832018_2022_固特超声_2022年年度报告_2023-05-30.pdf

1 2022 年度报告 固特超声 NEEQ:832018 广东固特超声股份有限公司（Guangdong GT Ultrasonic Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月，由梅州政府牵 头，我司与多家企业共同发起成立 梅州市先进制造业协会。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 10 月，我司通过“国家知识产权优势企业”复审认定。2022 年度，我司“一种智能终端控制的眼镜超声波清洗方式及清洗机”等三十三项专利获得国家专利局授权，其中发明专利八项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴银隆、主管会计工作负责人肖金秀及会计机构负责人（会计主管人员）赖春妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 由于民用超声技术应用的相关产品在国内属于小众商品，消费者对其认知度尚待提高；超声家电类产品尚处于市场开拓 和消费者培育阶段，存在定位不准确、投入与产出失衡的风险；医疗超声清洗设备与下游产业关系密切，受相关行业的景气情 况影响较大，可能因质量服务等问题产生相关产品市场竞争力 下降风险。新产品研发风险 虽然公司目前具有核心技术优势，但超声波技术应用环境和需求的快速变化对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求，如果在研发技术方面未能保持有效的创新，难以保证产品快速满足市场需求，公司可能面临新产品研发的风险。?原材料价格波动风险 公司主要的原辅材料有：换能器、不锈钢外壳、漆包线、ABS 原料、铜线、铜片等。如果主要原材料的价格波动，而产品销售价格的调整往往滞后于原辅材料价格的变化，因此，原材料价格的波动将影响公司的生产成本和盈利水平。偿债风险 公司 2022 年合并负债率为 42.94%，公司东片区、西片区部5 分土 地及部分房产，商业城套房作为抵押物抵押给贷款人。公司基本以销定产，并可通过加快存货周转及时补足公司的流动资金。假如产品市场发生重大变化或其他原因对公司经营造成重大不利影响，公司的偿债风险将增大。客户集中风险 公司产品的主要销售领域包括家庭消费、工矿企业、实验室仪器、电子车间流水线、钟表眼镜店、珠宝首饰店等。报告期内公司前五大客户销售额占年度销售额的比重为 28.06%。公司主要客户集中的风险有所降低。应收账款坏账风险 公司客户以分销商、行业配套商、行业代理商为主，应收账款总体质量较好，但随着公司销售规模的扩大，公司应收账 款将呈现逐年增加的趋势，会增大应收账款的收回风险。公司 根据销售合同向客户发货并收取货款。客户普通采用转账结算 和银行承兑汇票结算方式，一般于产品发出、验收合格开出发 票后的一至五个月内结清全部货款。公司已按照相关会计政策 进行计提坏账准备，同时公司为了控制应收账款坏账风险，公 司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，制订应收账 款管理办法对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都 进行了明确规定，确保应收账款的回收。如果期末应收账款不 能如期收回，将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 广东固特超声股份有限公司 股份有限公司、固特超声 指 广东固特超声股份有限公司 深圳分公司 指 广东固特超声股份有限公司深圳分公司 固特控股 指 固特控股（深圳）有限公司 固特九洲 指 成都固特九洲科技有限公司 固特技术 指 深圳市固特超声技术有限公司 金诺研究院 指 梅州市金诺健康超声波技术研究院 固特科技 指 广东固特科技有限公司 固特电陶 指 广东固特电陶科技有限公司 品创电子 指 佛山市品创电子商务有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系。主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、会计师、和信 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司章程 指 广东固特超声股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期 指 2022 年 1 月至 12 月 上期 指 2021 年 1 月 12 月 本期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东固特超声股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong GT Ultrasonic Co.,Ltd 证券简称 固特超声 证券代码 832018 法定代表人 吴银隆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖金秀 联系地址 广东省梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇）电话 0753-8123288 传真 0753-8123298 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇）邮政编码 514100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 13 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C41 其他制造业-C419-C4190 其他未列明制造业 主要业务 功率超声零部件及应用产品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 功率超声零部件及应用产品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）79,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴银隆、万凌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴银隆、万凌），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914414005555720532 否 注册地址 广东省梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇）否 注册资本 79,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 路证券大厦 16 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 刘建南（姓名 3）（姓名 4）2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,224,778.15 122,702,081.42-32.17%毛利率%30.87%29.