832251_2022_众深股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 众深股份 NEEQ:832251 上海众深科技股份有限公司 Shanghai JORSON Technologies Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 自 2022 年 6 月 1 日起，特种设备检验机构核准规则正式实施，特种设备定期检验业务面向社会检验机构开放。众深股份将紧紧抓住这个重大历史性机遇，以实施人才战略为核心，将符合一定资格能力条件的核心技术人才和管理人才，作为合伙人股东与众深股份，共同投资设立新的区域性特种设备检验业务子公司，以自身良好的形象、过硬的技术、贴心的服务、多样化的选择，努力赢得客户与政府部门的信赖支持。目前众深股份投资设立的湖北、天津两家区域性控股子公司。2022 年 6 月 30 日，众深股份旗下设计院辽宁方大工程设计有限公司收购辽宁辉华技术服务有限公司。辽宁辉华技术服务有限公司是专门从事职业卫生技术服务，环境保护监测的技术服务机构，是葫芦岛唯一一家拥有职业卫生技术服务机构资质证书的技术服务机构，以保护职工健康，预防工作中的危害，使工作和环境适合于人的能力，增进职工的躯体和心理健康以及社会适应能力，使职业危害、事故损伤、职业病和工作有关疾病的影响减少到最低程度，为职工及其家属提供全面的卫生保健服务为主要原则。本次并购众深股份将涉足职业卫生和环境检测领域，符合公司为能源行业提供一体化服务的战略规划。众深股份通过 DD2(公用管道)DD3（工业管道）定期检验的核准，并获得国家市场监督管理总局颁发的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证。并开始着手准备 RD2，RD3（第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐）定期检验资质及 GD3 资质的申请。众深股份入选由造业质量管理数字化联合工作组组织的 2022 年制造业质量管理数字化典型场景和解决方案优秀案例名单。该解决方案主要定位于解决大型项目中重要设备设备制造过程中对于质量管理、进度管理、质量控制成本、信息化管理、数字化交付的需要。使用移动互联网 SaaS 平台工作模式，建立规范的控制流程，定义设备质量特性要素，开发底层结构化数据，将设备监理服务流程、设备监理技术、设备监理过程文件等进行数字化处理，为用户提供设备监理数字化服务。公司近年来经营稳健，为增强股东对公司发展前景的信心，提升公司股票内在价值，维护投资者利益，公司以自有资金回购公司股份，减少注册资本,以做市方式回购。本次回购股份数量不少于 2,000,000 股，不超过 4,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 6.30%-12.61%。公司营业收入较上年度发生较大增幅，涨幅近58%，主要得益于众深股份旗下子公司辽宁方大工程设计有限公司承揽唐山开滦炭素化工有限公司 4 万吨/年萘法苯酐的 EPC 总承包，这也使得众深股份为客户提供一体化服务迈上了新台阶。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人时晓峰、主管会计工作负责人时晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险【重大风险提示表】提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 坏账风险 虽然公司客户多为石化及煤化行业的大型企业，且公司与客户建立了良好的合作关系，业务较为稳定，公司发生坏账的可能性较小。但是随着公司规模不断的扩大，公司应收账款将有进一步增加的趋势，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：公司制定和完善了相关管理制度和考核办法，加大对应收账款催收力度，及时核对账务，聘请专业法律顾问，对超期应收账款通过发送律师函和诉讼手段进行催收。公司治理的风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。5 公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚有待观察。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：建立健全的现代企业制度，形成良好的公司制理机制，建立并不断完善风险防范与内控制度。核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：加强企业技术保密制度的健全，强调企业内部知识共享，善信息管理，构建科学富有吸引力的薪酬体系，了解员工个人职业发展规划和提供相应发展机会。市场竞争风险 公司提供的特种设备检验、设备检测、项目监理服务市场优势明显，在行业中占据主导地位。由于检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展，受行业竞争加剧的影响，行业平均利润率可能下降。应对措施：众深股份采取兼并和收购的方式，积极拓展公司在主营业务上下游及不同行业领域的服务范围。将公司的业务从单一的监造服务拓展成工程项目设备产业链专业化全过程一体化技术服务。提升公司市场竞争力。加强公司内部管理，降低生产经营成本，以提高公司抵御风险的能力。对外投资的风险 公司为了拓展业务领域，增大公司规模和提高公司经营业绩，报告期内进行了对外投资活动。由于政治性因素、自然灾害等客观因素和人为的主观因素，会导致无法实现预期收益，而给企业带来市场风险。被投资企业如若发生经营亏损甚至破产，公司应获取的投资本利也会受到影响。应对措施：规范对外投资风险控制行为，加强对外投资风险控制管理审计，实施对外投资风险控制效果考核与综合评价。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 指上海众深科技股份有限公司 公司章程 指 指上海众深科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海众深科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai JORSON Technologies Co.,Ltd.JORSON 证券简称 众深股份 证券代码 832251 法定代表人 时晓峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 时晓峰 联系地址 上海市嘉定区顺达路 111 弄 75 号 电话 021-58553378 传真 021-58552296 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区顺达路 111 弄 75 号 邮政编码 201802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 11 日 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-7450 质检技术服务-745 质检技术服务-74 专业技术服务 主要业务 为工程项目建设提供设计、采购、制造、安装调试、运行维保阶段质量一体化服务；为石化领域设计、采购、制造、安装调试、运行维保公司提供软件开发、定制服务。