831773_2022_金巴赫_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 金巴赫 NEEQ:831773 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 JNBLOG CO.,LTD.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐正彬、主管会计工作负责人倪道颖及会计机构负责人（会计主管人员）倪道颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具保留意见审计报告，主要由于受审计条件的限制，就上述 JNB NORTH AMERICA INC.2022 年 12 月 31 日财务报表的准确性，未能实施进一步的审计程序获取充分、适当的审计证据。该事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。针对审计意见中涉及的相关事项，公司采取下列应对措施：尽快配合中兴华提供可审计的条件，以供其进一步实施审计程序获取充分、适当的审计证据。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务拓展风险 公司的主营业务是项目工程物流整体解决方案和物流供应链一体化管理，针对的客户主要是以电站工程、对外援建工程、国内工厂对外搬迁以及其他中国出口业务，市场主要是广大东南亚、非洲、拉美等地区；虽然有中国“一带一路”战略的推进和亚投行的大力支持、欧亚基础设施和市场潜力依然巨大、中国制造和中国装备走出国门，走向世界，但新兴市场存在战争、动乱等不确定性，导致公司的业务拓展存在一定的风险。3 应对措施：公司管理层及时了解行业政策和发展方向，从而及时调整业务方向，积极应对。应收坏账风险 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 10,244,219.73 元和 2,855,927.12 元，占各期末总资产的比重分别为 43.10%、12.33%。2022 年应收账款净额较 2021 年应收账款净额减少 7,388,292.61 元，公司近期采用的销售政策有变化，账龄周期短，变现比较快，应收账款坏账风险减少。应对措施：公司积极建立健全并不断完善内部管理制度和财务成本控制、风险控制制度。宏观经济波动风险 现代国际物流行业与全球宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是一体化物流供应链管理和工程项目大宗货物全球性运输服务这一细分领域表现更为明显。公司所处一体化物流供应链管理和工程项目大宗货物运输的物流市场与其他行业相比，受全球经济周期的影响较强，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司管理层及时了解行业政策和发展方向，从而及时调整业务方向，积极应对。政策风险 本公司主要从事工程项目大宗货物全球性运输和一体化物流供应链管理，是国家鼓励发展的产业。其中，工程项目大宗货物全球性运输业务在目前阶段，受国家政策影响较大。虽然公司凭借独特的业务创新模式、高技术服务优势及丰富的物流服务经验，具备从事工程项目大宗货物全球性运输业务的能力和客户基础，可以将该项业务做强，但公司仍面临未来相关国家政策的变化影响公司工程项目物流业务发展的政策性风险。应对措施：公司管理层及时了解行业政策和发展方向，从而及时调整业务方向，积极应对。实际控制人不当控制的风险 徐正彬、王濛夫妇合计持有金巴赫 77.84%的股份，是金巴赫的实际控制人。报告期内，徐正彬一直担任公司董事长，王濛一直担任公司的总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；若徐正彬、王濛利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司积极建立健全了法人治理结构，完善内部控制制度。重要合同履行的风险 由于物流行业的特殊性，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供物流服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。由于公司与客户签署的合同一般是框架协议模式，所签订合同没有的金额、履约时间等条款，合同的履行存在不确定性。应对措施：公司安排相关部门定期检查合同执行情况，在合同执行过程中要按期组织合同执行情况对接会，各部门对照合同检查执行情况，对产生的偏差进行分析，并采取措施纠正措施，防止有大的偏差。供应链管理的风险 客户的多样化需求也要求物流企业从供应地到消费地的一体化4 服务。这种服务使民营物流企业逐渐向客户提供供应链管理解决方案迈进，在此过程中，由于供应链管理的复杂性和不确定性，供应链管理风险问题应运而生，如时间风险、安全风险和合作风险。应对措施：公司在选择运输公司、场站方、仓储方、报关行、商检行、承运人时尽量选择实力雄厚、经验丰富、信誉度的合作方，避免因选任错误造成的货损。公司业务转型带来的经营风险 为规避传统物流市场的竞争，公司积极实施业务转型，由传统物流转向工程项目大宗货物物流和一体化物流供应链管理服务。虽然工程项目物流和物流供应链管理业务的毛利率较高，但由于工程项目物流又需垫付大量资金，由此造成公司业务转型的效益暂时无法通过规模效应获得体现，公司存在业务转型带来的经营风险。应对措施：公司积极建立健全并不断完善内部管理制度和财务成本控制、风险控制制度，并不断开拓新的相关业务的客户。其他风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影响，特别是公司现有业务主要集中在国际物流行业，一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力，导致公司业务难以正常开展，存在着公司业绩下降，影响盈利能力的风险。