430037_2022_联飞翔_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-016 1 2022 年度报告 联飞翔 NEEQ:430037 北京联飞翔科技股份有限公司 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.公告编号：2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 1 日，公司被北京市经济和信息化局认定为北京市专精特新“小巨人”企业。2022 年 10 月 12 日，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司参与起草的国家标准电气石自发极化性能测试方法（标准号：GB/T 41760-2022），由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会在中国人民共和国国家标准公告（2022 年第 13 号）中予以批准公布，将于 2023 年 2月 1 日起正式实施。2022 年 4 月 13 日，公司成功中标成都大运汽车集团零配件采购项目。2022 年 12 月 16 日，河北省工业和信息化厅发布关于公布 2022 年第二批河北省专精特新中小企业及复核通过等企业名单的通知，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司顺利通过河北省专精特新中小企业复核，延长有效期 3 年。公告编号：2023-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘传斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济波动风险 我国经济发展环境面临深刻复杂变化，新冠疫情持续多点散发，世界经贸环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点。在疫情影响下，实体经济发展面临着前所未有的挑战，公司合作的部分上下游厂家关停，造成供货延期、原料涨价、成本增加，存在一定生产经营压力。面对宏观经济波动的风险,公司加强预算管理与成本控制,通过供应商的评价机制，加强对供应商的筛选，努力降低进货成本，基本保持了毛利水平没有大幅降低。新能源汽车的快速发展，使传统汽车新车增速渐缓，但在用汽车保有量仍不断增加,车用快速消费品市场未来几年仍将保持持续增长,针对行业发展趋势，公司加快汽公告编号：2023-016 5 车后市场服务体系建设,创新合作经营模式，整合资源，迅速扩大市场，在不断扩大市场占有率的基础上，积极开拓新的业绩增长点。2、市场竞争风险 滤清器及润滑油行业发展历史较长，早期进入门槛较低，市场竞争激烈。随着汽车新能源化的推进，对传统汽车滤清器和润滑油行业带来一定挑战。面对市场竞争风险和汽车电动化的整体发展趋势，公司一方面坚持创新为本，保持产品节能环保的技术领先优势；另一方面积极探索研制新能源汽车的适用性产品，适应市场变化,引领行业革新。3、人力资源风险 公司的发展离不开人才，技术创新依赖于人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司已认定核心人员数十名,通过发行限售性股票将核心人员与公司紧密捆绑，通过员工持股增强凝聚力，提高核心人员的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联飞翔、母公司、公司 指 北京联飞翔科技股份有限公司 河北深思 指 河北深思新材料技术有限公司 湖北联飞翔 指 湖北联飞翔汽车科技有限公司 爱车易行 指 北京爱车易行汽车科技有限公司 鼎能开源 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源承销保荐 会计师事务所、中审华 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 北京联飞翔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联飞翔科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京联飞翔科技股份有限公司监事会 三会 指 北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书 公告编号：2023-016 6 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联飞翔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.证券简称 联飞翔 证券代码 430037 法定代表人 郑淑芬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔正朔 联系地址 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室 电话 010-64097242 传真 010-64097234 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室 邮政编码 100011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 10 月 30 日 挂牌时间 2008 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-251 精炼石油产品制造-2511 原油加工及石油制品制造 主要业务 新材料技术及车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 新材料制品及车用节能环保快速消费品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）200,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 控股股东为（郑淑芬）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑淑芬），一致行动人为（崔庆祥、崔正朔、北京黑岩资本管理有限公司黑岩合信私募股权投资基金）公告编号：2023-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110101101229584A 否 注册地址 北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦A710 室 否 注册资本 200,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座三层，投资者沟通电话：010-88013609 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 葛云虎 孙宝珩 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-016 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 434,361,434.65 612,473,377.71-29.08%毛利率%16.75%13.