833444_2022_华恒股份_2022年年度报告_2023-03-20.pdf

1 2022 华恒股份 NEEQ:833444 昆山华恒焊接股份有限公司 （KUNSHAN HUAHENG WELDING CO.,LTD）年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4242 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4848 第八节第八节 行业信息行业信息 .5656 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5757 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6161 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .173173 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐绪炯、主管会计工作负责人邓清刚及会计机构负责人（会计主管人员）柯伟华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济周期性波动及疫情影响的风险 公司主要产品是制造企业的重要生产装备，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、船舶制造、航空航天、海洋工程等高端装备制造领域。作为下游行业的固定资产投入，公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及下游行业产业升级的迫切程度密切相关，而前述因素受我国宏观经济的周期性波动影响较大。公司下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于下行周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，将导致下游需求整体缩减或出现下滑，从而对本公司主要产品的需求产生不利影响。同时，我国新冠肺炎疫情目前已基本控制，但疫情及防控仍存在较大的不确定性。若未来出现疫情反复或疫情防控措施升级等情形，将可能对公司订单签订、产品运输、安装调试、交付验收等环节造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利水平。固定资产折旧及研发投入较大导致业绩下滑的风险 作为智能制造装备企业，公司非常重视产品质量和科技创新，对固定资产及技术研发的投入金额较大。报告期内，公司固定资产当期计提折旧金额为 2,746.34 万元，研发费用为4 6,896.95 万元。同时，公司将持续进行固定资产投资并加大研发投入，固定资产折旧及研发投入金额将可能进一步提升。由于固定资产及研发投入金额较大，若公司未来业务收入规模不能相应增长，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。存货规模较大风险 报告期末，公司存货账面价值为 68,208.32 万元，占流动资产比例为 52.54%。未来随着公司生产规模的扩大，期末存货可能会继续增加，从而对公司存货管理水平提出更高的要求。公司虽已建立完善的存货管理制度，若未来公司产品价格或原材料价格大幅波动，仍可能导致公司存货占用资金较多或发生大额存货跌价的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。应收账款及合同资产金额较大风险 报告期末，公司应收账款及合同资产账面价值分别为24,267.79 万元、6,244.12 万元，占流动资产的比例分别为18.69%、4.81%，应收账款及合同资产占流动资产的比例较高。如果公司对上述账款催收不利，导致应收账款及合同资产不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力和现金流产生不利影响。税收优惠政策变化风险 公司在报告期内享受多项税收优惠，其中华恒股份、徐州华恒、长沙华恒、华恒工程及华恒机器人享受高新技术企业所得税按15%征收政策、软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策，四川华恒、上海华恒、华恒切割、苏州利双、华恒电商适用小微企业相关税收优惠政策。如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司不再符合相关税收优惠条件，将导致公司不能享受上述税收优惠政策，可能会对公司经营业绩产生不利影响。政府补助变化风险 报告期内,公司计入当期非经常性损益的政府补助金额为4,236.55 万元,占利润总额的比例为 34.44%,如果政府相关补贴政策或公司自身条件发生变化，导致公司不能享受政府补助或者获取的政府提供的补助金额降低，将对公司的经营业绩及资产状况造成不利影响。毛利率下降风险 2021 年公司综合毛利率为 30.02%，本报告期，公司综合毛利率为 28.43%，较前期有所下降，主要原因系市场竞争加剧及新冠疫情等因素影响。若未来市场竞争持续加剧，原材料成本上涨或公司未能有效提升市场竞争力与经营管理水平，可能导致公司毛利率出现下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人控制不当风险 公司控股股东华恒管理直接持有公司 68.32%股份，徐绪炯先生持有华恒管理 51.00%的股权，能够通过华恒管理的控股权控制华恒股份。虽然公司已建立完善的公司治理结构和有效的内控体系，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害公司中小股东利益，给公司持续健康发展带来不利影响。控股股东股份涉诉的风险 2022 年 7 月，公司及其控股股东华恒管理收到上海市徐汇区人民法院的应诉通知书，昆山菲萝环保工程装备有限公司认为公司历史上股权代持事项涉及的部分股份存在权属争议，该诉5 讼涉及发行人股份数量为 320 万股，占公司股份 1.21%，比例较低。该股权转让纠纷案件已分别于 2022 年 8 月 26 日及 2023年 1 月 6 日开庭审理，截至年报披露日，公司尚未收到判决书。根据公司判断，公司及其控股股东败诉并承担赔偿责任的可能性极小，即使华恒管理败诉，不会影响华恒管理的控股地位，亦不会影响发行人控股股东和实际控制人所持股权权属的清晰、稳定。客户集中度较高风险 若未来公司主要客户因宏观经济周期性波动或其自身市场竞争力下降导致经营状况发生重大不利变化，或公司产品无法继续满足主要客户需求，可能对公司的经营业绩产生不利影响。