831690_2022_恒升机床_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 1 2022 年度报告 恒升机床 NEEQ:831690 芜湖恒升重型机床股份有限公司（WUHU HENGSHENG HEAVY MACHINE TOOL CO.LTD.）恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月，公司与芜湖机械工程学校签订联合办学协议。2022 年 11 月，为提高管理及运营效率，公司注销了全资子公司芜湖恒升机电产品销售有限公司。2022 年 2 月，公司通过中国质量认证中心质量管理体系 ISO9001:2015 年度审核。2022 年 11 月，公司总装车间员工胡邦杰同志被评选为“安徽省劳动模范”。本期公司研发生产的安徽省首台套CK5265B/S六米五大型数控双柱立式车床交付用户使用。经安徽省产品质量监督检验研究院现场检测，该产品各项技术参数均达到设计标准；该产品“工作台三分体结构”和“新型静压导轨技术”等新型专项技术获安徽省科学技术情报研究所查新确认。本年度公司被芜湖市湾沚区政府授予“和谐劳动关系奖”称号。恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡子俊、主管会计工作负责人李汉庆及会计机构负责人（会计主管人员）胡裕红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽华明会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险。机床行业是为下游企业提供生产加工设备的行业，下游企业的固定资产投资直接影响机床行业的市场供需状况，而固定资产投资直接受宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。2022 年，受国际局势变化和国内疫情等超预期因素的叠加影响，全国经济大盘总体形势不稳，经济下行压力增大，全国疫情多点反弹尤其是长三角地区出现了阶段性物流中断、停工停产等情况，下游相关行业投资转弱，原材料价格居高不下，行业整体运行压力加剧。2022 年 12 月，国家及时对疫情防控政策进行调整，整体经济活力提升明显。随着各项政策不断落实落细，经济增长内生动力将不断积聚增强。公司根据市场形势和需求变化特点，以用户需求为导向，继续加强产品转型升级，提升产品技术含量，缩短产品生产周期。公司在现有主导产品的基础上，通过不断改进完善使产品逐步向中高端方向发展，进一步提升公司产品的市场核心竞争力。2、市场竞争风险。当前，我国机床工具行业继续呈现中低档产品产能过剩、激烈 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 5 的市场竞争和巨大的转型升级压力的态势。在激烈的市场竞争中，虽然公司一直专注于重型金属切削机床的研发、生产、销售，有了广泛的客户群，并形成了一定的品牌知名度，但面对目前中低档产品产能过剩、高端产品供应不足的市场供求结构和用户对机床产品的个性化要求，公司存在很大的市场竞争压力。公司积极加大宣传力度,开展区域经销商和用户的回访活动，及时落实解决产品售后服务事宜，提升企业知名度和用户满意度；利用产品和服务方面的优势，有重点地开拓区域性、代表性产业群细分市场，建立对用户个性化需求的快速反应机制；结合市场需求对产品进行优化设计，从产品设计源头开始对公司产品部件进行归类、整理、优化，形成局部规模效应；加强内部管理和成本控制，提升产品盈利水平。3、技术进步带来的风险。机床行业的竞争很大程度上是设计、制造技术上的竞争，随着行业产品转型升级，企业面临很大的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。经过多年的探索和积累，公司自主研发了数控双柱立车、数控铣镗床、数控双面铣镗床和数控回转工作台等数控系列产品，但随着市场需求的变化和行业竞争的加剧，公司必须立足于市场需求，继续研究开发技术含量更高的中高档数控机床，以在激烈的市场竞争中求得发展。而开发过程中针对用户个性化需求的设计开发费用和制造成本也将大幅增加，且新研发产品的市场适应度存在不确定性，公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开发风险，以及由此产生的市场竞争力下降的风险。公司建有“安徽省数控切削机床工程技术研究中心”和“安徽省省级企业技术中心”。公司注重现有产品的升级改进工作，现有产品线向大规格和小规格两端均有延伸，并根据用户个性化要求进行定制化设计和生产，对多项立车系列和落地镗系列产品从外形设计、操作使用到加工精度等方面进行了持续改进完善。公司一直高度重视技术人才的引进和培养，尤其是重点产品研发人才的培养；同时注重研发团队建设，推进技术部门核心人员年轻化，保证产品研发工作的稳定性、持续性和有效性。4、存货余额较高的风险。2022 年度和 2021 年度，公司存货周转率分别为 0.49 次和 0.62次，各期末存货余额分别为 11,161.49 万元和 12,641.02 万元，占相应期末流动资产总额的比例分别为 73.61%和 64.75%。公司存货较高的原因是由于公司产品数控化率高，且均为客户个性化定制，订单约定的交货期趋紧。为适应市场竞争，加快产品产出，缩短交货周期，公司增加了部分配套加工周期较长的机床通用铸件和配套件的备货，相应增加了原材料和在制品余额；且用户的个性化定制需求也制约了公司产品的批量生产、销售，相应导致存货周转率偏低。较高的存货余额会降低公司资产的周转能力，导致流动性风险。公司根据合同统筹安排产品生产和配套计划，在加强库存物资恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 6 管理的基础上，对加工周期较长的机床通用铸件和配套件适当储备，特殊定制件要求配套企业按计划及时保证供应；加强公司内部生产流程管控，提高生产效率，加快产品产出；及时安排已发出产品的安装调试工作，加快收入转化，提高存货周转效率。