430666_2022_绿伞科技_2022年年度报告_2023-04-03.pdf

公告编号：2023-013 1 证券代码：证券代码：430666 430666 证券简称：绿伞科技证券简称：绿伞科技 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2022年度报告 绿 伞 科 技 NEEQ:430666 北京绿伞科技股份有限公司北京绿伞科技股份有限公司 Beijing Lvsan Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 1 月，公司取得中环联合（北京）认证中心有限公司编号为：CEC-GHGV-2022-0070 及 CEC-GHGV-2022-0073 两个温室气体核查证书；二、2022 年 3 月，公司取得北京市经济和信息化局颁发的编号为 2022XJR0733号北京市专精特新“小巨人”企业证书；三、2022 年 3 月，公司根据国际标准PAS2050:2011 产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范由第三方中环联合（北京）认证中心有限公司对六大系列产品进行了产品碳足迹核查。大连分公司 62 个产品获得了“产品碳足迹核查获得证书”，子公司北京兴谷绿伞科技有限公司 78 个产品获得“产品碳足迹核查证书”；四、2022 年 8 月，公司通过北京市经济和信息化局 2021 年度市级企业技术中心评价；五、2022 年 11 月，公司“绿伞”产品再次入选中国轻工业联合会颁布升级和创新消费品指南（轻工 第九批）；六、2022 年 12 月，公司收到北京市发展和改革委员会发来的感谢信，感谢公司在新冠疫情严峻之时，协助其防疫工作，帮助其更好的防控疫情，稳定经济；公告编号：2023-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 23 3 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 28 8 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .35355 5 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4 45 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 14 43 3 公告编号：2023-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏建华、主管会计工作负责人魏珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵东方保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 市场竞争风险是公司面临的挑战,同时也是发展的契机。我国液体洗涤用品的市场广阔,是朝阳的行业,因此行业的竞争非常激烈,我国液体洗涤用品市场竞争非常激烈,不仅有来自外资品牌的竞争,而且也有来自国内品牌的竞争,各个品牌之间的竞争之战也是愈演愈烈。应对措施：1、加强品牌推广力度，针对新媒体平台结合活动资源整合产品线加大费用投入，加强终端陈列提升品牌曝光度；2、核心产品重点推广，加大推广力度，保障价格体系，实现重点产品内衣洗衣液、洗衣机槽清洗剂、油烟净、防蛀防霉公告编号：2023-013 5 系列产品的 销售额高增长；3、线下渠道深耕细作，整合线下销售区域，整合线下客户资源，分品类、分品牌推广，做到同品牌同价格体系销售，线下与优势卖场系统合作，提升品牌知名度；4、重回卖场渠道，根据近两年的销售经验，线下重新进入永辉超市、物美超市等优势卖场系统。5、完善预算制度，事前有计划，事后勤复盘，加强费用管控提升投入产出比；6、团队建设，持续进行人员优化，提升销售能力；7、提升市场营销管理能力，完善销售中心组织架构，组建市场营销部门更好的推广品牌、服务经销商、客户。完善产品知识库，活动资源库；8、开展直播业务，组建了直播团队和搭建的直播间，借助淘内、小红书、微信、抖音等新媒体渠道进行推广，明星、达人直播带货；9、探索新渠道，对电商渠道、新媒体渠道重新梳理，对平台进行定位分析，精准渠道营销；10、开发团购业务，开展团购、积分换购、建团采购业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、绿伞科技 指 北京绿伞科技股份有限公司 董事会 指 北京绿伞科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京绿伞科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京绿伞科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 北京绿伞科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度 对外担保制度 指 北京绿伞科技股份有限公司对外担保制度 对外投资管理办法 指 北京绿伞科技股份有限公司对外投资管理办法 信息披露管理制度 指 北京绿伞科技股份有限公司信息披露管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 北京绿伞科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京绿伞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Lvsan Technology Co.,Ltd.Lvsan Technology 证券简称 绿伞科技 证券代码 430666 法定代表人 魏建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 裴娜 联系地址 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 电话 010-58711200 传真 010-58711209 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 15 日 挂牌时间 2014 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-日用化学产品制造-(C268)-肥皂及合成洗涤剂制造(C2681)主要业务 清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务 主要产品与服务项目 公司产品主要包括洗衣液系列(含衣物洁护系列)和家居清洁系列(含个人洁护系列)普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,776,168.