430056_2022_中航新材_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 中航新材 NEEQ:430056 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司积极为国防现代化建设作贡献。公司自主研制的某新型航空发动机专用超薄耐油防火涂料在西飞某型号得到广泛推广应用，解决了航空发动机特种装备防火的技术难题。2、公司始终秉持以客户需求为导向的服务理念，严把生产和质量关，保质保量保时完成订单交付。凭借优质的产品和良好的服务，由众多供应商中脱颖而出，荣获航天卫星制造公司“2022 年度优秀供应商”称号，充分体现了客户对公司产品质量及服务意识的认可。3 3、报告期内，军品事业部胸怀全局，发扬“激情进取、志在超越”的中航精神，通过精心组织、合理安排、高度重视、积极配合，圆满完成了西飞公司成品交付及问题协调任务，为西飞公司顺利、全面完成年度交付任务奠定了坚实的基础。期间收到西飞公司的感谢信。4、公司 2022 年度获得北京市“专精特新”中小企业认定，有助于公司今后金融服务申请、企业技改等方面提升认可度。4 5、公司生产基地（天津子公司）生产及资质保障不断提升完善。报告期内，军品生产线恒温恒湿间升级改造完成交付，将显著提升军品产能、质量及现场作业环境；顺利通过武器装备科研生产单位二级保密资格的复审。6、公司民品业务不断开拓。报告期内，中标并签约中铁宝桥巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥项目防腐涂料，项目签约额 3219 万元，为公司在桥梁钢结构重防腐领域的发展添砖加瓦。5 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司概况 9 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析11 第四节 重大事件.23 第五节 股份变动、融资和利润分配25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节 财务会计报告.48 第九节 备查文件目录143 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙明明、主管会计工作负责人马玉珍及会计机构负责人（会计主管人员）马玉珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 成本上升，毛利下降风险。伴随材料成本及人工成本不断增长，产品及工程毛利存在 下降风险。2022 年公司经营层贯彻董事会增收降本指示精神，努力挖掘成本压缩空间，从研发创新入手，通过优化产品结构、进一步严抓生产管理等方面多管齐下，不断提质增效。伴随着 销售量的提升，天津生产基地产能的不断释放及零采向批采的 过渡，企业毛利情况将逐步提升。应收账款发生坏账损失的风险 公司应收账款金额较大，管理层亦认识到此问题的严重 性，对于应收账款已制定了对应部门催收的措施，目前各部门 正在积极催收，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的 情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩 和财务状况产生不利影响。公司经营管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要 对资源整合、市场开拓、质量管理和内部控制等多方面进行优 化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将 提出更高要求，特别是股转公司的新规频出，新的制度对公司 治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结7 构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要，组织模式和管 理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面 临经营管理风险。军工行业特有风险 军品定价机制的改革，影响竞争格局，提升行业效率，有核心 技术、议价能力强、成本控制好的企业将会长期受益，但仍不 能忽视国家政策对定价的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 上海洁深 指 上海洁深新能源科技有限公司 上海沃源 指 上海沃源投资合伙企业（有限合伙）中国航发航材院、航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 海南发展 指 海控南海发展股份有限公司 中航科工投资公司 指 中航科工产业投资有限责任公司 天津百慕、天津子公司 指 天津中航百慕新材料技术有限公司 自清洁涂料技术 指 一种通过雨水实现清洁的涂层 新型热反射隔热涂料 指 一种反射太阳热的涂层 无溶剂低水阻管理涂料 指 一种应用于大型输水管道内壁的涂层 VCI 涂层 指 一种鳞片型富锌涂层 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 AVIC BIAM New Materials Technology Engineering Co.,Ltd.AVIC New Materials 证券简称 中航新材 证券代码 430056 法定代表人 孙明明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马玉珍 联系地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 电话 010-62498105 传真 010-62498105 电子邮箱 Mayuzhenbiam.N 公司网址 办公地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 29 日 挂牌时间 2009 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油 