831482_2022_和信基业_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 和信基业 NEEQ:831482 山西和信基业科技股份有限公司 Shanxi Hexinjiye Technology Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年初，山西和信基业科技股份有限公司荣获“2022 年度山西科技品牌传播工程上榜品牌”。2022 年 2 月，和信基业作为联合揭榜单位，承担了 2021 年度山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目智能矿山云平台关键技术研究项目。2022 年 5 月，公司与山西科协、山西创时代数智创新研究院、山西云时代知识产权运营中心有限公司参加科普资源开放日。2022 年 6 月，公司与政协、山西创新科技品牌传播公司开展科技品牌战略合作座谈会，为推动企业科技品牌的发展奠定基础。2022 年 7 月，我司组织开展“科创中国”专家研讨会，与会代表共同商讨山西省科协“科创中国”山西省矿山信息化产学联合体成立事宜。2022 年 8 月，公司与山西能源学院、河南理工大学安全科学与工程学院分别签署校企战略合作协议，加强公司技术合作。2022 年 10 月，科技重大专项-智能矿山云平台关键技术研究项目，在我公司进行阶段性研讨会。2022 年 11 月，我公司所研发的“智能综合管控平台系统”在离柳集团柳家庄煤业获山西卫视的新闻报道。报告期内，公司获得 12 项著作权，1 项专利。为公司在智慧矿山领域的市场开拓增加了新亮点。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵春雷、主管会计工作负责人赵秦及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东赵秦持有公司股份 14,672,225 股，持股比例为71.92%，超过公司股东会全部表决权的三分之二，对公司构成实际控制。同时，赵秦还担任公司董事长职务，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若赵秦利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。此外，公司股东赵秦、赵春雷、赵忠汉系直系亲属关系，可能会影响公司化治理。客户集中度较高的风险 2022 年，公司前五名客户的合计销售额为 2942.75 万元，占当期销售总额 3127.54 万元的比例为 94.04%，公司客户集中度较高，将为公司带来一定程度的经营风险。新技术或新产品研发失败的风险 公司所处的软件和信息技术服务业属于技术密集型行业。该行业技术发展迅速、更新迭代较快，公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发，以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研发设计到通过测试认证，最终推出并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资金投入，这期间存在开发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败，都将造成公5 司现有的技术优势和竞争能力下降，给公司发展带来风险。核心技术人员流失风险 公司自成立来便专注于软件和信息技术服务业，随着竞争对手对人才争夺的加剧，公司的不断发展，存在一定的人才流失风险，如果公司的核心技术（业务）人员有所流失，将对公司的未来发展产生较大的不利影响。坏账损失的风险 截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 1133.37 万元，应收账款价值占总资产的比例为 25.07%，其中，账龄在 1年以内的应收账款账面价值占总资产的比例为 20.65%。公司应收账款存在以下特点：（1）从应收账款账龄来看，账龄 1 年以内的应收账款余额占应收账款总额的 63.89%。（2）应收账款对应的客户为政府部门和国有企业，信誉良好。（3）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（4）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。税收优惠政策变化的风险 根据财税【2011】100 号文关于软件产品增值税政策的通知,本公司属于软件企业,本公司销售自行开发的软件产品,按13%的法定税率增收增值税后,均可对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。软件企业实行年审制度年审不合格的企业,取消其软件企业的资格,并不再享受有关税收优惠政策。如公司未来不能通过软件企业认定年审,或通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化,均将对公司盈利产生显著不利影响。根据国税函【2009】203 号国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知、高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）及晋科工发【2008】61 号高新技术企业认证管理实施办法,本公司属于高新技术企业,享受 15%企业所得税的优惠政策。公司于 2021 年 12 月 7 日顺利通过复审取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁布的高新技术企业证书,证书编号为GR20202114000309，有效期为三年。高新技术企业资格自颁发证书起有效期为 3 年,公司获得高新技术企业资格后自高新技术证书颁发之日所在年度起享受税收优惠,如果公司不再符合高新技术企业认定标准而被取消该资格或未来该项税收优惠政策发生不利变化,均将对公司盈利产生显著不利影响。毛利以及费用变动幅度较大的风险 公司目前由于规模较小，还未拥有相当数量销售收入稳定的客户，公司对客户的议价能力仍然有限，定制化产品使得公司定价标准在目前阶段并不完备，造成不同合同的毛利率存在一定的差异，具有一定的不稳定性，公司的费用主要为职工薪酬、研发费用以及售后费用，此类费用与当前实现的销售收入关联性不强，又会受公司管理层短期经营思路的影响，在公司业务发展的不同时期存在比较大的变化幅度。市场环境风险 公司目前集中服务的能源领域客户随着其信息需求的增多，提供信息化服务的厂商增多，竞争较为激烈。客户选择增多，获6 取订单难度增大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、和信基业、山西和信基业 指 山西和信基业科技股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）股东大会 指 山西和信基业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西和信基业科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西和信基业科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西和信基业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Hexinjiye Technology Co.Ltd.