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,560,361.94-6,704,878.16 42.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,313,015.44-7,073,074.40-67.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.53%-6.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.55%-7.17%-基本每股收益-0.12-0.08 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 155,224,710.89 208,741,358.20-25.64%负债总计 66,656,621.57 103,960,243.99-35.88%归属于挂牌公司股东的净资产 86,004,006.79 95,588,459.57-10.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.20-10.00%资产负债率%（母公司）42.22%44.74%-资产负债率%（合并）42.94%49.80%-流动比率 1.11 1.12-利息保障倍数-4.56-2.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,870,722.26 6,290,688.24-225.12%应收账款周转率 1.86 2.49-存货周转率 1.56 2.05-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.64%11.36%-营业收入增长率%-32.17%3.60%-净利润增长率%-47.52%-266.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 79,800,000 79,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,541.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）194,841.76 处置子公司当期收益-7,557,476.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,286.06 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,176,890.62 所得税影响数 52,458.94 少数股东权益影响额（税后）17,996.94 非经常性非经常性损益净额损益净额-7,247,346.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围发生变化。本年度基于战略发展需要和调整整体经营规划，公司将其持有的深圳市洁泰超声洗净设备有限公司 62%股权转让给浩霖控股（深圳）有限公司，2022 年9 月起洁泰超声失去控制权，本年度仅合并洁泰超声 2022 年 1-8 月经营数据。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据 上市公司行业分类指引，公司所属行业为 C 制造业-C41 其他制造业-C419-C4190 其他未 列明制造业。公司致力于超声应用技术研究、产品研发、生产、销售及技术服务，主营“超声家电”、“商用超声产品”、“超声应用解决方案及模组”等系列产品。公司产品主要销售对象为工业企业、实验室、美容保健机构、珠宝首饰店、家庭直接消费者等。公司通过传统渠道、电子商务、出口渠道销售超声产品，获得收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司的采购模式是“以销定采+合理库存”。公司制定采购管理制度，建立了完善的供应商评定管 理和质量保证体系。公司会定期对供应商进行评价，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应 商分级，实行优胜劣汰制度。公司会采取比价、议价和竞争性谈判等方式确定采购价格，在候选供方 中确定供应商。原材料供应市场竞争充分，采购价格随行就市，采购量与订单保持同步。现有的采购 模式有利于降低材料采购单价，提高资产利用率，减少存货占用资金，提升反应速度，为市场营销提 供支持。（二）研发模式 公司设有技术部负责公司产品研发、技术研发以及研发团队的建设。公司的研发模式为自主研发 技术部根据市场需求总结分析行业的发展方向，不断探索行业内的高精技术，并以此为导向进行新产 品的研发。通过自主研发，公司已经形成了一批具有自主知识产权的创新产品，目前公司已取得专利 182项，其中发明专利 16 项。（三）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产公司 具备柔性化生产条件。在收到销售部的产品订单之后，生产部根据产品技术要求、原材料库存情况、车间生产能力等生产条件制定生产计划，生产车间按生产计划组织生产，生产完成后，生产部安排产 品交付。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准制定了质量管理要求，并 获得质量管理系认证证书；公司产品已获得 CE、GS、FCC、PSE 等认证。