831661_2022_金马科技_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

1 2022 金马科技 NEEQ:831661 北京中科金马科技股份有限公司 Beijing Techorse Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司公司 2 2022022 年年度大事记年年度大事记 入选国家级专精特新“小巨人企业”入选国家级专精特新“小巨人企业”报告期内，凭借产品具有专业化、精细化、特色化、新颖化的四大优势，公司成功入选国家级专精特新“小巨人”企业名单。此次入围，是工信部对金马科技技术水平、创新能力及综合实力的认可。子公司中加集成参建项目喜获国家优质工程奖子公司中加集成参建项目喜获国家优质工程奖 子公司中加集成在智慧场景领域不断开拓进取，以技术和创新提升建筑的品质价值。报告期内，中加集成参建项目保定市民服务中心荣获国家优质工程奖。创新推出多个新品创新推出多个新品 报告期内，公司聚焦客户需求，推出性能更优、稳定性更强的 TH-1900 智能控制主机、基于 Linux 系统的数智化管理平台、基于云平台的无线智能门锁等系列新品，持续为酒店智能化发展赋能。智慧工厂业务取得智慧工厂业务取得新突破新突破 报报告期内，子公司中加集成聚焦智慧场景领域，智慧工厂业务取得新突破，签约多个项目：中芯京城集成电路生产线项目、小米创研中心未来产业园项目、北京大兴氢能产业园南区智能化项目等，智慧工厂业务将成为公司发展有力的新增长点。持续创新，取得三项发明专利持续创新，取得三项发明专利 报告期内，公司坚持自主创新，研发投入占比较上年加大，本年新增 3 项发明专利，将会为产品创新升级提供源动力、提升公司竞争力。深耕智慧深耕智慧酒店酒店，签约多个地标性酒店，签约多个地标性酒店 报告期内，公司签约多个地标性酒店项目：南充高坪凯悦嘉轩酒店、大兴希尔顿花园酒店、北京格兰云天、北城富茂花园酒店等。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第八节第八节 行业信息行业信息 .3030 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方兴、主管会计工作负责人郭爱娇及会计机构负责人（会计主管人员）郭爱娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 公司所在的智慧建筑、能源管理行业为新兴高科技产业，尚处于快速成长期，受国家政策影响较大。当前，国家相继出台了众多利好行业发展的政策法规，大力倡导扶持新兴产业的发展，为公司发展创造了良好的外部环境。一旦未来宏观经济政策和产业政策发生变化，则可能对本行业的发展带来不利影响。市场竞争风险 随着国家对公共建筑智能化和节能的重视以及节约能源观念的深入人心，随着智慧建筑及能源管理市场容量的扩大以及市场需求的增加，将会有更多优质企业加入竞争行列。当前已有数家世界 500 强企业和上市企业参与此行业，未来市场竞争形势将会更加激烈。公司将会凭借自身的行业经验、技术研发能力、权威的专家资源以及公司品牌和资金优势，迅速扩张业务规模，积极面对更多更大的市场挑战。技术人才流失风险 公司主要业务是为以高端酒店、体育场馆、办公楼为代表的大型公共建筑提供智能化、信息化和节能运维服务，公司所从事的业务领域属于技术密集型领域，系统产品的研发生产涉及智能控制、人工智能、物联网、数据库、云计算等众多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。公司技术人才尤其是研发团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较5 为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、税收优惠政策变化风险 公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201911000683,享受所得税优惠政策。根据财税2011100 号，公司享受软件产品增值税优惠政策。一旦国家税收政策发生变化，可能对公司经营业绩产生一定程度的影响。2、原材料供应价格上涨风险 公司产品生产原需的原材料主要有集成电路、电子元器件等，原材料价格上涨会对公司产品成本构成一定的影响。虽然公司可凭借自身的研发技术优势及建立的广泛原材料供应渠道优势，对进口原材料进行国产替代，但由于行业整体供求关系受到国内外政治经济环境影响，从而导致原材料价格波动，公司可能会面临因主要原材料价格变动引发的盈利水平下降的风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、金马科技 指 北京中科金马科技股份有限公司 中加集成 指 北京中加集成智能系统工程有限公司（公司控股子公司）金马恒达 指 北京金马恒达智能科技有限公司（公司全资子公司）上年同期、上期 指 2021 年 1-12 月 报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联交易 指 关联方之间的交易 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 AIoT 指 人工智能物联网 物联网 指 通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作为反应的智能服务系统。Linux 指 全称 GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统。大数据 指 具有体量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征并且难以用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据 人工智能、AI 指 利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统 云平台 指 基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力 PaaS 指 平台即服务（Platformas a Service），是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。