831583_2022_未来宽带_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 1 2022 未来宽带 NEEQ:831583 上海未来宽带技术股份有限公司 Shanghai B-STAR Technology Inc.年度报告 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，全年实现营业收入 8599 万元；2022 年公司中标东方有线网络有限公司缆桥终端、缆桥交换机、用户端缆桥交换机以及 EPON ONU类项目；2022 年公司中标北京歌华有线电视网络股份有限公司采购 HINOC 设备项目；2022 年公司三条业务主线“数字物联、数字运营、数据通信”搭建完成，2023 蓄势待发；截止到 2022 年 12 约 31 日，2022 年，在知识产权保护方面，公司累计各项知识产权合计 139项，其中：发明专利 53 项、外观专利 1 项、软著 67 项、商标 18 项。上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .178178 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王吉、主管会计工作负责人潘建飞及会计机构负责人（会计主管人员）潘建飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业环境变化的风险 公司接入网络设备业务的下游客户主要为各省市广电运营商，广电接入网产品的销售受到各地运营商 NGB 建设和网络改造规划及投资金额的直接影响。目前大部分广电运营商正在积极开展网络改造计划，但不排除由于用户对广电增值业务及宽带业务的接受程度不够，网络改造效益低于预期，广电运营商修改规划、减少网络改造投资等情况。此外，广电运营商的网络改造除了自身业务发展需要以外，与国家的行业政策和宏观经济政策也紧密联系，若国家在三网融合、NGB 建设、双向化改造、融媒体等方面的政策发生重大变化，将对公司下游的行业环境产生重大影响，从而影响公司的业务发展。同时，公司并购的互联网宽带接入业务可能存在行业竞争导致服务价格下降，从而出现经营业绩低于预期的情况。公司将主动关注行业环境变化，通过科技创新紧跟国家战略，积极应对行业变化带来的经营风险。2、应收账款余额较大的风险 2022 年，公司尽管进一步加强对于应收账款的回收和控制，但上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 5 期末应收账款余额仍然保持较高水平，如果个别客户的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。公司将进一步加强客户信用调查，强化销售人员回款责任，加大应收账款收款流程的内部控制，有效降低应收账款的坏账风险。3、产品毛利率下降的风险 公司主营业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分行业，主要包括 EPON 局端设备、EoC 头端、EoC 终端、物联网终端等网络设备。报告期内，NGB 接入网设备和系统仍然为公司主营业务，国内各设备生产商之间的市场竞争越来越激烈，造成 EoC 产品的市场售价出现持续下降，从而导致公司销售收入及产品综合毛利率的下滑。公司将通过自身技术的研发与创新，尤其重点加大高性能宽带产品关键核心技术的研发投入，加快研发新品速度，保持整体竞争优势；通过持续优化产品结构和功能升级换代来降低产品成本，以保持公司产品综合毛利率的稳定。4、核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司保持技术优势的基础。伴随着广电接入网设备技术的不断更新和物联网新产品的开发，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。公司将不断加强研发团队的培养和激励，形成核心技术人才梯队，防范因人才流动而带来的经营风险。5、公司委外加工和定制加工过程中技术保密的风险 公司经营一直以技术研究、产品开发和市场开拓为主，公司产品的生产过程主要由外协加工厂商和定制加工厂商进行，而公司主要负责产品设计和生产技术、工艺及作业文件的制定以及质量控制。其中，公司 EoC 产品主要采用委外加工的方式生产，EPON 局端（OLT）产品主要采用定制加工方式生产，物联网终端产品主要采用定制加工方式生产。虽然对于委托加工的产品，公司将不同的部件委托给不同的加工厂商生产，另一方面，公司与各加工厂商均签订了保密协议，对相关技术信息的使用和限制、所有权归属等问题进行了明确，防止公司核心技术的泄密，但仍存在公司核心技术泄密影响公司业务增长的风险。公司将不断加强产品技术升级和更新换代，强化保密协议的执行力度，对核心关键技术使用加以限制，明确核心技术的所有权和使用权，防范核心技术的泄露风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司接入网络设备业务的下游客户主要为各省市广电运营商，广电接入网产品的销售受到各地运营商 NGB 建设和网络改造规划及投资金额的直接影响。