832139_2022_沃田集团_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 沃田集团 NEEQ:832139 江苏沃田集团股份有限公司 JIANGSU WORTACT GROUP CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 25 日上午，连云港市农科院与公司在沃田研发中心举行“江苏省沃田浆果产业技术研究院”、“连云港市农科院沃田工作站”签约及揭牌仪式。公司响应中央号召，以创新驱动发展，制定了高质量发展方针路线，突出品质提升、品牌打造和标准化生产，积极构建以产品为主线、以全程质量控制为核心的现代农业全产业链标准体系，打造绿色优质农产品精品，有效带动地方经济发展，为赣榆区蓝莓产业的高质量发展发挥了重要作用。2、2022 年 3 月 4 日，根据关于发布全国中小企业股份转让系统分层管理办法的公告(股转系统公告202253 号)公司连续第六年进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司创新层。3、公司始终重视技术创新，鼓励通过技术创新申请专利保护。2022 年 11 月 4 日，国家知识产权局授权公司自主研发 一种蓝莓加工用果实分拣装置 发明专利，证书编号第 5561151 号，截至本报告期，公司共获得实用新型专利 30 件，发明专利 2 件，集成电路专利 2 件，截至报告披露日，公司共有专利34 件。4、2022 年公司与江苏省农业科学院联合承担 2022 年度江苏省科技计划专项资金（重点研发计划现代农业）-“益生菌多腔制剂 3D 打印关键技术研究及在果蔬加工中的应用”已通过立项公示。5、2022 年 4 月，公司与南京林业大学合作的“蓝莓良种选育与产业化关键技术创新及应用”荣获第十三届梁希林业科学技术奖科技进步奖二等奖。6、2022 年 6 月，公司与苏州农业职业技术学院、南京农业大学等联合申报农业农村部重点实验室（部省共建）项目。7、2022 年 8 月，根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价服务工作指引（国科火字202267 号）要求，公司入库了江苏省 2022 年第五批科技型中小企业名单。8、2022 年 12 月，根据省政府办公厅关于加强农业种质资源保护利用的实施意见江苏省农业种质资源保护利用中长期发展规划（2021-2035 年）等要求，公司荣获第二批省级农业种质资源保护单位名单，江苏省省级作物种质圃（蓝莓）建设单位。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5454 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐烨、主管会计工作负责人李小兵及会计机构负责人（会计主管人员）江雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 税收优惠及政府补助风险 公司自产蓝莓销售享受免征增值税及所得税和相关政府补助，但若国家税收优惠及政府补助政策进行调整，公司经营业绩将会受到一定的影响。面对上述风险，公司将积极拓展业务，增加主营业务收入及利润，降低农业政策调整带来的风险。重大自然灾害风险 公司主营业务为蓝莓种植、加工与销售。公司种植庄园所处地理位置、地形条件等适合高品质蓝莓的种植，虽然不属于重大极端气候、地质灾害、病虫害频发的地区，作物本身病虫害风险小，且历史上发生极端气候引致的重大自然灾害很少,但若未来公司种植庄园所在地区遭遇重大自然灾害，公司产品的产量及品质将受到重大不利影响，公司业绩将面临重大自然灾害导致的风险。食品安全质量风险 食品安全是企业面临的重要风险，强化产品质量控制，保证食品安全是企业的重要责任。公司在蓝莓种植环节均采用有机肥，防治病虫害方面全部使用物理方式，且种植产果过程中未使用生长激素，公司严格按照要求办理相关生产资质，按照国家的相关产品标准组织生产，建立完善的食品安全控制体系。经营业绩年内不均衡风险 公司主要收入及利润来源于公司自产蓝莓、苗木业务、蓝莓深加5 工产品。蓝莓的成熟及采摘具有一定的季节性，公司种植园所在地区蓝莓一般集中在 4-7 月份成熟；2019 年精深加工生产线实现投产运营，相关产品陆续推出。面对上述风险，（1）公司未来将逐步调整冷棚、暖棚设施种植的比例；（2）公司积极搭建自有深加工产品销售渠道，随着深加工产品市场占有率的逐步提高，业务不均衡的风险将得到解决；（3）公司组培育苗中心可实现全年培育蓝莓苗，年产值达 1,000 万株。行业和市场风险 公司所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。随着蓝莓产业的兴起，可能导致大量潜在竞争对手的进入，加剧本行业的市场竞争。面对上述风险，公司将充分发挥优质全产业链品类协同和成本协同竞争优势，积极拓展市场和渠道。劳动力风险 公司自有蓝莓庄园种植面积约 6,000 亩，采摘期集中在 4-7月份。随着经营规模的不断扩大，劳动力需求不断增加,公司将有可能面临劳动力不足及劳动成本增加的风险。