831446_2022_ST亨利_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 ST 亨利 NEEQ:831446 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建华、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、无法表示意见涉及的主要内容：无法表示意见涉及的主要内容：1、财务报表按照持续经营假设编制的恰当性 如财务报表附注“二、（2）持续经营能力”所述，亨利技术存在如下可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性的事项：亨利技术近年连续亏损，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-84,707,727.75 元，归属于母公司股东权益合计为-26,193,005.77 元。2、合同资产列报的影响 亨利技术截止 2022 年 12 月 31 日合同资产原值 46,921,215.80 元，已计提减值准备 27,383,000.69 元，净值为 19,538,215.11 元，占期末总资产的 27.47%，我们实施了检查、函证等我们认为必要的审计程序，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述账面余额的准确性及坏账准备计提的合理性，从而无法对财务报表整体发表审计意见。4 3、合同负债列报的影响 亨利技术截止 2022 年 12 月 31 日合同负债余额为 38,474,138.24 元，占期末负债总额的 39.04%，我们实施了检查、函证等我们认为必要的审计程序，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述账面余额的准确性，从而无法对财务报表整体发表审计意见。4、持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，亨利技术近年连续亏损，2022 年度合并利润表净利润为-2,046,386.95 元，其中归属于母公司股东的净利润-1,968,842.30 元。截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利 润为-84,707,727.75 元，归属于母公司股东权益合计为-26,193,005.77 元。亨利技术公司公司管理层虽制定了相应的应对计划，但仍可能导致对亨利技术持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。二、二、无法表示意见中涉及事项不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国中小企业股份转让无法表示意见中涉及事项不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和关于做好挂牌公司系统挂牌公司信息披露规则和关于做好挂牌公司 20222022 年年度报告披露相关工作的通知中规定的年年度报告披露相关工作的通知中规定的违反企业会计准则及其相关信息披露规范的情形。违反企业会计准则及其相关信息披露规范的情形。三、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明董事会关于审计报告中所涉及事项的说明 公司董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具与持续经营相关的无法表示审计意见的相关事项进行如下说明：董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2022 年年报“无法表示审计意见”的审计报告表示理解和认可，审计意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，鉴于上述原因，公司为解决“无法表示意见”所涉及的事项和问题，解决措施如下：1、针对合同资产、合同负债事项，公司将进一步加强项目管理，做好合同结算的管理工作，提升与客户、供应商的日常沟通工作，以尽快消除此事项对审计报告意见的影响。2、针对可能导致公司持续经营能力存在重大疑虑的重大不确定性，为保证经营稳定，提高持续经营能力，拟进一步采取以下措施：（1）加强消防工程业务与大型建筑总包企业的合作，加强与同行企业横向间的多方式合作，提高市场的占有率，拓宽业务的领域和地域，通过增加智慧消防应用于传统消防工程业务的方式，提高在同行业的市场竞争力。继续重点关注工业消防项目，推进工业消防项目以 EPC 或 EPCM 方式实施，凸显自身资质全的优势，提高项目的利润率。（2）森林草原防火预警业务已在内蒙古落地四个示范项目，将进一步加强森林草原防火预警系统业务的市场推广。5 （3）进一步创新消防技术服务盈利模式，逐步向平台运营、消防服务托管方式转变。利用平台优势最大限度的拓展业务的边界争取更多的客户，利用网络信息的优势提高服务的精准性，大大降低成本，以规模求效益。（4）对公司的机构设置进行调整，使公司的经营管理团队更加合理，提高执行力和工作效率。（5）进一步完善内控，加强公司运营以及项目执行过程的资金监管，最大限度的降低经营成本。6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 持续经营重大不确定性风险 公司近三年连续亏损，净资产为负，未弥补亏损超过股本总额，存在持续经营相关的重大不确定性风险。公司将采取有效措施，积极消除持续经营相关的重大不确定性相关事项对公司的影响，使公司持续保持经营活力。资金风险 公司工程款项结算一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于业主的资金流状况。若催收不力或业主财务状况恶化，可能给公司带来坏账风险。此外，经济环境或金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。同时，公司近年来市场占有份额减少，资金流欠佳。合同资产跌价风险 由于客户不能按合同约定及时确认已实施工程进度，进行合同结算，导致合同资产规模较大，合同资产存在跌价风险。