832010_2022_亘古电缆_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 亘古电缆 NEEQ:832010 浙江亘古电缆股份有限公司 Zhejiang Gengu Cable Co.,Ltd.年度报告 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 1 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司共取得 14 项专利。截至报告期末，公司已拥有专利 72 项，其中发明专利 10 项。2022 年初，公司成功拍得位于临海市大石街道白石村地块，用于公司新生产基地建设。公司被评为“2022 年度中国线缆产业最具竞争力百强企业”。浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3 34 4 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .106106 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周法查、主管会计工作负责人朱红飞及会计机构负责人（会计主管人员）柯春丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格大幅波动的风险 电线电缆行业属于资本密集型、机械化、自动化程度较高的行业，“料重工轻”是其主要特征。报告期内，主要原材料铜、铝的成本约占产品主营业务成本的 80%左右，原材料供应价格的大幅波动会对公司的生产成本和盈利能力造成直接影响，进而影响本公司的经营业绩。市场竞争风险 目前，我国电线电缆行业规模以上生产企业近 5000 家，其中绝大多数企业以技术含量不高的中低压电力电缆为主导产品，行业高度分散，市场集中度低。随着国家对电网建设的投资规模的扩大，吸引了越来越多的企业进入这个市场，而国外电线电缆生产企业通过直接或与国内厂商联营间接进入中国市场，技术研发投入不断的增加带来的产品升级，进一步加剧了行业的竞争。因此，公司中、低压电缆产品所面临的市场竞争非常激烈，公司面临一定程度的市场竞争风险。技术创新风险 随着我国电线电缆行业的发展，下游行业对线缆产品在耐火、浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 4 耐高温、耐腐蚀等特殊应用环境方面具有复合且复杂的需求，其电缆结构设计、材料选择、生产工艺亦相应具有定制化特征，需要不断提高研发力度和引进高端人才。未来，公司如果持续研发能力不足，或无法持续吸引、培养和储备充足的人才，新产品、新技术的开发可能未能达到预期效果，核心竞争力将受到一定影响。应收账款回款风险 报告期末，公司应收账款账面余额较大，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 89%。未来，随着公司业务规模的不断扩张及营业收入的不断增长，应收账款金额将相应增加，如果未来全球宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别客户经营不佳或财务状况恶化，可能导致部分应收账款难以回收，对公司的生产经营和业绩产生不利的影响。客户集中度较高的风险 公司的主要业务源于国家电网及其下属各省、市、县、区的分、子公司，过分依赖于电网建设的投资也为公司的长远持续发展带来了一定的经营风险。如果未来国家宏观经济政策发生了方向性的变化将导致国家电力工业发展出现波动，电网建设的投资规模缩减或建设速度减缓可能会对公司的发展和经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亘古电缆 指 浙江亘古电缆股份有限公司 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江亘古电缆股份有限公司公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 招商证券股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江亘古电缆股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Gengu Cable Co.,Ltd 证券简称 亘古电缆 证券代码 832010 法定代表人 周法查 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周星鑫 联系地址 浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号 电话 0576-89119850 传真 0576-85122007 电子邮箱 J 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号 邮政编码 317000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 3 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3831-制造业-电器机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线电缆制造 主要产品与服务项目 电线、电缆制造（不含国家法律、法规规定禁止、限制的项目）；电工器材、电缆材料、机械设备、金属制品销售；电力工程设计、施工及技术咨询服务，货物及技术进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）171,770,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周法查）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周法查），无一致行动人 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331000742935390H 否 注册地址 浙江省台州市临海市大洋街道沈南路 167 号 否 注册资本 171,770,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金晨希 任歌 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,506,499,369.13 1,604,574,666.33-6.11%毛利率%17.34%14.