833126_2022_通化耐博_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 1 证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券 2022 年度报告 通化耐博 NEEQ:833126 通化耐博新材料股份有限公司 Tonghua NAIBO New Materials Co.,Ltd.通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月份，吉林省爆发新冠疫情，面对疫情防控物资出现明显不足的情况，通化耐博子公司仁生源迅速发起行动倡议，捐赠杀菌喷雾剂、湿巾等防疫物资，价值约 21 万元。通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵建秋、主管会计工作负责人杨丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、重大客户依赖的风险 公司的主要客户为以通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）为主的首钢总公司控制的企业（以下简称“首钢系企业”），公司向首钢系企业的销售收入占当期销售总额的比例 80%以上，存在单一重大客户依赖的情况。虽然首钢系企业实力雄厚，持续经营能力良好，并和公司有着多年的良好合作关系，双方合作意愿强烈，实际上双方已形成共同发展的战略合作关系，但是公司对单一大客户的高依赖程度可能导致公司的议价能力减弱，无法顺利转移原材料成本升高的压力，通化钢铁经营情况的波动可能对公司的生产经营造成不利的影响。应对措施：在保持与现有重大客户的稳定合作的同时，加大新市场开拓力度与销售力度，针对市场需求开发新产品、丰富产品品种、优化企业经营管理体制，以提升企业的品牌价值，提升自身市场竞争能力。?2、下游行业依赖风险 公司主营业务为耐火材料和耐磨产品的生产、销售及售后服务，大部分产品应用于钢铁行业，营业收入的增长高度依赖于钢铁行业，尤其是国内钢铁行业的发展。近年来，国家对钢通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 5 铁行业实施宏观调控，要求关停和淘汰落后的钢铁产能；同时，受房地产行业需求放缓及受国家宏观政策的影响，市场对钢铁的总体需求出现下降。虽然公司订立了严格的客户选择制度，一直进行市场和客户的优化工作，并不断尝试开拓新市场以规避政策性风险，但由于国家宏观调控政策的变化和经济形势的发展可能对钢铁行业的整体发展带来不利影响，公司业绩水平可能因此受到影响。应对措施：加大对产品技术的研发投入，提高技术工艺和产品质量，提升核心竞争力，积极拓展销售业务和渠道，开发下游客户。同时积极开展业务转型，未来公司的收入和利润来源将更加多元化，以降低公司对下游单一行业的依赖程度。3、应收账款回收风险 耐火材料企业与下游钢铁企业的交易结算一般是在耐火材料产品发至钢铁企业使用结束后，根据合同条款进行结算。因此，结算周期较长是耐火材料行业的普遍特点，导致耐火材料企业应收账款余额较大，占用大量运营资金。虽然公司应收账款债务方主要为大型钢铁企业，资信良好，实力雄厚，且公司高度重视应收账款的回收和风险控制。截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 31,208,539.91 元，截至期末，我公司应收账款余额依然较大，但近几年通钢优先对公司进行回款，应收账款比例逐年减少。如果下游钢铁行业持续低迷，尤其是公司重要客户的未来生产经营不能实现较好的增长，公司应收账款的回收风险将增大。通钢公司于 2013 年 4 月 18 日下发的关于通化市政府的回复（通钢股【2013】101 号）文件中，优先对公司的回款。应对措施：为了更好的进行风险管控，公司实时跟踪业务的发展情况，加强对营收账款的回收力度，尽力将应收账款数额控制在较低的水平。同时持续完善风险管控体系，不但提高风险控制能力，尽可能降低回款风险。?4、市场竞争风险 国内耐火材料制造业是一个完全竞争的市场，行业呈现明显的区域化特征，耐火材料工业主要集中在河南、辽宁、山东等省市。行业内企业规模较小，缺少具有较强技术实力和自主品牌优势的企业。通化耐博主要生产炼铁系统不定型耐火材料，当前在吉林当地占据一定市场份额，若区域内出现一定规模的同行业企业，公司将面临比较激烈的市场竞争。应对措施：公司在保持现有的竞争优势基础上将不断进行新产品的开发，采用现代管理方法提高企业经营管理水平，丰富产品结构，拓展销售渠道，进一步提升市场占有率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通化耐博 指 通化耐博新材料股份有限公司 有限公司 指 通化耐博耐火材料有限责任公司，公司前身 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股转系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 仁生源 指 通化仁生源生物科技股份有限公司 科维 指 通化科维生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 通化钢铁、通钢 指 通化钢铁股份有限公司 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 通化耐博新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Tonghua NAIBO New Materials Co.,Ltd.-证券简称 通化耐博 证券代码 833126 法定代表人 邵建秋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李文舒 联系地址 通化市二道江区二道江乡二道江村（大龙山）电话 0435-3700060 传真 0435-3700060 电子邮箱 办公地址 通化市二道江区二道江乡二道江村（大龙山）邮政编码 134003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 行政部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）主要业务 耐火材料和耐磨产品的生产、销售及售后服务 主要产品与服务项目 节能减排不定型耐火材料、冶金系统添加剂、高炉工程用料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（邵建秋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邵建秋），无一致行动人 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220501791119613H 否 注册地址 吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村（大龙山）否 注册资本 45,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 查生怀 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,226,489.58 57,156,233.82-10.37%毛利率%24.57%29.