目前大部分广电运营商正在积极开展网络改造上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 6 计划，但不排除由于用户对广电增值业务及宽带业务的接受程度不够，网络改造效益低于预期，广电运营商修改规划、减少网络改造投资等情况。此外，广电运营商的网络改造除了自身业务发展需要以外，与国家的行业政策和宏观经济政策也紧密联系，若国家在三网融合、NGB 建设、双向化改造、融媒体等方面的政策发生重大变化，将对公司下游的行业环境产生重大影响，从而影响公司的业务发展。同时，公司并购的互联网宽带接入业务尽管属于国家政策鼓励的新型产业，但也可能存在行业竞争导致服务价格下降，从而出现经营业绩低于预期的情况。公司将主动关注行业环境变化，通过科技创新紧跟国家战略，积极应对行业变化带来的经营风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、未来宽带 指 上海未来宽带技术股份有限公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司章程 指 上海未来宽带技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三网融合 指 在电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。接入网 指 骨干网络到用户终端之间的网络。EPON 指 以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）的英文缩写，是目前三网融合的最主要光纤接入技术。EoC 指 基于同轴介质的以太网技术（Ethernet over Coax），利用成熟的以太网技术在不改动广电同轴电缆线路的基础上，实现同轴电缆的双向数据通信。HiNOC 指 High performance Network over Coax 的缩写，是我国自主研制的一种 EoC 技术，已成为国家广电行业上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 7 的高频 EoC 技术行业标准。上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海未来宽带技术股份有限公司 Shanghai B-STAR Technology Inc.证券简称 未来宽带 证券代码 831583 法定代表人 王吉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 龚熠玥 联系地址 上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 电话 021-62751255 传真 021-62959700 电子邮箱 yygongb- 公司网址 www.b- 办公地址 上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 邮政编码 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 22 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网接入及相关服务(I641)-互联网接入及相关服务(I6410)主要产品与服务项目 网络、计算机软硬件、通信、光电子器件、光电子设备、互动媒体技术及应用领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品的生产、销售、系统集成；宽带网络工程及通讯类终端产品的设计、生产、调试、安装，对外购元器件进行组装和性能测试，从事货物及技术的进出口业务。电信业务。消防器材销售。建筑智能化建设工程专业施工、消防设施建设工程专业施工；从事物联网技术、卫星导航、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）107,907,000 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 控股股东为（王吉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王吉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000767214514N 否 注册地址 上海市虹口区峨嵋路 315 号8896 室 否 注册资本 107,907,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园F12 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 肖风良 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,990,132.28 148,691,943.41-42.17%毛利率%21.28%26.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,530,321.77 9,758,561.22-474.