831670_2022_捷福装备_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022-004 1 2022 年度报告 捷福装备 NEEQ:831670 捷福装备（武汉）股份有限公司 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，根据湖北省经济和信息化厅关于 2022 年省级第四批专精特新“小巨人”企业的公告，按照国家及湖北省“专精特 新”相关政策要求，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。2022 年 4 月，公司获得了湖北省专精特新“小巨人”企业证书，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。2022 年 11 月，我公司在参与的比亚迪公司“集团伺服铝点焊项目”中标，该项目不含税收入 9200 万元，项目预计在两年内实施，公司后期完成了采购框架合同的签订，并启动第一期供货，该项目的中标有助于增强公司的市场竞争力及行业影响力，进一步提升公司整体业务发展，对公司未来经营业绩的提升、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，同时也符合公司长远发展战略和全体股东利益，对公司未来发展具有重要意义。公司原有的系统集成主要应用于汽车行业，从技术要求的精密程度上来看，完全能满足在其他行业的运用，为开拓公司的集成应用市场，2022 年 9 月，公司的全资子公司武汉捷福鹰汽车装备有限公司在贵阳成立分公司，积极对接当地酒企的智能化改造化需求，公司在成立分公司之前做了大量的市场调研和前期技术准备工作，分公司的成立有助于拟承接业务的运营实施，并为后期扎根当地市场，开拓公司新的产品应用领域打下坚实的基础。2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人黄蔚及会计机构负责人（会计主管人员）肖丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，导致中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告主要原因是：捷福装备未分配利润金额为-69,118,271.09 元，亏损额高于公司的股本金额 49,700,000.00 元，资产负债率为 97.04%，据以形成审计意见的基础。公司董事会同时认为，与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不会对捷福装备 2022 年 12月 31 日财务状况、2022 年度经营成果及现金流造成实质性影响。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。应对措施：鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下措施增强持续经营能力：1.加强成本管控；受市场竞争环境影响，公司产品近几年来出现销售价格持续走低的趋势，导致公司毛利率承压，面对严峻的竞争环境，公司在企业内部大力推进成本控制，在设计环节，通过结构优化、材料替代、去冗余功能化的措施，从产品的源头压降成本，在采购环节，通过和历史采购成本价进行对比等多种方式，严格控制采购物料成本，2022 年随着大宗原材料价格回归正常，公司的采购成本控制措施取得了积极效果，在生产环节，公司从 2021 年下半年已经购置加工中心等生产设备，对部分机加件进行自产，通过 2022 年一年的生产实践，自产规模逐步放大，对成本影响的敏感性增强，公司 2023 年继续投入追加购置加工中心设备，计划进一步提高自产率，多措并举使公司在 2022 年成本管控产生明显效果，毛利率出现转暖的良好趋势，公司未来将在成本控制工作上继续推动各项措施 2022-004 5 深入执行，有力提升公司的经营质量。2.推动产品升级换代：公司在原有产品进行优化和降本的同时，持续进行新产品的研发和调试工作，通过近两年的努力，公司的新产品 MFDC5 中频逆变控制器已经定型，目前在部分客户处进行产品验证，如能获得客户认可，公司有望丰富既有的产品体系，同时因新产品较高的溢价，从而改善公司整体的毛利率水平。3.借外部经营条件变化，大力开拓市场；2022 年底国家调整了新冠疫情的管控措施，根据之后的疫情发展状况，疫情结束已成为大概率事件，三年来扰动经济生活的阻碍因素即将成为历史，疫情政策调整前后国家陆续出台的财税、金融、产业政策，提振经济的用意明显，汽车产业作为国民经济的支柱产业，国家在扶持政策上持续发力，在此背景下，各主机厂投资意愿明显增加，公司的业务机会明显增多，2022 年 11 月公司中标了比亚迪公司近亿元的采购焊接专用设备项目，后期完成了采购框架合同的签署，2023 年公司已启动了项目的供货工作，该标的项目公司预计在两年内完成交付，可为公司的后期经营活动正常开展提供了有力地保障，公司 2023 年前两个月，除比亚迪项目外，已签订包括东风乘用车等其他项目合同 2200 万元，收入规模增长的势头明显。4.