833925_2022_兴业源_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-013 1 证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券 2022 兴业源 NEEQ:833925 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 Beijing Xingyeyuan Technology Services Group Co.Ltd 年度报告 公告编号：2023-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 本报告期，公司收费管理系统于 2 月初升级，标志着业财一体化建设迈出坚实一步，是公司实现精细化管理的重要环节。公司预算管理平台于 11 月升级，数智化赋能，实现预算填报线上化，预算管理与核算系统联动，及时跟踪分析预算的执行情况，规范和固化预算编制和分析的规则和流程，为财务共享服务中心的建立创造很好的基础条件。本报告期，兴业源收购宁夏舜天 100%股权，标志着兴业源开启积极布局西部区域大市场新篇章，也是兴业源既定战略落地实践又一里程碑式事件。本报告期，公司及子公司通过市场开拓成功新增服务项目 73 个，新增服务面积 420 多万平方米，相继与大型优质客户建立合作关系包括国家电网相关后勤服务项目、松下电气相关地铁维保业务。主动求变 兴业源开启转型新征程 2022 年 9 月 7 日，兴业源启动“新名称 新形象 新征程”发布会。在物业行业与智慧科技加速融合发展的新背景下，兴业源为顺应时代要求，更好的服务客户，主动求变，将公司正式改名为北京兴业源科技服务集团股份有限公司。2022 年 4 月 26 日，在中指研究院等主办的“2022 中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十五届中国物业服务百强企业家峰会”中，公司凭借夯实的综合运营管理等能力荣膺“2022 中国物业服务百强企业”排名第 50 位，同时，荣获“2022 中国办公物业服务力优秀企业”称号。公告编号：2023-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .149149 公告编号：2023-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵亚东、主管会计工作负责人赵建芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 金融资产投资和资金管理风险 公司存在金融资产投资，公司认购了坤鼎集团非公开发行的股票 2,777,777股，投资总金额 19,999,994.40 元。坤鼎集团实施权益分派之后，公司持有其4,999,998 股股份。2019 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于出售坤鼎投资管理股份有限公司 4,999,998 股股份的议案。标的股份转让价格为：初始投资额*(1+11%/365*持股天数)-出售方持股期间累计获得现金分红，股份转让协议已经签署。截至 2022 年 12 月 31 日，交易对手尚未支付的股份受让款和利息为 6,746,514.74 元，上述对外投资仍存在部分投资款无法收回的风险。对外担保的风险 1.2020 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第八次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方北京兴源天宇教育科技有限公司与北京银行股份有限公司北京官园支行签订流动资金借款合同，向北京银行借款 4000.00 万元；北京中技知识产权融资担保有限公司为合同保证人，本公司向中技担保提供反担保。截至本报告期末，该借款已偿还600.00 万元，剩余 3400.00 万元尚未还款。2.2021 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了公告编号：2023-013 5 关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方北京宏业丰源商贸有限公司与华夏银行股份有限公司北京石景山支行签订流动资金借款合同，向华夏银行借款 1900.00 万元；北京中技知识产权融资担保有限公司为合同保证人，本公司向中技担保提供反担保。截至本报告期末，该借款已偿还 200.00万元，剩余 1700.00 万元尚未还款。3.2021 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2021 年 7 月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方北京恒业源建筑工程有限公司与北京农商银行天通苑支行签订流动资金借款合同，向农商行借款 3000.00 万元；北京中技知识产权融资担保有限公司为合同保证人，本公司向中技担保提供反担保。截至本报告期末，该借款已偿还 350.00 万元，剩余2650.00 万元尚未还款。4.2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方北京兴源天宇教育科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京石景山支行签订流动资金借款合同，向华夏银行借款 2000.00 万元；北京中技知识产权融资担保有限公司为合同保证人，本公司向中技担保提供反担保。