生产管理注重“以人为本、过 程控制、自我管理、超前防范”，公司生产已形成“要素结合紧密、部门协调有效、运转均衡安全”的良好局面。（四）销售模式 公司拥有完整的销售业务体系及一支整体素质较高、专业能力较强的销售队伍。建有线下渠道销 售部、外贸部、电商运营事业部三个销售体系，渠道覆盖直营电商、渠道电商、社交分销、眼镜品牌、牙科渠道等。以自营+互联网全方位营销模式运行，走线上线下融合发展之路，不断提升市场份额满足客户需求。（五）收入模式 公司“超声家电”、“商用超声产品”、“超声应用解决方案及模组”等系列产品，以销售产品获得收入、利润、现金流为主要盈利来源；报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省超声环保工程技术研究中心-广东省科学技术厅 详细情况 1.“专精特新”认定 2021 年我司通过广东省“专精特新”中小企业认定；认定依据 为广东省工业和信息化厅公布的 2021 年广东省专精特新中小企业 名单通知（粤工信融资函202143 号）。2.“高新技术企业”认定 2021 年我司通过“高新技术企业”复审认定，证 书 编 号 为 GR202144001875，有效期为三年；认定依据为高新技术企业认定管 理工作网公布的关于对广东省 2021 年认定的第一批高新技术企业 进行备案的公告。3.“科技型中小企业”认定 2018 年起，经广东省科技管理部门公示，公司连续四年被认定 为科技型中小企业，2021 年入库编号：202144142704005714；认 定依据为广东省科学技术厅公布的关于 2021 年第二批入库科技型 中小企业的公告（粤科公告20218 号）。4.“广东省超声环保工程技术研究中心”认定 2017 年，我司通过“广东省超声环保工程技术研究中心”认定；认定依据为广东省科学技术厅公布的关于认定 2017 年度广东省工 程技术研究中心的通知（粤科函产学研20171649 号）。5.“省级企业技术中心”认定 2017 年，我司通过“省级企业技术中心”认定；认定依据为广 东省工业和信息化厅公布的广东省经济和信息化委、广东省财政厅 广东省地方税务、广东省国家税务局、海关总署广东分署关于认定 第十六批广东省省级企业技术中心的通知（粤经信创新函201796 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 从上世纪七十年代初以来，超声波清洗技术在工业领域得到了广泛应用。随着科学技术的发展，相关技术领域相互渗透，是超声波技术不仅广泛运用于工程、机械、电子化工等领域，也在医疗卫生、日常生活等领域发挥这巨大的作用。我司涉及的细分行业发展如下（1）超声家电 家用超声清洗机可用于农残降解、洗碗、雾化加湿、美容、足疗等民用健康领域，属于成熟市场，且呈增长态势。比如超声果蔬解毒机、超声美容仪、超声足浴机、超声洗碗机、超声加湿器超声等，已完成市场消费者培育阶段，伴随着人们生活品质的提升，对超声家电的认可程度、需求量将进一步增加。（2）商用超声产品 商用超声产品，市场相对成熟。产品广泛应用于五金制造业、航空制造、电子机械等领域。近几年，我国商业超声行业内需增长乏力，外需回落，受国际贸易摩擦及新冠疫情等因素影响，产量基本维稳，外贸增速回落，总体呈现平稳发展态势。（3）超声应用解决方案及超声模组 14 超声在空气净化、水质净化、食材保鲜、微除垢、混匀、精密清洗、医疗设备内嵌模块、新能源 汽车制造等领域的应用，取得了长足的进步，家电“超声”创新方兴未艾，公司凭借多年的技术积累及开发投入，形成了大量的解决方案，并提供超声模组，以满足其需求。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,387,831.76 2.83%11,899,063.88 5.70%-63.12%应收票据 8,176,563.33 5.27%11,080,064.31 5.31%-26.20%应收账款 26,070,833.21 16.80%32,879,863.45 15.75%-20.71%存货 25,753,046.85 16.59%45,248,228.04 21.68%-43.08%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 190,127.27 0.12%190,422.05 0.09%-0.15%固定资产 59,237,366.42 38.16%63,859,599.69 30.59%-7.24%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 8,021,342.49 5.17%8,895,652.77 4.26%-9.83%商誉 0.00 0.00%5,860,732.08 2.81%-100.00%短期借款 35,950,700.70 23.16%37,949,965.41 18.18%-5.27%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收款项融资 0 0.00%1,308,419.60 0.63%-100.00%预付款项 2,118,073.27 1.36%7,518,914.13 3.60%-71.83%其他应收款 3,421,092.07 2.20%1,168,463.20 0.56%192.79%其他流动资产 456,685.71 0.29%798,701.18 0.38%-42.82%其他权益工具投资 7,040,600.00 4.54%7,040,600.00 3.37%0.00%使用权资产 3,803,975.33 2.45%5,622,880.91 2.69%-32.35%长期待摊费用 2,504,482.30 1.61%1,397,024.54 0.67%79.27%15 递延所得税资产 3,507,385.91 2.26%3,203,073.89 1.53%9.50%其他非流动资产 535,304.97 0.34%769,654.48 0.37%-30.45%应付账款 17,067,407.14 11.00%29,948,769.03 14.35%-43.01%合同负债 846,453.23 0.55%17,084,236.23 8.18%-95.05%应付职工薪酬 1,211,969.24 0.78%1,535,229.28 0.74%-21.06%应交税费 3,236,700.49 2.09%2,305,453.08 1.10%40.39%其他应付款 26,359.57 0.02%98,778.43 0.05%-73.31%一年内到期的非流动负债 987,278.34 0.64%1,799,773.10 0.86%-45.14%其他流动负债 4,365,874.30 2.81%9,460,729.55 4.53%-53.85%租赁负债 2,963,878.56 1.91%3,777,309.88 1.81%-21.53%资本公积 12,363,730.84 7.97%12,363,730.84 5.92%0.00%盈余公积 1,400,331.16 0.90%1,400,331.16 0.67%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 63.12%，主要为上期末洁泰超声货币资金余额 4,839,122.28 元，而本期不存在该情况。