改善公司的销售产品结构，提升公司的经营效益；公司近几年的销售产品主要以焊钳为主，与之配套的控制柜一直规模有限，在焊钳毛利率下滑的情况下，公司正在通过技术改进提升控制柜的性能，并且加大了控制柜的销售力度，已完成了部分客户的产品认证，销售部门正在积极寻找控制柜的交易机会，由于控制柜的毛利率远高于焊钳，如果控制柜的市场开拓能取得积极进展，公司销售产品的整体毛利率能够得以提升。5.开拓系统集成业务的新领域，为传统业务赋能，提升公司的业务能力；公司原有的系统集成主要应用于汽车行业，从技术要求的精密程度上来看，完全能满足在其他行业的运用，只是公司需要为应用场景做定制化的设备开发，为了更好开拓市场，公司 2022 年在贵州成立应用集成的分公司，并通过努力承接了当地食品行业的智能化改造项目，真正实现了业务落地，公司还在继续推进和当地知名酒企的智能化改造合作，获取该应用领域更多的业务机会。6.控制合作信用条件，防范资金回收风险；考虑到集成项目实施周期长，占款较大的特点，公司继续在 2022 年主动收缩集成业务，未来集成业务将根据具体项目的实施周期、回款条件、客户背景等因素审慎的选择性承接，公司将坚持把经营重心放在焊钳业务的方向，焊钳业务承接上更加关注现金流，2022 年焊钳业务的合同与客户约定的回款条件大部分为预付 30%，发货前结清全款，后期公司会坚定不移地执行这样的信用政策。7.开展组织结构变革和流程再造；公司过往的组织机构和执行的运营流程，随着企业经营外部条件的不断变化，业务结构的重新调整布局，已难以应对公司在新环境下所产生的问题，公司已认识到在企业内部管理方式上实施变革的必要性，为增强了团队的活力，2022 年公司进行了部分管理层人员的调整，通过新陈代谢，注入了新的管理理念，带来了管理效果的积极变化，后期公司还计划进行组织机构上的适度调整，以便能为项目运营实施、产品成本管控提供更有力地组织保障，相应根据组织机构变化公司还会对既有运营流程进行梳理，调整运营流程，提升组织效率，将更多精力倾注于现阶段企业需要解决的重大问题上，改善企业经营质量。8.依托控股股东和实际控制人对公司的支撑，解决公司持续亏损所面临的资金短缺问题，公司控股股东和实际控制人承诺向公司继续无偿提供资金资助或者有偿提供借款，有助于保障公司的经营活动正常开展。2022-004 6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股东李贵生、沈晓环系夫妻关系，二人直接持有公司 5.38%的股份，通过控股股东北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司51.68%的股份，合计持有公司 57.06%的股份，李贵生为公司实际控制人。李贵生任公司和北京盛世欧亚控股有限公司董事长，如李贵生利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：实际控制人不当控制的风险应对措施：公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易决策制度 等规章制度的规定，保障三会的切实行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。原材料价格波动风险 公司电阻焊接控制柜的一部分零部件需要从国外进口，目前该类零部件市场供应充足、价格稳定，但不排除因汇率波动导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。另外，公司电阻焊钳产品中铜材和铝材约占总成本的 20%30%，如果铜、铝价格发生较大波动，则会直接提升公司制造成本。应对措施：公司将在与现有供应商建立长期定点供应关系的基础上，进一步加强合作，稳定现有原材料供应渠道；另一方面坚持“货比三家”的原则，在确保质量的条件下，根据市场变化，积极拓宽原材料采购渠道，从而确保原材料价格的公正性和货源的稳定性，降低经营成本。同时，公司将加强对原材料价格市场预判，价格低点时根据订单和资金情况增加库存；并且和客户签订合同时尽量控制合同的时效，尽量增加半年期合同减少一年期合同，从而减少因合同执行时间过长而价格波动过大带来的影响。市场开发风险 公司生产的电阻焊接类设备属于非消耗品，使用年限一般在 5-8 年，在没有开设新厂或更新生产线时，需求量会减少。另外，公司处于电阻焊接设备行业高端竞争行列，其他国外品牌先行占据大部分市场，如果公司不能 有效的开发客户市场，公司的销售收入和市场占有率将 会受到影响。应对措施：继续加强技术研发工作，增强产品的竞争力，公司前期已经成功开发铝焊钳，产品的升级换代取得了一定的成效，同时正在积极拓展市场领域，大力开发汽车零部件客户群体，同时运用大股东在轨道列车市场积累的客户资源，力推焊接产品和应用进入轨道列车市场。营运资金不足风险 公司自 2016 年收购境外意大利 ISI 公司后，在新产品的推广、2022-004 7 客户恢复、市场开拓等方面取得了一定的成效，但经营效益始终不达预期，并购以后持续出现亏损，拖累了公司的整体经营效益，占用了公司大量的正常运营资金，导致公司的经营现金产生能力不能满足营运资金需求，经营活动现金流量的短缺有可能影响公司的正常生产经营。应对措施：加强应收账款管理、优化库存管理、争取更优惠的采购付款条款以降低营运资金的占用；同时积极与金融机构合作，解决项目的时间性资金缺口。