400036_2022_天创5_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 天创 5 NEEQ:400036 沈阳天创信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 1 月，公司正式获批成为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会（信创工委会）的成员单位，并加入 WG6 外设、WG12 办公应用、WG18 音视频会议系统工作组，进一步参与行业标准制定、技术交流与培训等工作。二、2022 年 3 月，公司收到北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委员会技术部感谢信，公司作为本届冬奥会及冬残奥会视频系统与服务提供方，圆满完成视频运行保障任务。三、2022 年 8 月，公司参与编制的国家标准会议电视会场系统工程技术标准编制会在公司顺利召开。四、报告期内，公司与北京国华东誉电子技术有限公司、深圳同创音频技术有限公司合作成立中科艾华（北京）技术有限公司，作为公司销售国产音频处理器、国产音频设备产品的平台。五、报告期内，公司投资设立控股子公司湖南天创碳和能源科技有限公司，整合内外部资源，围绕高炉煤气发电、天然气分布式能源、沼气发电、生物质气发电等领域，开拓新的业务领域，打造新的潜在业绩增长点。六、报告期内，公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司收购湖北省长投智慧停车有限公司 40%股权，进一步拓展城市级智慧停车业务。七、公司控股子公司湖南天创碳和能源科技有限公司首个绿色循环能源项目“内蒙古包头明拓集团铬业科技有限公司铬铁矿热炉尾气发电站”正式归属运营。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .154154 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人员）王亚玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 出于商业机密考虑，本报告第三节“会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况 回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“（3）主要客户情况”及“(4)主要供应商情况”中，未列示客户及供应商具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货余额较高的风险 公司报告期期末存货账面余额为 10,895.12 万元，其中库存商品为 10,099.93万元，主要库存商品为视频会议用高清摄像机、投影机、话筒、音箱、处理器等音视频设备。公司存货主要为代理的第三方品牌如松下、biamp、拜雅、Renkus-Heinz、Grass Valley 等。代理品牌需保持一定的进货规模，同时为保障客户采购产品的响应速度，必须保持一定水平库存量。尽管公司定期进行跌价准备测试，但与上游供应商合作方式、采购数量、汇率波动、产品更新换代等因素可能导致商品销售价格显著降低，公司存货存在计提跌价准备风险，若金额较大将对公司业绩产生不利影响。公司采取的措施：严格存货管理，针对存货类别制定科学合理的采购计划，加强新兴行业市场的开发。公司将通过积极参加行业展会，组织产品巡展，拓展新兴市场，增加新兴行业市场的客户，从而加快存货周转。另一方疫情持续对5 上游供应链产生极大影响，公司经营的主要产品面临着缺货、价格调涨、物流受限等多方面的影响，保持一定的库存符合公司当前的经营现实情况。业务模式转型的风险 公司以品牌产品为依托，为交通、教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。公司面对国内外复杂环境，始终保持在音视频行业中推广智慧会议解决方案等新产品，探索新的服务领域和运维服务合作形式。对国产品牌产品的推广，是公司贴近市场、服务客户需求所做出的战略决策，将为公司夯实高低搭配的业务体系，增强市场竞争能力。疫情发生以来，公司所处的行业受宏观环境、市场竞争、技术积累、人才储备、客户拓展等多方面综合影响，为公司整体业务的发展带来了较大的不确定性。公司采取的措施：加强产品系统的整合、增强自主软件智慧会议系统的开发、围绕客户需求提供多项增值服务，例如：技术设计、商务谈判、金融服务、个性软件开发、设备远程巡检等，从客户核心需求出发，为客户提供高价值的整体解决方案。公司谨慎扩展其他业务模块，对于新进入的智慧停车及合同能源管理业务板块，公司将采用与多方合作的模式进行开发拓展，快速验证商业模式，尽可能实现现金流及收益的匹配。核心团队与核心技术流失风险 报告期公司高度重视人力资源价值，加大了人力资源方面的投入，对员工培训、核心团队、个人职业规划进行了一系列的优化调整，员工的成长、新的企业文化建立、员工长期利益成为公司的人力资源重点工作。报告期公司仍存在核心人员流失的情况，主要是个人职业规划、家庭生活、薪资待遇等原因离职。公司认为合理的人员流动是公司长远发展的基础，不同的发展时期需要引进对应的人才。公司已经建立了完整的人员培养体系和人力资源架构，报告期内，公司高管和核心销售、技术人员保持稳定，将公司打造成为具有良好的企业文化、薪资待遇、职业发展机会平台，不断吸引核心团队的成长扩大是公司未来的重要使命。供应商依赖风险 目前，公司代理的产品主要包括松下、biamp、拜雅、Renkus-Heinz、Grass Valley 等知名品牌。报告期对前五大供应商的采购额占公司采购总额比例较高，存在对上游主要供应商的依赖风险。一旦未来发生较大的经济波动或者政治风波，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，可能会对公司的未来经营业绩造成重大不利影响。公司采取的措施：公司加强供应链管理。通过定期与供应商的会议，完成与供应商的签约任务量，保持现有供应商的稳定合作关系。同时，公司已注意平衡供应商的国家和区域，防范政治风波和汇率变化带来的风险；公司在保持传统产品销售和系统集成收入稳定的同时，积极进行业务模式转型，增大运营收入的比重，逐步降低产品销售收入的比重。