831874_2022_畅想软件_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 畅想软件 NEEQ:831874 宁波畅想软件股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，公司提供的“综合解决方案服务”成功入围省级产业数字化服务商。省级产业数字化服务商申报工作，是省经信厅为加快产业数字化发展，在近几年工业信息工程服务机构培育的基础上开展的申报工作。经各区市经信局审核推荐，旨在筛选出具有较强的经济实力、技术研发和融合创新能力，已面向细分行业、工业企业提供服务且取得较好成效，在服务领域内具有一定的声誉和影响力的公司，因此入围省级产业数字化服务商标志着公司的服务商能力得到了专家和市场的认可。入围省级产业数字化服务商，公司将在全省性会议、论坛、应用推广活动上被推介，优先参与属地数字化改造相关项目，开展工业互联网平台建设、标杆企业培育、示范园区打造、数字化评估诊断等，并可以获得相关财政专项资金的支持。子公司宁波畅达智联科技有限公司自成立以来积极开拓工业数字化改造市场，帮助公司拓展新的业务增长，本年已经签约多个数字化工厂和 5G+工业互联网的总体设计咨询项目。同时在智慧园区和 Supos 工业互联网平台项目上也有较大突破。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人黄灿炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿炯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营业绩波动风险 目前，国际贸易争端频出，特别是海外新冠疫情的影响，国际环境发生了巨大变化，导致我国外贸业务波动明显，特别是本年度上半年影响尤为突出。我公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。应对措施：针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，从贸易区域层面推动一带一路战略，从贸易方式上鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品继续推动业务发展，并通过对外投资整合资源，提升全方位的服务增强公司的综合竞争实力。同时，中国政府提出了新型基础设施建设的规划，工业互联网正是其中一个重要的组成部分，是中国数字经济转型的重要抓手，公司与宁波工业互联网研究院有限公司成立合资公司畅达智联，已涉足该领域。2020 年 5 月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合同协议，成为蓝卓 SupOS 的生态合作伙伴，努力5 扩大业务范围。2020 年公司正式加入了金蝶云苍穹 ISV 伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商，此举有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机会，提高销售收入。综上，在市场发生变化的情况下，公司也正积极应对，从产品转型、市场布局、及对未来新的市场增长点的准备，未来充满挑战也蕴藏着机遇，我们要紧跟行业发展趋势抓住机遇，增强公司业务的抗风险能力。2、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险 公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项、研发投入补助及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。本期公司非经常性损益总额为 80.01 万元，其中政府补贴 83.26 万元，其他管理或投资资产损益为 0.36 万元，其他营业外收入和支出-4.23 万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为 68.01万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 68.01 万元，而本期归属于公司的净利润为-530.41 万元，非经常性损益占公司同期净利润的比例较高。应对措施：公司将努力提高主营业务利润，本报告期内的政府补贴主要针对的是研发投入补贴，对于软件行业来讲政府是大力支持的，所以在未来公司还会继续加大研发投入，并将政府补贴再投入到项目研发和扩大再生产中。3、对外投资失败的风险 截止本报告期末，公司通过投资和收购股权的形式共投资参股或控股以下公司：1.深圳市外贸帮手网科技有限公司，本公司持股 11%2.杭州全顺科技有限公司，本公司持股 35%3.宁波新跨境天下网络科技有限公司，本公司持股 36%4.宁波科炬生物技术有限公司，本公司持股 10%5.宁波诺达供应链科技有限公司，本公司持股 30%6.杭州思畅智云软件科技有限公司，本公司持股 43%7.宁波畅达智联科技有限公司，本公司持股 32.5%以上对外投资是公司在市场变化和互联网变革下，积极布局上下游产业链、构建新业态、创造新应用的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等，固该风险依然存在。应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入企业的董事会、监事会参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 宁波畅想软件股份有限公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波畅想软件股份有限公司章程 股东大会 指 宁波畅想软件股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波畅想软件股份有限公司董事会 监事会 指 宁波畅想软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 深圳外贸帮手网 指 深圳市外贸帮手网科技有限公司 杭州全顺科技 指 杭州全顺科技有限公司 宁波新跨境天下 指 宁波新跨境天下网络科技有限公司 科炬生物 指 宁波科炬生物技术有限公司 诺达供应链 指 宁波诺达供应链科技有限公司 思畅智云 指 杭州思畅智云软件科技有限公司 畅达智联 指 宁波畅达智联科技有限公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波畅想软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.Intersky 证券简称 畅想软件 证券代码 831874 法定代表人 夏建峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄灿炯 联系地址 浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层 