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 105,997,905.85 96,615,015.17 9.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,050,050.98 96,088,085.52 9.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.72%14.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.59%14.11%-基本每股收益 0.62 0.56 10.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,292,856,453.19 1,186,243,167.50 8.99%负债总计 474,253,757.06 465,049,877.22 2.08%归属于挂牌公司股东的净资产 818,602,696.13 721,193,290.28 13.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 4.20 13.44%资产负债率%（母公司）36.68%39.20%-资产负债率%（合并）36.68%39.20%-流动比率 2.59 2.20-利息保障倍数 8.91 10.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-61,763,821.31 27,193,774.59-327.12%应收账款周转率 3.18 4.38-存货周转率 3.70 4.94-浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.99%21.67%-营业收入增长率%-6.11%31.39%-净利润增长率%9.71%14.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 171,770,000 171,770,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-186,202.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 399,549.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,327,905.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-134,945.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,081.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,629.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,150,854.62 所得税影响数 202,999.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 947,854.87 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 9 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 1,605,882,709.00 1,604,574,666.33 1,222,306,927.40 1,221,229,886.03 营业成本 1,368,864,094.84 1,367,556,052.17 1,027,305,918.28 1,026,228,876.91 投资性房地产 21,713,539.49 19,710,503.87 22,903,250.75 20,752,450.20 固定资产 96,480,291.03 98,483,326.65 104,987,889.65 107,138,690.20 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是集电线电缆的研发、生产、销售于一体的专业化制造企业，主要产品包括高压及超高压电力电缆、中压及低压电力电缆、架空绝缘导线、电线、控制电缆、高导电节能导线与铝合金导线等。公司所生产的产品主要应用于电力、交通、能源、电气设备、工矿、建筑等多个领域。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为制造业（C）-电气机械和器材制造（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线电缆制造（C3831）。公司是国家高新技术企业，中国线缆产业最具竞争力百强企业，浙江省级高新技术企业研究开发中心，浙江省“专精特性”中小企业，截至报告期末拥有 72 项专利证书，其中 10 项为发明专利。公司取得了质量、环境、职业健康安全管理三体系认证证书，武器装备质量管理体系认证以及测量管理体系认证和并荣获中国质量信用 AAA 级、银行信用 AAA 级、守合同重信用 AAA 级荣誉。公司的销售模式以直销为主，是以国家电网为代表的电力系统客户和商业用户，通过国家电网及其下属省、市公司集中规模招标或县、市公司日常工程业务招标模式开展。生产方面，主要采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时综合考虑产能利用率和用户需求预测，也会提前准备部分成品或半成品库存以平衡产能和缩短交货周期。