营业收入增速放缓及经营业绩可能存在下降风险 报告期内，公司在手订单规模充裕。未来，如果工程机械、石油化工、汽车、消费等下游行业客户的固定资产投资需求放缓或减少，公司营业收入及经营业绩可能存在下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：因公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分提示风险，重大风险相应增加 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华恒焊接、华恒股份 指 昆山华恒焊接股份有限公司 华恒管理 指 上海华恒企业管理有限公司，系本公司控股股东 三一能源 指 三一重能股份有限公司，系本公司前十大股东之一 南京元瀚 指 南京元瀚企业管理有限公司，系本公司前十大股东之一 华恒工程 指 昆山华恒工程技术中心有限公司，系本公司全资子公司 上海华恒 指 上海华恒焊接技术有限公司，系本公司全资子公司 华恒租赁 指 昆山华恒租赁服务有限公司，已注销 徐州华恒 指 徐州华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 光腾智能 指 昆山光腾智能机械有限公司，系本公司全资子公司 华恒切割 指 昆山华恒切割系统有限公司，系本公司全资子公司 四川华恒 指 四川华恒自动化设备有限公司，系长沙华恒全资子公司 苏州利双 指 苏州利双机电有限公司，系本公司全资子公司 长沙华恒 指 长沙华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 华恒机器人 指 昆山华恒机器人有限公司，系本公司全资子公司 华恒电商 指 昆山华恒电子商务有限公司，系本公司全资子公司 印度华恒 指 HUAHENG AUTOMATION PRIVATE LIMITED.,系本公司全资子公司 马来西亚华恒 指 HH AUTOMATION SDN.BHD.,系本公司全资子公司 美国华恒 指 OTTO AUTOMATION,INC.,系本公司全资子公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 公司章程 指 昆山华恒焊接股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山华恒焊接股份有限公司 英文名称及缩写 KUNSHAN HUAHENG WELDING CO.,LTD 证券简称 华恒股份 证券代码 833444 法定代表人 徐绪炯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘玮 联系地址 昆山市博士路 1588 号 电话 0512-87880671 传真 0512-87880690 电子邮箱 公司网址 办公地址 昆山市博士路 1588 号 邮政编码 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-专用设备制造 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备-制造 C359-其他专用设备制造 C3599 主要产品与服务项目 公司主要产品分为自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线和智能物流仓储系统，其中自动化焊接（切割）装备主要包括焊接机器人工作站、焊接专机、全位置管焊设备和自动化切割设备；自动化焊接生产线主要包括焊接机器人生产线和焊接专机生产线。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）264,641,506 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（上海华恒企业管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐绪炯），一致行动人为（陈京、徐乐、徐丽8 娟、钟文彪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132050060828139XX 否 注册地址 江苏省昆山市开发区同丰东路368 号 是 注册资本 264,641,506 否 注册地址由昆山市开发区华恒路 100 号变更为昆山市开发区同丰路 368 号，详见华恒股份：关于注册地址变更及拟修订(公告编号：2022-011)。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄海洋 王兆钢 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 907,293,613.40 894,342,830.93 1.45%毛利率%28.43%30.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 110,574,526.06 89,554,521.64 23.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,766,857.91 71,591,782.45 1.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.15%15.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.28%12.69%-基本每股收益 0.42 0.34 22.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,675,765,065.92 1,662,885,354.86 0.77%负债总计 989,134,663.57 1,062,302,709.29-6.89%归属于挂牌公司股东的净资产 686,630,402.35 600,582,645.57 14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.27 14.33%资产负债率%（母公司）43.26%41.26%-资产负债率%（合并）59.03%63.88%-流动比率 1.48 1.31-利息保障倍数 35.52 31.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,722,534.36 126,094,248.40-77.22%应收账款周转率 2.62 2.99-存货周转率 0.89 1.05-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.77%45.46%-营业收入增长率%1.45%31.90%-净利润增长率%23.47%50.