430712_2022_索天科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 索天科技 NEEQ:430712 福建索天信息科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林晟、主管会计工作负责人林晟及会计机构负责人（会计主管人员）黄琪芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事张国庆、孙立峰因个人原因缺席。2、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露前五大客户和供应商的名称，防止泄漏合作方信息，避免不正 当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 收入的季节性波动风险 目前公司的客户主要来自于政府和国有企业（投资公司、市政一卡通公司等），政府和国企在投资规划审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排。与此相对应，通常公司在上半年参加竞标，取得订单，下半年进行生产、交付并集中验收，因此每年大部分营业收入将在第四季度进行确认，公司收入存在明显的季节性波动风险，同时公司期间费用的发生在全年较为均衡，这将导致公司营业利润在前三季度偏低，公司存在业绩季节性波动风险。4 市场竞争风险 经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发经验，具有较强的自主创新能力，在细分市场中亦具有较强的竞争优势。但是随着国内一卡通运营系统产品市场进入者的不断增多、技术的不断更新换代，公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。前五大客户收入集中度较高的风险 公司的主要客户群体是大城市的国有资产投资公司、城市一卡通公司等国有企业，公司 2022 年前五大客户销售收入占当年收入比重为 85.29%，比重较高。公司存在前五大客户收入集中度较高的风险。前五大客户收入集中度较高在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升，此外，一旦市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到影响。股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至 2022 年 12 月 31 日公司存在 9 名股东，其中公司第一大股 东林晟直接持有公司 15,635,000 股股份，占公司股本总额 61.6279%。此外，因林晟同时作为公司股东福州索天企业管理 合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过其在福州索天企业管理合伙企业（有限合伙）的出资份额间接持有公司 0.31%的股 份，并因其执行事务合伙人的身份能够控制福州索天企业管理 合伙企业（有限合伙）持有的公司 8.00%股份的表决权，合计实际支配公司 69.6279%的表决权，林晟为公司控股股东及实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人林晟利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。税收优惠政策影响利润的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减15%的税率征收企业所得税。本公司于 2009 年 10 月取得国家级高新技术企业证书，有效期 3 年；于 2012 年 9 月通过复评；2015 年 9 月通过重新认定，2018 年 11 月通过复评，2021 公司通过重新认定。2021 年度企业所得税税率按 15%执行。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、索天股份、公司 指 福建索天信息科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 5 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 去年同期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 福建索天信息科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）电子支付 指 是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用安全电子支付手段，进行的货币支付或资金流转。本文中的电子支付特指通过 POS 终端进行的支 付。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建索天信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian System Technology Co.,Ltd systech 证券简称 索天科技 证券代码 430712 法定代表人 林晟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林晟 联系地址 福建省福州市铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 19 号 电话 0591-87303802 传真 0591-87867625 电子邮箱 stdmsys- 公司网址 www.sys- 办公地址 福建省福州市铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 19 号 邮政编码 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建索天信息科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 28 日 挂牌时间 2014 年 4 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）16520-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要业务 以“智慧交通”为核心的金融/非金融领域电子支付系统的规则、建设；以及其相关硬件产品和软件产品的研发销售和技术服务 主要产品与服务项目 智能轨道快运系统、公共交通数字货币系统、公交多模式支付系统、人脸车载设备、智能轨道智慧站台系统、ETC 智慧停车系统及系统集成。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,370,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林晟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林晟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913501007490554922 否 注册地址 福建省福州市铜盘路软件大道 89 号福州软件园G 区 19 号 否 注册资本 25,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高琦 彭茂勇 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 71 号国贸广场 25 层 2502室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,209,215.28 9,932,411.06-17.35%毛利率%54.72%40.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,859,854.86-11,383,725.12 48.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,895,475.21-12,944,006.90 39.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.96%-16.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.42%-19.21%-基本每股收益-0.23-0.45 48.