主要产品与服务项目 第三方设备监造/检验技术服务、设计总包、工程项目管理等其他 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,726,200.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（上海君深投资管理中心（有限合伙）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邵树伟、华伟、时晓峰、贺立新），一致行动人为（邵树伟、华伟、时晓峰、贺立新）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000073624821XT 否 注册地址 上海市静安区南京西路 881 号 1010 室 否 注册资本 31,726,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金建海 肖其根 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市北京西路 1399 号信达大厦 2 楼 E 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二次股份回购期限自 2022 年 3 月 10 日开始，至 2023 年 3 月 9 日结束，通过股份回购专用账户，以做市方式回购公司股份 2,755,700 股，本次成交回购股份最低成交价为 3.63 元/股，最高成交价为 5 元/股，已支付的总金额为 13,004,209.00 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 65.0210%，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 68.8925%。截至本报告出具之日，上述回购的股份尚在办理注销手续。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 226,765,318.66 143,767,463.55 57.73%毛利率%26.21%36.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,914,561.85 14,020,846.25-7.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,942,714.77 12,725,500.66-6.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.71%12.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.83%11.63%-基本每股收益 0.41 0.40 2.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 229,777,428.83 163,856,215.00 40.23%负债总计 110,307,359.11 49,925,084.82 120.95%归属于挂牌公司股东的净资产 104,987,266.63 103,867,481.19 1.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 3.27 2.75%资产负债率%（母公司）19.04%16.65%-资产负债率%（合并）48.01%30.47%-流动比率 1.77 2.81-利息保障倍数 85.71 69.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 37,419,193.14 17,003,009.61 120.07%应收账款周转率 2.57 2.08-存货周转率 48.48 26.90-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.23%10.71%-营业收入增长率%57.73%8.54%-净利润增长率%19.07%30.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,726,200.00 31,726,200.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-25,341.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,462,525.99 委托他人投资或管理资产的损益 498,481.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-1,273,861.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-304,417.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,357,386.40 所得税影响数 204,043.80 少数股东权益影响额（税后）181,495.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 971,847.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。其他会计政策变更：本公司报告期其他会计政策未变更。（2）会计估计变更：本公司报告期会计估计未变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2022 年 10 月 26 日公司新设控股子公司湖北众深科技有限公司，统一信用代码 91420100MAC23CNW8Y,公司注册地址：武汉经济技术开发区沌口街道太子湖路 266 号创谷科技楼 T-CCCG-6031.公司持股 51%。2022 年 12 月 6 日公司新设控股子公司天津众深科技有限公司，统一信用代码 91120116MAC5DLWG6F,公司注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园华塘睿城一区 3 号楼二层 A 区 019 号，公司持股51%。非同一控制下收购辽宁辉华技术服务有限公司，统一信用代码 91211400092710084K 公司注册地址葫芦岛市高新技术产业开发区高新五路创业大厦 2 号楼 501-505 室，间接持股 40.80%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于石油、化工、煤化工、半导体等行业，具有 CNAS 检验机构认证证书、国家局核准许可的公用管道 DD2、工业管道 DD3 的定期检验资质、特种设备检验检测机构核准证，凭借公司长年积累的监造核心技术，为工业企业客户提供设备监造检验、过程质量控制、性能检测、建设工程设计和质量评价等服务，并出具检验监造报告、设计成果等。