831036_2022_裕国股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 裕国股份 NEEQ:831036 湖北裕国菇业股份有限公司（Hubei Yuguo Guye Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 1 日，董事长荣获随州海关颁发的“随州海关特约监督员聘书。2022 年 2 月，中共随县县委随县人民政府授予公司“2021 年度纳税突出贡献工业企业”奖牌。2022 年 2 月，中共三里岗镇委员会三里岗镇人民政府授予公司“2021 年度经济发展突出贡献单位”奖牌。2022 年 7 月 27 日，公司获得武汉海关颁发的“高级认证企业证书。2022年5月19日，湖北省科学技术厅发布 省科技厅关于拟认定湖北省乡村振兴科技创新示范基地（第二批）名单的公示，公司获“湖北省乡村振兴科技创新示范基地”认定。2022 年 10 月 18 日，武汉海关授予公司“中华人民共和国海关经核准出口商认定书”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷于国、主管会计工作负责人范道斌及会计机构负责人（会计主管人员）伍腊梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 出口货物增值税免、抵、退政策调整风 险 公司产品以出口为主，享受出口货物增值税免抵退政策。如果未来出口货物增值税免抵退政策取消或者调整，公司的经 营成果及现金流将受到影响。汇率波动风险 公司产品以出口为主。如果人民币汇率出现大幅波动，人 民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响 公司的盈利水平。食品安全风险 公司产品在以下环节可能出现食品安全问题：一是原材料 采购环节。如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留 超标情况，将引发食品安全问题。二是在食品流通环节可能受 到二次污染。因此存在因质量控制出现失误而带来的产品质量 和食品安全风险。应收账款余额较大的风险 公司期末应收账款账面价值为 463,883,163.96 元，较期初增长2.42%，应收账款期末账面价值占期末总资产的比例 35.81%。应收账款余额的形成主要是因为公司的新产品香菇制品销售额 大幅增加，而合同回款期为客户收货验收后 180 天，形成公司 年末应收账款余额较大。5 客户集中度较高的风险提示 公司 2022 年度对客户泰国 PHOENIX FOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 公司营业收入为 613,162,243.29 元，占期末营业收入的比例为 37.58%，期末对泰国 PHOENIX FOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 公司应收货款账面价值为 308,142,037.51 元，占期末应收账款账面价值的比例为 66.43%。公司香菇制品销售对客户的集中度较高。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、裕国股份 指 湖北裕国菇业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 本期、报告期、本年度、2022 年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年同期、2021 年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期末、本年末、2022 年末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末、上年末、2021 年末 指 2021 年 12 月 31 日 香菇研究院 指 湖北省香菇产业技术研究院有限公司，为公司全资子公司 裕鑫食品 指 湖北裕鑫食品有限公司，为公司全资子公司 裕佳食品 指 湖北裕佳食品有限公司，为公司全资子公司 贵州裕香农业 指 贵州裕香农业科技有限公司，为公司控股子公司 贵州裕丰盛 指 贵州裕丰盛现代农业科技有限公司，为公司控股子公司 裕国电商 指 湖北裕国电子商务有限公司，为公司参股公司 贵州裕梵农业 指 贵州裕梵农业科技有限公司，为公司参股公司 雷氏投资 指 湖北雷氏产业投资有限公司，为公司董事长兼总经理、公司控股股东和实际控制人雷于国先生控制的企业 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北裕国菇业股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Yuguo Guye Co.,Ltd-证券简称 裕国股份 证券代码 831036 法定代表人 雷于国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱昆山 联系地址 湖北随州高新技术产业园区红旗路 1 号 电话 0722-3593699 传真 0722-3593777 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北随州高新技术产业园区红旗路 1 号 邮政编码 441300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 31 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-农副食品加工业(C13)-其他农副食品加工业(C139)-其他未列明农副食品加工(C1399)主要业务 干制香菇、干制木耳等食用菌的加工和销售 主要产品与服务项目 