证券简称 和信基业 证券代码 831482 法定代表人 赵春雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵春雷 联系地址 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 电话 0351-2348768 传真 0351-2348768 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 701 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 20 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 智能化煤矿建设 主要产品与服务项目 公司是一家综合性数据应用服务商，从事工矿生产领域自动化、信息化、智能化建设与相关系统研发，形成了以数据融合为技术核心的工业生产场景下数字智能服务系统，并成功应用于煤矿智慧矿山、煤矿智能综采工作面、智能焦化厂。在服务客户的过程中，坚持“一企一策”的解决方案思路，以实现工矿生产领域的信息化、智能化为前提和基础，以“云、大、物、移、智、区”等新型核心技术为依托，以安全高效生产为核心，构建多专业、多岗位、多系统（平台）的精益化智能协作体系，对工矿生产、8 经营管理、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等过程进行透彻感知、多源融合、深度分析、智能决策、高效处理，最终实现安全、无人、高效、绿色的工矿生产场景建设。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵秦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵秦），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100778108565X 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府园区晋阳街159号天骄科技园 701 室 否 注册资本 20,400,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘素云 景伟鹏 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山西省太原市长治路 323 号灵芝谷大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,275,431.18 18,667,549.73 67.54%毛利率%25.91%32.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,376,107.28 2,248,074.55-38.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 818,539.30 2,088,525.91-60.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.84%25.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.64%23.45%-基本每股收益 0.07 0.11-36.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,202,301.21 20,721,308.14 118.14%负债总计 33,797,606.44 10,692,720.65 216.08%归属于挂牌公司股东的净资产 11,404,694.77 10,028,587.49 13.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 0.49 14.09%资产负债率%（母公司）74.77%51.60%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.28 1.86-利息保障倍数 5.77 66.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,404,170.00-2,621,193.85-应收账款周转率 2.70 1.75-存货周转率 2.97 8.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%118.14%29.34%-营业收入增长率%67.54%7.70%-净利润增长率%-38.79%210.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,400,000 20,400,000-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 462,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,184.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,142.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 557,567.98 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 557,567.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务归属于软件和信息技术服务业，利用自身的软件产品开发技术、自控系统集成能力、煤矿行业经验积淀及行业共性技术等要素，积极拓展人工智能技术及煤矿行业的应用。通过携手全球优质合作伙伴，坚持以客户为中心，以开拓的技术眼界、资深的行业经验，为客户提供项目全生命周期的贴心服务，包括：定制化的解决方案、智能化的行业产品、专业化的实施过程、敏捷的售后服务，通过信息化方面的深度应用，成就客户发展。公司通过对“基于智能感知技术”的工业物联网数据平台不断升级，引入视觉融合技术、大数据处理技术、数据采集与传输技术，服务领域拓展至城市公共服务、园区智能管控、建筑结构监测、智慧矿山展示等行业。公司通过为客户提供解决方案，承接项目实施，同时对第三方提供售后服务，以获得利润与现金流。公司的商业模式具体可分为研发、营销、项目实施和售后服务四个环节，具体介绍如下：（1）研发模式 公司采用自主研发+联合研发模式，通过对全国最新技术的引进和吸收，针对客户及服务场景做场景应用层面的技术二次开发，并整合外部研究院或高校合作研究部门，共同推进研发项目的落地。公司设有独立的研发部门，该研发部门负责软件技术平台、软件产品及软硬件集成技术的研发。