833105_2022_华通科技_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

1 2022 华通科技 NEEQ:833105 河北华通科技股份有限公司 Hebei huatong technology co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 26 日，公司对外投资人民币2000 万元设立全资子公司，公司名称为：河北助通新能源科技有限公司。2022 年 7 月 15 日公司完成了 2021 年年度 权益分派方案：以原有总股本 82,117,440股为基数，每 10 股送（转）4 股，每 10 股 派 2 元人民币现金，实施完送转股后，总股 本增至 114,964,416 股。按照 石家庄市瞪羚企业认定管理办法（石发改创新2021697 号）文件，经公示通过，2022 年8 月 28 日，中共石家庄市委办公室、石家庄市人民政府办公室认定公司入选“2021 年度石家庄市瞪羚企业”榜单。3 2022 年 12 月，公司在 2022 第六届中国新三板年度风云榜评选活动中荣获“新三板成长性优质企业”。2022 年 10 月 19 日，公司作为主要起草单位参与由全国自动化系统与集成标准化技术委员会（SAC/TC159）归口的国家标准计划自动化系统与集成制造软件单元间互操作能力建规应用案例（国家标准计划编号：20213025-Z-604）的制定。2022 年 12 月 28 日，经河北省工业和信息化厅认定，颁发河北省工业企业研发机构（A级）证书，证书号 2022A8786。4 2022 年公司新取得 2 个发明专利及 1 个计算机软件著作权。报告期末至本报告披露日止，新增计算机软件著作权 19 个。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共计拥有 5 个发明专利，13 个实用新型专利及 29 个计算机软件著作权。发明专利发明专利 一种环保型废气处理用余热回收装置 一种浅层地热能利用装置及其使用方法 一种节能新风系统 一种电热转换控制的节能供热装置及节能方法 一种地下循环地热换热装置 实用新型专利实用新型专利 光伏发电装置 光伏发电设备 光伏发电系统 公路电子巡查装置 一种 LED 高效节能灯 一种烟气脱硝系统 一种多媒体信息发布系统 污水源热泵系统 一种风机盘管流量监控装置 一种玻璃窑余热发电烟风系统 一种利用烧结机余热的发电装置 一种冷却水余热回收装置 一种便于安装的空调专用净化滤网装置 5 软件著作权软件著作权 闭式热源塔热泵干燥操作管理系统 V1.0 “双代”智慧能源运营服务管理平台 V1.0 闭式热源塔热泵热水供应系统 V1.1 华通智能用电管理系统 V1.0 风机盘管温控器数据采集系统 V1.0 华通热泵智能控制软件 V1.0 风机盘管温控器数据统计分析系统 V1.0 华通发电并网控制系统 V1.0 风机盘管温控器自动调节系统 V1.0 华通智能楼宇对讲系统 V1.0 高效磁浮涡轮 ORC 低温发电驱动操作系统 V1.0 华通大数据三维可视化系统 V1.0 高效磁浮涡轮 ORC 低温发电装置保护系统 V1.0 华通水泵控制智能控制软件 V1.0 空气源热泵能耗采集监控系统 V1.0 华通分散型无线智能节电系统 V1.0 空气源热泵排放监控服务系统 V1.0 华通数字化城市管理信息系统 V1.0 空气源热泵温度感应调节系统 V1.0 高炉鼓风机变频调节自动控制软件 V1.0 灯光指引节电系统 V1.0 华通除尘风机高压变频控制软件 V1.0 华通智能物联网平台 V1.0 华通机房数据中心三维智能监控系统 V1.0 华通智慧城市服务系统 V1.0 华通智慧园区信息平台 V1.0 EMCS 能源管控系统简称能源管理工作站V1.0 华通电子巡查管理软件 V1.0 建筑能源管理智能化及节能处理系统 V2.0 20222022 年申报，报告期末至本报告披露日至，新增计算机软件著作权如下：年申报，报告期末至本报告披露日至，新增计算机软件著作权如下：工业节能数据采集交互系统 V1.0 建筑节能施工安全数字化系统 V1.0 工业节能信息化监控服务系统 V1.0 建筑节能优化处理集成系统 V1.0 工业节能一站式服务系统 V1.0 建筑节能监管大数据服务系统 V1.0 工业节能能耗分析大数据系统 V1.0 建筑节能热能转换服务数字化系统 V1.0 工业节能一体化采集交互系统 V1.0 蓝本通能源监测大数据集成系统 V1.0 工业节能信息化运维系统 V1.0 建筑节能绿色施工运维服务系统 V1.0 高速公路沿线设施及能源智能控制系统 V1.0 新能源检测数字化系统 V1.0 高速公路沿线设施及能源管理数字化平台 V1.0 工业节能运维服务集成系统 V1.0 综合能源管理数据采集一体化系统 V1.0 能源管理管控大数据集成系统 V1.0 综合能源管理能耗分析大数据系统 V1.0 6 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡志强、主管会计工作负责人张晓茜及会计机构负责人（会计主管人员）张晓茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，公司按照角色不同进行分工，每个人负责技术体系中的一个节点，这样整个技术团队既有紧密的配合，又有合理的分工，形成了相互控制的体制，保证公司技术平台的可靠性和稳定性。