833204_2022_百事达_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-009 1 2022 年度报告 百 事 达 NEEQ:833204 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 Best Technology(shenzhen)Inc.公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、近年来公司高度重视自身的 ESG 建设，一直坚守着“商业向善向光而行”的核心价值观！在 2022年我们进行一系列的公益捐赠活动：新年假期加班向西安捐赠了价值 37 万元的防疫物资；向河南捐赠口罩 10 万个；我们子公司康小卫公司通过福顺公益基金会向香港捐赠 5 吨次氯酸消毒液；康小卫公司先后组织或者参与向深圳众多社区、红十字会的中央援港物资、长江商学院校友会援港抗疫物资、长江商学院援沪抗疫物资的捐赠，物资价值超过 120 万元；公司子公司百市达生物公司携手民盟中央和澜之教育公益基金会，为北京、毕节、广宗县捐赠 10000 公升急需的次氯酸消毒液。2、2022 年 4 月 27 日，董事长魏东金成为澜之公益教育基金会赋兴专项基金发起人。3、2022 年 6 月 15 日，公司被股转系统调入创新层，向北交所上市更迈进一步。4、2022 年 6 月 16 日，我司在获得省级专精特新后，全资子公司先进材料获得深圳市工信局专精特新中小企业资格。5、2022 年 6 月 18 日，控股子公司“安庆中科百市”一个 30 万吨级的现代农业乡村振兴产业园奠基开工。6、2022 年 6 月，我们签订第一条 5 万吨级“农业高铁”的销售合同，并于同年 11 月完成全套整装，12月份完成验收。7、2022 年 7 月 12 日，子公司百市达生物公司聘任韩贵清院士为首席科学家。韩院士首次提出的“论文写在大地上，成果留在农民家”，多次被国家领导人引用，并被写进中央农村工作会议报告中。8、2022 年 8 月 8 日，我司获得国家级“专精特新”小巨人企业称号。9、2022 年 8 月 19 日-8 月 20 日，我司子公司百市达生物公司参展了安徽省秸博会，省长王清宪，副省长、安庆市长等领导相继莅临参观指导并听取董事长魏东金项目汇报！10、2022 年 12 月 5 日，固高科技（大疆教父，创始人李泽湘教授等）、固润科技与子公司百市达生物在松山湖固高科技园签署了重大战略排他合作协议。从而大大促进了农业高铁整体集成化、自动化控制和水处理系统都得到极大提升。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编号：2023-009 4 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏东金、主管会计工作负责人周小健及会计机构负责人（会计主管人员）周小健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为魏东金,持有公司 55.17%的股份;实际控制人为魏东金、蔡丽萍夫妇,合计持有公司 71.33%的股份。虽然公司目前制订了较为完善的内部控制制度和治理机制,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。存货期末余额较大的风险 2020年末、2021年末和2022年年末，公司存货余额分别 为3066万元、5084 万元、2728 万元，占流动资产比例分别为 33.4%、38.63%和 20.51%。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司存货周转率分别为 2.68、2.46 和 2.36，存货周转率相对较低。公司存货余额较大，占资产比重较高，较大的存货余额占用了公司较多流动资金。若市场环境发生重大不利变化或客户经营状况恶化，导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。宏观经济波动的风险 公司所处行业为橡胶和塑料制造业,该行业受全球和国家宏观经济形势影响较大,因此公司的发展一定程度上与世界和国家宏观 公告编号：2023-009 5 经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、我司、百事达、百事达卓越 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 易合仁创 指 深圳市易合仁创控股有限公司 约瑟投资 指 北京约瑟投资有限公司 百事达(亚洲)指 百事达科技(亚洲)有限公司 百市达生物公司 指 深圳百市达生物技术有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 光明红土 指 深圳市红土光明创业投资基金合伙企业(有限合伙)前海睿景开元基金 指 深圳前海睿景开元基金管理有限公司睿元价值 5 号私募证券投资基金 控股股东 指 魏东金 实际控制人 指 魏东金、蔡丽萍 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、行政副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民和共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 TPE 指 是“Thermoplastic Elastomer”的简称，是一种热塑性弹性体材料。