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/天创 5/天创科技 指 沈阳天创信息科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 天创盛世 指 北京天创盛世数码科技有限公司 中兴泰亨 指 中兴泰亨科技有限公司 天创智晟 指 佛山天创智晟信息科技有限公司 天道启科 指 上海天道启科电子有限公司 天创晟典 指 北京天创晟典传媒科技有限公司 天创天艺 指 广州天创天艺信息科技有限公司 天创辰辉 指 新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 天创碳和 指 湖南天创碳和能源科技有限公司 香港盛世 指 天创盛世数码（香港）控股有限公司 盛日亚洲 指 盛日（亚洲）科技有限公司 CAH 指 CAH Professional Sound Co.,Ltd.（专业音响有限公司）ASCL 指 Audio System Consultants(Asia)Ltd.（音响系统顾问（亚洲）有限公司）ASCL（Macao）指 Audio System Consultants(Macao)Limited（艺声音响系统顾问（澳门）有限公司）Principle One Limited 指 第一原则有限公司 Principle One Korea Limited 指 第一原则（韩国）有限公司 Principle One K.K.指 第一原则（日本）有限公司 Principle One Pte Limited 指 第一原则（新加坡）有限公司 天首信息 指 天首信息科技（上海）有限公司 松下、Panasonic 指 株式会社（Panasonic Corporation），总部位于日本大阪，是全球性电子厂商 biamp 指 Biamp Systems Corporation，是美国著名的智能音频产品制造商 拜雅、beyerdynamic 指 beyerdynamic GmbH&Co.KG，是世界著名的个人音频设备供应商，创立于德国；中文注册商标为“拜雅”Renkus-Heinz 指 Renkus Heinz Inc.，是美国著名的音频产品制造商 Grass Valley 指 美国草谷公司 Witmeeting 指 智慧会议软件 周洲及其原一致行动人 指 北京天创盛世数码科技有限公司原全体 18 名股东 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳天创信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.TICO 证券简称 天创 5 证券代码 400036 法定代表人 周洲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 向赞融 联系地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611-612 电话 010-62698166 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611-612 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券法务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 5 月 18 日 进入退市板块时间 2004 年 12 月 1 日 分类情况 每周交易五次 行业（管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）主要业务 专业音视频系统整体解决方案的提供商 主要产品与服务项目 以品牌产品为依托，为用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）371,412,567 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（周洲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周洲），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100243490315D 否 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 169 号（1-14-7）否 注册资本 37141.2567 万人民币 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李萌 单大信 3 年 5 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 435,306,937.02 440,123,056.95-1.09%毛利率%32.36%34.66%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润 3,738,272.18 6,823,184.85-45.21%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,901,987.45 5,542,380.49-65.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）0.95%1.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.48%1.43%-基本每股收益 0.01 0.02-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 544,176,118.14 583,517,358.83-6.74%负债总计 123,697,945.67 169,498,084.81-27.02%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 398,591,876.85 389,220,814.19 2.41%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 1.07 1.05 1.90%资产负债率%（母公司）0.01%0.01%-资产负债率%（合并）22.73%29.05%-流动比率 3.13 2.68-利息保障倍数 3.64 4.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,256,501.64 18,859,373.15 76.34%应收账款周转率 3.50 3.54-存货周转率 2.87 2.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.74%-0.48%-营业收入增长率%-1.09%-9.55%-净利润增长率%-50.04%-58.