832302_2022_世昌集团_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-006 1 证券证券代码代码：832302832302 证券简称：世昌集团证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 2022 年度报告 公 司 全 称 （中 英 文）世昌集团世昌集团 NEEQNEEQ：832302832302 江苏世昌农牧集团股份有限公司江苏世昌农牧集团股份有限公司 Jiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,LtdJiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,Ltd 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、淮安正昌被市工信局认定为淮安正昌被市工信局认定为 20212021年小巨人企业年小巨人企业 根据 关于组织开展 2021 年市级专精特新小巨人企业申报推荐工作的通知（淮工信中小 2021 203 号），经企业自愿申报、县区工信部门审核推荐、专家评审，近日淮安正昌饲料有限公司被市工信局认定为 2021 年市级小巨人企业。二、世昌产品入选央视“国货优品”二、世昌产品入选央视“国货优品”向全球推介向全球推介 2022 年 10 月 14 日，中央电视台国货优品选品会在杭州举行，世昌产品入选“国货优品”，并由央视主持人推介，向全球推广。三、世昌喜获国家商务部门信用认证三、世昌喜获国家商务部门信用认证 世昌集团获得商务部国际贸易经济协作研究院 信用认证企业 认证。四、袁珍虎董事长当选淮安生物工程四、袁珍虎董事长当选淮安生物工程学校第一届理事会理事学校第一届理事会理事 2022 年 11 月 18 日上午，淮安生物工程学校第一届理事会成立大会在学校农业实训楼隆重召开，江苏世昌农牧集团股份有限公司董事长在会上当选为第一届理事会理事。五、世昌“小富桂”荣获中国（淮安）五、世昌“小富桂”荣获中国（淮安）国际食品博览会国际食品博览会优秀品优秀品牌奖牌奖 在 11 月份举行的第五届中国（淮安）国际食品博览会上，世昌“小富桂”获优秀品牌奖 公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁珍虎、主管会计工作负责人梁秀及会计机构负责人（会计主管人员）叶委保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 近年来,我国饲料行业逐渐走向成熟、稳定,产量居世界前列,整个饲料行业产品同质化程度较高,市场竞争激烈,优胜劣汰的步伐在加剧。2、受制于种植业和养殖业的风险 饲料行业是连接种、养二业的关键环节。种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响,养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动,因而饲料业与养殖业、原料市场关联度高,上下游产业的任何变化都会波及饲料业,导致饲料市场需求下降,因而公司面临种植业和养殖业不利变化所带来的饲料市场需求波动的风险。3、税收政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税【2001】121 号)公司全资子公司徐州正昌、淮安正昌、生产的单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料,浓缩饲料等免征增值税。如果未来国家上述税收政策发生变化,公司不能再享受国家的优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。4、为部分养殖户提供担保的风险 由于公司产品的终端客户为养殖户,畜禽出栏存在的一定周转公告编号：2023-006 5 期,因而旺季购置饲料等所需的资金量较大,存在一定的阶段性资金周转压力,从而导致对公司货款账期延长的情形,如是经销模式下,则经销商也不能为该类客户大量垫资,使得经销商会相应延长对公司的货款账期。5、原材料价格波动风险 公司的饲料产品主要原料为添加剂原料(如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素等)、蛋白原料(如鱼粉、豆粕等)、能量原料、玉米、豆粕等产品的价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大,因此对公司饲料产品的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨,将可能对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。6、养殖业动物疫情风险 养殖业中出现的禽流感等疫情,对饲料行业的生产影响较大。近年来全球自然灾害频发,大范围的恶劣天气明显增多,导致饲料原料价格波动较大,区域存栏量起伏明显,均为饲料产业的发展带来了风险。若公司生产和销售区域内发生严重疫情,将会对本公司的饲料产量及生产经营活动产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世昌股份、世昌农牧、世昌集团 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司 股东会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司股东会 股东大会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏世昌农牧集团股份有限公司监事会 公司章程 指 经 2022 年 5 月 18 日 2021 年度股东大会审议通过的公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 律师、律所 指 上海红辉律师事务所 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2022 年度 徐州正昌 指 徐州正昌饲料有限公司 淮安正昌 指 淮安正昌饲料有限公司 淮安新昌 指 淮安新昌农牧有限公司 宿迁三新 指 宿迁三新农业有限公司 淮安众昌 指 淮安众昌农牧有限公司 江苏国昌 指 江苏国昌生物技术有限公司 江苏三新 指 江苏三新食品有限公司 饲料 指 能提供饲养动物所需养分,保证健康,促进生产和生长,且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。