其中部分经验、技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，公司虽然已与上述人员签订了员工保密合同等约束性文件，但是如上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密的风险。二、合同期限较长，未来收款波动的风险 投资建设运营项目一次性投资较大，形成的固定资产在合作期内计提折旧，期限较长，具有前期投资大，且投资回收期较长的特点。一旦发生客户对合同违约，投入的资产将会无法收回，或者发生较大幅度的减值。另外如客户停止营业、设备利用率过低、设备闲置、设备意外损毁等，可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法回收。三、合作方行业周期性波动、产业政策变动、环保要求日趋严格的影响和风险 工业节能服务的客户主要为工业企业，属于国家重点宏观调控行业。因此产业政策变动、环保要求日趋严格可能直接影响到合作方的正常持续经营，从而间接影响到公司生产经营。8 四、行业相关扶持政策变化的风险 节能及综合能源利用是国家重点支持的战略新兴产业，长期受国家的鼓励和扶持，若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务造成不利影响。五、税收优惠政策变化的风险 国家在税收等方面给予了节能环保、高新技术企业相关优惠措施。在税收优惠政策届满后，公司经营业绩可能因为税收费用的上升而受到不利影响。六、融资不足的风险 随着公司签约的项目的不断增加，对资金需求量也将大幅增加，如公司不能及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能按合同要求如期完成项目建设，影响公司营业收入的增长，甚至会因此受到合作方的索赔，给公司造成一定的经济损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华通科技、公司 指 河北华通科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei huatong technology co.,LTD 证券简称 华通科技 证券代码 833105 法定代表人 蔡志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 齐威 联系地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 B 座 1-1705 电话 0311-68058018 传真 0311-68058018 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 B 座 1-1705 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 建筑节能、工业节能、综合能源利用 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）114,964,416 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡志强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡志强），一致行动人为（蔡双来）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007727710912 否 注册地址 河北省石家庄市高新区湘江道319号 B 座 1-1705 否 注册资本 114,964,416 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 270,847,640.81 170,828,212.59 58.55%毛利率%25.49%26.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,603,885.87 27,176,615.30 38.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,295,406.28 26,018,652.30 39.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.20%15.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.53%15.07%-基本每股收益 0.33 0.34-2.94%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 340,931,957.98 255,733,990.73 33.32%负债总计 134,511,588.27 70,494,018.89 90.81%归属于挂牌公司股东的净资产 206,420,369.71 185,239,971.84 11.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 2.26-20.35%资产负债率%（母公司）39.86%26.38%-资产负债率%（合并）39.45%27.57%-流动比率 1.94 2.48-利息保障倍数 24.66 47.