873680_2021_交欣科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 交欣科技 NEEQ:873680 安徽交欣科技股份有限公司 Ahhui Jiaoxin Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2021 年 8 月自主研发的智慧公交站亭（橘子款）外观设计获得“安徽省外观设计银奖”证书。2、公司于 2021 年 10 月获得“安徽省企业技术中心”证书，该证书取得标志着交欣科技在技术创新、产品研发能力上已达到领先水平，被业界和社会充分认可。3、2021 年公司被安徽省经信厅认定“安徽省工业设计中心”，取得该资质标志着公司在产品形态、结构设计、品牌设计及交互体验方面获得了社会和业界的一致认可。4、2021 年分别获得了工程建设施工企业质量管理体系认证证书、智能车载机中国国家强制性产品认证证书、电子墨水显示屏中国国家强制性产品认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1 11 1 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3 37 7 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任子晖、主管会计工作负责人周加云及会计机构负责人（会计主管人员）叶江琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 智能公共交通系统行业的发展逐渐成熟，越来越多的潜在企业会进入该行业。目前，智能公共交通系统及通信系统设备制造、集成行业市场化程度较高，竞争比较充分，同类企业往往通过产品价格战、公关战以争夺市场份额。同时，行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随本行业技术的不断进步，掌握核心技术和优势客户资源的企业将逐步胜出，现有行5 业格局可能出现变化，行业将面临更为激烈的竞争。技术迭代风险 智能公共交通系统行业作为新兴的高新技术产业，行业特点包括技术更新频繁、产品生命周期短、迭代升级较快等，对企业的技术实力、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断更新迭代产品，增强研发实力及提高新产品快速响应和交付能力，满足客户需求。人才流失风险 智能公共交通系统行业属于智力密集型产业，复合型高技术人才对于企业的发展至关重要，行业内人员流动较为频繁，人才竞争较为激烈，部分企业因少数高级技术人才的流失而导致发展停滞甚至衰退。行业内企业需要制定良好的薪酬激励机制，以吸引优秀人才，从而提高企业的核心竞争力。无法享受税收优惠政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定，报告期内，公司软件产品销售收入在按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；公司于 2020 年 8 月 17日 复 审 通 过 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号：GR202034001459，有效期三年，享受企业所得税优惠税率 15%的政策。公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的经营业绩产生较大影响。应收账款余额较大的风险 报告期，公司应收账款余额为 78,540,669.94 元，占营业收入的比例为 65.36%。随着业务规模的扩大，应收账款余额将保持较高水平。尽管公司客户主要是资信状况较好、实力较强的国有性质主体，实际发生损失的可能性较小，但应收账款规模的持续增长，一方面会影响公司的资金周转及业务发展，另一方面若出现政府财政预算紧缩等不利因素，导致公司客户可能6 出现无法按期付款的情况，公司将面临坏账准备增加，甚至坏账损失的风险。客户区域集中度较高风险 报告期内，公司营业收入主要来自安徽省内客户，2021年度公司对安徽省客户的营业收入占营业收入总额的比例为81.99%，公司的业务发生区域目前仍主要集中在安徽省内，如果未来区域行业政策或市场情况发生变动或区域市场饱和，可能会对公司的收入产生不利影响。宏观经济风险 智能公共交通系统行业内的项目一般属于政府主导型。在宏观经济层面，若持续在弱周期徘徊，财政收支将会下降，会加大对目前政府参与的智慧交通系统建设的不利影响，从而加剧行业波动。国家政策风险 现阶段，国家主张倡导智能交通系统的建设，并将其列入优先发展的战略新兴产业中，属于国家鼓励发展的产业。若未来国家政策导向发生转变，将可能对行业的发展产生不利影响，同时，给企业的生产经营造成不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 交欣科技、公司、本公司 指 安徽交欣科技股份有限公司 富煌科技 指 安徽富煌科技股份有限公司，2021 年 12 月 8 日更名安徽交欣科技股份有限公司 富煌建设 指 安徽富煌建设有限责任公司 控股股东、实际控制人 指 杨俊斌 北京惠城 指 北京富煌惠城科技有限公司，原富煌科技控股子公司 寿光富煌 指 寿光富煌信息科技有限公司，原富煌科技控股子公司 大牛合伙 指 合肥大牛信息科技合伙企业（有限合伙）富煌钢构 指 安徽富煌钢构股份有限公司，上市公司，股票代码为002743 7 股东大会 指 安徽交欣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽交欣科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽交欣科技股份有限公司监事会 公司章程或章程 指 安徽交欣科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 安徽交欣科技股份有限公司公司法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽交欣科技股份有限公司 证券简称 交欣科技 证券代码 873680 法定代表人 任子晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周加云 联系地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道五台山路 