430607_2022_大树智能_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

公告编号：2023-008 1 证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券 2022 大树智能 NEEQ:430607 南京大树智能科技股份有限公司（Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.）年度报告 公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是国家工业和信息化部对公司技术研发能力、创新能力及规范制造等多方面的认可，有利于提高公司在行业内的核心竞争力及影响力，对公司整体发展产生积极影响。2022 年 4 月，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案，以公司股权登记日应分配股数 99,722,899 股为基数，向全体股东每 10 股派1.50 元人民币现金。2022 年度，公司新增发明专利 4 项，实用新型专利 32 项。截止披露日，公司已拥有 147 项专利，其中发明专利 37 项，实用新型专利 110项。子公司德乾信息拥有发明专利 1 项，软件著作权 39 项。子公司恒亿智拥有专利 13 项。公告编号：2023-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.126 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王李苏、主管会计工作负责人朱侗翠及会计机构负责人（会计主管人员）朱侗翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.行业发展虽呈现良好态势，但仍然面临较多挑战 2022 年，全行业坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹生产经营，行业经济运行向好态势持续巩固，高质量发展工作取得显著进展和成效。2023 年行业工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹生产经营，更好统筹发展和安全，全力推动高质量发展，加快行业现代化建设，有效防范化解重大风险，确保行业经济运行在合理区间，实现发展质量的全面提升。1 2.实际控制人控制风险 截至报告期末，王李苏、顾湘群直接持有公司 74.31%股份，并通过新天林投资间接控制公司 4.11%股份。王李苏、顾湘群实际控制公司 78.42%的股份，系公司实际控制人。作为公司实际控制人，王李苏、顾湘群可能利用控股股东和主要决策者的地位，1引自国家烟草专卖局网站 2023-01-13 报道 公告编号：2023-008 5 对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。3.营运资金短缺的风险 根据公司目前的经营目标和研发工作规划，公司流动资金基本正常，应收账款偏高，存在一定的营运资金短缺的风险。4.应收账款风险 公司应收账款占比较高，期末应收账款为 8,011.92 万元，主要是公司部分产品为上海中臣烟草机械配件有限责任公司等主机厂进行业务配套，而主机厂需在收到各省级中烟公司的货款后，方能安排向公司支付货款，因此主机厂的付款周期长于各省中烟的付款周期。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大树智能、公司、本公司、股份公司 指 南京大树智能科技股份有限公司 德乾公司、德乾信息 指 南京德乾信息技术有限公司 恒亿智 指 贵州恒亿智科技有限公司 新天林投资 指 南京新天林投资管理有限公司 大树生物 指 南京大树生物医疗技术股份有限公司 大树环保 指 南京大树环保技术有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中烟机械集团公司 指 中国烟草机械集团有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京大树智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京大树智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京大树智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京大树智能科技份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京大树智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.证券简称 大树智能 证券代码 430607 法定代表人 王李苏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王水妹 联系地址 南京市江宁区高新园乾德路 9 号 电话 025-68716721 传真 025-68716769 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江宁区高新园乾德路 9 号 邮政编码 211122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘与证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 19 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造（C353）-烟草生产专用设备制造（C3533）主要产品与服务项目 1、基于深度学习技术的、用于提高产品质量的智能化检测系统；2、基于信息化技术的、用于提升生产效能的智能化生产设备及技术改造；3、基于数字化技术的、用于提升企业数智化水平的技术改造。