831566_2022_盛大在线_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 1 2022 盛大在线 NEEQ:831566 盛世大联在线保险代理股份有限公司 Sun Car Online Insurance Agency Co.,Ltd 年度报告 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4646 第八节第八节 行业信息行业信息 .4949 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .135135 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷准富、主管会计工作负责人惠东及会计机构负责人（会计主管人员）惠东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户及供应商签订的合同中附有保密条款，故公司向股转系统申请豁免披露客户及供应商名称。盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 服务质量风险 目前公司车管家业务主要依靠公司自身建立的供应商平台,由各地区的供应商进行汽车保养、美容及救援等服务,其中数量最多的是各地的汽车服务网点,相关供应商存在规模较小、分布较广、服务质量难以统一的特点。一旦部分供应商的服务质量出现严重偏离,导致用户满意率下降或投诉增加,将有可能对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响 代理佣金下降风险 公司车险业务收入主要来源于保险代理佣金,而佣金收入的比例通常是由各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常是考虑了以下的因素之后确定的:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性因素。可见,以上因素并非在保险代理公司可控范围内,佣金收入比例上的变化会对公司的利润情况以及未来运营产生一定影响。客户流失风险 我国保险中介市场发展数十年,每一家具备一定规模的保险代理公司都拥有一定的存量用户,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理移动端销售风险 公司自主设计移动端客户平台 APP 应用软件,以此为销售和营销的渠道。然而在保险代理移动端销售的过程中,公司仍然面临以下风险:一是短期成本劣势;二是系统安全风险。市场竞争风险 我国保险中介市场经过十余年发展,处于高速发展过程中,其已经由初级阶段进入了转型阶段,现阶段的突出特征是:市场主体较多,竞争激烈,市场集中度进一步提高。?实施未来发展计划的风险 为了实现未来发展计划，可能因多种因素导致短期经营开支大幅增加，可能将影响财务业绩指标。公司将评估相关投资或收购的可能性，投资或收购对象的预期收益可能影响公司的合并业绩报表。若未来公司通过发行股票或可转换债券进行融资，则公司现有股东的持股盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 5 可能被稀释。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 除上述风险外，暂不存在其他行业重大风险。盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、盛大在线 指 盛世大联在线保险代理股份有限公司 股东大会 指 盛世大联在线保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 盛世大联在线保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 盛世大联在线保险代理股份有限公司监事会 盛大汽车 指 盛大汽车服务集团有限公司 上海菲优 指 上海菲优贸易有限公司 盛大车服 指 上海盛世大联汽车服务股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会?股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司?主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过并实行的盛世大联在线保险代理股份有限公司章程 及其 修正案 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 盛世大联在线保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Car Online Insurance Agency Co.,Ltd.Sun Car 证券简称 盛大在线 证券代码 831566 法定代表人 雷准富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 惠东 联系地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 电话 021-31833535 传真 021-66318182 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 5 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649-6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 