831677_2022_天意有福_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20232023-011011 1 证券代码：证券代码：831677 831677 证券简称：天意有福证券简称：天意有福 主办券商：东海证券主办券商：东海证券 2022 年度报告 天意有福 NEEQ:831677 天意有福科技股份有限公司 TianYi Yofus Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20232023-011011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 4 月，公司旗下开展个性化消费影像印品定制的垂直电商平台有福网（）连续九年上榜“中国印刷互联网品牌 20 强”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。二、2022 年 9 月，公司认证通过两化融合管理体系评定，进一步提升公司在大规模定制印刷领域上的影响力。三、2022 年 12 月，公司通过广东省创新型中小企业认定评审，有效期三年。公告编号：公告编号：20232023-011011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 公告编号：公告编号：20232023-011011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚宏兵、主管会计工作负责人李翠英及会计机构负责人（会计主管人员）曾振球保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露报告期内前三大客户名称，公司与该前三大客户签订业务合同的同时签订了保密合同，按合同要求，公司对双方合作所获悉的一切信息需严格保密。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格和劳动力成本上涨的风险 国内原材料价格和劳动力价格存在上涨的风险。原材料价格的波动对企业经营及盈利状况有一定影响。目前公司生产所需的各类纸制品在国内外市场供应充足，预计未来几年国内工业用纸的供应仍将保持充足，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格存在波动的可能，这将对本公司纸品原料成本的控制造成一定压力，使企业盈利水平面临下降风险。同时，公司按照不断上升的最低工资标准和社保基金缴纳标准而带来的人力资源成本上升等因素，也会使企业劳动力成本加大。公告编号：公告编号：20232023-011011 5 公司通过经营模式创新（线上下单，生产基地集中生产等），优化管理，采用融资租赁取得最先进的设备，提高自动化生产，实现减员增效。报告期内，原材料综合采购价格相对平稳，公司采取了提高常用纸张库存用量、与供应商签订长期合作合同、在价格低位时囤积较多原料纸张等方式，降低因原材料市场价格不稳定而导致的经营风险；同时及时上调销售价格，降低原材料涨价导致毛利率降低的风险。2、行业趋势变动的风险 随着互联网、电子媒体、移动互联等新媒体的蓬勃发展，改变了人们的阅读和市场营销模式，这些变化也在改变印刷需求，部分印刷品将逐步消亡，也将产生新的印刷品需求，印刷业将面临挑战，强调印刷企业必须适应新业态和不断进行产品创新，以创造新的需求，不具备转型升级能力的企业将会被市场所淘汰。近年来数字印刷呈现个性化、网络化和智能化的发展趋势，这也成为数字印刷新的利润增长点。印刷正面临着行业的跨界与颠覆的危机，公司存在能否紧随行业的发展趋势，抓住个性化、网络化、智能化的发展机遇，实现业务增长的风险。公司管理层对上述风险有着清醒的认识，抓住“智能制造2025”和“互联网+”的发展机遇，率先转型，在个性化定制和网络印刷上投入大量研发力量，夺得了先机。重点发展以数字印刷技术为核心的商业印刷品、工业印刷品、影像印刷品的大规模定制化生产，开发多种不同应用场景的印刷品需求，使公司在互联网、电子媒体、移动互联等新媒体飞速发展的市场环境下，也能保持良好的持续经营。同时公司投入生产线和经营团队，拓展大健康行业与美妆行业的轻包装市场，报告期内轻包装业务发展初具规模。3、人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。同时公司有 20 家连锁门店和两个工厂生产基地，门店经理不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或重要门店管理人员的大量流失，将会对公司的经营造成较大影响。公司对此风险有充分的认识和防范，与核心员工、重要岗位员工签订保密协议、同业禁止协议，防止公司技术和客户流失和同业过度竞争；对核心员工定向增发股票，成为与公司利益攸关的股东。公告编号：公告编号：20232023-011011 6 4、家族控制的风险 公司实际控制人为姚宏兵和陈慧荀夫妇，其直接和间接持有公司 69.05%的股份。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍可能利用其控股地位，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响。有时可能并不一定与中小股东的利益和诉求完全一致。