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 371,412,567 371,412,567 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-862,913.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,297,760.89 委托他人投资或管理资产的损益 75,934.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,305.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,615,086.87 所得税影响数 599,928.87 少数股东权益影响额（税后）178,873.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,836,284.73(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 1、根据经营管理及发展的实际需要，公司于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于转让控股子公司上海亚太神通计算机有限公司股权的议案，转让持有的上海亚太神通计算机有限公司 55%的股权，并于 2022 年 2 月完成股权转让工商变更登记手续。2、根据经营管理及发展的实际需要，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的议案，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，并于 2022 年 5 月完成工商注册登记。2022 年 7 月 21 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过转让天创碳和 40%股权事项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有天创碳和 60%股权。3、本公司的三级子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司报告期内设立澳大利亚子公司 Principle One Australia Pty Ltd.，注册资本澳元 100 元，持股比例 100%。4、本公司的四级子公司盛日(亚洲)科技有限公司于 2022 年 3 月完成注销。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以音视频品牌产品为依托，为政府、企业、文教卫、交通、金融等领域用户提供包括音视频产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案，是国内专业音视频产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的集团公司，目前已经形成了较为完整的采购、研发、销售、集成和运维服务、自主品牌运营的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质，拥有多项专利技术和软件著作权，拥有 CAH、Witmeeting 等国产自主知识产权品牌产品。为了支持公司不断提升整体解决方案的运营和服务能力，公司通过自建和并购等方式快速构建境内外运营服务网络，以香港为中心，建立了日本、新加坡、韩国服务网络，构建了以音视频运营服务为主体的海外运营模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的12 比重比重%比重比重%货币资金 122,696,001.33 22.55%155,150,705.05 26.59%-20.92%应收票据 1,332,273.16 0.24%3,180,319.70 0.55%-58.11%应收账款 89,883,978.22 16.52%107,386,377.96 18.40%-16.30%应收款项融资 1,756,051.58 0.32%8,951,683.00 1.53%-80.38%预付款项 23,218,053.62 4.27%15,181,754.04 2.60%52.93%其他应收款 6,377,587.75 1.17%8,917,774.08 1.53%-28.48%存货 87,264,270.72 16.04%117,917,754.37 20.21%-26.00%合同资产 40,119,407.63 7.37%11,329,634.21 1.94%254.11%一年内到期的非流动资产 2,500,000.00 0.46%2,500,000.00 0.43%0.00%其他流动资产 2,506,484.52 0.46%1,996,201.08 0.34%25.56%其他非流动金融资产 10,100,100.00 1.86%5,100,100.00 0.87%98.04%投资性房地产-长期股权投资 12,485,349.83 2.29%-100.00%固定资产 24,018,882.81 4.41%28,324,364.55 4.85%-15.20%在建工程 -使用权资产 8,766,403.22 1.61%14,941,351.96 2.56%-41.33%无形资产 5,039,163.79 0.93%6,693,146.72 1.15%-24.71%商誉 70,197,116.90 12.90%75,291,558.37 12.90%-6.77%长期待摊费用 2,481,299.24 0.46%1,858,199.10 0.32%33.53%递延所得税资产 12,186,839.01 2.24%11,919,473.48 2.04%2.24%其他非流动资产 21,246,854.81 3.90%6,876,961.16 1.18%208.96%短期借款 25,301,959.00 4.65%39,195,896.00 6.72%-35.45%应付票据 7,811,840.00 1.44%0.00 0.00%100.00%应付账款 28,634,109.42 5.26%35,120,623.09 6.02%-18.47%合同负债 25,074,578.40 4.61%51,220,692.58 8.78%-51.05%应付职工薪酬 7,286,691.42 1.34%8,658,951.18 1.48%-15.85%应交税费 11,397,352.79 2.09%9,915,224.53 1.70%14.95%其他应付款 5,965,885.04 1.10%8,020,523.76 1.37%-25.62%一年内到期的非流动负债 6,237,713.36 1.15%7,319,038.47 1.25%-14.77%其他流动负债 2,943,468.96 0.54%1,691,517.42 0.29%74.01%长期借款 -租赁负债 2,938,334.96 0.54%8,024,221.69 1.38%-63.38%递延所得税负债 106,012.32 0.02%331,396.09 0.06%-68.