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）99,863,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王李苏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王李苏、顾湘群）公告编号：2023-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100608927963N 否 注册地址 江苏省南京市江宁区科宁路 777号 8 栋 是 注册资本 99,863,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘大亮 徐晔 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 91,457,945.54 140,199,410.19-34.77%毛利率%53.61%51.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,319,283.76 25,806,565.05-60.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,093,883.07 24,380,613.50-79.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.66%11.3%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.30%10.68%-基本每股收益 0.10 0.26-61.54%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 329,471,990.10 331,733,639.46-0.68%负债总计 112,894,539.23 105,511,782.17 7.00%归属于挂牌公司股东的净资产 216,577,450.87 226,221,857.29-4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.27-4.41%资产负债率%（母公司）44.10%44.61%-资产负债率%（合并）34.26%31.81%-流动比率 1.69 2.12-利息保障倍数 4.35 15.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额 26,494,596.92 20,820,462.71 27.25%应收账款周转率 0.93 1.28-存货周转率 0.97 1.76-公告编号：2023-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.68%15.25%-营业收入增长率%-34.77%-12.42%-净利润增长率%-60.00%-43.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 99,863,400 99,863,400 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 128,814.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,530,168.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 420,437.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,991.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,099,411.80 所得税影响数 874,011.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,225,400.69 公告编号：2023-008 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司现阶段主要为烟草制品行业客户，提供工业自动化产品及解决方案，数字化技术与现代工业的深度融合。公司主要业务烟草工业自动化技术的研发与服务、烟草工业智能制造技术研发与服务、烟草工业企业数智化转型研发与应用。经过三十多年的发展，公司从一个单纯烟机零配件供应商，逐渐成长为一个融整机制造、系统集成、产品研发、智能制造、工业信息化为一体的现代新型科技企业；从一个单纯的工业自动化研发生产企业，逐渐成长为一个集工业自动化技术、工业智能化技术、工业信息化技术和工业机器人技术于一身的高新技术企业。公司始终坚持技术创新，具有自主知识产权。近年来，公司深入进军工业智能制造、两化融合、专用装备制造等领域，取得丰硕成果。公司在卷烟工业自动化领域一直居于领先地位，能够快速响应客户的个性化需求，提供定制化产品、服务，客户具有较强的黏性。公司主要客户主要为国内外卷烟加工企业、烟叶复烤企业，产品覆盖了整个烟草工业生产流水线，销售渠道仍主要采用直销的形式，收入来源主要为产品销售收入，未来根据烟草工业行业外拓展情况，还将考虑适宜的销售模式。报告期内，五大销售客户为：湖北中烟工业有限责任公司、颐中（青岛）烟草机械有限公司、安徽中烟工业有限责任公司、海南红塔卷烟有限责任公司、上海中臣烟草机械配件有限责任公司。公司建立了完整的技术研发体系，不仅拥有自身稳定的研发团队，还与南京航空航天大学、东南大学、河海大学、南京工程学院等高校开展技术合作，在新品开发、新技术应用、科研项目对接、人才队伍建设等方面展开合作，并与其开展自主、委托、联合研发方式进行深度合作。经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术优势。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有 140 项专利，其中发明专利 37 项，实用新型专利 103 项。子公司德乾信息拥有发明专利 1 项，软件著作权 39 项。子公司恒亿智拥有专利13 项。报告期内，公司主营业务没有发生变化。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新专精特新”认定详情：认定详情：公告编号：2023-008 13 1、2021 年 12 月公司被江苏省工业和信息化厅认定为 2021 年度江苏省“专精特新小巨人企业；2、2022 年 8 月公司被国家工业和信息化部认定为 2022 年度国家级专精特新“小巨人”企业；“高新技术企业高新技术企业”认定详情：认定详情：2020 年 12 月公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR2020032011332。