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,175,779.31 3,593,725.76-1,190.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.07%3.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.94%1.14%-基本每股收益-0.34 0.09-477.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 347,044,577.66 402,928,285.16-13.87%负债总计 63,011,225.48 81,000,574.10-22.21%归属于挂牌公司股东的净资产 284,315,272.91 321,886,859.07-11.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.98-11.74%资产负债率%（母公司）14.65%16.80%-资产负债率%（合并）18.16%20.10%-流动比率 5.36 4.55-利息保障倍数-29.61 7.42-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,588,650.56-8,463,592.60-166.89%应收账款周转率 0.79 1.54-存货周转率 1.86 2.63-上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.87%2.84%-营业收入增长率%-42.17%68.02%-净利润增长率%-476.27%142.55%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 107,907,000.00 107,907,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-26,706.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,028,165.70 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,273,027.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,563,270.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,976.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,266,193.51 所得税影响数 1,620,622.20 少数股东权益影响额（税后）113.77 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,645,457.54 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：上海未来宽带技术股份有限公司系一家基于有线和无线通信技术赋能客户数字化、智慧化建设的高新技术企业。公司经历 18 年的高速发展，先后基于下一代广播电视网（NGB）、互联网宽带网络接入及优化、人工智能物联网（AIoT）以及 5G 移动通信等先进技术，进行设备和应用平台的开发、生产、销售及运维服务，截止目前，市场已经覆盖华东、华南、华北、华中、西南及东北等国内重点区域，客户类型包括电信运营商、广电运营商、企业及政府等。本年度，公司 NGB 业务继续保持市场竞争优势，公司物联网相关产品和服务已经开始进入规模化商用，基于广电运营商的 5G OC 整体解决方案已经规划完毕并进入示范网建设阶段。报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，是公司成立以来最困难的一年，上半年由于疫情原因，上海连续三个月处于停滞状态，导致公司业务很难正常开展。年末附近，11 月开始至年底，由于大规模的新冠阳性病症爆发，导致公上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 14 司再这段时间内人员无法正常流动，各个项目停滞的状态。1 1、筚路蓝缕筚路蓝缕，全年实现营业收入，全年实现营业收入 8 8599599 万万元，公司业务结构元，公司业务结构保持不变保持不变 2022 年，整个上海都处于停滞或半停滞的状态，公司遇到了前所未有的挑战。公司管理层在这一年中举步维艰，以率先保证现金流为主，积极开展自救活动。日常经营中快速调整了年度经营计划，调控风险、保现金流。从公司主营业务分产品销售执行情况来看，上海 NGB 市场处于硬件产品迭代更新的状态，产品价格保持平稳；全国广电在积极探索采用新型技术加快网络改造，实现广电在 5G 项目投入建设过程中“弯道超车”的诉求进一步加大。公司在此基础上，一方面持续保证对上海市场的支持，另一方面加快 HiNOC 技术为核心的新产品、5G oC 室内小基站，以及 5G 边缘云网关的开发工作，为市场的下一步推广做好准备。2022 年 NGB 接入网业务、物联网市场业务基本停滞，收入大幅下滑。