833442_2022_江苏铁科_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022江苏铁科 NEEQ:833442 江苏铁科新材料股份有限公司 Jiangsu Tieke New Material Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、新产品、新项目取得新进、新产品、新项目取得新进展展 轨道交通领域，公司为实现提高制品性能和自动精加工的目标，与相关设备厂家定制了专用自动加工生产线，已投入生产。风电领域，公司与金风科技、国能联合动力、运达风电、中车风电、上海电气、明阳风电等风电主机厂商合作开发的新机型弹性支撑已批量生产及销售。公司与主机厂商合作开发的偏航制动器通过了挂机运行试验，已批量销售。报告期内，公司年产 500 万件铁路车辆、风力发电机组用配件技术改造项目委托南京华瑞环保科技有限公司编制了建设项目环境影响报告表，已获镇江市生态环境局对该报告的批复。2022 年 12 月 2 日获得镇江市生态环境局发放的排污许可证，证书编号:91321100756437675D001W。2 2、新增实用新型专利七项、新增实用新型专利七项 报告期内，公司获得国家知识产权局授权的实用新型专利七项：板类零件平面车削机构，尼龙板材供料机构，磨耗板侧面加工专用工具，一种风力发电机组偏航制动器，一种风电齿轮箱用轴瓦式弹性支撑结构，板类旋转工位夹具，铁路货车转向架用高回弹、高耐久型弹性旁承体。截止报告期期末，公司累计获得授权专利 103 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 81 项。3 3、通过专业资质审核认证、通过专业资质审核认证 报告期内，公司既有 28 种铁路货车产品顺利通过了中铁检验认证中心 CRCC 年度监督审核。公司 GB/T 19001-2016 质量管理体系、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系、GB/T 24001-2016 环境管理体系，通过了北京中大华远认证中心的年度监督审核。公司IATF16949 体系通过了上海奥世管理体系认证有限公司的监督审核。4 4、实施权益分派、实施权益分派 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年年度权益分派预案 议案，2022 年 7 月 14 日公布了2021 年年度权益分派实施公告。根据该方案，公司以现有总股本17,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元，共计派发了人民币 8,990万元。5 5、获得的荣誉、获得的荣誉 报告期内，公司与江苏科技大学合作的“风力发电机组宽频高性能系列弹性支撑研发与应用”项目获得了江苏省科技进步三等奖。报告期内，公司继续保持创新层企业资格，被镇江高新区政府授予 2022 年度综合贡献奖，被中国眉山车辆有限公司评为“2022 年度优秀供应商”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕珏、主管会计工作负责人吕珏及会计机构负责人（会计主管人员）康文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理和内部控制风险 公司实际控制人吕珏和陈军红，截至 2022 年 12 月 31 日，合计控制公司 81.85%的股份的表决权，公司实际控制人控制的股份比例较大。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，法人治理结构健全有效，公司实际控制人也签署了相应的声明及承诺，形成了有效的约束机制及内部管理机制。由于实际控制人在股权控制和经营管理决策等方面对公司具有较大的影响力，若其利用控制地位对公司战略管理、经营决策、财务管控、人事任免、利润分配等重大事项施加不当影响，公司将面临公司治理和内部控制的风险，可能影响公司的正常经营或损害公司及其他中小股东利益。原材料价格波动风险 公司生产主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、工程塑料、金属零部件等，报告期内公司主要原材料受宏观经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，市场价格波动较大。原材料成本系公司生产成本主要构成部分，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将5 存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。市场竞争风险 公司在轨道交通减振、减磨制品以及风力发电机组弹性支撑制品这两个细分市场处在行业领先地位。虽然进入轨道交通和风力发电等领域的公司产品具有较高的技术门槛，但随着上述领域技术融合持续提升，产品市场容量不断扩大，诸多行业相关企业进入或开始布局此领域，加剧行业竞争。若公司不能在趋势预判、技术研发、产品服务及品质等方面持续提升并保持优势，将会给公司提高市场占有率和拓展新业务领域带来一定压力，公司将面临利润空间缩小、竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。核心技术人员流失的风险 公司产品对技术经验丰富的复合型人才需求较大，较强的技术研发能力是公司的核心竞争力，稳定的技术人员将有助于公司持续开展研发活动并拓展业务。公司目前拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有较强的专业能力，是公司持续保持竞争力的保障。但随着公司所处行业竞争的加剧，若公司不能在人才培养和激励方面持续进行机制创新，使核心技术人员出现流失或技术失密，将会对公司产生不利影响。应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 9,253.63 万元，占同期期末公司总资产的比例为 12.29%。公司所处行业的结算特点使公司应收账款金额较大，虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险，将对公司的资产结构、偿债能力、现金流产生不利影响。税收优惠风险 公司于 2021 年 11 月 3 日通过审查获得证书编号为GR202132000130 的高新技术企业证书，有效期为三年。按照相关规定，自 2021 年至 2023 减按 15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。