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,671,780.70-19,487,616.11 139.37%应收账款周转率 1.84 2.33-存货周转率 506.16 32.66-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.32%52.26%-营业收入增长率%58.55%19.18%-净利润增长率%38.92%17.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 114,964,416 82,117,440 40%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 220,000.00 政府补助 1,282,590.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,582.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,222.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,489,950.11 所得税影响数 181,470.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,308,479.59 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：作为节能及综合能源利用整体解决方案提供商，公司为客户提供节能及综合能源利用方案的诊断咨询、规划设计、建设运营等服务，同时利用大数据、物联网和云计算等新一代信息技术，为客户提供一站式数字化能源解决方案；公司构筑了以技术平台、资金平台、运营平台为主的支撑体系，拥有自己的研发机构、技术研发中心，具有多项发明专利及科研成果，如 EMCS 能源管控系统、余热回收系统、光伏发电系统、污水源热泵系统等。公司已获得建筑智能化工程专业承包壹级证书、机电设备安装工程专业承包贰级证书等资质，拥有企业信用等级证书 AAA 级、安全生产许可证书、ISO9000 质量体系认证、河北省科技创新中小企业、高新技术企业、河北省专精特新示范企业、石家庄市企业技术中心、石家庄瞪羚企业等证书，公司拥有 5 个发明专利、13 个实用新型专利和 29 个计算机软件著作权。公司主要以招投标及商务谈判模式为客户提供节能及能源综合服务。按照不同应用领域划分，公司可提供的具体服务如下：建筑节能、工业节能、综合能源利用。公司业务模式分为：1、技术集成服务（EPC/PC/C 模式），即以技术集成服务为核心，依据业主方要求，提供从设计、采购、安装、调试、运维等实行全过程或若干阶段的技术服务。2、投资建设运营（EMCBOTBOOSPV 模式），是指以技术、投资、建设、运营为核心，依据业主方要求，打造从设计、投资、建设、调试、运营等全产业链模式，构筑公司技术平台、资金平台、运营平台。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -石家庄市企业技术中心认定、石家庄瞪羚企业、河北省工业企业研发机构 A 级 详细情况 1.“专精特新”及“专精特新”示范企业认定：根据工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部企业2013264 号）和河北省“专精特新”中小企业认定管理办法（冀工信企业2018322 号）等文件精神，公司于 2020 年 12 月荣评河北省“专精特新”中小企业，有效期三年。为鼓励引导全省中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路，加快实现高质量发展，根据河北省“专精特新”中小企业培育工作指南，公司于 2021 年 8 月 27 日荣评河北省“专精特新”示范企业，有效期三年。2.“高新技术企业”认定：2020 年 9 月 27 日，河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：15 GR202013000175，有效期三年，认定依据为科学技术部火炬高技术产业开发中心文件（国科火字2020217 号）。根据国家税法相关规定，期间内享受企业所得税税率为 15%的优惠政策，有助于公司进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力。3.“科技型中小企业”认定：根据河北省科技型中小企业认定管理办法工作要求，经公示通过，2020 年 8 月 11 日，认定公司为河北省科技型中小企业，认定编号为：KZX201406120282，有效期三年。4.“石家庄市企业技术中心”认定：2014 年 5 月，石家庄市发展和改革委员会、石家庄市财政局、石家庄市科学技术局、石家庄市国家税务局、石家庄市地方税务局认定公司为石家庄市企业技术中心，证书编号：SJSZX201419。5.石家庄瞪羚企业 按照石家庄市瞪羚企业认定管理办法（石发改创新2021697 号）文件，经公示通过，2022 年 8 月 28 日，中共石家庄市委办公室、石家庄市人民政府办公室认定公司入选“2021 年度石家庄市瞪羚企业”榜单。6.