833493_2022_中岳非晶_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 中 岳 非 晶NEEQ:833493 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种超小型贴片共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2994621.4，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。2、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种防短路的双磁环共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3009064.2，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。3、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种工字型共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3047961.2，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。4、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种共模电感用安装基座”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3047942.X，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。5、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种滤波器卧式的共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3067838.7，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。6、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种使用分体式共模电感骨架的共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3096318.9，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。7、2022 年 5 月 10 日，国家知识产权局对我公司的“一种贴片绕线共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3140524.5，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。8、2022 年 5 月 10 日，国家知识产权局对我公司的“一种抑制 EMI 噪声的共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3140515.6，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。9、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种电磁感应式无线充电器”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2865341.3，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。3 10、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种多功能智能手机无线充电模组”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2864227.9，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。11、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种具有无线充电功能的折叠灯”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2888789.7，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。12、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种蓝牙耳机无线充电模组”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2888201.8，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。13、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种稳定性较强的手机无线充电模组”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2924530.3，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。14、2022 年 5 月 17 日，国家知识产权局对我公司的“一种扁平线共模电感”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2989039.9，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。15、2022 年 5 月 10 日，国家知识产权局对我公司的“一种非晶纳米晶线束铁芯卷绕机”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3016915.6，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。16、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种非晶纳米晶线束铁芯卷绕机输料装置”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3016914.1，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。17、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种非晶纳米晶线束铁芯用的放带装置”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3047933.0，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公 4 司竞争力。18、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种纳米晶线束铁芯加热固化封装装置”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3096359.8，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。19、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种纳米晶线束铁芯预热固定装置”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3096307.0，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。