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷福装备 指 捷福装备（武汉）股份有限公司 股东大会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司股东大会 董事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司董事会 监事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 捷福鹰 指 武汉捷福鹰汽车装备有限公司 盛世欧亚 指 北京盛世欧亚控股有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 意大利 ISI 公司 指 ISI ITALIA S.R.L.ISI 法国 指 ISI WELDING SYSTEMS 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 捷福装备（武汉）股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 捷福装备（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 证券简称 捷福装备 证券代码 831670 法定代表人 李贵生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄蔚 联系地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼 电话 027-84899919 传真 027-84796721 电子邮箱 huangweiisi- 公司网址 www.isi- 办公地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼 邮政编码 430060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C34 通用设备制造业-C3424 金属切割及焊接设备制造 主要业务 焊钳及控制柜制造及销售 主要产品与服务项目 电阻焊接类产品及相关设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京盛世欧亚控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李贵生），无一致行动人 2022-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100663464252B 否 注册地址 湖北省武汉市经济技术开发区后官湖大道 88号 否 注册资本 49,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段文春 刘姗姗 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,453,531.88 96,934,991.98-56.20%毛利率%13.89%10.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,008,173.66-6,986,175.36 56.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,590,698.93-7,737,105.95 53.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-89.52%-83.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-106.85%-92.58%-基本每股收益-0.06-0.14 57.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,643,817.43 86,385,221.63-27.48%负债总计 60,787,499.32 81,520,729.86-25.43%归属于挂牌公司股东的净资产 1,856,318.11 4,864,491.77-61.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.04 0.10-61.84%资产负债率%（母公司）69.29%75.20%-资产负债率%（合并）97.04%94.37%-流动比率 0.91 0.97-利息保障倍数-23.41-22.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,012,271.36-2,661,172.86 438.66%应收账款周转率 1.56 2.36-2022-004 11 存货周转率 1.39 2.36-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.48%-7.72%-营业收入增长率%-56.20%-13.2%-净利润增长率%-56.94%12.