采购方面，主要原材料为铜、铝金属杆材，绝缘、屏蔽、护套等源自于石油化工产业的材料以及各种金属或非金属包带类材料。采购部门以生产部门根据销售订单和库存计划制定的生产安排作为日常采购主要依据，同时结合材料库存和供应链波动预期制定保障正常生产所需的原材料安全库存的数量。研发方面，公司以客户及市场需求作为自主研发的导向并且与科研院校进行合作研发，研发成果由生产部门实施生产验证分析。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司是专业的集电线电缆的研发、生产、销售于一体的制造型企业。公司是国家高新技术企业，浙江省电线电缆协会副理事长单位，浙江省科技型中小企业，浙江省“专精特性”中小企业，浙江省优秀民营企业，浙江省行业科技创新先进企业，中国线缆产业最具竞争力百强企业，建有省级高新技术研发中心，省级企业研究院。公司成立以来始终专注于电线电缆生产技术的革新和工艺流浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 11 程的改进优化，设有“智能环保电缆省级企业研究院”，掌握了 L型高压电缆生产工艺、铝芯高节能导线生产工艺、交联聚乙烯绝缘电缆抗水树工艺技术等多项特色工艺技术。凭借着深厚的技术积累，公司参与了“架空导线载流量试验方法”国家电力行业标准（DL/T1935-2018）、“架空线导体能耗试验方法”国家电力行业标准（DL/T1948-2018）和“铝合金芯铝绞线”浙江制造团体标准的拟定工作。公司“铝合金芯铝绞线”产品获得了代表浙江制造业先进水平的区域品牌形象标识“品字标浙江制造”认证。截至报告期末，公司已拥有专利 72 项，其中发明专利 10 项，实用新型62 项。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年是国家“十四五”发展规划的第二年，也是关键和不平凡的一年。一方面，受欧美经济高通胀和俄乌战争的影响，欧美国家经济大幅下挫，另一方面，中国因新冠疫情持续多点发生，中国的经济全年处于低位运行，这对公司上下游供应链产生了较大的影响。在面临诸多困难的情况下，公司管理层在董事会的正确领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕高质量发展要求，把握“一带一路”倡议、“双碳”目标、新基建等重要战略发展的机遇，以“科技领先、用户至上”的企业文化作为公司经营的基础，紧抓公司主业，不断向新市场、新应用场景拓展业务，并且持续对信息化和智能制造进行升级，提升了公司未来长期发展的竞争力。报告期内，公司实现营业收入 15.06 亿元，同比下降 6.11%，归属于公司普通股股东的净利润10,599.79 万元，同比增长 9.71%。报告期内，公司克服经济大环境不景气的困难，在全体员工的共同努力下，在保持公司持续发展的同时，企业的综合能力和核心竞争力也得到进一步提升，在实现高质量发展方面取得了一定成绩。公司入选“2022 年度中国线缆产业最具竞争力百强企业”，被评为“2022 年电力电缆十大品牌”、“2022年导地线十大品牌”、“2022 年电线电缆供应商综合实力 50 强”，“浙江省知识产权示范企业”等多项荣誉，并取得了 14 项专利，其中发明专利 4 项。同年，公司通过了上海电力公司和国家电网共电工装备智慧物联平台对接验收，公司在报告期内，无论是科研、文化、管理等方面均迈上了新的台阶。浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 12 (二二)行业情况行业情况 电线电缆是用以传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的线材产品，广泛应用于国民经济中，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，是我国国民经济中最大的配套产业之一，被称为国民经济的“血管”与神经，具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。期产品广泛应用于电力、轨道交通、能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶、航空航天等领域。电线电缆产业的上游主要为金属材料、光导纤维、绝缘及护套材料以及各种辅助材料生产行业，通常原材料占电线电缆总成本的比重超过 80%，其中铜、铝等有色金属在其中的占比更是达到 70%以上，因此原材料价格波动对电线电缆行业的毛利率影响较为明显。电线电缆产业的下游主要是电力、通信、交通、能源、电气装备以及建筑等行业。随着我国经济的飞速发展，工业化、城镇化进程不断推进，带动了上述行业的快速发展，其规模也不断扩大。同时，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，中国电线电缆行业的市场规模不断扩大，电线电缆制造业已经成为我国国民经济中第二大配套产业，年销售收入规模超过万亿以上，在电工电气行业的细分行业中是规模最大的行业，占据约四分之一的比重。从产品结构而言，由于低端线缆市场入门门槛低，投资见效快，大量资本涌入直接导致了低端线缆领域产能严重过剩，市场呈现供过于求的状态，行业内同质化、非理性价格竞争严重，因此低端市场处于过度竞争。另一方面，海底电缆、高压及超高压电力电缆、特高压输电导线、特种电缆等高端产品具有较高的技术含量，生产工艺复杂，存在较高的技术壁垒，这些类别的产品的竞争激烈程度相对不如低端线缆产品。“十三五”期间，我国电线电缆行业销售收入呈现波动状态。由于近年来全球经济低迷、贸易保护主义抬头、国内经济转型调整、投资规模缩减，原材料价格频繁波动以及我国制造业去产能等诸多因素影响，行业发展的环境受到了一定影响，传统规模市场也逐渐趋缓甚至一度出现下滑。随着“十三五”中后期市场监管约束更趋完善，我国电线电缆行业结构调整持续深入，市场优胜劣汰机制作用更加显著，行业内低效劣质企业的生存空间受到了进一步压缩，市场和资源进一步向具有质量好、品牌影响力大、创新能力强和具有成本优势的企业集中。