20、2022 年 5 月 13 日，国家知识产权局对我公司的“一种用于铁基非晶纳米晶合金线束铁芯的涂覆装置”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 3145001.X，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。21、2022 年 5 月 10 日，国家知识产权局对我公司的“一种采用非晶铁芯的伺服电机”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2955175.6，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。22、2022 年 7 月 26 日，国家知识产权局对我公司的“一种带 LED 灯的无线充电器”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2907072.2，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。23、2022 年 8 月 2 日，国家知识产权局对我公司的“一种无线充电纳米晶材料用生产工装”的实用新型专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2021 2 2924103.5，该专利是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。24、2022 年 12 月 1 日，河南省科学技术厅等颁发高新技术企业证书，有效期三年。5 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董晓源、主管会计工作负责人栗国朝及会计机构负责人（会计主管人员）马兴磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因客户、供应商信息涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争优势，导致客户、供应商流失。鉴于上述情况，本公司在2022 年年度报告中未披露前五大客户名称及前五大供应商名称。董事会就非标准审计意见的说明 河南守正创新会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标准审计意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准审计意见所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 疫情风险 新冠疫情在供给侧会造成公司生产所需原材料的采购周 期加 长，采购成本加大，在制造侧会造成公司阶段性生产进度 萎缩，产能浪费，在销售侧会造成公司销售交付周期加长，回款周期加长，资金使用效率低于正常水平。7 人才流失技术泄露的风险 公司所从事的非晶材料生产属于新型的节能软磁材料，且目前 该材料在国内属于发展初期，其发展可能会改变现有的磁性材 料应用格局，未来发展空间较大，市场盈利预期明显，且技术 壁垒较高、独立研发投入过大，因此存在着市场新进入者通过 多种途径获取公司的核心技术工艺的风险，针对该风险，公司 一方面加强自身知识产权保护体系的建设，同时通过建立内部 信息保密制度等机制、与核心员工签署保密协议、竞业禁止协 议的方式对该风险加以控制。原材料价格上涨的风险 随着国内外大宗商品价格的波动，公司生产所需要的主要原材 料面临着价格上涨的风险。资金占用风险 对经营性资金占用和非经营性资金占用定义界定不清晰，实际 控制人董松慧及河南中岳非晶新型材料股份有限公司作为共同 借款人在 2020 年向王体健借款 300 万元，该款项实际支付至董 松慧账户，构成资金占用。对外担保风险 对公司治理规则、相关监管制度不熟悉、清晰。2020 年 4 月 26 日借款人董晓磊与某小额贷款有限公司签订 450 万元借款合同，并由河南中岳非晶新型材料股份有限公司等提供担保，公司未对上述事项进行审议，未履行信息披露义务。账户被冻结风险 公司流动资金紧张，未按时归还债权方本金，目前已和债权方 达成分期还款计划，部分债权方已经申请解封账户。三会治理不健全风险 未严格按照三会治理规则进行治理，未及时进行信息披露义务。未规范履行信息披露义务风险 公司未在 2022 年 08 月 31 日前披露 2022 年半年度报告、未及时对外披露关联方资金占用、违规对外担保等事项。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，公司目前新增资金占用，违规对外担保，未规范履行信息披露义务、主要银行账户被冻结、三会治理不 健全等风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中岳非晶 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 河南中原联创投资基金管理有限公司 河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)指 中原联创 北京创世华信资产管理中心（有限合伙）指 创世华信 深圳华藴晟泰资产管理中心（有限合 伙）指 华藴晟泰 郑州市禧瑞科技有限公司 指 禧瑞科技 登封市中岳高压电瓷电器有限公司 指 中岳高压 河南高登智能电力科技有限公司 指 高登智能 山东中晶电力科技有限公司 指 中晶电力 8 河北广儒新材料科技有限公司 指 广儒新材 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN ZHONGYUE AMORPHOUS NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 中岳非晶 证券代码 833493 法定代表人 董晓源 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马兴磊 联系地址 河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 电话 0371-67307094 传真 0371-67307094 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 邮政编码 452470 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829其他输电及控制设备制造-3829 其他输电及控制设备制造 主要业务 配电变压器用非晶带材及非晶铁芯的生产销售；无线充电用纳米晶（超微晶）带材的生产销售；柔性屏用无磁非晶带材生产销售；主要产品与服务项目 配电变压器用非晶带材及非晶铁芯的生产销售；无线充电用纳米晶（超微晶）带材的生产销售；柔性屏用无磁非晶带材生产销售；普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）163,518,866.00 优先股总股本（股）-10 做市商数量-控股股东 控股股东为刘巧珍、董晓源 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（登封市建设投资集团有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100567287487J 否 注册地址 河南省郑州市登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 否 注册资本 163,518,866 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 河南守正创新会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张战晓 胡佳会 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 河南自贸区试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,582,886.38 61,536,719.53 63.45%毛利率%-1.41%3.