汽车后市场服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）127,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海菲优贸易有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶再长），一致行动人为（宁波盛宁投资合伙企业(有限合伙)）盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 91310000669386777R 否 注册地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 否 注册资本 127,880,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 六、六、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐俊伟 张建军 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,821,261,561.53 1,578,812,618.26 15.36%毛利率%15.82%17.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,743,158.96 76,456,997.67-14.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,852,045.94 61,983,975.34-43.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.68%10.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.60%8.15%-基本每股收益 0.51 0.60-15.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,597,585,415.21 1,472,794,186.85 8.47%负债总计 687,671,114.87 652,257,233.26 5.43%归属于挂牌公司股东的净资产 797,185,764.76 724,450,759.46 10.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.23 5.67 9.88%资产负债率%（母公司）53.44%53.50%-资产负债率%（合并）43.04%44.29%-流动比率 1.89 1.80-利息保障倍数 4.71 5.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-70,749,194.89-8,181,223.55-764.78%应收账款周转率 2.42 2.77-存货周转率 0 0-盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.47%7.75%-营业收入增长率%15.36%-7.72%-净利润增长率%-14.63%-17.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 127,880,000 127,880,000 0%计入权益的优先股数量 0-0%计入负债的优先股数量 0-0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,733.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,253,160.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,971,223.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,452.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,248,076.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 37,336,275.03 所得税影响数 4,179,818.14 少数股东权益影响额（税后）2,265,343.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 30,891,113.02 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是中国汽车后市场服务型高新技术企业，凭借在专业汽车保险代理和 B2B 综合汽车后市场服务市场中的领先市场地位，公司致力于成为中国最领先的一站式车主服务平台。公司自 2007 年成立以来，已积累了汽车后市场服务业的丰富经验以及洞察及满足车主日益扩大的需求的经验。借助移动互联网的日益普及从而为提供汽车服务的传统实体汽车服务门店带来更多的客户流量，公司于 2014 年及 2015 年分别推出车险 APP 及嵌入客户（银行、保险等）系统的车管家模块，该等应用程序极大地促进及推广了公司于保险代理业务及车管家服务业务项下的服务。自此，公司的业务经历了辉煌的发展历程。关于车管家业务，公司通过向车管家合作伙伴客户（主要是大型银行和保险公司，其购买此类服务包以供其奖励计划或客户忠诚度计划中的会员使用）提供量身定制的车管家服务包经营车管家服务业务，并通过向车管家合作伙伴客户收取服务费产生收入。公司提供的车管家服务包通常包括洗车及汽车美容、保养、代驾、目的地接送等服务以及非事故道路救援及故障服务，这些服务通过与公司的车管家服务提供商（通常为第三方汽车后市场服务提供商）协作提供。关于车险代理业务，公司主要向保险购买者提供在中国境内的大型保险公司所承保的汽车保险产品，并通过向这些保险公司收取佣金（通常基于保险购买者所付保费的一定比例）产生收入。公司主要通过传统实体汽车服务门店、外部注册保险销售人员及战略渠道合作伙伴组成的大量外部转介来源网络售出保单。