全价料 指 按照养殖动物不同生长阶段对各种维生素、矿物质、蛋白质和能量物质的营养需求配制的营养物质,属于饲料终端产品,可直接用于动物喂养。浓缩料 指 按照动物饲养标准的要求,把各种蛋白质原料,如鱼粉、豆粕,加上一定比例的添加剂,科学合理混合而成,又称为蛋白补充饲料,是根据动物养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质,是饲料产品的中间产品。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。预混料 指 按照养殖动物生长发育的需要和不同阶段的特点,将养殖动物所需的各种饲料添加剂(包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等)与稀释剂或载体按需求配比,均匀混合后制成的混合物,是饲料的核心部分,是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏世昌农牧集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Shichang Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,Ltd-证券简称 世昌集团 证券代码 832302 法定代表人 袁珍虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄晓晨 联系地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 223005 电话 13861578989 传真 0517-89702710 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 邮政编码 223005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-农副产品(C13)-饲料加工(C132)-饲料加工(C1320)主要业务 饲料、饲料添加剂、饲料原材料销售；主要产品与服务项目 公司主营业务为饲料的研发、生产与销售,产品覆盖猪、禽、水产等三大系列各个阶段 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）30,064,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为袁珍虎 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁珍虎），一致行动人为（王青）公告编号：2023-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320800772020204T 否 注册地址 江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路 5 号 否 注册资本 30,064,300 否 无。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜顺朝 吴冬 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2023-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 492,118,149.71 493,394,522.51-0.26%毛利率%6.72%8.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,719,576.67 1,800,941.49-695.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,148,511.02 572,368.16-2571.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.07%3.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.73%1.25%-基本每股收益-0.36 0.06-699.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 204,181,139.52 180,873,569.17 12.89%负债总计 171,498,517.31 135,408,331.33 26.65%归属于挂牌公司股东的净资产 32,707,724.78 45,471,673.85-28.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.51-27.81%资产负债率%（母公司）4.53%10.18%-资产负债率%（合并）83.99%74.86%-流动比率 0.72 0.74-利息保障倍数-2.21 1.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,715,986.64 2,043,593.87-379.70%应收账款周转率 35.71 49.07-存货周转率 56.75 7.14-公告编号：2023-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.89%20.19%-营业收入增长率%-0.26%14.58%-净利润增长率%-699.29%206.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,064,300 30,064,300 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 267,561.36 计入当期损益的政府补助 2,832,129.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 366,984.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,805.