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,590,411.06 16,962,485.56 39.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,924,806.93 15,427,050.74 61.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.36%4.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%3.64%-基本每股收益 0.12 0.08 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 677,038,694.26 638,508,802.56 6.03%负债总计 178,952,431.86 164,618,240.77 8.71%归属于挂牌公司股东的净资产 451,371,401.57 428,730,308.51 5.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.16 4.63%资产负债率%（母公司）16.22%15.03%-资产负债率%（合并）26.43%25.78%-流动比率 3.30 3.33-利息保障倍数 8.31 7.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 160,249.92-13,194,213.28-应收账款周转率 2.12 2.84-存货周转率 1.15 2.04-公告编号：2023-016 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.03%2.55%-营业收入增长率%-29.08%12.18%-净利润增长率%19.69%6.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 440,728.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）661,072.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-554,323.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,780,326.63 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,232,848.30 所得税影响数 54,515.21 少数股东权益影响额（税后）47,032.36 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,334,395.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-016 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正差错更正等情况等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费 33,267,442.37 37,582,231.53 30,104,528.32 34,419,317.48 流动负债合计 159,632,445.48 163,947,234.64 160,813,633.20 165,128,422.36 负债合计 160,303,451.61 164,618,240.77 161,062,848.09 165,377,637.25 未分配利润 187,258,913.61 183,902,870.60 170,436,985.47 167,080,942.46 归属于母公司股东权益合计 432,086,351.52 428,730,308.51 415,108,401.82 411,752,358.81 少数股东权益 46,118,999.43 45,160,253.28 46,430,787.26 45,472,041.11 股东权益合计 478,205,350.95 473,890,561.79 461,539,189.08 457,224,399.92 负债和股东权益总计 638,508,802.56 638,508,802.56 622,602,037.17 622,602,037.17 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 前期差错更正事项的原因及性质说明:国家税务总局廊坊市税务局第二稽查局人员按照（国家税务总局大连市税务局第一稽查局关于中油新日达石油化工（大连）有限公司-发票违法案件的协查函）及已证实虚开通知单，对北京联飞翔科技股份有限公司子公司河北深思新材料技术有限公司 2019 年度取得的中油新日达石油化工（大连）有限公司开具的增值税专用发票进行核查，并于 2022 年 6 月 7 日收到国家税务总局廊坊市税务局第二稽查局税务处理决定书（冀廊税二稽处202239 号），经检查核实，292 份增值税专用发票确认为虚开，不得做为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额，其中涉及增值税 3,922,535.61 元、城市维护建设税 196,126.77 元、教育费附加 117,676.06 元、地方教育法附加 78,450.72 元，共计4,314,789.16 元。