全资子公司京信万通积极应对移动互联网宽带接入市场竞争变化格局，以及运营商“提速降费”的实际变革，积极拓宽原有业务渠道，毛利水平有所下滑，总体营收下降明显。京信万通灵活调整业务结构，大力谋求转型，与母公司联动开展新型业务。物联网业务基本停滞，虽之前在智能安防、智慧停车、智慧社区、智慧消防、智慧园区、智慧养老各个领域均有突破，但疫情原因项目基本搁置。2023 年，我们仍旧存在诸多挑战，公司广电接入网产品价格仍呈下降趋势，市场发展低于预期；广电 5G 的整合及推进工作面临着不及预期的风险，未来依然面临严峻挑战。物联网业务虽趋于稳定，但相应的市场竞争也更加激烈，需要继续不断打磨更新产品。2 2、至、至 20222022 底，底，公司净利润为公司净利润为负负。2022 年是公司成立以来最为艰难的一年，由于新冠疫情的原因，整个 2022 年度基本处于停滞状态，保证现金流成了公司最重要的任务之一。疫情影响对企业的经营环境是一大考验，放缓建设对生产经营带来的诸多不利影响，叠加广电网络建设及改造投入仍处于低谷，且各地广电运营商在“国网整合”的预期下进一步放缓了相关投入，整个行业呈现低迷势态。此外有线电视网络设备的招投标价格竞争尤为激烈，导致总体网络设备的销售价格与上年相比仍继续下降。虽然整个行业陷入低迷，但公司仍然不遗余力地寻找新的突破口，积极参与第一大客户东方有线的各类项目，在网络设备的总体市场需求量减少，价格竞争激烈的情况下，打破传统合作方式，开辟新的合作领域，尽管如此，公司传统设备的销售量还是下浮较大。此外，公司还积极开发智慧城市相关平台，积极探索智慧城市细分领域下的一些上海及外地的相关项目等等，这一系列项目的落地希望能在 2023 年显现效果。3 3、创新务实，较好完成全年新产品开发和科研计划、创新务实，较好完成全年新产品开发和科研计划 （1）积极参与上海临港新片区“一网统管”业务的试点探索。将临港新片区作为全国“城市运行一网上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 15 统管”的样板搭建，实现了数据信息共享和深度应用。2022 年，公司中标临港新片区海堤及滨果公路沿线智能监控项目，作为公司又一个在临港智慧城市建设安防领域的典型案例，也积极响应上海“一网统管”城市精细化治理的需求，作为“一网统管”的典型落地案例之一。（2）围绕广电 5G 业务进行发力和布局。针对广电 5G 入户业务提出 5G oC（5G Over Cable）“一缆万户通”的整体解决方案，参与了制定相关行业标准，深入进行 5G 小基站及 5G 边缘云系列产品的研发。2022 年公司自行研发的 5G 边缘云网关已率先在临港智能安防项目中展现身姿，并取得了管理部门及使用部门的一致好评。2022 年公司完成了首个智慧园区 5G 室内小基站网络优化覆盖建设及基于5G 专网的智能应用建设，这次的成功意味着公司自主研发的 5G 室内小基站正式迈入了商用阶段。（3）公司技术部积极响应广电客户实际需求，快速开发出 NGB 定制化新产品。全年完成了基于下一代广播电视网的智慧社区一体化设备、降成本 ONU 和入户型三合一 EoC 头端、MSTAR 方案 EOC 产品系列、HiNOC2.0 等新产品的研制。面对广电市场产品价格持续下降的挑战，积极开发出满足核心客户需求的降成本替代产品，完成了多款高性价比方案的产品升级，实现多款主流产品的降成本工作，提升了公司主营业务的市场竞争力。2022 年公司中标北京歌华有线电视网络股份有限公司采购 HINOC 设备项目,HINOC 设备正式量产。（4）面对恶劣的市场环境，我司指定了多业态发展目标，持续进行物联网整体解决方案产品的研发投入，在已经开发的室外型和室内型网关的基础上，充分考虑泛 5G 时代碎片化、边缘化、组网灵活的背景特质，大力研发边缘 AIoT 计算网关，可同时处理 64 路高清视频智能分析，支持 1000+物联网节点接入，5G、千兆双路由链路备份，能有效识别人员、车辆、非机动车数量多、准确率高、识别速度快。可广泛应用于小区门禁、道闸通道、地铁、机场、高铁等多种需要人员、机动车、非机动车识别比对的场景。为后续的产品业态提供了坚实的研发及产业化基础。（5）2022 年，在知识产权保护方面，截止目前，公司各项知识产权合计 139 项，其中：发明专利 53项、外观专利 1 项、软著 67 项、商标 18 项。4 4、资本运作工作取得积极进展、资本运作工作取得积极进展 （1）2022 年，公司在谋求业务发展的同时，积极引进外部的股东资源，作为战略力量强化公司的业务体系、深化公司的技术储备，同时补充公司现金流以用于公司的业绩冲刺。（2）2022 年 5 月，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布 2022 年创新层挂牌公司名单的公告，公司连续被分入新三板创新层。截止 2022 年 12 月 31 日，公司在册股东人数达 199 人，机构投资者 24 户，个人投资者 175 户。5、其它工作计划完成情况（1）2022 年，公司积极申请各类财政补贴，合计 90.07 万元。上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 16 （2）2022 年，公司积极利用闲置资金进行投资理财工作，实现投资收益 427.3 万元，已实现资金存款利息收入 10.54 万元，两项共计实现 437.84 万元收益。