831021_2022_华雁智科_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2 2023023-020020 1 2022 年度报告 华雁智科 NEEQ:831021 华雁智能科技（集团）股份有限公司 Whayer Intelligent Technology Group Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2 2023023-020020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，公司变电站远程智能巡视系统解决方案与华为 Atlas 300I Pro 卡完成兼容性测试。该方案基于昇腾 AI 基础软硬件平台打造，助力电力数字化转型升级，让图像智能分析性能几何倍数提升。2022 年 8 月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2022 年 7 月，国家电网公布 500kV及以上变电站远程智能巡视系统集中检测结果，华雁在检测通过的十六家企业中综合排名第一。2022 年 11 月，公司成立“华雁智科江苏分公司”是公司突破年发展布局迈出的重要一步。江苏分公司的成立将会更好、更快地响应客户需求，提升东部地区的本地化服务效能。2022 年 11 月，国家电网发布 220千伏及以下变电站区域型远程智能巡视系统专业检测合格产品公告，华雁在入围十家企业中综合排名第二。2022 年，公司多次收到国网无锡供电公司、国网河南开封供电公司、南网超高压南宁监控中心等客户的表扬信，对公司产品与服务予以高度赞扬。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利股份变动、融资和利润分配润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建平、主管会计工作负责人邹登科及会计机构负责人（会计主管人员）周旭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于企业客户和供应商信息涉及商业秘密，前五大客户和供应商按名次披露，不直接披露名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、单一行业风险 由于公司业务主要来源于两大电网，经营业绩存在受国家全球能源互联网行业政策影响的风险。为此，公司已经启动实施业务覆盖整个能源领域的计划。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 5 2、业务升级发展风险 实施业务升级发展战略，正面临着涉及“大云物移智”新技术新应用研发和行业信息化、智能化市场催生的双重挑战，机遇与挑战并存，在坚定战略定力的同时，进一步强化全面预算管控，保障规划目标成功实现。3、应收账款回收风险 截止报告期末，公司应收账款净额 13,150.41 万元，占公司总资产的 48.05%，较年初减少 16.25%，由于总量较高，存在一定回收风险。对此，公司在加强对客户信用资质的背景调查、实施客户信用等级分类、强化销售合同收款条件审查管控基础上，持续强化应收款到期清理、催收工作，充分利用中央清欠政策红利东风，同时将应收账款回收工作纳入公司年度运营的重要管理指标加强管理，配备专人负责应收账款催收工作，加大收款绩效考核力度，加速应收账款回收。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华雁智科 指 华雁智能科技（集团）股份有限公司 南望视讯 指 四川南望视讯技术有限公司 致远软件 指 成都致远软件有限公司 北京华雁 指 北京华雁致远智能技术有限公司 杭州华雁 指 华雁智科（杭州）信息技术有限公司 广州华雁 指 广州华雁智能技术有限公司 华康酷视 指 华康酷视（成都）智能技术有限公司 湖南华雁 指 华雁智科（湖南）信息技术有限公司 江苏分公司 指 华雁智能科技（集团）股份有限公司江苏分公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的华雁智能科技（集团）股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华雁智能科技（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Whayer Intelligent Technology Group Co.,Ltd.证券简称 华雁智科 证券代码 831021 法定代表人 沈建平 二、二、联系联系方式方式 董事会秘书 李丽 联系地址 成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层 电话 028-65006755 传真 028-65006698 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业企业信息信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 24 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 数智应用解决方案、软件开发技术服务 主要产品与服务项目 变电站远程智能巡视、输电全景智慧物联监控、配电网可视化智能巡维、电网运检智能分析管控、电网厂站接线图智能建模等系列解决方案产品及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）119,289,500.00 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈建平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈建平），一致行动人为（杨选贞、陈嘉钰、陈爱仙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91510000754748242C 否 注册地址 四川省成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层 否 注册资本 119,289,500.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄磊 刘霖蓉 叶梓歆 2 年 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过关于修改公司章程的议案，公司注册资本由 119,000,000.00 元变更为 119,289,500.00 元，并于 2023年 2 月 6 日完成工商变更登记。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,876,867.44 211,074,960.07-39.42%毛利率%40.12%42.