5、实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为胡子俊先生，至本报告期末其直接持有公司股份 6736.09 万股，占总股本的 57.67%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。公司不断加强内部管理，规范法人治理结构，充分发挥董事会、监事会和股东大会的积极作用，在企业发展战略、重大投融资、重大人事变动和其他重大事项上均严格按照公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则和公司章程等规定执行，以避免实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒升机床、芜湖恒升、本公司、公司 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司 恒升机电 指 芜湖恒升机电产品销售有限公司，公司全资子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖恒升重型机床股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 华明会计师事务所 指 安徽华明会计师事务所（普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控 指 用数字、文字或符号组成的指令来实现机械设备动作 机床工具行业 指 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机床、量具、刃具、量仪、夹具、磨料磨具、涂附磨具等领域 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖恒升重型机床股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU HENGSHENG HEAVY MACHINE TOOL CO.LTD.证券简称 恒升机床 证券代码 831690 法定代表人 胡子俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李一才 联系地址 安徽省芜湖市安徽新芜经济开发区迎宾大道 188 号 电话 0553-8767389 传真 0553-8766878 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省芜湖市安徽新芜经济开发区迎宾大道 188 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3421 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造 主要业务 重型金属切削机床的研发设计、生产和销售 主要产品与服务项目 数控（数显）双柱立式车床系列、数控（数显）铣镗床系列、数控（数显）双面铣镗床系列、数控（数显）重型回转工作台系列；汽保设备；机床配件销售；机床和机电设备的维修、安装调试、数控化改造和技术培训等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）116,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 8 控股股东 控股股东为（胡子俊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡子俊），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340200738922490Y 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区芜湖机械工业园 否 注册资本 116,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 安徽华明会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董良海 陈顺 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 安徽省芜湖市鸠江区柏庄财富广场2号办公楼207室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1 月 31 日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘李汉庆为公司董事会秘书，任期三年。恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,177,350.78 91,520,145.95-26.60%毛利率%13.86%14.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,461,043.47-5,566,645.61-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,723,831.72-9,044,336.73-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.52%-3.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.08%-5.92%-基本每股收益-0.08-0.05-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 229,714,210.60 277,055,154.65-17.09%负债总计 89,660,460.33 127,052,840.30-29.43%归属于挂牌公司股东的净资产 140,053,750.27 150,002,314.35-6.