77 号富煌新视觉 A 座 电话 0551-65311295 传真 0551-65837052 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道五台山路 77 号富煌新视觉 A 座 邮政编码 230041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省合肥市包河区骆岗街道五台山路 77 号富煌新视觉 A 座712 室 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 14 日 挂牌时间 2022 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 从事智能公共交通系统领域智能化软硬件系统的研发、生产、销售及运维服务，系智能公共交通系统领域整体解决方案提供商。主要产品与服务项目 公司主要从事智能公共交通系统领域智能化软硬件系统的研发、生产、销售及运维服务，系智能公共交通系统领域整体解决方案提供商。主要产品及服务可以分为以下五类：智能车载系9 统、智慧站亭站牌系统、数字化平台、技术及运维服务、广告业务。其中，智能车载系统的主要产品包括车载一体机、主动安全智能防控系统、360 环视系统、客流分析系统等；智慧站亭站牌系统的主要产品包括智慧站亭站牌终端和电子设备信息管理平台；数字化平台的主要产品主要包括“四好”农村公路大数据应用分析平台、公共交通 ERP 综合管理平台、公交数字化决策平台、云平台、出行服务 APP 等；技术及运维服务主要是为客户提供培训、系统维护、设备维修以及平台资源整合与挖掘；广告业务的具体类型包括：公交车语音播报广告及公交拉手广告、公交贴板及灯箱广告。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,179,998 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（安徽富煌建设有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(杨俊斌)，一致行动人为(无)三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100733007795Q 否 注册地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道五台山路 77 号 是 注册资本 4,517.9998 万元 是 四、四、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙涛 倪越 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 10 五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,159,141.37 79,115,934.88 51.88%毛利率%39.55%47.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,981,289.05 9,031,470.63 43.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,896,730.50 6,022,502.38 97.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.14%15.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.62%10.10%-基本每股收益 0.29 0.20 45.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,000,794.47 121,104,191.72 22.21%负债总计 69,134,216.74 56,952,343.51 21.39%归属于挂牌公司股东的净资产 78,866,577.73 64,626,238.68 22.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.45 20.69%资产负债率%（母公司）46.71%44.72%-资产负债率%（合并）46.71%47.03%-流动比率 2.09 2.06-利息保障倍数 27.69 23.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,178,812.99 4,742,766.29-75.15%应收账款周转率 1.68 1.31-存货周转率 3.43 1.85-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.21%20.10%-营业收入增长率%51.88%-17.18%-净利润增长率%40.94%68.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,179,998 44,459,998 1.62%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-545,106.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,910,011.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,365,193.69 所得税影响数 280,635.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,084,558.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。我公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 598,887.08 598,887.08 一年内到期的非流动负债 147,546.35 147,546.35 租赁负债 451,340.73 451,340.73 2 2、会计估计变更、会计估计变更 本报告期公司无会计估计变更。