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 264,641,506 264,641,506 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 324,855.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）42,365,452.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；343,522.60 单项进行减值测试的应收账款减值准备转回 107,995.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,236,201.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 44,378,026.6544,378,026.65 所得税影响数 6,570,358.50 少数股东权益影响额（税后）11 非经常性非经常性损益净额损益净额 37,807,668.1537,807,668.15 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、盈利模式 公司是一家智能制造系统解决方案提供商，主要围绕下游客户的应用场景和生产工艺需求，提供包括方案规划设计、成套设备生产、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，并通过自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线和智能物流仓储系统等主要产品的销售来实现收入和利润。2、采购模式 公司生产经营所需原材料大类主要包括机械设备类、电气类、辅助设备类、材料类等，主要采用“以产定购”的采购模式。公司各事业部下设的项目部根据销售合同（订单）提出采购需求，采购部依据经审核通过的请购单，在合格供应商名录中选择相应的供应商，并生成采购单进行采购；物料到货后，经采购、质检等部门验收合格后入库。为确保采购业务的稳定性和持续性，公司建立了完善的供应商管理制度，设计、执行合格供应商准入流程并定期维护，采购审批过程中综合考虑供应商的供货价格、供货质量、供应及时性、稳定性等因素进行供应商选择。3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，即与客户签订合同（订单）后，由各事业部下设的项目部按照客户合同（订单）组织生产并实施项目管理。项目部根据合同（订单）要求，协调安排相应的人员组成项目组，由项目经理负责总体项目管理。公司针对各个具体项目设计总体方案，并对机械、电气、软件等设计适用的技术方案，采购部和生产部根据设计方案和图纸分别完成物料采购和成套设备生产，生产完成后将产品发送至客户现场，并完成安装调试工作。4、销售模式 报告期内，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售流程具体为：公司销售人员通过各种渠道了解、挖掘潜在客户需求，向潜在客户介绍公司产品技术性能和竞争优势，与客户达成合作意向后，深入进行技术交流并规划项目总体方案；根据项目总体方案，制定技术方案并进行可行性评审，确保能够满足客户需求；公司结合项目预计成本、项目利润水平、项目复杂程度、竞争激烈程度等因素进行项目报价，与客户确定合作关系后签订业务合同。5、研发模式 公司自设立以来，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司形成了开放式公共研发平台、工程技术中心和事业部下设研发部门三个层面的创新研发平台，既保证公司能及时响应客户需求，又保证能进行前瞻性、基础性和共性技术研究，为公司产品结构的丰富以及提升产品核心竞争能力奠定了基础，形成从技术、产品到产业化应用的良性运行机制，保证了公司的可持续发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 国家级专精特新“小巨人”是公司取得了工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业牌匾，有效期为 2022 年 7 月 1 日-2025 年13 6 月 30 日。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函(国科火字202139 号)，公司被认定为江苏省 2020 年第一批高新技术企业（证书编号：GR202032003906），发证时间：2020 年 12 月 2 日，有效期为 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2022 年公司总资产为1,675,765,065.92 元，与上年期末基本持平；2022 年公司实现营业收入 907,293,613.40 元，较上年同期增长 1.45%；2022 年公司综合毛利率为 28.43%，上年同期为 30.02%；2022 年公司实现净利润 110,574,526.06 元，较上年同期增长 23.47%。在疫情及国际关系紧张等多重情况下，公司内控体系逐步完善，资产负债结构合理，具备持续经营的能力，公司通过不断加大研发投入，深耕行业应用，形成多领域应用示范，始终保持技术领先地位。(二二)行业情况行业情况 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。智能制造作为制造强国建设的主攻方向，也是新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的重要交汇点。随着国家对智能制造的大力支持，我国智能制造行业市场规模保持着较为快速的增长速度。