831870_2022_欧森纳_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 欧森纳 NEEQ:831870 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 Yantai Oceanair AirConditioning Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 月 7 日上午，烟台市政协副主席高君勃一行在区委书记罗建、莱山经济开发区工委书记徐京等区政府领导的陪同下到公司进行走访调研，实地了解企业发展情况。公司总经理李程、副总经理曲勇等陪同接待。高君勃一行参观了公司生产车间和产品研发试验中心，听取了李程总经理关于公司发展历程、核心产品介绍以及创新发展情况的汇报。高主席指出，当前民营企业面临着严峻复杂的外部环境，各类不确定因素明显增多，政府将把支持帮助企业发展摆到突出位置，提供更多精准扶持、高效服务，为企业发展营造良好环境。6 月 19 日，山东省科技厅组织专家对公司与中国科学院广州能源研究所合作完成的山东省重大科技创新工程项目“工业余热利用高温热泵蒸汽机组研发及产业化”进行了综合绩效评价。山东省科技厅重大专项办副处长冯清华、烟台市科技局于淼科长、莱山区科技局副局长程锋镆等有关领导和七位验收专家，以及项目组成员参加了验收会。冯清华副处长主持验收会，在讲话中强调了项目验收纪律，对项目验收工作提出了具体要求。专家组听取了项目执行情况汇报，审阅了相关资料，考察了现场，经质询、讨论，一致认为项目任务目标圆满完成，取得了丰硕成果，对项目完成情况给予了高度评价，综合绩效评价优秀，项目顺利通过验收。项目开发的工业余热利用高温热泵蒸汽机组是一种将工业领域排放的0-90低品位余热水根据工艺需要产生 120以上高温工艺热水（蒸汽）的高效节能余热利用装备，可以广泛应用于油田油水分离、食品酿酒、医药化工、工艺干燥、工业用蒸汽等工业余热回收等领域。在国内属于首创，该产品技术的开发将极大拓展热泵的应用领域，为我国工业领域能源高效利用及节能减排提供了新思路。2022 年 8 月 15 日，中国科学院广州能源研究所地热能研究室主任龚宇烈及陆振能、姚远等三位博士专家莅临公司开展低温热能利用相关技术产品开发与合作。三方就工业余热利用高温技术、地热能发电、蓝色海洋等领域前沿技术进行了探讨，并对目前正在合作的热泵烘干和蒸汽机组项目开展了深入的技术探讨，并确定了下一步的联合攻关方案，此次会谈是双方合作推动产学研项目、环保技术革新以及人才合作的良好延伸，也标志着欧森纳与中科院广州能源所在院企合作的道路上又向前迈进了一步。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1 10 0 第四节第四节 重大事件重大事件 .1 15 5 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 28 8 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 94 4 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韦万富、主管会计工作负责人李程及会计机构负责人（会计主管人员）殷立环保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2014 年 8 月 26 日整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。应对措施：在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作，有了初步的理解；公司董事、监事、高级管理人员需要不断加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性，参照上市公司的标准，建立完善的现代企业管理制度。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为韦万富先生，对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权，从持股比例、与其他股东关联关系及所任职务方面都可能对公司的生产经营产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权 5 对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易规则、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等，完善了公司内控控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。人才短缺风险 工商用制冷空调行业是一个具有较高科技含量的行业，对产品 设计、系统优化、制造工艺、检测设备的要求都很高，需要一 大批熟悉制冷空调设备制造技术的研发人员和技术工人，将来，该行业对人才资源的竞争日趋激烈，人才短缺问题将成为制约 工商用制冷空调行业发展的因素之一。应对措施：坚持人才培养与引进。公司将聘请一些有实践经验与能力的管理人才、资本运作人才，大力引进技术带头人和专家型高级人才，建立一支具有较高素质、能适应市场变化的人才队伍；完善员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型的培训，鼓励员工参加各种继续教育及技术交流，以优化员工知识结构，提高工作能力和技能水平；建立健全激励约束机制，建立公正、公平、公开，有利于鼓励先进、鞭策落后的薪酬体系，使生产、研发、销售、管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力，全面提升企业核心竞争力。产业政策风险 工商用制冷空调行业的下游行业主要是冷链物流行业、房地产 行业以及医药化工等行业，下游行业受产业政策影响会直接影响到工商用制冷空调设备的生产、销售。另外，工商用制冷空 调行业也是能源消耗大户，未来国家对该行业的标准要求会更 加严格，对其发展也会产生重大影响。应对措施：（1）坚持品牌推广。公司将进一步加大产品及企业形象的宣传力度，并进行科学的组合传播，最大限度地提升品牌知名度与美誉度。公司以靠近目标市场的广告和专业媒体广告为主，适时参加较有影响力展销会，以达到宣传的最佳效果。（2）大力发展技术创新。公司将加大技术研发力度和科研经费投入，充分发挥公司在地源热泵方面的技术优势，强化“产学研”合作力度，重点依托与中科院广州能源所合建的“中低温热能利用研发中心”这一技术平台，通过自主研制开发、联合攻关和技术引进相结合的方式，对相关领域专业技术和应用技术深入研究，确保公司相关技术处于行业前列。存货风险 报告期末，存货金额为 2776.21 万元，占流动资产比率为 72.78%，占资产总额的比例为 30.73%。