TPU 指 是“Thermoplastic PolyUrethane”的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,它是由二异氰酸酯、扩链剂和大分子二醇聚合反应得到的高分子聚合物,是一种新兴的有机高分子材料 公告编号：2023-009 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 英文名称及缩写 Best Technology(shenzhen)Inc.Bestinc 证券简称 百事达 证券代码 833204 法定代表人 魏东金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 田弟丹 联系地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 电话 0755-27240022 传真 0755-27253666 电子邮箱 .hk 公司网址 .hk 办公地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 邮政编码 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292-塑料制品业-2929 其他塑料制品制造 主要产品与服务项目 新材料、航空级复合材料、可降解材料、非开挖双层罐、防疫物资、生物降解材料、低碳环保材料。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,124,521 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为魏东金 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏东金、蔡丽萍），无一致行动人 公告编号：2023-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300774149693C 否 注册地址 广东省深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 否 注册资本 51,124,521.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓义 施昌臻 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 9 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,330,337.39 143,242,255.25-2.73%毛利率%33.88%28.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,877,988.35 20,834,311.55-9.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,542,261.68 17,932,613.96-2.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.12%17.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.05%15.06%-基本每股收益 0.37 0.53-29.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 187,732,331.55 188,269,186.29-0.29%负债总计 37,121,745.68 67,824,714.80-45.27%归属于挂牌公司股东的净资产 134,200,783.76 115,430,363.11 16.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.62 2.26 16.26%资产负债率%（母公司）12.91%21.74%-资产负债率%（合并）19.77%36.03%-流动比率 3.73 2.05-利息保障倍数 58.19 52.23-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,715,642.18 15,030,800.68-111.41%应收账款周转率 3.16 4.15-存货周转率 2.36 2.46-公告编号：2023-009 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.29%28.99%-营业收入增长率%-2.73%17.86%-净利润增长率%10.77%-3.51%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,124,521 51,124,521 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,669,972.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-951,153.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,066.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,550,752.78 所得税影响数 256,640.60 少数股东权益影响额（税后）-41,614.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,335,726.67 公告编号：2023-009 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为一家专业从事新材料、航空级复合材料、生物基新材料、可降解材料的高新技术企业，公司所处行业是橡胶和塑料制品业。公司拥有一百多项专利及一百多项商标。公司业务主要包含三方面：材料方面包括自主研发的新材料直接销售、材料配色改性业务；生物基新材料及设备相关业务；为应对新冠疫情公司新增加防疫物资产业链，包括口罩、消毒水、消毒湿纸巾等产品，产品获得了国际国内相应的准入资质，如口罩的 CE 认证、FDA 认证等。公司收入主要来源于四部分：其一，为通过自主专利技术改性新材料，并直接进行销售。其二，依托我们自主开发的 3 万多种基础色料数据库，精准配色系统，对客户来料进行染色加工并销售，例如华为、伟创力等；其三，生物基新材料及其相关的农林秸秆资源化新材料成套装备的销售；其四，公司推出的防疫物资相关产品，如口罩、消毒水、消毒湿纸巾等紧缺物资，市场销售良好。1、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产产品的主要原材料为 TPU 原料、TPE 原料、环氧树脂、色粉等。