截至本报告期末，该借款已偿还100.00 万元，剩余 1900.00 万元尚未还款。5.2021 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方鲁山县兴源高级中学有限公司与平顶山银行股份有限公司签订流动资金借款合同，向平顶山银行借款 9700.00 万元，期限 5 年，担保金额 12610.00 万元。本公司向平顶山银行提供连带责任保证担保。截至本报告期末，该借款已偿还 2710.00 万元，剩余 6990.00 万元尚未还款。6.2021 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司提供对外担保暨关联交易的议案，公司于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了上述议案。公司关联方北京宏业丰源商贸有限公司与北京农商银行天通苑支行签订流动资金借款合同，向农商银行借款 3000.00 万元，与邮储银行北京昌平支行签订动资金借款合同，向邮储银行借款 1000.00 万；北京中技知识产权融资担保有限公司为合同保证人，本公司向中技担保提供反担保。截至本报告期末，向邮储银行的 1000 万元借款已偿还；向农商银行的借款已偿还 250.00 万元，剩余 2750.00 万元尚未还款。虽然上述公司以往信誉良好，未发现重大偿债风险或资信恶化状况，且债务人公司资产负债结构良好，偿债能力强，财务风险较低，但公司仍然存在债务人无法偿还上述债务的情况下需要以抵押物处置价款优先清偿相关债务的风险。市场竞争风险 目前，国内城市综合服务行业公司数量众多，市场呈现完全竞争状态，但已形成市场占有率较大的跨区域、全国性公司。随着市场的竞争越发激烈，客户对于后勤服务和物业服务的要求将愈发专业化、标准化，因此具有品牌的企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。业务分包协作风险 报告期内，公司为提高管理效率和控制成本，将部分诸如保安、保洁之类的公告编号：2023-013 6 服务业务委托于第三方公司。尽管在业务分包合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定并制定了相关质量标准和管理规范，在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管，但是如果第三方公司未能保持优秀员工团队的稳定，在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，将会对公司的服务质量、声誉甚至于经营业绩产生不利影响。劳动力价格上涨风险 公司主营业务属于劳动密集型行业，保洁、保安、绿化等工作是重要组成部分，因此大多后勤服务企业均需要进行大量的劳务采购，如果未来劳动力成本上涨幅度过大，将会增加公司经营成本的负担，从而影响公司的经营业绩。公司人员管理风险 公司主营业务属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此管理难度较大。公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司的要求，提供较好的后勤综合服务。但是，如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到客户要求，造成公司与客户的纠纷。控股子公司的经营风险 公司对威海太和物业服务有限公司、威海市大和德盛环境卫生管理有限公司、安徽家诚物业管理有限责任公司、武汉和而贵物业管理有限公司、武汉合利物业管理有限公司、嘉兴市鼎辉物业服务有限公司、大连嘉禾物业管理服务有限公司、山东铭君物业管理有限公司、天津市振瀚酒店物业管理有限公司、芜湖天盛物业服务有限公司、成都爱地阳光物业管理有限公司、北京千佳物业管理有限公司、宁夏舜天物业服务有限公司、洛阳香龙湾物业管理有限公司、重庆市万州区龙腾物业管理有限公司合法经营情况、财务状况进行了全面尽职调查，同时聘请专业会计师事务所出具了当期财务审计报告，公司以审计报告财务数据为依据，通过协商方式进行定价，2017 年完成了威海太和物业服务有限公司 100%股权、威海市大和德盛环境卫生管理有限公司 100%股权的收购；2018 年完成了安徽家诚物业管理有限责任公司 80%股权、武汉和而贵物业管理有限公司 80%股权和武汉合利物业管理有限公司 80%股权的收购；2019 年完成了嘉兴市鼎辉物业服务有限公司 70%股权、大连嘉禾物业管理服务有限公司 100%股权、山东铭君物业管理有限公司 60%股权的收购；2020 年完成了天津市振瀚酒店物业管理有限公司 70%股权、芜湖天盛物业服务有限公司 80%股权、成都爱地阳光物业管理有限公司 80%股权的收购；2021 年完成了重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 70%股权、芜湖天盛物业服务有限公司 20%股权的收购；本期完成了嘉兴市鼎辉物业服务有限公司 30%股权、北京千佳物业管理有限公司 100%股权、宁夏舜天物业服务有限公司 100%股权、成都爱地阳光物业管理有限公司 20%股权、洛阳香龙湾物业管理有限公司 100%股权的收购。上述控股子公司存在收购后业务开展及盈利能力不确定的风险。