工业企业研发机构 A 级 2022 年 12 月 28 日，经河北省工业和信息化厅认定，颁发河北省工业企业研发机构（A 级）证书，证书号 2022A8786。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为节能及综合能源利用整体解决方案提供商，主要以招投标及商务谈判模式为客户提供节能及综合能源服务。按照不同应用领域划分，公司可提供的具体服务如下：建筑节能、工业节能、综合能源利用。采用技术集成服务(EPC、PC、C)与投资建设运营(EMC、BOO 或 BOT)两种业务模式，利用华通技术研发中心，形成以技术、服务为公司核心竞争，以低碳、智慧、绿色为公司的经营理念和业务方向，打造公司的技术平台、资金平台、运营平台，为客户提供咨询、规划、设计、投资、建设、运营一体化整体解决方案，2023 年公司力争完成营业收入 30000 万元左右，净利润 4200 万元左右，保持每年收入和利润的稳步增长。上述计划不构成公司对投资者的业绩承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。16 (二二)行业情况行业情况 公司自 2005 年设立以来，始终从事于建筑节能、工业节能以及综合能源利用等领域的节能技术服务推广工作。公司所在行业为节能服务行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）以及国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司从属行业属于“科学研究和技术服务业”门类（M）中的“科技推广和应用服务业”大类（M75）中的“节能技术推广服务”。2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第 75 届联合大会上发表重要讲话，提出我国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现“碳中和”。这为我国应对气候变化、推动绿色发展指引了方向，得到国际社会高度赞誉和广泛响应。“碳达峰”是指二氧化碳的排放 2030 年前达到峰值，不再增长。“碳中和”是指在 2060 年前，中国通过植树造林、节能减排、产业调整等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放。碳达峰、碳中和战略实施将大大改变现有能源格局。在我国能源格局中，产生碳排放的化石能源：煤炭、石油、天然气等占能源消耗总量的 84%，而不产生碳排放的水电、风电、核能和光伏等仅占 16%，要实现碳达峰、碳中和的目标，就要大力推进节能减排、大幅发展可再生能源，降低化石能源的比重。因此推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持节能绿色低碳技术研发推广是大势所趋，也是目前国家重大的战略任务。为实现“碳达峰”和“碳中和”的重大战略决策，在新能源方面，国家大力推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。在工业及建筑领域，大力推进节能降碳，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。在结果考核方面，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。可以预见，“十四五”成为实现“双碳”目标的关键期和窗口期，国家在绿色发展、能源革命、节能减排等领域的政策将保持稳定和延续，节能减排政策支持力度将不断加大，我国节能服务产业将迎来更大的市场和发展空间。我公司紧紧围绕双碳重大国家战略，在建筑节能、工业节能及综合能源利用等领域，为客户提供节能及综合能源利用整体解决方案。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,710,710.96 8.71%20,663,593.10 8.08%43.78%应收票据 419,663.10 0.12%500,000.00 0.20%-16.07%应收账款 167,621,550.36 49.17%127,560,335.33 49.88%31.41%存货 85,785.42 0.03%711,655.03 0.28%-87.95%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 23,389,163.50 6.86%24,964,561.65 9.76%-6.31%在建工程 1,225,000.00 0.36%245,856.92 0.10%398.26%无形资产 63,846,722.82 18.73%68,103,171.06 26.63%-6.25%商誉-短期借款 21,000,000.00 6.16%2,000,000.00 0.78%950.00%长期借款-合同资产 35,774,283.98 10.49%1,878,430.76 0.73%1,804.48%17 应收款项融资 152,558.00 0.04%1,150,000.00 0.45%-86.73%预付款项 4,570,157.58 1.34%1,458,251.14 0.57%213.40%其他应收款 3,356,932.45 0.98%1,788,326.17 0.70%87.71%其他流动资产 