公司的研发工作基于对行业及市场的分析而制定研发方向，借鉴 IPD 集成研发模式，通过将研发流程细分为若干环节设置清晰的技术评审点和决策评审点，实现对研发全过程进行有效管控，确保研发工作的高效性、合理性和可控性。（2）营销模式 公司的销售模式，以直销为主，以招标方式为辅，针对工程类项目和具体产品类别销售模式具体如下：工程类项目：公司是以客户直接采购模式为主，以项目招投标模式为辅。公司营销的具体执行是以项目解决方案为营销基础，服务模式为托管式服务。在客户制定年度项目建设及设备采购计划时便为其提供技术咨询服务，以便更早地介入项目并更准确地把握客户需求；项目启动后，公司会基于客户的个性化需求为其提供系统化和专业化的技术实现方案，以更好的满足客户的应用需求，进而为公司产品及服务的营销提供支持和促进。产品类销售：公司主要依靠销售人员直接面对终端企业客户进行市场销售，利用网络资源为辅，建立公司网站，发布公司信息，以此获取企业客户；此外，公司也通过与相关研究单位、行业组织合作，通过增加行业影响力来发掘潜在客户。（3）项目实施模式 公司的项目实施主模式是订单导向制的定制化实施模式，即根据销售订单的签订状况及客户的个性化应用需求而进行细化的技术实现方案设计，并根据设计方案进行相应的配置与集成、安装与调试以及现场实施运行等工作。项目实施工作的具体执行方式与研发工作类似，公司把项目实施工作流程细分为若干环节并设置明晰的技术评审点和决策评审点，以对项目实施过程进行全程管控，进而确保项目实施工作的高效性、合理性和可控性。报告期内，公司的商业模式无重大变化，将售后服务板块业务收缩集中到煤炭行业。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 759,737.80 1.68%769,366.70 3.71%-1.25%应收票据 8,918,790.00 19.73%应收账款 11,333,650.34 25.07%11,831,132.92 57.10%-4.20%存货 13,370,253.48 29.58%2,211,902.47 10.67%504.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 650,992.24 1.44%113,365.57 0.55%474.24%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,899,459.29 19.69%1,594,000.00 7.69%458.31%长期借款 应收款项融资 3,000,000.00 6.64%1,450,000.00 7.00%106.90%预付款项 1,736,883.66 3.84%1,161,852.40 5.61%49.49%其他应收款 789,761.18 1.75%358,270.59 1.73%120.44%14 应付账款 13,823,942.64 30.58%5,619,448.09 27.12%146.00%一年内到期的非流动负债 1,163,216.14 2.57%1,542,980.30 7.45%-24.61%资产总计 45,202,301.21 100.00%20,721,308.14 100.00%118.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货：较去年同期增加 1115.84 万元，同比增长 504.47%，主要原因是项目增加，项目成本相对应的增加。（2）固定资产：较去年同期增加 53.76 万元，同比增长 474.24%，主要原因是因公司业务量增加，新购进车辆等固定资产。（3）短期借款：较去年同期增加 730.55 万元，同比增长 458.31%，主要原因是公司的业务增长需经营性流资贷款。（4）应收款项融资：较去年同期增加 145 万元，同比增长 106.90%，主要为本年新增的承兑未到期解付。（5）预付账款：较去年同期增加 57.50 万元，同比增长 49.49%，主要为新增的供应商预付款项。（6）其他应收款：较去年同期增加 43.15 万元，同比增长 120.44%，主要为本年度新增的大额投标保证金年底结余所致。（7）应付账款：较去年同期增加 820.45 万元，同比增长 146.00%，主要原因是公司业务增加，会有相应的采购需求增加，导致应付账款同比增长。（8）应收票据：较去年同期增加 891.88 万元，主要原因是本年客户票据回款增加，期末未到期承兑。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,275,431.18-18,667,549.73-67.54%营业成本 23,172,843.67 74.09%12,629,276.78 67.65%83.49%毛利率 25.91%-32.35%-销售费用 2,156,973.33 6.90%1,906,054.47 10.21%13.16%管理费用 3,684,931.09 11.78%2,784,315.64 14.92%32.35%研发费用 2,870,635.51 9.18%983,141.99 5.27%191.99%财务费用 374,681.98 1.20%218,804.18 1.17%71.24%信用减值损失 1,083,163.42 3.46%2,414,186.59 12.93%-55.13%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 1,609,244.17 5.15%157,542.45 0.84%921.47%投资收益-67,650.00-0.22%0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -7,193.75-0.04%-汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,527,178.38 4.88%2,601,002.60 13.93%-41.29%营业外收入 0.30 0.00%11,199.94 0.06%-100.00%15 营业外支出 2,185.22 0.01%2,000.00 0.01%9.26%净利润 1,376,107.28 4.40%2,248,074.55 12.04%-38.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：较去年同期增加 1260.79 万元，同比增长 67.54%，主要原因是公司本期有大额业务订单所致。（2）营业成本：较去年同期增加 1054.36 万元，同比增长 83.49%，主要原因是本期公司收入增长对应的成本也相应增加所致。（3）管理费用：较去年同期增加 90.06 万元，同比增长 32.35%，主要原因为本年度职工薪酬和中介服务费增加所致。（4）研发费用：较去年同期增加 188.75 万元，同比增长 191.99%，主要原因是公司在本年加大了研发的投入。（5）财务费用：较去年同期增加 15.59 万元，同比增长 71.24%，主要为本年业绩增长，贷款产生的利息相应增加所致。（6）信用减值损失：较去年同期减少 133.10 万元，同比下降 55.13%，主要原因为应收坏账损失转回。（7）其他收益：较去年同期增加 145.17 万元，同比增长 921.47%，主要原因系政府补助和增值税即征即退所致。