通过多渠道营销网络，公司在业务覆盖方面实现快速地域扩张。公司拥有实力雄厚的研发团队，并持续加大对技术的投入。凭借专有技术，已建起基于互联网及移动 APP 的服务平台，从而支持两大业务板块的运营。就车管家服务业务而言，已开发专有的车管家 APP 以及嵌入公司车管家合作伙伴不同移动 APP 的车管家服务模块，从而实现了车管家合作伙伴、车管家服务提供商与公司之间的加密实时信息互动。车管家合作伙伴的客户可以通过其移动设备在线兑换奖励或忠诚度积分，并享受各种线下汽车后市场服务，从而实现从在线到线下的无缝对接服务流程；就保险代理业务而言，公司已建立起嵌入保险计算器桌面及移动 APP 的网上汽车保险信息互动系统，该系统实时提供盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 13 不同保险公司的不同汽车保险产品的报价。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。报告期末至本年度报告披露日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 2 月 3 日，上海市工业和信息化厅发布 上海市经济信息化委关于公布 2020 年度上海市“专精特新”中小企业名单的通知，公司被认定为 2020 年度上海市专精特新中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 车险代理业务：报告期内，公司车险代理业务重点部署了与新能源汽车的合作，通过与蔚来汽车积累的丰富合作经验，在新能源汽车行业树立良好口碑，公司先后与小鹏、理想、岚图、赛力斯、吉利、福特、长城、奇瑞等新势力汽车建立合作，报告期内主要新增了小鹏汽车的合作。为新能源汽车代理上险超过 20 万台，属行业领先。目前，正在洽谈合作的有奔驰、盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 14 比亚迪、长安、零跑、云度、小米、滴滴、高合、爱驰、石头等。公司正持续不断通过技术创新、服务升级等方式巩固现有合作，力争三年内实现年上险数量超 50 万台。公司自主研发的盛大车险服务系统，作为保险业务管理系统，是基于当前最流行的微服务架构。公司的系统安全是基于私有云实现的，能够保障每一位客户数据的安全性。盛大车险服务平台本着以车险代理业务为核心，以提升中介行业效率、降低成本以及扩大营收为目标，是完全业务自动化信息系统，去除了人工处理环节，可实现一键管理，专业性强。公司倾力打造最贴合车险业务人员使用的服务平台，报告期内不断进行升级。车管家业务：报告期内，公司车管家新增各大银行合作：1、工行各大省行继续深化扩大合作：新增省市行的积分兑换及洗车业务；2、新增建行信用卡及私行的贵宾出行服务；3、新增农行总行及各大省行合作，业务范围涵盖出行服务、车主服务及营销活动；4、新增邮储各大分行接送及营销活动合作；5、新增民生私行贵宾出行服务；6、新增银联总部及银联各大分公司洗车及云闪付营销活动合作；7、新增平安总行汽车金融服务包合作；8、新增浙商银行、四川银行、徽商银行、苏州银行、锦州银行等城商行关于车主营销、立减金、车主频道搭建等合作；9、新增百度、瓜子等互联网平台关于道路救援、保养的合作。除了跟保险主体的保险合作外，保司主体基于客户营销的需要，在车后服务上也跟盛大达成了深度合作，盛大为保司 VIP 客户提供车后一站式服务，包括汽车美容、机场接送、高铁接送、酒后代驾、商务代驾、代步车、24H 道路救援、代办年检、安全检测等，其中有业务落地的保司包括：人保、太保、平安、国寿、大地、中华联合、太平、阳光、中原农业、泰康在线、众安保险、三星等。报告期内，在原有的地域覆盖、服务品类基础上，优化了贵宾厅产品的网络体系及运营系统，目前服务可覆盖全球；同时新增卡券供应商体系和运营系统，能够满足各大机构线上线下运营活动的开展。(二二)行业情况行业情况 在消费升级以及科技大发展的背景下，汽车购买、使用及围绕着汽车出行的生活大重构正在发生，庞大的汽车保有量为我国汽车后市场带来巨大的市场空间。汽车后市场将迎来消费线上化、服务标准化。公司所涉足的主要细分行业情况如下：盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 15 机构的汽车综合服务市场：机构的汽车综合服务市场：在机构客户的汽车综合服务细分领域，公司是先行者和开拓者。公司借助全国汽车综合服务网点的合作铺设及管理能力，能够为银行、保险公司、移动运营商、航空公司等机构客户提供定制化的线上汽车后服务方案，包括汽车精洗、美容、代驾、机场接送、代办、非事故道路救援等服务内容。获得了机构客户的认可，成为其稳定的汽车综合服务供应商。全国的汽车服务网点竞争越来越激烈，消费者不仅仅局限于到 4S 店进行服务，更多的是在快修快保、汽车养护、定期检测、紧急救援等网点进行服务。目前这类网点显著特点是小而散，服务质量 参差不一。而通过机构客户再提供给消费者，对于服务质量的要求就比较高。公司通过制定服务标准，系统管理能够筛选出高质量的服务网点，并能够对整个服务环节进行质控。车险中介市场：车险中介市场：汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，一直是国家重点发展的产业之一。伴随我国汽车市场的持续发展，汽车保险作为汽车价值链和服务链的重要环节，在维护道路交通安全、服务社会经济建设等方面发挥了不可替代的重要作用。2022 年全球汽车保险市场达 8136 亿美元，2028 年中国汽车保险保费收入将超过 9500 亿元。保险中介是保险交易活动的重要桥梁和纽带，是保险市场的重要组成部分。国际经验表明，保险 业越成熟的国家，保险中介越发达。随着报行合一的坚决执行，保费佣金面对监管压力是大环境，保险中介牌照收紧，在此背景下，车险中介市场也在经历一轮洗牌，行业正在经历转型期的阵痛和整合，但从长远看将会对市场规范起到积极作用。