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,109,990.65 75,054,736.16-6.59%负债总计 14,273,738.65 13,298,032.98 7.34%归属于挂牌公司股东的净资产 55,836,252.00 61,696,106.86-9.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.43-9.43%资产负债率%（母公司）20.36%16.83%-资产负债率%（合并）20.36%17.72%-流动比率 1.42 2.09-利息保障倍数-12.32-21.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,173,887.35 16,692,221.01-131.00%应收账款周转率 0.77 0.46-存货周转率 1.41 1.34-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.59%-23.57%-营业收入增长率%-17.35%-67.99%-净利润增长率%47.42%-594.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,370,000 25,370,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,393,111.13 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,001,736.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,394,847.47 所得税影响数 359,227.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,035,620.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）重要会计估计的变更 本期公司主要会计估计未发生变更。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2022 年 8 月 10 全部转让占比子公司辽宁林亚科技有限公司 51%的股份。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，是软件开发和信息系统集成服务领域的开发商。公司专业致力于以“智慧交通”为核心的金融/非金融领域电子支付系统的规划、建设；以及其相关硬件产品和软件产品的研发销售和技术服务。在原有平台技术基础上，融入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术，通过汇集交通信息，提供实时交通数据的交通信息服务。在此过程中大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术，实现了智慧交通的系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。公司具备行业领先的电子支付系统软硬件研究开发能力，并已形成了完善的一体化服务体系，是国家高新技术企业及双软认证企业。公司紧跟当前技术潮流，获得了多项专利与软件著作权，并已取得了多项重要认证。同时公司拥有一支高效率的技术团队，有着丰富的研发经验和雄厚的技术储备。公司技术团队运转灵活，能够根据市场动向迅速转向，形成从市场到技术再到生产的完整策略体系，从而使公司把握市场潮流，使公司的产品时刻跟紧市场需求，做到真正的以市场为导向，以客户为中心。公司的主要客户为各城市的公交公司、国有资产投资公司、支付宝、微信运营商等企业。主要产品涵盖通卡领域的完整链条，并形成了“终端应用+软件平台+第三方支付”的产品结构。公司采用“研发设计+销售服务”为主的经营模式。收入来源主要为产品销售、受托开发等。公司运用该经营模式主要系考虑到研发设计和销售服务环节分别处于产品价值链的高端序位，而对于产品生产环节等相对低附加值业务公司则采用了委外加工的方式。以城市交通平台系统建设为依托，开展城市交通衍生性业务，实现业务的纵向发展。报告期内并截至本报告披露日，公司的主营业务未发生变动，商业模式与上年度相比没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,990,275.33 7.12%8,983,180.44 11.97%-44.45%应收票据-应收账款 8,843,617.64 12.61%9,306,391.49 12.40%-4.97%存货 1,433,744.19 2.04%2,564,092.83 3.42%-44.08%投资性房地产 6,650,141.26 9.49%7,236,541.07 9.64%-8.10%长期股权投资 84,570.25 0.12%61,509.44 0.08%37.49%固定资产 28,124,749.11 40.12%31,373,700.55 41.80%-10.36%在建工程 6,132,408.15 8.75%3,433,096.34 4.57%78.63%无形资产 2,391,247.68 3.41%21,071.12 0.03%11,248.46%商誉-短期借款 9,900,000.00 14.12%6,000,000.00 45.12%65.00%长期借款 68,368.82 0.10%350,600.07 0.47%-80.50%交易性金融资产 661,999.24 0.88%预付款项 2,031,294.86 2.90%1,100,242.88 1.47%84.62%其他应收款 2,728,214.21 3.89%2,834,254.47 3.78%-3.74%合同资产 37,800.00 0.05%1,550,156.78 2.07%-97.56%一年内到期的非流动资产 37,932.52 0.05%其他流动资产 45,541.27 0.06%长期待摊费用 递延所得税资产 5,511,054.25 7.86%4,212,125.64 5.61%30.84%其他非流动资产 1,112,941.20 1.59%1,670,832.60 2.23%-33.39%应付账款 1,299,447.79 1.85%2,524,430.07 3.36%-48.53%预收款项 合同负债 64,672.00 0.09%1,129,991.30 1.51%-94.28%应付职工薪酬 428,284.67 0.61%911,192.03 0.61%-53.00%应交税费 418,445.17 0.56%其他应付款 2,228,357.41 3.18%1,516,927.88 2.02%46.90%一年内到期的非流动负债 280,479.96 0.40%397,660.80 0.07%-29.47%其他流动负债 4,128.00 0.01%48,785.66 0.07%-91.54%其他非流动负债 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金减少的主要原因：销售商品收到的现金比 21 年减少。(2)短期借款增加的主要原因:资产负债表日,本年短期借款金额是发放贷款的全部金额,去年末是由于贷款只发放了一部分,因此增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 8,209,215.28-9,932,411.06-17.35%营业成本 3,717,045.95 45.28%5,903,722.31 59.44%-37.04%毛利率 54.72%-40.56%-销售费用 4,284,062.92 52.19%3,695,648.82 37.21%15.92%管理费用 6,624,052.73 80.69%10,445,446.31 105.17%-36.58%研发费用 2,943,444.40 35.86%3,828,561.08 38.55%-23.12%财务费用 523,158.87 6.37%530,610.37 5.34%-1.40%信用减值损失-148,906.96-1.81%-2,040,924.08-20.55%92.70%资产减值损失-2,584,129.29 26.02%-其他收益 1,931,663.35 23.53%735,409.60 7.40%162.66%投资收益 109,609.38 1.34%68,917.93 0.69%59.04%公允价值变动收益 20,380.09 0.25%289,844.49 2.92%-92.97%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-8,248,807.33-100.48%-13,163,189.23-132.53%37.33%营业外收入 1,276,450.14 15.55%1,315,808.15 13.25%-2.99%营业外支出 274,713.80 3.35%232,615.82 2.34%18.10%净利润-5,948,142.38-72.46%-11,312,106.31-113.89%47.42%所得税费用-1,298,928.61-15.82%-767,890.59-7.73%-69.