面对上述风险，公司将进一步加强人才队伍建设，高度重视人才培养，不断提升员工的综合素质；坚持以人为本的理念，关心职工工作生活，加强与员工之间的交流，丰富员工的业余生活，提高了员工对公司的归属感和认同感，降低人才流失率；实施各类人才招聘工作，满足公司发展要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 沃田集团、公司 指 江苏沃田集团股份有限公司 有限公司 指 江苏沃田农业有限公司 股东大会 指 江苏沃田集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏沃田集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏沃田集团股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期/报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏沃田集团股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU WORTACT GROUP CO.,LTD.-证券简称 沃田集团 证券代码 832139 法定代表人 徐烨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李小兵 联系地址 连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 206 室 电话 0518-86983333 传真 0518-86301772 电子邮箱 公司网址 http:/ 连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 206 室 邮政编码 222000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 类（农、林、牧、渔业）-01 农业-015 水果种植-0159 其他 主要产品与服务项目 蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售和贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）93,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（徐烨）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐烨），一致行动人为（徐宁、连云港合进企业管理有限公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320700553781273W 否 注册地址 江苏省连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 206 室 否 注册资本 93,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券、开源证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董娟 朱智鸣 无 无 2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 228,266,129.59 234,148,698.27-2.51%毛利率%6.71%11.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-44,584,927.71-47,087,662.00 5.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,397,608.91-49,262,649.35 7.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.76%-11.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.97%-11.59%-基本每股收益-0.48-0.51 5.31%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 577,622,488.67 598,167,580.92-3.43%负债总计 220,761,003.22 196,721,167.76 12.22%归属于挂牌公司股东的净资产 356,861,485.45 401,446,413.16-11.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 4.32-11.11%资产负债率%（母公司）28.86%28.28%-资产负债率%（合并）38.22%32.89%-流动比率 1.49 1.83-利息保障倍数-4.14-6.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,250,590.60 3,040,617.86 6.91%应收账款周转率 2.23 2.42-存货周转率 3.78 3.60-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.43%-1.02%-营业收入增长率%-2.51%8.11%-净利润增长率%5.32%-1,904.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 93,000,000.00 93,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 388,961.57 委托他人投资或管理资产的损益 94,286.