行业政策风险 公司产品主要应用领域为铁路与城市轨道交通行业和风电行业，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响。未来公司可能面临着国家宏观调控政策波动，导致产业政策出现重大变动，政府缩减投资规模，使得公司相关客户资源受到较大影响，从而可能使其对公司产品的采购额下降，给公司的经营带来不利影响。环保政策风险 公司主要从事轨道交通、风力发电等高端装备配套产品的研发、生产和销售。产品涉及到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，生产过程中存在少量废气、废水、噪声和固体废弃物等污染性排放物,公司已严格按照有关环保法规及相6 应标准对上述污染物排放进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，获得了排污许可证，但随着国家对环保的要求越来越严格以及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，公司将增加环境污染治理成本，从而导致生产经营成本提高，影响收益水平的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1.原材料价格波动风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”2.核心技术人员流失的风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”3.环保政策风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、江苏铁科 指 江苏铁科新材料股份有限公司 铁恒投资 指 上海铁恒投资管理有限公司 亚隆华投资 指 南京亚隆华投资管理有限公司 铁科投资 指 镇江铁科投资管理中心(有限合伙)管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 三会 指 报告期内的江苏铁科董事会、监事会和股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏铁科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tieke New Material Co.,Ltd 证券简称 江苏铁科 证券代码 833442 法定代表人 吕珏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 康文娟 联系地址 江苏省镇江市润兴路 29 号 电话 051185726030 传真 051185726076 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省镇江市润兴路 29 号 邮政编码 212021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏铁科董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 18 日 挂牌时间 2015 年 8 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-29-橡胶和塑料制品业-291 橡胶制品业 2919 其他橡胶零件制造 主要产品与服务项目 铁道机车车辆减振、减磨和密封元件、风力发电机组系列弹性支 撑元件、高分子复合材料元件和船用减振元件的研发应用、工业 生产、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）179,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 14 9 控股股东 控股股东为上海铁恒投资管理有限公司、南京亚隆华投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吕珏和陈军红，一致行动人为吕珏、陈军红、上海铁恒投资管理有限公司、南京亚隆华投资管理有限公司、镇江铁科投资管理中心(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100756437675D 否 注册地址 江苏省镇江市润兴路 29 号 否 注册资本 179,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华泰联合 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 沙贝佳 王进 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 332,911,797.24 244,393,793.92 36.22%毛利率%36.20%31.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 104,027,516.98 77,558,140.48 34.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,718,295.55 49,057,925.52 62.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.81%12.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.88%7.94%-基本每股收益 0.58 0.43 34.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 752,925,830.17 699,896,243.19 7.58%负债总计 119,639,607.48 80,737,537.48 48.18%归属于挂牌公司股东的净资产 633,286,222.69 619,158,705.71 2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.52 3.44 2.28%资产负债率%（母公司）15.89%11.54%-资产负债率%（合并）15.89%11.54%-流动比率 6.04 8.36-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 80,105,174.92 48,497,735.48 65.17%应收账款周转率 3.47 1.99-存货周转率 2.63 3.02-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.58%-6.86%-营业收入增长率%36.22%-15.93%-净利润增长率%34.13%-14.52%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 179,800,000.00 179,800,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,993.