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-93,137,072.47-96,556,630.14 3.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-96,214,238.59-87,616,323.97-9.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-59.85%-38.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.83%-34.98%-基本每股收益-0.5696-0.5905 3.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 292,866,946.96 373,044,121.63-21.49%负债总计 183,825,674.15 170,865,776.35 7.58%归属于挂牌公司股东的净资产 109,041,272.81 202,178,345.28-46.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 1.24-45.97%资产负债率%（母公司）62.77%45.80%-资产负债率%（合并）62.77%45.80%-流动比率 0.4870 1.43-利息保障倍数-5.79-6.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,479,079.45 13,366,755.23-21.60%应收账款周转率 2.03 0.8775-存货周转率 2.98 1.08-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.49%-16.72%-营业收入增长率%63.45%14.99%-净利润增长率%3.54%-171.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 163,518,866.00 163,518,866.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 202,433.55 计入当期损益的政府补助 5,331,534.45 出上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,456,801.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,077,166.12 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,077,166.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本项会计政策变更对公司报表无影响。执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 16 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本项会计政策变更对公司报表无影响。（2 2）会计估计的变更）会计估计的变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年财务报表相比，2022 年 04 月 22 日我公司新成立山东中晶电力科技有限公司，持股51%，我公司属于控股方。2022 年 08 月 05 日我公司新投资成立河北广儒新材料科技有限公司，持股 70%，我公司属于控股方，以上 2 家新成立公司均应纳入 2022 年合并报表范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事非晶及纳米晶带材、铁芯生产销售的企业。公司收入来源主要为销售非晶带 材、非晶合金铁芯及纳米晶带材、铁芯、器件等产品，并为产业合作对象提供定制化设备的技术 设计及买卖及相关的技术培训、技术服务。非晶合金带材（含非晶带材、纳米晶带材）作为新一代的节能环保材料，其主要用于制作非晶配电变压器及各种电子元器件，使用非晶带材制作的变压器与传统硅钢变压器相比，空载损耗可降低 60%-80%，负载损耗降低 10%-15%，因其生产流程较短、生产过程清洁度较高，使用环节节 能降耗较为明显，被大家广泛称之为“双绿色”材料，在配电网建设领域的降低损耗、提升效率 等方面是传统硅钢材料的理想替代材料；纳米晶带材由于其较高的磁导率和较低的损耗等其他特性，被广泛应用于节能家电、智能电表等领域，而近两年国外主流手机开发商将其在无线充电方案上的应用也得到了市场的认可，其高的磁导率和低损耗、高的散热能力及材料的物理厚度方面 的特性已逐步在替代“铁氧体、坡莫合金”等成为目前 3C 电子产品无线充电领域隔磁片加工的主力软磁材料。公司现具备非晶合金材料产能位居国内前列，有较强的市场竞争力，公司目前主要客户为国 家电网、南方电网的优质供应商及国内大中型配电变压器生产企业、电子元器件加工企业、无线 充电模组加工企业。公司非晶及纳米晶带材一般采用标准化产品生产、销售，即非晶及纳米晶带材作为该行业的上游产品，按其固定的规格、型号进行生产并对外销售，对于下游铁芯、器件的销售主要采用订单式生产，由客户向公司交付具体的产品性能参数、图纸，公司根据客户需求组织生产，满足客户需求。公司机械设备买卖及技术服务、技术咨询等主要是公司通过与其他社会主体进行合作，为其进行差异化的设备设计及订制、买卖，并对基于该设备的生产技术对其员工进行培训及后续技术 咨询等以收取技术服务费和装备买卖收益、最终统一销售其所生产产品的业务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 408,386.40 0.14%1,488,080.88 0.40%-72.56%应收票据 应收账款 39,388,561.41 13.45%59,665,294.87 15.99%-33.98%存货 21,715,860.82 7.41%46,858,226.63 12.56%-53.66%投资性房地产 长期股权投资 1,817,117.52 0.62%3,772,864.09 1.01%-51.84%固定资产 156,919,874.58 53.58%172,403,145.87 46.22%-8.98%在建工程 687,892.15 0.23%2,138,015.00 0.57%-67.83%无形资产 46,765,139.48 15.97%56,941,024.34 15.26%-17.87%商誉 短期借款 30,699,841.68 10.48%32,400,000.00 8.69%-5.25%长期借款 0.00 0.00%67,400,000.00 18.07%-100.00%租赁负债 748,191.75 0.26%3,129,649.31 0.84%-76.09%一年内到期的非流动负债 68,379,743.31 23.35%2,119,567.86 0.57%3,126.12%应付账款 31,486,936.50 10.75%22,942,180.07 6.15%37.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：通过司法机关归还郑州市国晟医疗科技有限公司借款 379.18 万元。2、应收账款变动原因：（1）受到碳达峰、碳中和等政策的影响，输配电行业整体形势利好，新客户采用预收货款方式，老客户压缩账期；（2）根据财务会计准则，对公司部分应收账款计提了坏账准备。3、存货变动原因：按照会计准则要求对公司截止到 2022 年底的存货进行了减值测试。4、长期股权投资变动原因：（1）中岳非晶占河南高登智能电力科技有限公司 40%的股份，高登电力2022 年亏损 223.59 万元，中岳非晶确认投资收益，冲减长期股权投资 95.57 万元；（2）由于高登电力 2 年内连续亏损，根据会计准则的要求对投资高登电力的 40%股份计提减值 100 万元。