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,433.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 812,681.20812,681.20 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 812,681.20812,681.20 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证监会上市公司行业分类指引规定，公司处于农业板块的水果种植业。公司依托从蓝莓种苗繁育、鲜果种植、深加工产品研发、生产及销售于一体的优质蓝莓产业链运营模式，是国内蓝莓系列产品最主要供应商，属蓝莓行业领军企业，将打造成为“世界有影响力的蓝莓原料及产品解决方案服务商”。公司目前开展“种苗业务、鲜果业务、原料业务、自有品牌健康食品”四大业务板块，均已形成独立业务运营体系。公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家一二三产融合发展试点单位、江苏省农业产业化重点龙头企业、江苏省林业产业化重点龙头企业、科技型中小企业、科技小巨人企业、江苏省农业科技型企业、江苏省现代农业特色产业基地、江苏省博士后创新实践基地。公司目前拥有 1 个蓝莓品种选育研发基地，1 个成品苗培育基地，10 个规模化蓝莓种植基地,1 个蓝莓观光旅游园,1 个万吨冷链收储加工中心和 1 个年处理 20,000 吨蓝莓原料能力的精深加工中心。在种苗业务方面，公司成立了中国首家蓝莓产业发展技术研究机构“江苏省沃田浆果技术产业研究院”，年产能 1,000 万株蓝莓苗，进行种质资源研发并建立蓝莓种质资源信息系统，聚合全国种质专家开展自主知识产权研究，不断促进沃田种苗技术提升和蓝莓品种更新的同时，大力推动蓝莓产业发展。在鲜果业务方面，公司自产蓝莓鲜果在每年 4 至 8 月上市，其他时间通过采购其他产区蓝莓鲜果保证渠道供货，逐渐实现稳定的全年供应，并依托蓝莓品相，与全国各大水果连锁系统及优质的 KA 系统展开产地直供，很好的呈现和维护了沃田品牌在蓝莓这一细分领域的市场地位和品牌价值。针对原料系列产品，重点围绕莓类产品进行拓展，适时兼顾与莓类产品具有互补功能的系列产品。鉴于“沃田”品牌蓝莓系列原料产品已经成为行业兼具有影响力和领导力的品牌形象，同时，沃田集团在莓类种苗繁育以及莓类种质资源圃保护和建设上为行业所做的贡献，原料类产品未来将重点打造“沃田集团”企业品牌；在渠道拓展中，公司内部将按照产品大类建立产品事业部，按照应用领域划分坚果、饮料、烘焙、果蔬、化妆品、保健品六大行业实施品类拓展。沃田的自有品牌健康食品业务起步于 2019 年，前期更多地集中在市场调研、产品研发和试制方面。在 2020-2021 年基本确定了产品方向蓝莓 NFC 和花青素为首的健康食品（功能性系列产品），并逐步开始了规模性生产和市场销售。着眼于未来这一业务体系的发展战略，进入到 2023 年，基于对国内消费市场的分析和能够整合的资源状况，公司制定了关于自有品牌健康食品的中短期发展规划，将为自有品牌健康食品业务板块带来广阔的增长空间。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年 1 月 8 日，公司荣获连云港市专精特新企业-科技小巨人企业称号，认定依据连云港市工业和信息化局文件连工信发（2021）4 号。2、2021 年 8 月 6 日，公司荣获江苏省科技型中小企业称号，认定依据科技型中小企业评价办法国科发政（2017）115 号、江苏科技型中小企业评价实施细则（试行）苏科政发12 （2018）75 号。3、2022 年 8 月，根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价服务工作指引（国科火字202267 号）要求，公司入库了江苏省 2022 年第五批科技型中小企业名单。报告期报告期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2.28 亿元，同比下降 2.51%；营业成本 2.13 亿元，毛利率 6.71%，归属于挂牌公司股东的净利润-4458.49 万元。在育苗与种植方面，完善基于图表（基础地块位图，基础数据表，基础价格表）的数字化管理体系，基于基础数据表的预算体系的完全建立，种植部、技术部、督查部三部结合型管理体系。同时，在土壤与全基质栽培上做了大量的研究，为新一轮的发展积累了坚实的基础，通过新品种引进试验，成功种植智利公爵、薄雾等新品种，扩增绿宝石和莱格西等品种，新增及扩增品种超 700 亩，实现了 2022 年公司种植板块稳定的发展。联合清华大学高端装备研究院，共同开发建设智能化蓝莓种苗繁育中心，将持续开展研发工作，实现种苗生产信息化、自动化、精细化和生态化管理。在销售方面，公司逐步完善“种苗业务、鲜果业务、原料业务、自有品牌”四大业务运营体系。第一，公司紧紧围绕已经初步形成的全国鲜果销售网络，优化和提升渠道结构，降低批发渠道占比，提高连锁专卖及优质 KA 渠道的直供占比，加快新兴战略品项开发和培育，改善持续稳定供应能力，保证鲜果业务的良性发展和核心品类价格提升。