按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、色粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。2、公司销售模式 公司的主要产品：TPU 类、TPE 类、色母类、PP 料类、熔喷布、FRP 材料、农林秸秆资源化新材料成套装备、防疫物资等。随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，粘性强。公司的营销系统以新材料销售部和生物基事业部为主体，公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角地域及中、西部地区等。农林秸秆资源化新材料成套装备销售主要集中在国内具备农林秸秆等原材丰富、交通便利、市场优势明显的县市内。3、公司的盈利模式 公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，改进设备生产效率，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。4、公司的研发模式 公司设立研发中心负责产品研发工作，公司产品的研发主要分为自主研发和客户指定研发。首先由开发部门进行前期的验证和评审工作，包括市场前景、成本考量等内容，制定项目可行性计划书，公司评审通过后由研发中心进行 BOM 和配色的开发，期间需对产品可能涉及的各项专利技术进行检索，确认无误后，再交由生产计划部制定生产计划。公司针对客户指定研发产品采用“订单式”生产的模式，针对定制化订单，公司研发中心先对客户制定要求进行研发试制、打样确认评估，期间对该产品可能涉及的各项专利技术进行多次检索，确认不涉及潜在的专利纠纷且由客户确认后，交由生产部门按照流程进行批量生产。公司在重视自主研发的同时，努力寻求与科研机构、高校等其他外部资源合作，先后与华南理工大学、深圳大学、南方科技大学等国内名校建立广泛合作。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。公告编号：2023-009 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司秉持着“一起让地球更绿”的愿景和使命，在致力于夯实传统石油基业务的基础上，积极投入到符合乡村振兴、双碳的国家战略政策的生物基材料的发展上，同时布局高端装备制造，确立了清晰的战略定位，坚守主业，同时致力于农业农村有机废弃物高价值化利用。基于公司多年来对行业的深刻理解和沉淀，在全球原材价格飞涨，石油作为一种有限能源，未来大趋势必是环保且可循环利用的新材料的背景下。在稳扎稳打传统业务的同时，我们加强研发，不断迭代升级现有产品，到可降解材料，环保的生物基材料。以农林废弃物为原料的生物基新材料业务是公司发展的重中之重，我们携手中科院利用生物工程技术从农林废弃物中提取呋喃二甲酸(FDCA)，呋喃二甲酸(FDCA)可用于生产可降解塑料、半芳香尼龙、不饱和树脂等，短期可作为石油基高分子的改性剂，市场潜力巨大，呋喃二甲酸已被列入生物基工业产品生产的前 10 位生物精炼碳水化合物衍生物。另外，从农林秸秆纤维提取的 PEF（生物基工业大米）可用于生产全降解新材料及包装产品，生产过程无污染无废水排放，将我国秸秆等农林废弃物资源化、工业化和肥料化利用，形成循环产业集群和创新成果高效转化，为推动乡村振兴和共同富裕、助力实现国家的“双碳”战略目标贡献百事达力量。2022 年我们落地的两个生物基项目进展顺利，2023 年我们会沿着既定的方针和目标向前，争取实现公司业绩目标的飞跃。公告编号：2023-009 14 (二二)行业情况行业情况 石油基材料的应用领域，涵盖了人类的吃穿用住行，渗透到了生活的方方面面，但是为了减少对不可再生的石油资源的开采利用，我们积极支持“绿色新政”，响应国家的双碳战略，努力践行“2060”的发展目标。随着石油基材料前景的不断收窄，我们找到了适合自身的发展路径，公司经过多年的积累和沉淀，开发出一系列的生物基材料的技术，形成了我们独有的系统化集成技术和设备。随着巴黎协定全球共识的形成，三大经济体政策上的推进，全球碳减排进程开始加速，不远的未来，生物基材料有望在各个应用领域有效替代传统石油基材料，逐步成为引领科技创新和经济发展的又一个新的主导产业，成为绿色低碳发展的主要途径及低碳经济增长的亮点。据美国生物质技术路线图规划，2030 年生物基化学品将替代 25%有机化学品和 20%的石油燃料；据欧盟工业生物技术远景规划规划，2030 年生物基原料替代 6%-12%化工原料、30%-60%精细化学品由生物基制造。未来十年至少有 20%约 8000 亿美元的石化产品可由生物基产品替代，目前替代率不到 5%，缺口近 6000 亿美元。生物基化学品及材料代表着千亿规模新蓝海。欧美力推 2050 年实现碳中和，我国紧随其后，“十四五”工业绿色发展规划就可以看到，我国规划未来现代生物制造产业产值超 1 万亿元，生物基产品在全部化学品产量中的比重达到 25%。欧美各国都已出台了自己的标准：美国 BPI、欧盟 OK compost、德国 DIN Certco 可降解产品认证。2020 年，全球生物基塑料产能达 211.1 万吨，其中可生物降解塑料的产能为 122.7 万吨，主要是 PLA 和淀粉基塑料，各占比 32%；不可生物降解产能 为 88.4 万吨，其中 PA（聚酰胺）和 PE（聚乙烯）占比最大，分别为 28%和 25%。随着各国环保要求趋严和环保产业的发展，生物基塑料产能中可降解塑料的比例将进一步提升。从长远来看，环保是全人类的事业，生物基材料是个大趋势，在未来十年将会有万亿美元的生物基与降解市场发展空间，可以预见，生物基化学原料将在品类、产量、产业链等多个维度得到爆发式的增长，百事达长期在石油基材料领域内驰骋，技术、产品和服务在客户群体中赢得了良好的口碑，但石油基产品每年需消耗大量的不可再生的石油资源，因此公司早已意识到，石油基产品的应用前景较弱、增幅收窄，唯有走“生物基替代石油基”的发展之路才是战略王道，这是时代要求和大势所趋。经过多年的研发和验证，公司的生物基新材料技术已经成熟，已经达到进行量产的黄金窗口。