3 3、重大会计差错更正、重大会计差错更正 本报告期公司无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 寿光富煌公司 注销 2021 年 4 月-1,032,469.49-64,325.68 北京惠城公司 注销 2021 年 11 月-3,734,891.71-85,943.37 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于信息系统集成服务业（I6520），公司主要致力于智慧交通系统领域智能车载系统、智慧站亭站牌、数字化平台的研发、生产、销售及相应的技术与运维服务。经过二十余年的技术积累和自主创新，公司已经掌握多项与智能公共交通系统相关的核心技术，包括对人、车、路、站、场的数字化运营与管理。近年来，公司着力以自主知识产权为核心的整体解决方案，涵盖智能车载系统和数字化平台等，可以为客户全面提升智能公共交通系统领域的信息化和智能化水平。报告期内，公司主要客户包括合肥公交集团有限公司、六安市公共交通总公司、铜陵市公共交通总公司、新国线集团（天长）运输有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司等省内外重点城市的公交企事业单位，以及安徽安凯汽车股份有限公司、安徽江淮客车有限公司等著名车辆制造厂商。公司具体采购、生产、研发、销售、技术服务模式如下：（一）采购模式（一）采购模式 公司主要根据市场实际需求与预测，采取“以产定采”的采购模式，公司采购部按照产品的技术要求，选取 2-3 家以上供应商，并由技术部门对供应商样品进行严格的品质测试和性能测试，最终至少确认 2 家供应商进入合格供应商库。公司每个季度都要对供应商就质量、资金支付方式、服务等因素进行综合考评，优胜劣汰。（二）生产模式（二）生产模式 公司主要负责产品的研发和设计，公司自行采购电子元器件，委托相关厂家按照电路设计图纸、结构图纸生产出 PCB 板以及产品的内部、外部结构，同时委托 SMT 工厂根据公司提供的图纸生产出合格的 PCBA 电路板，将上述部件进行组装、调试，形成产品。然后公司进行品质测试、成品检验、老化实验等，最后完工入库。公司关键软件嵌入及核心设备系自主完成，以便确保产品质量，并能有效地防止核心技术外泄。（三）研发模式（三）研发模式 公司根据产品不同需求，分别由研究院的硬件开发部、软件开发部承担。公司研发实15 行项目负责制度，每一项目都成立相应的项目组，项目组长全面跟踪与协调研发过程，保证研发产品的质量和进度要求。（四）销售模式（四）销售模式 公司销售模式以直销为主。公司的主要客户包括公交公司、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求。首先通过客户需求的挖掘，对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案列，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦产品服务，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。（五）技术及运维服务模式（五）技术及运维服务模式 公司采取本地化服务的方式，为客户提供终身技术支持和服务。运维服务一般分为以下两个环节：培训环节，为了让客户更好地对系统进行管理和维护，公司针对系统及客户特点，编写专门培训教材，协助客户制定相应的管理制度，并负责对相关管理人员、技术人员进行全面培训；系统维护环节，公司一般采用本地化服务，就地成立客户技术支持小组，确保给客户提供长期的运维服务，并在服务中获得相应的报酬；资源整合与挖掘环节，利用平台上公交车辆的闲置资源，挖掘其潜在价值。这样的技术及运维服务模式己经在合肥、蚌埠、舒城等公交实施多年，效果良好。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 安徽省企业技术中心，安徽省工业设计中心-详细情况 1、公司于 2018 年被认定为安徽省“专精特新”中小企业。2、公司于 2020 年 8 月 17 日复审通过取得“高新技术企业”证书，证书编号：GR202034001459，有效期三年；公司享受企业所得税优惠税率 15%的政策。3、公司于 2021 年第一批入库安徽省“科技型中小企业”，入库登记编号：202134010408001662。16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,905,138.90 14.80%24,886,011.39 20.55%-11.98%应收票据 1,168,500.00 0.79%-应收账款 72,886,614.63 49.25%58,489,931.72 48.30%24.61%存货 18,059,429.04 12.20%24,006,889.63 19.82%-24.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,837,835.71 1.24%1,113,999.20 0.92%64.98%在建工程-无形资产 241,006.60 0.16%-商誉-短期借款 5,007,333.33 3.38%10,014,643.75 8.27%-50.00%长期借款-应收款项融资 14,625,850.71 9.88%2,031,219.67 1.68%620.05%预付款项 317,068.12 0.21%706,929.00 0.58%-55.15%其他应收款 3,939,662.55 2.66%3,989,046.00 3.29%-1.24%合同资产 1,871,976.23 1.26%2,433,151.33 2.01%-23.06%17 其他流动资产 650.00 0.00%-使用权资产 6,729,391.43 4.55%-长期待摊费用 524,803.15 0.35%-递延所得税资产 966,372.69 0.65%752,455.10 0.62%28.43%其他非流动资产 2,926,494.71 1.98%2,694,558.68 2.22%8.61%应付票据 10,725,878.93 7.25%5,000,000.00 4.13%114.52%应付账款 32,995,005.02 22.29%24,256,146.80 20.03%36.03%合同负债 727,593.67 0.49%5,714,226.28 