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为北京绿海科技有限公司 公告编号：2023-013 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏建华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087177425039 否 注册地址 北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 否 注册资本 40,272,16840,272,168 否 报告期内发生一笔定向增发业务，新增股份 496,000 股，2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，20232023 年年 2 2 月月 1010 日日办理完成营业执照变更，变更后的股本金额为办理完成营业执照变更，变更后的股本金额为 40,272,16840,272,168元。元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施丹丹 张颖 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内发生一笔定向增发业务，新增股份 496,000 股，2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2023 年 2 月 10 日办理完成营业执照变更，变更后的股本金额为 40,272,168元。公告编号：2023-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 257,803,614.00 256,042,326.49 0.69%毛利率%38.59%35.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,758,824.71 7,614,792.38 185.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,464,291.97 6,693,393.12 205.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.26%7.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.05%6.72%-基本每股收益 0.55 0.19 185.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 257,641,655.18 230,521,739.81 11.76%负债总计 141,481,088.77 132,467,263.05 6.80%归属于挂牌公司股东的净资产 117,159,080.09 98,884,276.37 18.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.49 16.87%资产负债率%（母公司）50.86%52.30%-资产负债率%（合并）54.91%57.46%-流动比率 1.32 1.13-利息保障倍数 7.29 2.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,474,320.20 27,854,703.21 30.94%应收账款周转率 28.56 20.47-存货周转率 3.66 4.01-公告编号：2023-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.76%0.84%-营业收入增长率%0.69%-7.66%-净利润增长率%193.01%-54.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,776,168.00 39,776,168.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-报告期内发生一笔定向增发业务，新增股份 496,000 股，该募集资金已于 2022 年 11 月 29 日前全部到位，2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2023 年 2 月 10 日办理完成营业执照变更，变更后的股本金额为 40,272,168 元。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,794.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,008,779.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 980,927.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-222,761.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,791,740.82 所得税影响数 268,761.12 少数股东权益影响额（税后）228,446.96 公告编号：2023-013 11 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,294,532.