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,700,000 49,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）655,032.15 2.债务重组损益(与深圳市宝能汽车有限公司达成债务和解，豁免债权，确认相关损益)-250,318.7 3.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,589.74 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,222.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 582,525.27 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 582,525.27 2022-004 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司 2022年度财务报表无影响。（2）其他会计政策变更 报告期内，公司无其他重大会计政策变更。2、重要会计估计变更 报告期内，公司无其他重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是机器人智能焊接装备制造商和解决方案供应商，是机器人智能装备制造业领域的高新技术企业，依托自主技术开发能力，研发并生产出种类齐全的智能电阻焊接设备，提供多元化产品、多元化应用，通过产业上下链整合，提升系统服务能力，为包括汽车、轨道交通等行业客户提供全套智能化焊接 解决方案，交钥匙工程。一、公司的采购模式 公司按照年度预算和销售订单，编制生产计划和采购计划，有效避免库存积压，保证生产的正常开展。公司建立了严格的采购制度，利用公司及子公司在行业内的上下游优势，形成了涵盖计划、检验、入库管理等完善的生产材料采购体系，并对采购过程实施了有效的监督管理。在国际采购中，利用原意大利ISI 公司的国际采购渠道；对于国内材料供应商的供货能力、管理水平、质量管理、价格管理等均按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行严格评审。公司建立了稳定的材料采购渠道，与供应商之间建立了良好的合作关系，保证了材料的供应及价格优势。二、公司的生产能力 公司的生产管理采取销售订单生产和安全库存量生产相结合的模式，生产部根据客户订单、安全库存量制定生产计划，组织安排生产。公司在2018 年通过公司获得了中国质量认证中心颁发的国家强制性产品认证证书（俗称3C 证书）。同年，公司通过ISO9001:2015 质量管理体系，取得了管理体系认证证书，公司在生产过程中严格按照ISO9001:2015 的标准进行各项作业流程管控，保证了公司产品的质量。三、公司的销售能力 在机器人智能电阻焊领域，公司拥有稳定的客户群，并为众多著名汽车制造企业提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围由原有的电阻焊接设备生产和销售已延伸至焊接生产线系统集成领域，着力打造符合汽车制造企业需求的智能焊接生产线，业务主要包括：掌握核心技术的机器人智能电阻焊钳、掌握核心技术的伺服电机、量身定制的系统工艺规划及设计、系统建设、专业维护保养服务、提供专业零部件等。电阻焊接设备属于技术、专业性较强的产品，设备销售以直销为主，主要客户为包括库卡柔性系统（上海）有限公司、上海ABB 工程有限公司、一汽大众、神龙汽车、长安标致雪铁龙、上海大众、广汽菲亚特、众泰汽车、长安汽车等主机厂，同时公司还为柯马、大连奥拓、东风设备制造厂、成焊宝玛、天津福臻等自动化集成商的自动化焊接机器人提供整机销售、零配件及各项配套服务。公司积极开拓国际市场，已经合作的海外客户有：德国奔驰、法国雷诺、PSA、意大利菲亚特等，业务遍及越南、南非、法国、德国、捷克、摩洛哥、巴西、阿根廷、印度等地。四、公司的研发能力 公司拥有世界领先的电阻焊接设备核心技术及研发团队，与焊接自动化集成商配套合作等优势，设计技术、性能先进的产品，提供量身定制的产品和服务，公司及其子公司捷福鹰均为国家高新技术企业，技术部门每年按照年度计划批复的项目开展研发工作，研发成果能转换运用于公司承接的业务项目上，或形成申报的知识产权。五、公司的盈利模式 在经营过程中，公司采取以“市场”为龙头、以“研发”为中心、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式，并采取核心单元（控制软件）自主开发、零部件直接采购或者外协委托 2022-004 14 加工、公司内完成总装和调试的生产模式。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过产品集成的技术附加值来获取利润。六、公司的未来规划 公司前期实施海外并购，由于整合不达预期和全球疫情冲击，造成投入未形成有效支出，消耗了公司的大量正常运营资金，导致公司失血严重，同时国内汽车市场的周期性调整，给公司的业务开展带来了困难，鉴于公司经营上面临的巨大困难，公司审时度势据此调整了未来二至三年内的规划。