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据同比减少 58.11%，主要系报告期内商业承兑汇票到期承兑所致。13 应收款项融资同比减少 80.38%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致。预付款项同比增加 52.93%，主要系报告期内新增项目预付款所致。合同资产同比增加 254.11%，主要系报告期内尚未达到收款条件的合同权利增加所致。长期股权投资同比增加 100.00%，主要系报告期内新增参股公司权益法核算所致。其他非流动金融资产同比增加 98.04%，主要系报告期内新增投资参股公司所致。使用权资产同比减少 41.33%，主要系报告期内使用权资产计提折旧所致。长期待摊费用同比增加 33.53%，主要系报告期内办公区装修费用增加所致。其他非流动资产同比增加 208.96%，主要系报告期内新增项目设备预付款所致。短期借款同比减少 35.45%，主要系报告期内偿还银行借款所致。应付票据同比增加 100.00%，主要系报告期末应付银行承兑汇票增加所致。合同负债同比减少 51.05%，主要系报告期内项目结算收款，期末预收合同业务款项较期初减少所致。其他流动负债同比增加 74.01%，主要系报告期末待转销项税额较期初增加所致。租赁负债同比减少 63.38%，主要系报告期末租赁付款额较期初减少所致。递延所得税负债同比减少 68.01%，主要系报告期内合并层面评估增值摊销所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 435,306,937.02-440,123,056.95-1.09%营业成本 294,439,752.18 67.64%287,561,353.21 65.34%2.39%毛利率 32.36%-34.66%-税金及附加 1,847,253.61 0.42%1,829,197.16 0.42%0.99%销售费用 25,438,509.81 5.84%28,318,285.37 6.43%-10.17%管理费用 84,586,708.13 19.43%80,355,638.58 18.26%5.27%研发费用 6,021,102.19 1.38%12,365,005.92 2.81%-51.31%财务费用 3,052,317.91 0.70%951,131.35 0.22%220.91%信用减值损失-6,629,483.18-1.52%-12,020,572.91-2.73%-44.85%资产减值损失-7,451,332.64-1.71%-10,677,652.77-2.43%-30.22%其他收益 3,096,028.47 0.71%1,074,179.16 0.24%188.22%投资收益-2,213,835.72-0.51%86,192.50 0.02%-2,668.48%公允价值变动收益-资产处置收益 410,191.01 0.09%4,924.01 0.001%8,230.43%汇兑收益-营业利润 7,132,861.13 1.64%7,209,515.35 1.64%-1.06%营业外收入 725,110.32 0.17%418,470.02 0.10%73.28%营业外支出 510,929.92 0.12%449,498.78 0.10%13.67%净利润 3,363,201.38 0.77%6,732,041.40 1.53%-50.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 研发费用同比减少 51.31%，主要系报告期内处置子公司股权，合并范围变化所致。财务费用同比增加 220.91%，主要系报告期内汇兑损益及利息费用增加所致。信用减值损失同比减少 44.85%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致。资产减值损失同比减少 30.22%，主要系报告期内计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失较上年同期减少所致。其他收益同比增加 188.22%，主要系报告期内收到稳岗补贴较上年同期增加所致。投资收益同比减少 2668.48%，主要系报告期内处置子公司股权及权益法核算的长期股权投资收益所致。资产处置收益同比增加 8230.43%，主要系报告期内处置固定资产利得所致。营业外收入同比增加 73.28%，主要系报告期内政府补助较上年同期增加所致。净利润同比减少 50.04%，主要系报告期内毛利较上年同期减少，以及按权益法核算的长期股权投资损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 433,678,975.34 438,005,249.60-0.99%其他业务收入 1,627,961.68 2,117,807.35-23.13%主营业务成本 294,439,752.18 287,561,353.21 2.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 产品销售 185,770,100.06 106,517,802.90 42.66%-11.63%-9.59%-1.30%系统集成 168,747,178.43 147,358,344.90 12.68%28.81%30.13%-0.88%运营服务 75,086,968.10 37,451,340.80 50.12%15.37%10.33%2.28%设 计 和 软件开发 4,074,728.75 3,112,263.58 23.62%-87.15%-86.21%-5.21%其他业务 1,627,961.68-100.00%-23.13%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 251,616,028.06 155,182,221.83 38.33%-16.99%-17.40%0.31%境外 183,690,908.96 139,257,530.35 24.19%34.09%39.70%-3.05%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 27,038,167.20 6.21%否 2 第二名 16,586,846.18 3.81%否 3 第三名 15,272,785.65 3.51%否 4 第四名 12,775,907.93 2.93%否 5 第五名 11,604,960.89 2.67%否 合计合计 83,278,667.85 19.