控制权变更的风险 公司控股股东兴源控股于 2021 年 11 月 3 日质押公司股份 45,142,375 股，占公司总股本 63.81%，质押期限为 2021 年 11 月 3 日至 2025 年 9 月 10 日止。质押股份用于贷款担保，质押权人为平顶山银行股份有限公司，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、兴业源 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 子公司 指 指公司对外投资和收购股权取得控股权的公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股东大会 董事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会 监事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 上期 指 2021 年 1-12 月 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴源控股、控股股东 指 北京兴源控股集团有限公司，前身为北京兴源置业集团有限公司 城市服务及企事业单位后勤服务 指 指为城市企事业等单位职能活动正常进行而提供的维保、绿化、卫生、安保、会务、餐饮等综合配套服务 居民生活服务 指 指为满足城市居民日常生活需求提供的各类服务活动，包括物业服务以及养老、餐饮、美居、新零售等服务 物业管理 指 指受业主的委托，对业主的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治，并向业主提供综合性的有偿服务 坤鼎集团 指 坤鼎投资管理集团股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司北京昌平支行 北京银行 指 北京银行股份有限公司北京官园支行 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司北京石景山支行 农商行 指 北京农商银行天通苑支行 平顶山银行 指 平顶山银行股份有限公司 邮储银行 指 邮储银行北京昌平支行 宏业丰源 指 北京宏业丰源商贸有限公司 恒业源 指 北京恒业源建筑工程有限公司 天宇教育 指 北京兴源天宇教育科技有限公司 兴源高中 指 鲁山县兴源高级中学有限公司 东方卓超 指 北京东方卓超建材有限公司 公告编号：2023-013 8 武汉合利 指 武汉合利物业管理有限公司 威海太和 指 威海太和物业服务有限公司 威海大和 指 威海市大和德盛环境卫生管理有限公司 安徽家诚 指 安徽家诚物业管理有限责任公司 武汉和而贵 指 武汉和而贵物业管理有限公司 嘉兴鼎辉 指 嘉兴市鼎辉物业服务有限公司 大连嘉禾 指 大连嘉禾物业管理服务有限公司 山东铭君 指 山东铭君物业管理有限公司 振瀚酒店 指 天津市振瀚酒店物业管理有限公司 芜湖天盛 指 芜湖天盛物业服务有限公司 爱地阳光 指 成都爱地阳光物业管理有限公司 河南兴业源 指 河南兴业源物业管理有限公司 兴业源餐饮 指 河南兴业源餐饮管理有限公司 洛阳兴业源 指 洛阳兴业源物业管理有限公司 洛阳香龙湾 指 洛阳香龙湾物业管理有限公司 深圳信业源 指 深圳市信业源社区运营服务有限公司 北京信业源 指 北京信业源物业管理有限公司 郑州兴业源 指 郑州兴业源科技运营有限公司 南通兴业源 指 南通兴业源物业服务有限公司 北京衡兴 指 北京衡兴物业服务有限公司 万州龙腾 指 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 北京千佳 指 北京千佳物业管理有限公司 宁夏舜天 指 宁夏舜天物业服务有限公司 公告编号：2023-013 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Xingyeyuan Technology Services Group Co.Ltd.Xingyeyuan Services 证券简称 兴业源 证券代码 833925 法定代表人 赵亚东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 贾晓猛 联系地址 北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦 302 室 电话 010-84897176 传真 010-84897176 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦 302 室 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 1 日 挂牌时间 2015 年 10 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业(K)-房地产业(K70)-物业管理(K702)-物业管理(K7020)主要产品与服务项目 城市服务及企事业单位后勤服务、居民生活服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京兴源控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈永杰），无一致行动人 公告编号：2023-013 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110228802985059W 否 注册地址 北京市密云区冯家峪镇冯家峪村 268 号(1)否 注册资本 70,750,000 否 公司注册地址于 2023 年 2 月由“北京市密云县鼓楼东大街 3 号山水大厦 4 层 418 室-26”变更为“北京市密云区冯家峪镇冯家峪村 268 号(1)”。