为此，公司不断制定并完善各项管理制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度开展经营活动，使公司在规范的环境下持续运行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：20232023-011011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天意有福 指 天意有福科技股份有限公司 有福投资 指 广州市有福投资咨询有限公司 诚信创投 指 广州诚信创业投资有限公司 北京天意 指 北京天意数码快印有限公司 北京天意云 指 北京天意云数码快印有限公司 大良天意 指 佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司 东莞天意 指 东莞市天意计算机系统有限公司 快美电脑 指 广州市快美电脑打印服务有限公司 快牛数码 指 广州市快牛数码科技有限公司 天意数码 指 广州市天意数码快印有限公司 美愿计算机 指 广州市美愿计算机系统有限公司 容桂天意 指 佛山市顺德区容桂天意计算机系统有限公司 厦门天意 指 厦门市天意数码快印有限公司 汕头天意 指 汕头市龙湖区天意计算机图形图象有限公司 上海天意云 指 上海天意云打印有限公司 天意八景 指 广州市天意八景数码快印有限公司 天意美 指 广州市天意美数码快印有限公司 天翼科技 指 广州市天翼科技有限公司 芜湖天意 指 芜湖市天意数码打印有限责任公司 梧山图文 指 广州市梧山图文快印有限公司 五彩石 指 广州市天意五彩石数码科技有限公司 快美印务 指 广州市快美印务有限公司 天意兴盛 指 广州市天意兴盛文化创意有限公司 广州天意云 指 广州市天意云数码快印有限公司 天意麓湖 指 广州市天意麓湖快印有限公司 天意影像 指 广州天意影像科技有限公司 天意物联 指 广州天意物联科技有限公司 天意科创 指 广州市天意科创快印科技有限公司 X10 公司 指 广州市乘以十软件有限公司 股东大会 指 天意有福科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天意有福科技股份有限公司董事会 监事会 指 天意有福科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 C2B 指 Consumer-to-Business B2B 指 Business-to-Business S2B 指 Supply chain platform-to-Business ERP 指 公司自主研发的印刷管理信息系统 公告编号：公告编号：20232023-011011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天意有福科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianYi Yofus Technology Co.,Ltd.TYYF 证券简称 天意有福 证券代码 831677 法定代表人 姚宏兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李翠英 联系地址 广州市白云区广从五路 410 号 电话 020-28180733 传真 020-23336154 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市白云区广从五路 410 号 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 27 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-印刷和记录媒介复制业（C23）-印刷（C231）-包装装潢及其他印刷(C2319)主要业务 基于互联网电商平台、数码快印连锁经营、集中生产及物流配送开展个性化影像印品、商务印刷品和工业配套包装物料等印刷品的设计、研发、生产和销售 主要产品与服务项目 个性化影像印品、商务印刷品和工业配套包装物料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,600,000 优先股总股本（股）-公告编号：公告编号：20232023-011011 9 做市商数量-控股股东 控股股东为（姚宏兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚宏兵，陈慧荀），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401016659028772 否 注册地址 广东省广州市白云区广从五路 410 号 否 注册资本 86,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 soho 大厦 B 座 19层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20232023-011011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 252,848,423.29 232,117,937.53 8.93%毛利率%28.20%24.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,265.88-24,067,872.47 100.