430602_2022_腾旋科技_2022年年度报告_2023-02-27.pdf

江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 1 证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江证券 2022 腾旋科技 NEEQ:430602 江苏腾旋科技股份有限公司 JiangSu TengXuan Technology Co.,Ltd.年度报告 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司股票调入创新层。子公司郎溪腾旋二期工程开工建设，扩建新能源风电产品产能。公司入选工信部第四批专精特新“小巨人”企业。获得江苏省发改委的工程研究中心的认定。获得中国航空发动机集团有限公司科技技术进步奖。获评三一重机 2022 年度优秀供应商。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2020 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .110110 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李继锁、主管会计工作负责人李继锁及会计机构负责人（会计主管人员）张昌亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业及市场需求波动风险 公司部分民品业务，如：工程机械、钢铁、造纸、纺织印染等行业，近年来上述行业的发展速度放缓或周期性波动，将会影响旋转接头的市场需求增长。2、科研人才流失和核心技术泄密的风险 公司所处行业为技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司主要核心技术人员均为公司股东，能在相当长时间内保持稳定，但仍然存在技术人员流失的可能。如果研发技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。3、外协产品质量不稳定的风险 为降低生产成本，提高资金使用效益，公司铸件材料采取外协生产模式。虽然公司设立了专门的质检部对产品质量进行控制，但外协厂商的产品出现质量问题时可能会影响公司的生产计划和产品供应。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 5 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、腾旋科技 指 江苏腾旋科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 江苏腾旋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏腾旋科技股份有限公司章程 审计报告 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28日出具审计报告（2022 年度财务审计报告），报告编号：天衡审字（2023）00100 号 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 郎溪腾旋 指 郎溪腾旋科技有限公司 青岛腾旋投资 指 青岛腾旋投资合伙企业（有限合伙）青岛唐尧万通 指 青岛唐尧万通产业投资基金合伙企业（有限合伙）航发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏腾旋科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSuTengXuan Technology Co.,Ltd.TengXuan Technology 证券简称 腾旋科技 证券代码 430602 法定代表人 李继锁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄宏良 联系地址 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 电话 13382880008 传真 0510-88159405 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号 邮政编码 214112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造-通用零部件制造-金属密封件制造 主要产品与服务项目 旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力机械、机械密封的研发、生产、加工及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,851,333 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（李继锁）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李继锁），无一致行动人 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200761032170Y 否 注册地址 江苏省无锡市新吴区梅村新都路6号 否 注册资本 43,851,333 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市汉江区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱敏杰 张利华 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,138,390.22 159,077,504.29-14.42%毛利率%33.98%36.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,963,679.42 15,172,458.75-47.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,874,865.57 11,880,044.01-84.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.70%10.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.87%8.56%-基本每股收益 0.1828 0.3993-54.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 423,422,850.03 376,973,377.26 12.32%负债总计 192,738,757.38 205,607,467.77-6.26%归属于挂牌公司股东的净资产 224,376,131.79 165,429,540.58 35.