430687_2022_华瑞核安_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022 年度报告 华瑞核安 NEEQ:430687 北京华瑞核安科技股份有限公司 Beijing HuaRui HeAn Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟华、主管会计工作负责人路春东及会计机构负责人（会计主管人员）路春东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 基于行业特点，为保护公司利益和客户商业秘密，防范商业风险，公司对报告期内年报涉及的销售和应收账款前五名客户名称不予披露全称，仅以客户一、客户二、客户三、客户四、客户五等替代披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 公司产品属于核与辐射环境监测和应急监测领域,专业性强,所属行业特殊,产品品种相对较少,客户大部分属政府部门或核电厂等国企,具有一定的局限性。目前公司规模相对较小、单个投标项目金额相对较大。因此,存在客户集中的风险。应对措施：公司将利用自主创新基因，加大自主创新核心技术新产品和服务的研发；紧盯国际新技术发展趋势和用户需求，拓展国内外伙伴合作，实现共赢；发挥为用户提供整体解决方案、行业标杆型案例和自主创新定制化研发设计、生产制造和系统集成的核心优势，满足行业和用户的需求；积极拓展新的市场空间和新的领域，提升公司的盈利能力，逐渐降低用户相对集中的风险。4 从国家产业政策和整体市场环境来看，未来生态环境保护和核能产业发展潜力巨大，公司客户群体也会呈现扩张趋势，未来客户相对集中的风险会有所缓解。收入波动的风险 由于公司目前主要产品应用于核与辐射环境监测和应急监测领域,公司收入一定程度上受国家相关政策、财政拨款力度和核电行业发展规划的影响较大。如果国家大力发展核与辐射环境监测基础设施建设及发展核电,会对公司收入起到正面促进作用,反之则会对公司收入带来不利影响。应对措施：公司将紧紧围绕行业和用户需求，利用自主创新基因、丰富的行业经验和合作伙伴，加大自主创新核心技术新产品和服务的研发投入，发挥为用户提供整体解决方案、标杆型案例和自主创新定制化研发设计、生产制造和系统集成的核心优势，积极拓展新的应用领域和新的市场空间，提升持续经营能力和盈利能力，降低收入波动的风险。替代品带来的风险 公司产品存在被竞争对手同类产品替代的风险。其中,国外辐射环境监测技术发展相对成熟、相关仪器设备较为先进,公司的辐射环境在线自动监测系统被国外产品替代的风险相对较高。此外,国内竞争对手也在针对类似产品进行研发,公司未来需要面对国内同类产品的挑战。应对措施：公司将在近几年重点加大自主创新核心技术产品的研发力度，实现产品升级换代，提高公司产品在市场上的竞争力。同时，生态环境保护、核能、核应急产业国家政策都在鼓励自主创新和国产化，国外产品进入壁垒加大，公司产品绝大多数为自主创新国产化产品，竞争力较强。利润降低的风险 随着市场竞争愈加激烈,政府采购资金压缩,中标签订的某些项目成本高、毛利低和建设周期长，可能会影响公司总体利润。应对措施：公司将加大自主创新力度，用新技术、新产品和服务满足新的市场需要，寻找新的利润增长点；探索进入其他相关高附加值的新领域，创造需求和利润。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京华瑞核安科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京华瑞核安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京华瑞核安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京华瑞核安科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京华瑞核安科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 北京华瑞核安科技股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华瑞核安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HuaRui HeAn Technoligy Co.,Ltd.HRHA 证券简称 华瑞核安 证券代码 430687 法定代表人 王伟华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许飞鸿 联系地址 北京市西城区珠市口大街 120 号 1 号楼 16 层（实际楼层为 13层）1606 房间 电话 010-88393713 传真 010-88393713 电子邮箱 X 办公地址 北京市西城区珠市口大街 120 号 1 号楼 16 层（实际楼层为 13层）1606 房间 邮政编码 100011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 8 日 挂牌时间 2014 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-35专用设备制造业-359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要业务 技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；计算机系统服务；专业承包；销售机械设备、汽车、医疗器械 II 类；货物进出口；技术进出口；代理进出口；限分支机构经营：生产辐射环境自动在线监测站及监测设备。主要产品与服务项目 公司主营业务为设计、生产、销售辐射环境全自动监测系统、总悬浮颗粒物采样器、核与辐射应急监测移动实验室和环境监测车；销售医疗器械 II 类等系列产品,并为用户提供整体解决方案及服务。7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王伟华、刘晓华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王伟华、刘晓华，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101025513810069 否 注册地址 北京市西城区珠市口大街 120 号 1 号楼 16 层（实际楼层为 13 层）1606 房间 是 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 010-83958807 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李继军 刘光杰 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,014,780.34 5,093,685.95-60.45%毛利率%67.02%32.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,404,289.66-6,671,410.77-4.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,200,213.28-6,596,350.71 36.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.74%-26.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.78%-26.41%-基本每股收益-0.21-0.22-4.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,130,972.62 26,046,120.25-26.55%负债总计 3,896,901.93 4,407,759.90-11.59%归属于挂牌公司股东的净资产 15,234,070.69 21,638,360.35-29.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 0.70-29.60%资产负债率%（母公司）20.37%16.