干制香菇、干制木耳和香菇制品等快速消费食品等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）87,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为雷于国 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为雷于国，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914213007220317814 否 注册地址 湖北省随县烈山湖西路 否 注册资本 87,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号 9 层 1001-06A 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立 吴艳梅 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,631,419,415.58 1,883,157,375.10-13.37%毛利率%0.69%7.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,920,738.27 213,960,866.71-86.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,413,251.82 155,217,369.94-86.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.67%68.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.30%49.54%-基本每股收益 0.32 2.45-86.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,295,489,196.51 890,805,198.34 45.43%负债总计 852,065,731.05 475,594,556.63 79.16%归属于挂牌公司股东的净资产 448,195,222.64 420,274,484.36 6.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.12 4.80 6.67%资产负债率%（母公司）63.40%50.55%-资产负债率%（合并）65.77%53.39%-流动比率 1.30 1.35-利息保障倍数 4.04 21.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-58,275,961.03 9,984,956.65-683.64%应收账款周转率 3.33 3.89-存货周转率 4.54 13.43-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%74.42%-38.68%-营业收入增长率%-13.37%204.87%-净利润增长率%-86.66%342.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,500,000 87,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,329,699.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,755,546.27 债务重组损益 152,675.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,035.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,507,486.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。根据财政部发布的企业会计准则解释第 15号（财会202135 号）执行（1）本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022年发布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。根据财政部发布的企业会计准则解释第 16号（财会202131 号）执行（2）（1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”，执行解释 15 号对本期及可比期间财务报表无重大影响。（2 2）执行企业会计准则解释第）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理“自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容公布之日起施行，执行解释 16 号对本期及可比期间的财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内以注销公司的方式减少的子公司：2022 年 8 月 24 日，裕国公司召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于注销控股子公司贵州裕黔农业科技有限公司议案由黄平县市场监督管理局准予，贵州裕黔农业科技有限公司完成工商注销登记，并取得了准予注销登记通知书。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司专注中国香菇领军品牌的建设和发展，将采购的原料干香菇、干木耳等利用先进的生产工艺进行加工，分类销售给客户，获取收入、利润及现金流。