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.12 4.08 25.49%资产负债率%（母公司）36.43%42.83%-资产负债率%（合并）45.52%54.54%-流动比率 1.37 1.18-利息保障倍数 2.30 4.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-28,423,067.27 7,245,773.96-492.27%应收账款周转率 1.72 3.18-存货周转率 0.85 1.14-江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.32%27.13%-营业收入增长率%-14.42%28.31%-净利润增长率%-47.09%6.62%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,851,333 40,518,000 8.23%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 530.97 计入当期损益的政府补助 7,397,959.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,872.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,353,618.69 所得税影响数 1,089,752.01 少数股东权益影响额（税后）175,052.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,088,813.85 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业研发、生产和销售动态密封及液压传动产品的高新技术企业，公司长期致力于动密封和摩擦技术研究，技术力量与研发水平在国内均处于领先地位。主导产品旋转接头是一种特殊的机械密封件，属于核心基础液压件，它集流体力学、密封技术、材料和机械制造加工技术于一体，要求在高温、高压、高速等多种工作条件下保持密封可靠不泄漏，为各类机械设备中旋转部分提供液压密封和冷热传导支持，广泛应用于航空航天、新能源、工程机械、钢铁、造纸及机床等诸多行业，产品已在盾构机、风电、机床等诸多应用实现进口替代，并为航空航天航海装备的关键密封及液压传动提供多项解决方案。公司通过直销、代理等销售模式获取订单，通过原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品并实现销售，为公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。近年来，公司积极响应国家鼓励军民融合战略，充分发挥公司多年从事精密机械加工的技术、人员和装备优势，积极介入军工行业、重点开发自主军品，通过几年不懈努力，已实现军工关键部件研制为主的发展格局，公司整体业务已实现民品+军品业务双轮驱动的战略框架。本报告期内，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2022年8月8日，江苏省工业和信息化厅发布公示，我公司为江苏省第四批专精特新“小巨人”企业，成功入围“国家队”。公司2010年股改后一直是高新技术企业，最新证书在2020年12月2日获得，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 11 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对疫情超预期反复冲击以及国内外严峻的宏观经济环境，公司坚持军品+民品双轮驱动持续发力的产品发展战略，围绕年初制定的年度经营计划，积极应对，虽全年公司经营业绩有所下滑，但在新品研发、市场开拓、人员储备、信息化+智能化改造等方面，均取得较大进步，部分基础管理明显改善，为公司后续高质量发展打下坚实基础。一、公司财务情况 报告期末，公司合并总资产为 42,342.29 万元，较期初增加 12.32%；总负债为 19,273.88 万元，较期初降低 6.26%；资产负债率 45.52%。二、公司经营成果 报告期内，公司经营业绩与上年度相比都有所下降，主要是受新冠疫情反复及工程机械行业调整下行影响，终端市场需求波动、研发费用大幅增长等因素导致。公司全年新接订单 16,077 万元，同比下降 10.4%，截止报告期末，公司实现营业收入 13,613.84 万元，同比下降 14.42%；净利润 833.53 万元，较上年同期下滑 47.09%；研发费用 1,438.37 万元，较上年同期相比增长 42.74%。三、公司研发情况 报告期内，公司持续加大产品研发投入，重点围绕军工和新能源市场，在民品与军品方面均取得明显突破，其中风电液压旋转接头新增行业龙头客户、风电联轴器实现批量供货；自主军品流体连接器通过重要客户产品鉴定、航空机封及旋转接头+液压阀等取得重要科研机构的研制合同，部分已交付样件等等。以上产品后续增长空间大,如研制成功，将对公司经营快速成长带来积极影响。四、知识产权情况 报告期内，公司共申请 18 项专利，其中 12 项实用新型专利、1 项外观设计、5 项发明专利；授权14 项专利，其中 12 项实用新型、1 项发明专利、1 项外观设计专利。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 12 (二二)行业情况行业情况 报告期内，国际局势复杂多变，国内新冠疫情多地扩散、反复发生，工程机械行业进入下行调整期等不利因素影响，公司面对的市场环境总体严峻、下滑压力增加。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，受宏观经济增速放缓、新冠疫情反复，特别基建投资和房地产等领域项目开工总体下降等多因素共同作用，2022 年纳入工程机械挖掘机分会统计的 26 家主机制造企业共销售挖掘机产品26.13 万台，同比下降 23.8%，其中国内销量 15.2 万台,同比下降 44.6%；出口销量 10.9 万台，同比增长 59.8%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,038,419.08 5.20%31,949,843.31 8.48%-31.02%应收票据 7,688,326.96 1.82%27,065,531.24 7.18%-71.59%应收账款 86,530,064.32 20.44%62,404,760.03 16.55%38.66%存货 112,567,721.48 26.59%96,431,725.31 25.58%16.73%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 127,367,664.68 30.08%102,114,580.99 27.09%24.73%在建工程 2,047,415.58 0.48%4,507,861.46 1.20%-54.58%无形资产 17,128,438.83 4.05%11,992,792.28 3.18%42.82%商誉 -短期借款 94,005,418.83 22.20%96,577,282.93 25.62%-2.66%长期借款 5,005,652.78 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期下降 31.02%，主要是本期销售收入减少，同时投资活动增加；2、应收票据比上年同期下降 71.59%，主要是减少了收取承兑的比例；3、应收账款比上年同期增长 38.66%，主要是本期增加了新的销售业务，部分有账期的客户销售业务扩大；4、存货比上年同期增长 16.73%，公司销售规模增长，产成品备库随之增加，尤其子公司郎溪腾旋新品备产，存货也相应增加；5、固定资产比上年同期增长 24.73%，为了满足新的销售订单需求，公司新增生产、研发及检验用设备；6、在建工程比上年同期下降 54.58%，主要是厂房装修和办公区翻新已达到使用条件，转入资产；7、无形资产比上年同期增长 42.82%，主要是郎溪腾旋二期项目土地购入。