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐志钊 刘力 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 7 日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续。公司注册地址由“北京市密云县鼓楼东大街 3 号山水大厦 4 层 418 室-26”变更为“北京市密云区冯家峪镇冯家峪村 268 号(1)”。公告编号：2023-013 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 472,175,687.60 429,756,964.19 9.87%毛利率%19.01%19.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,046,646.58 25,420,127.17 14.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,719,501.65 21,650,768.87 14.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.13%17.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.43%14.84%-基本每股收益 0.41 0.36 13.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 355,807,695.38 305,488,814.57 16.47%负债总计 177,969,463.15 144,412,747.47 23.24%归属于挂牌公司股东的净资产 165,033,396.07 146,475,714.24 12.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.07 12.67%资产负债率%（母公司）46.51%46.14%-资产负债率%（合并）50.02%47.27%-流动比率 1.27 1.34-利息保障倍数 42.93 55.77-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,858,795.41 62,004,473.79-79.26%应收账款周转率 3.81 7.57-存货周转率 161.02 240.20-公告编号：2023-013 12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.47%26.14%-营业收入增长率%9.87%38.23%-净利润增长率%10.92%19.02%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,750,000.00 70,750,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-35,411.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,221,128.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 119,922.84 委托他人投资或管理资产的损益 109,003.52 政府补助 4,281,284.92 除上述各项之外的 y 营业外收入和支出-566,192.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,129,736.42 所得税影响数 437,167.05 少数股东权益影响额（税后）365,424.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,327,144.93 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自 2001 年成立以来一直致力于成为客户信赖的服务运营商，坚持以“客户为中心、结果为导向、不走捷径”的核心价值观，不断提升服务品质，为客户打造全方位优质服务新体验。公司的服务体系覆盖客户多元化需求，满足客户全生命周期需要，不同阶段提供不同服务响应，从需求前端即介入，以二十余年对客户的理解，深度参与服务硬软件设计规划、服务标准建设、提供专业咨询及评估等；服务过程中努力打造有温度的服务场景，在管家服务、职序维护、设备能源保障、环境美化、商务服务等融入更先进、更人性的管理思想。并进一步探寻客户在生活与工作中的幸福感的提升，于餐饮、美居、新零售等多元服务中发力。目前，公司从物业服务向城市综合服务转型，并聚焦于城市服务及企事业单位后勤服务、居民生活服务领域，主要服务内容如下：1、城市服务及企事业单位后勤服务：主要为政府机关、公建写字楼、医院、学校、交通设施、文旅场馆、建筑营地、产业园区等城市设施及企事业单位提供维保、绿化、卫生、安保、会务、餐饮等综合后勤管理服务。2、居民生活服务：主要为居民及住宅小区提供物业服务以及食堂餐饮、美居、新零售等服务。