墨、颜料 及类 似产品制造-涂料制造 主要业务 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 主要产品与服务项目 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 10 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108600430928T 否 注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 否 注册资本 109,150,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹晓华 王振伟 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 因本年进行的定增事项已取得股转公司的无异议函，预计定增资金将如期到账，根据定增事项的进展及时发布相应的公告。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,936,424.20 184,623,417.96-26.37%毛利率%39.97%34.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,614,491.38 10,817,555.98-78.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 443,028.32 7,339,759.26-98.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.12%4.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.19%3.24%-基本每股收益 0.02 0.10-80.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 344,924,880.33 369,513,465.21-6.71%负债总计 109,081,534.16 137,345,531.12-20.51%归属于挂牌公司股东的净资产 235,843,346.17 232,167,934.09 1.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.13 1.41%资产负债率%（母公司）29.07%33.68%-资产负债率%（合并）31.62%37.17%-流动比率 193.33%166.91%-利息保障倍数 3.64 5.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-411,453.42 30,708,542.24-101.34%应收账款周转率 0.63 0.86-存货周转率 3.74 6.16-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.65%0.01%-营业收入增长率%-26.37%44.61%-净利润增长率%-75.83%115.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,150,000 109,150,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,632,126.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 442,452.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,222.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,661.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,171,463.06 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,171,463.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。另外，解释第 16 号中对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”作出规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业提前执行。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用企业会计准则第 18 号所得税第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自本年度起执行该规定，2022 年末确认相应递延所得税负债 353,780.29 元，递延所得税资产364,204.19 元，2022 年度相关递延所得税费用-10,423.90 元。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年度合并范围较 2021 年度增加 1 户，即海南子公司。2020 年 7 月公司与天津和丰科技中心（有限合伙）共同设立北京海陆航材科技有限公司，公司控股51%。北京海陆航材科技有限公司主营民用航空材料、新型金属功能材料等，截至期末该公司尚未经营。截至本期末北京海陆航材科技有限公司尚未经营，故本期未将北京海陆航材科技有限公司纳入合并范围。2022 年 3 月公司在海南海口市设立全资子公司海南中航百慕新材料技术工程有限公司，海南子公司从事新材料技术研发、承接总公司工程建设业务，以及工程技术服务等。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为中国航发北京航空材料研究院参股的高新技术企业，继承了航材院在军用防腐领域数十 年技术累积的研发成果，以航空军品防护涂料技术为核心，并延伸至非航空军品领域和民品重工业防 腐领域，专门从事先进高端功能涂料的研发、生产、销售，并承接防腐、保温、防水等国家大型工程 项目。