落实到2023年及未来几年，具体的措施为：1.压缩人员编制考虑通过合并境内经营实体的方式实现“瘦身”，控制人工成本；2.削减公司一切不必要的开支，以满足正常经营水平的最低要求进行资源配置，严格控制经营成本；3.有选择性地承接业务，放弃业务利润低，回款周期长的项目，降低经营规模的预期，深度关注经营效益；4.积极拓展市场领域，大力开发汽车零部件客户群体，同时运用大股东在轨道列车市场积累的客户资源，力推焊接产品和应用进入轨道列车市场。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 武汉经开区 2022 年度“瞪羚”企业 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 详细情况 2022 年1 月，根据湖北省经济和信息化厅关于 2022 年省级第四批专精特新“小巨人”企业的公告，按照国家及湖北省“专精特新”相关政策要求，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。2022 年 4 月，公司获得了湖北省专精特新“小巨人”企业证书，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。捷福装备（武汉）股份有限公司为国家重点扶持的高新技术企业，于2021 年11 月15 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202142002153，期限为3 年。2023 年 2 月，根据武汉经开区促进创新创业创造发展助力打造国家科技创新中心 33 条措施文件要求，公司被认定为武汉经开区 2022 年度“瞪羚”企业。并于 2023 年 2 月 24 日2023 年2 月 28 日予以公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 2022-004 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,953,155.03 6.31%2,654,872.08 3.07%48.90%应收票据 2,009,250.00 3.21%7,045,976.45 8.16%-71.48%应收账款 19,848,284.01 31.68%34,467,922.19 39.90%-42.42%存货 22,760,840.15 36.33%29,899,846.24 34.61%-23.88%投资性房地产 4,110,005.79 6.56%4,254,912.91 4.93%-3.41%长期股权投资 -固定资产 1,221,882.93 1.95%1,226,549.57 1.42%-0.38%在建工程 无形资产 1,617,902.18 2.58%1,176,734.6 1.36%37.49%使用权资产 1,257,256.21 2.01%商誉 短期借款 4,500,000.00 7.18%4,500,000 5.21%0.00%长期借款 预付账款 2,852,440.39 4.55%2,208,652.61 2.56%29.15%应付账款 14,663,382.48 23.41%27,099,007.4 31.37%-45.89%其他应付款 27,343,111.10 43.65%30,129,696.22 34.88%-9.25%合同负债 6,065,961.35 9.68%6,052,479.19 7.01%0.22%应交税费 1,935,504.96 3.09%2,805,793.06 3.25%-31.02%资产总计 62,643,817.43 86,385,221.63 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末应收账款比期初下降了42.42%，主要原因是：子公司捷福鹰2021年对东风设备制造有限公司H97等项目完成了验收，其收入对应的应收账款在2022年收回；母公司捷福装备在2022年项目回款跟进中，持续加大催收力度，严格按合同约定的回款时间进行催收，促进了应收账款及时收回。2、存货：期末存货比期初下降了 23.88%，主要原因是：母公司捷福装备 2022 年在项目管控方面改进方式方法，准时、高效在规定时间内完成项目交付，且在产品设计和生产过程中，积极使用库存已有物料，或经过设计调整，消耗内部物料，避免额外采购多余物料。3、应付账款：期末应付账款比期初下降了 45.89%，主要原因是：母公司及子公司为保质保量完成项 2022-004 16 目交付、同供应商继续保持良好业务往来，在 2022 年，根据资金情况，合理安排了采购付款计划。按计划定时、定额向供应商支付货款。