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.36 4.73-利息保障倍数-94.44-24.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-416,550.03 8,395,679.36-104.96%应收账款周转率 0.69 0.70-存货周转率 0.45 0.54-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.55%-29.22%-营业收入增长率%-60.45%-49.13%-净利润增长率%-4.00%-23.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,823.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）104,367.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,298,620.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,204,076.38 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,204,076.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更：企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”）。11 解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事核与辐射环境监测和应急监测领域的产品研发、生产制造、系统集成，为用户提供整体解决方案及服务，截至 2022 年 12 月 31 日公司拥有专业领域：国家重点新产品一项，北京市科技进步二等奖一项，发明专利十一项，实用新型专利六项，外观专利三十一项，软件著作权七项，中关村国家自主创新示范区新技术新产品四项，北京市新技术新产品二项，颁布企业标准一项，并拥有专业的核心技术团队和经营资质，为生态环境部、各省市核与辐射环境监测单位和核电厂等用户提供技术先进的辐射环境监测系统和应急监测系统产品及服务。公司通过直销参与政府采购开拓业务，收入主要来源是产品销售和技术服务。公司的发展依靠的是一批具有丰富行业经验和敬业精神的高素质专业技术人才和管理人才，以及坚持不懈的创新产品及服务。公司自成立以来，已为全国众多用户成功的完成了从方案论证、技术咨询、设备选型，到系统设计研发、生产制造、系统集成、现场设备安装、培训等一系列服务，受到用户的普遍好评。通过多年的辐射环境监测系统和应急监测系统项目建设，公司积累了丰富的行业经验和产品研发设计、生产制造和系统集成经验；同时，公司内部建立了一套规范的项目实施规程和质量管理体系，为与用户建立长期的合作伙伴关系奠定了基础，建立了优良的信誉和服务品质。在核与辐射监测领域迅猛发展的今天，公司将一如既往的把自主创新的先进技术和产品，以及优质、高效的服务奉献给广大用户。公司基于一体化集成式方舱技术开发的系列智能化辐射环境监测站在国内具有技术领先优势，公司是国内为数不多具有核与辐射应急监测移动实验室和监测车研发设计、生产制造和系统集成能力的企业，持续创新能力是公司发展的核心竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2021 年 12 月 21 日联合颁发给公司高新技术企业证书（证书编号为：GR202111006540），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,849,415.85 30.58%4,239,239.00 16.28%37.98%应收票据-应收账款 1,223,658.84 6.40%3,768,022.16 14.47%-67.53%存货 4,377,736.22 22.88%4,647,696.11 17.84%-5.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,634,619.46 24.23%4,888,886.35 18.77%-5.20%在建工程-无形资产 1,110,547.45 5.80%1,298,028.13 4.98%-14.44%商誉-短期借款 3,000,000.00 15.68%2,803,000.00 10.76%7.03%长期借款-交易性金融资产 671,793.25 3.51%5,450,470.00 20.93%-87.67%使用权资产 169,343.97 0.89%354,082.89 1.36%-52.17%租赁负债-307,662.24 1.18%-100%预付款项 391,952.73 2.05%407,907.72 1.57%-3.91%其他应收款 596,683.86 3.12%891,667.50 3.42%-33.08%其他流动资产 126.99 0.00%-长期待摊费用 42,764.14 0.22%39,490.56 0.15%8.29%递延所得税资产 62,329.86 0.33%60,629.83 0.23%2.80%应付账款 94,565.00 0.49%100,565.00 0.39%-5.97%合同负债 137,699.12 0.72%365,707.96 1.40%-62.35%应付职工薪酬 354,787.56 1.85%495,184.20 1.90%-28.35%应交税费 95,512.34 0.50%144,196.32 0.55%-33.76%其他应付款 56,618.86 0.30%191,444.18 0.74%-70.43%一年内到期的非流动负债 157,719.05 0.82%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额较上年期末金额增加 37.98%，主要原因是按项目进度和合同约定，在本期收到应收账款尾款所致。14 2.应收账款本期期末金额较上年期末金额减少 67.53%，主要原因是本期收到以往年度的项目回款。3.交易性金融资产本期期末金额较上年期末金额减少 87.67%，主要原因是收回了部分证券投资。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 2,014,780.34-5,093,685.95-60.45%营业成本 664,490.24 32.98%3,434,091.36 67.42%-80.65%毛利率 67.02%-32.58%-销售费用 189,633.82 9.41%490,957.06 9.64%-61.37%管理费用 2,260,231.76 112.18%3,560,371.34 69.90%-36.52%研发费用 2,945,903.14 146.21%4,605,966.94 90.43%-36.04%财务费用 105,356.08 5.23%253,672.83 4.98%-58.47%信用减值损失-11,333.51-0.56%950,363.31 18.66%-101.19%资产减值损失-其他收益 104,367.63 5.18%687,419.74 13.50%-84.82%投资收益-255,537.55-12.68%-674,907.82-13.25%62.14%公允价值变动收益-2,043,083.41-101.40%-603,084.63-11.84%-238.77%资产处置收益-9,823.50-0.49%18,017.47 0.35%-154.52%汇兑收益-营业利润-6,405,990.14-317.95%-7,026,351.45-137.94%8.83%营业外收入 0.45 0.00%523,600.01 10.28%-100.00%营业外支出-26,104.83 0.51%-净利润-6,404,289.66-317.87%-6,671,410.77-130.97%4.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期金额较上年同期减少 60.45%，主要原因是是受新冠疫情影响，客户业务需求减少，新签项目订单量下降。2.营业成本本期金额较上年同期减少 80.65%，主要原因是受疫情影响，营业收入减少，相应营业成本有所下降。3.