SaaS 指 软件即服务（Software as a Service），是一种通过 Internet提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购服务的多少和时长向厂商支付费用 NB-Iot 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180kHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。MQTT 指 MQTT(消息队列遥测传输)是 ISO 标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP 协议族上，是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科金马科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Techorse Technology Co.,Ltd.-证券简称 金马科技 证券代码 831661 法定代表人 方兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杜天炜 联系地址 北京经济技术开发区（亦庄）运成街 2 号泰豪智能大厦 A 座 5 层 电话 010-67857050 传真 010-67857118 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京经济技术开发区（亦庄）运成街 2 号泰豪智能大厦 A 座 5 层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 17 日 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399-3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 公司是 AIoT 智慧场景应用服务商，面向智慧酒店、智慧工厂行业提供智能物联产品与解决方案、数智化服务平台、大数据创新应用等产品与服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京德颐金马投资控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方兴），一致行动人为（北京德颐金马投资控股有限公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911103021022784175 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层 501 室 否 注册资本 34,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟繁强 安丽 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,659,905.46 154,316,812.86-42.55%毛利率%26.73%25.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,478,476.41 4,063,236.10-234.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,753,192.66 3,587,561.59-232.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.88%11.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.64%10.21%-基本每股收益-0.16 0.12-233.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 102,659,265.39 122,284,871.38-16.05%负债总计 72,426,844.22 84,804,085.30-14.60%归属于挂牌公司股东的净资产 28,785,635.15 35,201,364.10-18.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.02-18.63%资产负债率%（母公司）48.56%36.17%-资产负债率%（合并）70.55%69.35%-流动比率 1.26 1.33-利息保障倍数-12.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,627,480.40 18,181,153.75-136.45%应收账款周转率 1.85 3.76-存货周转率 5.96 15.08-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.05%32.15%-营业收入增长率%-42.55%12.41%-10 净利润增长率%-224.84%-1.61%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,589.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 176,049.63 委托他人投资或管理资产的损益 250,187.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,270,374.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.63 非经常性损益合计非经常性损益合计-832,546.82 所得税影响数-117,489.79 少数股东权益影响额（税后）10,226.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 -725,283.75 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司定位公司定位 金马科技成立于 1998 年，坚持以“科技让建筑更智慧、更节能”为企业使命，致力于成为行业领先的 AIoT 智慧场景应用服务商。