但与高质量发展的要求相比，我国智能制造发展仍存在供给适配性不高、创新能力不强、应用深度广度不够、专业人才缺乏等问题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 138,619,551.00 8.27%111,511,037.43 6.71%24.31%应收票据 79,340,641.28 4.73%69,441,984.15 4.18%14.25%应收账款 242,677,864.92 14.48%205,342,375.86 12.35%18.18%存货 682,083,167.95 40.70%735,989,596.09 44.26%-7.32%投资性房地产 26,806,644.51 1.60%29,040,691.08 1.75%-7.69%长期股权投资-固定资产 264,139,695.25 15.76%233,400,336.28 14.04%13.17%在建工程 1,296,484.22 0.08%23,739,815.69 1.43%-94.54%无形资产 53,686,110.43 3.20%56,976,925.65 3.43%-5.78%商誉-短期借款 46,085,964.72 2.75%75,067,173.45 4.51%-38.61%长期借款 60,400,000.00 3.60%0.00 0.00%100.00%应付票据 25,135,134.05 1.50%50,276,333.00 3.02%-50.01%应交税费 29,409,453.47 1.75%13,442,845.81 0.81%118.77%递延收益 37,859,596.27 2.26%67,913,978.27 4.08%-44.25%交易性金融资产 509,895.89 0.03%38,069,221.41 2.29%-98.66%应收款项融资 28,802,519.36 1.72%13,423,315.20 0.81%114.57%其他流动资产 24,423,290.43 1.46%4,756,076.91 0.29%413.52%使用权资产 424,993.60 0.03%1,021,846.04 0.06%-58.41%其他非流动资产 401,050.00 0.02%913,200.00 0.05%-56.08%租赁负债-0.00%418,859.69 0.03%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程本期末余额较年初余额减少 2,244.33 万元，减少 94.54%，主要系长沙华恒-智能制造基建项目在建工程完工转固形成；2、短期借款本期末余额较年初余额减少 2,898.12 万元，减少 38.61%，主要系筹资方式由短期改为长期所致；3、长期借款本期末余额较年初余额增加 6,040 万元，增加 100%，主要系筹资方式由短期改为长期以及生产周转资金所需所致；4、应付票据本期末余额较年初余额减少 2,514.12 万元，减少 50.01%，主要系银行承兑汇票到期解付所致；5、应交税费本期末余额较年初余额增加 1,596.66 万元，增加 118.77%，主要系应交增值税增加所致；6、递延收益本期末余额较年初余额减少 3,005.44 万元，减少 44.25%，主要系华恒路 100 号厂拆迁收入确认所致；7、交易性金融资产本期末余额较年初余额减少 3,755.93 万元，减少 98.66%，主要系理财资金减少所致；15 8、应收款项融资本期末余额较年初余额增加 1,537.92 万元，增加 114.57%，主要系银行承兑汇票增加所致；9、其他流动资产本期末余额较年初余额增加 1,966.72 万元，增加 413.52%，主要系留抵增值税、预交企业所得税以及待转发行费用增加所致；10、使用权资产本期末余额较年初余额减少 59.69 万元，减少 58.41%，主要系使用权资产计提折旧所致。11、其他非流动资产本期末余额较年初余额减少 51.22 万元，减少 56.08%，主要系预付设备工程款减少所致。12、租赁负债本期末余额较年初余额减少 41.89 万元，减少 100%，主要系使用权资产租金支付所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 907,293,613.40-894,342,830.93-1.45%营业成本 649,321,327.61 71.57%625,825,033.85 69.98%3.75%毛利率 28.43%-30.02%-销售费用 49,710,086.83 5.48%54,603,694.17 6.11%-8.96%管理费用 46,294,260.58 5.10%51,858,720.46 5.80%-10.73%研发费用 68,969,527.79 7.60%76,243,129.21 8.53%-9.54%财务费用 403,208.46 0.04%4,129,547.69 0.46%-90.24%信用减值损失-8,363,567.06-0.92%-4,460,423.14-0.50%-87.51%资产减值损失-114,669.97-0.01%-961,618.50-0.11%88.08%其他收益 16,881,477.79 1.86%21,375,904.60 2.39%-21.03%投资收益 328,842.04 0.04%669,456.75 0.07%-50.88%公允价值变动收益 9,895.89 0.00%69,221.41 0.01%-85.70%资产处置收益 764,048.21 0.08%26,270.42 0.00%2,808.40%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 92,307,892.61 10.17%89,984,880.48 10.06%2.58%营业外收入 31,510,510.48 3.47%4,597,406.45 0.51%585.40%营业外支出 803,210.42 0.09%824,194.10 0.09%-2.55%净利润 110,574,526.06 12.19%89,554,521.64 10.01%23.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期发生额较上年同期发生额减少 372.63 万元，减少 90.24%，主要系汇兑损益大幅减少形成；16 2、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加 390.31 万元，增加 87.51%，主要系计提应收账款坏账准备增加形成；3、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少 84.69 万元，减少 88.08%，主要系计提存货跌价准备减少形成；4、其他收益本期发生额较上年同期发生额减少 449.44 万元，减少 21.03%，主要系政府补助收入减少形成；5、投资收益本期发生额较上年同期发生额减少 34.06 万元，减少 50.88%，主要系购买理财产品减少、导致收益减少形成；6、公允价值变动收益本期发生额较上年同期发生额减少 5.93 万元，减少 85.70%，主要系期末理财产品减少，按公允价值计量相应减少所致；7、资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增加 