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,047.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,429,916.59 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）982.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,428,934.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因-不适用 公告编号：2023-006 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会【2021】35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会【2022】31 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、”关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行上述会计准则，对本公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 本公司报告期内未发生重大会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2023-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏世昌农牧集团股份有限公司是一家集优质食品、食品原材料、动物饲料及动保产品于一体的产品供应服务商，拥有徐州正昌饲料有限公司、淮安正昌饲料有限公司、江苏三新食品有限公司、江苏国昌生物技术有限公司、宿迁三新农业有限公司、淮安众昌农牧有限公司等下属公司。公司拥有十一条自动化饲料生产线，年产能一百万吨；拥有 3000 亩水产基地，每年可向社会提供200 万斤优质水产品；以生物发酵为主业的国昌，专注于水产畜禽的保健，为生态养殖保驾护航；三新食品每年可向社会提供三十万条鳜鱼。在上述销售模式下，多年运行下来效果良好，公司产品在区域内具有较高的品牌知名度。公司未来五年的战略目标是，实施 353111 产业链工程，即优质饲料产销 30 万吨、拓展水产养殖5 万亩、鳜鱼养殖 300 万条、1 个销售过亿的动保企业、1 个规模化食品加工冷冻厂、1 个生鲜食品销售平台，致力成为种植、养殖、加工、销售一条龙的特大型国家级农业产业化龙头企业，为人类高品质生活贡献力量！与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 公司的全资子公司徐州正昌饲料有限公司于 2022 年 12 月 14 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202232017884），有效期三年。公司的全资孙公司淮安正昌饲料有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202232017926），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：2023-006 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,860,601.18 6.30%9,402,314.64 5.20%36.78%应收票据 380,000.00 0.19%-应收账款 14,018,953.08 6.87%5,812,034.94 3.21%141.21%存货 84,945,210.16 41.60%68,264,602.05 37.74%24.44%投资性房地产 841,602.56 0.41%1,613,884.88 0.89%-47.85%长期股权投资-固定资产 55,872,416.48 27.36%55,640,255.26 30.76%0.42%在建工程-无形资产 7,354,332.67 3.60%7,576,507.75 4.19%-2.93%商誉 5,087,169.83 2.49%5,087,169.83 2.81%-短期借款 100,399,999.90 49.17%77,000,000.00 42.57%30.39%长期借款-应付账款 31,997,314.23 15.67%9,535,883.39 5.27%235.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：本期增加生产设备及原料储存仓的投入。2、短期借款：本期期末余额较期初增加 2,340.00 万元，增幅 30.39%。主要原因：客户预付公司饲料款减少，现金流入减少；资金需求增加，新增银行借款满足营运资金需求。3、应付账款：本期末较期初增加 2246.14 万元，增幅 235.55%。主要原因：原料行情在 12 月末出现了下降的拐点，部分原料在 12 月份中下旬开始进货，但由于账期在 10-15 天，未到付款期限；12月末由于新冠疫情全面放开，绝大部分人集中感染居家，与供应商对接付款业务不畅通，导致应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 492,118,149.71-493,394,522.51-0.26%营业成本 459,035,603.74 93.28%449,384,167.24 91.08%2.15%毛利率 6.72%-8.92%-销售费用 5,221,179.74 1.06%6,476,666.40 1.31%-19.38%管理费用 11,303,134.25 2.30%12,589,166.78 2.55%-10.22%公告编号：2023-006 14 研发费用 18,706,033.80 3.80%19,380,155.10 3.93%-3.48%财务费用 4,079,378.79 0.83%3,325,342.28 0.67%22.68%信用减值损失-2,193,086.25-0.45%-462,254.59-0.09%-374.43%资产减值损失-4,446,217.83-0.90%-其他收益 2,836,176.78 0.58%1,203,022.87 0.24%135.75%投资收益-12,160.22 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 17,881.41 0.00%103,154.26 0.02%-82.67%汇兑收益-营业利润-10,965,182.93-2.23%2,170,556.88 0.44%-605.18%营业外收入 47,193.23 0.01%57,364.66 0.01%-17.73%营业外支出 87,999.08 0.02%135,502.26 0.03%-35.06%净利润-10,738,243.23-2.18%1,791,831.20 0.36%-699.