第二，公司完善组织结构，根据公司发展状况及时优化新产品特有销售模式，通过系统化专业化的培训体系建设、人才引进和自我培养相结合的方式方法，提升销售团队的专业化水平，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。第三，公司整合全球上游优质资源，涉足海外，布控中国蓝莓各个产区，采购蓝莓鲜果冻果千余吨；积极开发下游客户，将优质资源合理分配到优质的渠道当中去，与三只松鼠、北大荒产业集团、洽洽、丘比、沃尔玛等多家大型民企、外企达成合作或者战略合作。同时，公司继续推进自营微商、社团、大客户等新通路新模式建设，快速完成渠道布建。在生产研发方面，公司深加工每条产品线均采用行业最优设备方案，哈工大食品研究院、哈工大机器人集团、德国西塞罐装、达意隆灌装、奥瑞金包装等为公司提供蓝莓专用设备定制化解决方案。使用单体速冻（IQF）工艺、低温压榨 UHT 高温瞬时杀菌工艺、低温降膜浓缩技术、第四代超声波逆流萃取技术、低温冷冻干燥（FD）等生产工艺高标准完成产品生产。报告期内公司与江苏道然依升医药科技有限公司举行了战略签约仪式，双方本着“优势互补、互惠13 互利、资源共享”原则，建立蓝莓花青素工程技术研究中心，道然依升是一家专门从事药品、健康食品研究与开发的企业，在产品法规、知识产权、产品组方科学性与安全性、产品工艺与质量标准建立等方面拥有丰富经验，此次合作，翻开了公司新品研发与推广的新篇章。公司与市农科院与在沃田研发中心建立“江苏省沃田浆果产业技术研究院”、“连云港市农科院沃田工作站”，沃田集团响应中央号召，以创新驱动发展，制定了高质量发展方针路线，突出品质提升、品牌打造和标准化生产，积极构建以产品为主线、以全程质量控制为核心的现代农业全产业链标准体系，打造绿色优质农产品精品，有效带动地方经济发展，为赣榆区蓝莓产业的高质量发挥了重要作用。公司坚持以市场为导向，配合“沃田”品牌、产品群战略推进研发工作，立足于技术、产品等项目的研究发展状况，确立技术与产品的工艺方法，深度挖掘知识产权与技术转化的关键点，并对公司知识产权进行整体规划和有效管理，形成有效开发和保护。截至 2022 年底，公司持有发明专利 2 项、实用新型专利 30 项、集成电路设计布图 2 项，为公司知识产权体系建设夯实了基础。在完善质量管理体系及食品安全体系方面，公司已通过有机认证及 GAP 认证，为布局国际市场，现已完成出口备案、HACCP 及 ISO22000 体系认证。公司已经逐步建立了较为完善的环保、职业健康和安全控制体系，针对污水处理系统、安全管理系统、特种设备等建立管理机制及操作标准，树立“以人为本”的安全工作理念，积极开展安全生产宣传教育活动及安全检查活动。在内部管理方面，公司优化管理流程，提高各项工作管理效能；积极推进信息化建设，完成公司 ERP信息资源共享平台开发；完善法人治理、内控和风险管理机制，修订公司各项治理制度，提高公司治理水平；规范并梳理集团公司品牌概念，建立 VI 视觉系统，深化品牌形象建设。公司连续五年入选新三板创新层，彰显了公司在经营业绩、公司治理等方面取得的良好成绩。在创新发展方面，公司继续坚持以产业联动、要素集聚、技术渗透、体制创新等方式，将资本、技术以及资源要素进行集约化配置，促进蓝莓种植、加工和销售、休闲旅游有机地融合，打造坚持推进一二三产业融合发展的蓝莓企业，将蓝莓种植与蓝莓冻果、蓝莓纯汁、花青素提取等加工业务有效链接，减轻公司自营蓝莓和当地农户蓝莓在产季中的销售压力，为当地农民创造一批就业机会。(二二)行业情况行业情况 报告期内，蓝莓行业持续健康发展，市场需求量不断提升，在法律法规方面，报告期内未出现重大变化，对公司经营情况未产生重大影响。行业发展主要内容如下：1 1、以中国为主的新兴产区成为全球蓝莓产业发展的新动力、以中国为主的新兴产区成为全球蓝莓产业发展的新动力 过去的 10 年，以中国、智利、秘鲁、南非和墨西哥为代表的新兴产区栽培面积和产量快速增加，成为全球蓝莓产业的新动力，特别是中国，经过仅仅 20 年的时间，全国蓝莓栽培面积达到了 2020 年的 6.64万 hm2，总产量 34.72 万 t，鲜果产量 23.47 万 t，并超越美国，栽培面积和产量跃居全球第一位。2 2、中国市场需求量不断提升、中国市场需求量不断提升 目前，蓝莓产业已经成为继草莓产业之后的世界第二大浆果产业。全球蓝莓产业的发展也呈现出产地多元化趋势，南美洲、欧洲和东亚地区正不断缩小与种植巨头北美洲的差距。数据统计显示，中国的蓝莓产量正以年均 65.72%的速度持续快速增长，蓝莓进口量也以年均 23.66%的速度增长。这些数据说明经过十余年的发展，中国蓝莓市场依然没有饱和，消费需求可能持续增长。3 3、以优质鲜果生产为目标、以优质鲜果生产为目标 尽管我国蓝莓栽培面积和产量达到了全球第一位，但是鲜果的产量仅排在全球第 3 位，鲜果占总产量的比例仅为 46.15%，远低于世界平均 70%左右的水平，更低于南美等国家 90%以上的水平。原因是早期以品质较差加工为目标的鲜果种植面积较多，以及栽培管理不善导致，未来蓝莓生产中提高优质鲜果品种的种植面积和鲜果商品率和占比是当务之急。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,879,174.81 6.04%13,618,844.46 2.28%156.11%应收票据 应收账款 104,852,548.16 18.15%99,620,956.06 16.65%5.25%存货 47,222,044.57 8.18%65,541,163.43 10.96%-27.