截止报告期末，公司累计申请专利 124 项，已授权 85 项，其中 2022 年新增授权发明专利 3 项，新增受理发明专利 1 项，新增授权实用新型专利 6 项，新增受理实用新型专利 2 项。累计主导和参与 112 项国家级行业防腐标准编制，其中报告期内完成 1 项国家标准修订。公司拥有防腐保温工程专业承包一级资质、中国船级社资质、建筑装饰装修工程专业承包三级资 质、建筑防水工程专业承包三级资质，拥有武器装备科研生产单位三级保密资格证书及天津生产基地 作生产保障。报告期内，管理层紧紧围绕国家“双循环”、“双碳”等发展战略，按董事会布署要求，双管齐 下，一手抓公司内部管理、提升服务质量，一手抓市场开拓，取得了一定成效。管理层通过一系列制 度改革及激励措施，进一步提升了公司管理水平，调动了员工的积极性和创造性，为公司技术研发、军民品事业部业务拓展奠定了坚实基础。一、技术研发部 2022 年在技术研发部的申请下，公司获得北京市“专精特新”中小企业认定，并获得“涂料行业技术创新标杆企业”称号；技术研发中心与煤炭科学研究院联合开展外委项目水性涂料在矿用设备及金属材质防腐方案的制定及验证研究，探讨水性涂料在煤矿井下钢结构防腐维修的技术与市场开拓；内部新立项水性石墨烯环氧富锌底漆、水性 VCI 烤漆、基于数字能源设备的新型防护体系（与华为合作）等自主立项课题；与天津子公司联合推动中航新材船舶涂料产品的中国船级社（CCS）工厂认可工作，已通过船级社专家组织的审核，其中船用车间底漆、船用防锈漆、船壳漆、甲板漆等涂料获得中国船级社认证证书，推动公司在船舶领域的市场开拓；国家重点研发计划港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目研制的钢箱梁表面磁吸附智能巡检机器人、隧道行走巡检机器人、混凝土真空吸附修复机器人在天津智能验证场通过了港珠澳大桥管理局组织的 2022 年度评审。2022 年度共取得授权发明专利 3 项，取得实用新型专利 6 项；公司作为第 1 起草单位负责修订的 JT/T695混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件获得交通运输部批准正式立项，化工行业化工行业标准水性聚偏二氯乙烯（PVDC）防腐涂料也获批立项，参加 1 项国家标准GB/T 23986.2 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC)含量的测定 第二部分：气相色谱法的制定，同时作为第 1 起草单位的中国涂料工业协会团体标准水性聚偏二氯乙烯防腐涂料与水性钢瓶防腐涂料两项团体批准正在编制过程中。二、军品事业部 军品事业部销售额持续增长。报告期内，军品事业部在原有业务基础上，不断开拓产品应用领域，销量稳步提升；积极协调关键原材料供应商，克服疫情带来的不利影响，确保产品保质保量及时交付。同时深入挖掘产品延伸服务，在产品涂装领域取得有效突破性进展。三、民品事业部 民品桥梁工程板块持续发展，报告期内已签约的项目进展顺利。在主缆、钢结构、混凝土三个主要领域积极调整战略应对疫情影响。主缆防腐领域稳定传统缠丝工艺市场占有，缠包带工艺也日渐成熟，更进一步以惠州鹅城大桥为突破口掌握主缆除湿机的安装施工，始终保持主缆防腐施工的工艺的全面和市场占有的领先地位。2022 年受国内客观因素的影响，新项目的开工大幅放缓。各区域在大型15 桥梁维修维养方面加大力度，继去年浙江“杭州湾跨海大桥”钢结构获得业主好评后，今年多次中标国家重点桥梁维修项目，包括：港珠澳大桥青州桥，南沙大桥双桥，深汕高速公路东段海门特大桥、濠江大桥维修，都九高速鄱阳湖二桥。混凝土防腐领域保持稳定在西区和南区分别收获新项目中铁大桥局南中高速公路 TJ02 合同段桥梁防腐施工、新疆北新路桥巫山县桂花大桥防腐施工项目。民品桥梁材料板块业务稳定增长，新签订中铁宝桥巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥项目，为后续业务奠定基础；石墨烯超耐久系列产品继续带动桥梁钢结构、铁路支座等领域业务拓展；VCI 锌铝双金属涂层技术已成功纳入能源行业标准并发布，以及完成输电铁塔团体标准送审稿；在数字能源设备领域已进入知名企业合格供应商名单。另外开始布局海上光伏业务领域，持续与各大设计院推广技术；公司水性涂料产品成功应用于钢瓶厂流水线，实现了公司水乳化的水性涂料产品在静电旋杯涂装方式涂装的突破。四、公司生产基地（天津子公司）报告期内，天津生产基地有前生产及资质保障不断提升。军品生产线恒温恒湿间升级改造完成交付，将显著提升军品产能、质量及现场作业环境；顺利通过武器装备科研生产单位二级保密资格的复审。报告期内至报告披露日公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 10 月获得了北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书。2、“高新技术企业”认定：我司于 2020 年 10 月通过了北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定的北京 市高新技术企业，既提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创 新和科技创新的能力。