830927_2022_ST兆久成_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

公告编号：2023-021 1 2022 年度报告 ST 兆久成 NEEQ:830927 浙江兆久成信息技术股份有限公司 Zhejiang Chinajoiner Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月，在杭州市安全技术防范行业协会第九届会员代表大会上，我司成功当选副理事长单位，获授“杭州市安全技术防范行业协会第九届副理事长单位”牌匾。2022 年 4 月 29 日，住房和城乡建设部颁布由公司参与起草的智能楼宇管理员职业技能标准(JGJ/T 4932022)，并于 2022 年 8 月 1 日起正式实施。该标准规定了智能楼宇管理员职业要求、职业技能及考核培训，力求加强智能楼宇管理员从业人员的队伍建设。2022 年 7 月，浙江兆久成信息技术股份有限公司再获智能建筑行业工程百强企业殊荣。这是兆久成自 2016年荣获“全国智能建筑行业前 80 名企业”起，连续六年获得该奖项。2022 年 9 月浙江省智能楼宇管理员职业技能竞赛中,我司喜获“优秀组织单位”荣誉。公告编号：2023-021 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 公告编号：2023-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈欣、主管会计工作负责人蔡晓晶及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨的反映了公司 2022年度财务状况和经营成果无影响，没有违反会计准则、制度及相关信息披露的规范性规定。公司管理层根据目前经营情况在 2023 年将采取以下措施改善持续经营能力：公司在经营管理方面综合考虑业务水平及有关成本费用等因素，争取提高业务收入、降低成本费用，使公司发展处于稳定进步态势；根据近年来的布局，深化服务升级，调整业务结构，通过产业服务拓展上下游资源提高公司的盈利水平；通过加强会计核算、财务管理、风险控制，增强自身实力减少市场竞争加剧带来的不利影响，加强公司的收款管理来减少经营战略调整带来的资金风险等措施，确保公司持续经营能力更加稳固；加强公司现有营销团队的业务能力和梯队建设，实现公司业务量增长。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 目前国内智能建筑工程市场呈现出企业数量众多、规模普遍较 小、行业集中度不高，行业市场竞争激烈现象。随着产品同质 化程度加剧，降价是其主要的竞争策略，建筑智能化企业利润 空间将被压缩。同时，市场对行业技术要求不断提高，加剧了公告编号：2023-021 5 建筑智能化企业优胜劣汰，若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。政策风险 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为信息系统集成行业的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智慧城市技术应用领域不断扩展，但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智慧城市下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对行业内企业的发展环境和市场需求造成不利影响。企业经营战略调整的风险 近年来公司一直在进行经营战略调整，已经取得一定进展，但目前仍处在由施工型企业向服务型企业的的转型过渡阶段，经营战略的调整转型对公司经营具有较大的不确定性，若公司的转型不顺利，将对公司的业务发展造成不利影响。技术人员流失的风险 公司拥有一支高素质的专业技术人员队伍,在设计规划、工程施 工、项目管理等方面积累了多年的经验。近年来，公司也逐步 建立了合理、规范的人力资源管理制度，为公司业务进一步扩 张奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业企业均 在培养和吸收此类技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人 员带来一定压力，如果不能做好技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：重视人才培养，提升从业人员的专业水平，加强技 术人员的专业素质。另外要努力提升企业知名度，吸引专业技 术人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江兆久成信息技术股份有限公司 子公司、德医堂 指 杭州德医堂健康管理有限公司 股东大会 指 浙江兆久成信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江兆久成信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江兆久成信息技术股份有限公司公司章程 元（万元）指 人民币元（万元）?高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人?管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等?报告期、本期、本年、本年度 指 2022 年度 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公告编号：2023-021 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江兆久成信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Chinajoiner Information Technology Co.,Ltd.证券简称 ST 兆久成 证券代码 830927 法定代表人 陈欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 索越 联系地址 杭州市西湖区西湖科技园紫宣路 158 号西城博司 7 幢 13 层 电话 0571-28112217 传真 0571-28112217 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区西湖科技园紫宣路 158 号西城博司 7 幢 13 层 邮政编码 310030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 9 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 建筑与数字社区的智能化系统集成和服务 主要产品与服务项目 建筑智能化系统与建筑装饰工程专项设计业务，并提供技术开发、技术咨询、管理咨询等技术服务；电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包；为各类建筑业态提供安全防范、消防设施、智能化设施的维护保养、维修与升级改造。