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,153,101.69-26,601,991.66 84.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.02%-40.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.08%-44.99%-基本每股收益 0.00-0.28 100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 335,131,293.45 311,152,222.25 7.71%负债总计 268,980,362.91 254,137,235.92 5.84%归属于挂牌公司股东的净资产 55,731,748.10 51,406,229.42 8.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.59 8.47%资产负债率%（母公司）67.76%70.52%-资产负债率%（合并）80.26%81.59%-流动比率 49.60%49.98%-利息保障倍数 0.80-0.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,871,629.45 11,610,128.50 71.16%应收账款周转率 8.22 9.72-存货周转率 4.91 6.37-公告编号：公告编号：20232023-011011 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.71%2.25%-营业收入增长率%8.93%34.58%-净利润增长率%103.09%28.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,600,000 86,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 819,545.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,544,469.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,104.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 4,207,910.72 所得税影响数 4,140.50 少数股东权益影响额（税后）39,402.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,164,367.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：20232023-011011 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20232023-011011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天意有福是一家基于数字印刷和新一代信息技术开展“商务快印、消费影像、标签和包装”等印刷产品的个性化设计、大规模定制的高新技术企业。公司以“印刷电商+快印连锁+中央工厂+物流配送”为经营模式，以技术创新、产品创新、模式创新引领发展，并依托公司在互联网、物联网、数字印刷技术，以及印刷电子商务、快印连锁门店、智能化生产基地和物流分拣配送等优势资源，线上和线下相结合，形成具有可持续发展能力的“大规模定制印刷”的产业布局，既为个人和企业客户提供 C2B的个性定制印刷产品和服务，也为图文行业、制造业和其他电商平台提供 S2B 的按需印刷供应链配套支持，从而实现公司创新和整合的发展战略，愿景要成为中国大规模定制印刷的领导者。在消费影像定制领域，采用先进 IT、数字印刷和智能制造技术，通过产品标准化、模板时尚化、设计自助化、生产智能化、营销网络化，降低交易、设计和生产成本，让奢侈的定制产品变成普通消费品，为消费者提供“照片书、相册、毕业册、微信书、纪念册、台历、挂历、马克杯、T 恤衫、照片墙、扑克牌”等 1000 多款生活影像产品定制服务。公司在消费影像领域的大规模定制、物流配送，产品多样性、交付能力、成本控制、市场推广等方面均处于行业领先地位，旗下消费影像品牌“有福网”连续八年上榜“中国优秀印刷电商 20 强”。在商务印刷品定制领域，采用先进 IT、数字印刷和智能制造技术，通过旗下“云印刷”网络平台和智能化数码印刷的便捷性高效交易、集约化、智能化带来的产品质量和价格优势，快速整合了直营快印连锁店、加盟店、代理商、图文店等资源，为中、小微企业提供“名片、便签、信封、信纸、文件夹、纸杯、不干胶贴纸、单张、海报、画册、菜谱、台历、易拉宝、广告展架”等商务印刷品定制服务。目前已形成商务印刷定制行业整合的基础优势，业务规模增长迅速。在个性化标签领域，基于公司研发、人才、数字印刷技术的优势，为电器制造、化妆品、药品等行业客户提供“个性化、按需配套、零库存、即时生产、零停线保障”等解决方案，迎合制造业转型升级的发展趋势，帮助客户提高效率、降低成本。在个性化包装定制领域，基于公司研发、人才、数字印刷和智能制造技术的优势，为休闲食品、化妆品、药品等行业客户提供个性化包装定制解决方案，迎合消费升级的发展趋势，帮助客户实现产品个性化和按需定制。