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.28-6.25%资产负债率%（母公司）39.03%45.94%-资产负债率%（合并）39.03%45.86%-流动比率 2.35 1.97-利息保障倍数-17.51-8.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,268,999.56 12,060,300.66-243.19%应收账款周转率 153.37 476.62-存货周转率 0.49 0.62-恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.09%-3.68%-营业收入增长率%-26.60%11.57%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 116,800,000 116,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,411,775.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 851,110.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,262,885.75 所得税影响数 97.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,262,788.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 11 1.会计政策的变更（1）企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2.会计估计的变更 本公司报告期内无重大会计估计变更情况。3.前期会计差错更正 本公司报告期内无前期重大会计差错更正情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 11 月，为提高管理及运营效率，公司注销了全资子公司芜湖恒升机电产品销售有限公司。恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据（上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C3421 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造”，是中高档数控金属切削机床研发、制造和销售服务于一体的高新技术企业，主导产品属国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床范畴。公司自成立以来一直致力于金属切削机床的研发和生产制造，为能源、交通、工程机械、环保、冶金、煤矿、发电设备、风电设备、船舶制造、国防、航空航天等多个行业领域提供大、重型数控金属切削加工设备和服务。公司拥有一支专业技术齐全的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验；公司与多所高校和科研院所联合，采用“产、学、研、用”相结合的科研模式，结合市场需求进行定制化生产。公司自 2008 年起至今连续被评审认定为“高新技术企业”，建有“安徽省数控切削机床工程技术研究中心”和“省级企业技术中心”，掌握自主研究开发核心技术和较为完整的专业化重型数控金属切削机床制造体系。公司主要通过研发、制造和销售机床产品，以及对机床设备的大修、改造和销售机床配件等获取收入。主要商业模式：（一）采购模式。公司采购实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常用件和标准件保持一定的库存比例，通用机床铸件和配套件适当储备，其他零件则以生产作业计划为基础进行采购。在采购过程中，为避免对供应商过度依赖，公司实行分散采购的制度，降低采购风险；对上游原材料、零部件供应企业的企业资质、资金和设备实力、服务质量、技术水平等方面设置了一定的要求；并对供应商进行综合评定，建立合格供应商档案，实行优胜劣汰。（二）生产模式。公司主要实行客户化订制的生产模式，根据客户对机床功能和加工性能的要求进行模块化设计和总装生产。公司可根据实际需要调整产品线，实现多规格、小批量的柔性生产。公司对部分关键零部件自主加工，同时通过外协加工方式扩散到具有相应加工能力的厂家生产。公司凭借较强的模块化设计、生产和市场开拓能力，为客户提供个性化、多样化、成套化的整体金属切削解决方案。（三）销售模式。公司的产品销售实行代理商经销为主、直销为辅的方式。除了对部分客户进行直销服务外，公司主要采取区域代理商经销方式，以便于市场开拓。公司复合型的销售体系既保证了对重点客户的服务品质，又提高了对新兴市场的渗透能力。公司拥有快速响应的售后服务机制，可派遣工程师、技术人员前往客户公司提供现场服务。报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据国科发火201632 号高新技术企业认定管理办法，经审核，2020 年 12 月 4 日安徽省科学技术厅发布皖科高【2020】35 号关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业名单的通知，公司被认恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 13 定为“高新技术企业”，证书编号：GR202034001676，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,405,644.53 6.27%36,393,577.52 13.14%-60.42%应收票据 17,632,042.08 