应对措施：公司相关部门及时跟船东保持沟通，时刻查询货物进展情况，并第一时间联系客户，采取相关措施，积极应对。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金巴赫、挂牌公司 指 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 实际控制人 指 徐正彬、王濛夫妇二人 公司章程 指 青岛金巴赫国际物流股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 诚通证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 SOP 指 标准化操作流程的英文缩写 MAERSK 指 马士基物流公司，世界十大国际物流公司之一 PANALPINA 指 泛亚班拿物流公司，世界十大国际物流公司之一 GLOBALINK 指 特指总部位于美国 Antonio 的国际物流协会 DAMCO 指 马士基旗下的国际货运代理公司 MAO 指 中美联运国际物流公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 JNBLOG CO.,LTD.JNB 证券简称 金巴赫 证券代码 831773 法定代表人 徐正彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王萃 联系地址 山东省青岛市市南区山东路 10 号今日商务楼 电话 0532-85808732 传真 0532-85811695 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市市南区山东路 10 号今日商务楼 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 13 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 项目工程物流整体解决方案；物流供应链一体化管理；集装箱运输服务 主要产品与服务项目 项目工程物流整体解决方案；物流供应链一体化管理；集装箱运输服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,578,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐正彬、王濛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐正彬、王濛），一致行动人为（徐正彬、王濛）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137020077681209X0 否 注册地址 山东省青岛市市南区山东路 10 号今日商务楼407 室 否 注册资本 13,578,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）诚通证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）诚通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李江山 徐克峰 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,762,822.41 66,071,299.68 2.56%毛利率%11.35%10.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 682,336.29-181,129.96-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 668,197.88 -234,579.57-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.87%-1.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.79%-1.35%-基本每股收益 0.05-0.02-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,161,010.90 23,769,866.19-2.56%负债总计 4,779,288.04 6,151,590.53-22.31%归属于挂牌公司股东的净资产 18,153,020.24 17,282,421.20 5.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.27 5.51%资产负债率%（母公司）14.71%27.44%-资产负债率%（合并）20.64%25.88%-流动比率 3.55 2.72-利息保障倍数 9.38 7.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,572,918.71-693,154.88-应收账款周转率 10.35 5.32-存货周转率 23.81 42.66-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.56%-9.57%-营业收入增长率%2.56%44.31%-净利润增长率%-84.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,578,000 13,578,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -127,363.96 其他收益 100,000.00 其他营业外收入和支出 46,215.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,851.22 所得税影响数 4,712.