而从全球前五大生物基塑料看：淀粉基塑料（19%）、PLA（19%）、PA（12%）、PE（11%）、及 PTT（9%），PBAT（13%）占总产量 80%以上，占比较大的淀粉基塑料生产仍消耗大量粮食，公司已经突破秸秆替代玉米制造聚乳酸，可彻底解决并实现“不与人类争粮食，不与粮食争土地”的难题。从碳交易市场来看，以秸秆为原料后，还能取得与产能对应数量的碳交易权，按照现行的国内价格并参考欧盟的碳交易价格，公司还可以取得不菲的碳交易额外收益。可再生的生物基新材料有利于解决人类的石油资源枯竭和碳排放难题。根据有关资料显示，全球的生物基材料市场，未来几十年复合增长率在 20%以上。目前我们处在一片大蓝海之中，只要我们坚持公司的发展战略，围绕公司制定的的目标稳扎稳打，深耕行业技术，凝聚核心团队，完善发展战略，优化组织结构，百事达将在生物基这个大势所趋的洪流中激流勇进，让公司迈上一个新的台阶。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项项目目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变金额金额 占总占总资产资产金额金额 占总占总资产资产 公告编号：2023-009 15 的的比比重重%的的比比重重%动比例动比例%货币资金 22,410,011.06 11.94%27,702,542.82 14.71%-19.10%应收票据 9,871,443.64 5.26%7,438,090.00 3.95%32.71%应收账款 54,950,128.29 29.27%33,364,451.90 17.72%64.70%存货 27,281,525.07 14.53%50,842,444.75 27.01%-46.34%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 17,279,131.83 9.20%18,526,926.20 9.84%-6.74%在建工程 1,099,542.50 0.59%0.00%-无形资产 19,497,950.88 10.39%22,068,054.06 11.72%-11.65%商誉 849,001.88 0.45%849,001.88 0.45%0.00%短期 0.00%6,465,588.22 3.43%-100.00%公告编号：2023-009 16 借款 长期借款 10,000.00 0.01%-0.00%-应付账款 10,455,207.46 5.57%31,244,453.88 16.60%-66.54%其他应付款 7,815,625.74 4.16%11,716,193.43 6.22%-33.29%预付款项 11,829,683.23 6.30%4,417,293.59 2.35%167.80%其他应收款 1,658,907.82 0.88%680,046.31 0.36%143.94%油气资产 1,421,246.63 0.76%3,692,952.21 1.96%-61.51%使用权资产 1,768,228.13 0.94%5,258,879.45 2.79%-66.38%开发支出 4,904,302.20 2.61%3,019,921.66 1.60%62.40%长期待摊费用 2,510,600.64 1.34%987,596.60 0.52%154.21%递3,298,823.81 1.76%2,155,848.14 1.15%53.02%公告编号：2023-009 17 延所得税资产 其他非流动资产 2,058,200.00 1.10%80,000.00 0.04%2,472.75%合同负债 1,913,267.83 1.02%857,929.23 0.46%123.01%应交税费 8,300,373.04 4.42%3,517,300.83 1.87%135.99%一年内到期的非流动负债 1,866,850.88 0.99%3,442,412.30 1.83%-45.77%租赁负债 -0.00%1,943,971.64 1.03%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的减少系归还银行借款所致 2、应收票据的变动系本期采用票据结算的客户增加所致 3、应收账款的增加主要系农业高铁设备在年底才实现全部销售所致 4、存货的减少主要是由于期初农业高铁项目的存货在本期实现销售所致 5、本期已归还所有短期借款 6、应付账款的减少主要系农业高铁项目完工并支付采购款所致 公告编号：2023-009 18 7、预付款的增加主要系预付制造农业高铁零部件款所致 8、其他应收款的变化主要系预付固定资产购置款所致 9、油气资产的减少主要系 Oak 公司的油气资产与其他应付款对冲导致 10、使用权资产的减少系由于使用权资产摊销导致 11、开发支出的增加系由于对石墨烯项目的投入增加导致 12、长期待摊费用的增加系由于把原计入无形资产的咨询费调入长期待摊导致 13、递延所得税资产的增加系由于资产减值准备和可抵扣亏损增加导致 14、其他非流动资产的增加系由于期末预付设备款的增加导致 15、合同负债的增加系由于期末预收货款的增加导致 16、应交税费的增加主要系由于农业高铁设备在年底实现全部销售导致 17、一年内到期的非流动负债的减少主要系由于租赁合同快到期导致 18、租赁负债的减少系由于全部调入一年内到期的非流动负债 2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,330,337.39-143,242,255.25-2.73%营业成本 92,121,774.10 66.12%102,884,181.45 71.83%-10.46%毛利率 33.88%-28.17%-销售费用 1,006,886.46 0.72%1,059,985.03 0.74%-5.01%管理费用 12,733,564.41 9.14%13,523,546.89 9.44%-5.84%研发费用 6,324,069.79 4.54%6,103,070.38 4.26%3.62%财务费用-79,555.21-0.06%550,800.96 0.38%-114.44%信用减值损失-3,081,965.48-2.21%-840,577.92-0.59%266.65%资产减值损失 