7.68%21,597,030.10 7.80%-18.36%应收账款 709,989.00 0.31%166,030.16 0.06%327.63%应收款项融资 4,512,279.46 1.96%9,127,155.96 3.29%-50.56%存货 111,614,906.68 48.59%126,410,158.99 45.63%-11.70%投资性房地产 5,900,179.90 2.57%6,570,608.86 2.37%-10.20%长期股权投资-固定资产 52,272,395.64 22.76%54,782,184.89 19.77%-4.58%在建工程-无形资产 19,905,616.26 8.67%20,467,657.26 7.39%-2.75%商誉-短期借款-长期借款 25,013,888.89 10.89%28,015,555.56 10.11%-10.71%应付票据 8,462,232.02 3.68%16,184,161.39 5.84%-47.71%应付账款 24,841,472.85 10.81%33,673,276.88 12.15%-26.23%合同负债 19,262,322.88 8.39%36,164,424.70 13.05%-46.74%恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金、应收票据。本期期末货币资金较上期期末下降 60.42%，应收票据下降 18.36%。公司销售产品主要通过银行承兑汇票方式结算，由于本期公司新增订单下降，由客户方收取的银行承兑汇票减少，导致票据到期转入货币资金相应减少；疫情的反复尤其是长三角地区出现的物流中断、停工停产等情形，影响了公司的正常生产经营和配套企业的及时供应，导致产品生产周期延长，影响了本期产品产出和资金回款。2、应收账款。本期期末应收账款较上年期末增加 543,958.84 元，增幅 327.63%。2022 年 12 月 17 日，公司将持有到期的银行承兑汇票 68 万元向出票银行申请提示付款，出票行在提取票据后未能及时办理兑付，期末公司按票据金额转为应收账款列示。2023 年 1 月 3 日出票行已将该 68 万元银行承兑汇票全额兑付到账。3、应收款项融资。本期期末应收款项融资较上期期末下降 50.56%。由于本期期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票较上年期末下降所致。4、应付票据、应付账款。本期期末应付票据较上期期末下降 47.71%，应付账款下降 26.23%。主要由于本期新增订单下降，导致新增配套采购量下降，新增开出的应付票据和产生的应付账款相应下降。5、合同负债。本期期末合同负债较上期期末下降 46.74%。主要由于本期新增订单下降导致收取的客户预付款项减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,177,350.78-91,520,145.95-26.60%营业成本 57,865,851.48 86.14%78,070,952.56 85.30%-25.88%毛利率 13.86%-14.70%-销售费用 2,176,955.96 3.24%2,483,927.76 2.71%-12.36%管理费用 9,482,765.26 14.12%7,513,470.75 8.21%26.21%研发费用 5,643,130.68 8.40%6,985,696.88 7.63%-19.22%财务费用 194,747.40 0.29%225,373.54 0.25%-13.59%信用减值损失-24,700.32-0.04%-9,323.16-0.01%-资产减值损失-522,439.71-0.78%-2,003,384.78-2.19%-其他收益 1,411,775.39 2.10%1,549,396.39 1.69%-8.88%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,900,244.90 2.08%-100.00%汇兑收益-营业利润-10,311,761.75-15.35%-5,593,186.57-6.11%-营业外收入 869,450.80 1.29%28,390.67 0.03%2,962.45%营业外支出 18,340.44 0.03%-恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 15 净利润-9,461,043.47-14.08%-5,566,645.61-6.08%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本。本期营业收入较上期下降 26.60%，营业成本较上期下降 25.88%。主要由于受国际局势变化和国内疫情反复等因素叠加影响，全国经济大盘总体形势不稳，经济下行压力增大，下游相关行业投资转弱，公司新增订单下降；同时疫情的反复尤其是长三角地区出现的阶段性物流中断、停工停产等情形，影响了公司的正常生产经营和配套企业的及时供应，导致产品生产周期延长，影响了本期产品产出和收入实现。2、管理费用。本期管理费用较上期增长 26.21%。主要由于本期将部分停用的生产车间折旧计入管理费用。3、资产处置收益。本期资产处置收益较上期减少 1,900,244.90 元。主要由于上期处置了部分持有房产。?(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,459,056.58 87,678,274.32-25.34%其他业务收入 1,718,294.20 3,841,871.63-55.27%主营业务成本 57,236,007.88 76,257,659.17-24.94%其他业务成本 629,843.60 1,813,293.39-65.