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-48,183,029.88 16,013,202.29-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,973,083.86 12,365,543.54-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.02%6.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.35%5.36%-基本每股收益-0.40 0.13-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 273,684,740.01 319,094,871.26-14.23%负债总计 91,174,795.25 82,992,663.97 9.86%归属于挂牌公司股东的净资产 183,137,014.92 236,729,428.76-22.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.99-22.61%资产负债率%（母公司）35.46%34.01%-资产负债率%（合并）33.31%26.01%-流动比率 2.53 3.19-利息保障倍数-26.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,671,821.33-24,206,786.33-应收账款周转率 0.89 1.61-存货周转率 2.00 2.97-公告编号：公告编号：2 2023023-020020 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.23%13.31%-营业收入增长率%-39.42%18.47%-净利润增长率%-133.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 119,289,500 119,000,000 0.24%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 (一)非流动资产处置损益 43,568.97(二)计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,905,121.47(三)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,252.70(四)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,234.00(五)其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,075.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,231,252.72 所得税影响数 441,198.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,790,053.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯会计数据追溯调整或重述情调整或重述情况况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会【2021】35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会【2022】31号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。财政部于 2021 年颁布了 关于印发 企业会计准则解释第 15 号 的通知，并于 2022年及 2023 年颁布了关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知及企业会计准则实施问答，本公司已采用上述通知和实施问答的施行要求和时间编制 2022 年度财务报表，上述修订对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务行业，是一家以 AI 大数据分析和智能视觉为核心的行业物联网解决方案服务商，目前聚力于电力设备智能巡检领域，主要提供变电站远程智能巡视、输电全景智慧物联监控、配电网可视化智能巡维、电网运检智能分析管控、电网厂站接线图智能建模等系列解决方案产品及服务。公司拥有近二十年电力行业服务积淀、省级企业技术中心及稳定的核心技术与管理团队，现取得和已受理发明专利 52 项，计算机软件著作权 160 项，以及高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息系统安全集成服务、CMMI 能力成熟度模型集成认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准、双软认证、测绘资质、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、民用无人驾驶航空器经营许可证等经营资质。公司主要通过参与市场竞标、技术合作等方式获取订单，营业收入主要来源于产品与服务的销售。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属与创新属性相关的认定情况性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2022 年 8 月，公司被中华人民共和国工业与信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。2、公司于 2020 年 9 月 11 日被四川省科学技术厅重新认定为高新技术企业（证书编号：GR202051000305）,有效期 3年；子公司华雁智科（杭州）信息技术有限公司于 2021 年12 月 16 日被浙江省科学技术厅重新认定为高新技术企业（证书编号 GR202133004273），有效期 3 年。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期本期期末末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 28,546,506.57 10.43%21,687,642.80 6.80%31.63%应收票据 3,276,541.72 1.20%2,810,438.77 0.88%16.58%应收账款 131,504,142.08 48.05%157,023,873.40 49.21%-16.25%存货 38,853,329.19 14.20%37,637,566.41 11.80%3.23%投资性房地产 长期股权投资 11,245,078.08 4.11%10,821,287.69 3.39%3.92%固定资产 10,974,091.24 4.01%10,800,321.48 3.38%1.61%在建工程 无形资产 941,537.82 0.34%921,566.90 0.29%2.17%商誉 短期借款 25,000,000.00 9.13%10,000,000.00 3.13%150.00%长期借款 应付账款 33,993,458.79 12.42%47,315,884.48 14.83%-28.