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，公司经过各方面努力，克服了外部的不利因素所带来的影响，实现营业收入 9,145.79 万元，扣除非经常性损益后净利润 509.39 万元，较 2021 年分别有所下降。(二二)行业情况行业情况 2022 年，行业经济运行向好态势持续巩固，发展质量效益稳步提升，高质量发展、高效能治理等各项工作都取得显著进展和成效。应对超预期因素冲击保持生产经营稳中有进，行业经济发展迈上新台阶应对超预期因素冲击保持生产经营稳中有进，行业经济发展迈上新台阶 这一年，全行业认真落实经济要稳住、发展要安全的要求，以有力行动实现各项主要指标再创历史新高。加强宏观调控和稳产保供，保障生产经营有序开展；坚持“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，行业经济运行继续实现平稳增长；卷烟产销基本平衡，“两烟”库存水平合理，重点品牌持续发展，市场状态持续向好。公告编号：2023-008 14 以强烈的政治担当保障国家财政收入，行业全方位贡献达到新水平以强烈的政治担当保障国家财政收入，行业全方位贡献达到新水平 这一年，全行业推动生产经营稳中有进，为稳住宏观经济大盘、促进国家和地方经济增长发挥了重要作用。积极以产业带动助力保市场主体、保就业、保民生。牢牢把握“三个关系”，守住“两条底线”，多措并举稳定烟农队伍、促进烟农增收；持续改进客户服务质量，加强卷烟零售终端建设；聚焦重点帮扶地区，在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴中发挥了积极作用。加快创新驱动和数字化转型，烟草产业优化升级激发新动能加快创新驱动和数字化转型，烟草产业优化升级激发新动能 这一年，全行业着力推进改革攻坚，切实提升行业治理法治化、制度化、规范化水平。启动技术创新中心试点建设，重大科技专项取得重要成果，全国烟草生产经营管理一体化平台建设加快推进，烟草农机农艺融合发展持续推进，国产烟机装备技术攻关取得突破，物流网络资源不断整合优化，行业产业链供应链安全水平有效提升。烟草市场监管和规范管理得到新加强，电子烟管理的法律及政策全面落地实施烟草市场监管和规范管理得到新加强，电子烟管理的法律及政策全面落地实施 这一年，保持打假打私高压态势，部署开展“茶烟”等类烟产品、互联网售烟等专项治理，加热卷烟监管取得重大进展，规范经营监督网进一步织密织牢；制定发布电子烟管理办法和电子烟国家标准，细化完善 48 项相关配套政策，建设全国统一电子烟交易管理平台并有效运行，电子烟监管全面步入法治化、规范化轨道。2 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 41,993,189.63 12.73%59,278,980.98 17.87%-29.16%应收票据 332,640.00 0.10%-应收账款 80,119,228.03 24.30%115,354,908.76 34.77%-30.55%预付款项 4,092,986.66 1.24%3,546,310.92 1.07%15.42%其他应收款 1,592,375.03 0.48%2,068,958.15 0.62%-23.03%存货 55,134,877.5 16.72%32,511,662.51 9.80%69.58%合同资产 5,310,770.88 1.61%8,881,208.94 2.68%-40.20%其他流动资产 1,401,254.85 0.42%1,434,689.92 0.43%-2.33%固定资产 5,641,673.82 1.71%7,339,910.78 2.21%-23.14%在建工程 113,448,359.08 34.4%19,552,299.70 5.89%480.23%使用权资产 466,010.20 0.14%2,247,416.89 0.68%-79.26%无形资产 1,330,124.78 0.40%102,015.75 0.03%1,203.84%2 全文引自中国烟草资讯网 2023-1-16 报道 公告编号：2023-008 15 商誉 339,158.40 0.10%-长期待摊费用 2,458,060.24 0.74%-100.00%递延所得税资产 9,433,431.46 2.86%5,409,670.92 1.63%74.38%其他非流动资产 8,835,909.78 2.68%71,547,545.00 21.57%-87.65%短期借款 72,572,019.85 22.00%60,072,745.14 18.11%20.81%应付账款 23,639,255.77 7.17%25,631,388.35 7.73%-7.77%合同负债 1,289,142.11 0.39%498,693.62 0.15%158.50%应付职工薪酬 9,210,535.57 2.79%6,759,435.02 2.04%36.26%应交税费 5,239,346.19 1.59%8,988,940.84 2.71%-41.71%其他应付款 234,295.21 0.07%1,275,486.86 0.38%-81.63%一年内到期的非流动负债 241,207.75 0.07%2,051,262.10 0.62%-88.24%其他流动负债 22,293.63 0.01%4,950.08 0%350.37%租赁负债 171,741.37 0.05%228,880.16 0.07%-24.96%递延所得税负债 274,701.78 0.08%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年同期减少 29.16%，主要原因系公司投资活动的现金支出增加所致；2、本期应收帐款较上年同期减少 30.55%，主要原因系公司当年销售收入下降所致；3、本期存货较上年同期增加 69.58%，主要原因系受外部因素的影响产品未能及时发货所致；4、本期合同资产较上年同期减少 40.20%，主要原因系到期质保金转应收账款所致；5、本期在建工程较上年同期增加 480.23%，主要原因系购买的房产由其他非流动资产转入在建工程所致；6、本期无形资产较上年同期增加 