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 127,527,891.88 22.08%137,292,909.37 22.95%-7.11%在建工程 22,488,765.90 3.89%10,442,769.23 1.75%115.35%无形资产 7,378,369.27 1.28%7,583,872.94 1.27%-2.71%商誉 短期借款 134,291,465.01 23.25%96,566,571.13 16.14%39.07%长期借款 预付款项 46,762,780.24 8.10%46,509,091.14 7.78%0.55%其他应收款 40,153,873.46 6.95%55,718,091.75 9.31%-27.93%其他流动资产 2,663,916.46 0.46%5,268,863.99 0.88%-49.44%生产性生物资产 89,338,015.63 15.47%77,760,689.66 13.00%14.89%使用权资产 34,447,965.45 5.96%39,103,684.94 6.54%-11.91%长期待摊费用 8,057,886.94 1.40%20,655,431.49 3.45%-60.99%递延所得税资产 527,403.35 0.09%6,595,874.81 1.10%-92.00%其他非流动资产 1,321,852.55 0.23%2,455,337.65 0.41%-46.16%应付账款 32,710,690.77 5.66%45,094,397.43 7.54%-27.46%合同负债 6,518,104.62 1.13%4,800,487.79 0.80%35.78%应付职工薪酬 707,338.03 0.12%695,419.65 0.12%1.71%应交税费 1,338,728.97 0.23%113,676.31 0.02%1077.67%其他应付款 5,048,208.90 0.87%5,515,293.93 0.92%-8.47%其他流动负债 444,430.58 0.08%467,498.46 0.08%-4.93%15 长期应付款 未分配利润 35,486,772.09 6.14%80,071,699.80 13.39%-55.68%资产合计 577,622,577,622,488488.67.67 100%598,167,580.92598,167,580.92 100%-3.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：分析说明 1、报告期内，货币资金较去年同期上升 156.11%，主要原因是贷款金额的增加。2、报告期内，其他流动资产较去年同期下降 49.44%，主要原因是增值税留底退税，导致增值税留抵税额的减少。3、报告期内，在建工程较去年同期上升 115.35%，主要原因是苗木种植的改土及品种改良、其他设施工程建设的增加。4、报告期内，长期待摊费用较去年同期下降 60.99%，主要原因是科目重分类，将苗木种植的改土及品种改良金额转回在建工程。5、报告期内，递延所得税资产较去年同期下降 92%，主要原因是信用减值准备金额对应的可抵扣暂时性差异转回。6、报告期内，其他非流动资产较去年同期下降 46.16%，主要原因是收到工程发票，转入在建工程。7、报告期内，短期借款较去年同期上升 39.07%，主要原因是增加贷款用于深加工原辅料等物资采购。8、报告其他，合同负债较去年同期上升 35.78%，主要原因是预收货款的增加。9、报告期内，应交税费较去年同期上升 1077.67%，主要原因是应交增值税的增加。10、报告期内，其他应收账款较去年同期下降 27.93%，主要原因是公司对上海市食品进出口有限公司的应收款计提信用减值损失，减值计提比例由同期的 30%增加到 50%。11、报告期内，存货较去年同期下降 27.95%，主要原因是存货实现销售，库存量下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 228,266,129.59-234,148,698.27-2.51%营业成本 212,945,874.45 93.29%207,086,011.30 88.44%2.83%毛利率 6.71%-11.56%-销售费用 10,346,421.63 4.53%10,106,355.07 4.32%2.38%管理费用 6,694,428.68 2.93%9,422,447.24 4.02%-28.95%研发费用 8,861,713.60 3.88%2,295,579.94 0.98%286.03%财务费用 7,465,811.75 3.27%7,515,866.84 3.21%-0.67%信用减值损失-20,933,935.11-9.17%-21,430,389.88-9.15%2.32%资产减值损失-572,448.48-0.25%-31,172,601.70-13.31%98.16%其他收益 1,043,411.57 0.46%2,037,659.11 0.87%-48.79%投资收益 94,286.52 0.04%143,963.64 0.06%-34.51%16 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 -6,775.62 0%100%汇兑收益-营业利润-38,691,978.32-16.95%-53,164,741.36-22.71%27.22%营业外收入 329,433.11 0.14%140.22 0.00%234,840.17%营业外支出-净利润-44,584,927.71-19.53%-47,087,662.00-20.11%5.32%所得税费用 6,222,382.50 2.73%-6,076,939.14-2.6%202.39%利息收入 23,965.7 0.01%42,998.65 0.02%-44.27%税金及附加 275,172.30 0.12%459,034.79 0.20%-40.