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 14138.41(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解10 释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。重要会计估计变更：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国际物流行业中大型项目工程物流领域的物流运营商，拥有中华人民共和国交通运输部颁发的 NVOCC 资质，拥有在全球 118 个国家 546 家代理的强大物流网络；借助互联网实现了货物的互联互通，做到可以随时查询发往世界各地的货物动态；有助于世界各地的进出口商、批发商、零售商随时掌握货物情况、库存情况，及时调整发货节奏和频率，及时更新和修正订单；丰富了世界各地客户的体验。公司的核心团队成员，都有在大型跨国企业的从业经历和管理经验，有十多年从事大型项目工程物流和物流供应链管理经验。公司的客户主要是以电站、水电、火电、风电、太阳能发电等工程类、对外援建的土木工程类、大型炼油厂、水泥厂搬迁新建为主，公司收入主要依靠丰富的从业经验和强大的国际网络为客户提供前期咨询，协助制订，优化实施全程物流解决方案和物流供应链的一体化管理服务来获取相应的咨询费和服务费。1、普通货物进出口的海运、空运、陆运等基础物流服务业务：2005 年公司设立之初，主要业务为普通基础物流服务业务，主要包括货运代理、国内外运输以及相关延伸增值服务业务。目前，公司的普通物流主要来源于食品行业的客户，由于激烈的市场竞争，该类业务的毛利率非常低。因此，挖掘、开发基础物流业务中的优质线路，提升基础物流服务整体盈利水平，是公司普通基础物流服务业务的发展方向。2、工程项目大宗货物全球性运输服务业务：为具体的工程项目提供全球物流服务。主要集中在一些大型的基础设施建设项目和国外综合性的基建项目以及类似运动会、展览会等大宗商品的运输物流服务。提供这种服务的物流公司必须具备丰富的物流操作经验和较强的专业实力。近几年来，金巴赫依靠功能完善的国际物流代理网络和管理层以往在大型国际物流公司的工作经验，在为国内食品企业提供全面运输代理服务的同时，为国内外重大工程项目大宗物资实行国际多式联运提供服务，并取得了成功经验和良好业绩。3、物流供应链管理业务：公司依托完善的现代物流资讯体系，深入挖掘客户价值主张，整合各种产品与各项资源，研究设计满足客户个性化需求的物流服务产品，以货物流为切入点，从被动满足客户要求到主动设计提供符合客户差异性需要的一体化供应链管理解决方案，为客户管理基础设施、流程与技术，以确保正确的货物以准确的数量与条件在精确的时间抵达正确的地点。物流供应链管理主要为工业制造企业、电子企业提供仓库管理、增值服务、产成品运输、配送等，力求在科学管理零配件、减少库存量、降低仓储成本，使得工业企业进一步专注于其核心业务，促使第三方物流服务专业化、网络化、规模化。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,479,865.65 32.30%3,136,573.02 13.20%138.47%应收票据 774,144.17 3.34%1,097,240.00 4.62%-29.45%应收账款 2,855,927.12 12.33%10,244,219.73 43.10%-72.12%存货 3,527,479.78 15.23%1,518,318.57 6.39%132.33%投资性房地产 3,306,169.35 13.91%-100.00%长期股权投资 固定资产 5,999,157.16 25.90%2,611,256.17 10.99%129.74%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 300,000.00 1.30%3,003,410.96 12.64%-90.01%长期借款 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年末货币资金 7,479,865.65 元，较年初 3,136,573.02 元增加 4,343,292.63 元,主要系本期营业收入大幅度增长、应收账款回收力度较大所致。2、2022 年末应收账款 2,855,927.12 元，较年初 10,244,219.73 元减少 7,388,292.61 元，主要系公司加大了应收账款的回收力度，公司 2 年以内的应收款较上年末大幅度减少所致。3、存货年末余额 3,527,479.78 万元，较年初 1,518,318.57 元增加 2,009,161.21 元，主要系 2022 年增加商品品种数量所致。4、固定资产年末余额 5,999,157.16 万元，较年初 2,611,256.17 元增加 3,387,900.99 元；投资性房地产较年初减少 3,306,169.35 元。固定资产的增加和投资性房地产的减少主要系公司将原出租的房屋建筑物收回自用，原投资性房地产重分类为固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,762,822.41-66,071,299.68-2.56%13 营业成本 60,074,184.68 88.65%58,856,713.05 89.08%2.07%毛利率 11.35%-10.92%-销售费用 4,152,985.30 6.13%3,328,042.48 5.04%24.79%管理费用 2,414,467.72 3.56%2,313,558.85 3.50%4.36%研发费用 551,633.48 0.81%财务费用-490,449.45-0.72%200,314.09 0.30%-344.84%信用减值损失-147,433.94-0.22%-750,970.57-1.14%-80.37%资产减值损失 