3、公司全资子公司天津百慕于 2022 年 12 月 19 日通过了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定的天津市高新技术企业，既提升了子公司的竞争力，也激发了企业的自主创新和科技创新的能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 16 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,898,413.10 2.29%18,463,233.05 5.00%-57.22%应收票据 10,902,018.24 3.16%5,855,155.06 1.58%86.20%应收账款 139,834,185.57 40.54%127,156,283.69 34.41%9.97%存货 21,571,212.37 6.25%22,031,052.43 5.96%-2.09%投资性房地产 长期股权投资 26,467,744.12 7.67%27,404,442.22 7.42%-3.42%固定资产 88,067,147.70 25.53%94,718,921.67 25.63%-7.02%在建工程 2,802,926.18 0.81%620,652.24 0.17%351.61%无形资产 16,727,621.07 4.85%17,421,598.81 4.71%-3.98%商誉 短期借款 22,000,000.00 6.38%25,000,000.00 6.77%-12.00%长期借款 其他应收款 2,373,993.45 0.69%9,677,665.93 2.62%-75.47%合同负债 6,088,904.31 1.77%11,561,872.62 3.13%-47.34%应付职工薪酬 5,216,582.46 1.51%7,184,721.81 1.94%-27.39%其他应付款 3,864,563.31 1.12%2,121,982.59 0.57%82.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 789.84 万元，较上年同期相比减少 57.22%，主要是货款采购，工程款支付所致。2、报告期末，应收票据 1090.2 万元，较上年同期相比增加 86.2%，主要是期末商业承兑汇票较去年增加所致。3、报告期末，在建工程 280.29 万元，较上年同期相比增加 351.61%，主要是增加了军品生产线提升改造项目所致。4、报告期末，其他应收款 237.40 万元，较上年同期相比减少 75.47%，主要原因是偿还向联营企业拆出资金所致。5、报告期末，合同负债 608.89 万元，较上年同期相比减少 47.34%，主要是工程项目完工进行结算的17 项目增加所致。6、报告期末，其他应付款 386.46 万元，较上年同期相比增加 82.12%，主要是个人垫支工程款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,936,424.20-184,623,417.96-26.37%营业成本 81,596,067.19 60.03%121,634,117.97 65.88%-32.86%毛利率 39.97%-34.12%-销售费用 16,800,551.00 12.36%14,423,327.95 7.81%16.48%管理费用 18,983,880.15 13.97%18,269,533.43 9.90%3.91%研发费用 12,127,115.27 8.92%12,717,769.89 6.89%-4.64%财务费用 1,625,746.07 1.20%2,088,364.65 1.13%-22.15%信用减值损失-841,133.99-0.62%-4,607,843.68-2.50%81.75%资产减值损失 356,793.03 0.26%-571,428.63-0.31%162.44%其他收益 1,256,287.95 0.92%3,040,086.75 1.65%-58.68%投资收益-1,073,360.84-0.79%-731,431.45-0.40%-46.75%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 14,159.29 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,497,236.94 1.84%10,526,634.76 5.70%-76.28%营业外收入 136,931.07 0.10%104,681.99 0.06%30.81%营业外支出 50,708.79 0.04%209,910.54 0.11%-75.84%净利润 2,614,491.38 1.92%10,817,555.98 5.86%-75.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 13593.64 万元，较上年同期相比减少 26.37%，主要是因为本期受疫情影响，公司订单减少，营业收入偏低。2、报告期内，信用减值损失-84.11 万元，较上年同期相比减少 81.75%，主要是因为公司加大催收力度，应收账款信用减值损失减少。3、报告期内，财务费用 162.57 万元，较上年同期相比减少 22.15%，主要是因为 2022 年贷款规模变小所致。4、报告期内，资产减值损失 35.68 万元，较上年同期相比减少 162.44%，主要是因为合同资产减少所致。5、报告期内，其他收益 125.63 万元，较上年同期相比减少 58.68%，主要是因为政府补助大幅减少所致。18 6、报告期内，投资收益-107.34 万元，较上年同期相比减少 46.75%，主要是因为被投资单位利润减少所致。7、报告期内，营业外收入 13.69 万元，较上年同期相比增加 30.81%，主要为确认无法支付的应付账款增加所致。8、报告期内，净利润 261.45 万元，较上年同期相比减少 75.83%，主要是主营业务收入大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,637,985.80 183,842,758.03-26.76%其他业务收入 1,298,438.40 780,659.93 66.33%主营业务成本 77,679,874.75 120,796,211.05-35.69%其他业务成本 3,916,192.44 837,906.92 367.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 产 品 销 售收入 101,018,133.65 51,360,503.86 49.16%-18.96%-28.91%16.91%技 术 服 务收入 4,544,405.64 1,033,919.14 77.25%-77.25%-92.36%139.29%工 程 技 术收入 28,173,617.77 24,803,012.26 11.96%-27.21%-28.62%17.04%加工收入 901,828.74 482,439.49 46.50%80.37%76.76%2.41%合计 134,637,985.80 77,679,874.75 42.30%-5.07%-31.67%113.