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末货币资金较上年期末增长 31.63%，主要系公司补充流动资金增加短期借款。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 127,876,867.44-211,074,960.07-39.42%营业成本 76,568,657.53 59.88%122,102,546.86 57.85%-37.29%毛利率 40.12%-42.15%-销售费用 26,407,373.19 20.65%23,775,715.63 11.26%11.07%管理费用 18,891,349.78 14.77%19,762,330.45 9.36%-4.41%研发费用 34,304,558.74 26.83%35,635,276.95 16.88%-3.73%财务费用 807,525.12 0.63%-941,387.04-0.45%-信用减值损失-348,357.56-0.27%-2,767,711.35-1.31%-资产减值损失-37,099,769.69-29.01%7,290.03 0.00%-其他收益 5,318,110.90 4.16%7,294,283.68 3.46%-27.09%投资收益 423,790.39 0.33%239,179.40 0.11%77.19%公允价值变动收益-资产处置收益 43,568.97 0.03%-汇兑收益-营业利润-61,515,294.30-48.11%14,013,315.96 6.64%-营业外收入 1,519,593.87 1.19%781,145.02 0.37%94.53%营业外支出 53,279.87 0.04%133,341.85 0.06%-60.04%净利润-48,182,878.57-37.68%16,013,346.13 7.59%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期，公司主要业务所在的行业细分领域处于由试点示范到全面推广建设的过渡期，加之受新冠疫情影响，使项目实施交付周期变长，项目实施成本增加，导致报告期营业收入较上年同期下降 39.42%，毛利率同比下降 2 个百分点；公司在建项目“华雁 AI+实景多维大数据产业总部基地”基于诉讼实际情况，计提 3,039.83 万元资产减值损失，导致报告期大幅亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：公告编号：2 2023023-020020 15 主营业务收入 127,876,867.44 211,074,960.07-39.42%其他业务收入-主营业务成本 76,568,657.53 122,102,546.86-37.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 数智方案 85,487,339.12 53,224,040.28 37.74%-49.07%-48.05%1.22%软件服务 42,389,528.32 23,344,617.25 44.93%-1.96%18.76%9.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：数智方案营业收入较上年同期有较大幅度下降，主要原因详见本节 2、营业情况分析（1）利润构成项目重大变动原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户六 23,068,902.73 16.84%否 2 客户七 14,717,265.28 10.74%否 3 客户八 9,642,113.22 7.04%否 4 客户九 6,945,221.24 5.07%否 5 客户十 5,396,358.39 3.94%否 合计合计 59,769,860.86 43.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 12,702,821.24 16.94%否 2 供应商六 5,191,603.77 6.92%否 3 供应商七 3,539,823.01 4.72%否 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 16 4 供应商八 2,743,119.27 3.66%否 5 供应商九 2,468,537.61 3.29%否 合计合计 26,645,904.90 35.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,671,821.33-24,206,786.33-投资活动产生的现金流量净额-3,039,840.06-17,875,411.05-筹资活动产生的现金流量净额 6,950,596.00 2,302,535.03 201.87%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期增加 2,687.86 万元，主要系本期公司采购规模和支出减小。报告期内，公司投资活动现金流量净额较上年同期增加 1,483.56 万元，主要系上期支付土地项目报建费、指标费和对外股权投资，本期未发生。报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加 464.81 万元，主要系本期增加短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制公司控制的结构化的结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终坚持成就可持续发展长寿企业为愿景，所聚焦的能源互联网行业发展前景良好，所从事的基于 AI 大数据分析与视觉智能为核心的电力物联网解决方案领域拥有稳定的客户群体与良好的市场口碑；公司坚持技术创新引领企业发展，不断以需求为导向持续价值创新，近三年研发投入均在年收入 15%以上；虽然本年度公司数智化解决方案在主营业务收入、毛利率较上一年度均有下降，原因系新冠疫情影响导致大量项目交付周期变长未在本年度形成收入且成本增加所致，但本年度公司业务升级高质量发展持续向好，包括：1、技术标准方面，作为国网公司标准起草组成员参与了国网企标高可靠变电站二次系统 站控系统技术规范 第 5 部分：变电站远程智能巡视子系统编写；2、产品检测方面，公司“500kV及以上变电站远程智能巡视系统”和“220kV及以下变电站区域型远程智能巡视系统”两项产品均通过国网设备部组织的集中入网检测且名列前茅，为后续市场参与奠定了有利基础；3、市场拓展方面，公司已在国网公司变电站智能巡视系统集中批次采购中连续中标，技术实力和市场口碑得到客户认可，逐步成为设备智能巡视领域的重要参与者。