公司主要客户包括中国石化、中国石油、中国海油、中国化学集团旗下各公司、万华化学集团股份有限公司等上市公司以及地方企业。公司控股子公司辽宁方大工程设计有限公司具有化工石化医药行业专业甲级资质主要从事氯碱行业工程设计及总承包业务等。公司控股子公司深圳中昌无损检测有限公司具有无损探伤 A 级资质，专业从事电力、石化行业的无损检测业务。公司全资子公司众深工程专业从事外资项目，配备有专业英语技能的检验员，主要客户对象为外资公司或合资公司；公司控股子公司上海灿迪软件有限公司专业从事软件开发、技术咨询等业务，拥有稳定的软件开发团队，为公司互联网业务的拓展提供坚实的保障。公司按约定的服务价或费率向客户收取费用，同时将检验监造技术、服务质量和公信力融入品牌，由此获得客户的认可，从而获取收入、利润及现金流。企业主营业务为设备采购过程提供监理服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,649,051.34 22.04%33,227,937.44 20.28%52.43%应收票据 107,000.00 0.05%673,500.00 0.41%-84.11%应收账款 86,989,549.72 37.86%53,873,221.64 32.88%61.47%存货 4,520,838.77 1.97%4,834,148.06 2.95%-6.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,467,643.72 7.60%16,378,172.13 9.99%6.65%在建工程 无形资产 6,368,341.72 2.77%6,425,604.63 3.92%-0.89%商誉 7,213,576.44 3.14%5,102,514.09 3.11%41.37%短期借款 1,762,175.56 0.77%1,001,481.95 0.61%75.96%长期借款 应收款项融资 18,231,638.96 7.93%7,348,517.36 4.48%148.10%应付账款 68,021,451.00 29.60%13,483,280.40 8.23%404.49%合同负债 14,493,925.99 6.31%13,509,715.85 8.24%7.29%股本 31,726,200.00 13.81%31,726,200.00 19.36%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金、应收账款、应收款项融资变动比例增加分别为 52.43%、61.47%、148.10%主要原因是当年经营规模扩大，销售收入增长了 57.73%。商誉增加 41.37%是子公司辽宁方大工程设计有限公司在当年度收购辽宁辉华技术服务有限公司所产生的商誉。应付账款较上年增加 404.49%，主要原因是公司经营规模扩大，销售收入增长对应的采购成本增加引起的应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 226,765,318.66-143,767,463.55-57.73%营业成本 167,325,084.18 73.79%91,375,027.53 63.56%83.12%毛利率 26.21%-36.44%-销售费用 5,700,790.34 2.51%4,122,472.02 2.87%38.29%14 管理费用 16,167,671.61 7.13%20,575,604.10 14.31%-21.42%研发费用 18,091,166.35 7.98%15,319,486.98 10.66%18.09%财务费用-42,173.36-0.02%223,137.01 0.16%-118.90%信用减值损失-1,995,695.05-0.88%3,154,632.42 2.19%-163.26%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,110,450.68 1.37%2,292,712.65 1.59%35.67%投资收益 507,619.89 0.22%598,050.97 0.42%-15.12%公允价值变动收益-1,273,861.59-0.56%-300,555.15-0.21%323.84%资产处置收益-25,341.68-0.01%11,946.90 0.01%-312.12%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 19,276,589.66 8.50%17,118,430.78 11.91%12.61%营业外收入 200.00 0.00%25,900.02 0.02%-99.23%营业外支出 304,617.69 0.13%229,811.75 0.16%32.55%净利润 18,453,260.54 8.14%15,497,904.53 10.78%18.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增加 57.73%，营业成本较上年增加 83.12%，得益于公司不断拓展本身业务和服务平台等方式来提高收入，相应的营业成本也提高。公司的销售模式及客户群体未发生重大变化。毛利率较上年下降 10.23%主要原因是公司今年新增工程施工业务，带来了 74,179,741.90 元营业收入，工程施工业务毛利率较低，故拉低了公司综合毛利率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 226,765,318.66 143,767,463.55 57.73%其他业务收入 0 0 主营业务成本 167,325,084.18 91,375,027.53 83.12%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 检验类 97,673,664.94 60,118,179.72 62.47%13.29%20.09%20.53%非检验类 54,830,495.88 40,499,157.21 35.39%-4.72%-1.97%7.18%工程施工 74,179,741.90 66,587,747.25 11.40%-15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构本年增加了工程施工类别，由于工程施工是由设计、设备采购、施工、监造为一体的服务，设备采购主要代客户采购而且设备在合同总价中占比高，所以降低了公司的毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山开滦碳素化工有限公司 61,419,014.96 27.08%否 2 国能包头煤化工有限责任公司 11,465,737.80 5.06%否 3 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 5,746,227.79 2.53%否 4 中国石化工程建设有限公司 4,602,149.35 2.03%否 5 福建福欣特殊钢有限公司 3,800,000.00 1.68%否 合计合计 87,033,129.90 38.