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-411,500.21 2,193,465.20-118.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,239,322.01 1,785,704.76-169.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.33%1.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.01%1.46%-基本每股收益-0.01 0.05-120.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,760,333.09 142,024,202.63 1.93%负债总计 23,459,715.67 20,586,656.14 13.96%归属于挂牌公司股东的净资产 122,785,774.59 123,197,274.80-0.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 2.74-0.33%资产负债率%（母公司）13.79%12.50%-资产负债率%（合并）16.21%14.50%-流动比率 6.96 8.36-利息保障倍数-59.45 21.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,057,241.94 7,338,395.38 173.32%应收账款周转率 1.34 1.49-存货周转率 2.27 2.22-通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.93%-4.09%-营业收入增长率%-10.37%-6.00%-净利润增长率%-107.34%-82.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 203,968.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）276,805.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 898,014.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,396.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目-497,967.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 894,217.04 所得税影响数 134,132.56 少数股东权益影响额（税后）-67,737.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 827,821.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司是炼铁高炉用不定性耐火材料的专业生产企业，通过炮泥、浇注料等耐火材料的销售实现盈利。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司拥有独立完整的研发、销售、生产、采购等体系，主要向钢铁行业企业销售耐火材料制品。公司的销售模式为以产定销，直接销售。公司通过与客户签订购销合同、技术服务协议或战略合作框架协议约定交易条款，采购原材料生产耐火材料并于现场安装后，完成对客户的销售。2、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月，收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202122000541，发证时间：2021 年 9 月 28 日，有效期：三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,953,561.32 12.40%7,817,159.77 5.50%129.67%应收票据 5,172,347.09 3.57%28,030,045.11 19.74%-81.55%应收账款 31,208,539.91 21.56%22,130,344.57 15.58%41.02%存货 15,623,721.78 10.79%18,402,203.87 12.96%-15.10%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0%0%-固定资产 14,870,218.87 10.27%13,716,318.09 9.66%8.41%在建工程 793,619.61 0.55%3,810,193.15 2.68%-79.17%无形资产 22,104,419.94 15.27%22,436,653.50 15.80%-1.48%商誉 0 0%0 0%-短期借款 0%0%-长期借款 0%0%-预付账款 3,769,963.26 2.60%3,520,791.72 2.48%7.08%应付账款 11,047,783.10 7.63%9,394,512.99 6.61%17.60%应交税费 1,796,479.87 1.24%798,056.48 0.56%125.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初增加 1013.64 万元，增加 129.67%，增加主要原因为母公司本期应收票据到期解付较上年同期增加了 607 万元，另外子公司销量提升，回款较上年同期增加。