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自发布之日起施行，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司在 2022 年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行企业会计准则解释第 16 号对本公司报告期间内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为液体洗涤剂的制造业，主要从事清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括含衣物洁护系列、厨房洁护系列、卫浴洁护系列和家居洁护系列等八类产品。公司依靠在行业内技术领先的专业研发团队，拥有持续的自主研发和创新能力，公司技术及产品在国内处于领先水平，拥有多项核心专利。公司在严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证了产品质量。公司的收入来源是衣物洁护系列、厨房洁护系列、卫浴洁护系列和家居洁护系列产品的销售收入。公司通过电子商务平台、代理商、直营和大客户合作等模式开拓业务。同时公司凭借完善周到的售后服务提高客户满意度和认可度，在维护现有市场网络和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司收入稳定增长。报告期内，由于疫情防控对公司生产经营产生了重大影响，封城、静默、全国物流大动脉受阻，在这种情况下，公司通过研究市场变化及消费者习惯，在包装形式、产品表现及推广模式上做了调整，重新规划了重点产品系列及价格体系，销售毛利水平有了较大的提高；公司坚持创新驱动绿色制造引领产品研发和生产；公司持续优化管理体系扎实细致落实管理措施，公司各部门尽最大努力保市场、保客户，从而保证了公司经营业绩的实现。公司目前主要的销售客户包括北京京东世纪贸易有限公司、哈尔滨春晨商贸有限责任公司、浙江昊超网络科技有限公司、淘宝绿伞旗舰店、上海寻梦信息技术有限公司等电子商务平台客户和代理商客户。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2022 年 3 月取得编号 2022XJR0733 北京市专精特新“小巨人”证书，有效期三年，自 2022 年 3 月至 2025 年 3 月；2、2020 年 12 月 2 日取得编号 GR202011003896 高新技术企业证书，公告编号：2023-013 13 有效期三年，自 2020 年 12 月至 2023 年 12 月 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 93,064,227.58 36.12%66,244,427.70 28.74%40.49%应收票据 0.00 0.00%949,415.00 0.41%-100.00%应收账款 5,796,198.04 2.25%9,543,964.04 4.14%-39.27%存货 45,560,039.88 17.68%40,783,673.67 17.69%11.71%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 52,296,484.36 20.30%50,175,729.14 21.77%4.23%在建工程 733,705.80 0.28%652,264.15 0.28%12.49%无形资产 18,253,537.42 7.08%18,944,219.08 8.22%-3.65%商誉 0.00%0.00%-短期借款 68,369,934.03 26.54%31,849,347.91 13.82%114.67%长期借款 0.00%0.00%-其他应收款 3,359,220.76 1.30%2,363,696.77 1.03%42.12%其他流动资产 185,762.53 0.07%670,106.18 0.29%-72.28%长期待摊费用 124,383.84 0.05%1,573,534.61 0.68%-92.10%其他非流动资产 6,973,731.19 2.71%11,509,359.64 4.99%-39.41%应付票据 0.00 0.00%2,919,001.51 1.27%-100.00%应付职工薪酬 3,218,274.48 1.25%1,317,108.16 0.57%144.34%公告编号：2023-013 14 应交税费 7,329,371.43 2.84%3,529,126.12 1.53%107.68%一年内到期的非流动负债 1,891,256.14 0.73%35,974,483.14 15.61%-94.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较上年期末增加 2，681.98 万元，主要变动原因是报告期内加强销售回款控制；2、应收票据：报告期内应收票据较上年期末减少 94.94 万元，主要变动原因为银行承兑汇票到期已承兑，期末无应收票据；3、应收账款：报告期内应收账款较上年期末减少 374.78 万元，主要变动原因为报告期内加强销售回款控制，同时严格控制并加强应收账款核查，上海寻梦信息技术有限公司减少 78.11 万，北京京东世纪贸易有限公司减少应收账款 66.02 万元，大庆油田物资公司减少应收账款 62.57 万元，昆明绿伞商贸有限公司减少 80.88 万元，成都市一点通商贸有限责任公司减少应收账款 46 万元，报告期内未新增其他大额应收账款；4、短期借款：报告期内短期借款较上年期末增加了 3,652.06 万元，主要变动原因为报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少 3,408.32 万元，2020 年末长期借款 3,432.68 万元，该笔贷款期限为 2 年，2021 年期末，该笔贷款将在一年内到期，报表重分类至一年内到期的非流动负债。