832291_2022_中泊防爆_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2023-003 1 2022 年度报告 中泊防爆 NEEQ:832291 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS Co.,Ltd.2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月公司通过中华人民共和国石家庄海关 AEO 高级认证。2022 年 4 月公司研发的一种钛合金材料及其制备方法和应用荣获国家发明专利。2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨景华、主管会计工作负责人杨景华及会计机构负责人（会计主管人员）高永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为电解铜、铍铜合金，采购价格主要参照上一个月的上海有色网公布的 1#电解铜的采购月平均价确定。在原材料价格频繁波动的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则存在经营业绩下滑的风险。2、汇率波动的风险 本公司经营业务涉及出口业务，且出口规模占比较高，主要以美元和欧元结算，因此如果未来外汇汇率发生较大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。3、技术人才流失的风险 手工具制造行业属于劳动密集型和技术熟练型行业，需大量具备行业经验的技术人员，技术研发人员和生产人员占公司员工人数的比例达到 70%以上。行业内争夺人才日趋激烈，如 2023-003 5 果公司现有的绩效考核机制、发展平台不能吸引并留住人才，将会给公司发展造成不利影响。4、国际市场的风险 2022 年度，公司出口业务占营业收入比重为 35.74%，占比较高，公司对国际市场变化较为敏感。5、对供应商依赖的风险 公司主要原材料供应商有阳谷祥光铜业有限公司、株洲艾美新材料有限公司、东营方圆有色金属有限公司等。2022 年度，公司向中钢投资有限公司的采购规模较大。公司存在对供应商的重大依赖风险。6、应收账款较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款的账面价值为24,111,833.08 元，余额较大。如果应收账款无法及时回收，资金链紧张将对公司的生产经营活动产生不利影响。7、存货减值的风险 公司在2022年12月31日的存货余额为110,263,741.39 元，占期末总资产比重为 28.64%，存货占比较大。若经营环境发生变化，则存货可能发生减值，对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中泊防爆、股份有限公司 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 天津桥防 指 天津市桥防安全工具有限公司 泊头中奥 指 泊头市中奥防爆工具有限公司 泊头中亚 指 泊头市中亚特种工具有限公司 股东大会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师 指 北京太古律师事务所 会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023-003 6 公司章程 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS Co.,Ltd.BOTOU SAFETYTOOLS 证券简称 中泊防爆 证券代码 832291 法定代表人 杨景华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李宁 联系地址 河北省泊头市工业区武港路 2 号 电话 0317-8319308 传真 0317-8319008 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省泊头市工业区武港路 2 号 邮政编码 062150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-金属工具制造（C332）-手工具制造（C3322）主要业务 铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具及其它工具的研发、生产与销售。主要产品与服务项目 铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具及其它工具的研发、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨庆来）2023-003 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨庆来），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130900601621769F 否 注册地址 河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号 否 注册资本 82,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董治国 于瑞有 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,979,678.11 111,064,150.03-0.08%毛利率%50.05%48.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,573,246.39 27,920,199.57-8.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,512,848.51 23,324,141.56 5.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.81%9.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.49%7.76%-基本每股收益 0.31 0.34-8.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 384,961,864.16 347,333,359.33 10.83%负债总计 44,697,335.67 32,642,077.23 36.93%归属于挂牌公司股东的净资产 340,264,528.49 314,691,282.10 8.