3,500,553.81 1.03%19,215.25 0.01%18,117.58%递延所得税资产 1,584,923.74 0.46%798,039.66 0.31%98.60%应付账款 79,117,362.69 23.21%49,663,034.54 19.42%59.31%合同负债 8,082,118.01 2.37%138,400.78 0.05%5,739.65%应付职工薪酬 1,218,103.05 0.36%472,062.81 0.18%158.04%应交税费 16,653,089.92 4.88%9,631,617.72 3.77%72.90%其他应付款 642,692.50 0.19%926,671.31 0.36%-30.65%其他流动负债 741,097.37 0.22%513,754.79 0.20%44.25%递延收益 282,992.30 0.08%415,470.90 0.16%-31.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：报告期项目收入增加，回款随之增加；2、应收账款增加：报告期内，公司部分项目因疫情受到一定影响，公司目前的客户群体主要是政府及政府平台公司、国有控股企业、央企等，付款审批环节较多、流程较慢，所以导致结算周期长，且部分项目根据合同约定年底有未到期项目款，以上情况均不同程度地增加了应收账款余额；3、应收款项融资减少：去年报告期的应收票据在本报告期到期并完成解付；4、预付款项增加：报告期项目收入增加，项目成本增加，预付的采购款项也随之增加；5、其他应收款增加：报告期增加了新项目的保证金及往来款；6、存货减少：报告期初的存货已结转至对应项目成本；7、合同资产增加：根据新收入准则要求，当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，增加合同资产；8、其他流动资产增加：报告期采购成本增加，未抵扣的进项税增加导致；9、在建工程增加：报告期增加石灰窑低温烟气高效磁浮 ORC 发电项目建设；10、递延所得税资产增加：报告期应收账款增加，按相关政策计提的信用减值损失增加导致；11、短期借款增加：为保证各项目顺利开展，公司使用了民生、兴业、中信等银行的短期贷款；12、应付账款增加：报告期采购成本增加，与供应商谈了部分账期，故应付账款随之增加；13、合同负债增加：本报告期预收馆陶扶贫办、陕西合达等项目款项所致；14、应付职工薪酬增加：报告期员工人数增加，薪酬总数随之增加；15、应交税费增加：报告期项目收入增加，应交增值税、所得税等随之增加；16、其他应付款减少：本报告期部分其它应付款项结算完成所致；17、其他流动负债增加：本报告期预收馆陶扶贫办、陕西合达等项目款项所致；18、递延收益减少：报告期因基于 5G 环境下 EMCS 能源管控系统的应用与示范项目取得的政府补助摊销了部分金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 270,847,640.81-170,828,212.59-58.55%营业成本 201,816,408.03 74.51%125,543,149.23 73.49%60.75%18 毛利率 25.49%-26.51%-销售费用 2,333,873.00 0.86%1,145,879.90 0.67%103.68%管理费用 7,351,555.63 2.71%6,007,731.07 3.52%22.37%研发费用 12,254,187.46 4.52%9,387,314.04 5.50%30.54%财务费用 1,741,191.02 0.64%272,829.77 0.16%538.20%信用减值损失-3,330,986.92-1.23%-507,114.64-0.30%-556.85%资产减值损失-1,139,547.36-0.42%101,462.88 0.06%-1,223.12%其他收益 1,282,590.03 0.47%395,829.90 0.23%224.03%投资收益 39,582.26 0.01%429,941.61 0.25%-90.79%公允价值变动收益-资产处置收益 220,000.00 0.08%1,093,899.01 0.64%-79.89%汇兑收益-营业利润 40,324,939.15 14.89%29,642,355.74 17.35%36.04%营业外收入 1,192.16 0.00%12,612.36 0.01%-90.55%营业外支出 53,414.34 0.02%34,231.30 0.02%56.04%净利润 37,603,885.87 13.88%27,067,849.97 15.85%38.92%税金及附加 2,097,124.53 0.77%342,971.60 0.20%511.46%所得税费用 2,668,831.10 0.99%2,552,886.83 1.49%4.