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 立式车床 51,503,658.36 45,102,598.22 12.43%-34.35%-34.06%-0.38%落地式铣镗 床 8,943,628.31 7,744,012.61 13.41%14.19%16.47%-1.70%回转工作台 5,011,769.91 4,389,397.05 12.42%260.75%264.09%-0.80%配件及其他 1,718,294.20 629,843.60 63.34%-55.27%-65.27%10.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司主导产品以及收入构成、成本构成较上年度没有较大变化，立车系列产品仍是公司最主要的产品，其营业收入占全部营业收入的 76.67%。由于新增订单下降，本年度立车系列产品实现收入较上年度下降了 34.35%。公司继续加大产品研发力度，并根据用户需求对原有系列产品加以改进提高。本期公司新研发生产的安徽省首台套 CK5265B/S 六米五大型数控双柱立式车床交付用户使用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 16 系系 1 西安秦飞机电设备有限公司 7,904,601.76 11.77%否 2 徐州市长江机床设备有限公司 5,423,053.09 8.07%否 3 南通顺晟机电设备有限公司 4,411,061.95 6.57%否 4 张家港保税区神瑞机电贸易有限公司 3,967,123.9 5.90%否 5 无锡丹祥机床设备有限公司 3,412,743.37 5.08%否 合计合计 25,118,584.07 37.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芜湖久弘重工股份有限公司 8,740,198.23 20.36%否 2 无锡市滨湖铸造有限公司 7,909,130.21 18.42%否 3 河南凤凰机床铸造有限公司 3,038,777.98 7.08%否 4 江苏奕淳铸件有限公司 1,766,738.72 4.12%否 5 湖北鼎信力创工业科技有限公司 1,646,371.68 3.84%否 合计合计 23,101,216.82 53.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,268,999.56 12,060,300.66-243.19%投资活动产生的现金流量净额-1,206,053.10 2,580,375.69-146.74%筹资活动产生的现金流量净额-3,512,880.33-570,114.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额。本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 29,329,300.22 元，主要由于本期经营活动现金流入下降所致。受疫情等因素影响，公司本期新增订单减少，收到的客户预付款项相应减少；疫情也影响到公司产品的如期产出，产品生产周期延长导致后续资金回款减少。2、投资活动产生的现金流量净额。本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 3,786,428.79 元。主要由于上期处置房产导致当期投资活动现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 2,942,766.33 元，主要由于本期偿还了部分委托银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 17 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖恒升机电产品销售有限公司 控股子公司 机床配件销售-255,973.43 74,019.86 2022 年 11 月，公司注销了全资子公司芜湖恒升机电产品销售有限公司。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年，受国际局势变化和国内疫情等超预期因素的影响，全国经济大盘总体形势不稳，多地疫情反弹尤其是长三角地区出现的物流中断、停工停产等情况，行业企业的生产经营普遍受到冲击，下游有关行业投资意愿转弱，行业新增订单继续下滑，整体运行压力增加。2022 年度公司新增订单和销售收入均有不同程度的下降，经营业绩呈持续亏损状况。2022 年 10 月召开的党的二十大报告提出了新时代新征程的中心任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，提出了大力推动制造业优化升级，推动包括高端数控机床在内的等产业创新发展。2022 年12 月，随着疫情防控转入新阶段，各项推动经济发展的政策将不断落实落细，经济增长内生动力不断积聚增强，行业运行也将保持积极态势。报告期内，公司整体经营情况稳定，各项经营计划正常进行，相关资产、业务、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；公司资产负债结构合理，无对外担保和资产抵押、质押情况，资金运转正常；公司稳健的销售政策使得应收账款一直维持非常低的状况，报告期末应收账款余额为 71.00 万元；公司核心管理团队和研发技术人员以及关键岗位上的技能型人才队伍稳定。公司在加大市场开拓力度的同时，始终把新产品研发和现有产品转型升级作为重点工作，主要产品线向大规格和小规格两端均有延伸；公司根据市场需求不断对现有产品进行技术升级，同时也提高了产品的市场竞争力和盈利水平。公司还大力培养青年专业技能人才，加强生产流程管理、加快产品产出，保持企业持续、稳步、健康发展。至报告期末、报告期后至披露日，未发现对公司持续经营能力产生重大影响的事项。恒升机床 2022 年年度报告 2023-016 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型