上述 292 份增值税专用发票符合国家税务总局关于发布企业所得税税前扣除凭证管理办法的公告（国家税务总局公告 2018 年第 28 号）第十四条之规定，其支出允许税前扣除。增加 2019 年度营业成本 3,922,535.61 元，增加 2019 年营业税金及附加 392,253.55，减少 2019 年净利润 4,314,789.16 元，减少 2019 年度未分配利润 3,356,043.01 元，减少少数股东权益 958,746.15元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-016 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2004 年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，公司发挥多年研发的功能材料技术优势，向更多应用领域扩展，包括疫情期间利用公司抗菌材料技术，研发了空气消毒液、免洗洗手液等系列消毒产品，为大型集团客户提供车辆及场所消杀产品及消毒服务；以及已立项研发，目前已装车试验的汽车启动锂电池产品，进一步拓展车用产品的品类，并探索跟进新能源产业进程。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-中关村科技园区管理委员会 详细情况 1、2020 年 10 月，公司被北京市经济和信息化局认定为“北京市“专精特新”中小企业”（证书编号：2020ZJTX0524），有效期3 年。2、2020 年 12 月 2 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务总局认定为“高新技术企业”（证书编号：GR202011005882），有效期 3 年。3、2020 年 12 月 2 日，公司被中关村科技园区管理委员会认定为“瞪羚企业”。4、2021 年 12 月 14 日，公司子公司河北深思新材料技术有限公告编号：2023-016 13 公司作为依托单位的河北省汽车环保稀土强化材料技术创新中心，通过建设任务验收，被河北省科学技术厅纳入省级技术创新中心管理序列。5、2021 年 12 月 30 日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司被河北省工业和信息化厅认定为“河北省专精特新示范企业”。6、2022 年 12 月 16 日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司通过河北省工业和信息化厅复核“河北省专精特新中小企业”有效期延长三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1.汽车产销量双增长，环保产品需求持续激增 1.1 政策引导下节能环保产品需求明显 近年来，在我国持续推行的环保攻坚战中，加强汽车领域的节能环保力度，是其中重要组成部分。2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，提出深入开展污染防治行动，加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同控制，地级及以上城市 PM2.5 浓度下降 10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。2021 年 2 月，国务院发布了关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，到 2025 年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升，基础设施绿色化水平不断提高，清洁生产水平持续提高，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度明显降低，生态环境持续改善。2020 年 12 月，生态环境部发布了非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求（HJ1014-2020），规定了第四阶段非道路柴油移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求，是对非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）GB 20891-2014中第四阶段内容的补充。自 2022 年 12 月 1 日起，所有生产、进口和销售的 560 kW 以下（含 560 kW）非道路移动机械及其装用的柴油机需符合该标准要求。多地提前实施国六标准，未来排放水平将继续优化；随国五清库存和新旧标准车型转换完成，汽车产销水平将逐步恢复稳定。而一系列汽车节能环保政策的出台实施对于公司主营的环保节能产品的公告编号：2023-016 14 推广是积极向好的。1.2 汽车产销量双增长，市场保有量进一步扩大 根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年 1-12 月中国乘用车产销累计分别完成 2383.6 万辆和2356.3 万辆，累计分别增长 11.2%和 9.5%，增幅均高于行业 7 个百分点。2022 年 1-12 月中国新能源乘用车累计批发销量达到 649.8 万辆，同比增长 96.3%。其中纯电动累计批发销量达到 501.2 万辆，累计增长 83.3%。插电混动累计批发销量达到 148.6 辆，累计增长 157.8%。我国汽车总销量继续蝉联全球第一，新能源汽车发展大放异彩。而汽车后市场保有量却是节节攀升，据公安部统计，2022 年全国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车 3.19 亿辆，同比增长 5.57%。全国 84 个城市汽车保有量超过 100 万辆，同比增加 5 个城市，大量汽车原厂质保期为四年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例；另一方面，车龄增加提升养护需求频率，部分易损件进入更换周期。综上，汽车后市场的易耗品及服务需求市场空间广阔。2、汽车启动电池更新换代，未来市场需求巨大 汽车启动电池主要用于汽车的启动、照明和点火，依据销售对象不同可分为配套市场和维护市场。汽车启动电池属于汽车快速消费品，平均每两至三年更换一次。依据我国的汽车产销量和保有量的增长趋势，预计未来三年汽车启动电池的年需求量平均增长率将在 15%左右，相对于 2022 年的增速将提高 3-4 个百分点。