在物联网领域，依托公司在“信息技术、RFID 技术、可变信息印刷和智能制造技术”等方面的优势，把物联网和移动互联网技术进行融合创新，为“电器制造、服装、快消品、化妆品、茶叶、糖酒、电工、药品”等行业，提供“溯源、防伪、营销、防窜、物流管控、新零售、库存管理”等解决方案。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生实质性的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 公告编号：公告编号：20232023-011011 14 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省创新型中小企业 广东省工业和信息化厅 详细情况 1、2020 年 11 月，公司进入工业和信息化部中小企业局评选的第二批专精特新“小巨人”企业名单。2、2020 年 12 月，公司通过高新技术企业认定评审，有效期三年。公司连续 12 年被评选为高新技术企业。3、2022 年 12 月，公司通过广东省创新型中小企业认定评审，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,605,775.35 2.27%5,088,461.34 1.64%49.47%应收票据-应收账款 28,676,938.71 8.56%24,695,021.27 7.94%16.12%存货 43,628,782.00 13.02%30,331,978.17 9.75%43.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 181,084,689.00 54.03%183,972,358.93 59.13%-1.57%在建工程 478,124.41 0.14%9,947,932.20 3.20%-95.19%无形资产 12,034,863.48 3.59%12,413,303.27 3.99%-3.05%商誉-短期借款 109,330,000.00 32.62%87,550,000.00 28.14%24.88%公告编号：公告编号：20232023-011011 15 长期借款 20,140,800.00 6.01%39,718,933.22 12.77%-49.29%长期应付款 24,479,534.88 7.30%37,000,195.52 11.89%-33.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末增加 49.47%，主要原因是报告期内公司经营逐渐消除疫情带来的负面影响，全年营业收入较上年有增长，且经营情况好转导致期末现金余额较多。2、本期期末存货较上年期末增加 43.84%，主要原因之一是年末在产大宗订单较多，该些大宗订单跨年度才完成生产，有 896.28 万元在库存商品科目核算；原因之二是报告期内对原材料市场及客户需求判断有误，囤积了较多的材料，年末经协商一致转售回给供应商，有 1195.05 万元在发出商品核算。3、本期期末在建工程较上年期末减少 95.19%，主要原因是子公司芜湖天意的三期厂房已建设完成，经竣工验收后，转入固定资产科目核算。4、本期期末短期借款较上年期末增加 24.88%，主要原因是报告期内偿还了原为三年期的流动资金贷款后，向银行再申请续贷的流动资金贷款为一年期，该部份贷款从原来的长期借款科目转回短期借款科目核算。5、本期期末长期借款较上年期末减少 49.29%，同于短期借款增加的原因。6、本期期末长期应付款较上年期末减少 33.84%，主要原因是归还应付融资租赁款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 252,848,423.29-232,117,937.53-8.93%营业成本 181,536,190.92 71.80%174,961,747.52 75.38%3.76%毛利率 28.20%-24.62%-销售费用 27,470,139.75 10.86%30,551,173.02 13.16%-10.08%管理费用 27,233,889.24 10.77%25,786,214.18 11.11%5.61%研发费用 10,040,251.53 3.97%10,135,209.10 4.37%-0.94%财务费用 9,880,905.56 3.91%11,816,857.51 5.09%-16.38%信用减值损失-1,285,580.06-0.51%-1,227,612.22-0.53%-4.72%资产减值损失-其他收益 1,509,469.34 0.60%1,511,780.82 0.65%-0.15%投资收益-51,411.26-0.02%-68,009.73-0.03%24.41%公允价值变动收益-资产处置收益 819,545.88 0.32%178,408.61 0.08%359.36%公告编号：公告编号：20232023-011011 16 汇兑收益-营业利润-3,825,287.01-1.51%-22,520,498.90-9.70%83.01%营业外收入 2,235,854.84 0.88%955,346.97 0.41%134.04%营业外支出 356,959.34 0.14%116,778.98 0.05%205.67%净利润 767,468.01 0.30%-24,840,097.59-10.70%103.