833612_2022_津云新媒_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 津云新媒 NEEQ:833612 天津津云新媒体集团股份有限公司 Tianjin Jinyun New Media Group Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 11 月，在国家广电总局主办的第二届全国广播电视人工智能应用创新大赛中，津云报送的“智媒体伪造鉴别系统”“虚拟数字人 2.0内容生产系统”“津云人工智能视频修复系统”再获三项桂冠。2、2022 年 12 月，津云自主研发的“云安全开发框架体系”入选工信部、国家互联网信息办公室、国家广播电视总局等 12 个部门联合评选的2022 年网络安全技术应用示范项目名单，在 100 个入选项目中位列第 7。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩颖新、主管会计工作负责人田雪晖及会计机构负责人（会计主管人员）田雪晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东不当控制的风险 公司控股股东天津海河传媒中心直接持有公司 90.73 的股权，形成绝对控股，对公司经营管理拥有控制权，如天津海河传媒中心利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他控股股东利益带来一定风险。2、行业政策可能变化所带来的的风险 公司目前的主业之一信息整合管理服务业务之所以处于区域性垄断地位，是基于国家自 2010 年开始的三网融合战略及对 IPTV 整体架构等具体政策的支持，若国家相关政策发生重大变化，将可能导致归属于广电系统的津云新媒及其子公司在现有业务中的区域垄断地位受到影响，给公司未来经营情况及盈利能力带来风险。3、对政府补贴存在一定依赖的风险 公 司 2022 年 度 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为7,682,652.62 元，对应期间获得的政府补助为 29,671,286.58元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,916,784.01 元，非经常性损益占当期净利润的比例为424.33%。公司的盈利能力对政府补贴存在一定程度的依赖，5 如未来期间政府补贴大幅减少，将会对公司的经营业绩产生一定影响。4、营业收入区域较为集中的风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，来源于天津市的营业收入占 2022 年年度营业收入总额的比例为99.92%，营业收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。5、业务盈利模式创新不能跟进行业发展的风险 公司业务所属的传媒行业正处在巨大变革与发展的时期，业务模式、产品及客户需求变化较快，企业必须紧跟行业及技术发展趋势，精准的定位产品及客户才能在维护现有客户的同时挖掘其深度需求及开拓新的客户资源，继而使企业得以生存、发展。有鉴于此，若公司无法很好的把握行业发展趋势、市场发展方向、技术创新趋势及客户需求的变化并对自身做出及时的调整，现有盈利模式及盈利能力将会受到冲击，从而对公司业绩造成不利影响。6、传输安全风险 对津云新媒的技术后台和 IPTV 播控平台而言，软件系统和基础设备的故障等都将对传输安全构成威胁。从北方网新闻发布、IPTV 内容集成和天津卫视节目制作与集成方面讲，内容合法合规的安全审查属于重要环节，如果发生各类安全问题，将严重影响公司正常经营，由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损的问题。7、收入构成中，大客户占比较高，收入相对集中形成的风险 收入构成中，大客户占比较高，收入相对集中形成的风险，公司在 2022 年上半年前五大客户销售额占全年销售额的比例为 65.56%，占比较高，原因为公司报告期内中国联合网络通信有限公司天津市分公司占比较高，报告期内达到了23.85%，如果未来期间，公司与大客户之间合作终止或对方经营状况产生问题，将对公司的正常经营产生风险。8、部分资质即将到期而无法续期的风险 公司开展的各项业务均受到经营资质的严格制约、限制，因此，公司经营资质是否存续对业务的正常开展至关重要。公司经营资质均合法存续，互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播节目视听许可证、网络文化经营许可证和广播电视节目制作经营许可证等牌照均在有效期内。如到期后，公司无法将该业务资质合法展期，将面临相关业务无法合法开展的风险，对公司持续经营能力产生一定影响。9、税收优惠政策变动的风险 本公司及子公司天津网络广播电视台有限公司、天津广电默博丰科技有限公司于 2010 年 4 月 26 日被认定为天津市第一批转制文化企业；天津前沿移动文化传播有限公司、天津天视翔融传媒有限公司于 2018 年 1 月 23 日被认定为天津市第三批转制文化企业。根据财税201916 号 关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知的相关规定，本公司及子公司天津网络广播电视台有限公司、天津广电默博丰科技有限公司、天津前沿移动文化传播有限公司、6 天津天视翔融传媒有限公司属于 2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。如果税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定程度的影响。10、卫视频道广告市场变化的风险 目前卫视频道的盈利模式以广告运营为主，随着互联网视频网站和 OTT 互联网电视的兴起，全国各家卫视频道的广告市场竞争日益加剧，对公司未来的盈利能力构成一定的风险。11、公司毛利率下降风险 由于卫视频道运营业务收入与成本占公司整体的收入与成本比重较大，而毛利率水平又较低，从而导致本期公司整体毛利率水平大幅下滑，给公司整体盈利能力造成一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或股份公司、津云新媒 指 天津津云新媒体集团股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 股东大会 指 天津津云新媒体集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天津津云新媒体集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津津云新媒体集团股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 天津津云新媒体集团股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 天津津云新媒体集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 