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，产品销售收入较去年同期减少 18.96%，主要是因为本期受疫情影响，公司订单减 少，营业收入减少。2、报告期内，技术服务收入较去年同期减少 77.25%，主要因为公司部分技术课题结束所致。3、报告期内，工程收入较去年同期减少 27.21%，主要是因为本期受疫情影响，工程项目进度缓慢所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 19 1 中国航发北京航空材料研究院（材料）41,740,066.22 30.76%是 2 中铁宝桥（舟山）有限公司 7,671,711.69 5.65%否 3 江苏中航百慕新材料技术有限公司 5,244,254.40 3.86%是 4 中国电子科技集团公司第五十四研究所 4,582,431.06 3.38%否 5 中建桥梁有限公司 4,481,630.03 3.30%否 合计合计 63,720,093.40 46.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉顺驰桥梁工程有限公司 5,080,603.25 6.22%否 2 武昌造船厂劳动服务公司 4,922,795.44 6.03%否 3 北京利福隆科技有限公司 3,797,345.14 4.65%否 4 大连泓远瑞安实业有限公司 3,404,796.91 4.17%否 5 中蓝国际化工有限公司 3,363,311.48 4.12%否 合计合计 20,568,852.22 25.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-411,453.42 30,708,542.24-101.34%投资活动产生的现金流量净额-3,607,373.93-8,444,150.71 57.28%筹资活动产生的现金流量净额-5,710,247.79-17,181,610.21 66.77%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额-41.15 万元，同比减少 101.34%，主要因为本年度票据回款较去年同期增加所致。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额-360.74 万元，同比增加 57.28%，主要因为本期对被投资单位借款减少所致。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-571.02 万元，同比增加 66.77%，主要是本期偿还银行贷款金额减少导致筹资活动现金流出减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名公公司司类类主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 20 称称 型型 天 津 中 航 百 慕 新 材 料 技 术 有 限 公 司 控股子公司 涂料 生 产、技术 研发 76,638,000.00 126,458,044.10 81,448,261.47 51,496,468.30-2,518,871.55 海南中航百慕新材料技术工程有限公司 控股子公司 新材料研发、工程建设服务 5,000,000.00 172,166.98 156,266.98 0.00-143,733.02 北京 海 陆 航 材 科 技 有 限 公 控股子公司 民用航空 材 料、新型 金属 功能 材料 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 司 江 苏 中 航 百 慕 新 材 料 技 术 有 限 公 司 参股公司 新材 料技 术推 广服 务；喷涂 加 工；金属 表面 处理 及热 处理 加工 60,000,000.00 199,751,111.92 60,732,604.56 60,350,408.93-6,415,997.11 山 东 中 航 百 慕 新 材 料 技 术 有 限 公 司 参股公司 新型 材料 医疗 器械 材料 的研 发及 推 广；电力 工 程、输变 电工 程、交通 设施 工程、防水 防腐 保温 工程 50,000,000.00 29,632,342.40 17,528,719.51 3,786,226.91-346,717.33 广 东 百 慕 新 参股公司 研 发、生 产、销 50,000,000.00 80,333,348.92 36,515,249.76 6,817,515.39-496,339.48 22 材 料 技 术 工 程 有 限 公 司 售：涂料（不 含危 险化 学 品）、涂料 配套 机械 设 备，涂料 技术 咨询 服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏中航百慕新材料技术有限江苏中航百慕新材料技术有限 公司公司 采购公司材料用于喷涂业务采购公司材料用于喷涂业务 带动涂料销售，分享其经营收带动涂料销售，分享其经营收 益益 山东中航百慕新材料技术有山东中航百慕新材料技术有 限限 公司公司 采购公司材料用于喷涂业务采购公司材料用于喷涂业务 带动涂料销售，分享其经营收带动涂料销售，分享其经营收 益益 广东百慕新材料技术工程有限广东百慕新材料技术工程有限 公司公司 采购公司材料用于喷涂业务采购公司材料用于喷涂业务 带动涂料销售，分享其经营收带动涂料销售，分享其经营收 益益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各 项重大内部控制体系运行良好；主要业务等经营指标不存在重大异常。综上，公司拥有良好的持续经 营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激