4.72%-87.27%应付职工薪酬 5,716,968.98 3.86%5,734,138.97 4.73%-0.30%应交税费 6,132,106.98 4.14%4,989,591.20 4.12%22.90%其他应付款 896,521.04 0.61%509,576.97 0.42%75.93%一年内到期的非流动负债 2,239,893.42 1.51%其他流动负债 113,126.45 0.08%409,372.44 0.34%-72.37%租赁负债 4,533,779.39 3.06%其他非流动负债 46,009.53 0.03%324,647.10 0.27%-85.83%实收资本 45,179,998.00 30.53%44,459,998.00 36.71%1.62%资本公积 865,942.44 0.59%3,127,181.27 2.58%-72.31%盈余公积 6,548,611.61 4.42%5,790,252.87 4.78%13.10%未分配利润 26,272,025.68 17.75%11,248,806.54 9.29%133.55%资产总额 148,000,794.47 100.00%121,104,191.72 100.00%22.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2021 年末公司应收账款 72,886,614.63 元，较年初增长 24.61%，主要系销售规模扩大，营业收入增加所致。2、存货：2021 年末公司存货 18,059,429.04 元，较年初减少 24.77%，主要系销售规模扩大，营业收入增加结转库存成本所致。3、短期借款：2021 年末公司短期借款 5,007,333.33 元，较年初减少 50%，主要系公18 司本年度归还银行借款所致。4、应收款项融资：2021年末公司应收款项融资14,625,850.71元，较年初增长620.05%，主要系期末的银行承兑汇票增加所致。5、预付账款：2021 年末公司预付账款 317,068.12 元 较年初减少 55.15%，主要系本年度以预付方式结算的货款减少所致。6、合同资产：2021 年末公司合同资产 1,871,976.23 元，较年初减少 23.06%，主要系本期末应收质保金减少所致。7、递延所得税资产：2021 年末公司递延所得税资产 966,372.69 元，较年初增长28.43%，主要系本年度公司可抵扣暂时性差异增加所致。8、应付票据：2021 年末公司应付票据 10,725,878.93 元，较年初增长 114.52%，主要系本年度依据合同约定用银行承兑汇票支付货款增加所致。9、应付账款：2021 年末公司应付账款 32,995,005.02 元，较年初增长 36.03%，主要系本年度未到结算期的材料采购金额增加所致。10、合同负债：2021 年末公司合同负债 727,593.67 元，较年初减少 87.27%，主要系本年末预收的项目款项减少所致。11、其他应付款：2021 年末其他应付款 896,521.04 元，较年初增长 75.93%，主要系本年末未付员工费用报销款所致。12、租赁负债:2021 年末租赁负债 4,533,779.39 元，较年初增长 100%，主要系 2021年适用新租赁准则影响所致。13、资本公积：2021 年末资本公积 865,942.44 元，较年初减少 72.31%，主要系合并范围变动影响所致。14、未分配利润：2021 年末未分配利润 26,272,025.68 元，较年初增长 133.55%，主要系本年度利润增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 19 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 120,159,141.37-79,115,934.88-51.88%营业成本 72,638,623.36 60.45%41,229,779.25 52.11%76.18%毛利率 39.55%-47.89%-销售费用 10,734,825.71 8.93%9,150,465.62 11.57%17.31%管理费用 10,161,202.76 8.46%7,562,692.97 9.56%34.36%研发费用 15,077,569.00 12.55%14,713,032.48 18.60%2.48%财务费用 460,782.93 0.38%385,235.51 0.49%19.61%信 用 减 值损失-857,779.84-0.71%-870,047.47-1.10%-1.41%资 产 减 值损失-197,551.74-0.16%-475,248.82-0.60%-58.43%其他收益 4,882,694.88 4.06%5,603,981.91 7.08%-12.87%投资收益-514,362.55-0.43%-2,058.08-24,892.35%公允价值变动收益-资 产 处 置收益-38,290.61-汇兑收益-营业利润 13,452,268.22 11.20%9,583,975.25 12.11%40.36%营 业 外 收入 288.73-14,495.47 0.02%-98.01%营 业 外 支出 905.72-26,021.29 0.03%-96.52%净利润 12,949,769.47 10.78%9,188,114.56 11.61%40.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年营业收入 120,159,141.37 元,较上年增长 51.88%，主要系市场开拓收入增加所致。2、营业成本：本年营业成本为 72,638,623.36 元，较上年增长 76.18%，主要系收入增加所致。3、销售费用：本年销售费用 10,734,825.71 元，较上年增长 17.31%，主要系职工薪酬、办公费、广告宣传费等增加所致。4、管理费用：本年管理费用 10,161,202.76 元，较上年增长 34.36%，主要系管理人20 员薪酬、中介费、办公费等。5、财务费用：本年财务费用 460,782.93 元，较上年增长 19.61%，主要系房屋租赁负债利息费用增加所致。6、其他收益：本年其他收益 4,882,694.88 元，较上年减少 12.87%，主要系收到的与经营相关的政府补助减少所致。