1203.84%，主要原因系收购贵州恒亿智形成无形资产所致；6、本期递延所得税资产较上年同期增加 74.38%，主要原因系资产减值准备、可弥补亏损增加导致递延所得税资产增加所致；7、本期合同负债较上年同期增加 158.5%，主要原因系预收货款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 91,457,945.54-140,199,410.19-34.77%营业成本 42,428,583.08 46.39%68,121,155.63 48.59%-37.72%毛利率 53.61%-51.41%-税金及附加 1,045,176.12 1.14%1,345,842.75 0.96%-22.34%公告编号：2023-008 16 销售费用 11,292,447.42 12.35%8,580,318.38 6.12%31.61%管理费用 13,978,314.58 15.28%14,076,622.21 10.04%-0.70%研发费用 20,990,634.37 22.95%17,743,734.41 12.66%18.30%财务费用 2,490,394.03 2.72%1,799,952.52 1.28%38.36%信用减值损失 2,711,290.42 2.96%-4,324,310.65-3.08%-162.7%资产减值损失-1,016,475.28-1.11%-1,329,253.18-0.95%23.53%其他收益 6,940,137.04 7.59%4,210,984.28 3.00%64.81%投资收益 420,437.36 0.46%579,698.49 0.41%-27.47%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 128,814.84 0.14%42,798.85 0.03%200.98%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,416,600.32 9.2%27,711,702.08 19.77%-69.63%营业外收入 2,078.38 0%71,581.28 0.05%-97.10%营业外支出 1,926.71 0%400,987.79 0.29%-99.52%利润总额 8,416,751.99 9.20%27,382,295.57 19.53%-69.26%所得税费用-1,902,531.77-2.08%1,575,730.52 1.12%-220.74%净利润 10,319,283.76 11.28%25,806,565.05 18.41%-60.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期减少 34.77%，主要原因系受外部因素的影响，产品无法发往客户现场安装所致；2、本期营业成本较上年同期减少 37.72%，主要原因系 2022 年收入减少所致；3、本期销售费用较上年同期增加 31.61%，主要原因系售后费用增加所致；4、本期财务费用较上年同期增加 38.36%，主要原因系融资规模增加所致；5、本期信用减值损失较上年同期减少 162.7%，主要原因系应收账款余额减少导致计提的坏账减少所致；6、本期投资收益较上年同期减少 27.47%，主要原因系理财规模减少所致；7、本期营业利润较上年同期减少 69.63%，主要原因系本期收入减少，研发投入等费用增加所致；8、本期净利润较上年同期减少 60.01%，主要原因系本期本期收入减少，研发投入等费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,437,945.54 140,191,976.22-34.78%其他业务收入 20,000.00 7,433.97 169.04 主营业务成本 42,428,583.08 68,121,155.63-37.72%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利营业收营业收营业营业毛利率毛利率公告编号：2023-008 17 项目项目 率率%入比上年同入比上年同期期 增减增减%成本比上成本比上年同期年同期 增减增减%比上年同期比上年同期增减百分点增减百分点 主营-在线视觉检测设备 42,386,131.69 21,435,229.63 49.43%-30.56%-29.11%-2.06%主营-备品备件 11,203,838.67 4,738,103.56 57.71%-23.51%-34.01%13.18%主营-设备技术支持与维保 4,082,200.1 1,194,729.43 70.73%7.85%46.27%-9.80%主营-烟草智能整机设备 33,019,314.89 14,942,849.70 54.75%-39.30%-46.99%13.60%主营-信息化系统设备 746,460.19 117,670.75 84.24%-87.06%-93.04%19.20%其他-其他收入 20,000 0 100%169.04%0%0%合计 91,457,945.54 42,428,583.08 53.61%-34.77%-37.72%4.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北中烟工业有限责任公司 17,178,540.25 18.78%否 2 颐中（青岛）烟草机械有限公司 7,480,184.47 8.18%否 3 安徽中烟工业有限责任公司 6,648,962.96 7.27%否 4 海南红塔卷烟有限责任公司 6,404,992.21 7.00%否 5 上海中臣烟草机械配件有限责任公司 5,966,413.08 6.52%否 合计合计 43,679,092.97 47.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南启迪睿视智能科技有限公司 9,439,635.00 13.28%否 2 南京蔚曼弗机电自动化科技有限公司 7,558,559.10 10.64%否 3 中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司 4,658,613.00 6.56%否 公告编号：2023-008 18 4 南京博开捷信息技术有限公司 4,050,239.00 5.7%否 5 曲靖捷瑞工程技术有限公司 2,649,708.00 3.73%否 合计合计 28,356,754.10 39.