区域市场集中及经营风险 公司区域市场集中度高，所承揽工程集中在内蒙古地区，一旦该区域市场竞争加剧或该市场建筑投资量大幅下滑，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，出现业务收入波动较大的情况。另外，建筑施工领域行业壁垒较低，竞争激烈，上游原材料价格上涨，劳动力供给紧缺，人工成本快速上升，给企业经营形成较大压力。投资风险 公司智慧消防服务平台的研发和推广、森林防火预警市场的开拓，存在因进度、投资成本、市场变化等因素，影响项目投资回报、预期收益。核心技术人员流失风险 公司核心竞争力之一是聚集了一批优秀的技术精英以及具有丰富实践经验的施工管理和现场的优秀人才。其中部分技术人员被纳入了自治区消防专家库。公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度上有赖于上述核心人员。但随着市场竞争的不断加剧，消防工程行业对专业人才的需求可能导致核心技术人员流失的风险。行业波动及政策风险 宏观经济的周期性波动对公司所处行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高，如宏观经济增长速度放缓，将对本行业产生较大不利影响。同时，消防工程行业下游涉及房地产行业，随着国家对房地产行业的持续宏观调控，将对本公司的经营状况产生不利影响。安全质量风险 质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目管理的重要内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则第十七条规定，挂牌公司出现下列情形的，全国股转公司终止其股票挂牌：最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值。公司 2021 年度、2022 年度经审计的期末净资产为负，7 公司 2021 年度报告被出具无法表示意见的审计报告，如公司2023 年度经审计的期末净资产为负或 2023 年度报告被出具无法表示意见或否定意见，公司股票将被终止挂牌。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亨利公司 指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司及其前身内蒙古亨利新技术工程有限公司 亨利技术 指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 亨利智创 指 亨利智创（北京）科技有限公司 内蒙古云谷源 指 内蒙古云谷源公共安全数据信息研究院（有限合伙）辽宁应急 指 辽宁智慧应急产业科技有限公司 小林环境 指 内蒙古小林环境科技有限公司 四川智谷 指 四川亨利智谷科技有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券 指 山西证券股份有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 以前年度 指 2022 年度以前 元、万元 指 人民币元、万元 自治区 指 内蒙古自治区 智能消防 指 利用物联网、人工智能、移动互联网+等最新技术，配合大数据云计算平台、火警智能研判等专业应用，实现城市的消防的智能化，是智 慧城市消防信息服务的数字化基础。森林草原防火预警 指 运用多光谱雷达火灾预警系统对森林草原进行监控 飞防植保 指 农作物病虫害无人植保机统防统治 消防维保 指 对消防设施的维护、检测、评估 消防工程 指 消防设备的安装 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 证券简称 ST 亨利 证券代码 831446 法定代表人 周建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈雪峰 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号北亚汽车广场四层 电话 0471-2215819 传真 0471-2215899 电子邮箱 H 公司网址 http:/ 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号北亚汽车广场四层 邮政编码 010010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 10 月 31 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装 主要业务 消防工程、消防维保、森林草原防火预警 主要产品与服务项目 消防工程、消防维保、森林草原防火预警 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,215,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150100603221945D 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街272号 否 注册资本 40,215,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王敬超 殷允军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,514,940.24 35,712,160.25 10.65%毛利率%11.23%17.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,968,842.30-41,148,889.42 95.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,653,458.31-41,003,920.84 81.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.47%1,127.