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-021 7 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张将勇、傅伟杭），一致行动人为（韦健亚、杭州顶安投资有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100685807287D 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 5 幢 217 室 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 俞德昌 周蕾 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 9 日召开，审议通过关于聘任张将勇先生为公司董事会秘书的议案。因前任董事会秘书索越女士辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，聘任张将勇先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日为止。公告编号：2023-021 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,164,525.98 77,894,649.30 -9.92%毛利率%17.36%3.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,237,110.58 -12,783,724.83 133.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,528,010.27 -11,757,151.72 155.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-44.36%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.35%0%-基本每股收益 0.14 -0.43 132.56%注：上年同期注：上年同期归属于母公司股东的净利润和净资产均为负数，加权平均净资产收益率不予计算和披露。归属于母公司股东的净利润和净资产均为负数，加权平均净资产收益率不予计算和披露。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,982,872.60 62,109,755.92 7.85%负债总计 74,415,291.48 73,779,285.38 0.86%归属于挂牌公司股东的净资产 -7,432,418.88 -11,669,529.46 36.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.25 -0.39 35.90%资产负债率%（母公司）110.08%118.94%-资产负债率%（合并）111.10%118.79%-流动比率 0.77 0.72 -利息保障倍数 5.73 -15.03 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 890,307.35 -2,239,598.00 139.75%应收账款周转率 2.20 2.95 -存货周转率 8,689.20 20,800.62-公告编号：2023-021 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.85%-20.37%-营业收入增长率%-9.92%-7.89%-净利润增长率%133.14%-218.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-570.9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）107,693.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,401,701.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,679.77 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,290,899.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,290,899.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-021 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部 2021 年 12 月 30 日文件企业会计准则解释第 15 号，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。（2）执行企业会计准则解释第 16 号，其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”不提前执行。财政部 2022 年 12 月 13 日文件企业会计准则解释第 16 号，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。本公司选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 报告期内本公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期，公司合并报表范围未发生变化。公告编号：2023-021 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于信息系统集成服务业的服务提供商，目前拥有由中国建筑业协会智能建筑分会评定的 专家委员会专家 1 人、一级注册建造师 4 人、二级注册建造师 8 人、注册造价工程师 1 人，以及具有丰富经验的管理与技术团队和完善的售后服务体系，为智慧城市、建筑节能、政府公建、博览会展、金融办公、城市综合体、智能交通、绿色智慧医院、星级酒店、数据中心、工业园区以及数字社区等不同领域提供个性化创新的智能化综合系统解决方案。公司通过建筑智能化项目总承包经营模式开拓业务，业务链涵盖工程咨询-工程招投标-工程监理-工程设计及设备选型-工程施工与设备安装-系统检测-竣工验收-系统运维。公司以提供贯穿智能建筑全周期的一站式全方位优质服务获取收益，同时公司自主开发了应用于特定行业的智能视频监控系统。收入来源是以综合性技术服务收入为主。