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）522,352.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,456,972.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,657,319.33 所得税影响数 4,348,097.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 24,309,221.43 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以高分子材料的研发应用为核心，产品涉及到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，专注于减振降噪、减磨减重、密封防护技术的研制与开发，致力于高端装备配套产品的研发、生产和销售。产品在轨道交通、风力发电、船舶等产业领域实现规模化应用。公司是铁路货车系列配件和大功率风力发电机组减振元件等细分行业的生产服务供应商，公司自成立以来，坚持通过自主研发提升企业核心竞争力，是经江苏省批准认定的国家高新技术企业和国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，现拥有授权专利 103 项（其中发明专利 22 项，实用新型专利 81 项）；具有中铁检验认证中心颁发的 28 种铁路产品认证证书，另有十余种产品具备铁道部定点生产资质；产品胶管获得了 DNC.GL 船级社认证证书，产品可曲挠橡胶接头和隔振器获得了中国船级社（CCS）认证证书。公司获得了 GB/T 19001-2016 质量管理体系认证证书、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书与GB/T 24001-2016 环境管理体系认证证书；获得了 TS16949 质量管理体系的认证证书。公司的产品立足于轨道交通、风力发电等行业，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，具有定制生产的特点，公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式，产品直接销售给最终客户并提供售后服务。公司生产经营活动围绕客户订单展开，注重为客户进行个性化的方案设计，公司销售、技术人员与客户开展深层次的交流与互动，结合自己在该应用领域的经验，准确把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用工况和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。公司客户主要是铁路行业大型主机设备制造和车辆造修企业以及风力发电机组厂商，核心客户包括中国国家铁路集团有限公司所辖十八个铁路局集团公司、中国中车集团公司、国能铁路装备有限责任公司、国能联合技术有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中船重工物资贸易集团、上海电气、金风科技、浙江运达、三一重能等。公司获取订单的方式有两种：一种是通过公开招标，中标后签订购销合同；另一种是通过竞争性谈判直接获取订单。收入来源主要是产品销售及完善的售后服务。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2018 年10月取得的高新技术企业证书到期后，公司通过网上申报、地方初审、省高新技术企业认定小组审查和上报全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案等程序，于 2021 年 11 月 3 日取得编号为 GR202132000130 的新的高新技术企业证书,有效期限为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在国家“十四五”能源发展规划以及“3060”双碳目标的驱动下，公司轨道交通和风电领域的发展迎来新的机遇和前景，但同时也面临市场竞争多元化、客户需求多样化、产品迭代加速带来的挑战。面对机遇和挑战，公司坚持技术进步与产品创新，以客户需求为导向，推进产品结构升级以及降本增效等工作，适应不断变化的市场形势，产品销售收入和经营利润均稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 33,291.18 万元,同比增加 36.22%,实现净利润 10,402.75 万元,同比增加34.13%。(二二)行业情况行业情况 公司主要产品分为改性工程塑料、特种橡胶、高分子复合材料产品等三大类，主要配套于轨道交通、风电、船舶等领域。1、轨道交通领域 2022 年，国铁集团充分发挥铁路建设投资拉动作用，科学有序、安全优质推进铁路规划建设，全国铁路完成固定资产投资 7109 亿元(人民币，下同)，投产新线 4100 公里，其中高铁 2082 公里。2022 年全年国家铁路完成货物发送量 39 亿吨、同比增长 4.7%。其中电煤 14.9 亿吨，同比增长 13%。全年国家铁路完成客运发送量 16.1 亿人。与此同时，国家铁路完成运输总收入 6936 亿元，其中，货运收入 4786 亿元、同比增长 9.8%。我国铁路建设仍处于持续发展阶段，铁路行业固定资产投资保持稳定。2022 年，全国铁路机车拥有量为 2.21 万台。其中，内燃机车 0.78 万台，占 35.5%;电力机车 1.42 万台，占 64.5%。全国铁路客车拥有量为 7.7 万辆，其中动车组 4194 辆、标准组 33554 辆。全国铁路货车拥有量为 99.7 万辆。