天津津云新媒体集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 天津津云新媒体集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 民法典 指 中华人民共和国民法典 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津津云新媒体集团股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Jin Jinyun New Media Group Co.,LTD 证券简称 津云新媒 证券代码 833612 法定代表人 韩颖新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张和 联系地址 天津市和平区卫津南路 143 号国际新闻中心 10 层 电话 022-23601782 传真 022-23601761 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市和平区卫津南路 143 号国际新闻中心 10 层 邮政编码 300070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 6 日 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-86 广播、电视、电影和影视录音制作业-862 电视-8620 电视 主要业务 广播电视网络新媒体 主要产品与服务项目 信息整合管理服务、互联网新闻信息和广告服务、移动视频业务、网媒内容发布系统及媒体融合解决方案服务、天津卫视频道内容制作与集成业务及电视广告服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,005 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津海河传媒中心）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（天津海河传媒中心），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000722992486F 否 注册地址 天津市和平区卫津路 143 号国际新闻中心 10 层 否 注册资本 100,000,005 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈利诚 徐彬 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 561,615,299.65 536,534,440.59 4.67%毛利率%6.88%17.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,682,652.62 84,334,824.72-90.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,916,784.01 28,970,409.92-186.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.39%16.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.51%5.74%-基本每股收益 0.0768 0.8433-90.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 933,686,496.06 996,384,020.01-6.29%负债总计 402,258,996.05 452,404,752.94-11.08%归属于挂牌公司股东的净资产 555,771,424.71 548,088,772.09 1.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.56 5.48 1.46%资产负债率%（母公司）9.93%12.25%-资产负债率%（合并）43.08%45.40%-流动比率 2.34 1.80-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,364,707.80 105,782,446.75-57.12%应收账款周转率 21.62 14.06-存货周转率 5.26 2.47-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.29%-6.12%-营业收入增长率%4.67%-11.51%-净利润增长率%-117.61%1.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,005 100,000,005 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-13,835.65 越权审批，或无正式批文文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,671,286.58 委托他人投资或管理资产的损益 3,272,219.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-546,596.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 438,312.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,821,387.24 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）221,950.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 32,599,436.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营结果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营结果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内增加一家全资子公司天津网视科技有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要商业模式分类型包括以下五部分：1、由控股子公司天津网络广播电视台有限公司，为天津广播电视台的 IPTV 省级内容集成播控平台提供技术支持，节目集成，视频类增值业务的集成、运营和管理，大数据统计等在内的信息整合管理服务，与基础电信运营商开展 IPTV 及增值业务的合作并收取相关费用。2、运营“北方网”新闻网站、津云 app，向客户及广告代理商提供优质的广告服务。3、公司自主研发软件产品，向客户提供以内容发布系统为核心的一整套网媒内容发布解决方案和媒体融合解决方案及维护服务，客户主要为新闻门户网站、广播电视、传媒报业、政府门户网站等。