4、其他应付款：期末其他应付款比期初下降了 31.02%，主要原因是：母公司 2022 年项目回款及时，资金周转可满足业务开展，减少了向股东盛世欧亚借款的金额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,453,531.88-96,934,991.98-56.20%营业成本 36,554,687.53 86.11%87,049,068.72 89.8%-58.01%毛利率 13.89%-10.20%-销售费用 2,170,188.83 5.11%2,926,175.32 3.02%-25.84%管理费用 4,733,982.57 11.15%4,287,302.54 4.42%10.42%研发费用 1,941,489.45 4.57%6,123,926.87 6.32%-68.30%财务费用-299,806.22-0.71%1,864,289.68 1.92%-116.08%信用减值损失-825,358.34-1.94%-1,579,310.5-1.63%47.74%资产减值损失 0.00 0.00%-702,471.96-0.72%100.00%其他收益 655,032.15 1.54%722,265.05 0.75%-9.31%投资收益-250,318.7-0.59%-74,800-0.08%-234.65%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 8,589.74 0.02%0 0%汇兑收益 0.00 0%0 0%营业利润-3,180,195.42-7.49%-7,086,841.22-7.31%55.13%营业外收入 170,455.12 0.40%104,353.25 0.11%63.34%营业外支出 1,233.04 0.00%887.71 0%38.90%净利润-3,008,173.66-7.09%-6,986,175.36-7.21%56.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期的营业收入比上期下降了 56.20%，主要原因是：2022 年，受国内新冠疫情反复扰动的影响，公司的主要业务来源地长春和上海因疫情封控了数月，严重拖累了公司的正常业务开展，同时疫情造成公司无法保证按正常生产经营秩序开展经营，受此影响公司营业收入较 2021 年出现下滑。营业成本：报告期的营业成本比上期下降了 58.01%，主要原因是：2022 年，收入规模比 2021 年有所减少，对应营业成本同步降低。营业利润：报告期的营业利润比上期增长了 55.13%，主要原因是：公司在 2022 年加强了成本管控，在设计环节，通过结构优化、材料替代、去冗余功能化的措施，从产品的源头压降成本，在采购环节，通过和历史采购成本价进行对比等多种方式，严格控制采购物料成本，在生产环节，公司从 2021 年下半年起对部分机加件进行自产，多措并举使公司在 2022 年成本管控产生明显效果。营业成本：报告期的营业成本比上期下降了 58.01%，主要原因是：2022 年，收入规模比 2021 年有所 2022-004 17 减少，对应营业成本同步降低 管理费用：报告期的管理费用比上期增长了 10.42%，主要原因是：2022 年，受国内新冠疫情反复扰动的影响，公司营业收入较 2021 年出现下滑，但是维持正常生产经营所必须的工资和日常折旧费用并未发生减少，导致管理费用占比较上期有所提高。销售费用：报告期的销售费用比上期下降了 25.84%，主要原因是：2022 年，公司营业收入较 2021 年出现下滑，销售人员的业绩提成也同步减少。此外，2022 年，受国内新冠疫情反复扰动的影响，销售部门的出差和招待等业务对应的差旅费和招待费也减少。研发费用：报告期的研发费用比上期下降了 68.30%，主要原因是：2022 年，研发项目已近尾声，投入相应大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,791,803.28 95,677,690.99-56.32%其他业务收入 661,728.60 1,257,300.99-47.37%主营业务成本 36,384,120.23 86,895,637.37-58.13%其他业务成本 170,567.30 153,431.35 11.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 焊接设备类收入 41,791,803.28 36,384,120.23 12.94%-44.29%-46.54%3.67%其他收入 661,728.60 170,567.30 74.22%-47.37%11.17%-13.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：考虑到焊装集成业务实施周期长，占款较大的特点，公司继续在 2022 年主动收缩焊装集成业务，坚持把经营重心放在焊钳设备业务的方向，同时在焊钳设备业务承接上更加关注现金流，2022 年焊钳设备业务的合同与客户约定的回款条件大部分为预付 30%，发货前结清全款，战略调整造成焊装集成业务收入占比出现较大幅度下降。公司在 2022 年中，公司可用于销售的呆滞物料减少，从而导致其他业务收入也降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 FFT Produktionssysteme GmbH&8,548,558.45 20.14%否 2022-004 18 Co.KG 2 大连奥托股份有限公司 7,250,252.74 17.08%否 3 爱孚迪（上海