本期末此笔贷款已归还，故一年内到期的非流动负债减少，本期新增的贷款为短期借款；5、其他应收款：报告期内其他应收款较上年期末增加 99.55 万元，主要变动原因为报告期内增加了应收往来款的利息 58.22 万元，增加抖音、天猫旗舰店电商平台保证金 28.10 万元；6、其他流动资产：报告期内其他流动资产较上年期末减少 48.43 万元，主要变动原因为上期预缴所得税 47 万元、增值税留抵 20 万元，报告期期末无留抵增值税和预缴所得税；7、长期待摊费用：报告期内长期待摊费用较上年期末减少 144.92 万元，主要变动原因为报告期内摊销 144.92 万元；公告编号：2023-013 15 8、其他非流动资产：报告期内其他非流动资产较上年期末减少 453.56 万元，主要变动原因为上期预付的设备款，在报告期内达到预定使用状态转至固定资产，减少了 466.51 万元；9、应付票据：报告期内应付票据较上年期末减少 291.90 万元，主要变动原因是报告期内偿还了应付票据 291.90 万元，报告期期末无应付票据；10、应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬较上年期末增加 190.12 万元，主要变动原因是报告期内享受国家社保缓缴政策 178.52 万元，截止报告期期末缓缴尚未到期；11、应交税费：报告期内应交税费较上年期末增加 380.02 万元，主要变动原因是报告期内享受税收优惠政策，制造企业增值税缓缴政策 326.32 万元，截止报告期期末缓缴尚未到期；12、一年内到期的非流动负债：报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末减少 3,408.32 万元，主要变动原因为 2020 年末长期借款 3,432.68 万元，该笔贷款期限为 2 年，2021 年期末，该笔贷款将在一年内到期，报表重分类至一年内到期的非流动负债。本期末此笔贷款已归还，故一年内到期的非流动负债减少，本期新增的贷款为短期借款；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 257,803,614.00-256,042,326.49-0.69%营业成本 158,311,632.99 61.41%164,005,206.58 64.05%-3.47%毛利率 38.59%-35.95%-销售费用 39,646,846.99 15.38%44,498,126.32 17.38%-10.90%管理费用 22,364,745.92 8.68%21,094,385.14 8.24%6.02%研发费用 10,846,616.71 4.21%14,015,104.33 5.47%-22.61%财务费用 2,909,617.11 1.13%4,108,278.22 1.60%-29.18%信用减值损失 313,924.82 0.12%140,255.00 0.05%123.82%资产减值损失 1,605.41 0.00%-16,738.64-0.01%109.59%其他收益 1,020,106.80 0.40%1,653,114.71 0.65%-38.29%投资收益 980,927.46 0.38%800,263.39 0.31%22.58%公告编号：2023-013 16 公允价值变动收益 -资产处置收益 24,794.96 0.01%-3,375.28 0.00%834.60%汇兑收益 -营业利润 23,946,135.69 9.29%8,956,792.42 3.50%167.35%营业外收入 13,876.67 0.01%471,062.19 0.18%-97.05%营业外支出 236,637.70 0.09%1,851,284.77 0.72%-87.22%净利润 21,590,110.64 8.37%7,368,477.14 2.88%193.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期减少 10.9%，主要变动原因是销售部门以利润为导向，在保证营业收入增长的前提下，严格管控销售费用，“运输费”较上年同期减少 190.99 万元，“品牌推广”较上年同期减少 103.49 万元。2、研发费用：报告期内研发费用较上年同期减少 22.61%，主要变动原因是公司承担的两个国重点家研发项目课题已结题，而未承担新大型研发课题，“科研材料及用品”较上年同期减少 152.96 万元；3、净利润：报告期内净利润较上年同期增长 193.01%，主要变动原因是提前预付原材料货款，锁定价格，减少了原材料涨价带来的不利因素，公司对配方进行优化和对产品包装优化，进行了包装材料一系列的改革措施，毛利率较上年同期增长了 3 个百分点；销售部门以利润为导向，控制销售费用，在销售收入增长 0.69%的情况下，销售费用降低 10.9%；公司承担的两个国重点家研发项目课题已结题，而未承担新大型研发课题，因此研发费用较上年同期减少 22.61%，因此净利润较上年同期增长193.01%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 257,073,609.15 254,688,501.36 0.94%其他业务收入 730,004.85 1,353,825.13-46.08%主营业务成本 158,293,421.45 163,570,238.00-3.23%其他业务成本 18,211.54 434,968.58-95.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-013 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 衣物洁护系列 74,760,220.88 50,588,648.40 32.33%-4.61%-10.02%4.07%厨房洁护系列 87,984,868.03 53,715,140.70 38.95%12.90%4.70%4.79%家居洁护系列 25,248,024.90 11,833,373.11 53.13%-8.85%-9.42%0.30%卫浴洁护系列 36,989,017.51 21,570,041.99 41.69%3.84%-1.48%3.15%个人洁护系列 6,192,072.13 3,875,113.18 37.42%-3.25%-4.78%1.01%水垢清除系列 14,003,009.28 6,688,951.24 52.23%5.64%16.98%-4.63%杀虫防护系列 2,609,296.64 1,817,756.39 30.34%-13.24%12.12%-15.76%除湿除味系列 1,680,743.00 1,232,310.76 26.68%-12.05%3.88%-11.25%其他 8,336,361.63 6,990,297.23 16.15%-29.66%-21.66%-8.56%合计 257,803,614.00 158,311,632.99 38.59%0.69%-3.47%2.