而随着汽车厂商对于车身轻量化的要求，汽车启动电池也将从原来的铅酸电池逐步向锂电池升级换代，汽车启动锂电池将具有体积小、重量轻、安全性高等优势。且随着锂电池的大规模应用，成本也将与铅酸电池接近，因此未来汽车启动锂电池的市场前景广阔。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-016 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,510,463.49 2.00%8,192,751.71 1.28%64.91%应收票据 4,230,000.00 0.62%7,000,756.40 1.10%-39.58%应收账款 189,180,649.14 27.94%220,743,865.93 34.57%-14.30%存货 354,725,206.68 52.39%273,947,224.03 42.90%29.49%投资性房地产 7,459,539.68 1.10%8,094,040.16 1.27%-7.84%长期股权投资 0.00%固定资产 61,603,937.20 9.10%66,520,676.26 10.42%-7.39%在建工程 0.00%无形资产 11,530,190.49 1.70%13,125,167.27 2.06%-12.15%商誉 0.00%短期借款 79,730,000.00 11.78%67,500,000.00 10.57%18.12%长期借款 0.00%450,000.00 0.07%-100.00%应付账款 53,611,904.71 7.92%47,547,085.65 7.45%12.76%预付账款 18,263,198.83 2.70%25,418,229.80 3.98%-28.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初增加 5,317,711.78 元，增长 64.91%，主要原因为本期经营性现金净流量较上年有较大改善本期借款有所增加两项因素。2、应收票据减少 2,770,756.40 元，较期初下降 39.58%，主要原因为本期收到的应收票据较上期减少，因上期基数较低，导致降幅大。3、应收账款较年初减少 31,563,216.79 元，减少 14.30%，主要原因为：公司本期营业收入减少，应收账款占用也相应减少，因第四季度全国疫情严重，致使年底前销售发货及收款均未按计划实现，所以应收账款减少的幅度小于营业收入下降的幅度。4、存货增加 80,777,982.65 元，较期初增长 29.49%，增加的主要原因为：因疫情影响，导致 2022年收入有所下降，年底前全国疫情严重，部分货物没有及时生产发出，导致库存较大增加。根据目前市场复苏情况，公司在 2023 年 1 季度大量发货销售，到 2023 年 3 月底库存占用已趋于正常。5、本期短期借款增加 1,223 万元，较期初增加 18.12%，主要为公司子公司河北深思及湖北联飞翔新增客户增加了流动资金占用及适当备货，增加了对银行的短期借款使用以补充流动资金。6、本期长期借款还款 180 万，无 1 年以上长期借款，故较年初下降 100%。公告编号：2023-016 16 7、本期应付账款增加了 6,064,819.06 元，较年初增长了 12.76%，主要为年底前疫情严重，收款付款均受影响所致。8、本期预付账款减少了 7,155,030.97 元，较年初下降了 28.15%，主要原因为：本期为加快资金周转，重新筛选了供应商，优化了采购结算方式，减少了对供应商预付资金的占用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 434,361,434.65-612,473,377.71-29.08%营业成本 361,597,782.49 83.25%531,945,611.07 86.85%-32.02%毛利率 16.75%-13.15%-销售费用 2,930,647.75 0.67%4,888,951.87 0.80%-40.06%管理费用 9,126,847.91 2.10%8,875,472.86 1.45%2.83%研发费用 20,326,042.31 4.68%25,799,873.21 4.21%-21.22%财务费用 3,894,611.63 0.9%3,706,501.87 0.61%5.08%信用减值损失-10,316,194.65-2.38%-17,965,342.11-2.93%-42.58%资产减值损失 0.00 0.00%52,189.50 0.01%-100.00%其他收益 661,072.71 0.15%779,715.73 0.13%-15.22%投资收益-554,323.16-0.13%-46,688.24-0.01%1,087.29%公允价值变动收益 0.00 -0.00 -资产处置收益 524,054.85 0.12%2,283,265.02 0.37%-77.05%汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 26,143,888.81 6.02%21,481,331.48 3.51%21.71%营业外收入 133,832.18 0.03%93,426.04 0.02%43.25%营业外支出 1,997,484.88 0.46%1,129,157.84 0.18%76.90%净利润 25,145,018.61 5.79%21,008,555.50 3.43%19.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较同期减少 178,111,943.06 元，降低 29.08%的主要原因：一是报告期内全国疫情多点散发，区域性轮流疫情管控，年底销售旺季恰逢大规模感染处于静默期，使公司整体收入下滑；此外，本期减少了原子公司北京联飞翔汽车科技有限公司及孙公司北京爱车易行保险代理有限公司，上期这两个公司在合并报表收入合计为 28,429,735.75 元，相当减少收入 4.64%。2、营业成本较上期减少 170,347,828.58 元，降低 32.02%，主要原因为：一是本期营业成本随营公告编号：2023-016 17 业收入下降同向下降；二是本期毛利率增加 3.60%导致降幅比收入大。3、本期毛利率较上期增加 3.60%，主要原因为：（1）公司优化采购渠道，本期原材料采购成本降低；（2）部分新增客户业务毛利率相对较高。4、销售费用较上期减少 1,958,304.12 元，下降 40.06%，主要原因为：剥离了两个销售性质公司，销售人员减少，销售人员薪酬、市场开发费及相关费用大幅降低。