0.00 其他收益 100,000.00 0.15%-投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润 972,399.26 1.44%542,323.64 0.82%79.30%营业外收入 62,672.00 0.09%157,158.24 0.24%-60.12%营业外支出 143,820.78 0.21%85,892.10 0.13%67.44%净利润 575,184.45 0.85%-274,110.96-0.41%-项目重大变动原因项目重大变动原因：2022 年末其他收益 100,000.00 元，为政府补助收入，营业外支出年末 143,820.78 元，较年初 85,892.10元增加 57,928.68 元,为报废固定资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,768,361.29 66,007,966.35 2.67%其他业务收入-5,538.88 63,333.34-108.75%主营业务成本 60,074,184.68 58,749,171.81 2.26%其他业务成本 0.00 106,202.58-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 普通货物物流服务 30,800,878.57 26,759,659.08 13.12%-7.94%-6.55%-1.30%物流供应链一体化管理服务 27,721,457.88 25,518,750.17 7.95%16.06%14.90%0.93%工程项目大宗货物物流服务 9,240,485.96 7,795,775.43 15.63%16.02%6.65%7.41%14 其他 -100.00%-100.00%-100%合计 67,762,822.41 60,074,184.68 11.35%2.66%2.26%0.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 国内收入 49,498,803.24 45,348,718.39 8.38%10.04%13.65%-2.91%国外收入 18,264,019.17 14,725,466.29 19.37%-19.32%-21.86%2.62%合计 67,762,822.41 60,074,184.68 11.35%2.66%2.26%0.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年公司营业收入 67,762,822.41 元，较去年同期 66,071,299.68 元增加 1,691,522.73 元，增长率2.56%，毛利 7,688,637.73 元，比去年同期 7,214,586.63 元增加 474,051.1 元，毛利率 11.35%，较去年 10.92%增加 0.43%，2022 年公司加大了对普通货物进出口的海运、空运、陆运及相关延伸增值服务的维护力度，降低利润提高服务。同时，继续大力开拓项目工程类客户，积极参加中国贸促会和国际物流组织举办的行业高峰论坛，积极接触参与商会中对外投资活跃的企业，不仅继续跟之前的老客户稳步合作，而且积极开拓新的客户，为其提供物流供应商服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏徐工电子商务股份有限公司 20,975,957.94 30.95%否 2 青岛镇泰源五金制品有限公司 6,560,443.88 9.68%否 3 湖北汇优凤包装有限公司 2,763,662.03 4.08%否 4 HONG KONG GLOBAL LIMITED 2,440,008.33 3.60%否 5 山东中外运齐鲁物流有限公司 1,829,572.13 2.70%否 合计合计 34,569,644.31 51.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海安太国际物流有限公司 8,725,621.47 14.68%否 2 VIA GLOBAL LOGISTICS,INC.3,945,793.57 6.64%否 3 深圳德睿国际物流有限公司 3,923,379.89 6.60%否 4 青岛郑和全运国际物流有限公司 1,795,599.27 3.02%否 5 青岛浩宏国际物流有限公司 1,430,597.70 2.41%否 合计合计 19,820,991.90 33.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,572,918.71-693,154.88-15 投资活动产生的现金流量净额-277,701.65 筹资活动产生的现金流量净额-2,806,391.66 1,613,478.72-273.93%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额 6,572,918.71 元，较上年同期-693,154.88 元增加 7,266,073.59 元主要原因：营业收入的增加幅度较大且应收账款大幅度回收所致。另外，毛利率的降低导致购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,230,487.30 元也是重要的影响因素。2、本期公司 2022 年投资活动产生的现金流量净额为-277,701.65 元，为购买固定资产现金流出。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,806,391.66 元，较上年同期 1,613,478.72 元减少4,419,870.38 元。