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、衣物洁护系列营业收入较上年同期下降 4.61%，但毛利率较上年同期上涨 4.07%，主要原因是公司对配方进行优化和对产品包装优化，进行了包装材料一系列的改革措施使得毛利率较上年同期上涨；2、厨房洁护系列营业收入较上年同期上涨 12.9%，毛利率较上年同期上涨 4.79%，主要原因是公司在包装形式、产品表现及推广模式做了调整，重新规划了重点产品系列及价格体系，更注重了消费者的消费感受，对陈旧的“大、笨”产品不做为重点推广，取得了较好的市场结果。同时公司对配方进行优化和对产品包装优化，进行了包装材料一系列的改革措施使得毛利率较上年同期上涨；3、杀虫防护系列营业收入较上年同期下降 13.24%，毛利率较上年同期下降 15.76%，主要原因为此系列产品为上海绿伞生产的产品，本年度上海受疫情管控影响，生产受到很大的限制，此系列产品由于产量小，制造成本和人工成本都较高，而且由于本年度市场环境低迷，此系列产品很难调整价格，导致毛利率下降较大。4、除湿除味系列营业收入较上年同期下降 12.05%，毛利率较上年同期下降 11.25%，主要原因为此系列产品为上海绿伞生产的产品，本年度上海受疫情管控影响，生产受到很大的限制，此系列产品由于产量小，制造成本和人工成本都较高，而且由于本年度市场环境低迷，此系列产品很难调整价格，导致毛利率下降较大。5、其他类产品营业收入较上年同期下降 29.66%，毛利率较上年同期下降 8.56%，主要原因为此系公告编号：2023-013 18 列产品为上海绿伞生产的产品，本年度上海受疫情管控影响，生产受到很大的限制，此系列产品由于产量小，制造成本和人工成本都较高，而且由于本年度市场环境低迷，此系列产品很难调整价格，导致毛利率下降较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东世纪贸易有限公司 38,475,255.45 14.92%否 2 哈尔滨春晨商贸有限责任公司 32,460,722.12 12.59%否 3 浙江昊超网络科技有限公司 26,087,716.08 10.12%否 4 淘宝绿伞旗舰店 20,254,328.85 7.86%否 5 上海寻梦信息技术有限公司 18,934,040.91 7.34%否 合计合计 136,212,063.41 52.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波圣捷喷雾泵有限公司 9,958,956.62 9.08%否 2 北京市通州垡头注塑厂 6,798,777.48 6.20%否 3 天津通泰科技有限公司 6,200,376.74 5.65%否 4 天津顶正印刷包材有限公司 5,704,286.81 5.20%否 5 四平市金盾塑料有限公司 4,677,352.72 4.26%否 合计合计 33,339,750.37 30.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,474,320.20 27,854,703.21 30.94%投资活动产生的现金流量净额-2,342,233.85-2,837,699.49 17.46%筹资活动产生的现金流量净额-7,496,596.16-11,883,467.73 36.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 861.96万元，主要变动原因是“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年同期增加了458.84万元，由于公司对配方进行优化和对产品包装优化，进行了包装材料一系列的改革措施，使得“购买商公告编号：2023-013 19 品、接受劳务支付的现金”比上年同期减少了371.52万元；2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了438.69 万元，主要变动原因是报告期内发生了一笔定向增发业务，“吸收投资收到的现金”较上年同期增加了 148.8 万元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少了 486 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京兴谷绿伞科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、化工产品 20,000,000.00 39,004,143.39 23,415,022.93 106,402,153.76 3,659,936.28 北京小闲科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技5,000,000.00 1,082,704.95 466,850.79 2,327,940.91-516,127.53 公告编号：2023-013 20 术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、化工产品 上海绿伞环保科技发展有限公司 控股子公司 环境保护领域 5,000,000.00 16,810,647.03-1,233,250.30 27,597,132.66-1,238,578.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 一、经营业绩完成情况 2022 年完成营业收入为 25,780.36 万元，较上年同期增长了 0.69%；净利润为 2,159.01 万元，公告编号：2023-