电话 0574-56115785 传真 0574-56115785 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 12 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 专业为外贸类的各行业企业提供企业管理软件的设计，安装和服务 主要产品与服务项目 外贸管理软件、软件开发服务、技术实施服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（夏建峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏建峰），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133020073211808XN 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 015 幢 13-21 否 注册资本 否 注册资本与实收资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓敏 刘宝舟 2 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,998,935.07 20,291,152.66-6.37%毛利率%79.13%81.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,304,146.81-1,294,070.05-309.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,984,264.03-2,343,838.93-155.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-62.61%-11.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-70.63%-19.93%-基本每股收益-0.35-0.09 288.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,198,287.76 20,556,984.62-30.93%负债总计 6,918,639.04 9,103,770.85-24.00%归属于挂牌公司股东的净资产 5,820,275.48 11,124,422.29-47.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.39 0.74-47.68%资产负债率%（母公司）50.53%42.05%-资产负债率%（合并）48.73%42.29%-流动比率 1.14 1.28-利息保障倍数-269.90-14.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,830,953.72-100,079.71-1,729.50%应收账款周转率 1.62 1.89-存货周转率 17.87 11.29-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%-30.93%4.31%-营业收入增长率%-6.37%-8.98%-净利润增长率%-216.90%-186.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-804.05 政府补助 832,635.57 委托他人投资或管理资产的损益 3,585.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,331.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,052.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 800,137.91 所得税影响数 120,020.69 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 680,117.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）报告期内，本公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是企业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3 级、ISO9001、ISO27001 等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的行业解决方案及标准化产品，为对外贸易和物流企业提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、软件技术开发收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司自 2008 年首次获评“高新技术企业”认定，每三年一次复审，截至目前最近一次获得“高新技术企业认定”的时间为 2020年 12 月 1 日，证书编号：GR202033101603，有效期三年；2、公司每年进行一次“科技型中小企业”评价，并均获认定通过，有效期一年，最近一次评价于 2023 年 4 月提交，目前处于公示期。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,445,275.31 10.18%5,560,711.73 27.05%-74.01%应收票据 710,000.00 5.00%应收账款 3,628,089.03 25.55%3,218,057.20 15.65%12.74%存货 105,239.92 0.74%338,517.88 1.65%-68.91%投资性房地产 长期股权投资 4,039,037.65 28.45%5,448,210.05 26.50%-25.86%固定资产 638,480.34 4.50%455,260.65 2.21%40.25%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 9.73%-100.00%长期借款 资产总计 14,198,287.76-20,556,984.62-30.