公司坚持市场化发展，公司业务的拓展主要通过收并购取得被收购公司实际经营权，以及通过市场公开招标或洽谈的方式取得。随着公司标准化专业化水平的提升和管理模式的成熟，公司业务覆盖范围不断扩大，涉及 13 个省份、3 个直辖市，各业务区域不断进行资源整合，相互协同发展。公司坚持规范化运营，公司在取得新项目后，将项目纳入公司现有组织运营体系进行管理，统一配备人力资源、采购服务用材料及设备，部分用工采用劳务外包等方式组织实施，并最终通过完成合同约定的服务项目，获取收入和现金流。公司坚持精细化管理，以各个项目为独立单位在公司规章制度框架内从经营管理、财务核算等各个方面均独立经营，总部各职能中心提供运营、质量、市场等支持性服务。这种模式保证了项目负责人对项目管理的决策权和灵活性。同时公司在内部实施了经营合伙人机制，激活员工自驱力，通过共同创业、共同经营、共担风险、共负盈亏，凝聚志同道合的长期合作伙伴，形成高效的团队和平台化的运营模式，保证了公司总体经营收入和利润的持续稳定增长。公司注重科技投入，围绕“数字化、平台化、智能化”，积极开展运营、管理、服务的数字化迭代工作。公司通过工单系统推动服务流程线上固化，组建全国集控中心，打造智慧平台，建设智能楼宇，引入“互联网服务”模式，借助物联网的运用，以信息化为引擎，提升服务智能化水平。公司充分利用信息化手段，采用人力系统、收费系统、OA 及全面预算系统等打通企业内部管理平台，提升组织能效，推进企业向城市综合服务企业转型升级。公司加强红色物业建设，谨记民生无小事，全力拥护党建引领社区建设的宗旨，通过党建引领促进企业时时处处落实“全心全意为人民服务”，让社区工作者和党员在服务群众中共同发挥作用，化解社区矛盾、维护社会稳定、促进社会公平公正，达到社区治理共建共商共享的时代目标。建立物业、社区、居民的三方合力共建美好社区的治理模式，多措并举保障居民群众的和谐生活，有效增强百姓公告编号：2023-013 14 的获得感、安全感和幸福感。报告期及至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市“创新型”中小企业 详细情况 公司于 2022 年 10 月由北京市经济和信息化局认定为北京市“创新型”中小企业,有效期三年:2022.10-2025.10,证书编号为：2022CXX0394。公司于 2022 年 12 月被成功认定为高新技术企业,证书编号:GR202211008661,有效期为三年：2022.12.30-2025.12.30。公司于 2023 年 3 月由北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年：2023.3-2026.3，证书编号：2023ZJTX0642。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司及子公司通过市场开拓成功新增服务项目 73 个，新增服务面积 420 多万平方米，相继与大型优质客户建立合作关系，具体如下：国家电网潘家口电厂综合后勤服务、国家电网泰山抽水蓄能电站二期综合后勤服务、国家电网十三陵电厂后勤服务项目、国网新源控股华北分公司 2022-2023 年物业服务；与西屋月台屏蔽门(广州)有限公司合作广州地铁 4 号线、5 号线项目维保，与松下电气机器(北京)有限公司合作广州地铁 3 号线、6 号线、13 号线维保；与中国建设银行合作天津市多个支行的物业服务；与大兴区黄村镇人民政府签署芦城工业区物业服务项目；与中国钢研科技集团有限公司签署钢研集团数字化创新研发中心楼宇物业项目。报告期内，公司完成了嘉兴市鼎辉物业服务有限公司 30%股权、北京千佳物业管理有限公司 100%股权、宁夏舜天物业服务有限公司 100%股权、成都爱地阳光物业管理有限公司 20%股权、洛阳香龙湾公告编号：2023-013 15 物业管理有限公司 100%股权的收购工作。上述收购资产有利于扩展业务发展空间，优化公司战略布局。报告期内，公司实现营业收入 47,217.57 万元，较上年同期增长 9.87%，主要系报告期内收购新增控股子公司北京千佳物业管理有限公司、宁夏舜天物业服务有限公司、洛阳香龙湾物业管理有限公司,及全资子公司河南兴业源餐饮管理有限公司收入释放所致；公司营业成本 38,241.16 万元，较上年同期增加 10.45%，主要系报告期内收购新增控股子公司北京千佳物业管理有限公司、宁夏舜天物业服务有限公司、洛阳香龙湾物业管理有限公司增加的成本及河南兴业源餐饮管理有限公司增加的成本所致；归属于母公司所有者的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2,904.66 万元、2,471.95 万元,较上期同期分别增加 14.27%、14.17%；经营活动产生的现金流量净额为 1,285.88 万元，较上期 6,200.45 万元减少 79.26%。报告期内，公司注重科技投入，围绕“数字化、平台化、智能化”，积极开展运营、管理、服务的数字化迭代工作。公司收费管理系统于 2 月初升级，标志着业财一体化建设迈出坚实一步，是公司实现精细化管理的重要环节。公司预算管理平台于 11 月升级，数智化赋能，实现预算填报线上化，预算管理与核算手统联动，及时跟踪分析预算的执行情况，规范和周化预算编制和分析的规则和流程为财务共享服务中心的建立创造很好的基础条件。(二二)行业情况行业情况 随着中国城镇化进程加快，以及从高速城镇化转向高质量城镇化的趋势下，物业服务行业边界从住宅社区不断延伸至商企、院校、产业园乃至城市全域。