管理费用本期金额较上年同期减少 36.52%，主要原因是由于人员减少职工薪酬有所降低；上期因仲裁案支出了大额律师服务费，而本期没有仲裁发生；房租也有所下降。4.研发费用本期金额较上年同期减少 36.04%，主要原因是由于研发项目减少，材料费减少所致。5.投资收益本期金额较上年同期增加 62.14%，主要原因是投资股票的收益较上期有所上升。6.公允价值变动收益本期金额较上年同期减少 238.77%，主要原因是本期新增了股票投资，且股票市值低于购入价所致。7其他收益本期金额较上年同期减少 84.82%，主要原因是 2022 年政策补贴收入较上一年有所减少。8.信用减值损失本期金额较上年同期减少 101.19%，主要原因是应收账款的回收。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,014,780.34 5,093,685.95-60.45%其他业务收入-主营业务成本 664,490.24 3,434,091.36-80.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 核辐射产品 670,420.35 284,010.64 57.64%-81.54%-90.14%-48.46%提供劳务 1,344,359.99 380,479.6 71.70%-8.02%-31.06%5.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：核辐射产品项目本期营业收入较上年同期减少 81.54%，营业成本较上年同期减少 90.14%，主要原因是受疫情影响，客户业务需求量降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 462,293.37 22.95%否 2 客户二 317,250.79 15.75%否 3 客户三 224,778.76 11.16%否 4 客户四 110,392.38 5.48%否 5 客户五 92,035.40 4.57%否 合计合计 1,206,750.70 59.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州微联科技有限公司 136,162.71 27.79%否 2 阿美特克商贸（上海）有限公司 75,221.24 15.35%否 3 武汉鑫华易自控设备有限公司 40,997.48 8.37%否 4 慈溪市盈盛电子产品经营部 17,600.00 3.59%否 16 5 上海富蓝机电设备公司 13,893.81 2.84%否 合计合计 283,875.24 57.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-416,550.03 8,395,679.36-104.96%投资活动产生的现金流量净额 2,240,000.00-6,562,378.92 134.13%筹资活动产生的现金流量净额-62,340.80-4,451,168.06 98.60%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期较上减少 104.96%，主要是由于受疫情影响，业务量减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 134.13%，主要原因是本期收回了股票投资。3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上升 98.60%，主要原因是由于本期银行借款较上期有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理理财产品类型财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 671,793.25 0 公司进行购买股票、基金、融资融券等投资存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金17 融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的股票、基金、融资融券等投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。合计合计-671,793.25 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司凭借自主创新基因、核心技术产品和优秀运营管理团队，深挖内部潜力和加强内部治理，提高生产效率，降低成本，通过核心技术产品销售+技术服务商业模式和销售服务网络的完善，以及国家生态环境保护投入的加大和核能的建设发展，公司将不断将自主创新的核心技术产品和服务投放到原有市场和新领域，使公司的持续经营能力和盈利能力得到提升。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 5,000,000.00 3,000,000.00 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 其他 5,803,000.00 5,803,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：12021 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于申请银行授信暨关联交易的议案。因经营发展需要，公司拟向北京银行中关村分行申请 300 万元单一授信额度，授信期限为 2 年。由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保。由公司控股股东及实际控制人王伟华先生及刘晓华女士提供个人连带责任保证。22022 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于追认偶发性关联交易的议案议案。公司于 2021 年 11 月 16 日在中国建设银行股份有限公司北京西四支行签署小微快贷借款合同。合同金额为 280.30 万元，借款期限为 1 年。公司控股股东及实际控制人王伟华先生为共同借款人。截止本期末该笔借款已归还。以上关联交易由关联方无偿提供，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-016 对外投资 使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资 不超过人民币1000 万元（含1000 万元）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行价值投资，包括购买股票、基金、融资融券等投资。1、投资种类：（1）股票；（2）股票基金；（3）融资融券；（4）低风险理财产品；（5）低风20 险信托产品；（6）债券；（7）股权。2、投资额度：投资额度使用期限有效期自 2021 年 2 月 9 日起至 2023 年 2 月 8 日。有效期内，资金可以滚动投资，即指公司在投资期限内任一时期将根据资金的使用计划，按不同期限组合进行投资。投资额度使用期限内累计投资总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。该额度内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体购买 活动由董事长负责组织实施。公司使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的 前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。2022 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十次会议、2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会审议通过了关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2013 年 12月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2013 年 12月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成