报告期内，中国国家铁路集团有限公司招标采购新造货车 33650 辆份，铁路货车厂修招标 81000 辆份，公司铁路产品在市场竞争激烈、疫情反复使物流成本上升、原材料价格波动等不利因素叠加影响的复杂形势下，以市场为导向，以客户为中心，优化业务结构，建立和完善全寿命周期服务体系，保持了铁路产品市场份额，满足了客户的需求，增加了该领域的销售收入。2、风电领域 2022 年，为深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，我国坚持能源转型稳中求进。在全力保障能源安全的前提下，稳步推进能源绿色低碳转型。国家发改委、国家能源局等部门出台了涉及能源体系规划、新型电力系统、可再生能源消纳、电力市场体制机制改革、风电大基地建设等政策措施，进一步推动可再生能源进入新阶段。2022 年，各沿海省市相继出台“十四五”时期海上风电发展规划，广东、山东、浙江、上海等地亦推出海上风电补贴政策，为海上风电向平价化时代有序平稳过渡提供了支撑。15 2022 年，国内风电整机招标规模快速增长，风电新增招标 98.5GW,较去年同期增长 82%，陆上新增招标 83.8GW，海上新增招标 14.7GW。据统计，国内各省“十四五”期间风电规划总量超过 338GW，对“十四五”后期的风电招标量形成有利支撑。得益于创新技术的驱动，国内风电产品向大兆瓦机型加速迈进，陆上和海上 6MW 及以上风机成为市场主流。2022 年，我国多台超大型机组下线，不断刷新中国风电产业更“大”记录。2022 年 10 月、11 月，我国自主研发的 13.6 兆瓦、16 兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。超大型风电机组的成功下线，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备研发制造能力上实现重要突破，构建了风机装备制造产业新的里程碑，也创造了全球海上风电装备发展的新标杆。报告期内，公司顺应风电行业机组大型化趋势，坚持科学创新的理念，持续提升研发能力，围绕产品与技术领先战略，不断优化产品结构，覆盖更加广泛多元的使用场景，根据市场及客户需求，响应市场变化。公司与金风科技、明阳风电、国能联合动力、运达风电、中车风电、上海电气等风电主机厂商合作开发的新机型弹性支撑已批量生产及销售，提高了风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率。3、船舶领域 2022 年，受复杂的外部环境叠加大宗商品需求低迷、运价下跌以及钢材、燃油价格攀升等因素影响，全球新造船整体需求呈下滑态势，给船舶行业发展带来极大挑战。在全球新造船市场大幅回落的背景下，我国船舶行业经济运行总体平稳向好，我国船企继续巩固在优势船型的领先地位，三大造船指标国际市场份额继续保持全球第一。同时，为贯彻落实国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。2022 年，船舶行业标准化、大型化、绿色化、智能化趋势持续显现，大功率、大缸径船舶柴油机产品市场需求增加。报告期内，公司船舶柴油机配套的系列橡胶减振、减磨元件等产品的销售收入较同期有所增长。公司将继续利用与本土船厂和渠道的客户关系优势以及自身的成本、质量和价格优势积极拓展市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 37,991,827.17 5.05%22,041,201.37 3.15%72.37%应收票据 16,697,128.30 2.22%21,664,447.07 3.10%-22.93%应收账款 92,536,263.66 12.29%88,444,279.54 12.64%4.63%存货 97,649,682.83 12.97%63,879,128.14 9.13%52.87%固定资产 22,874,042.51 3.04%20,902,764.93 2.99%9.43%无形资产 2,651,259.47 0.35%2,537,342.69 0.36%4.49%交易性金融资产 439,900,312.07 58.43%443,004,217.11 63.30%-0.70%应收款项融资 32,093,518.50 4.26%29,099,546.19 4.16%10.29%应付票据 9,598,946.91 1.27%4,981,086.00 0.71%92.71%应付账款 78,389,367.63 10.41%43,498,225.13 6.21%80.21%其他流动负债 7,579,500.86 1.01%16,781,716.92 2.40%-54.83%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金余额较期初增加了 72.37%，主要原因一方面是公司购买的银行理财产品期满到账所致，另一方面是经营活动现金流净流入的增加。（2）报告期末，应收票据账面价值较期初减少了 22.93%，主要原因是本年以银行承兑汇票方式回收的应收账款较去年减少，使期末应收票据较期初减少。（3）报告期末，存货期末余额较期初增加了 52.87%，主要原因是根据公司产品下一年度市场需求的增加和客户的发货要求，公司期末需要产成品备货，使存货期末余额较期初增加。（4）报告期末，应收款项融资账面价值较期初增加了 10.29%，主要原因是期末留存的需背书转让的银行承兑汇票和云信等数字化债权较期初增加。（5）报告期末，公司应付票据余额较期初增加了 92.71%，主要原因是本年公司增加以开具银行承兑汇票方式支付的货款金额，另外期末相当部分的银行承兑汇票还未到期兑付。（6）报告期末，公司应付账款较期初增加了 80.21%，主要原因是根据公司产品下一年度市场需求的增加，在期末物资备货,增加了应付账款的期末金额。