73.78 万元，增加 2,808.40%，主要系固定资产处置利得增加形成；8、营业利润本期发生额较上年同期发生额增加 232.30 万元，增加 2.58%，主要系营业收入增加形成；9、营业外收入本期发生额较上年同期发生额增加 2,691.31 万元，增加 585.40%，主要系华恒路 100号厂区拆迁收入确认形成；10、净利润本期发生额较上年同期发生额增加 2,102 万元，增加 23.47%，主要系营业外收入增加形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 880,214,747.72 869,225,974.67 1.26%其他业务收入 27,078,865.68 25,116,856.26 7.81%主营业务成本 641,865,511.66 617,499,802.14 3.95%其他业务成本 7,455,815.95 8,325,231.71-10.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 自 动 化 焊接生产线 309,090,979.21 237,226,935.72 23.25%4.54%14.57%-6.72%智 能 物 流仓储系统 182,688,099.08 138,645,338.04 24.11%121.33%124.60%-1.10%自 动 化 焊接（切割）装备 352,679,830.32 240,515,497.47 31.80%-20.11%-22.79%2.37%其他 35,755,839.11 25,477,740.43 28.75%-27.88%-31.48%3.74%合计 880,214,747.72 641,865,511.66 27.08%1.26%3.95%-1.88%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情因素影响，本年营业成本较上年同期增长了 3.95%，而本年营业收入较上年同期增长了 1.26%，营业成本的增幅高于营业收入的增幅，故导致了综合毛利率下降了 1.88%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一集团有限公司 329,288,778.86 37.41%否 2 广西简一陶瓷有限公司 52,168,141.59 5.93%否 3 广西柳工集团有限公司 43,182,642.70 4.91%否 4 台光电子材料股份有限公司 26,625,846.08 3.02%否 5 山河智能装备股份有限公司 16,153,710.62 1.84%否 合计合计 467,419,119.85 53.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海发那科机器人有限公司 35,583,188.14 6.85%否 2 库卡机器人（上海）有限公司 24,929,134.06 4.80%否 3 海别得（上海）商贸有限公司 24,312,418.33 4.68%否 4 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 18,680,000.03 3.59%否 5 苏州柯瑞德物流科技有限公司 16,949,920.00 3.26%否 合计合计 120,454,660.56 23.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,722,534.36 126,094,248.40-77.22%投资活动产生的现金流量净额-564,459.65-59,765,456.50 99.06%筹资活动产生的现金流量净额 2,757,554.49-13,078,611.59 121.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少 9,737.17 万元，减少 77.22%，主要系订单预收款减少形成；18 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加 5,920.10 万元，增加 99.06%，主要系赎回理财产品增加，购买理财产品减少形成；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加 1,583.62 万元，增加 121.08%，主要系银行借款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州华恒 控股子公司 工业机器人系统集成 4000万元 370,657,049.70 192,020,971.67 252,586,561.27 22,464,527.89 长沙华恒 控股子公司 工业机器人系统集成、智能物流仓储系统 5000万元 422,176,992.29 103,154,870.41 253,471,878.00 16,716,780.10 华恒机器人 控股子公司 工业机器人系统集成 4000万元 204,092,943.43 63,198,871.12 203,520,578.12 19,437,545.31 上述公司均为公司的全资子公司，报告期内 3 家子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司 智能装备的研发 投资 昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司于 2022 年 1 月 18 日取得昆山市市场监督管理局出具的公司准予注销登记通知书，完成注销流程。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 509,895.89 0.00 不存在 合计合计-509,895.89 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 68,969,527.79 76,243,129.21 研发支出占营业收入的比例 7.60%8.53%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 11 11 本科以下 219 245 研发人员总计 230 256 研发人员占员工总量的比例 24.70%28.41%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 439 405 公司拥有的发明专利数量 139 134 研发研发项目项目情况：情况：公司结合市场需求，重点开展了