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本的增加：主要是本报告期公司新增业务订单较多，根据合同履约进度确认收入额较去年增加，相应结转对应成本；2、税金及附加增加：原因是本报告期随着收入的增加相应附加税增加；3、销售费用增加：原因是本报告期销售人员增加，其工资、福利及社保随之增加；4、研发费用增加：本报告期公司进一步加大了研发投入力度，2022 年共 8 个研发立项实施；5、财务费用增加：本报告期增加了贷款利息支出导致；6、信用减值损失增加：本报告期应收账款计提的坏账损失增加所致；7、资产减值损失减少：本报告期合同资产减值损失冲回所致；8、其他收益增加：本报告期增加了石家庄高新技术产业开发区经济发展局 2021 年度瞪羚企业奖励资金、石家庄高新技术产业开发区科学技术局石财教【2022】74 号研发费用补助等所致；9、投资收益减少：主要是上年同期原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让确认投资收益所致；10、资产处置收益减少：主要是上年同期原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让，其内部交易未实现利润确认资产处置收益所致；11、营业外收入减少：本报告期供应商尾款不需支付金额较去年报告期减少所致；12、营业外支出增加：本报告期增加了部分罚款及滞纳金；13、营业利润、净利润增加：本报告期收入增加，利润随之增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 270,847,640.81 170,828,212.59 58.55%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 201,816,408.03 125,543,149.23 60.75%19 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建筑节能 143,965,519.18 113,940,220.08 20.86%77.34%84.63%-13.03%工业节能 26,963,224.65 23,120,647.81 14.25%-65.66%45.07%585.15%综 合 能 源利用 77,031,458.82 53,894,430.42 30.04%34.69%37.48%-4.53%污水处理 22,887,438.16 10,861,109.72 52.55%41.46%24.95%13.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、建筑节能：收入成本均增加，毛利率小幅降低，主要是中国建筑第八工程局有限公司风机盘管和冷水机组项目综合毛利率较低所致；2、污水处理：主要为子公司盐山润江污水处理项目 2021 年 6 月底前改造完成，改造前水价 1.017 元/m计费，改造后水价 2.2 元/m计费，水价差导致收入波动，且本报告污水处理项目增加中水销售收入所致；3、工业节能：毛利率变动较大主要是由于沙河鑫磊余热收回项目本报告期确认 5-12 月收入，而上年停工检修无收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑股份有限公司 138,803,680.9 51.25%否 2 正定新奥燃气有限公司 26,621,770.74 9.83%否 3 华润沧州渤海新区气体有限公司 23,363,224.65 8.63%否 4 盐山县住房和城乡建设局 22,138,031.51 8.17%否 5 馆陶县扶贫开发办公室 18,419,875.54 6.80%否 合计合计 229,346,583.40 84.68%-注 1：对受同一实际控制人控制的客户合并计算销售额。注 2：中建二局安装工程有限公司为中国建筑第二工程局有限公司的子公司，中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，因此视为同一客户进行列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 特灵空调系统（中国）有限公司 37,450,911.22 18.85%否 2 黑龙江爱科德科技有限公司 22,309,734.47 11.23%否 3 阿特拉斯.科普柯（上海）工艺设备有限公司 21,544,247.79 10.84%否 20 4 河北秦润德建筑劳务分包有限公司 12,741,150.66 6.41%否 5 协鑫集成科技股份有限公司 10,301,657.52 5.18%否 合计合计 104,347,701.66 52.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,671,780.70-19,487,616.11 139.37%投资活动产生的现金流量净额-881,458.72-36,784,931.66 97.60%筹资活动产生的现金流量净额 2,256,795.88 17,819,007.34-87.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加：主要是因为本报告期项目收入增加，回款随之增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加：主要是去年子公司盐山润江水务科技有限公司对污水处理项目提标改造成本投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少：主要去年报告期收到苏英杰定向发行股票资金所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称