存货占流动资产比例较 高。虽然公司存货为定单生产，但金额较大的存货给公司的资 金周转带来一定压力。应对措施：公司加强与客户的联系与沟通，要求客户按合同时 6 间提货，对未按规定时间提货的客户，公司可通过销售渠道将库存商品销售处理。公司偿债能力不足及流动性不足的风 险 公司本期末资产负债率、流动比率分别为 58.69%、1.59，本期末存货、应收账款占流动资产的比例合计占比为 83.79%，公司存在偿债能力不足及流动性不足的风险。应对措施：加大市场推广力度，提高销售收入，加大应收帐款的回收管理，提高资产的利用率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 董事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会 监事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东同济律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司章程 三会议事规则 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司三会议事规则 总经理工作制度 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司关联交易决策制度 对外投资及担保管理制度 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司对外投资及担保管理制度 委托理财管理制度 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司委托理财管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2022 年 1-12 月 上期、上年 指 2021 年 1-12 月 7 本期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Oceanair AirConditioning Co.,Ltd.证券简称 欧森纳 证券代码 831870 法定代表人 韦万富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 殷立环 联系地址 山东省烟台市莱山区恒辉路 18 号 电话 0535-3461012 传真 0535-3461011 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省烟台市莱山区恒辉路 18 号 邮政编码 264000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业(34)-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造(C346)-制冷、空调设备制造(C3464)主要业务 公司主要从事电制冷式工商用中央空调机组、冷冻冷藏设备机组及其相关产品的研发、设计、制造、销售和安装服务。主要产品与服务项目 公司主要产品有水地源热泵机组、冷水机组以及蒸发式冷凝器等，广泛应用于民用建筑、工业建筑的舒适性空调系统，海水养殖水体调温、食品冷冻、冷藏，以及医药、化工、热电等行业的工艺冷却及余热回收利用领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,600,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山东欧森纳能源科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韦万富），一致行动人为（韦万富、韦万财、高同祥、韦万州）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600759151592H 否 注册地址 山东省烟台市莱山区恒辉路 18 号 否 注册资本 46,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王凌燕 李知好 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,839,868.98 39,451,678.42 0.98%毛利率%18.53%24.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,290,895.49-78,220.29-7,942.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,476,711.49-2,391,589.34-170.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.54%-0.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.00%-5.48%-基本每股收益-0.13-0.0017-7,547.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,356,444.92 97,869,001.97-7.68%负债总计 53,028,120.25 54,249,781.81-2.25%归属于挂牌公司股东的净资产 37,328,324.67 43,619,220.16-14.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.94-14.89%资产负债率%（母公司）58.69%55.43%-资产负债率%（合并）58.69%55.43%-流动比率 1.59 1.26-利息保障倍数-2.67 0.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,268,061.62 2,020,995.61-37.26%应收账款周转率 9.33 6.27-存货周转率 1.03 0.91-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.68%0.81%-营业收入增长率%0.98%14.20%-净利润增长率%-7,942.54%-103.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,600,000 46,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 烟台市规上企业研发机构补助 30,000.00 工业化渔业养殖智能项目补助 119,000.00 其他营业外收入和支出 36,816.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 185,816.