831698_2022_工大软件_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号:2023-006 1 证券代码：证券代码：831698 831698 证券简称：工大软件证券简称：工大软件 主办券商：主办券商：国泰君安国泰君安 2022 工大软件 NEEQ:831698 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 年度报告 公告编号:2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 20222022 年年 5 5 月，公司与中国移动通信集团黑龙江有限公司建立信息化项目合作伙伴联盟并月，公司与中国移动通信集团黑龙江有限公司建立信息化项目合作伙伴联盟并签署合作意向书，充分发挥双方优势，共同进行信息化项目拓展。签署合作意向书，充分发挥双方优势，共同进行信息化项目拓展。20222022 年年 6 6 月，公司与哈尔滨高科技开发总公司签署黑龙江鲲鹏生态创新中心战略合作协月，公司与哈尔滨高科技开发总公司签署黑龙江鲲鹏生态创新中心战略合作协议书，打造有竞争力的鲲鹏联合解决方案，并共同推动该联合解决方案的规模化商业发议书，打造有竞争力的鲲鹏联合解决方案，并共同推动该联合解决方案的规模化商业发展。展。20222022 年年 9 9 月，月，公司公司研发研发的信创云平台联合解决方案获得“鲲鹏应用创新大赛的信创云平台联合解决方案获得“鲲鹏应用创新大赛 20222022 黑龙江黑龙江赛区赛区开放赛道比赛”一等奖。开放赛道比赛”一等奖。20222022 年年 1111 月，月，在黑龙江省民营经济发展大会上，公司获得黑龙江省委省政府颁发的“数在黑龙江省民营经济发展大会上，公司获得黑龙江省委省政府颁发的“数字经济民营企业字经济民营企业 2020 强强”的表彰。的表彰。20222022 年年 1212 月，在中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心组织开展的月，在中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心组织开展的“党政信息化党政信息化最佳实践案例最佳实践案例”征集评选中，公司征集评选中，公司研发研发的的“全国水生态环境综合管理平台全国水生态环境综合管理平台”获得获得“最佳最佳实践标杆案例实践标杆案例”奖。奖。公告编号:2023-006 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .156156 公告编号:2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘玉山、主管会计工作负责人张玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露的事项:1、年报正文中 2022 年度前五大客户及前五大供应商名称。2、财务报告附注按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款、预付账款和其他应收款中，部分涉密合同形成的客户名称。原因：由于本公司 2022 年度部分重要客户及供应商的销售、服务及采购合同为涉密合同，须严格履行相关的保密规定，为了履行相关保密义务，保护客户、供应商及公司的商业机密，公司年报中上述相关信息豁免披露，公司豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营业绩季节性波动风险 受客户结构、业务特点等因素影响，本公司营业收入存在季节性分布不均的特点，主要原因为公司的客户以政府单位、大型国企等为主，按照相关规定，项目通常在年初进行招投标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。客户的采购特点使公司收入和利润存在明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中在下半年，尤其是第四季度实现。技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求不断变化，技术不断发展，行业也随之不断进行调整公告编号:2023-006 5 与改变，产品更新换代速度加快，对公司的技术创新能力提出了很高的要求，公司需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降 税收政策变化的风险 公司是黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省税务局共同认定的高新技术企业，若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。根据关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)，公司的软件产品需要取得软件产业主管部门颁发的软件产品登记证书或著作权行政管理部门颁发的计算机软件著作权登记证书。如果公司的软件产品不能取得相关证书，或者不能通过税务主管部门的审核确认，公司将不能享受增值税即征即退的政策，并将影响公司的利润水平。核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，已采用了员工持股等措施，但仍存在核心技术人员流失的风险。市场拓展不足的风险 随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能持续改进和提高公司的经营管理水平，将会影响公司的未来发展，公司将面临经营管理风险。实际控制人控制风险 李朝晖和王友顺共同间接控制公司 58.07%的股份，是公司的实际控制人。实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号:2023-006 6 行业重大风险行业重大风险 除上述风险外，公司暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、工大软件 指 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）信创产业 指 信息技术应用创新产业，包含了从 IT 底层的基础软硬件到上层的应用软件全产业链的安全、可控。报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号:2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Institute of Technology Software Engineering Co.Ltd HSOFT 证券简称 工大软件 证券代码 831698 法定代表人 刘玉山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王安武 联系地址 哈尔滨市松北区创新路 1599 号 电话 0451-88070908 传真 0451-88070939 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 哈尔滨市松北区创新路 1599 号 邮政编码 150028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 