公司是“国家级高新技术企业”，北京市专精特新“小巨人”企业。公司专注于 AIoT 智慧场景应用领域，基于底层技术、云端服务，以智能物联、云计算、大数据等技术为核心面向智慧酒店、智慧建筑、智慧工厂等提供智能物联产品与解决方案，数智化服务平台，为行业赋能助力实现线上化、数字化、自动化及打造真正的核心竞争力。公司产品与服务公司产品与服务 基于底层技术、云端服务，以智能物联、云计算、大数据等技术为核心面向智慧酒店、智慧工厂等提供智能物联产品与解决方案，数智化服务平台，为行业赋能及打造真正的核心竞争力。公司优势公司优势 第一第一是技术优势是技术优势，公司自主研发历程使得企业拥有大量的技术储备，以及具备对新技术的快速落地应用的能力，可以根据客户的自身定位与实际需求打造超前而可靠的定制化产品及解决方案。公司现拥有 5 项发明专利、26 项实用新型及外观专利，很多都是国内一流的技术，甚至首创技术，这使得企业在自身的细分领域内技术优势突出。第二第二是品牌优势是品牌优势，在酒店行业，客户使用金马品牌的 AIoT 智慧酒店系列产品与数智化服务平台系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的产品并不是低价取胜，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是金马的 AIoT 智慧酒店系列产品与数智化服务平台，国内大多数好的高星级酒店都在使用公司的产品，在酒店行业形成了良好的口碑与品牌效应。第三第三是“专业人才”优势是“专业人才”优势，公司凭借自身优势不仅吸引了一大批来自知名院校及科研院所的技术研发人员，也吸引了来自行业知名企业的技术骨干及高管，这确保公司可以为客户提供最专业的指导与服务。第四第四是客户是客户与市场与市场优势优势，公司 23 年来坚持聚焦智慧酒店、智慧建筑领域，以 AIoT 智能物联网技术打造智能化、信息化智慧场景，智慧酒店实施项目逾 2000 个，智慧建筑实施项目逾 1000 个。深刻理解客户需求，将项目中的管理经验固化为企业内部标准作业手册及案例库，不仅可以通过历史资料协助客户实现项目目标，更能通过内部标准作业手册实现对项目的品质、工期和成本的保障，有效为客户创造增值价值。公司在中国中高端酒店市场占有较大的份额，客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内智能化、信息行业的未来发展趋势。销售渠道销售渠道 公司提供的产品及解决方案采用以直销为主的销售模式，在全国拥有 18 个区域销售服务中心，保持与优质客户之间的粘性；以经销商为辅，在部分区域市场发展经销商，整合当地优质资源，发挥经销商优势。企业全生命周期一站式服务体系通过前后关联的业务服务，增强客户粘性，降低获客成本，提高各业务的整体效率。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 12 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年公司以“健康调整，创新提质”为经营宗旨，在控制风险，优化结构，聚焦创新等方面重点实施经营计划。公司聚焦的酒店行业在谋求数字化转型，更为注重智能化建设和升级，公司抓住酒店需求升级转型的机会，加大研发投入，研发占比较上年有所增长，新增获得 3 项发明专利。凭借深厚的技术积累，推出新一代自住入住智能终端、刷脸门显、智能门锁、基于 Linux 云平台管理软件等系列新品，升级 AIoT 智慧酒店智能控制器与基于底层技术、云端服务的数智化服务平台，致力于为客户创新运营，赋能实现线上化、数字化与自动化，助力客户提高核心竞争力。在酒店领域，公司主要主品可替换施耐德客房逻辑控制器、霍尼韦尔客房控制器等进口控制器，实现国产替代。智慧工厂领域，子公司中加集成在疫情时期紧紧抓住建筑数字化升级机遇，升级以智能物联、云计算、大数据等技术为核心的智慧工厂智能物联网综合解决方案为客户赋能。智慧工厂业务取得新突破，签约多个项目：中芯京城集成电路生产线项目、小米创研中心未来产业园项目、北京大兴氢能产业园南区智能化项目等，智慧工厂业务将成为公司发展有力的新增长点。同时聚焦于设计业务，设计业务实现了一定的增长，也为下一年发展打下了坚实的基础。报告期内经营情况：资产状况方面，公司总资产 10,265.93 万元，较今年年初下降 16.05%；公司净资产 2,878.56 万元，较年初下降 18.23%。整体来看，总资产与净资产均有所下降，资产负债率小幅上升，流动比率下降，偿债能力稳定，公司稳定运营。经营成果方面，公司实现营业收入 8,865.99 万元，较上年同期下降 42.55%；净利润亏损 547.85万元，较年初下降 234.83%。收入下降主要是受疫情影响，随着疫情管控政策放开，预计明年将会有较大改善。现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额-662.75 万元，本期现金流量净额较上期下降136.45%，为了应对物流运输不畅的影响，公司提前储备了部分货物，为客户做好随时供货和交付准备，经营现金流较大流出。总体看，2022 年受疫情影响较大，但公司坚持控制风险，优化结构，引进人才加强自有研发团队，集团客户拓展进展顺利，体现出在困境中较好的抵抗风险能力，继续保持稳健发展。随着疫情好转，公司管理体系的完善与水平提升，在资源对接，大客户开发方面取得的显著成果，公司业务规模有望持续快速扩大。13 (二二)行业情况行业情况 智慧场景概况智慧场景概况 我国提出 2030 年前实现碳峰值，2060 年前实现碳中和，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2022 年重点任务之一，“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革，对经济、科技格局产生深远影响。数字化和持续创新将驱动后疫情时代的发展，随着人工智能、物联网、5G、区块链等新技术的应用已逐步落地到各行各业，引领着消费需求和习惯的改变，智慧场景领域推行落实数字化升级是大势所趋，也是提升管理效率的重要途径。公司在智慧场景行业中聚焦于智慧酒店、智慧工厂领域，为客户提供智智能物联产品与解决方案、数智化服务平台、大数据创新应用等产品与服务。