（8）营业利润：较去年同期减少 107.38 万元，同比下降 41.29%，主要原因为公司集中开展煤矿智能化建设工作，加大了资金投入和研发力度。（9）营业外收入：较去年同期减少 1.12 万元，同比下降 100.00%，主要原因是与日常无关的政府补助减少。（10）净利润：较去年同期减少 114.80 万元，同比下降 38.79%，主要原因为营业利润减少而营业外收支数据变化较小所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,275,431.18 18,667,549.73 67.54%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 23,172,843.67 12,629,276.78 83.49%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成收入 23,987,085.31 22,244,982.62 7.26%63.64%107.82%-19.72%软件销售收入 7,288,345.87 927,861.05 87.27%81.81%-51.80%35.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北地区 31,275,431.18 23,172,843.67 25.91%67.54%83.49%-6.44 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 11,317,699.16 36.19%否 2 客户二 6,296,999.48 20.13%否 3 客户三 5,139,382.24 16.38%否 4 客户四 5,091,159.10 16.28%否 5 客户五 1,582,300.80 5.06%否 合计合计 29,427,540.78 94.04%-基于商业秘密，公司选择不披露前五大客户名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 10,006,890.00 44.59%否 2 供应商二 3,207,065.00 7.52%否 3 供应商三 2,382,836.60 5.59%否 4 供应商四 2,270,525.00 5.32%否 5 供应商五 1,149,800.00 2.70%否 合计合计 19,017,116.60 65.72%-基于商业秘密，公司选择不披露前五大供应商名称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,404,170.00-2,621,193.85-144.32%投资活动产生的现金流量净额-600,450.00 29,500.00-筹资活动产生的现金流量净额 6,994,991.10 1,454,218.63 381.01%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额比上年下降 144.32%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金和本年度支付的税费增加所致。（2）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 554.08 万元，主要为本期取得短期借款增加所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；业务发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，没有影响公司持续经营的重大事项发生。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 挂牌 诚信承诺函 不存在违法行为或不诚信行为 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 2016年12月 8 日 挂牌 对所持股份自愿锁定的承诺 自愿锁定所持股份 已履行完毕 董监高 2014年11 挂牌 对所持股自愿锁定自愿锁定所持已履行完毕 19 月 28 日 的承诺 股份 公司 2014年11月 28 日 挂牌 关联担保承诺书 公司禁止关联担保 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年11月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 董监高 2014年11月 28 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 公司 2014年11月 28 日 挂牌 劳动用工及社保缴纳的承诺 加强劳动用工管理 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年11月 28 日 挂牌 社保公积金承诺 依法缴纳职工社保和公积金 正在履行中 董监高 2015 年 7月 24 日 2015 年 8月 14 日 发行 股票发行方案真实性承诺 发行方案不存在虚假记载等 已履行完毕 其他股东 2015 年 7月 24 日 2015 年 8月 14 日 发行 放弃优先认购权 放弃对本次认购的优先认购权 已履行完毕 董监高 2017 年 6月 26 日 2020 年 7月 19 日 换届 避免违反竞业禁止的承诺 避免违反竞业禁止规定 已履行完毕 董监高 2021 年 8月 6 日 2023 年 8月 5 日 换届 避免违反竞业禁止的承诺 避免违反竞业禁止规定 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、诚信承诺函 公司于 2014 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，在公开转让说明书上，控股股东赵秦承诺不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况;没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。报告期内，未发生违背承诺的情况。2、对所持股份自愿锁定的承诺 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。20 该承诺已经履行完毕。3、关联担保承诺 公司将严格按照法律、法规及公司章程规定的相关程序对公司对外担保进行决策和管理，公司将严格遵守公司章程关于关联担保禁止的规定，不会以任何方式直接或间接为公司股东、实际控制人及关联方提供担保。报告期内，未发生违背承诺的情况。4、资金占用承诺 进一步完善公司资金使用制度，严格限定公司资金用途，保证公司经营的独立性。不会通过任何方式直接或间接将公司资金出借给公司股东及其关联方。公司股东将严格按照法律法规、公司章程及公司其他相关制度的规定，规范使用公司资金，严格履行关联交易的相关审议和决策程序，股东将严格执行公司章程关于禁止向股东及其关联方出借款项的规定，股东将不会、亦不会通过本人的关联方以任何形式（如向公司借款）占用公司资金，未经履行公司相关审议和决议程序，股东将不会、亦不会通过本人的关联方随意将自有资金提