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 792,365.35 1.18%565,328.29 0.91%40.16%应收票据 0 0.00%1,657,453.72 2.67%-100.00%应收账款 37,427,301.66 55.88%26,443,913.97 42.58%41.53%公告编号：2023-021 12 存货 6,097.28 0.01%7,249.28 0.01%-15.89%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 1,774,455.71 2.65%1,888,677.06 3.04%-6.05%固定资产 5,522,128.23 8.24%5,091,004.03 8.20%8.47%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 775,923.25 1.16%862,942.68 1.39%-10.08%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 14,023,595 20.94%14,023,595 22.58%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%交易性金融资产 6,013,206.00 8.98%9,412,765.00 15.16%-36.12%合同资产 7,858,941.56 11.73%7,074,555.61 11.39%11.09%预付款项 1,904,554.14 2.84%1,930,429.72 3.11%-1.34%其他应收款 2,412,597.56 3.60%5,323,590.32 8.57%-54.68%使用权资产 1,879,411.96 2.81%1,170,135.63 1.88%60.61%合同负债 832,657.10 1.24%4,926,555.76 7.93%-83.10%其他应付款 7,811,599.04 11.66%9,039,250.30 14.55%-13.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金:较上年同期增加了 22.70 万元，变动率为 40.16%，年末现金流较充裕；2应收票据:较上年同期加少了 165.75 万元，变动率为 100%，上年度汇票已到期；3应收账款：较上年同期增加 1098.3 万元，变动率为 41.53%，受经济大环境影响，业主方资金紧张，未支付的工程款较多。4交易性金融资产：较上年同期减少 339.96 万元，变动率为 36.12%，股票交易有亏损 5其他应收款：较上年同期减少 291.10 万元，变动率为 54.68%，有收到相关款项 6.使用权资产：较上年同期增加 70.93 万元，变动率为 60.61%，本期与租赁相关的总现金流出为人民币837,368.00 元。本期确认为损益的使用权资产的折旧额为 758,052.53 元。本年度无计入当期损益的简化处理的短期租赁费用。本公司使用权资产主要为公司和子公司杭州德医堂健康管理有限公司租赁的用于日常经营的办公场所及门店。7.合同负债：较上年同期减少 409.39 万元，变动率为 83.10%，建造合同形成的已结算已完工项目增多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 70,164,525.98-77,894,649.30-9.92%营业成本 57,985,497.57 82.64%75,394,756.17 96.79%-23.09%毛利率 17.36%-3.21%-销售费用 61,346.90 0.09%6,296.00 0.01%874.38%管理费用 6,305,657.24 8.99%5,611,291.68 7.20%12.37%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 878,840.08 1.25%811,348.86 1.04%8.32%公告编号：2023-021 13 信用减值损失 135,394.99 0.19%-1,150,976.20-1.48%111.76%资产减值损失 1,678,605.57 2.39%-6,667,121.52-8.56%125.18%其他收益 107,693.03 0.15%16,036.87 0.02%571.53%投资收益-72,187.71-0.10%2,040,253.99 2.62%-103.54%公允价值变动收益-2,443,735.23-3.48%-3,027,247.15-3.89%-19.28%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 4,242,271.68 6.05%-12,908,021.25-16.57%-132.87%营业外收入 65,258.30 0.09%6.77 0.00%963833.53%营业外支出 63,667.04 0.09%54,475.64 0.07%16.87%净利润 4,237,110.58 6.04%-12,783,724.83-16.41%-133.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用:较上年同期增加 874.38%，本年度业务调整，销售费用上升；2.信用减值损失：较上年同期增加 111.76%，回收部分往期年度已确认的坏账；3.资产减值损失：较上年同期增加 125.18%，以前年度项目款项收回合同资产减值减少；4.其他收益：较上年同期增加 571.53%，本年度税票减免，政府补贴增加；5.投资收益：较上年同期减少 103.54%，年度二级股票投资，股票市场波动，收益下降；6.营业利润：较上年同期增加 132.87%，项目质量较好，盈利空间提升 7.营业外收入：较上年同期增加 963,833.53%，本年度税票减免，政府补贴增加；净利润：较上年同期增加 133.14%，项目质量较好，盈利空间提升；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,164,525.98 77,894,649.30-9.92%其他业务收入 0 0 主营业务成本 57,985,497.57 75,394,756.17-23.09%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成 68,559,830.84 57,440,331.20 16.22%-11.02%-23.68%13.89%技术服务费 269,805.46 0 100.00%-57.89%-100.00%7.81%其他 1,334,889.68 545,166.37 59.16%567.69%554.55%0.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2023-021 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.系统集成，营业成本比上年同期减少 31.03%，受整体经济大环境影响，特别是疫情影响，企业经营相对困难，公司业务量减少，营业收入减少，相对应的系统集成成本减少；2.技术服务费，营业收入同比上期减少 57.89%，受整体经济大环境影响，特别是疫情影响，公司业务量减少，技术服务费营业收入减少；3.