（3）公司在日常经营中，按时为员工足额缴纳社保、公积金，足额缴纳各项税收，积极履行社会责任和义务。(二二)行业情况行业情况 在国家大力实施“三网融合”、“宽带中国”、“互联网+”、“城市精细化管理”、数字化转型的战略背景下，中国互联网、移动互联网、物联网业务呈快速发展趋势，互联网基础设施建设、智慧城市建设需求将保持持续增长。随着三网融合政策的全面落实和下一代广播电视网（NGB）建设的深入推进，全国有线电视网络整合和升级改造正在加快，广电接入网络设备市场需求保持稳定，广电互联网宽带接入业务呈稳定发展趋势。2017 年 6 月 16 日，具有国家自主知识产权的 HINOC 同轴接入技术应用推进项目验收会在江苏召开，这标志着 HiNOC 技术成为具有我国自主知识产权的下一代广播电视网络（NGB）关键技术，HiNOC同轴接入技术具有高传输效率和稳定性，将为广电宽带网络建设提供重要保障。2020 年，上海市十四五规划和二三五年远景目标的建议发布，建议指出：始终把牢人民城市的生命体征，坚持以人为本、安全为先、管建并重、精细智能，以“一网通办”“一网统管”为牵引，以基层社会治理为支撑，以市域社会治理现代化试点为抓手，提升全覆盖、全过程、全天候城市治理能力，全面提高科学化、精细化、智能化水平，打造具有国际影响力的超大城市治理标杆；2021 年上海市部署全面推进城市数字化转型工作，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，推进城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际精品城区。随着互联网、物联网等网络基础设施建设不断深入，全国各地大力推动智慧城市建设，目前，全国已有 300 余个不同规模的城市明确将建设智慧城市作为城市发展的重要战略，长三角、珠三角、京津冀等主要城市群在加强区域经济一体化的同时，更加关注智慧城市建设领域的有机协同与合作互动。习近平在赴浙江考察时指出“推进国家治理体系和治理能力现代化，必须转城市治理体系和治理能力现代化。让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。”上海临港新片区，作为全国“城市精细管理”的样板搭建，实现了数据信息共享和深度应用，为中国智慧城市建设提供了样本和借鉴，是探索中国新型智慧城市建设模式的重要环节。随着移动 4G、5G 业务和广电宽带业务的增长，广电也拿到了 5G 牌照，预示着广电针对 5G 应用的下一轮技术改造即将展开。上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,705,239.53 2.51%35,287,537.60 8.76%-75.33%应收票据 11,188,221.60 2.78%应收账款 117,211,502.40 33.77%99,600,622.69 24.72%17.68%存货 30,767,343.95 8.87%42,107,956.26 10.45%-26.93%固定资产 3,975,058.38 1.15%2,037,171.16 0.51%95.13%在建工程 2,568,807.34 0.64%无形资产 61,113.63 0.02%100,224.18 0.02%-39.02%商誉 12,166,687.18 3.02%-100%短期借款 29,739,218.05 8.57%37,288,221.60 9.25%-20.25%交 易 性 金 融资产 85,000,000.00 24.49%85,000,000.00 21.10%0.00%预付款项 16,410,914.88 4.73%18,346,090.19 4.55%-10.55%其他应收款 14,501,597.36 4.18%7,331,450.64 1.82%97.80%应 收 款 项 融资 11,907,992.38 3.43%0.00 0.00%100.00%合同资产 2,682,980.40 0.77%0.00 0.00%100.00%一 年 内 到 期的 非 流 动 资产 15,822,876.08 4.56%0.00 0.00%100.00%其 他 流 动 资产 1,783,259.25 0.51%3,451,068.18 0.86%-48.33%长期应收款 18,686,958.51 5.38%65,865,189.75 16.35%-71.63%其 他 权 益 工具投资 0.00 0.00%90,000.00 0.02%-100.00%使用权资产 4,909,567.37 1.41%7,524,823.86 1.87%-34.76%递 延 所 得 税资产 14,498,965.91 4.18%10,059,080.09 2.50%44.14%应付票据 0.00 0.00%5,300,000.00 1.32%-100.00%应付账款 16,866,286.52 4.86%17,156,985.69 4.26%-1.69%应 付 职 工 薪酬 3,241,848.75 0.93%1,143,665.54 0.28%183.46%应交税费 523,191.61 0.15%872,144.73 0.22%-40.01%其他应付款 1,034,807.53 0.30%735,453.16 0.18%40.70%一 年 内 到 期的 非 流 动 负2,769,965.14 0.80%2,653,983.76 0.66%4.37%上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 18 债 长期应付款 0.00 0.00%6,465,358.00 1.60%-100.00%租赁负债 3,282,150.40 0.95%4,381,218.78 1.09%-25.09%递 延 所 得 税负债 2,492,167.30 0.72%3,651,637.93 0.91%-31.