2、应收票据减少 26.20%，主要为上期末商用清洗设备类客户应收票据已到期结算。3、应收款项融资减少 100%，主要为上期末持有的 1,308,419.60 元未背书转让的银行承兑汇票本期用于支付供应商货款。4、预付账款减少 71.83%，主要为全自动超声波清洗设备、超声波清洗系统系列产品材料预付款减少。5、其他应收款增长 192.79%，主要为新增应收浩霖控股（深圳）有限公司受让洁泰超声股权款。6、存货减少 43.08%，主要为基于公司发展战略的调整，转让洁泰超声股权，期末没有全自动超声波清洗设备、全自动超声波清洗系统系列产品的材料、成品库存。7、其他流动资产减少 42.82%，主要为本期待抵扣进项税额的减少。8、使用权资产减少 32.35%，一年内到期的非流动负债减少 45.14%，租赁负债减少 21.53%，主要为、本期转让洁泰超声股权，冲销其长期租赁的厂房、办公室确认的使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债。按新租赁准则对租赁的厂房、办公室计提折旧。9、商誉减少 100.00%，为基于公司发展战略调整，本期转让洁泰超声股权，冲销期初非同一控制下企业合并形成的商誉（洁泰超声）5,860,732.08 元。10、长期待摊费用增长 79.27%，主要为新增东片区光伏项目用厂房屋顶检修及加固修缮的费用。11、其他非流动资产减少 30.45%，主要为上期末预付的模具款、设备款本期已验收使用转入固定资产科目。12、应付账款减少 43.01%，主要为商用清洗设备类供应商货款减少。13、合同负债减少 95.05%，主要为期末没有全自动超声波清洗设备、超声波清洗系统系列产品的客户预付款。14、应交税费增长 40.39%，主要为应交增值税、所得税的增加。15、其他应付款减少 73.31%，主要为员工打样费、差旅费报销款减少。16、其他流动负债减少 53.85%，主要为商用清洗设备类预收货款增值税的减少。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 83,224,778.15-122,702,081.42-32.17%营业成本 57,535,680.48 69.13%86,355,963.38 70.38%-33.37%毛利率 30.87%-29.62%-销售费用 9,645,743.14 11.59%16,820,469.33 13.71%-42.65%管理费用 8,629,034.28 10.37%10,380,167.44 8.46%-16.87%研发费用 6,217,313.68 7.47%6,804,334.22 5.55%-8.63%财务费用 1,491,861.66 1.79%2,577,129.57 2.10%-42.11%信用减值损失-2,249,780.11-2.70%-7,979,696.19-6.50%-71.81%资产减值损失-1,883,603.73-2.26%-385,932.15-0.31%388.07%其他收益 535,220.66 0.64%1,368,222.30 1.12%-60.88%投资收益-7,225,103.19-8.68%442,864.63 0.36%-1,731.45%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 6,816.57 0.01%-80,784.30-0.07%-108.44%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-11,912,497.76-14.31%-7,780,489.78-6.34%53.11%营业外收入 204,577.54 0.25%1,999.99 0.00%10,128.93%营业外支出 25,649.73 0.03%6,637.46 0.01%286.44%净利润-10,431,002.59-12.53%-7,070,742.41-5.76%-47.52%税金及附加 801,192.87 0.96%909,181.55 0.74%-11.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 32.17%，营业成本减少 33.37%，下降的主要因素是经济下行、消费市场不活跃，两大核心品类产品销售额下降超声家电类的眼镜超声波清洗机GT-X1/800系列、小型超声波清洗机GT-F5/F6系列销售额减少。商业清洗类的工业超声清洗设备、全自动超声波清洗系统及超声水处理系统销售额减少。2、销售费用减少 42.65%，主要为信息费减少 54.97%，本期销售推广方案调整减少知名主播直播、线上渠道信息投放。售后维修费减少 70.06%，质保期内的商业清洗设备维护修理费用减少。3、财务费用减少 42.11%，主要为汇率波动带来汇兑收益的增加。4、其他收益减少 60.88%，主要为嵌入式软件产品增值税退税及政府补助收入的减少。5、投资收益减少 1731.45%，本期投资损失 7,225,103.19 元，其中广东蕉岭农村商业银行股份有限公司投资收益 332,668.35 元、深圳市沃茜电子科技有限公司的投资损失 294.78 元，基于公司发展战略调整转让洁泰超声股权产生投资损失 7,557,476.76 元。6、信用减值损失减少 71.81%，主要为本期不存在大客户应收款发生坏账的情形。7、资产减值损失增长 388.07%，主要为洁泰超声商业清洗设备发出商品跌价准备的增加。8、资产处置收益增长 108.44%，本期资产处置收益 6,816.57 为处置福田货车的收益。