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.12 3.81 8.13%资产负债率%（母公司）12.15%10.17%-资产负债率%（合并）11.61%9.40%-流动比率 4.87 5.57-利息保障倍数 46.37 93.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,799,358.42 16,016,418.69-32.57%应收账款周转率 3.98 4.53-存货周转率 0.57 0.71-2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.83%6.83%-营业收入增长率%-0.08%18.46%-净利润增长率%-8.41%13.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,500,000 82,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 303,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 815,152.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,574.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,247,526.92 所得税影响数 187,129.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,060,397.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2023-003 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。执行解释 15 号的这些规定对本公司无影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司无影响。除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司合并财务报表范围新增河北精检工具检测有限公司；共包括泊头市中奥防爆工具有限公司、泊头市中亚特种工具有限公司、天津市桥防安全工具有限公司、沧州泊奥物流有限公司及河北精检工具检测有限公司等 5 家子公司。河北精检工具检测有限公司成立于 2022 年 9 月 19 日，法定代表人：齐洪臣；统一信用代码：91130981MAC03TRT32；注册地址：河北省沧州市泊头市经济开发区五号路与迎宾路交叉口北 60 米路西；注册资本：300 万元；其中股东河北中泊防爆工具集团股份有限公司认缴出资额 300 万元，认缴出资比 2023-003 12 例 100%。公司经营范围：防爆工具检测及理化分析服务；防爆起重工具、防爆人体静电释放仪、钛合金工具、不锈钢工具、绝缘工具、普通工具检测及理化分析服务；防爆工具材料防爆性能火花试验检测服务；防爆工具技术开发、咨询、推广服务；新型防爆用工具材料、防爆电器、防爆仪器仪表研发、推广服务；防爆工具、手动工具标准编制、修订。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于五金制品行业的生产商，专业从事铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具、绝缘工具以及其他五金工具的研发、生产与销售。公司是高新技术企业，建有省级安全工具产业技术研究院、省级工业设计中心，拥有防爆工具等五金工具设计开发制造专利技术 61 项，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、GJB9001C 武器装备质量管理体系认证以及美国 FM 认证、德国 GS 认证、德国 VDE 认证、德国BAM 认证。2022 年公司又通过海关 AEO 认证，经过多年的发展与积累，公司产品覆盖全国并远销 100 多个国家和地区，深受广大国内外用户的好评，产品主要应用于石油、化工、矿山、防恐怖、防磁场、煤矿、采油、采气、航空、航天、塑料、化纤、皮革、烟火等行业。公司下设四个国际销售部、三个直销部、一个直属贸易部、一个电子商务部、一个网络营销部，采取直销、网络销售、B2B 以及建立区域经销商的销售模式。在国内客户集中区域设立产品展示厅或办事处，利用公司品牌优势，提高公司产品的竞争力；在国际销售中强化区域的划分，建立经销商模式，增加对重点客户的服务。通过项目招投标、五金工具展销会、阿里巴巴、慧聪、淘宝、天猫、京东、百度爱采购等网络平台以及公司网站等方式进行市场推广。公司与国内知名 MRO 平台震坤行建立合作，利用双方资源优势共同开发线上、线下业务。在与客户确定合作意向后签订合同，根据销售合同、客户订单开展相关产品的生产，并对生产进行全程控制，产品质检合格后发货，并提供相应的技术支持。公司积极打造“第五代”产品，不断加大对新产品的研发、质量提升、技术改造以及设备更新换代，进一步提高公司在行业内的地位和推动中国民族品牌在国际市场的影响力。2022 年公司新增专利 8 项。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 2023-003 14 详细情况 根据工业和信息化部公布的关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2020335 号），河北中泊防爆工具集团股份有限公司被认定为专精特新“小巨人”企业。根据 河北省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案（冀工信规2019198 号）要求，以及关于组织推荐 2020 年第二批河北省制造业单项冠军的通知，河北中泊防爆工具集团股份有限公司防爆工具被认定为单项冠军产品。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于河北省 2020 年第三批高新技术企业备案的复函 之附件河北省 2020 年第三批高新技术企业名单国科火字（2020）243 号，河北中泊防爆工具集团股份有限公司已于 2020 年 12 月认定为高新技术企业，证书编号：GR202013003319。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 68,853,146.83 17.89%29,619,269.33 8.53%132.46%2023-003 15 应收票据 704,383.50 0.18%1,022,569.08 0.29%-31.12%应收账款 24,111,833.08 6.26%24,698,772.88 7.11%-2.38%存货 110,263,741.39 28.64%83,268,068.67 23.97%32.