利用公司自有的信息化技术,为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务；向企业法人和自然人提供专业化的信息技术服务和产品；面向网络信息安全领域提供整体解决方案；同时,提供信息系统集成服务及智能设备产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（哈尔滨思和企业管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李朝晖），一致行动人为（王友顺）公告编号:2023-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199128027608X 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1599 号 否 注册资本 84,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王明健 刘洪伟 师晓良 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2023 年 3 月 27 日起，海通证券股份有限公司后续加入为哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司股票提供做市报价。公告编号:2023-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 446,336,110.86 676,976,920.97-34.07%毛利率%42.01%30.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,605,854.14 61,759,575.91-3.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,642,490.86 55,752,049.38-5.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.93%18.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.07%16.46%-基本每股收益 0.71 0.73-3.49%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 837,441,065.06 1,015,394,095.07-17.53%负债总计 444,097,724.81 656,354,608.96-32.34%归属于挂牌公司股东的净资产 393,343,340.25 359,039,486.11 9.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.66 4.26 9.55%资产负债率%（母公司）51.01%63.00%-资产负债率%（合并）53.03%64.64%-流动比率 1.58 1.33-利息保障倍数 65.85 228.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,920,315.77 245,342,369.04-97.18%应收账款周转率 1.44 2.07-存货周转率 2.93 2.25-公告编号:2023-006 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.53%21.75%-营业收入增长率%-34.07%10.88%-净利润增长率%-3.49%21.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,340,000 84,340,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,100.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,018,613.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,209,047.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,367.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,192,192.10 所得税影响数 1,228,828.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,963,363.28 公告编号:2023-006 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 505,339.31 0 应收账款 266,915,570.11 356,459,489.90 应收款项融资 0 505,339.31 其他应收款 9,307,987.14 6,173,208.75 存货 233,255,813.78 95,494,411.85 310,027,645.62 323,569,714.18 合同资产 2,582,839.41 2,311,767.01 其他流动资产 19,518.11 101,527,262.16 27,533,055.35 28,057,725.42 使用权资产 0 6,004,175.24 递延所得税资产 6,407,477.73 10,219,693.87 其他非流动资产 825,819.30 2,861,224.04 资产总计资产总计 953,657,887.83953,657,887.83 1,015,394,095.071,015,394,095.07 应付账款 242,082,600.96 301,638,687.20 合同负债 181,573,780.09 157,515,151.80 86,226,917.49 93,694,740.92 应付职工薪酬 24,033,315.05 27,938,592.46 应交税费 25,629,623.68 30,404,600.63 其他应付款 276,573.53 4,552,457.05 191,101.08 3,741,294.12 一年内到期的非流动负债 0 2,028,078.20 其他流动负债 23,430,552.05 29,793,786.26 租赁负债 0 3,330,007.86 递延收益 6,466,700.00 900,000.00 长期应付款 0 4,637,700.00 负债合计负债合计 597,108,692.86597,108,692.86 656,354,608.96656,354,608.96 未分配利润 167,890,792.37 170,381,083.51 130,874,785.44 133,923,507.60 所有者权益合计所有者权益合计 356,549,194.97356,549,194.97 359,039,486.11359,039,486.11 营业收入 789,520,347.94 676,976,920.97 营业成本 590,557,599.77 471,377,894.15 销售费用 53,723,763.63 52,582,744.48 管理费用 44,300,401.81 45,141,100.99 财务费用-111,234.83-21,995.27 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,169,785.28-9,851,113.81 资产减值损失（损-1,662,409.71-1,424,110.45 公告编号:2023-006 12 失以“-”号填列）利润总额 69,653,130.32 70,057,460.11 所得税费用 7,335,123.39 8,297,884.20 净利润 62,318,006.93 61,759,575.91 收到其他与经营活动有关的现金 47,957,287.64 17,916,564.93 购买商品、接受劳务支付的现金 559,508,778.35 573,908,505.62 支付其他与经营活动有关的现金 80,824,726.06 34,944,260.08 支付其他与筹资活动有关的现金 2,530.20 1,442,546.20 公告编号:2023-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于软件和信息技术服务业，拥有自主知识产权的信息化技术、专业的人才队伍、持续的技术创新能力、稳定的客户合作关系、丰富的经营资质等关键资源要素，主要为政府机构、企事业单位和自然人用户提供优质、高效的软件开发及技术服务、信息系统集成服务并销售相关的智能设备产品。