（7）报告期末，公司其他流动负债余额较期初减少了 54.83%,主要原因是期末已背书但尚未终止确认的应收票据的金额较期初减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 332,911,797.24-244,393,793.92-36.22%营业成本 212,390,672.39 63.80%166,753,770.35 68.23%27.37%毛利率 36.20%-31.77%-销售费用 6,217,990.09 1.87%4,835,392.07 1.98%28.59%管理费用 7,779,047.02 2.34%6,276,797.53 2.57%23.93%研发费用 12,108,147.75 3.64%10,101,684.80 4.13%19.86%财务费用-265,872.55-0.08%-185,331.36-0.08%-43.46%信用减值损失 86,315.08 0.03%1,874,988.76 0.77%-95.40%资产减值损失 578,871.65 0.17%-813,302.65-0.33%171.18%其他收益 522,352.99 0.16%306,500.18 0.13%70.43%投资收益 26,833,070.81 8.06%33,272,374.24 13.61%-19.35%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 10,359.20 0.00%-9,625.78 0.00%207.62%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 120,689,308.08 36.25%89,687,450.88 36.70%34.57%营业外收入 0 0%0 0%-营业外支出 332,365.82 0.10%39,583.98 0.02%739.65%17 净利润 104,027,516.98 31.25%77,558,140.48 31.73%34.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业收入较上年增加了 36.22%，主要原因是公司抓住轨道交通和风电领域的发展的机遇,增加了本期的营业收入。（2）报告期内，销售费用较上年同期增加了 28.59%，主要是本期增加了产品的包装费和投标费用所致。（3）报告期内，管理费用较上年同期增加了 23.93%，主要是本期增加了各种环保费用所致。（4）报告期内，财务费用较上年同期变动了-43.46%，主要是本期利息收入增加所致。（5）报告期内，信用减值损失较上年同期变动了-95.40%，主要原因是本期冲回的坏账损失较去年大幅减少所致。（6）报告期内，本年资产减值损失较上年同期变动了 171.18%，主要是本期冲回了合同资产减值准备所致。（7）报告期内，其他收益较上年增加了 70.43%，主要原因是本期政府补助的增加。（8）报告期内，资产处置收益较上年同期变动了 207.62%，主要是本年固定资产处置收益的增加。（9）报告期内，营业利润较上年同期增加了 34.57%，主要是营业收入的增加所致。（10）报告期内，营业外支出较去年同期增加了 739.65%，主要是本年环保违规增加行政处罚款所致。（11）报告期内，净利润较去年同期增加了 34.13%，主要是营业收入的增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 332,472,416.71 244,393,793.92 36.04%其他业务收入 439,380.53-主营业务成本 211,765,157.61 166,753,770.35 26.99%其他业务成本 625,514.78-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 橡胶制品 252,461,493.93 171,891,432.28 31.91%36.33%29.66%3.50%工程塑料制品 62,668,018.91 27,843,811.20 55.57%39.66%10.24%11.86%高分子复合材料制品 17,342,903.87 12,029,914.13 30.63%20.95%34.76%-7.11%合 计 332,472,416.71 211,765,157.61 36.31%36.04%26.99%4.54%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品在轨道交通领域和风电领域的市场需求较上年同期增加，各类别产品的营业收入和营业成本都较去年增加，公司产品类别收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中车物流有限公司 39,751,659.26 11.94%否 2 中车石家庄车辆有限公司 39,301,148.33 11.81%否 3 金风科技河北有限公司 18,134,020.70 5.45%否 4 福建金风科技有限公司 17,481,960.00 5.25%否 5 邢台金风科技有限公司 11,506,858.52 3.46%否 合计合计 126,175,646.81 37.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市惠尔达钢板加工有限公司 27,247,371.63 12.95%否 2 武义县晨光汽配制造有限公司 26,794,720.51 12.74%否 3 邢台中车环保科技有限公司 20,419,966.33 9.71%否 4 常州市科恒车辆配件有限公司 13,961,095.14 6.64%否 5 重庆长征重工有限责任公司 10,843,081.31 5.16%否 合计合计 99,266,234.92 47.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 80,105,174.92 48,497,735.48 65.17%投资活动产生的现金流量净额 25,421,879.15 46,194,823.83-44.97%筹资活动产生的现金流量净额-89,900,000.00-89,900,000.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 65.17%，主要原因是本期减少了购买商品、接受劳务支付的现金支出，使经营活动产生的现金流量净额增加。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 44.97%，主要原因一是增加了购建固定资产的现金支出，二是本期理财产品投资金额的减少，使净赎回的理财产品金额和取得投资收益收到的现金的金额同步减少，使投资活动产生的现金流量净额较上期减少。（3）报告期内，实施了权益分派，派发了现金红利 8,990.00 万元，与上期一致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理理财产品类型财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 15,000,000.00 0 不存在 信托理财产品 自有资金 424,900,000.00 0 不存在 券商理财产品 自有资金 312.07 0 不存在 合计合计-439,900,312.07 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项