7、投资收益：本年投资收益-514,362.55 元，较上年增长 24,892.35%，主要系处置长期股权投资所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,066,711.26 78,596,507.93 26.04%其他业务收入 21,092,430.11 519,426.95 3,960.71%主营业务成本 55,562,133.04 40,722,375.55 36.44%其他业务成本 17,076,490.32 507,403.7 3,265.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智 能 车载系统 60,071,012.53 30,967,379.42 48.45%21.11%39.96%-12.53%智 慧 站亭 站 牌系统 28,695,001.72 20,965,174.80 26.94%33.47%33.97%-0.99%数 字 化平台 3,567,778.47 1,609,720.22 54.88%339.62%571.58%-22.12%技 术 及运 维 服务 5,346,529.86 1,522,478.00 71.52%25.95%48.62%-5.73%广 告 及其他 22,478,818.79 17,573,870.92 21.82%659.83%702.02%-15.85%小计 120,159,141.37 72,638,623.36 39.55%51.88%76.18%-17.41%按区域分类分析按区域分类分析：21 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%安 徽 省内 98,516,648.28 58,669,804.55 40.45%96.12%165.53%-27.79%安 徽 省外 21,642,493.09 13,968,818.81 35.46%-25.07%-27.00%5.06%小 计 120,159,141.37 72,638,623.36 39.55%51.88%76.18%-17.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能车载系统：本年智能车载系统营业收入 60,071,012.53 元，较上年同期增长21.11%，主要系本年度积极开拓市场，增加公司销售渠道，车载配套项目收入增加所致。2、智慧站亭站牌系统：本年智慧站亭站牌系统营业收入 28,695,001.72 元，较上年同期增长 33.47%，主要系本年度站亭站牌项目收入增加所致。3、数字化平台：本年数字化平台营业收入 3,567,778.47 元，较上年同期增长 339.62%，主要系“四好”农村公路大数据应用分析平台收入增所致。4、广告及其他：本年广告及其他营业收入 22,478,818.79 元，较上年同期增长 659.83%，主要系本年度智能楼宇系统集成项目收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安徽安凯汽车股份有限公司 32,758,749.11 27.26%否 2 安徽富煌钢构股份有限公司 10,497,836.26 8.74%是 3 合肥公交集团有限公司 4,886,556.63 4.07%否 4 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 4,502,831.00 3.75%否 5 合肥高新城创建设投资有限公司 3,687,186.80 3.07%否 合计 56,333,159.80 46.89%-注：注：上述客户已按同一控制人合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 22 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 11,592,500.93 17.88%否 2 广州聚融电子科技有限公司 3,072,764.44 4.74%否 3 杭州德能科技有限公司 2,587,155.96 3.99%否 4 安徽深蓝智能建筑工程有限公司 2,282,824.63 3.52%否 5 深圳市锐明技术股份有限公司 1,761,144.23 2.72%否 合计合计 21,296,390.19 32.85%-注：注：上述供应商已按同一控制人合并披露。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,178,812.99 4,742,766.29-75.15%投资活动产生的现金流量净额-1,613,740.43-493,105.72 227.26%筹资活动产生的现金流量净额-4,582,636.65 143,506.22-3,293.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 1,178,812.99 元，较上年减少 75.15%，主要系本年度“支付给职工以及为职工支付的现金”及“支付的各项税费”增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-1,613,740.43 元，较上年增长 227.26%，主要系本年度公司购建固定资产、无形资产金额增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-4,582,636.65 元，较上年减少 3,293.34%，主要系本年度归还银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资总资产产 净净资资产产 营业收入营业收入 净利润净利润 23 北京惠城 控股子公司 计算机系统服务、软件销售等 1,000,000.00-4,975,511.65-85,943.37 寿光富煌 控股子公司 软件开发、信息系统集成服务 500,000.00-64,325.68 注：1、北京惠城成立于 2013 年 9 月 18 日，主要经营计算机系统服务、软件销售等业务，已于 2021 年 11 月 30 日注销。2、寿光富煌成立于 2015 年 6 月 19 日，主要经营软件开发、信息系统集成服务业务，已于 2021 年 4 月 2 日注销。3、因经营业务及战略规划调整，公司注销上述子公司，有利于优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对