智慧酒店行业智慧酒店行业 1 1、行业现状、行业现状 伴随科技的进步与人们生活质量的提高，智能、舒适已经成为人们入住酒店必不可少的选择标准。同时，中国节能“十四五”期间节能环保产业仍处于重要战略机遇期，国家对绿色节能尤为重要；随着我国人口年龄结构性变化，人力成本不断攀升科技感入住体验、Pass、Sass、节能降耗、降低成本已经成为酒店业的必修课。疫情的影响短期来看会造成部分中小酒店经营现金流断裂，但是长远来看有助于酒店行业重新洗牌整合，或许将会淘汰末端的低质产品，但更有利于提升酒店业对质的要求，进一步催化整体行业品质的提升，同时或将加速促进行业内的集中化发展及连锁化发展。2 2、特征特征 （1）、酒店升级，我国酒店产品的结构从以经济型连锁酒店为主逐步升级为以中高端连锁酒店为主；（2）、连锁化率提升，各档次下的酒店品牌集中度不断提升，酒店集团化、连锁化、品牌化率快速提升。欧美国家酒店连锁率已达 70%，国内酒店连锁率，目前已达 30%，未来几年内，国内连锁化率将达到 50%左右；3、智能化、数字化提速，自助办理入住、机器人引领送物、客房智能控制、自助退房等智能化、数字化、信息化应用更加密集。3 3、趋势趋势 中国节能“十四五”期间节能环保产业仍处于重要战略机遇期，国家对绿色节能尤为重要；中高端头部酒管集团智能化脚步越来越快，智慧酒店成为标配；酒店的个性化服务需求更加显现；据统计国内中高端酒店约为 20000 家。金马科技致力于为以中高端酒店为代表的高端客户提供智能化、数字化、信息化服务，目前已为2000 余个项目提供智能酒店整体解决方案。智慧工厂领域智慧工厂领域 1 1、行业现状行业现状 智能工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时，集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂。2 2、特征特征 科技的进步使得智能化、信息化技术应用越来越广，数智化手段应用更密集，以满足用户对工厂的监控、管理和信息共享的需求，利用智能化控制系统方案通过部署云平台和智能控制设备可以有效的采集设备生产数据，企业通过云平台实现智能化的生产管理，以达到降低企业经营成本、提高生产效率、实现智能化的升级改造。3 3、趋势趋势 14 基于物联网、人工智能、大数据、云计算及传感器技术，工厂运行系统成为会思考、会成长的“生命体”，能够分析和学习大量数据，进行自我成长，关注绿色节能环保，运营效率提升及体验的友好，由传统的工厂向智能化、数字化、信息化发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,770,700.76 22.18%34,263,788.30 28.02%-33.54%应收票据 1,234,234.28 1.20%660,000.00 0.54%87.01%应收账款 38,460,470.08 37.46%47,781,040.51 39.07%-19.51%存货 12,497,345.29 12.17%9,315,270.92 7.62%34.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,920,429.82 1.87%2,169,908.08 1.77%-11.50%在建工程 无形资产 119,496.81 0.12%46,320.69 0.04%157.98%商誉 3,430,777.53 3.34%3,430,777.53 2.81%0.00%短期借款 6,005,208.33 5.85%7,467,895.20 6.11%长期借款 合同资产 8,505,308.35 8.28%15,254,789.58 12.47%-44.24%应付账款 39,125,849.17 38.11%53,171,215.04 43.48%-26.42%合同负债 19,560,513.20 19.05%12,416,498.84 10.15%57.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初下降 33.54%，主要原因是 2022 年项目受疫情影响，项目进度放缓，存货增加，导致了经营现金流的较大流出。2、应收账款较年初下降 19.51%,主要原因是疫情使整体收入下降，收入下降导致了应收账款下降。3、存货较年初增长 34.16%，主要原因是疫情导致很多项目阶段性停工停产，导致年末存货与合同负债增长。4、合同资产较年初下降 44.24%，主要是受疫情影响，项目开工率不足，已施工未结算工程项目减少。5、无形资产较年初增长 157.98%，主要是购买软件产生的无形资产增加。6、应付账款较年初下降 26.42%，主要原因是疫情使整体收入下降，收入下降导致了应付账款下降。7、合同负债较年初增长 57.54%，主要原因是受疫情影响，合同交付进度受限，一些项目被迫阶段性停工，本应在本年交付的项目延后交付。2.营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 88,659,905.46-154,316,812.86-42.55%营业成本 64,961,352.80 73.27%115,455,440.18 74.82%-43.73%毛利率 26.73%-25.18%-销售费用 15,595,592.99 17.59%17,058,758.85 11.05%-8.58%管理费用 6,968,647.75 7.86%7,272,762.21 4.71%-4.18%研发费用 7,132,422.77 8.04%11,145,021.99 7.22%-36%财务费用 368,759.26 0.42%583,457.86 0.38%-36.80%信用减值损失-2,712,302.67-3.06%440,384.55 0.29%-715.89%资产减值损失 125,568.32 0.14%-76,986.89-0.05%263.10%其他收益 903,739.17 1.02%1,575,063.75 1.02%-42.62%投资收益 144,608.75 0.16%315,568.39 0.20%-54.18%公允价值变动收益-资产处置收益 11,589.61 0.01%汇兑收益-营业利润-8,245,484.64-9.30%4,373,125.25 2.83%-288.55%营业外收入 176,050.26 0.20%213,401.43 0.14%-17.50%营业外支出 51,352.26 0.03%-100%净利润-5,739,711.51-6.47%4,597,723.90 2.99%-224.