17 9、营业外收入增长 100%，为超声清洗笔项目客户违约金 155,610.00 元，所得税退回 48,967.54 元。10、营业外支出增长 286.44%，为折弯机、真空机及办公设备的处置 21,358.25 元，税收滞纳金 4,291.48元。11、净利润减少 47.52%，毛率增长 1.25%，净利润减少的主要原因为销售费用信息推广费用减少，本期销售推广方案调整减少知名主播直播及线上渠道信息投放支出。信用减值损失减少，公司加强应收账款管理，客户销售信用额度管理，本期不存在大客户发生应收账款坏账的情形。、管理费用服务费减少 48.99%，运输费用减少 59.29%。、汇率波动带来汇兑收益增加。、基于公司发展战略调整转让洁泰超声股权产生投资损失 7,557,476.76 元。综合因素所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,935,479.39 122,317,505.99-32.20%其他业务收入 289,298.76 384,575.43-24.77%主营业务成本 57,329,949.56 86,030,214.26-33.36%其他业务成本 205,730.92 325,749.12-36.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 超声家电类 40,240,529.42 30,788,272.37 23.49%-35.01%-32.87%-2.44%商业清洗类 37,229,984.99 22,452,417.98 39.69%-32.78%-38.79%5.92%超声医疗类 3,349,397.09 1,971,981.03 41.12%37.03%17.22%9.94%清洗机配件类 2,404,866.65 2,323,009.10 3.40%-18.45%9.39%-24.59%合计 83,224,778.15 57,535,680.48 30.87%-32.17%-33.37%1.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 华北区 1,087,820.16 848,078.67 22.04%-47.70%-40.22%-9.75%东北区 370,636.56 207,751.39 43.95%45.78%42.66%1.23%华东区 22,968,815.02 17,249,818.15 24.90%-26.53%-26.33%-0.20%华中区 1,277,181.31 1,101,099.69 13.79%-29.00%-45.32%25.73%华南区 24,292,238.14 20,616,303.15 15.13%-46.34%-36.28%-13.40%西南区 2,948,923.43 1,970,866.44 33.17%-7.87%-44.13%43.37%西北区 1,730,100.95 1,321,391.40 23.62%240.87%340.00%-17.21%18 国际 28,549,062.58 14,220,371.58 50.19%-25.51%-38.65%10.67%合计 83,224,778.15 57,535,680.48 30.87%-32.17%-33.37%1.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、超声家电类收入减少 35.01%，主要为眼镜超声波清洗机 GT-X1/800 系列、小型超声波清洗机 GT-F5/F6系列销售额减少。2、商业清洗类收入减少 32.78%，主要为工业超声清洗设备、全自动超声波清洗系统及超声水处理系统销售额减少。3、超声医疗类收入增长 37.03%，主要为固特技术拓宽销售渠道，样本针超声清洗池及超声针销售额的增长。4、清洗机配件类收入减少 18.45%，主要为超声震板组件、超声主板及控制板组件销售额减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡小天鹅电器有限公司 8,355,225.58 10.04%否 2 星创视界（中国）集团有限公司 4,693,586.76 5.64%否 3 上海敦阳流体设备有限公司 4,424,778.67 5.32%否 4 杭州英锐得进出口有限公司 3,132,393.82 3.76%否 5 青岛海达源采购服务有限公司 2,750,117.71 3.30%否 合计合计 23,356,102.54 28.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新余佳辉科技有限公司 15,415,469.84 19.21%否 2 广东省和佳环保科技有限公司 9,048,026.55 11.28%否 3 佛山市百纳华都不锈钢有限公司 4,636,092.04 5.78%否 4 梅州市明德电子科技有限公司 4,285,591.34 5.34%否 5 深圳市金睿朗精密制造有限公司 3,473,934.53 4.33%否 合计合计 36,859,114.30 45.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,870,722.26 6,290,688.24-225.12%投资活动产生的现金流量净额 3,070,745.55-7,226,578.54 142.49%筹资活动产生的现金流量净额-3,211,308.21 559,268.60-674.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少-225.12%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少 19 49,298,827.53 元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 25,459,774.24 元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,356,702.51 元，支付的各项税费减少 2,049,317.76 元，支付其他与经营活动有关的现金减少 4,969,389.97 的综合结果。本期净利润为-10,431,002.59 元，经营活动产生的现金流量净额为-7,870,722.26 元，两者差异原因为主要：（1）非现金项目对净利润的影响，调增相关经营活动产生的现金流量项目为：应收款项