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 185,816.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事电制冷式工商用中央空调机组、冷冻冷藏设备机组及其相关产品的开发、设计、制造、销售和安装服务，属于工商用制冷空调行业。公司主要产品有地源热泵、地埋蒸发冷凝式地源热泵、海洋渔业健康养殖集成装备、中低温热能利用高温热泵、高温蒸汽热泵机组、空气源热泵等中低温热能利用技术产品以及冷水机组、低温盐水机组、蒸发式冷水机组等低温工艺冷却设备，广泛应用于民用建筑、工业建筑的舒适性空调系统，海水养殖水体调温、食品冷冻、冷藏，以及医药、化工、热电等行业的工艺冷却及余热回收利用领域。公司定位于生产满足客户需求的定制型制冷空调设备，公司依靠先进的生产设备、经验丰富的设计人才、项目管理人才以及技术精湛的技术工人，将客户需求转化为技术设备指标，利用自身的技术整合、技术应用能力，以及对整个机组系统或产品部件优化设计能力，制造出具备价格优势、性能优势的产品。公司注重研发和技术创新，先后开发了几十种新产品、新技术和专利。公司产品先后获得“中国节能产品国家认证”、“山东省新型建筑节能认证”、“山东省优秀节能成果”和“山东省重大节能技术产品”等荣誉称号。公司先后被烟台市政府授予“烟台市节能先进单位”荣誉称号,“烟台市工业双 50”企业,被纳入“双百人才”项目计划。公司采用直销的销售模式，目前有华北大区、东北大区、山东大区、江苏大区、浙沪大区等八个销售大区，并在东北、石家庄等地设有办事处，收入来源以直销销售为主，代理销售为辅。本期公司主要客户包括乐威药业（沧洲）有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、山东天一化学股份有限公司、等。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2017 年 3 月山东省工业和信息化厅发布 关于 2017 年山东省“专精特新”中小企业名单公示，公司被认定为山东省“专精特新”中小企业。2020 年 12 月 8 日公司获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202037002978），有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。2021 年 3 月公司顺利完成国家科技型中小企业备案评价。行业信息行业信息 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 177,342.62 0.20%1,085,654.36 1.11%-83.66%应收票据 应收账款 4,418,117.24 4.89%4,120,887.61 4.21%7.21%存货 27,762,111.25 30.73%35,023,101.13 35.79%-20.73%投资性房地产 9,305,689.82 10.30%9,570,826.69 9.78%-2.77%长期股权投资 固定资产 29,919,370.87 33.11%31,332,182.67 32.01%-4.51%在建工程 无形资产 9,934,066.02 10.99%10,293,771.19 10.52%-3.49%商誉 短期借款 10,017,966.67 10.24%-100.00%长期借款 28,850,000.00 31.93%19,400,000.00 19.82%48.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，存货较上期减少 20.73%，主要原因为本期计提资产减值损失 290.62 万元。2、报告期内，长期借款较上期增幅 48.71%，主要原因为去年同期潍坊银行 1000 万借款期限为一年，报告期内借款期限调整为两年，记入长期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析（1）利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,839,868.98-39,451,678.42-0.98%营业成本 32,456,545.89 81.47%29,820,032.17 75.59%8.84%毛利率 18.53%-24.41%-销售费用 1,906,359.27 4.79%2,892,172.26 7.33%-34.09%管理费用 3,122,959.93 7.84%3,388,348.67 8.59%-7.83%研发费用 2,644,871.16 6.64%2,802,177.38 7.10%-5.61%财务费用 1,714,333.09 4.30%1,683,847.49 4.27%1.81%信用减值损失-902,144.67-2.26%-1,273,021.92-3.23%-29.13%资产减值损失-2,906,199.33-7.29%898.03 0.00%323,719.40%其他收益 149,000.00 0.37%2,721,608.79 6.90%-94.53%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润-6,326,554.63-15.88%-263,333.89-0.67%-2,302.48%营业外收入 51,816.00 0.13%1.86 0.00%2,785,706.45%营业外支出 15,000.00 0.04%0 0.00%100.00%净利润-6,290,895.49-15.79%-78,220.29-0.20%-7,942.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用较去年同期降幅 34.09%，主要原因为售后维修费用降低，销售差旅费用减少。2、报告期内，毛利率降低 5.88 个百分点，主要原因为市场竞争激烈，销售价格降低。3、报告期内，净利润大幅降低，主要原因为毛利率降低；计提大额资产减值损失以及政府补助较上年同期减少等原因所致。