其他，营业成本比上年同期增加 84.72%，受整体经济环境影响以及其它可变因素增加，其他业务成本明显增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江卓信建筑有限公司 11,058,913.00 15.76%否 2 浙江恒山建设有限公司 6,220,450.00 8.87%否 3 海宁正泰太阳能科技有限公司 3,500,000.00 4.99%否 4 安徽伟星置业有限公司 2,949,000.00 5.76%否 5 芜湖星月房地产开发有限公司 2,517,500.00 15.42%否 合计合计 26,245,863.00 50.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州博瑾科技有限公司 5,596,608.00 9.65%否 2 浙江昕扬建筑劳务有限公司杭州分公司 4,685,440.10 8.08%否 3 杭州陶怡科技有限公司 4,303,950.01 7.42%否 4 杭州蓝大科技有限公司 3,256,338.50 9.36%否 5 浙江云智星科技有限公司 3,091,861.08 24.74%否 合计合计 20,934,197.69 59.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 890,307.35 -2,239,598.00 139.75%投资活动产生的现金流量净额 961,146.20 2,890,315.81 -66.75%筹资活动产生的现金流量净额 -1,624,416.49 -2,387,698.79 31.97%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 139.75%，主要原因系支付的押金、保证金减少；2.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 66.75%，主要系本期二级股票投资减少所致；3.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 31.97%，主要系偿还借款支付的现金较上年减少。公告编号：2023-021 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州德医堂健康管理有限公司 控股子公司 健康咨询 2,050,000 1,451,721.05-405,162.94 1,334,889.68-510,593.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各 项重大内部控制体系运行良好；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法、违规行为；部分财 务、业务经营指标有待进一步优化改善，但不影响公司的持续经营能力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损较去年同期相比减少，公司将继续通过加强会计核算、财务管理、风险控制，增强自身实力减少市场竞争加剧带来的不利影响，加强公司的收款管理来减少经营战略调整带来的资金风险等措施，确保公司持续险经营能力更加稳固。公告编号：2023-021 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 540,000.00 514,285.71 公告编号：2023-021 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2014 年 8 月 8 日 挂牌 一致行动承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 8 月 8 日 挂牌 一致行动承诺 在未来的关联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东 大 会 审 批 程序。正在履行中 公司 2014 年 8 月 8 日 挂牌 做 好 税 务 管理，依法及时纳税 做好税务管理，依法及时纳税 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、公司实际控制人在公开转让说明书中为避免同业竞争有作出过承诺，承诺内容如下：（1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公 司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；（2）本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与 公司业务相竞争的任何活动；（3）本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可 能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司股东为止；（4）本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。报告期内无违反该承诺事项之情形。2、公司管理层承诺将严格按照关联交易管理制度和对外担保管理制度的规定，在未来的关 联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。报告期内无违反该承诺事项之情形。3、公司承诺按照相关法律法规做好税务管理，依法及时纳税。报告期内无违反该承诺事项之情形。公告编号：2023-021 18 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 4,770,304.14 7.17%用于抵押借款 总计总计-4,770,304.14 7.17%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司相关资产权利受限事项有利于盘活经营资金，对公司生产经营活动没有不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,572,500 78.57%1,249,125 24,821,625 82.74%其中：控股股东、实际控制人 1,072,000 3.57%-11,700 1,060,300 3.53%董事、监事、高管 1,689,500 5.63%-430,075 1,259,425 4.20%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,427,500 21.43%-1,249,125 5,178,375 17.26%其中：控股股东、实际控制人 4,581,000 15.27%0 4,581,000 15.27%董事、监事、高管 6,427,500 21.43%-1,249,125 5,178,375 17.26%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 151 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 公告编号：2023-021 19 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陆来寿 6,667,000 55,800 6,722,800 22.41%0 6,722,800 0 0 2 杭州顶安投资有限公司 4,515,700 500