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末减少 74.01%，主要原因系本期归还了短期借款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,998,935.07-20,291,152.66-6.37%营业成本 3,966,023.27 20.87%3,831,557.41 18.88%3.51%毛利率 79.13%-81.12%-销售费用 6,514,236.66 34.29%6,951,547.84 34.26%-6.29%管理费用 3,914,504.14 20.60%5,170,094.17 25.48%-24.29%研发费用 7,078,736.91 37.26%5,665,519.07 27.92%24.94%财务费用-9,270.77-0.05%84,898.54 0.42%-110.92%信用减值损失-793,957.39-4.18%-1,393,270.43-6.87%-43.01%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 1,558,533.60 8.20%1,866,797.41 9.20%-16.51%投资收益-1,705,587.40-8.98%-260,931.03-1.29%-553.65%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-804.05 0.00%-1,646.37-0.01%-51.16%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-3,488,722.74-18.36%-1,405,625.84-6.93%-148.20%14 营业外收入 1.22 0.00%3,334.14 0.02%-99.96%营业外支出 42,332.64 0.22%10,000.00 0.05%-323.33%净利润-5,173,565.05-27.23%-1,240,962.01-6.12%-316.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：管理费用较去年同期减少了 24.29%，总体比去年同期减少了 125.56 万元，主要原因是：2022 年疫情比较严重，导致办公费、业务招待费、差旅费等都有较大程度的下降。研发费用：研发费用本年较上年同期增加了 24.94%，总体比去年同期增加 141.32 万元，主要原因疫情管控导致业务外扩受阻，所以把更多的资金用在了内部研发创新上面。财务费用：财务费用本年较上年同期减少了 110.92%，总体减少 9.42 万元，主要原因是 2022 年年初把银行借款归还了，所以利息费用较少。投资收益：投资收益较上年减少 553.65%，减少 144.47 万元。主要原因是被投资公司杭州全顺科技有限公司 2022年亏损 180.73 万元。营业利润、净利润：营业利润较上年减少 148.20%，净利润较上年减少 316.90%。主要原因是营业收入较上年同期减少129.22 万元；营业成本因项目安装服务费增加，较去年同期增加 13.45 万元；销售费用较上年同期减少43.73 万元；研发费用较上年同期总体增加 141.32 万元；管理费用较去年同期减少 125.56 万元，信用减值损失较上年同期减少 59.93 万元；其他收益较上年同期减少了 30.83 万元，投资收益较去年同期减少 144.47 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,998,935.07 20,291,152.66-6.37%其他业务收入 0 0 主营业务成本 3,966,023.27 3,831,557.41 3.51%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件产品收入 9,000,903.15 2,517,977.25 72.03%-8.76%45.22%-10.40%维护服务费 3,817,609.16 452,467.10 88.15%3.18%-21.07%3.64%实施服务费 2,111,632.23 250,010.96 88.16%-47.85%-57.87%2.81%15 技术开发服务费 3,317,611.30 604,817.75 81.77%116.98%150.24%-2.42%咨询服务费 751,179.23 140,750.21 81.26%1.30%-60.80%29.69%合计 18,998,935.07 3,966,023.27 79.13%-6.37%3.51%-1.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变化原因是根据市场环境、需求、发展趋势的变化导致项目类型的变化，从而导致收入类型的变化，收入构成均为软件及信息技术服务收入，没有发生改变。具体相关指标变化原因分析如下：1、软件产品收入：本期公司软件产品收入 900.09 万元，较上期 986.56 万元，减少了 86.47 万元，同比减少 8.76%。软件产品收入主要由“企业版、标准版、行业版”三类软件产品组成，软件产品销售减少的原因在于疫情的零散多点暴发对外贸企业造成较大的冲击。而我们属于外贸软件企业，进而间接对我们软件销售产生影响。营业成本总体较上期增加了 45.22%，原因是软件交付过程中的服务费有所增加，导致成本增加。2、维护服务费：本期公司维护服务费收入 381.76 万元，较上期 369.99 万元，增加 11.77 万元。而营业成本较上期减少 12.08 万元，导致毛利率较上期增加 4.31%。维护服务收入增加，主要是因为疫情导致软件产品销售遇阻，所以业务员和项目人员更多的把精力放在老客户的维护上面，取得了一定的成功，又因为疫情的影响，导致很多沟通交流在线上进行，所以成本方面有所缩减。3、实施服务费：本期实施服务费收入 211.16 万元，较上期 404.91 万元，减少 193.75 万元，较上期减少 47.85%。实施服务费收入减少的原因是因为疫情导致软件产品的销售减少，同样的实施服务费也减少了。4、技术开发服务费：技术开发服务费，部分开发项目委托第三方设计开发，本期客户需求增加明显，导致相关数据变化幅度较大。5、咨询服务费：此项业务是偶发性业务，主要是对外部提供软件方面的咨询服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 锦浪科技股份有限公司 801,886.77 4.22%否 2 宁波乐品视讯科技有限公司 698,113.21 3.67%否 3 东睦新材料集团股份有限公司 577,291.70 3.04%否 4 宁波工业互联网研究院有限公司 395,912.92 2.08%否 5 德昌电机股份有限公司 357,547.17 1.88%否 合计合计 2,830,751.77 14.89%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 慈溪中乔机械设备经营部 1,329,733.00 25.94%否 2 宁波龙联智能科技有限公司 566,037.74 11.04%否 3 宁波中睿电气有限公司 536,283.19 10.46%否 4 宁波尽良筹信息科技有限公司 348,384.93 6.80%否 5 蓝卓数字科技有限公司 230,649.71 4.50%否 合计合计 3,011,088.57 58.