(1)(1)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,166,896.80 37,420,518.99 1.99%其他业务收入 1,672,972.18 2,031,159.43-17.63%主营业务成本 31,594,740.51 28,807,109.98 9.68%其他业务成本 861,805.38 1,012,922.19-14.92%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 蒸发（冷盐）水机组 25,712,907.59 21,423,171.91 16.68%22.84%28.73%-3.82%壳管（冷盐）水机组 4,602,522.12 3,860,835.92 16.11%2.41%2.80%-0.33%制冷机组 1,584,330.22 1,255,834.00 20.73%20.04%13.75%4.38%蒸发冷 1,249,806.76 1,138,047.03 8.94%86.59%82.05%2.27%（水地源）高温热泵机组 1,855,575.22 1,265,108.91 31.82%-78.91%-77.64%-3.89%（空气源）风冷热泵 3,212,330.11 2,738,754.32 14.74%166.77%167.61%-0.27%其他销售 1,622,396.96 774,793.80 52.24%-20.12%-23.51%2.11%合计 39,839,868.98 32,456,545.89 18.53%0.98%8.84%-5.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 山东区域 22,772,096.40 18,467,537.08 18.90%-18.69%-16.17%-2.44%东北区域 4,127,861.08 3,567,369.79 13.58%535.06%521.62%1.87%华北区域 11,579,646.02 9,310,462.35 19.60%35.77%70.95%-16.54%西北区域 913,362.82 776,448.61 14.99%-49.98%-46.64%-5.33%华南大区 446,902.66 334,728.06 25.10%1.11%6.01%-3.46%合计 39,839,868.98 32,456,545.89 18.53%0.98%8.84%-5.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品大类来看，蒸发冷及风冷热泵幅度虽然有一定程度提高，但销售额占比较低，对整体销售影响不大。公司近几年来销售产品主要是蒸发、壳管（冷盐）水机组，占总体销售额 60%以上，大部分应用于化工及医药行业。从销售区域来看，近几年主要分布在山东及华北区域，占销售额 80%以上。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 乐威医药（沧州）有限公司 5,132,743.37 12.88%否 2 吉林市昌和建筑安装工程有限责任公司 2,990,825.69 7.51%否 3 山东国瓷功能材料股份有限公司 1,858,407.08 4.66%否 4 烟台欧森纳换热科技有限公司 5,462,987.50 13.71%是 5 山东天一化学股份有限公司 2,207,964.60 5.54%否 合计合计 17,652,928.24 44.31%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海汉钟精机股份有限公司 4,876,423.01 21.54%否 2 烟台欧森纳换热科技有限公司 4,265,722.06 18.84%是 3 山东来旺实业有限公司 1,151,785.73 5.09%否 4 山东中汇泽换热设备有限公司 1,011,057.96 4.47%否 5 山东金邦发商贸有限公司 821,051.61 3.63%否 合计合计 12,126,040.37 53.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,268,061.62 2,020,995.61-37.26%投资活动产生的现金流量净额-116,245.00-4,114,223.80-97.17%筹资活动产生的现金流量净额-2,060,635.36-1,899,501.97 8.48%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.26%，主要原因为支付的材料采购款较去年同期增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.17%，主要原因为去年同期购进大量生产设备。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 18 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、业务等独立，有良好的自主经营能力；公司主营业务突出，管理层和核心经营人员稳定，无违法违规行为，公司具备良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）2,000,000 2,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 42,000,000.00 4,265,722.06 销售产品、商品，提供劳务 33,368,000.00 5,535,907.85 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 其他 165,000,000.00 2,000,000.00 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014年9月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年9月11 日 挂牌 关联交易承诺 承诺减少与规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 21 在报告期内未发生承诺未履行情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 无形资产-土地使用权 土地 抵押 9,496,565.40 10.51%抵押借款 固定资产-1#厂房及厂区、2#厂房及配套设施、办公楼 厂房 抵押 23,236,561.67 25.72%抵押借款 投资性房地产-2#厂房 厂房 抵押 9,305,689.82 10.30%抵押借款 总计总计-42,038,816.89 46.53%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司因生产经营需要，用公司厂房抵押贷款，补充流动性资金，对公司经营无不良影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,299,166 39.27%0 18,299,166 39.27%其中：控股股东、实际控制人 8,241,666 17.69%0 8,241,666 17.69%董事、监事、高管 8,932,500 19.17%0 8,932,500 19.17%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 28,300,834 60.73%0 28,300