主要系本年度归还前期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金巴赫海坤永旺供应链（青岛）有限公司 控股子公司 五金材料等供应 5,000,000.00 1,988,013.97 555,420.65 0.00-260,225.89 JNB NORTH AMERICA INC 控股子公司 货运代理及海外仓业 3,599,450.00 5,211,368.44 2,212,131.50 8,599,405.92 66,111.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、可复制、先进的管理模式：金巴赫的中高层管理团队，是一支拥有跨国物流公司管理与实战经验的团队；公司管理层通过对比分析世界物流企业和国内物流企业的差异认识到，先进的西方管理模式16 是国际物流企业持续盈利的核心，轻资产型物流公司的盈利能力显然强于资产型物流公司，而且具有竞争力的业务核心是物流管理。其中物流设计、控制、组织、协调能力是其竞争基础。具有代表性的竞争手段有：高度重视物流解决方案设计；在服务操作上严格执行统一的服务标准；坚持严格的质量管理制度；以信息技术和国际化网络贯穿物流整个服务过程。金巴赫公司在引入、借鉴 PANANLPINA（泛亚班拿）、MAERSK（马士基）、J.H.BACHMAN(德国巴赫曼)的先进管理理念的基础上，制定了适合自身发展的物流管理模式。在管理模式取得成功后，迅速复制到国内大连、天津、上海、宁波、深圳等主要口岸，公司业务规模得以快速扩大。2、全球性物流网络辐射资源：金巴赫在建立之初，承接了原德国巴赫曼物流公司约 20 家海外代理网络，这些代理在服务水平、团队专业化、当地国家资源和管理能力上都非常出色。海外代理网络的承接，为公司开展国际物流业务奠定了基础。金巴赫在国内主要口岸大连、天津、北京、上海、宁波、深圳设立了代表处，完成了中国大陆重要口岸物流网络组织建设工作。公司通过加入全球性物流协会GLOBALINK，在 118 个国家建立起 546 个代理点的国际物流网络。海外代理网络的承接，为公司开展国际物流业务奠定了基础。3、模块化、标准化物流操作管理技术：模块化物流管理技术是把某一类物流业务按照业务流程进行标准模块化处理。金巴赫的整个操作环节，已经全部标准化作业。从接单到完成全程运输安排，均设定好标准流程 SOP，操作人员需要严格按照 SOP 作业，并在 KPI 引导下创造性解决问题。SOP 在以下三方面表现出其优越性：（1）SOP 能帮助新员工在短短 7 天内掌握操作要领，大大缩短了新员工培训成本；（2）SOP 规范了操作步骤，避免遗漏环节，方便核查，大大提高了工作效率和正确率；（3）需要国内、国外、不同口岸不同人员操作同样的项目时，标准统一的 SOP 确保了操作步骤和质量要求上的一致性，保持了企业规范化作业的形象，满足了客户对于质量统一、规范标准的要求。公司通过对销售、财务、人资、行政等各个环节的严格把控，使公司具备良好的持续经营能力。同时，公司通过不断的市场扩张，资金支持，及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：因经营及资金周转需要，2022 年向关联方借出款项 2,024,941.12 元，已归还 700,000.00 元，年末应收款余额 1,324,941.12 元，其中包含按同期银行贷款利率 3.65%计提的利息 11,163.02 元，没有对公司资金周转造成不利影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 期初余期初余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否是是否否是是否否是是否否18 性性质质 履履行行审审议议程程序序 因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 归归还还占占用用资资金金 金巴赫国际物流柬埔寨有限公司 垫支 185,594.18 185,594.18 185,594.18 已事后补充履行 否 否 是 山东四大门电子商务有限责任公司 借款 0 1,811,163.02 700,000.00 1,111,163.02 1,111,163.02 已事后补充履行 否 否 是 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(NJ)LLC 垫支 0 2,136.32 2,136.32 2,136.32 已事后补充履行 否 否 是 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(LAX)LLC.垫支 0 26,047.60 26,047.60 26,047.60 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -0 2,024,941.12 700,000.00 1,324,941.12 1,324,941.12-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：1、2022 年度，公司向关联方山东四大门电子商务有限责任公司拆出资金 1,800,000.00 元，于 202219 年度内收回 700,000.00 元，期末余额 1,111,163.02 元（包含利息 11,163.02 元）；2、公司为关联方金巴赫国际物流柬埔寨有限公司代付资金 185,594.18 元；3、公司为关联方 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(NJ)LLC 代付资金 2,136.32 元；4、公司为关联方 JNB SUPPLY CHAIN SOLUTIONS(LAX)LLC 代付资金 26,047.60 元。上述行为构成了控股股东、实际控制人及其控制的企业对公司资金的占用，侵犯了公司及其他股东的利益。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营，因上述行为给投资者造成的不便，公司深表