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,138,390.22-159,077,504.29-14.42%营业成本 89,872,917.25 66.02%101,533,240.43 63.83%-11.48%毛利率 33.98%-36.17%-销售费用 9,246,750.82 6.79%8,443,031.76 5.31%9.52%管理费用 19,274,690.94 14.16%17,420,064.96 10.95%10.65%研发费用 14,383,678.43 10.57%10,076,540.37 6.33%42.74%财务费用 3,720,453.77 2.73%5,270,074.00 3.31%-29.40%信 用 减 值 损失-716,335.92-0.53%-704,340.11-0.44%1.70%资 产 减 值 损失-383,310.58-0.28%-401,234.24-0.25%-4.47%其他收益 7,397,959.72 5.43%4,033,549.00 2.54%83.41%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置 收益 530.97 0.00%-6,501.95 0.00%-108.17%汇兑收益-营业利润 4,641,203.35 3.41%17,857,100.77 11.23%-74.01%营业外收入 43,733.31 0.03%21,770.01 0.01%100.89%营业外支出 88,605.31 0.07%71,633.23 0.05%23.69%净利润 8,335,271.37 6.12%15,755,015.43 9.90%-47.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用本期较上年同期增长 42.74%，为支持后续业务新品研制需要，加大研发人员储备，同时新项目研发增加；2、本期其他收益比上年同期上升 83.41%，主要是郎溪腾旋二期政府给予了奖补资金，同时公司新增项目符合政策发展方向；3、本期资产处置收益 530.97 元，金额较小，与上年相比变动较大；4、本期营业利润比上年同期下降 74.01%，主要是研发费用增加、毛利下降；5、本期营业外收入比上年同期增长 100.89%，主要是供应商赔款；6、本期营业外支出比上年同期增长 23.69%，主要是本期存在助学捐赠；7、本期净利润比上年同期下降 47.09%，主要是研发费用增加、毛利下降。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,999,175.61 158,336,529.92-14.74%其他业务收入 1,139,214.61 740,974.37 53.75%主营业务成本 89,872,917.25 101,533,240.43-11.48%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 通用工业 84,829,764.70 62,214,909.40 26.66%-15.07%-9.66%-14.16%新能源 13,520,492.00 8,591,419.82 36.46%5.67%-6.86%30.63%军工产品 37,788,133.52 19,066,588.03 49.54%-18.55%-18.67%0.15%合计 136,138,390.22 89,872,917.25 33.98%-14.42%-11.48%-6.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：根据公司发展方向的需要，将产品大类分为通用工业、新能源和军工产品三个大类。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一重工系 21,135,388.67 15.52%否 2 中航工业系 17,547,650.12 12.89%否 3 中国航发系 11,851,190.68 8.71%否 4 中铁集团系 8,741,016.93 6.42%否 5 大连宜顺机电有限公司 6,999,247.65 5.14%否 合计合计 66,274,494.05 48.68%-三一重工系包含：三一重机有限公司、三一汽车制造有限公司、浙江三一装备有限公司、上海三一重机股份有限公司；中航工业系包含：中航工业南京伺服控制系统有限公司、中航工业南京机电科技有限公司、中国空空导弹研究院、兰州万里航空机电有限责任公司；中国航发系包含：中国航发沈阳发动机研究所、中国航发湖南动力机械研究所、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司；中铁集团系包含：中铁工程装备集团（天津）有限公司、中铁工程装备集团盾构制造有限公司、中铁工程装备集团技术服务有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁隧道股份有限公司珠三角城际琶洲支线 PZH-1 标一工区江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 15 项目部、中铁山河工程装备股份有限公司、南宁中铁广发轨道装备有限公司、中铁隧道股份有限公司新乡盾构技术服务分公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏美达国际技术贸易有限公司 9,663,682.84 8.86%否 2 无锡市新嘉利机械有限公司 5,153,587.00 4.73%否 3 无锡市仟商汇机床成套设备有限公司 3,155,100.00 2.89%否 4 阜新宏顺机械有限公司 2,746,069.01 2.52%否 5 天佰弘(常州）精工科技有限公司 2,666,567.25 2.45%否 合计合计 23,385,006.10 21.