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,494,596.92 20,820,462.71 27.25%投资活动产生的现金流量净额-30,719,942.17-6,131,652.31-401%筹资活动产生的现金流量净额-13,094,954.12-1,578,754.64-729.45%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 27.25%，主要原因系 2022 年销售回款增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 401.00%，主要原因系 2022 年公司长期资产投资增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 729.45%，主要原因系 2022 年增偿还债务支出的现金增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司名称司名称 公公司类型司类型 主主要业务要业务 注注册资本册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 南 京 德乾 信 息技 术 有限公司 控 股 子公司 软件业 2,000,000 65,461,639.03 49,971,029.58 22,632,000.00 16,404,989.52 贵 州 恒亿 智 科技 有 限公司 控 股 子公司 机 械 设备 1,000,000 5,520,124.73-201,324.64 10,677,610.89-870,425.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 公告编号：2023-008 19 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 20,990,634.37 17,743,734.41 研发支出占营业收入的比例 22.95%12.66%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 4 4 本科以下 55 68 研发人员总计 61 74 研发人员占员工总量的比例 38.85%40.40%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 154 99 公司拥有的发明专利数量 38 29 研发研发项目项目情况：情况：2022 年，公司围绕行业内外，市场需求、技术发展的变化，积极进行技术研发和新产品研制，共投入研发经费 20,990,634.37 元，重点推进的研发项目包括：1.包装机辅料自动传输系统研制项目 在现有生产中，FK700 等机型所用的辅料（透明纸、包装纸等）重量大，人工上料的劳动强度高。公司研发研制的“包装机辅料自动传输系统”，采用双关节机械手以及视觉定位技术实现自动为包装机供给辅料，免除了辅料上料阶段的所有人工作业参与，能使托盘上的辅料自动输送并提升至包装机辅料输送线，从而消除了人工作业的高强度以及高位作业带来的安全隐患，提高了设备的自动化，达到了安全生产的目的。为了满足消费者个性化需求而研制的“包装机辅料自动传输系统”，融入了柔性化、智能化的设计理念，为将来打造柔性化生产线奠定了基础。该研发项目适应了中国烟草工业目前提档升级、改型换代、满足消费者个性化需求的大趋势，同时也是中国烟草机械向智能制造方向发展的重要基础，标志着公司在烟草机械产品研发方面已经向工业智能制造领域进军。2.烟包自动装盘和卸盘机 目前，在整个烟草包装行业中，均由包装机完成透明纸小包装盘，然后转运至手包作业区，再进行由人工或设备完成小包硬质条盒填装。随着手工包装的烟包在市场上的反响越来越好，光靠人工进行包装已经满足不了市场对产量的要求，迫切需要在产品包装过程中加入自动化生产部分。从卷包车间产品生产至硬质条盒填装整个流程分析，这一模式造成条盒、条包透明纸、烟箱和人工成本浪费。公司制造公告编号：2023-008 20 自动卸盘设备，包装机生产的透明小包自动卸盘并输送至条盒包装机通道入口，通过人机化交互界面和控制按钮能够方便的进行操作和排故，能够满足每分钟 40 条的条盒包装，大大降低人力成本及劳动强度，并可大幅减少条盒、透明纸、烟箱等材料损耗及人工拆条作业成本，经测算，一组透明小盒装盘机可节约材料及人工成本 100 万元以上，该项目契合了中国烟草工业“无人值守车间”和“智能制造”的发展方向。3.基于人工智能深度学习技术研发的机器视觉智能检测系统 结合人工智能概念，采用深度学习技术，公司又研发了多种新产品，并且在市场中已得到应用，如：烟支激光孔在线检测装置、盘纸钢印检测装置、烟支外观在线检测、条烟 32 位激光码智能识别系统、复合式空头缺支检测、横烟卡烟监测系统等等，大幅度提高产品智能化水平，提高产品的市场竞争力。4.下烟通道自动接烟装置 在现有生产中，卷包辅联设备 YF17(A)在烟支首次传过来进入下烟通道时，由于距离包装机料斗较远，必须人工托扶。由于烟道在高处，因而作业人员必须爬上机台；既需细心托烟还需小心踩空，完成烟支逐渐下落到烟库的操作。人工托烟不仅效率低下，而且每次都要踩踏设备前台，有极大的安全隐患的。公司研发设计的“下烟通道自动接烟装置”，免除了烟支输送阶段的所有人工作业参与，能使传来的烟支平稳的从高处的不规则通道下落至烟库，从而消除了人工作业的不便利以及高位作业带来的安全隐患，提高了设备的自动化，达到了安全生产的目的。5.基于 BECKHOFF IPC 系统的信息化数据集成-设备运维管理项目 可以实时有效的采集各种设备信息分析-设备运维管理；用户亦可根据系统提示，采取主动更换、主动分析等预防措施来替代故障即将发生的维修工作，在减少非计划停机的同时，有效提升了设备的有效运行率。实现设备互联，通过物联网平台（支持多种通讯协议，开放式通信标准和 API 自定义协议接入的终端设备），将卷烟设备互联至同一平台，从而实现设备实时互联与监控。通过建模的方式大数据分析，能为设备从投产、大修、项修、维保、备件管理等建立全程生命履历档案；通过各类基础数据的挖掘，可以生成设备预防性维修、计划维修、更换备件、供应商选择等提供建议性报表,以减少非计划停机时间，确保稳定的生产产量和最高的产品质量标准。设备部门可根据设备运行情况