公司拥有注册商标 97 项、实用新型专利 20项、发明专利 3 项，以及与干制香菇、干制木耳和香菇制品等产品相关的经营资质，并在食用菌产品深加工方面研发储备了多项非专利技术成果，拥有优秀的质量管理能力、先进的加工技术和稳定的采购、销售渠道，形成了采购、加工、销售一体化的业务体系，为海外贸易商、保健品生产企业、餐饮连锁企业、商场超市、快速消费品生产加工企业等提供高品质的食用菌产品。公司通过海外贸易商、内地经销商、内地直接客户开拓业务，收入来源主要是产品销售。2、报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 湖北省乡村振兴科技创新示范基地-详细情况 1.公司省级“专精特新企业”认定情况:湖北省经济和信息化厅于 2021 年 12 月 24 日发布了 省经信厅办公室关于公布湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（鄂经信办函 2021 112 号），公司名列其中，省级专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，自 2022年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2公司省级“单项冠军”认定情况：根据湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业培育工程实施方案（鄂经信产业2017103号）要求，湖北省经济和信息厅于 2018 年 8 月 23 日发布了关于全省第二批支柱产业细分领域隐形冠军企业名单的公示，公司名列其中。3、公司“科技型中小企业”认定情况：根据湖北省科学技术厅于 2021 年 11 月 1 日发布了 湖北省科技厅关于 2021 年第二十一批入库科技型中小企业的通告，公司名列名单中。4、公司“湖北省乡村振兴科技创新示范基地”认定情况：根据湖北省科学技术厅于 2022 年 5 月 19 日发布的省科技厅关于拟认定湖北省乡村振兴科技创新示范基地（第二批）名单的公示，公司名列名单中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,854,082.61 0.30%1,065,610.76 0.12%261.68%应收票据-应收账款 463,883,163.96 35.81%452,922,063.01 50.84%2.42%存货 575,704,436.78 44.44%116,582,124.53 13.09%393.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 150,336,442.29 11.60%208,464,179.04 23.40%-27.88%在建工程-0%6,325,260.58 0.71%-100.00%无形资产 47,008,713.06 3.63%61,000,225.96 6.85%-22.94%商誉-短期借款 27,060,000.00 2.09%61,770,000.00 6.93%-56.19%长期借款-预付款项 783,653.11 0.06%13,301,547.08 1.49%-94.11%其他应收款 9,682,559.68 0.75%8,448,549.46 0.95%14.61%应付账款 653,707,890.95 50.46%213,257,899.49 23.94%206.53%预收款项-其他应付款 41,008,808.52 3.17%62,686,625.16 7.04%-34.58%资产总额 1,295,489,196.51 100%890,805,198.34 100%45.43%资本公积 221,822,962.95 17.12%221,822,962.95 24.90%0%归属于母公司股东权益 448,195,222.64 34.60%420,274,484.36 47.18%6.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债构成项目本年末变动较重大的有货币资金、应收账款、存货、短期借款、其他应收款、其 13 他应付款等项目，变动原因分析如下：1、货币资金较期初增长 261.68%，主要原因是本期经营活动中现金流入大于现金流出，现金流量 净额为正。2、应收账款较期初增长 2.42%，应收账款余额的形成主要是因为公司的新产品香菇制品工艺升级，业务量增长，客户回款存在账期，未到期应收账款增加。3、预付账款较期初下降 94.11%，由于本期销售业绩增长，存货周转率提高，同时公司加强了回收 原材料或收回原材料尾款等措施。4、其他应收款较期初增长 14.61%，主要是公司与从江县人民政府签订合同的食用菌产业投资项目，目前该项目已由政府移交其他单位承建，因费用及相关补贴意见未达成一致，与公司的结算等相关手续并未办理。5、存货较期初下增长 393.82%，主要原因是 2021 年以来，公司业务量逐步增长，香菇制品出口也大幅提高，年底出口业务量大，受疫情影响，公司年底备了存货。6、短期借款较期初下降 56.19%，主要原因是本期现金净流量增加，公司归还了部分金融机构借 款。7、应付账款较期初增长 206.53%，主要原因是公司年底备货增加，应付账款短期增长快，存在账期，未到账期金额增加。8、其他应付款较期初下降 34.58%，主要是公司清偿了资产管理公司及程力小贷公司债务。9、固定资产较期初下降 27.88%，主要是裕国本部土地及房产出让导致固定资产减少。10、归属于母公司股东权益较期初增长 6.64%，主要原因是本期公司营业收入增长，净利润增长。11、在建工程较期初下降 100%，主要是本期期初在建工程是公司与从江县人民政府签订合同的食用菌产业投资项目，目前该项目已由政府移交其他单位承建，因费用及相关补贴意见未达成一致，与公司的结算等相关手续并未办理。