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.05%1,123.48%-基本每股收益-0.05-1.02 95.10%注：本期加权平均净资产为负数。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 71,128,372.03 92,354,213.65-22.98%负债总计 98,540,392.18 117,719,846.85-16.29%归属于挂牌公司股东的净资产-26,193,005.77-24,224,163.47-8.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.65-0.60-8.33%资产负债率%（母公司）136.16%116.25%-资产负债率%（合并）138.54%127.47%-流动比率 0.65 0.78-利息保障倍数-1.63-49.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,087,625.02 309,826.26-2,710.37%应收账款周转率 0.61 0.12-存货周转率 13.37 12.55-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.98%-43.73%-营业收入增长率%10.65%-60.87%-净利润增长率%95.05%-138.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,215,000 40,215,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-16,841.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,030,837.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329,379.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,684,616.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,684,616.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更会计政策变更 1、企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了 企业会计准则解释第 15 号(财会 2021 35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了 企业会计准则解释第 16 号(财会 2022 31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司始终坚持以“质量第一、诚信至上、服务为本”的经营理念，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，依托内蒙古自治区住建厅颁发的消防设施工程施工壹级资质优势，一支聚合一级建造师、注册消防工程师、注册造价师、高级工程师等专业技术人才的项目管理团队，及三十年的工程项目管理与运营经验为客户提供消防服务设计、咨询、管理、施工、维护等一站式消防安全及生态保护的技术支持和整体解决方案。公司业务以内蒙为基地，涉及能源、化工、电力、交通、通信、民用建筑、自然资源等各个领域。通过国家和自治区发改委每年项目发展实施计划、行业内项目建设计划、现有客户的推荐、项目的改扩建等方式获取项目信息，并参与竞争性谈判和公开招投标方式签订业务合同，完成消防安全服务和森林防火预警服务取得收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总占总资资金额金额 占总占总资资15 产产的的比比重重%产产的的比比重重%货币资金 976,856.56 1.37%5,718,456.07 6.19%-82.92%应收票据 3,472,762.15 4.88%900,000.00 0.97%285.86%应收账款 33,132,901.57 46.58%41,731,989.66 45.19%-20.61%存货 1,534,061.72 2.16%3,711,721.70 4.02%-58.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,494,716.57 7.73%6,280,587.12 6.80%-12.51%在建工程 -无形资产 1,625,582.62 2.29%323,519.87 0.35%402.47%商誉-短期借款 4,500,000.00 6.33%7,400,000.00 8.01%-39.19%长期借款-预付帐款 1,696,577.13 2.39%660,469.51 0.72%156.87%其他应收款 3,594,824.88 5.05%3,185,730.05 3.45%12.84%合同资产 19,538,215.11 27.47%29,601,065.45 32.05%-33.99%其他流动资产 61,873.72 0.09%240,674.22 0.26%-74.29%应付账款 32,502,571.24 45.70%33,191,938.84 35.94%-2.08%合同负债 38,474,138.24 54.09%52,157,543.76 56.48%-26.23%应付职工薪酬 5,351,216.32 7.52%5,209,978.28 5.64%2.71%应交税费 259,383.09 0.36%459,530.05 0.50%-43.55%其他应付款 12,573,520.85 17.68%10,810,062.84 11.71%16.31%其他流动负债 4,379,562.44 6.16%1,290,793.08 1.40%239.29%递延收益 500,000.00 0.70%7,200,000.00 7.80%-93.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金较上年期末减少 82.92%，主要原因是本年度合同订单减少、以前年度应收帐款账期增长使得回款周期增长，及部分应收帐款以银行承兑汇票结算所致。