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,830,953.72-100,079.71-1,729.50%投资活动产生的现金流量净额-1,079,443.21 627,478.69-272.03%筹资活动产生的现金流量净额-1,205,039.49-63,825.07 1,788.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2022 年经营活动产生净现金流量-183.10 万元，较去年同期减少了 1729.50%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少、购买商品接受劳务支付的现金比去年同期增加以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少的综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额：2022 年投资活动产生净现金流量-107.94 万元，较去年同期减少 170.69 万元，主要原因系报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 75.97 万元，以及投资支付的现金减去收回投资收到的现金净额较去年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：2022 年筹资活动产生净现金流量-120.50 万元，较去年同期增加了 1788.03%，主要原因系报告期内吸收投资收到的现金较去年同期增加 68.50 万元以及偿还债务支付的现金较去年增加 200 万元的综合影响所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州全顺科技有限公司 参股公司 计算机软件系统的开发、技术咨询 3,692,400 5,093,903.07 3,458,293.89 10,061,493.08-5,163,723.76 宁波诺达供应链科技有限公司 参股公司 供应链技术开发；计算机软硬的技术开发、咨5,000,000 2,465,378.09 1,596,360.93 13,892,772.24 334,787.53 17 询、服务及批发、零售等 宁波新跨境天下网络科技有限公司 参股公司 计算机软硬技术开发、咨询、服务、批发、零售等。1,240,000 81,871.51 68,050.88 220,502.42 52,005.16 杭州思畅智云软件科技有限公司 参股公司 计算机软件系统的技术开发 1,000,000 1,050,735.76 881,138.35 56,439.64-48,900.46 宁波畅达智联科技有限公司 控股子公司 以制造业的智能化应用和物联网智能化应用为主要业务 10,000,000 3,352,495.40 2,132,858.69 7,142,312.01 193,454.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 杭州全顺科技有限公司 大型外贸集团外贸综合服务平台、供应链平台、集团综合管控平台的提供商，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向高端大型企业。丰富行业解决方案，拓展大型客户群体，通过业务融合，增加业务商机。宁波诺达供应链科技有限公司 运营国际快递集运平台，为海外华人、留学生、B2C 客户提供一站式跨境小包集运服务。随着跨境 B2C业务的快速发展，跨境物流需求日益凸显，是外贸行业的下游服务提供商。基于“互联网+”理念改造传统行业，是公司探索跨境物流服务领域的尝试，提前布局产业发展，增加发展机会。宁波新跨境天下网络科技有限公司 业务聚焦于跨境 B2C 业务平台和跨境培训课程销售，与公司业务的关联性在于其产品和服务可以为我公司客户提供增值服务。提供客户增值服务，整合资源增强对客户需求的覆盖。杭州思畅智云软件科技有限公司 提供外贸 CRM 领域的 SaaS 平台，为小微型外贸客户提供标准化的CRM 系统，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向小微型外贸企业。开拓小微外贸企业市场，提供标准化外贸 CRM 软件，是对公司目前业务目标群体的有力补充。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司具备持续经营能力，报告期内，未发生对持续经营产生重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000 212,971.70 销售产品、商品，提供劳务 12,000,000 283,018.87 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 20 其他 0 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 0 接受关联担保 10,000,000 2,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过关联方为公司贷款提供担保，关联交易内容为关联方以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款提供连带责任担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，本报告期内该关联交易发生额为 200 万元。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 7月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2014 年 7月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他 2014 年 7月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 核心技术人员承诺详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他 2014 年 8月 1 日 挂牌 限售承诺 公司挂牌前全体股东承诺详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 8月 1 日 挂牌 资金占用承诺 承诺详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他 2014 年 8月 1 日 挂牌 其他承诺（任职承诺）公司挂牌前高级管理人员、核心技术人员承诺详正在履行中 21 见承诺事项详细情况 董监高 2015 年 6月 12 日 发行 其他承诺（发行相关承诺）全体董事承诺详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他 2015 年 5月 18 日 发行 其他承诺（发行相关