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,631,419,415.58-1,883,157,375.10-13.37%营业成本 1,619,619,441.88 99.28%1,734,330,327.80 92.10%-6.61%毛利率 0.69%-7.90%-销售费用 6,491,663.39 0.40%7,607,363.56 0.40%-14.67%管理费用 21,157,827.83 1.30%24,371,869.08 1.30%-13.19%研发费用 381,111.12 0.02%550,353.46 0.03%-30.75%财务费用-49,509,396.58-3.03%26,831,846.03 1.42%-284.52%信用减值损失-4,525,596.69-0.28%78,600,937.83 4.17%-105.76%资产减值损失-17,760,538.72-1.09%-1,200,860.92-0.06%-1,378.98%其他收益 18,814,138.27 1.15%19,579,736.62 1.04%-3.91%投资收益 152,675.32 0.01%29,535,718.31 1.57%-99.48%公允价值变-14 动收益 资产处置收益-4,329,699.41-0.27%12,202,453.57 0.65%-135.48%汇兑收益-营业利润 15,439,109.83 0.95%219,131,784.70 11.64%-92.95%营业外收入 7,816.85 0.0005%64,796.66 0.003%-87.94%营业外支出 375,234.29 0.02%2,639,208.39 0.14%-85.78%净利润 28,212,823.74 1.73%211,488,825.28 11.23%-86.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润构成项目本年度变动较大的有营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用等项目，变动原因分析如下：1、营业收入较上年同期下降 13.37%，其中主营业务收入 162,878.74 万元，同比增长 17.11%。主要原因是本期公司采取积极的营销策略，积极介绍和推广公司的新产品香菇制品；其他业务收入较上年同期减少 48,966.11 万元，同比下降 99.46%，主要是上年郧阳 EPC 项目收入 47,891.19 万元，目前公 司与项目业主郧阳城投已办理项目结算，收入得以确认。2、营业成本较上年同期下降 6.61%，主要原因是主营业务成本 161,510.38 万元，同比增长 27.41%，本期销售收入特别是香菇制品产品销售收入增长较快，主营业务成本相应增加；其他业务成本较上年同期降低 46,349.63 万元，同比降低 99.31%，其他业务成本郧阳 EPC 项目成本 46151.39 万元，目前公司与项目业主郧阳城投已办理项目结算，成本得以结转。3、毛利率从上年同期的 7.9%至降至本期的 0.69%，主要原因是由于疫情原因，公司年底采购原材料价格较高；另一方面本年气温较为异常，原材料价格高。4、销售费用较上年同期减少 111.57 万元，主要原因是公司业务发展逐步成熟，渠道开发等费用降低。5、管理费用较上年同期减少 321.40 万元，主要原因是处置了高新技术开发区的房产土地，此项资产的处置直接影响累计折旧。6、财务费用较上年同期减少 7,634.12 万元，主要原因是本期汇兑收益同比增加 7108.31 万元，利息支出同比减少 524.84 万元。7、信用减值损失项目是依据会计准则本期新增的财务报表列报项目，对应上期资产减值损失项目 下的坏账损失项目，较上年同期增加 8312.65 万元，主要原因是本期公司的销售收入增长较快，期末公司应收账款回款加快，同时上年郧阳 EPC 项目已与郧阳城投办理完成项目结算，其他应收款项余额也减少，根据公司的坏账政策，前期计提的坏账准备金额相应冲回，故上期的坏账准备金额较少。8、资产减值损失较上年同期增加 1655.97 万元，其中存货跌价损失同比增加 1655.97 万元，主要原因为公司业务量逐步增长，香菇制品出口也大幅提高，年底出口业务量大，受疫情影响，公司年底备了存货，原材料购进价格较高。9、营业利润较上年同期减少 20,369.27 万元，主要原因是本期新产品营业收入增涨较快，毛利较低，与上期郧阳 EPC 项目收入已确认，信用减值损失减少，上期营业利润高。10、净利润较上年同期减少 18327.6 万元，主要原因同上述营业利润项目说明。11、研发费用 本期发生额 38.11 万元，主要原因本期由于原材料价格上涨，研发投入不足。12、其他收益较上年同期减少 76.56 万元，降低幅度为 3.91%，主要原因是政府补贴的减少。13、资产处置收益 较上年同期减少 1653.22 万元，主要原因是本期高新技术开发区的房产土地产生亏损，上期处置郧阳 EPC 项目裕佳子公司固定资产回购产生收益，上期处置收益高。14、投资收益 较上年同期减少 2938.30 万元，主要原因是本期较少此类收益，上期中国工商银行债务重组收益 2376.36 万元，随州市中小企业融资担保有限公司利息减免 662.58 万元。15 15、营业外收入较上年同期减少 5.70 万元，主要原因是处置废品及其他收入的减少。16、营业外支出较上年同期减少 226.40 万元，主要原因是上期税务滞纳金较高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,628,787,415.23 1,390,864,215.77 17.11%其他业务收入 2,632,000.35 492,293,159.33-99.47%主营业务成本 1,615,103,786.78 1,267,602,315.90 27.41%其他业务成本 4,515,655.10 466,728,011.90-99.