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 -28,423,067.27 7,245,773.96-492.27%投资活动产生的现金流量净额 -37,549,679.00 -21,089,491.08 78.05%筹资活动产生的现金流量净额 50,595,727.17 25,093,758.28 101.63%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-28,423,067.27 元，主要是本期销售减少，投入增加；2、公司投资活动产生的现金流量净额-37,549,679.00 元，投资活动增长了 78.05%，主要是公司为了长远发展，根据业务需要购买了生产、研发和检测设备；3、筹资活动产生的现金流量净额为 50,595,727.17 元，较上年同期增长了 101.63%，主要是航发基金5,000 万元投资款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郎溪腾旋科技有限公司 控股子公司 旋转接头、机械密封件 32,500,000 209,281,377.32 90,334,459.14 82,441,156.89 8,542,343.58 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,383,678.43 10,076,540.37 研发支出占营业收入的比例 10.57%6.33%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 3 硕士 4 4 本科以下 73 75 研发人员总计 79 82 研发人员占员工总量的比例 19.08%19.25%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 130 116 公司拥有的发明专利数量 21 20 研发研发项目项目情况情况：报告期内，重点对风电联轴器、雷达用流体连接器、飞机用液压旋转接头及液压阀、航空机械密封等多个项目进行产品研发试制，其中 5MW、6MW 级风电联轴器已完成生产工艺优化，实现批量供货，9MW级联轴器开始首件打样、13MW 级联轴器处于前期技术方案认证中；雷达用流体连接器已通过国内主要客户的产品鉴定；飞机用液压旋转接头及液压阀、航空机械密封已完成新品设计、样品试制、内部测试并送客户验证。以上新品，多为进口替代或突破关键技术，符合公司产品发展战略，对公司产品结构优化、延伸扩展产业链、支持公司持续高速增长发挥重要作用，同时，也充分发挥公司现有研发能力与产品技术优势，持续增强公司的核心竞争能力。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 17 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 多年的持续投入以及不断加大市场拓展，公司三大业务板块：通用工业、新能源和军工业务虽因疫情影响出现调整，但仍将继续保持较快成长。通用工业旋转接头业务随着行业集中度不断提升保持较快增长，新能源风电联轴器将成为公司业务重要增长极，军工业务则因自主研制产品厚积薄发，逐步放量，以及新研发项目不断增加，该业务也保持快速增长。随着公司产品与服务不断得到客户认可，加上近年持续强化内部管理和加强成本控制等因素影响，虽然报告期内公司经营业绩出现波动，但总体上仍处于快速成长期；公司资产负债结构合理，现金流充足且具有良好的融资能力，完全具备持续经营能力。从人员方面来看，随着公司业务规模扩大前景向好，公司根据业务发展需要，适当补充增加部分新鲜力量，但高层管理人员和主要核心技术人员保持稳定。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业及市场需求波动风险 公司部分民品业务，如：工程机械、钢铁、造纸、纺织印染等行业，近年来上述行业的发展速度放缓或周期性波动，将会影响旋转接头的市场需求增长。应对措施：针对该风险，公司在牢牢抓住现有优质客户的同时，充分利用高端客户产品升级换代，对高质量产品需求增加的机会，积极开发新产品、新市场，积极把握进口替代的机会，如风电、机床等行业，另一方面则重点拓展挖掘机、盾构机、起重机等工程机械市场，增加行业龙头新客户；另外，近年公司充分利用人才、技术和装备积累进入军工行业，注重自主军品的研发，已取得明显的成效、后续增长预期良好。但如果下游市场增长进一步放缓，可能会对公司经营造成一定影响。2、科研人才流失和核心技术泄密的风险 公司所处行业为技术密集型产业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司主要核心技术人员均为公司股东，能在相当长时间内保持稳定，但仍然存在技术人员流失的可能。如果研发技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司目前已与核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，同时公司于 2021 年已完成员工持股计划，积极吸纳核心员工成为公司股东，与公司同成长。为进一步保持高端的技术优势，公司将始终如一的加大研发投入，提高研发人员的工资待遇，实施“以人为中心”的管理方式，与员工共同创造、相互信任和尊重、共享成果，向他们传递企业的战略和目标等信息，增强核心技术人员的主人翁精神，力求员工和企业实现双赢关系，以真正吸引和留住人才。3、外协产品质量不稳定的风险 为降低生产成本，提高资金使用效益，公司铸件材料采取外协生产模式。虽然公司设立了专门的质检部对产品质量进行控制，但外协厂商的产品出现质量问题时可能会影响公司的生产计划和产品供应。应对措施：公司根据公司产品生产、销售的经验和客户的反馈意见，选择产品质量过硬、稳定的外协厂商作为公司的长期合作伙伴，加强并完善供应商的质量检测与考核体系，积极发展核心供应商，同江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 19 时也注重新供应商的开发。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 20 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 270,000,000 121,692,000 江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-001 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺内容内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012年2月22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2012年2月22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2012年2月22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承