其次，国网公司于 2022 年 12 月印发了关于推进变电站智能巡视建设与应用的意见（国家电网设备【2022】653 号），计划“十四五”基本实现 220 千伏及以上变电站例行巡视机器替代，有条件的大型供电企业覆盖城市中心区 110 千伏、35 千伏变电站，这为公司未来三年（2023 年2025 年）业务升级高质量发展创造了有利的外部环境和广阔的市场空间。公司注重不断提升企业管理与治理规范，注重建设创新奋斗成长企业文化，公司核心管理与技术骨干团队稳定，梯级队伍稳健成长。另外，公司具有清晰的再出发十年（2014-2023 年）发展规划和坚定的战略定力。管理层认为公司具备良好持续经营能力，截至本报告披露日，公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 30,398,263.00-30,398,263.00 16.66%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 19 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形是否形成预计成预计负债负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公临时公告告 披露时披露时间间 华雁智能科技(集团)股份有限公司 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 撤销行政行为 否 30,398,263.00 否 公司于2023 年 1月提出上诉 2023 年4 月 26日 总计总计 -30,398,263.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼为行政诉讼，公司要求成都高新技术产业开发区公园城市建设局撤销被告于2021 年 8 月 23 日作出的关于解除及的决定。若公司二审败诉，成都高新技术产业开发区公园城市建设局将解除与公司签订的 成都市挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书 及 国有建设用地项目履约协议书，公司已缴纳的竞买保证金和履约保证金不予退还，公司在该宗地上已投入的费用不做补赔偿。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）10,000,000 5,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 20 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 为补充公司流动资金，公司向银行申请额度授信，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。为此，公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。担保方案如下：1、公司董事长沈建平先生作为连带责任保证人提供保证反担保；2、公司将发明专利 ZL201611189908.7 变压器呼吸器故障监测方法与装置提供质押反担保。违规担保原因、整改情违规担保原因、整改情况及对公司的影响况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期报告期内内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 485,090.72 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 公司章程约定公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，由公司董事会审议批准。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-020020 21 (五五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2021 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了华雁智能科技(集团)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜、关于提名并拟认定核心技术/业务骨干（核心员工）等议案。公司以 2021 年 4 月 19 日为授权日，拟向 38 名激励对象授予 100 万份股票期权。2022 年，本次股权激励计划第一个行权期行权条件成就，公司向符合行权条件的核心员工完成定向增发。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 其他股东-同业竞争承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 公司董、监、高承诺任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司在 2013 年与 44 位股东签署避免同业竞争承诺函。截至报告期末，承诺人对以上承诺完好履行。公告编号：公告编号：2 2023023-020020 22 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 使用受限 1,354,601.60 0.49%保函保证金 应收账款 流动资产 质押 567,416.95 0.21%短期借款 发明专利 非流动资产 质押-短期借款 总计总计 -1,922,018.55 0.70%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比比例例%无限售条件股份 无限售股份总数 51,306,565 43.11%2,710,508 54,017,073 45.28%其中：控股股东、实际控制人 19,077,000 16.03%0 19,077,000 15.99%董事、监事、高管 21,757,759 18.28%0 21,757,759 18.24%核心员工 5,679,612 4.77%270,610 5,950,222 4.99%有限售条件股份 有限售股份总数 67,693,435 56.89%-2,421,008 65,272,427 54.72%其中：控股股东、实际控制人 57,231,000 48.09%0 57,231,000 47.98%董事、监事、高管 67,693,435 56.89%-2,421,008 65,272,427 54.72%核心员工 462,000 0.39%-462,000 0 0.00%总股本总股本 119,000,000-289,500 119,289,500-普通股股东人数普通股股东人数 138 股本结