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较去年同期减少 127.64 万元，基本持平。2、营业成本：本期较去年同期增加 965.14 万元，增幅 2.15%。主要因，2022 年，受疫情及中外贸易关系的影响，部分原料价格飞飚上涨，导致成本增加。3、销售费用：本期较去年同期减少 125.55 万元，降幅 19.38%，因销售产品结构及销量下降，导致销售人员薪酬减少；2022 年度受疫情影响，销售人员外出减少，导致差旅等市场费用减少。4、管理费用：本期较去年同期减少 128.60 万元，降幅 10.22%。主要因，2022 年度公司整体业绩下降，管理人员薪酬减少。5、研发费用：本期较去年同期减少 67.41 万元，降幅 3.48%。主要因，2022 年受疫情影响，减少研发试验投入。6、财务费用：本期较去年同期增加 75.40 万元，增幅 22.68%。主要因银行借款增加，利息费用增加。7、信用减少损失：本期较去年同期减少 173.08 万元，降幅 374.43%。主要因，江苏中禾鑫商贸有限公司 151 万元应收款，已经诉讼，暂无履约能力，按照单项 100%计提坏账准备。8、资产减值损失：本年发生损失 444.62 万元，系子公司三新农业养殖水产品，由于销售价格走低，计提存货跌价准备。9、其他收益：本期较去年同期增加 163.32 万元，增幅 135.75%。系政府补助增加。10、净利润：本期净利润较去年同期减少 1253.01 万元，降幅 699.29%。主要原因：由于受猪瘟影响，猪系列饲料产品销量下降，利润下降；水产品养殖，A、2022 年上半年由于受疫情封控影响，出售减少；B、由于销售价格走低，计提资产减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 488,856,291.56 491,098,743.42-0.46%其他业务收入 3,261,858.15 2,295,779.09 42.08%主营业务成本 456,479,799.23 447,634,752.95 1.98%其他业务成本 2,555,804.51 1,749,414.29 46.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 公告编号：2023-006 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 猪饲料 94,758,899.89 82,759,789.37 12.66%-31.32%-29.64%-2.08%禽饲料 149,571,804.85 144,960,834.70 3.08%1.98%6.02%-3.69%鱼饲料 233,088,285.00 216,540,340.44 7.10%25.18%23.69%1.12%鱼类水产品 6,719,604.00 8,450,199.67-25.75%-43.65%-29.05%-25.86%火鸡和鱼类冷冻品 2,341,962.42 2,204,226.87 5.88%-61.02%-55.17%-12.30%动物用生物制品 2,375,735.40 1,564,408.18 34.15%1.27%11.55%-6.07%合计 488,856,291.56 456,479,799.23 6.62%-0.46%1.98%-2.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 江苏省 394,185,420.77 370,527,150.84 6.00%4.99%7.71%-2.37%山东省 54,737,155.28 48,935,741.59 10.60%-25.58%-24.57%-1.20%安徽省 34,073,527.92 31,432,573.07 7.75%-9.48%-9.78%0.31%其他 5,860,187.59 5,584,333.73 4.71%31.78%42.91%-7.42%合计 488,856,291.56 456,479,799.23 6.62%-0.46%1.98%-2.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、猪饲料：营业收入较上年同期下降 31.32%，营业成本同比下降 29.64%，毛利率减少 2.08%，主要是受猪瘟影响，母猪存栏料减少，猪饲料销量减少，同时，由于受疫情及中外贸易关系的影响，部分原料价格飞飚上涨，导致成本增加，利润减少。2、禽饲料：营业收入同比增长 1.98%，营业成本增长 6.02%，主要还是受疫情及中外贸易关系的影响，部分原料价格飞飚上涨，导致成本增加，利润减少。3、鱼饲料：营业收入同比增长 25.18%，营业成本增长 23.69%，主要原因：公司在鱼颗粒料、膨化料、特水料研发上投入较大，产品具有优势，受养殖户青睐；由于受 2021 年底及 2022 年初鱼价走高影响，养殖户养殖热情高涨，导致销售增加。4、鱼类水产品、火鸡和鱼类冷冻产品：营业收入、营业成本、毛利率均下降，主要原因：受疫情封控影响，各大酒店、堂食关闭歇业，销售减少。5、动物用生物制品：营业收入较同期增长 1.27%，营业成本增长 11.55%，毛利率下降 6.07%。主要还是受疫情及中外贸易关系的影响，部分原料价格飞飚上涨，导致成本增加，利润减少。6、江苏区域是公司主要销售区域，鱼饲料销售的增长也主要在江苏区域，因此，江苏区域营业收入同比增长 4.99%，但受原料价格的上涨，导致营业成本同比增长。7、山东区域主要销售猪饲料，由于受猪瘟及疫情的影响，导致销售下降。8、安徽区域主要以畜禽料为主，由于受猪瘟及疫情的影响，导致销售下降。