公司通过开发出适应客户需求的行业应用系统及管理软件、信息系统集成项目综合解决方案，研发、销售智能设备产品，参与用户招标、竞标，取得业务订单和销售服务合同，以收取软件开发费、技术服务费、收取系统集成费、取得智能设备产品销售收入的方式盈利，获取稳定的收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2020 年 8 月 7 日取得黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局共同认定的高新技术企业证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对经济下行的困难和挑战，在公司董事会和总经理办公会的领导下，公司全体员工团结一心、努力奋斗，积极推动各项生产经营活动顺利开展，确保公司全年继续取得较好的经营业绩。公司公告编号:2023-006 14 2022 年实现营业收入 44,633.61 万元，较上年减少 34.07%，实现归属母公司净利润 5,960.59 万元，较上年减少 3.49%。在税务业务领域，公司积极探索，稳中求进，在保证既有业务稳定运行的基础上，以产品化思维指导研发活动，推出便民缴税费、互联网+不动产、业财税一体化平台等软件产品，在产品化转型的道路上取得了丰硕的成果；在民生服务业务领域，公司坚持业务驱动、市场驱动、技术驱动，完成黑龙江省医保业务新平台、人社业务新平台等重要信息化项目交付，收入实现大幅增长，并成功打造了“速核”、“速鉴”、“速审”等系列软件产品；在信息安全和信创产业领域，完成了多个信息安全业务领域的系统集成和运维服务项目，公司自主研发的信创云平台持续优化迭代，继续拓展信创业务市场；在其他政企服务业务领域，从政务服务、企业服务两条主线同时发力，充分发挥政务领域经验优势开拓相关业务，加强涉企服务策划，努力挖掘潜在企业客户，培育新的利润增长点。(二二)行业情况行业情况 根据工业和信息化部 2022 年软件和信息技术服务行业统计公报显示，2022 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。全国软件和信息技术服务企业完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%。软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长；软件产品收入平稳增长，信息技术服务收入较快增长,信息安全产品和服务收入稳步增长,嵌入式系统软件收入两位数增长；东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 133,907,197.15 15.99%105,750,021.05 10.41%26.63%应收票据 0.00%0.00%应收账款 209,484,077.94 25.01%356,459,489.90 35.11%-41.23%存货 81,146,839.35 9.69%95,494,411.85 9.40%-15.02%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 28,124,142.27 3.36%26,667,768.81 2.63%5.46%固定资产 87,189,309.68 10.41%92,987,853.52 9.16%-6.24%在建工程 0.00%0.00%无形资产 12,802,369.70 1.53%11,909,294.66 1.17%7.50%商誉 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%交易性金融资产 115,724,703.88 13.82%188,515,656.67 18.57%-38.61%合同资产 1,462,314.15 0.17%2,311,767.01 0.23%-36.74%公告编号:2023-006 15 其他流动资产 138,421,558.49 16.53%101,527,262.16 10.00%36.34%应付票据 0.00%93,538,199.00 9.21%-100.00%应付账款 281,969,742.67 33.67%301,638,687.20 29.71%-6.52%合同负债 98,453,558.84 11.76%157,515,151.80 15.51%-37.50%应付职工薪酬 33,540,396.60 4.01%27,938,592.46 2.75%20.05%应交税费 6,257,703.22 0.75%30,404,600.63 2.99%-79.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较期初增加 26.63%，主要原因系报告期末赎回货币基金增加所致；2、报告期末，应收账款较期初减少 41.23%，主要原因系报告期营业收入减少所致；3、报告期末，交易性金融资产较期初减少 38.61%，主要原因系报告期末赎回货币基金增加所致；4、报告期末，合同资产较期初减少 36.74%，主要原因系未到期质保金减少所致；5、报告期末，其他流动资产较期初增加 36.34%，主要原因系报告期末采用净额法核算的合同代签材料增加所致；6、报告期末，合同负债较期初减少 37.5%，主要原因系报告期预收销售款减少所致；7、报告期末，应付票据较期初减少 100%，主要原因系报告期内应付票据到期所致；8、报告期末，应交税费较期初减少 79.42%，主要原因系报告期末应缴纳增值税及企业所得税减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 446,336,110.86-676,976,920.97-34.07%营业成本 258,844,792.96 57.99%471,377,894.15 69.63%-45.09%毛利率 42.01%-30.37%-销售费用 54,400,984.27 12.19%52,582,744.48 7.77%3.46%管理费用 46,838,333.27 10.49%45,141,100.99 6.67%3.7%研发费用 33,713,558.32 7.55%33,621,750.85 4.97%0.27%财务费用-1,213,699.16-0.27%-21,995.27 0.00%-5,418.00%信用减值损失 5,211,638.40 1.17%-9,851,113.81-1.46%152.90%资产减值损失 347,014.96 0.08%-1,424,110.45-0.21%124.37%其他收益 5,043,724.24 1.13%5,380,848.70 0.79%-6.27%投资收益 4,765,377.12 1.07%6,225,447.70 0.92%-23.45%公允价值变动收益 470,840.00 0.11%-1,048,186.12-0.15%144.92%资产处置收益-30,100.49-0.01%23,828.91 0.00%-226.32%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 65,635,114.69 14.71%70,041,310.31 10.35%-6.29%公告编号:2023-006 16 营业外收入 50,603.37 0.01%18,110.50 0.00%179.41%营业外支出 55,971.02 0.01%1,960.70 0.00%2,754.64%净利润 59,605,854.14 13.35%61,759,575.91 9.12%-3.