2、本期末应收票据较上年期末增加 285.86%，主要原因是本年度应收帐款以银行承兑汇票结算金额较上年度增加所致。3、本期末预付账款较上年期末增加 156.87%，主要原因是本年度与供应商结算帐期增长所致。4、本期末存货较上年期末减少 58.67%，主要原因是以前年度部分森林草原防火项目发生的成本根据合同约定及会计准则要求计入合同履约成本，因本年度项目验收结算转入主营业务成本所致。5、本期末合同资产较上年期末减少 33.99%，主要原因是本年度在施项目减少所致。6、本期末其他流动资产较上年期末减少 74.29%，主要原因是本年度预交企业所得税较上年度减少所致。7、本期末无形资产较上年期末增加 402.47%，主要原因是本年度智慧消防一期研发项目成果转化所致。8、本期末短期借款较上年期末减少 39.19%，主要原因是本年度偿还银行贷款所致。9、本期末应交税费较上年期末减少 43.55%，主要原因是本年度与客户的项目结算金额减少所致。10、本期末其他流动负债较上年期末增加 239.29%，主要原因是本年度银行承兑汇票非“6+9”银行，且未16 到期已贴现所致。11、本期末递延收益较上年期末减少 93.06%，主要原因是本年度智慧消防一期研发项目完成所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,514,940.24-35,712,160.25-10.65%营业成本 35,077,377.18 88.77%29,372,629.52 82.25%19.42%税金及附加 276,778.82 0.70%335,797.35 0.94%-17.58%毛利率 11.23%-17.75%-销售费用 2,823,464.58 7.15%3,757,306.01 10.52%-24.85%管理费用 5,168,299.71 13.08%6,665,369.25 18.66%-22.46%研发费用 88,276.45 0.22%955,579.45 2.68%-90.76%财务费用 838,224.90 2.12%882,358.11 2.47%-5.00%信用减值损失-294,522.05-0.75%-11,874,195.68-33.25%-97.52%资产减值损失-2,649,639.15-6.71%-17,683,939.06-49.52%-85.02%其他收益 6,030,837.31 15.26%-100.00%投资收益-2,306,392.18-6.46%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-16,841.50 0.04%10,503.32 0.03%-260.34%汇兑收益-营业利润-1,687,646.79-4.27%-38,110,903.04-106.72%95.57%营业外收入 0.01-11,398.41 0.03%-100.00%营业外支出 329,379.81-0.83%166,870.31 0.47%97.39%净利润-2,046,386.95-5.18%-41,358,200.44-115.81%95.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加 10.65%，主要原因是森林草原防火项目在本期验收结算所致。2、本期营业成本较上年同期增加 19.42%，主要原因是森林草原防火项目在本期验收结算使得合同履约成本转入主营业务成本所致。3、本期研发费用较上年同期减少 90.76%，主要原因是智慧消防一期研发项目在本期完成所致。4、本期信用减值损失较上年同期减少 97.52%，主要原因是本期对应收帐款计提减值减少所致。5、本期资产减值损失较上年同期减少 85.02%，主要原因是本期对合同资产计提减值减少所致。6、本期其他收益较上年同期增加 100%，主要原因是智慧消防一期研发项目在本期完成，将递延收益转入投资收益所致。7、本期投资收益较上年同期减少 100%，主要原因是孙公司四川智谷在上期因公司无法控制不纳入合并报表范围所致。8、本期资产处置收益较上年同期减少 260.34%，主要原因是本期处置固定资产所致。9、本期营业利润较上年同期增加 95.57%，主要原因是本期营业收入及其他收益增加所致。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,204,705.77 35,017,634.07 11.96%其他业务收入 310,234.47 694,526.18-55.33%主营业务成本 34,904,971.86 29,200,224.20 19.54%其他业务成本 172,405.32 172,405.32 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 消防业务 35,162,025.39 31,257,800.41 11.1%0.41%7.05%-5.51%森林防火业务 4,042,680.38 3,647,171.45 9.78%100.00%100.00%100.00%其他业务 310,234.47 172,405.32 44.43%-55.33%30.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入较上期增加 7.05%，主要原因是森林草原防火项目在本期验收结算所致。2、本期主营业务成本较上期增加 19.57%，主要原因森林草原防火项目在本期验收结算使得合同履约成本转入主营业务成本所致。3、本期其他业务收入较上期减少 55.33%，主要原因是本期固定资产-14 处商铺因疫情影响减免房租所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古久泰新材料有限公司 8,827,408.70 22.34%否 2 内蒙古东华能源有限责任公司 5,767,587.78 14.60%否 3 联邦制药（内蒙古）有限公司 6,409,266.37 16.22%否 4 久泰能源（准格尔）有限公司 2,342,449.37 5.93%否 5 鄂温克族自治旗林业和草原局 2,088,920.35 5.29%否 合计合计 25,435,632.57 64.