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：分析说明 1、报告期内，税金及附加较去年同期下降 40.05%，主要原因是中小微企业减半征收的优惠政策导致税金及附加的减少。2、报告期内，研发费用较去年同期上升 286.03%，主要原因是本年加大种苗与深加工产品研发投入。3、报告期内，其他收益较去年下降 48.79%，主要原因是其他收益的政府补助较去年减少。4、报告期内，投资收益较去年同期下降 34.51%，主要原因是购买理财产品累计投资金额降低。5、报告期内，资产减值损失较去年统计下降 98.16%，主要原因是去年计提生产性生物资产的减值。6、报告期内，所得税费用较去年上升 202.39%，主要原因是信用减值准备金额对应的可抵扣暂时性差异转回。7、报告期内，营业外收入较去年上升 234,840.17%，主要原因是合同执行中收到对方的违约款。8、报告期内管理费用较去年同期下降 28.93%，主要原因是一方面公司进一步加强管理费用支出管控，办公费及其他费用较去年同期大幅降低，另一方面咨询律师等服务费较去年同期减少。9、报告期内，利息收入较去年同期下降 44.27%，主要原因是年均账户存款金额降低。10、报告期内，资产处置收益较去年同期上升 100%，主要原因是本年未处置资产。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 228,107,246.69 234,144,959.42-2.58%其他业务收入 158,882.90 3,738.85 4,149.51%主营业务成本 212,757,342.25 207,050,549.94 2.76%其他业务成本 188,532.20 35,461.36 431.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减17 期期 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 蓝莓鲜果及冻果 78,167,430.17 76,144,180.31 2.59%-32.37%-25.20%-9.35%蓝莓深加工产品 45,135,527.64 37,994,189.98 15.82%120.21%99.11%8.92%苗木 6,164,660.49 1,484,163.95 75.92%-60.58%20.78%-16.22%其他水果贸易 98,639,628.39 97,134,808.01 1.53%19.67%14.35%4.59%合计 228,107,246.69 212,757,342.25 6.73%-2.58%2.76%-4.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市大荒缘国际贸易有限公司 30,520,103.05 13.38%否 2 连云港果源云商果业有限公司 18,019,192.04 7.90%否 3 河南大张实业有限公司 9,703,959.71 4.25%否 4 上海壹佰米网络科技有限公司 8,996,169.53 3.94%否 5 海南如一农业科技有限公司 8,386,342.78 3.68%否 合计合计 75,625,767.1175,625,767.11 33.15%33.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆洪九果品股份有限公司 69,782,456.55 39.39%否 2 吉林省昊邦贸易有限公司 7,653,490.80 4.32%否 3 海南如一农业科技有限公司 6,668,778.49 3.76%否 4 上海农富果品有限公司 5,656,065.03 3.19%否 5 北京风华高科农业食品有限公司 5,376,994,91 3.04%否 合计合计 89,760,790.8789,760,790.87 5 53 3.7070%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,250,590.60 3,040,617.86 6.91%18 投资活动产生的现金流量净额-8,070,697.80-5,469,219.37-47.57%筹资活动产生的现金流量净额 26,080,437.55-14,306,758.22 282.29%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比上期下降 47.57%，主要原因是增加了固定资产和其他长期资产的投入。2、筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长 282.29%，主要原因是本期增加了银行贷款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：