5、固定资产变动原因：（1）按照会计准则要求对长期闲置的固定资产进行了减值测试计提减值 228万元；（2）2022 年计提当年度折旧 2285 万元；（3）2022 年当年度新增固定资产额度低于当年度计提折旧额度。6、在建工程变动原因：部分在建工程闲置计提减值；7、无形资产变动原因：按照会计准则要求对公司截止到 2022 年底的无形资产进行了减值测试。8、短期借款变动原因：与去年基本持平；9、长期借款变动原因：长期借款将于 2023 年全部到期，审计时重分类至一年内到期的非流动负债。10、租赁负债变动原因：部份租赁提前结束，对应的租赁负债结转至应付账款。11、一年内到期的非流动负债变动原因：公司部分长期借款将于 2023 年全部到期，审计时重分类至一年内到期的非流动负债。16 12、应付账款变动原因：2022 年应付账款-暂估金额高于 2021 年的金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 100,582,886.38-61,536,719.53-63.45%营业成本 102,005,050.11 101.41%59,152,425.38 96.13%72.44%毛利率-1.41%-3.87%-销售费用 2,633,337.55 2.62%2,259,464.20 3.67%16.55%管理费用 26,117,671.67 25.97%29,943,718.95 48.66%-12.78%研发费用 10,636,588.00 10.57%15,523,957.80 25.23%-31.48%财务费用 14,655,714.72 14.57%11,651,623.95 18.93%25.78%信用减值损失-13,301,797.94-13.22%-14,815,985.88-24.08%10.22%资产减值损失-25,313,286.57-25.17%-14,372,254.33-23.36%-76.13%其他收益 913,848.01 0.91%1,470,995.90 2.39%-37.88%投资收益-955,746.57-0.95%-227,135.91-0.37%-320.78%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 202,433.55 0.20%123,257.99 0.20%64.24%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-95,097,957.03-94.55%-86,022,070.08-139.79%-10.55%营业外收入 4,428,862.44 4.40%4,811,962.19 7.82%-7.96%营业外支出 2,467,977.88 2.45%5,745,560.08 9.34%-57.05%净利润-93,137,072.47-92.60%-96,556,630.14-156.91%3.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动的原因：受双碳排放政策的影响，输配电行业整体需求增加，导致公司营业收入增加。2、营业成本变动的原因：（1）受疫情的影响，销售受阻，物流运输成本增加，开工率不足，部分生产线停滞，为保生产维持工人工资正常计提发放，导致成本增加；（2）采购需求量小，对供应商无议价能力，账期周期长，或有对价上升，导致成本增加；3、研发费用变动的原因：（1）公司前期在持续亏损的情况下，坚持研发投入形成的专利已经形成产品收入；（2）公司现金流紧张，2022 年把更多的资金投入到生产经营中。4、资产减值损失变动的原因：按照会计准则的要求对公司存货进行了全面减值测试。5、其他收益变动的原因：审计重分类调整营业外收入和其他收益科目。6、投资收益变动的原因：截止到 2022 年河南高登智能电力科技有限开公司亏损 238.94 万元，中岳非晶持股 40%确认投资收益-95.57 万元；7、资产处置收益变动的原因：部分租赁到期，结转使用权资产和租赁负债所致。8、营业外支出变动的原因：2021 年向新密红十字会捐赠变压器 43 台价值 191 万元，2021 年 07 月 17 20 日水灾存货损失 381 万元；2022 年无其他大额的营业外支出。9、营业利润及净利润变动的原因：2022 年整体输配电行业形势利好，但受疫情影响，销售受阻、物流运输成本增加、开工率不足、有 6 条非晶生产线一直闲置，有息债务稳定存续、新资金渠道的闭塞、停产期间工资正常计提发放、闲置资产计提减值等诸多方面的因素，导致公司 2022 年度巨额亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,886,759.08 59,144,579.43 62.12%其他业务收入 4,696,127.30 2,392,140.10 96.31%主营业务成本 98,249,094.19 57,367,825.51 71.26%其他业务成本 3,755,955.92 1,784,599.87 110.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 带材 25,904,725.76 27,423,839.35-5.86%529.36%588.36%-9.07%1K107 纳米晶带材 5,393,389.03 2,817,273.74 47.76%-45.79%-68.36%37.25%非晶合金铁芯 55,195,871.99 51,934,238.11 5.91%46.00%39.96%4.06%三角铁芯-263,599.12-234,558.55 11.02%-114.41%-113.89%3.32%变压器 661,433.63 5,402,335.50-716.76%-61.09%236.48%-722.32%超微晶铁芯 8,854,487.88 10,837,979.99-22.40%390.00%460.52%-15.40%共模电感 0.00%-100.00%-100.00%11.71%抗直流铁芯 108,591.50 37,093.42 65.84%184.34%44.09%33.25%中频铁芯 31,858.41 30,892.63 3.03%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、带材及非晶合金铁芯变动的原因：受双碳排放政策的影响，输配电行业整体需求增加，公司重点保证非晶合金铁芯及非晶带材的生产销售。2、1K107 纳米晶带材变动的原因：2022 年公司获得无线充电用纳米晶带材订单较 2021 年有所下降。3、三角铁芯变动的原因：2022 年发生的试生产产品退货。4、变压器变动的原因：库存的变压器由于技术的更新迭代，产品市值已经发生减值，为快速变现补充流动资金将部分变压器进行处置。5、超微晶铁芯变动的原因：2022 年公司加大营销力度，新增纳米晶铁芯客户，导致收入增加。18 6、共模电感变动的原因：共模电感领域竞争激烈，考虑到盈利的持续性，减少共模电感方面的投资。7、抗直流铁芯及中频铁芯变动的原因：该款产品市场需求量不大，每年的收入有限。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 18,917,373.25 18.81%否 2 客户 2 9,961,971.38 9.90%否 3 客户 3 6,659,435.26 6.62%否 4 客户 4 6,616,292.97 6.58%否 5 客户 5 4,477,924.47 4.45%否 合计合计 46,632,997.33 46.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 12,196,276.71 13.61%是 2 供应商 2 10,695,520.81 11.93%否 3 供应商 3 10,489,051.96 11.70%是 4 供应商 4 9,665,258.68 10.78%否 5 供应商 5 4,556,460.18 5.08%否 合计合计 47,602,568.34 53.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,479,079