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本减少主要原因：收入减少，成本也相应减少。2.管理费用减少主要原因：职工薪酬、折旧费、咨询费减少。3.信用减值损失变动的主要原因：应收账款和其他应收款的金额减少，对应计提坏账准备的金额也减少。4.其他收益变动的主要原因：收到财政局专项补助资金的增加。5.投资收益变动的主要原因：转让股权收到的投资收益增加。6.公允价值变动收益变动的主要原因：购买交易性金融资产的收益减少。7.营业利润及净利润增加的主要原因：营业成本，管理费用，研发费用减少，其他收益增加。8.所得税费用增加的主要原因：本期计提递延所得税的增加。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,099,715.28 9,282,227.51-12.74%其他业务收入 109,500.00 650,183.55-83.16%主营业务成本 3,299,493.74 3,296,694.20 0.08%其他业务成本 417,552.21 2,607,028.11-83.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 技术服务收入 2,336,806.65 1,036,469.13 55.65%-25.06%182.59%-32.59%硬件收入 4,708,041.37 2,263,024.61 51.93%35.75%-22.76%36.41%纯软收入 1,054,867.26 100.00%房屋租金收入 109,500.00 417,552.21-281.33%-75.12%-83.98%211.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司技术服务收入减少的主要原因系技术服务项目合同减少。报告期内，公司硬件收入增加的主要原因是销售合同中关于硬件部分的销售增加。报告期内，房屋租金收入变动系原承租人租赁到期，不再续租。报告期内，技术服务成本减少的主要原因是技术服务收入减少，相应的成本减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 2,775,610.62 33.81%否 2 客户 B 1,848,979.46 22.52%否 3 客户 C 930,849.05 11.34%否 4 客户 D 851,934.11 10.38%否 5 客户 E 594,690.27 7.24%否 合计合计 7,002,063.51 85.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 674,638.00 27.15%否 2 供应商 B 636,800.00 25.63%否 3 供应商 C 280,000.00 11.27%否 4 供应商 D 248,500.00 10.00%否 5 供应商 E 130,000.00 5.23%否 合计合计 1,969,938 79.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,173,887.35 16,692,221.01-131.00%投资活动产生的现金流量净额-1,775,620.30-935,976.05-89.71%筹资活动产生的现金流量净额 2,956,602.54-9,387,323.30 131.50%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少，支付其他与经营活动有关的现金增加。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于减少购买交易性金融资产。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于本年贷款发放的一部分是去年应发放的金额，本年筹资活动现金流入增加，因此筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长沙山河索天智慧城市科技有限公司 参股公司 信息科技技术咨询和服务、软件开发 10,000,000.00 233,012.92 226,110.26 513,274.34 47,062.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 长沙山河索天智慧城市科技有限公司 长沙山河索天智慧城市科技有限公司法定代表人：林晟，经营范围：信息科技技术、计算机硬件的开发；信息科技技术咨询；信息科技技术长沙山河索天智慧城市科技有限公司为公司的参股公司，公司持有 49%股权，用于业务的拓展需要。17 服务；基础、支撑、应用、智慧城市与智慧楼宇的软件开发；软件技术服务；人工智能应用；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；计算机技术咨询；计算机技术转让；智能消费设备制造；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、计算机硬件销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。此外，报告期内，公司管理层及核心技术人员稳定,产能日益完善,管理不断规范,公司业绩亦保持持续稳定增长的发展态势。报告期内，公司及时缴纳税费，按时发放员工工资，未发生因欠税、欠薪等违法行为，未恶意拖欠供应商货款，亦未发生涉及重大金额赔付的纠纷、诉讼。公司拥有自主开发的创新产品、同行业核心资源及自有的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。综上所述，公司营业收入增长较快，客户较稳定，营运记录良好，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 460,176.99 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000,000 9,900,000 其他 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2013 年 12月 20 日 挂牌 资金占用承诺 承诺本人自索天股 份 成 立 之 日起，将不以代垫费 用 或 其 他 支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金，且将严格遵守公司法、公司章程、关联交易制度、财务管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主正在履行中管部门处罚，其本人对因此受到的处罚所产生的经济损失予以全额补偿。正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 12月 20 日 挂牌 关联交易承诺 承诺将尽可能的避免和减少与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格正在履行中 20 原则上不偏离市场独立第三方的价格和收费的标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审 批 权 限 和 程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。实际控制人或控股股东 2013 年 12月 20 日 挂牌 自愿锁定暨限制流通 承诺其本人将按照公司法第二十四条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条及 公司章程（草案）第二十七条规定锁定 其 所 持 有 公 司股份。正在履行中 董监高 2013 年 12月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函，表示其目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不在中国境正在履行中内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经 济 组 织 的 权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制 21 权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承