4、天津天视翔融传媒有限公司经天津广播电视台授权，负责天津卫视频道的节目制作与集成，天津卫视频道广告经营。5、通过对天津卫视的节目制作与集成，向全国电视观众提供天津卫视节目内容，通过自营和授权广告代理公司，面向大品牌客户，提供广告发布服务，在电视节目播放间隙插播视频广告，获取广告收益。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司全资子公司天津网络广播电视台有限公司于 2022 年 12 月 19日获得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 537,186,518.72 57.53%407,686,401.10 40.92%31.76%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 25,972,389.14 2.78%22,854,493.55 2.29%13.64%存货 62,428,698.12 6.69%136,409,965.06 13.69%-54.23%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 20,502,327.23 2.20%305,846.53 0.03%6,603.47%固定资产 33,694,316.71 3.61%41,545,422.94 4.17%-18.90%在建工程 0 0.00%581,150.42 0.06%-100.00%无形资产 11,949,178.37 1.28%6,395,894.56 0.64%86.83%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-一年内到期的非流动资产 189,539,143.30 20.30%62,270,782.10 6.25%204.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年度货币资金较 2021 年度增加增加 129,500,117.62 元，增幅 31,76%。主要差异为：子公司天津网络广播电视台有限公司年底集中回款。2、2022 年度存货较 2021 年度减少 73,981,266.94 元，减幅 54.23%。主要差异：子公司天视翔融传媒有限公司购剧减少一轮黄金档剧的购入。3、2022 年度一年内到期的非流动资产较 2021 年度增加 127,268,361.20 元，增幅 204.38%。主要差异为大额存单即将到期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 561,615,299.65-536,534,440.59-4.67%营业成本 523,002,569.49 93.12%440,669,063.95 82.13%18.68%毛利率 6.88%-17.87%-销售费用 22,181,383.44 3.95%19,624,553.26 3.66%13.03%15 管理费用 34,809,611.22 6.20%32,759,012.98 6.11%6.26%研发费用 39,084,552.41 6.96%42,817,876.02 7.98%-8.72%财务费用-12,935,413.28-2.30%-11,950,673.13-2.23%8.24%信用减值损失-597,467.70-0.11%1,400,085.66 0.26%-142.67%资产减值损失-26,849.93 0.00005%75,914.79 0.01%-135.37%其他收益 33,807,885.47 6.02%54,742,545.18 10.20%-38.24%投资收益 3,468,700.64 0.62%6,096,147.74 1.14%-43.10%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-13,835.65-0.00003%-438,435.35-0.08%-96.84%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-12,005,170.93-2.14%72,854,857.52 13.58%-116.48%营业外收入 115,541.50 0.02%47,149.56 0.01%145.05%营业外支出 662,137.63 0.12%1,640,350.32 0.31%-59.63%净利润-12,551,767.06-2.23%71,261,656.76 13.28%-117.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年度营业成本较 2021 年度增加 82,333,505.54 元，增幅 18.68%。主要差异为子公司天津网络广播电视台有限公司增值业务体验活动支出成本增加。2、2022 年度其他收益较 2021 年度减少 20,934,659.71 元，减幅 38.24%。主要差异为母公司天津津云新媒体集团股份有限公司本年度政策补助减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 561,615,299.65 536,534,440.59 4.67%其他业务收入 0 0-主营业务成本 523,002,569.49 440,669,063.95 18.68%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 信 息 整 合管理服务 278,253,919.64 178,684,844.99 35.78%0.34%40.73%-18.43%互 联 网 广告服务 157,876,795.00 194,776,136.27-23.37%-16.28%-12.91%-4.77%移 动 视 频业务 30,150,909.29 37,570,401.16-24.61%28.77%34.45%-5.26%16 其 他 技 术服务 65,662,201.60 74,998,199.78-14.22%56.05%34.07%18.73%电 视 栏 目制作收入 29,671,474.13 36,972,987.29-24.61%475.41%500.77%-5.26%合计 561,615,299.66 523,002,569.49 6.88%4.67%18.68%-10.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年度移动视频业务较 2021 年度增加 6,736,862.22 元，增幅 28.77%，主要差异为：子公司天津天视翔融传媒有限公司移动视频收入较去年增加。2、2022 年度其他技术服务较 2021 年度增加 23,585,460.31 元，增幅 56.05%，主要差异为公司天津津云新媒体集团股份有限公司技术服务收入较去年增加。