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产处置收益较上年同期增加 359.36%，主要原因是报告期内对部份年限已久的生产设备进行置换，处置该些生产设备带来的收益所致。2、营业利润较上年同期增加 83.01%，主要原因是报告期营业收入同比上年增长 8.93%，能更好地摊销公司的固定成本，使得毛利率有所上升。公司主营业务是以数字印刷技术进行个性化影像产品、商务印刷品和工业配套包装物料等印刷品的设计、研发、生产和销售，印刷作为各行各业的配套性生产服务业，与各行业都有着密切的联系。主要体现在：新冠肺炎疫情的负面影响逐渐消除后，社会经济活动恢复正常，以商业印刷为主要业务的数字印刷连锁门店承接订单情况有所好转，且报告期内增加了 IP 文化创意类印刷业务，商业印刷业务整体较上年同期增长 26.98%；工业包装业务板块也因各行业复苏而增加相关的印刷品需求而有所增长，较上年同期增长 34.13%；出版物印刷业务板块较上年同比增长 313.88%。虽然个性化影像印品、工业标签、喷绘等业务有所下降，但结合上述增长的业务，全年的营业收入同比上年仍然有所增长。2、毛利率为 28.20%，较上年增加 3.58%。主要原因是：营业收入同比上年增长 8.93%，营业收入的增长可以较好地摊销公司的土地厂房折旧、机器设备折旧、连锁店铺房租等固定成本；报告期内由于产量增加，与供应商争取到更低的印量成本价格和纸张原材料购买价格；公司新开拓的 IP 衍生创意类产品附加值较高；优化内部管理，降本增效卓有成效。综上，导致报告期毛利率同比上年增幅较大。3、营业外收入较上年同期增加 134.04%，主要原因是报告期内取得的政府补助较多。4、营业外支出较上年同期增加 205.67%，主要原因一是部份门店在报告期内关停，其房屋租赁保证金无法退回。二是部份门店关停后，有报废的生产设备导致的损失。5、净利润较上年同期增长 103.09%，同于营业利润和毛利率增长的原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 241,933,063.82 216,956,407.87 11.51%其他业务收入 10,915,359.47 15,161,529.66-28.01%主营业务成本 177,102,446.15 171,659,562.97 3.17%其他业务成本 4,433,744.77 3,302,184.55 34.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：20232023-011011 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 商 业 印 刷类 201,697,191.82 146,556,297.02 27.34%26.98%21.43%3.32%个 性 化 影像产品类 13,507,879.38 9,718,206.46 28.06%-25.55%-37.38%13.60%工 业 标 签类 17,438,350.29 13,603,227.17 21.99%-36.62%-42.04%7.29%工 业 包 装类 5,200,269.74 4,002,948.40 23.02%34.13%11.53%15.60%喷绘 766,563.30 1,021,234.60-33.22%-90.16%-87.17%-31.08%出版物 2,835,309.21 2,200,532.50 22.39%313.88%409.38%-14.55%软件 487,500.08-100.00%369.78%-其他 10,915,359.47 4,433,744.77 59.38%-28.01%34.27%-18.84%合计 252,848,423.29 181,536,190.92 28.20%8.93%3.76%3.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华南地区 238,298,444.44 170,789,822.68 28.33%13.62%8.24%3.57%华东地区 10,943,698.83 8,057,187.22 26.38%-27.63%-29.46%1.91%华北地区 3,606,280.02 2,689,181.02 25.43%-50.39%-53.21%4.49%合计 252,848,423.29 181,536,190.92 28.20%8.93%3.76%3.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、商务印刷类营业收入较上年同比增长 26.98%，主要原因是：报告期内受新冠肺炎疫情的负面影响逐渐消除，社会经济活动恢复正常，以商业印刷为主要业务的数字印刷连锁门店承接订单情况有所好转，且报告期内增加了 IP 文化创意类印刷业务，故商业印刷业务整体较上年同期增幅较大。2、工业包装类印刷业务较上年同期增长 34.13%，主要是因各行业复苏而增加相关的印刷品需求而有所增长。3、出版物印刷收入较上年增长 313.88%，主要是报告期内加大力度开拓出版物印刷市场，增加了出版社客户所致。