在行业变革的背景下，公司的主营业务聚焦于城市服务及企事业单位后勤服务和居民生活服务领域，以城市综合服务为发展重心，致力于成为客户信赖的服务运营商。根据克而瑞物管测算，2021 年全国城市服务市场空间约为 8720 亿元，预计 2025 年可增加至 10019亿元。城市从空间分布看分为居住空间、公共建筑、空间通道、公共空间等。城市综合服务包含城市基础管理服务、城市生活服务、城市生产服务、城市社群服务等方面。城市空间由私域到公共、由单体到全域，与之相应的城市综合服务业务由管理到运营、由项目到平台、由人工到智能，服务内容也从基础物业管理向城市综合管理、资产保值增值延展，物业服务企业可以凭借自身优势在垂直细分领域切入，将公共空间与资源当做整体进行统筹管理。1、行业政策法规 作为国民经济重要组成部分，国家相关部门高度重视服务业的发展，在中国城镇化过程中出台了众多支持城市企事业单位后勤服务、居民生活服务的政策法规。包括先后出台了国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发200811号）、关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发201396号）和居民生活服务业发展“十三五”规划（商服贸发2016488号）等多项支持城市综合服务行业发展的政策，要求推进政府机关、企事业单位后勤服务社会化改革，实现后勤管理科学化、服务社会化。城市企事业单位后勤服务行业发展环境不断优化。2017年中央提出“城市管理应该像绣花一样精细”的总体要求，2021年国家层面进一步提出深入推进以人为核心的新型城镇化战略，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。政策层面为城市居民生活服务领域打开了广阔空间。公告编号：2023-013 16 2、行业市场分析 国家“十四五”规划纲要提出，在十四五期间我国的人口城镇化率要提高到 65%。“城市综合服务”作为一种新兴业态，尚处于蓝海市场，率先进入的企业，其模式也在探索之中，意味着行业竞争格局尚未形成，市场集中度及竞争程度较低，后入企业仍有切入空间。城市综合服务范围涉及众多领域，且具体领域又包含众多细分赛道，包括城市政府部门及企事业单位后勤服务、城市居民生活服务、园区运营服务、公共场所服务、交通管理等多领域的业务。随着“机关及企事业单位后勤服务社会化改革”和“公共服务领域鼓励社会资本参与投资和运营”等一系列政策的推出，不断为政府部门、企事业单位、园区运营服务、公众场所等后勤服务市场释放空间。政府机关、企事业单位将后勤管理服务承包给社会上的专业公司不仅节约开支，减轻管理负担，还能将主要人力、精力集中在核心业务上，因此越来越多的政府机关、企事业单位对第三方服务企业的市场认可度不断提升。在政策和市场的双重驱动下，未来市场发展空间巨大。随着服务升级、专业化水平要求日益提高，以及各个服务领域存在各自服务内容及形式的特殊性，对城市综合服务提供商的专业技术门槛越来越高，专业化服务能力及技术是服务商获取业务项目的核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 37,087,036.12 10.42%70,335,198.57 23.02%-47.27%应收票据-应收账款 157,473,754.86 44.26%76,315,797.46 24.98%106.34%存货 2,508,271.87 0.70%2,241,469.53 0.73%11.90%投资性房地产 2,035,066.52 0.57%2,479,707.08 0.81%-17.93%长期股权投资 635,320.60 0.18%626,200.00 0.20%1.46%固定资产 8,779,103.35 2.47%9,509,648.09 3.11%-7.68%在建工程-无形资产 3,247,854.52 0.91%1,980,449.41 0.65%64.00%商誉 100,592,576.85 28.27%86,168,068.58 28.21%16.74%短期借款 20,600,000.00 5.79%14,600,000.00 4.78%41.10%长期借款-交易性金融资产 1,366,999.79 0.38%-预付款项 6,399,018.61 1.80%4,025,441.36 1.32%58.96%其他应收款 20,195,996.99 5.68%40,483,066.77 13.25%-50.11%其他流动资产 195,610.78 0.05%-使用权资产 5,469,980.98 1.54%4,961,977.88 1.62%10.24%长期待摊费用 7,108,325.71 2.00%4,238,814.34 1.39%67.70%公告编号：2023-013 17 递延所得税资产 2,712,777.83 0.76%2,122,975.50 0.69%27.78%应付账款 52,019,129.03 14.62%28,110,662.57 9.20%85.05%合同负债 39,158,236.62 11.01%25,487,625.01 8.34%53.64%应付职工薪酬 22,004,515.39 6.18%20,342,793.12 6.66%8.17%应交税费 4,103,550.41 1.15%11,016,834.65 3.61%-62.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末金额较上年期末减少 47.27%，主要原因系本期受疫情影响，客户回款慢；同时本期