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革委主线，以改革创新为根本动力，加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是“十四五”规划的指导思想。在国家层面上，国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，还提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送王。国家电网在“十四五”期间计划投入约 2.23 万亿元，推进电网转型升级。展望“十四五”，当今世界正经历百年未有之大变局，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆、特种电缆、高压及超高压电缆、特高压导线等产品带来了新的市场机遇。浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 69,453,502.42 5.37%172,748,303.79 14.56%-59.79%应收票据 0 0%7,644,007.54 0.64%-100%应收账款 547,293,784.66 42.33%401,625,571.67 33.86%36.27%存货 362,882,505.92 28.07%309,459,796.38 26.09%17.26%投资性房地产 18,668,557.55 1.44%19,710,503.87 1.66%-5.29%长期股权投资-固定资产 88,232,368.92 6.82%98,483,326.65 8.30%-10.41%在建工程 22,026,688.67 1.70%492,477.88 0.04%4,372.62%无形资产 97,223,716.11 7.52%98,748,122.70 8.32%-1.54%商誉-短期借款 219,538,759.60 16.98%198,458,526.55 16.73%10.62%长期借款 68,292,633.75 5.28%31,986,357.36 2.70%113.51%合同资产 49,347,143.02 3.82%48,063,925.15 4.05%2.67%应付账款 113,022,445.60 8.74%99,985,748.12 8.43%13.04%其他应付款 9,748,431.82 0.75%40,084,918.20 3.38%-75.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较上年同期下降了 59.79%，主要原因是：期末应收账款回款资金较上年度少。2、期末应收票据较上年同期下降了 100%，主要原因是上期遗留较多的承兑汇票已到期兑付；3、期末应收账款较上年同期增长了 36.27%，主要原因是：年末受疫情等外部因素影响，较多到期应收账款未能及时回款。4、期末在建工程较上年同期增长了 4,372.62%，主要原因是本年度公司电线电缆生产基地及研发中心项目开始投资建设；5、期末长期借款较上年同期增长了 113.51%，主要原因是公司日常经营及项目建设资金需求增大所致；6、期末其他应付款较上年同期下降了 75.68%，主要原因是上年期末未支付的土地款 3,231 万元已于本年内支付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,506,499,369.13-1,604,574,666.33-6.11%营业成本 1,245,279,197.05 90.78%1,367,556,052.17 85.23%-8.94%毛利率 17.34%-14.77%-销售费用 40,289,149.99 2.67%40,425,187.78 2.52%-0.34%管理费用 23,578,083.55 1.57%18,865,139.83 1.17%24.98%研发费用 46,593,194.72 3.09%48,879,232.19 3.04%-4.68%财务费用 14,417,083.28 0.96%11,575,919.75 0.72%24.54%信用减值损失-10,746,877.54-0.71%-4,980,013.99-0.31%115.80%资产减值损失-2,941,503.31-0.20%-2,709,371.62-0.17%8.57%其他收益 1,335,535.19 0.09%930,968.41 0.06%43.46%投资收益-172,363.36-0.01%336,174.16 0.02%-151.27%公允价值变动收益 5,750.00 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-145,975.43-0.01%0 0.00%0%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 117,942,392.36 7.83%106,752,325.08 6.65%10.48%营业外收入 15,749.31 0.00%15,825.04 0.00%-0.48%营业外支出 319,058.10 0.02%1,070,406.80 0.07%-70.19%净利润 105,997,905.85 7.04%96,615,015.17 6.02%9.