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 144,351,115.60 37.50%105,847,048.34 30.47%36.38%在建工程 381,243.50 0.10%35,541,497.28 10.23%-98.93%无形资产 23,712,864.91 6.16%24,260,751.87 6.98%-2.26%商誉 短期借款 20,000,000.00 5.20%8,000,000.00 2.30%150.00%长期借款 交易性金融资产 34,910,324.01 10.05%-100.00%应付票据 应付账款 10,182,106.51 2.64%11,791,378.75 3.39%-13.65%其他应付款 373,888.72 0.10%202,210.86 0.06%84.90%资产总计 384,961,864.16 100%347,333,359.33 100%10.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年较上年增长 132.46%，主要是由于本期收回理财产品、银行贷款以及收回的货款；2、本期期末交易性金融资产较上年期末减少 100.00%，主要是报告期内理财产品赎回 3400 万元导致；3、存货较上年増长 32.42%，主要是由于销量及订货量增加，故期末在产品和库存商品有所增加导致；4、固定资产较上年增长 36.38%，系新増加购置设备、新厂区在建工程转固定资产所致；5、在建工程本年较上年降低 98.93%，系新厂区在建工程本年转固定资产所致；6、短期借款本年较上年增加 150.00%，系本年银行贷款净增加 1200 万元所致；7、应付账款与去年同期相比减少了 160.93 万元，减幅 13.65%。主要原因是公司为扩大生产规模，预付原材料款金额增加，及时与供应商结清货款，导致应付账款减少；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%2023-003 16 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,979,678.11-111,064,150.03-0.08%营业成本 55,433,903.25 49.95%57,084,883.76 51.40%-2.89%毛利率 50.05%-48.60%-销售费用 6,701,493.37 6.04%7,360,722.22 6.63%-8.96%管理费用 15,623,919.48 14.08%12,255,546.35 11.03%27.48%研发费用 4,792,416.51 4.32%3,602,862.39 3.24%33.02%财务费用-175,981.77-0.16%523,352.04 0.47%-133.63%信用减值损失 699,649.66 0.63%-1,457,365.45-1.31%-148.01%资产减值损失 -其他收益-投资收益 815,152.30 0.73%761,789.89 0.69%7.00%公允价值变动收益 910,324.01 0.82%-100.00%资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 28,154,383.75 25.37%28,520,914.90 25.68%-1.29%营业外收入 490,401.16 0.44%3,742,124.71 3.37%-86.90%营业外支出 58,026.54 0.05%7,111.54 0.01%715.95%净利润 25,573,246.39 23.04%27,920,199.57 25.14%-8.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本年较上年增加 27.48%；主要系新建厂区已全部投入使用，固定资产增加导致报告期增加折旧费用 141 万元。新厂区扩大产能增加人员，导致员工薪酬及劳保费增加 162 万元。公司部分生产设备在报告期维修，维修费较上期增加 51 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,662,012.93 106,060,004.95 0.57%其他业务收入 4,317,665.18 5,004,145.08-13.72%主营业务成本 52,442,025.07 53,754,069.51-2.44%其他业务成本 2,991,878.18 3,330,814.25-10.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 2023-003 17 增减增减%铍青铜工具 35,990,595.84 19,353,063.26 46.23%-21.01%-26.26%3.83%铝青铜工具 41,174,245.18 23,269,177.69 43.49%37.53%115.94%-20.52%钢制工具 29,497,171.91 9,819,784.12 66.71%-3.48%-41.32%21.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 71,317,589.52 34,713,889.29 51.32%5.50%-0.03%2.69%境外 39,662,088.59 20,720,013.96 47.76%-8.75%-7.33%-0.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年收入成本较上年整体变化不大。铝青铜工具 2022 年收入增加，主要系铝青铜工具业务规模扩大，产品销量增加；铝青铜工具 2022 年成本增加，一方面由于产品销量增加，产品收入增加导致产品成本增加，另一方面由于原材料价格波动、人工成本增加、折旧等固定成本增加，导致产品成本单价较上年增加。2、其中境内收入较上年相比变化不大；境外收入减少，主要系 2022 年疫情影响，销售出口数量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 维度防爆工具（天津）集团有限公司 14,818,395.17 13.35%否 2 世达工具（上海）有限公司 5,207,392.98 4.69%否 3 EATBLISSEMENTS 3,572,095.94 3.22%否 4 震坤行工业超市（上海）有限公司 3,269,334.26 2.95%否 5 河北欧洋防爆工具有限公司 3,215,816.87 2.90%否 合计合计 30,083,035.22 27.