公告编号：2023-006 16 4、其他区域，因为销售区域相对偏远，主要以高端产品销售为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黄卫全 19,431,628.75 3.95%否 2 陈洪丰 16,762,456.80 3.41%否 3 张群侠 13,591,923.75 2.76%否 4 葛晓红 10,680,561.50 2.17%否 5 赵春兰 8,826,829.00 1.79%否 合计合计 69,293,399.80 14.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淮安环超粮油贸易有限公司 31,682,572.14 6.41%否 2 江苏海港鑫隆粮油贸易有限公司 30,293,853.09 6.12%否 3 邳州鑫粮粮食购销有限公司 26,587,339.73 5.38%否 4 东台市华兴饲料有限公司 19,628,912.15 3.97%否 5 江苏中禾鑫商贸有限公司 17,511,566.77 3.54%否 合计合计 125,704,243.88 25.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,715,986.64 2,043,593.87-379.70%投资活动产生的现金流量净额-6,185,141.19-10,527,595.01 41.25%筹资活动产生的现金流量净额 15,359,414.37 9,198,570.04 66.98%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 775.96 万元，降幅 379.70%。主要因，2022 年养殖行情不好，特别是鱼料客户，存塘鱼未销售，资金未回流，导致公司应收账款较年初增加 820.69 万元，预收款项和合同负债减少，现金流减少。2、本期投资活动产生的现金净流出额，较去年同期增加 434.25 万元，增幅 41.25%，主要原因是：本期处置一处投资性房地产，现金流入 99.93 元。购建固定资产投入同比减少 352.30 万元。导致现金流增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 616.08 万元，增幅 66.98%。公告编号：2023-006 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州正昌饲料有限公司 控股子公司 饲料的研发、生产、销售 12,700,000 71,734,660.96 27,207,283.06 240,370,147.72 260,253.55 江苏三新食品有限公司 控股子公司 食品研发、生产、销售 10,000,000 15,066,304.01 2,267,611.00 2,523,818.78-668,276.54 淮安新昌农牧有限公司 控股子公司 养殖 2,000,000 2,000,024.26 2,000,024.26-0.07 宿迁三新农业有限公司 控股子公司 养殖 3,900,000 35,357,115.67-10,942,471.89 8,338,374.78-8,803,958.70 报告期内本公司全资子公司为徐州正昌饲料有限公司、淮安新昌农牧有限公司、江苏三新食品有限公司、宿迁三新农业有限公司。徐州正昌饲料有限公司全资子公司为淮安正昌饲料有限公司。淮安新昌农牧有限公司全资子公司淮安众昌农牧有限公司。淮安正昌饲料有限公司的控股子公司为江苏国昌生物技术有限公司。徐州正昌饲料有限公司、淮安正昌饲料有限公司，生产经营范围一致，主要从事生产、销售畜禽鱼全价配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料、膨化饲料。淮安新昌农牧有限公司、宿迁三新农业有限公司、淮安众昌农牧有限公司生产经营范围一致，主要从事畜、牧、水产品的养殖和销售。江苏国昌生物技术有限公司主要从事生物制剂的研发、生产、销售和为养殖户提供水产养殖培训等。江苏三新食品有限公司主要从事食品生产、销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 公告编号：2023-006 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。公司业务发展目标与现有主营业务一致。综上所述，公司的业务明确，在行业中颇有竞争力，具备持续经营能力。公告编号：2023-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 四.二.(二)是否对外提供借款 是否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是否-是否存在其他重大关联交易事项 是否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否-是否存在股份回购事项 是否-是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是否-是否存在失信情况 是否-是否存在破产重整事项 是否-是否存在自愿披露的其他事项 是否-二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的是是否否因因违违规规已已被被是是否否因因违违规规已已被被违违规规担担保保是是否否完完起起始始 终终止止 公告编号：2023-006 20 决决策策程程序序 采采取取行行政政监监管管措措施施 采采取取自自律律监监管管措措施施 成成整整改改 1 徐州正昌饲料有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2021年 9月22日 2023年 9月10日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 徐州正昌饲料有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2022年10月20日 2023年10月20日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 徐州正昌饲料有限公司 1,000,000.00 1,000,000.0