4、公司运营管理总部及华南区生产基地位于广州市，全国共 20 家连锁门店分布在北京、上海、深圳、广州、珠三角、厦门、安徽等地区，门店在各地区分布的数量不同，华南地区占大部份，故华公告编号：公告编号：20232023-011011 18 南地区收入占全年总收入的 94.25%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 79,985,026.30 31.63%否 2 客户 B 8,891,692.21 3.52%否 3 客户 C 5,676,950.00 2.25%否 4 广州达安临床检验中心有限公司 5,290,777.33 2.09%否 5 上海丽邱缘文化传播有限公司 4,832,127.00 1.91%否 合计合计 104,676,572.84 41.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京经纶全讯科技有限公司 19,626,789.95 16.18%否 2 广州市广商包装有限公司/汕头市广商包装有限公司广州分公司 18,689,027.10 15.41%否 3 北京乐凯胶片销售有限公司广州分公司 9,644,963.81 7.95%否 4 宝元（广州）印刷包装有限公司 8,889,561.24 7.33%否 5 柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司广州分公司 8,827,972.77 7.28%否 合计合计 65,678,314.87 54.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,871,629.45 11,610,128.50 71.16%投资活动产生的现金流量净额-19,099,987.97-12,162,059.08-57.05%筹资活动产生的现金流量净额 1,744,414.38-529,820.05 429.25%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额为 1,987.16 万元，较上年同期增加 71.16%，主要原因是报告期营业收入增长 8.93%所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-1910 万元，较上年同期减少 57.05%，主要原因是报告期购置固定资产增加较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-174.41 万元，较上年同期增加 429.25%，主要原因是报告期内新增的融资和还款较上年都有增加。公告编号：公告编号：20232023-011011 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京天意 控股子公司 数码印刷 500,000 938,546.94-1,719,597.96 4,704,261.37-770,614.47 北京天意云 控股子公司 数码印刷 800,000 858,799.87-1,146,535.48 160,897.60-371,160.73 大良天意 控股子公司 数码印刷 800,000 5,113,055.30 1,324,427.03 3,991,214.94-260,363.53 东莞天意 控股子公司 数码印刷 1,000,000 4,746,879.81 1,632,093.36 2,809,079.07-100,094.76 快美电脑 控股子公司 数码印刷 100,000 6,548,264.16 461,942.62 4,406,127.20-405,165.75 快牛数码 控股子公司 数码印刷 1,000,000 2,475,173.20-4,131,252.97 -218,284.18 天意数码 控股子公司 数码印刷 1,000,000 15,612,228.31-4,306,334.60 13,889,014.34 1,728,506.02 美愿计算机 控股子公司 数码印刷 800,000 3,238,240.86 151,500.22 3,394,348.19-228,307.14 容桂天意 控股子公司 数码印刷 800,000 2,494,488.66 864,625.37 2,120,974.05-169,078.72 厦门天意 控股子公司 数码印刷 800,000 2,801,226.20 1,941,213.65 3,993,789.47 386,077.74 汕头天意 控股子公司 数码印刷 1,500,000 614,275.37-820,836.82 840,195.34-549,952.92 上海天意云 控股子公司 数码印刷 1,200,000 517,878.30-1,819,518.59 406,914.13-191,899.68 公告编号：公告编号：20232023-011011 20 天意八景 控股子公司 数码印刷 200,000 4,820,140.27 358,855.03 4,720,507.41-586,691.77 天意美 控股子公司 数码印刷 1,500,000 4,559,954.61-1,429,555.70 4,139,546.74-994,874.20 天翼科技 控股子公司 数码印刷 500,000 2,123,976.41 376,122.11 3,297,693.35-333,522.60 芜湖天意 控股子公司 数码印刷 4,720,000 48,309,402.32 4,380,067.46 8,930,500.63-429,237.99 梧山图文 控股子公司 数码印刷 1,200,000 4,998,510.09 220,171.01 4,499,750.03-729,137.79 五彩石 控股子公司 数码印刷 500,000