2、应收票据：期末较期初减少 2285.77 万元，减少 81.55%，减少主要原因为通钢下半年两座高炉交替停产，票据回款较上年同期减少较大，且上年同期有收回以前年度回款的应收票据。3、应收账款：期末较期初增加 907.82 万元，增加 41.02%，增加主要原因为本年度通钢回款较差。4、预付账款：期末较期初增加 24.92 万元，增加 7.08%，增加主要原因为子公司的消杀产品迎合市场，形成产品需求量大，原辅料采购量增大，导致预付账款的增加。5、存货：期末较期初减少 277.85 万元，减少 15.10%，减少主要原因为通钢 2023 年度高炉重新复产时间不确定，母公司减少了原料及产成品的库存，导致存货减少。6、在建工程：期末较期初减少 301.65 万元，减少 79.17%，减少主要原因为母公司将鸭园地块厂房未转入固定资产部分于年初转入固定资产，导致在建工程的减少。7、应付账款：期末较期初增加 165.33 万元，增长 17.60%，增加主要原因为本年度母、子公司应付供应商的货款增加。8、应交税费：期末较期初增加 99.84 万元，增加 125.11%，增加主要原因为本期实现的增值税及附加税中，有 50%缓缴部分的税款，可延缓至下期缴纳。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,226,489.58-57,156,233.82-10.37%营业成本 38,638,654.29 75.43%40,216,971.19 70.36%-3.92%毛利率 24.57%-29.64%-销售费用 1,735,299.65 3.39%2,691,673.67 4.71%-35.53%管理费用 6,304,738.81 12.31%7,800,911.00 13.65%-19.18%研发费用 3,696,708.48 7.22%4,816,680.21 8.43%-23.25%财务费用-84,085.59-0.16%-13,435.56-0.02%-525.84%信用减值损失-2,052,577.59-4.01%305,702.09 0.53%-771.43%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 13,396.59 0.03%752,948.02 1.32%-98.22%投资收益 9,733.59 0.02%67,168.52 0.12%-85.51%公允价值变动收益 891,420.08 1.74%0 0%-资产处置收益 203,968.30 0.40%-23,942.25-0.04%951.92%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-201,975.50-0.39%2,121,711.85 3.71%-109.52%营业外收入 345,179.43 0.67%387,876.28 0.68%-11.01%营业外支出 566,341.92 1.11%587,674.66 1.03%-3.63%净利润-136,929.07-0.27%1,866,756.16 3.27%-107.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期减少 592.97 万元，减少 10.37%，减少主要原因为受通钢部分高炉停产影响，母公司耐材产品销量降低，且部分耐材产品较上年同期销售价格降低，导致营业收入减少。2、销售费用：本期较上年同期减少 95.64 万元，减少 35.53%，减少主要原因为本期子公司减少了电商运营总监等销售人员，导致工资较上年同期减少，另外上年同期子公司发生了销售办公地点装修费，本期无发生。3、管理费用：本期较上年同期减少 149.62 万元，减少 19.18%，减少主要原因为母公司受通钢高炉停产影响，对管理岗位进行缩编及降薪，导致本期工资额减少。4、研发费用：本期较上年同期减少 111.99 万元，减少 23.25%，减少主要原因为母公司减少了对研发活动的投资。5、其他收益：本期较上年同期减少 76.96 万元，减少 98.22%，减少主要原因为本年度子公司收到财政性拨款较上年同期减少 178 万元。6、资产处置收益：本期较上年同期增加 22.79 万元，增加 951.92%，增加主要原因为母公司本年度处置两辆办公用车。7、信用减值损失：本期较上年同期增加 235.83 万元，增加 771.43%，增加主要原因为本期期末母公司应收账款较期初增加较多，计提坏账准备较上年同期增加，导致信用减值损失较上年同期增加。8、净利润：本期较上年同期减少 200.37 万元，减少 107.34%，主要原因为本年度母公司受通钢停产及产品降价等因素影响，导致营业收入下降，而受上游原材料价格影响，营业成本降低较小，导致毛利率下降；另外，期末计提信用减值损失 182 万元，导致净利润减少；加之子公司本期收到政府性款项较上年同期减少，其他收益减少；以上原因导致本期净利润较上年同期减少。通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,642,657.73 56,406,356.35-11.99%其他业务收入 1,583,831.85 749,877.47 111.21%主营业务成本 37,885,044.87 39,504,730.96-4.10%其他业务成本 753,609.42 712,240.23 5.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 炼铁用耐材产品 30,372,457.36 22,943,030.84 24.46%-23.61%-12.26%-9.78%炼钢用耐材产品 10,610,639.68 12,782,186.53-20.47%-16.94%3.84%-24.11%天麻肽系列产品 8,659,560.69 2,159,827.50 75.06%123.72%106.51%2.08%材料销售 978,327.27 753,609.42 22.97%48.65%5.81%31.19%砌筑费 605,504.58-100.00%560.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、炼铁用耐材产品：本期销售收入较上年同期减少 938.87 万元，减少 23.61%，减少主要原因为本期下半年通钢部分高炉停产，导致母公司销售收入下降较大；2、炼钢用耐材产品：本期销售收入较上同期减少 216.38 万元，减少 16.94%，减少主要原因为本期下半年通钢部分高炉停产，导致母公司销售收入下降较大，毛利率下降较大。