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古民富建筑工程劳务有限公司 1,480,641.00 4.56%否 18 2 内蒙古灵智数据信息技术有限公司 1,270,000.00 3.91%否 3 内蒙古邦尔劳务派遣有限责任公司 1,317,884.50 4.05%否 4 回民区亿达五金水电经销部 837,000.00 2.58%否 5 回民区新沈华电线电缆经销部 809,400.00 2.50%否 合计合计 5,714,925.50 17.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,087,625.02 309,826.26-2,710.37%投资活动产生的现金流量净额-756,144.92-1,302,376.56 41.94%筹资活动产生的现金流量净额 4,103,543.83-5,058,306.99 181.12%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2710.37%，主要原因是本期销售商品，提供劳务收到的现金及其他经营活动收到的现金减少所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 41.94%，主要原因是上期存在固定资产购入所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 181.12%，主要原因是本期银行承兑汇票贴现较上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古利为消防技术服务有限公司 控股子公司 消防技术 服务、检测评估 6,000,000 200,206.15-434,017.88 0-198,292.52 亨利智创(北京)科技有限公司 控股子公司 数据处 理、技术 服务 10,990,000 10,258,073.51-25,714,826.15 0-1,737,068.62 19 内蒙古小林环境科技有限公司 控股子公司 生态环境、技术研究服务 50,000,000 128,687.73-10,122,383.46 0-112,967.40 辽宁智慧 应急产业 科技有限 公司 控股子公司 技术推广、技术转让 6,000,000 20,347.39-2,127,535.99-47,169.80-193,861.64 内蒙古云 谷源公共 安全数据 信息研究 院（有限合伙）控股子公司 消防及公 共安全领 域的技术 开发、技术转让 200,000 64.32-1,235.68 0 0 注：内蒙古云谷源公共安全数据信息研究院（有限合伙）决议解散，于 2021 年 10 月 11 日取得清税证明，于 2021 年 11 月 23 日完成清算备案，截止报告披露日尚未完结工商注销手续。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司近三年连续亏损，2022 年度、2021 年度、2020 年度净利润分别为-2,046,386.95 元、-41,358，200.44 元、-17,315,114.98 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司净资产为负，未分配利润为-84,707,727.7520 元，归属于母公司所有者权益为-26,193,005.77 元。主要原因为：（1）公司业务转型所致：公司围绕消防业务向互联网+消防转型，从 2016 年开始投入大量的人力和资金建设数据中心，研发智慧消防系统平台以及数据信息采集的硬件设备，并在内蒙古、四川省、江西省以及河北省等地落地试运行。但由于国家大部制改革消防主管部门变更，政策指导不明确，导致公司的智慧消防项目被迫停滞，投资没有形成营业收入。2018 年公司在智慧消防大平台的森林草原防火预警系统的应用场景上找到了契机和突破口，该项目契合国家政策，国家投入大，各地需求旺盛，于是公司再次集中人力和资金，与消防科研部门合作对系统平台进行深度开发和完善。由于森林草原防火终端探测设备比较先进，探测火灾的机理有所创新，在市场上的推广和应用上就会有一个被认知和培育对比的过程，公司先后在内蒙古的赤峰市、呼伦贝尔市、牙克石市多地以及辽宁省营口市等免费做试点，收到了非常好的效果。由于公司开拓智慧消防及森林草原防火预警业务投入大，过程长，营业收入严重滞后，而传统消防工程的设计施工及服务受到市场的影响，其营业收入远不能弥补公司因业务开拓发生的投入，致使公司近几年的经营持续亏损。尽管公司为转型付出了较大的代价，但也成功摸索出一条能够突破传统产业商业模式和盈利模式的多元化经营和可持续发展的路径，并夯实了新业务拓展的基础。（2）宏观经济的周期性波动对公司所处行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高，如宏观经济增长速度放缓，将对本行业产生较大不利影响。尤其是 2020年以来受新冠疫情影响，宏观经济增长速度放缓，地方工业建设项目缓建、房地产项目减少，导致传统消防工程业务市场占有率减少。同时，受新冠疫情影响，森林防火预警业务的市场拓展速度放缓尚未形成规模效益。（3）截止 2022 年 12 月 31 日，根据企业会计准则对应收帐款、其他应收帐款、合同资产累计计提 减值 56,119,176.51 元。2、鉴于上述原因，为保证经营稳定，提高自身持续经营能力，公司拟进一步采取以下措施：（1）加强消防工程业务与大型建筑总包企业的合作，加强与同行企业横向间的多方式合作，提高市场的占有率，拓宽业务的领域和地域，通过增加智慧消防应用于传统消防工程业务的方式，提高在同行业的市场竞争力。继续重点关注工业消防项目，推进工业消防项目以 EPC 或 EPCM 方式实施，凸显自身资质全的优势，提高项目的利润率。（2）森林草原防火预警业务已在内蒙古落地四个示范项目，将进一步加强森林草原防火预警系统业务的市场推广。（3）进一步创新消防技术服务盈利模式，逐步向平台运营、消防服务托管方式转变。利用平台优势最大限度的拓展业务的边界争取更多的客户，利用网络信息的优势提高服务的精准性，大大降低成本，21 以规模求效益。（4）对公司的机构设置进行调整，使公司的经营管理团队更加合理，提高