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 31,830,679.94 13.37%否 2 第二名 20,360,979.52 8.55%否 3 第三名 13,296,220.27 5.58%否 4 第四名 7,100,811.90 2.98%否 5 第五名 5,755,048.73 2.42%否 合计合计 78,343,740.36 32.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,256,501.64 18,859,373.15 76.34%投资活动产生的现金流量净额-45,618,086.06-20,349,870.68-124.17%筹资活动产生的现金流量净额-21,954,682.53-32,716,082.87 32.89%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 76.34%，主要系报告期内处置子公司相应支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的税费较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 124.17%，主要系报告期内新增投资子公司及参股公司较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 32.89%，主要系报告期内偿还银行借款较去年同期减少所致。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中兴泰亨科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 5,000万元 13,020,330.85 11,370,601.81 644,388.27-2,615,507.17 北京天创盛世数码科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 13,000 万元 338,270,110.91 243,161,413.40 97,541,358.39 27,713,365.10 佛山天创智晟信息科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 1,050万元 147,949,240.76 115,847,064.00 111,011,145.98 11,434,812.41 上海天道启科电子有限公司 控股子公司 信息技术服务业 50 万元 786,049.94 786,049.94 41,964.60-120,391.53 北京天创晟典传媒科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 1,000万元 6,811,680.26 576,355.57 1,895,050.40-3,563,203.47 广州天创天艺信息科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 1,000万元 36,025,956.96 18,973,224.99 32,557,737.53-1,600,007.58 新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 控股子公司 信息技术服务业 500 万元 14,734,740.57 12,646,867.49 11,391,552.26 1,969,212.09 天创盛世数码（香港）控股有限公司 控股子公司 信息技术服务业 港币2,000万元 145,551,801.82 145,699,078.71 2,070,300.86 8,711,823.16 专业音响有限公司（CAH)控股子公司 信息技术服务业 港币300 万元 7,515,545.89 6,148,219.37 5,352,839.70-1,134,811.28 AUDIO SYSTEM CONSULTANTS(ASIA)LIMITED(音响系统顾问（亚洲)有限公司 控股子公司 信息技术服务业 港币300 万元 42,174,101.57 11,880,421.43 52,427,719.40 255,939.90 Principle One Limited 控股子公司 信息技术服务业 港币20 万元 84,264,105.51 36,410,581.72 156,136,496.45 10,820,660.51 Principle One Korea Limited 控股子公司 信息技术服务业 韩元一亿元 951,344.28-148,106.44 952,033.75-553,624.97 Principle One Australia Pty Ltd.控股子公司 信息技术服务业 澳元100 元 1,620,122.50-395,840.75 100,965.29-392,360.59 湖南天创碳和能源科技有限公司 控股子公司 信息技术服务业 1000万人17,439,214.00 8,986,932.35-1,013,067.65 17 民币 湖北省长投智慧停车有限公司 参股公司 信息技术服务业 2000万人民币 42,804,302.96 25,222,574.72 24,739,754.21 2,704,286.45 中科艾华（北京）技术有限公司 参股公司 信息技术服务业 800 万人民币 7,353,882.90 6,846,628.41 3,659,015.44-1,153,371.59 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关与公司从事业务的关联性联性 持有目的持有目的 深圳多盈创业孵化投资中心（有限合伙）无 获取投资收益 辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）无 获取投资收益 广州懿睿信息技术有限公司 无 获取投资收益 嘉兴优行股权投资基金合伙企业（有限合伙）无 获取投资收益 湖北省长投智慧停车有限公司 无 拓展智慧停车业务 中科艾华（北京）技术有限公司 国产音视频产品销售 拓展国产音视频产品销售 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理