324,983.38 0.23%75,600.20 0.05%329.87%其他收益 2,669,972.94 1.92%3,476,043.65 2.43%-23.19%投资收益-951,153.81-0.68%89,503.56 0.06%-1,162.7%公允价值变动收益 0.00%0.00%-资产处置收益 0.00%55,010.86 0.04%-100.00%汇兑收益 0.00%0.00%-营业利润 25,407,601.75 18.24%21,219,061.36 14.81%19.74%营业外收入 259,442.71 0.19%46,091.87 0.03%462.88%营业外支出 427,509.06 0.31%212,068.37 0.15%101.59%净利润 21,314,610.46 15.30%19,241,797.20 13.43%10.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率的提升主要系因为本期新增农林秸秆加工设备销售业务，该类业务毛利率较高 2、财务费用的主要是汇兑损益的差异 公告编号：2023-009 19 3、信用减值的增加主要系农业高铁的销售在年底实现导致应收款增大所致 4、资产减值损失差异主要系上期末计提减值准备存货本期实现销售转销所致 5、其他收益的减少主要系因未获得的政府补助相对减少 6、投资收益的减少主要系因为处理了资本公司合伙投资的损失 7、营业外收入的差异主要系因为本期有来自于债权公司注销而无需偿还的债务 8、营业外支出差异主要系捐赠支出的增加所致 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,561,269.27 126,059,660.97-1.98%其他业务收入 15,769,068.12 17,182,594.28-8.23%主营业务成本 80,465,170.41 90,910,641.74-11.49%其他业务成本 11,656,603.69 11,973,539.71-2.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 新材料 93,798,035.07 68,496,860.73 26.97%-20.16%-19.83%-0.29%高 端 设 备（农 业 高铁）34,513,274.02 17,920,751.59 48.08%-其他 11,019,028.30 5,704,161.78 48.23%-57.23%-67.29%15.93%合计 139,330,337.39 92,121,774.10 33.88%-2.73%-10.46%5.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 132,304,069.83 86,927,534.24 34.30%4.30%-2.07%4.27%南方 73,059,977.57 56,916,457.02 22.10%-30.03%-23.35%-6.79%北方 59,244,092.26 30,011,077.22 49.34%163.99%106.92%13.97%国外 7,026,267.56 5,194,239.86 26.07%-57.12%-63.22%12.26%合计 139,330,337.39 92,121,774.10 33.88%-2.73%-10.46%5.71%公告编号：2023-009 20 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、新材料业务受疫情影响比去年同期下降 20%2、新增高端设备为农业高铁销售，该业务毛利率较高，对本期的毛利贡献较大 3、其他业务的销售额比去年同期下降明显但毛利率提高，由于其中的设备租赁业务占比相对提高 4、综上所述，本期的总体毛利率较上年同期提升近 6 个百分点，其主要原因是产品结构的变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 34,513,274.02 24.77%否 2 东莞富强电子有限公司 20,300,161.49 14.57%否 3 广西贺州和展电子有限公司 6,542,245.36 4.70%否 4 苏州禾广吉智能装备有限公司 6,308,177.14 4.53%否 5 涿州昌迪石油仪器有限公司 5,343,008.91 3.83%是 6 珠海中车装备工程有限公司 5,242,534.30 3.76%否 7 深圳市昌耐宝科技有限公司 4,745,607.37 3.41%否 8 伟创力制造（珠海）有限公司 4,738,871.95 3.40%否 9 威海市怡和橡塑制品有限公司 4,176,216.72 3.00%否 10 山东汇科石油装备有限公司 4,175,760.86 3.00%否 合计合计 96,085,858.12 68.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海恒安聚氨酯股份有限公司 15,679,852.24 19.89%否 2 谦格福（洛阳）智能装备有限公司 13,362,832.58 16.95%否 3 深圳市昌耐宝科技有限公司 4,913,606.15 6.23%否 4 东莞市宝旭化工科技有限公司 4,152,599.31 5.27%否 5 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 3,982,300.90 5.05%否 6 威海市怡和橡塑制品有限公司 3,849,557.46 4.88%否 7 上海聚贤亿新材料科技有限公司 3,157,008.89 4.00%否 8 广东祥利科技集团有限公司 3,117,651.30 3.95%否 9 Leaders Plastic Manufacturing LLC 2,804,245.61 3.56%否 10 中韶科技有限公司 2,657,522.12 3.37%否 合计合计 57,677,176.56 73.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2023-0