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数比本期期初数减少 26,582,298.07 元，减少幅度为 75.33%，主要系本期销售回款减少所致。2、应收票据期末数比本期期初数减少 11,188,221.60 元，减少幅度为 100.00%。主要是根据金融工具准则，公司持有票据除了到期获取现金流之外，也有融资目的，此次减少幅度较大，主要为应收票据转入应收款项融资所致。3、应收账款期末数比本期期初数增加 17,610,879.71 元，增加幅度为 17.68%，主要是本期长期应收款到期转入所致。4、存货期末数比本期期初数减少 11,340,612.31 元，减少幅度为 26.93%，主要是采购金额减少以及存货跌价准备计提所致。5、固定资产期末数比本期期初数增加 1,937,887.22 元，增加幅度为 95.13%，主要是在建工程停车场转入所致。6、在建工程期末数比本期期初数减少 2,568,807.34 元，减少幅度为 100.00%，主要是停车场转入固定资产所致。7、无形资产期末数比本期期初数减少 39,110.55 元，减少幅度为 39.02%，主要是本期无形资产摊销所致。8、商誉期末数比本期期初数减少 12,166,687.18 元，减少幅度为 100.00%，主要是购买的子公司北京京信万通科技有限公司商誉减值计提所致。9、其他应收款期末数比本期期初数增加 7,170,146.72 元，增加幅度为 97.80%，主要是将预付账款部分转入其他应收款核算所致。10、应收账款融资期末数比本期期初数增加 11,907,992.38 元，增加幅度为 100.00%，主要是以按金融工具准则，主要是根据金融工具准则，公司持有票据除了到期获取现金流之外，也有融资目的，此次增加幅度较大，主要为应收票据转入应收款项融资所致。11、合同资产期末数比本期期初数增加 2,682,980.4 元，增加幅度为 100.00%，主要是由于承接的上海电信的项目所致。12、一年内到期的非流动资产期末数比本期期初数增加 15,822,876.08 元，增加幅度为 100.00%，主上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 19 要是一年内到期的长期应收款所致。13、其他流动资产期末数比本期期初数减少 1,667,808.93 元，减少幅度为 48.33%，主要是增值税留抵税金减少所致。14、长期应收款期末数比本期期初数减少 47,178,231.24 元，减少幅度为 71.63%，主要是长期应收款已到期部分转入应收账款，未到期部分转入一年内到期非流动资产所致。15、其他权益工具投资期末数比本期期初数减少 90,000.00 元，减少幅度为 100.00%，主要是投资的上海尚恩媒体清算所致 16、使用权资产期末数比本期期初数减少 2,615,256.49 元，减少幅度为 34.76%，主要是房屋经营租赁计量金额变动以及计提累计折旧所致。17、递延所得税资产期末数比本期期初数增加 4,439,885.82 元，增加幅度为 44.14%，主要是计提商誉减值、坏账准备和存货跌价准备所致。18、短期借款期末数比本期期初数减少 7,549,003.55 元，减少幅度为 20.25%，主要是偿还贷款所致。19、应付票据期末数比本期期初数减少 5,300,000.00 元，减少幅度为 100.00%，主要是票据结算减少所致。20、应付职工薪酬期末数比本期期初数增加 2,098,183.21 元，增加幅度为 183.46%，主要是疫情期间社保延缴所致。21、应交税费期末数比本期期初数减少 348,953.12 元，减少幅度为 40.01%，主要是应交税金减少所致。22、其他应付款期末数比本期期初数增加 299,354.37 元，增加幅度为 40.70%，主要是保证金增加所致。23、长期应付款期末数比本期期初数减少 6,465,358 元，减少幅度为 100.00%，主要是财政补助项目结案及融资租赁贷款还款所致。24、租赁负债期末数比本期期初数减少 1,099,068.38 元，减少幅度为 25.09%，主要是未确认融资费用调整以及 1 年内到期的应付租赁款计入至一年内到期的非流动负债所致。25、递延所得税负债期末数比本期期初数减少 1,159,470.63 元，减少幅度为 31.75%，主要是分期收款销售商品余额减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 20 金额金额 占营业