3、2022 年度电视栏目制作收入较 2021 年度增加 24,514,901.83 元，增幅 475.41%，主要差异为子公司天津天视翔融传媒有限公司本年度增加 618 晚会项目制作收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国联合网络通信有限公司天津分公司 133,942,121.88 23.85%否 2 中国移动通信集团天津有限公司 102,010,530.98 18.16%否 3 天津市麦禾阳光文化传播有限公司 60,049,811.42 10.69%否 4 优酷信息技术（北京）有限公司 38,528,301.88 6.86%否 5 华夏文广传媒集团股份有限公司 33,686,792.52 6.00%否 合计合计 368,217,558.68 65.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团天津有限公司 33,777,477.55 6.46%否 2 爱上电视传媒（北京）有限公司 20,338,095.43 3.89%否 3 天津海河传媒中心 19,185,379.31 3.67%是 4 新疆永洲影业有限公司 8,641,865.43 1.65%否 5 杭州当虹科技股份有限公司 7,253,180.85 1.39%否 合计合计 89,195,998.57 17.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,364,707.80 105,782,446.75-57.12%投资活动产生的现金流量净额 189,792,144.88-186,723,034.73 201.64%17 筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 57.12%，减少额为 60,417,738.95 元。主要差异：本年度经营状况较去年略有减少，经营现金流有所减少。投资活动产生的现金流量净额较上年增加 201.64%，增加额为 376,515,179.61 元。主要差异为本年度理财到期投资收回金额较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津天视翔融传媒有限公司 控股子公司 电视剧、专题等节目制作、发行；影视广告制作、代理、发布；影视项目管理；组织文化艺术交流活动 200,000,000 147,953,878.19-124,161,746.68 233,723,652.24-67,448,065.59 18 天津网络广播电视有限公司 控股子公司 互动电视、网络电视、手机电视、现代电视技术、多媒体网络技术开发；文化艺术交流策划咨询 30,000,000 336,051,022.20 269,366,641.97 304,672,477.80 57,077,661.64 天津前沿移动文化传播有限公司 控股子公司 演出经纪；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售；食品互联网销2,000,000 2,867,120.15-12,898,547.56 2,146.11-1,877,397.48 19 售；广告设计、代理；广告发布。天津广电默博丰科技有限公司 控股子公司 电子信息的技术开发、咨询、服务、转让 10,000,000 54,856,134.67 37,814,064.65 8,899,432.14-2,820,897.90 天津网视科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 5,000,000 6,467,845.95-1,020,408.86 6,359,527.73-1,020,408.86 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津中广传播有限公司天津中广传播有限公司 无无 长期股权投资长期股权投资 天津北方文化产业投资集团有限公司天津北方文化产业投资集团有限公司 无无 其它权益工具投资其它权益工具投资 天津市海河传媒广播电视有限责任公司天津市海河传媒广播电视有限责任公司 传统媒体广告制作，发布等传统媒体广告制作，发布等 参与对传统媒体资源整合，开参与对传统媒体资源整合，开拓公司媒体资源发展空间。拓公司媒体资源发展空间。天津市海河传媒天津日报有限责任天津市海河传媒天津日报有限责任公司公司 传统媒体广告制作，发布等传统媒体广告制作，发布等 参与对传统媒体资源整合，开参与对传统媒体资源整合，开拓公司媒体资源发展空间。拓公司媒体资源发展空间。天津市海河传媒今晚报有限责任公司天津市海河传媒今晚报有限责任公司 传统媒体广告制作，发布等传统媒体广告制作，发布等 参与对传统媒体资源整合，开参与对传统媒体资源整合，开拓公司媒体资源发展空间。拓公司媒体资源发展空间。天津天视第六频道传媒有限责任公司天津天视第六频道传媒有限责任公司 传统媒体广告制作，发布等传统媒体广告制作，发布等 参与对传统媒体资源整合，开参与对传统媒体资源整合，开拓公司媒体资源发展空间。拓公司媒体资源发展空间。天津天视文艺传媒有限责任公司天津天视文艺传媒有限责任公司 传统媒体广告制作，发布等传统媒体广告制作，发布等 参与对传统媒体资源整合，开参与对传统媒体资源整合，开拓公司媒体资源发展空间。拓公司媒体资源发展空间。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营能力良好。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 96,041,800.00 69,089,204.42 销售产品、商品，提供劳务 4,935,300.00 4,663,759.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 2,000,000.00 1,932,664.93 22 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-031 对外投资 天津市海河传媒广播电视有限责任公司 18.40%股权 1900 万元 是 否 2022-031 对外投资 天津市海河传媒天津日报有限责任公司11.75%股权 100 万元 是 否 2022-031 对外投资 天津海河传媒今晚报有限责任公司 11.75%股权 100 万元 是 否 2022-035 对外投资 天津天视文艺传媒有限责任公司 47.62%股权 1000 万元 是 否 2022-036 对外投资 天津天视第六频道传媒有限责任公司 47.62%股权 1000 万元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、为实现传统媒体和新兴媒体优势互补、融合发展的战略意图，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，加快建设形态多样、手段先进、具有强大传播力和竞争力的新型主流媒体，对媒体、内容、渠道、资金进行全面整合。公司对天津海河传媒广播电视有限责任公司增资 1900 万元，取得 18.40%股权，增资完成后，公司持有天津海河传媒广播电视有限责任公司 19%股权；对天津海河传媒天津日报有限责任公司增资 100 万元，取得 11.75%股权，增资完