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上年减少 34.07%，主要原因系报告期信创业务收入较上年减少所致；2、报告期营业成本较上年减少 45.09%，主要原因系报告期营业收入减少，相应的营业成本减少所致；3、报告期财务费用较上年减少 5418%，主要原因系报告期利息收入增加以及科目绝对值较小致使变动比例较大所致；4、报告期信用减值损失较上年减少 152.90%，主要原因系报告期末应收账款余额减少冲减坏账准备所致；5、报告期资产减值损失较上年减少 124.37%，主要原因系报告期末合同资产余额减少冲减资产减值准备所致；6、报告期公允价值变动收益较上年增加 144.92%,主要原因系报告期公司购买货币基金公允价值变动增加所致。7、报告期资产处置收益较上年减少 226.32%，主要原因系处置固定资产损失增加以及科目绝对值较小致使变动比例较大所致；8、报告期营业外收入较上年增加 179.41%，主要原因系竞赛奖励收入增加以及科目绝对值较小致使变动比例较大所致；9、报告期营业外支出较上年增加 2754.64%，主要原因系滞纳金支出增加以及科目绝对值较小致使变动比例较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 446,336,110.86 676,976,920.97-34.07%其他业务收入 0 0 主营业务成本 258,844,792.96 471,377,894.15-45.09%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 税 务 行 业产品 52,456,522.77 16,622,927.76 68.31%-18.33%-1.28%-5.47%民 生 行 业产品 67,688,210.81 21,185,392.59 68.70%211.83%105.17%16.27%信 息 安 全264,385,755.52 193,597,543.57 26.77%-50.46%-54.62%6.72%公告编号:2023-006 17 行业产品 其 他 政 企服务行业 61,805,621.76 27,438,929.04 55.60%7.79%56.32%-13.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 黑龙江省 234,903,679.15 110,411,328.48 53.00%-52.24%-69.04%25.51%北京市 127,587,177.77 91,085,868.25 28.61%17.07%60.51%-19.32%吉林省 8,066,381.57 4,832,429.39 40.09%25.82%3.96%12.59%其它地区 75,778,872.37 52,515,166.84 30.70%8.68%-1.51%7.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期民生行业营业收入较上年增加 211.83%，营业成本增加 105.17%，毛利率增加 16.27%，主要原因系报告期人社、医保新业务平台项目完成验收交付，收入金额大幅增加，且软件开发收入占比增加所致。2、报告期信息安全行业营业收入较上年减少 50.46%，营业成本减少 54.62%，主要原因系上年度信创业务某项目完成验收交付，确认收入金额较大，而报告期信创业务确认收入金额较上期减少幅度较大所致。3、报告期来源于黑龙江省的营业收入较上年减少 52.24%，营业成本减少 69.04%，主要原因系上年度增加的信创产业收入主要来源于黑龙江省，而报告期信创业务收入金额较上年减少幅度较大所致。4、报告期来源于北京的营业收入较上年增加 17.07%，营业成本较上增加 60.51%，毛利率降低 19.32%，主要原因系报告期运维服务收入占比低于上年，毛利率相应降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 130,887,902.21 29.32%否 2 客户二 51,825,322.58 11.61%否 3 客户三 25,498,187.25 5.71%否 4 客户四 16,701,493.71 3.74%否 5 客户五 16,288,214.16 3.65%否 合计合计 241,201,119.91 54.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号:2023-006 18 1 供应商一 70,180,902.74 15.70%否 2 供应商二 41,152,345.49 9.21%否 3 供应商三 40,307,980.83 9.02%否 4 供应商四 28,319,798.77 6.34%否 5 供应商五 19,094,738.51 4.27%否 合计合计 199,055,766.34 44.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,920,315.77 245,342,369.04-97.18%投资活动产生的现金流量净额 68,687,982.83-163,548,244.61 142.00%筹资活动产生的现金流量净额-28,666,997.09-26,963,405.84-6.32%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 97.18%，主要原因系报告期收到的销售回款减少所致。2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加 142.00%，主要原因系报告期赎回货币基金金额增加所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 6.32%，主要原因系报告期支付的租赁负债增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 哈尔滨思和软件有限控股子公司 软件开发、系统集成 10,000,000 2,733,858.47-9,375,236.14 2,028,490.52-1,981,429.73 公告编号:2023-006 19 公司 北京思和科创软件有限公司 控股子公司 软件开发、系统集成 20,000,000 15,733,735.06 12,429,777.36 10,616,567.78 733,226.05 哈尔滨医良科技股份有限公司 控股子公司 软件开发、系统集成 6,000,000 50,981.86 4