另外，炼钢用耐材-引流剂，通钢本年度未使用，上年同期引流剂销售收入为 175 万元；3、天麻肽系列产品：本期销售额较上年同期增加 478.89 万元，增加 123.72%，增加主要原因为本年度上半年省内各地疫情严重，天麻肽系列产品市场需求量较大，导致本期收入较上年同期增加较大；4、材料销售：本期销售材料收入较上年同期增加 32.02 万元，增加 48.65%，主要原因为子公司本期为配合消杀产品而购入的各类加湿器和弥雾机、喷雾器及消毒门等配套产品，导致本期材料销售较上年同期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 通化钢铁股份有限公司 40,983,097.04 80.00%否 2 长春市粮食和物资储备 2,899,115.04 5.66%否 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 16 3 柳河县工业和信息化局 951,858.41 1.86%否 4 吉林万通药业集团药品经销有限公司 403,936.28 0.79%否 5 柳河县工业和信息化局 262,716.81 0.51%否 合计合计 45,500,723.58 88.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平陆县晋纲新型耐火材料有限公司 5,023,200.00 15.46%否 2 天祝玉通石门河碳化硅有限公司 4,857,634.00 14.95%否 3 孝义市金刚耐火材料有限公司 2,771,154.00 8.53%否 4 通化中远高温材料有限责任公司 2,180,800.00 6.71%否 5 三门峡明珠电冶有限公司 1,993,300.00 6.13%否 合计合计 16,826,088.00 51.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,057,241.94 7,338,395.38 173.32%投资活动产生的现金流量净额-9,920,840.39-8,339,865.78-18.96%筹资活动产生的现金流量净额 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度较上年同期增加了 1271.88 万元，主要受到以下原因影响：（1）本年度子公司消杀产品销售、回款较上年同期大幅增加，导致销售商品提供劳务收到的现金上年同期增加 421.43 万元；（2）本期母公司由于产量减少，原材料采购量也随之减少，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 760.95 万元；（3）本期母公司由于产量减少，缩减并降低了部分岗位的员工及薪酬，导致本期较上年同期支付的职工薪酬减少 116.55 万元；（4）本期公司缴纳了上年度缓缴的增值税及附加税，导致支付的各项税费较上年同期增加 117.23万元；以上原因导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。2、投资活动产生的现金流量净额:本期和上期投资活动主要为购买理财产品、收到理财产品金额和期限的不同导致投资活动产生的现金流量净额出现波动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 通化 仁生 源生 物科 技股 份有 限公 司 控股子公司 消杀 产品 研发、生产、销售。30,000,000.00 14,675,403.49 11,955,623.31 9,630,454.33 1,948,797.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 通化仁生源生物科技股份有限公通化仁生源生物科技股份有限公 司司 无无 公司产品多元化，解决耐博公公司产品多元化，解决耐博公 司重大客户依赖风险。司重大客户依赖风险。通化科维生物科技有限公司通化科维生物科技有限公司 无无 公司产品多元化，解决耐博公公司产品多元化，解决耐博公 司重大客户依赖风险。司重大客户依赖风险。通化仁生源科技信息咨询有限公通化仁生源科技信息咨询有限公司司 无无 公司产品多元化，解决耐博公公司产品多元化，解决耐博公 司重大客户依赖风险。司重大客户依赖风险。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 30,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-30,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 18 经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司与吉林大学等科研院校合作建设长白山天然药用植物系列消毒和抑菌产品的项目。通化仁生源生物科技股份有限公司于 2018 年 3 月 5 日取得由吉林省卫生和计划生育委员会下发的消毒产品生产企业卫生许可证，并投入生产。报告期间内，仁生源取得营业收入 963.04 万元。截至目前，公司主营产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，子公司新产品开始取得突破，未来将持续增长，公司具备持续经营能力，发展前景良好。通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年8月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年8月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年8月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司股东（持股 5%以上）、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺。公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,050,000 55.67%0 25,050,000 55.67%其中：控股股东、实际控制人 5,750,000 12.78%0 5,750,000 12.78%董事、监事、高管 900,000 2.00%0 900,000 2.00%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 19