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入较上年下降 42.55%，主要原因是 2022 年公司受到疫情影响较大，新建类酒店业务投资放缓，导致签约额受到了短期影响。但酒店连锁化率在不断的提高，我公司产品的市场需求在不断扩大，未来增长可期。2、主营业务成本较上年下降 43.73%，主要原因是收入下降导致营业成本同时下降，同时公司改进生产工艺，进行产品改造升级，降低了部分成本。毛利率上升了 1.55 个百分点。3、研发费用较上年下降了 36%，2022 年研发投入下降主要与公司经营情况相关，考虑整体业绩、现金流等多方面的因素，降低了部分支出，但 2022 年研发投入的收入占比是有所上升的。4、财务费用较上年下降 36.8%，主要是整体的贷款金额和利息都有所下降。5、信用减值损失较上年下降-715.89%，主要是受应收账款账期影响，预期损失增加。6、资产减值损失较上年增长 263.10%，由于整体数额较小，整体增长主要是合同资产部分的预期损失减少。7、其他收益较上年下降 42.62%，本项目主要反映即征即退金额，下降主要是由于收入减少引起的。8、投资收益较上年下降 54.18%，投资收益主要是公司闲置资金用于理财产品购买。2022 年度较2021 年度购买较少的理财产品。9、营业利润和净利润下降，主要是 2022 年度整体受疫情影响较大。收入出现了大幅度的下降，虽然通过改进工艺使毛利率有所提升，但是在疫情期间公司保证不裁员、少降薪，保持了员工的稳定，同时压缩了部分支出，但整体支出的下降幅度不大，导致营业利润和净利润出现较大下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,659,905.46 154,316,812.86-42.55%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 64,961,352.80 115,455,440.18-43.73%16 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 智慧场景设计与集成 61,258,290.76 50,604,910.44 17.39%-44.01%-45.28%1.92%智慧酒店智能产品 23,571,585.98 11,257,022.85 52.24%-44.37%-47.07%2.43%其他智能产品 3,830,028.72 3,099,419.51 19.08%51.17%82.26%-13.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智慧场景设计与集成方面，营业收入及营业成本的下降主要是受到了疫情导致的停工影响，项目交付都出现了延后的情况。从签约额来看，变化不大。2、智慧酒店方面，营业收入及营业成本的下降是最直接的，酒店行业受到疫情的直接冲击，酒店投资步伐放缓，但目前酒店行业的连锁化率在提升，集团客户的发展带来了新的机遇，2023 年集团客户方面取得了不错的进展，与多个酒管集团达成合作意向。3、其他智能产品方面,在公司业务占比中较小，不作为重点发展项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京博大经开建设有限公司 13,939,267.71 14.27%否 2 广西医科大学第一附属医院 4,430,317.09 4.54%否 3 中建一局集团建设发展有限公司 4,406,723.78 4.51%否 4 中国人民解放军海军后勤部采购服务站 3,806,552.21 3.90%否 5 中国建筑一局（集团）有限公司 3,723,264.61 3.81%否 合计合计 30,306,125.40 31.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市尚慧兴电子有限公司 5,055,007.16 6.27%否 2 上海鹏正电气科技有限公司 3,206,908.80 3.98%否 3 城键（北京）建筑劳务有限公司 3,117,538.79 3.87%否 4 中易云（北京）物联网科技有限责任公司 2,871,918.23 3.56%否 5 池州金网科技有限公司 2,633,064.00 3.27%否 17 合计合计 16,884,436.98 20.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,627,480.40 18,181,153.75-136.45%投资活动产生的现金流量净额-3,150,841.46 15,854.63-19,973.32%筹资活动产生的现金流量净额-1,714,765.68-5,920,097.12-71.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-662.75 万，本期现金流量净额较上期下降 136.45%，主要是由于2022年度亏损，导致经营现金流净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额变化原因如下：2022 年公司除在固定资产、无形资产等项目上有少量投入，在资金充裕的情况下投资了一些风险较低的理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额变化原因如下：2022 年减少了部分贷款，公司经营性现金流良好，在资金充裕的情况下，压缩了贷款的金额。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京中加集成系统工程有限公司 控股子公司 智能化工程与设计 60,000,000 54,115,005.95 9,645,240.13 61,258,290.76-1,741,567.34 北京金马恒达智能科技有限公司 控股子公司 大数据设备及维护 5,000,000 7,849,087.93 3,180,028.76 3,830,028.72 566,536.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构