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都世祥宇通商贸有限公司 11,410,839.65 6.82%否 2 天津曹氏锅炉有限公司 9,646,017.70 5.76%否 3 唐山龙基建筑工程有限公司 9,174,311.93 5.48%否 4 西安陕鼓通风设备有限公司 8,008,849.56 4.79%否 5 北京晨晰环保工程有限公司 6,834,862.39 4.08%否 合计合计 45,074,881.23 26.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 37,419,193.14 17,003,009.61 120.07%投资活动产生的现金流量净额-8,427,562.18-1,713,423.09-391.86%筹资活动产生的现金流量净额-13,226,497.82-15,444,207.84 14.36%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例增加了 120.07%，主要原因为报告期内销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净流出额增加 391.86%，主要原因是辽宁方大工程设计有限公司在当年度收购16 辽宁辉华技术服务有限公司和购买银行理财产品。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市中昌检测技术有限公司 控股子公司 检测服务 1,000,000.00 26,759,853.81 17,801,101.16 45,846,964.17 3,404,124.57 辽宁方大工程设计有限公司 控股子公司 工程设计 3,000,000.00 35,624,899.41 6,409,056.49 131,505,972.97 8,033,098.06 上海众深工程技术咨询有限公司 控股子公司 监造服务 1,000,000.00 4,505,150.24 3,839,714.71 2,867,591.03 7,117,605.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公公司控制的结构化主体情况司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 17 银行理财产品 自有资金 24,309,954.70 0 不存在 合计合计-24,309,954.70 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股份回购情况股份回购情况 公司于 2022 年 2 月 22 第三届董事会第六次会议审议通过上海众深科技股份有限公司回购股份方案，并经上海众深科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本次回购情况如下：公司股份回购期限自 2022 年 3 月 10 日开始，至 2023 年 3 月 9 日结束，通过股份回购专用账户，以做市方式回购公司股份 2,755,700 股，本次成交回购股份最低成交价为 3.63 元/股，最高成交价为 5 元/股，已支付的总金额为 13,004,209.00 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的19 65.0210%，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 68.8925%。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年4月13 日/挂牌 同业竞争承诺“本人作为上海众深科技股份有限公司(以下简称“众深股份”)的主要股东，目前不存在与众深股份有同业竞争的情形。为避免与众深股份产生新的或潜在的同业竞争，特此承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对众深股份构成竞争的业务及活动或拥有与众深股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 济 组 织 的 权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给众深股份造成的全部经济损失。正在履行中 其他股东 2015年4月13 日/挂牌 同业竞争承诺 同上 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年4月13 日 2023 年 4月 26 日 挂牌 规范关联交易承诺 1、本人及控制的企业将尽量避免与众深股份和其控股或控制的子正在履行中 20 公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业 行 为 准 则 进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性”。2015年4月13 日/挂牌 规范关联交易承诺 同上 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函及股权清晰承诺函。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 21 型型 例例%银行存款 货币资金 冻结 2,410,000.00 1.05%诉讼 银行存款 保函保证金 质押 316,000.00 0.14%保函保证金 总计总计-2,726,000.00 1.19%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述权利受限资产占公司总资产比里较低，不会对公司构成不利影响。f 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,829,042 62.5006%-13,149 19,815,893 62.5006%其中：控股股东、实际控制人 10,469,524 32.9996%-464,300 10,933,824 34.463%董事、监事、高管 42,500 0.1339%-42,375 125 0.0004%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,897,158 37.4994%13,149 11,910,307 37.5409%其中：控股股东、实际控制人 11,731,876 36.9784%0 11,731,876 36.9784%董事、监事、高管 165