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司信用减值损失较去年同期增长 115.80%，主要原因系期末应收账款余额较去年同期增加 1,566.08 万元，坏账准备计提增加所致；2、报告期内，公司其他收益较去年同期增长 43.46%，主要原因系本年度公司收到的政府补助及奖励较去年同期增加所致；3、报告期内，公司投资收益较去年同期下降 151.27%，主要原因系本年度理财投资收益下降；4、报告期内，公司营业外支出较去年同期下降 63.68%，主要原因系本年度公司违约金支出比上年同期减少 57.74 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,501,339,877.68 1,600,733,292.82-6.21%其他业务收入 5,159,491.45 3,841,373.51 34.31%主营业务成本 1,244,228,837.56 1,371,225,864.61-9.26%其他业务成本 1,050,359.49 1,338,555.41-21.53%按产品分类分析按产品分类分析：浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 电力电缆 1,175,894,693.44 990,326,473.03 15.78%-14.22%-16.35%2.15%导线 287,848,714.01 221,664,036.36 22.99%42.18%34.39%4.46%电气装备用电线电缆 37,596,470.23 32,238,328.17 14.25%36.56%43.74%-4.29%小 计 1,501,339,877.68 1,244,228,837.56 17.13%-6.21%-9.26%2.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.85%，电力电缆、导线、电气装备用电线电缆三大类产品占公司主营业务收入比例分别为：78.32%、19.17%、2.51%，上年同期电力电缆、导线、电气装备用电线电缆三大类产品占公司主营业务收入比例分别为：85.63%、12.65%、1.72%。与去年同期比较，导线类产品营业收入同比增长 42.18%，主要因公司参加国网输变电项目招标采购中标量增加所致。电气装备用电线电缆营业收入同比增长 36.56%，主要因公司积极开拓民用市场业务，收入有所上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网浙江省电力有限公司 554,241,768.02 36.79%否 2 国网数字科技控股有限公司 204,504,093.93 13.57%否 3 国网安徽省电力有限公司 87,736,667.79 5.82%否 4 国网福建省电力有限公司 81,528,850.67 5.41%否 5 国网上海市电力公司 75,652,678.26 5.02%否 合计合计 1,003,664,058.67 66.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波金田电材有限公司 499,801,363.81 38.57%否 2 浙江久立电气材料有限公司 148,402,565.50 11.45%否 3 临亚集团有限公司 85,395,716.68 6.59%否 4 湖州久立电气材料科技发展有限公司 70,622,997.85 5.45%否 5 浙江力博实业股份有限公司 45,616,195.976 3.52%否 合计合计 849,838,839.82 65.58%-浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-61,763,821.31 27,193,774.59-327.12%投资活动产生的现金流量净额-60,557,805.41 26,107,317.35-331.96%筹资活动产生的现金流量净额 4,194,870.17 30,069,282.60-86.05%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 327.12%，主要原因：一是应收账款余额较去年同期增加了 15,660.80 万元；二是因年末发出商品余额较去年同期增加 6,131.61 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 331.96%，主要原因是：一是 2022 年度购买理财产品的金额降低，导致投资现金流入差额比去年同期减少了 6,521.57 万元；二是公司电线电缆生产基地及研发中心项目已进入建设期，投资支出较去年增加 2,114.32 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 86.05%，主要原因是银行借款活动产生的的现金流入金额较去年同期减少了 2,904.00 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 17 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 46,593,194.72 48,879,232.19 研发支出占营业收入的比例 3.09%3.05%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 53 52 研发人员总计 54 53 研发人员占员工总量的比例 21.34%19.56%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 72 64 公司拥有的发明专利数量 10 6 研发研发项目项目情况：情况：1、三相同轴冷绝缘超导电缆制造工艺的研发；2、全自动拉伸强度检测技术的研发；3、交联工艺高效率生产的研发；4、高悬挂式阻燃耐火环保电力电缆的研究；5、地埋式双层防护铠装电缆的研究与开发；6、交联聚乙烯架空绝缘电缆耐候性能的研究；7、关于高抗拉强度导线风阻系数的研究；8、铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线的开发；9、海底电缆整体阻水性能的研究；10、新型高压电缆石墨粉涂敷工艺的研究；11、膨胀型高分子磷氮无卤阻燃电缆的研究与开发；12、低摩擦易穿插电缆及其制备方法的研究；13、低能耗氮气保护退火工艺的研发；14、铝基陶瓷纤维导线的研发；15、型线导体拉丝成型工艺的研究；16、基于 AI 人工智能的的型线导体新型工艺线技术开发。浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 18 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明