5、研发费用本期减少 5,473,830.90 元，较上期下降 21.22%，主要原因为：因疫情影响，本期研发项目中行车实验检测等材料消耗费用大幅降低，导致总体研发费用下降较大。6、信用减值损失本期减少了计提 7,649,147.46 元，减少计提 42.58%，主要原因为公司本期加大了对账期相对较长的客户应收账款回收力度，实际总体降低了应收账款的回收风险，本期的信用减值损失因账龄长的资金占用减少计提金额较上期大幅降低。7、投资收益本期减少 507,634.92 元，主要为转让爱车易行保险代理公司账面收益减少所致。8、资产处置收益本期减少 1,759,210.17 元，下降 77.05%，为本期转让专利权收益较上期减少所致。9、营业外支出本期增加 868,327.04 元，主要为河北深思公司税收滞纳金形成。10、净利润本期增加 4,136,463.11 元，增幅为 19.69%，主要原因为：一是本期毛利率较同期有所增长，增幅大于收入降幅，导致销售毛利较同期略有增加；二是公司加大了账龄长的应收账款回款力度，本期信用减值准备下降；三是本期研发费用较上期较大降低，以上各项目综合因素共同影响导致本期利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 432,203,374.91 610,952,406.50-29.26%其他业务收入 2,158,059.74 1,520,971.21 41.89%主营业务成本 360,487,451.44 530,970,914.67-32.11%其他业务成本 1,110,331.05 974,696.40 13.92%说明：其他业务收入为房租收入，本期较上期大幅增加。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分公告编号：2023-016 18 点点 滤清器及其组件类产品 2,025,115.09 1,798,081.92 11.21%-64.36%-64.18%-6.39%长效低碳润滑类产品 299,536,438.55 254,282,646.11 15.10%-31.16%-33.32%2.76%低张力养护液类产品 72,098,593.51 61,559,934.48 14.62%-31.43%-32.19%0.96%新型功能材料制品 17,222,547.34 14,482,537.78 15.91%27.56%30.18%-1.69%消毒类产品 12,463,548.44 7,824,362.33 37.22%7.41%-9.53%11.76%佣金服务收入 -100.00%-100.00%-12.29%技术收入 4,920,000.00 3,154,601.12 35.88%-后市场服务收入 23,937,131.98 17,385,287.70 27.37%16.80%2.51%10.13%合计 432,203,374.91 360,487,451.44 16.59%-29.26%-32.10%3.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、滤清器及其组件类产品收入较上期降低了 64.36%，主要原因为：这部分产品主要销售给大运汽车，本期受疫情影响，大运汽车大幅减产，导致配套的滤清器总成销售降幅较大，再加上运费飙升，且计入销售成本，因此本期毛利率也同时降低。2、长效低碳润滑类产品、低张力养护液类产品收入分别较上期下降了 31.16%、31.43%，以上为主要产品类别，合计占主营业务收入收入比重为 85.99%；下降的主要原因为见以上“2、（1）利润构成”“项目重大变动原因”营业收入下降的说明。3、新功能材料收入较上期增加了 3,720,870.92 元，增长了 27.56%，主要是本期投资建设了新的生产线，产能增加，开发了新的客户，销售较上年有所增加。4、消毒类产品增幅为 7.41%，主要原因为：受疫情影响，市场需求量增大，使此类产品销售量增长较大。5、佣金服务收入：公司剥离该业务后本期无销售收入。6、后市场服务收入较上年同期增长了 16.80%，主要原因为：受疫情影响，本期消杀服务业务量增加，报告期内公司向保险公司、出租公司、大专院校及物业公司等企事业单位提供了消杀服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2023-016 19 1 中润超油（北京）新材料有限公司 93,460,980.85 21.52%否 2 日推石化（北京）有限公司 37,479,997.99 8.63%否 3 五寨县华祥物流有限责任公司 24,068,102.64 5.54%否 4 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 17,203,646.28 3.96%否 5 鄂尔多斯市伊达商贸有限责任公司 13,532,875.20 3.12%否 合计合计 185,745,602.96 42.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京甘电科技有限公司 69,414,891.14 15.46%否 2 莒南县富虎能源有限公司 60,048,677.10 13.38%否 3 天津市登科化学试剂有限公司 48,254,796.20 10.75%否 4 天津市路宜润滑油有限公司 35,828,946.99 7.98%否 5 凯盛恒丰国际贸易（天津）有限公司 22,046,901.55 4.91%否 合计合计 235,594,212.98 52.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 160,249.92-13,194,213.28 101.21%投资活动产生的现金流量净额-445,681.76 1,209,415.37 -136.85%筹资活动产生的现金流量净额 5,603,143.62-3,499,544.05 260.11%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,354,463.2 元，具有明显改善，主要原因为：本期公司“销售商品、提供劳务收到的现金”减去购买商品、接受劳务支付的现金”净额本期较上期增加 10,426,825.12 元，本期“收到的税费返还”比上期增加 2,017,265.89 元；以及经营利润增加等共同因素影响的结果。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 1,655,097.13