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中钢投资有限公司 7,097,927.88 13.53%否 2023-003 18 2 株洲艾美新材料有限公司 3,930,173.81 7.49%否 3 南皮县润恒金属材料有限公司 2,631,825.29 5.02%否 4 富蕴恒盛铍业有限责任公司 1,382,060.07 2.64%否 5 南皮县泰润铜材有限责任公司 1,092,567.51 2.08%否 合计合计 16,134,554.56 30.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,799,358.42 16,016,418.69-32.57%投资活动产生的现金流量净额 17,064,654.04-5,385,894.40 416.84%筹资活动产生的现金流量净额 11,369,865.04-2,348,004.41 584.24%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额较上年下降，主要是公司主要原材料包括电解铜、铍铜合金等，由于原材料价格频繁波动，如价格合适，公司会增加存货储备导致购买商品现金流出增加。同时公司新厂区产能增加，导致员工增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 441 万元导致；2、报告期内投资活动现金净流量较 2021 年增加，主要系理财产品本年到期收回 3400 万元等原因导致，近两年的投资活动主要为在建工程支出、固定资产购置及购买银行理财产品；3、报告期内筹资活动产生的现金净流量较 2021 年增加，主要原因系报告期增加银行借款 2000 万元，报告期偿还银行借款 800 万元，净增加银行借款 1200 万元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泊头市中奥防爆工具有限公司 控股子公司 防爆工 具、纸 箱、纸 盒生 产、销 售 2000万 40,949,983.20 37,838,839.62 19,930,260.24 2,725,212.88 泊头市中亚特控股子公司 防爆工 具、特 2000万 22,363,410.90 21,140,696.90 13,886,652.93 1,612,554.33 2023-003 19 种工具有限公司 种工具 制造、销售 天津市桥防安全工具有限公司 控股子公司 防爆工 具、五 金工 具、交 电销售 2000万 9,272,478.41 7,536,013.24 19,615,850.80 241,438.41 沧州泊奥物流有限公司 控股子公司 普通货物道路运输、货物仓储 1000万 122,123.37 107,807.74 295,489.21-92,192.26 河北精检工具检测有限公司 控股子公司 防爆工具检测及理化分析服务 300 万 196,822.76 196,822.76-3,177.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 券商理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司所处的五金制品行业，特别是防爆手工具市场潜力巨大，行业发展态势良好。多年来公司 2023-003 20 掌握防爆工具生产技术并积累了丰富的市场经验，具备良好的市场声誉和市场地位，客户资源遍布国内外 100 多个国家和地区。2、报告期内，公司业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。故公司不存在对继续经营能力产 生重大影响的事项。3、公司主营业务明确，未来将会进一步加强开拓市场力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业经验及专业积累，力争营业收入呈健康、快速、稳定增长趋势，从而保证公司始终处于市场领先地位。2023-003 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000.00 0 销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 882,657.52 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 2023-003 22 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 20,000,000.00 20,000,000.00 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司因发展需要向沧州银行股份有限公司泊头支行保证借款 1000 万元，期限自 2022 年 4 月 6 日至 2023 年 3 月 30 日；保证人为股东杨庆来、杨景华、杨庆国及杨栋江，保证方式为连带责任担保。2、公司因发展需要向泊头市农村信用联社股份有限公司借款 500 万元，期限自 2022 年 6 月 21 日至2023 年 6 月 20 日；保证人为股东杨庆国、韩亮、杨艳慧、杨艳梅、杨栋江、杨庆来及杨景华。3、公司因发展需要向中国银行股份有限公司沧州分行借款 500 万元，期限自 2022 年 6 月 25 日至 2023年 6 月 24 日，保证人为股东、法人代表杨景华及其爱人杨俊华，保证方式为连带责任担保。以上关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-006 其他（购买理财产品）-50,000,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，公司不存在经股东大会审议的收购、出售资产或者本年度发生的企业合并事项情形。存在对外投资事宜，2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于授权使用 2023-003 23 自有闲置资金购买低风险理财产品的议案，并于 2022 年 5 月 12 日 2021 年年度股东大会审议通过，授权董事会使用人民币 5,000 万元的自有经营性闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，旨在进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益。报告期内收回理财产品34,000,000.00 元，期末理财余额 0 元。公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营所需的流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金使用效率，进一步提高公司整体利益，符合全体股东的利益。(六六)承诺事项