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 干制香菇 18,276,305.00 16,597,601.27 9.19%-56.46%-50.25%-11.33%干制木耳 3,053,807.22 3,373,388.57-10.47%-34.75%-74.78%-175.32%香菇制品 1,607,103,924.73 1,594,372,399.17 0.79%19.58%30.62%-8.43%其他 353,378.28 760,397.77-115.18%81.53%250.81%-467.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司传统干制产品本期市场竞争激烈，毛利空间较小，干制香菇和干制木耳销售收入同比上年分别降低 56.46%和 34.75%，成本降低 50.25%和 74.78%。本期公司采取积极的营销策略，积极介绍和推广公司的新产品香菇制品，香菇制品本期销售收入同比增长 19.58%，但同期成本增长 30.62%，主要原因为原材料香菇价格的上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PHOENIX FOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 613,162,243.29 38%否 2 JS GROUP(THAILAND)CO.,LTD.385,464,527.54 24%否 3 SLICK PASSING TRADING SDN BHD 300,713,839.66 18%否 4 SUCESSO FELICE TRADING(M)SDN BHD 151,931,040.52 9%否 5 PREMIUM PLUS RESOURCES SDN BHD 104,593,122.3 6%否 合计合计 1,555,864,773.31 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 16 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 随州胡杨红贸易有限公司 1,167,991,568.59 52.30%否 2 随州冠派贸易有限公司 429,459,735.99 19.23%否 3 李公元 166,609,804.00 7.46%否 4 樊友发 139,564,614.00 6.25%否 5 罗斌 136,702,246.50 6.12%否 合计合计 2,040,327,969.08 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-58,275,961.03 9,984,956.65-683.64%投资活动产生的现金流量净额 56,256,670.00 16,290,358.04 245.34%筹资活动产生的现金流量净额-49,728,426.03-21,371,640.99 132.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 6,826.09 万元，主要原因是公司存货增加，为支付原材料货款造成的现金流出增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 3,996.63 万元，主要原因是处置了高新技术开发区的房产土地，收回了全部应收款。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,833.63 万元，主要原因是本期偿还了中国银行的短期借款 2328.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖北省香菇产业技术研究院有限公司 控股子公司 香菇科学技术研究服务、相关技术标准研究和新型种植模式开发与推广 5,000,000 2,356,639.39-1,058,598.48 15,329.91-1,004,295.54 湖北裕鑫食品有限公控股子公司 食用菌、茶叶中药材、农副产品种22,000,000 14,584,555.18 7,880,946.12 0-331,108.37 17 司 植加工销售等 湖北裕佳食品有限公司 控股子公司 食用菌、茶叶中药材、农副产品种植加工销售等 21,000,000 38,215,531.17-8,302,513.69 0 142,985.61 贵州裕香农业科技有限公司 控股子公司 食用菌、果蔬茶叶中药材、农副产品种植加工销售 10,000,000 15,516,041.79-14,988,967.31 0-2,149,303.42 贵州裕丰盛现代农业科技有限公司 控股子公司 食用菌、果蔬茶叶中药材、农副产品种植加工销售 30,000,000 0 0 0 0 湖北裕国电子商务有限公司 参股公司 线上经营公司相关产品的销售等电子商务业务 4,000,000 5,017,721.61-8,273,946.88 5,060,715.39-157,197.04 贵州裕梵农业科技有限公司 参股公司 食用菌、果蔬茶叶中药材、农副产品种植加工销售 20,000,000 33,163,981.94-3,486,147.66 1,448,769.98-623,141.19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖北裕国电子商务有限公司 签订销售合同，通过互联网和电子商务平台销售公司产品 有效利用互联网和电子商务平台，更加专业和快捷、高效地响应客户需求，拓展国内终端消费市场 贵州裕梵农业科技有限公司 公司提供香菇技术服务 结合国家精准扶贫政策，拓展香菇采购基地，进行食用菌种植技术服务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，发现问题能及时纠正和整改；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元