市场变得公开透明，服务将产生更大价值，公司在技术、资金、管理、保险公司支持、总部项目落地等综合竞争优势凸显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 163,821,668.44 10.25%234,504,696.54 15.92%-30.14%应收票据-应收账款 789,434,273.20 49.41%645,618,172.03 43.84%22.28%存货-盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 16 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,619,623.21 1.98%45,531,274.07 3.09%-30.55%在建工程-无形资产 86,498,082.26 5.41%52,602,408.20 3.57%64.44%商誉-短期借款 515,538,046.58 32.27%440,512,338.57 29.91%17.03%长期借款-交易性金融资产 183,076,636.16 11.46%185,740,016.32 12.61%-1.43%预付款项 135,652,775.92 8.49%81,508,560.77 5.53%66.43%其他应收款 5,336,585.91 0.33%5,032,246.49 0.34%6.05%其他流动资产 25,221,264.84 1.58%21,902,714.42 1.49%15.15%其他权益工具投资 2,000,000.00 0.13%2,000,000.00 0.14%0.00%使用权资产 2,368,437.99 0.15%6,124,626.91 0.42%-61.33%开发支出 25,467,043.65 1.59%18,085,818.54 1.23%40.81%长期待摊费用 638,019.60 0.04%987,065.69 0.07%-35.36%递延所得税资产 31,584,991.33 1.98%30,538,845.90 2.07%3.43%其他非流动资产 114,866,012.70 7.19%142,617,740.97 9.68%-19.46%应付账款 86,900,064.87 5.44%171,545,720.46 11.65%-49.34%合同负债 21,525,789.82 1.35%11,430,036.94 0.78%88.33%应付职工薪酬 12,862,387.32 0.81%6,666,005.32 0.45%92.95%应交税费 15,753,178.65 0.99%13,344,691.99 0.91%18.05%其他应付款 20,697,903.58 1.30%2,202,333.24 0.15%839.82%一年内到期的非流动负债 1,964,917.89 0.12%4,470,374.40 0.30%-56.05%其他流动负债 1,291,547.39 0.08%685,802.22 0.05%88.33%租赁负债 137,278.77 0.01%1,399,930.12 0.10%-90.19%长期应付款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较期初余额减少 70,683,028.10 元，降低 30.14%，主要系公司客户受疫情影响，应收账款未及时回笼所致。2、报告期末应收账款较期初增加 143,816,101.17 元，上升 22.28%，主要系公司客户受疫情影响，应收账款未及时回笼所致；3、报告期末预付款项较上年年末余额增加 54,144,215.15 元，上升 66.43%，主要系报告期内由于疫情影响，公司预付供应商款项增加所致；4、报告期末开发支出较期初增加 7,381,225.11 元，上升 40.81%，主要系公司本期加大研发投入所致；盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 17 5、报告期末应付账款较上年年末余额减少 84,645,655.59 元，降低 49.34%，主要系公司与供应商签订的合同，采购业务发生后，支付了货款所致。6、报告期末合同负债较上年年末余额增加 10,095,752.88 元，上升 88.33%，主要系报告期内公司预收客户款项增加所致。7、报告期末应付职工薪酬较期初增加 6,196,382.00 元，上升 92.95%，主要系由于 2021年疫情影响，国家为减轻公司负担，延缓缴纳员工社保、公积金所致,而 2022 年没有该项政策。8、报告期末其他应付款较期初增加 18,495,570.34 元，上升 839.82%，主要系报告期内公司委托外部研发的费用未结算支付。9、报告期末一年内到期的非流动负债较上年年末余额减少 2,505,456.51 元，降低56.05%，主要系报告期内一年内到期的租赁负债较上年期末减少所致。10、报告期末固定资产较期初减少 13,911,650.86 元，降低 30.55%，主要系固定资产在本期计提折旧所致。11、报告期末使用权资产余额较期初减少 3,756,188.92 元，降低 61.33%，主要系根据新租赁准则本期使用权资产进行摊销所致。12、报告期末无形资产较期初增加 33,895,674.06 元，上升 64.44%，主要系公司自主研发的项目达到资本化条件，转为无形资产所致。13、报告期末开发支出较期初增加 7,381,225.11 元，上升 40.81%，主要系公司本期加大研发投入所致。14、报告期末长期待摊费用较期初减少 349,046.09 元，降低 35.36%，主要系长期待摊费用在本期摊销所致。15、报告期末其他流动负债较期初增加 605,745.17 元，增长 88.33%，主要系公司本期待转销项税较去年增加所致。16、报告期末租赁负债余额较期初减少 1,262,651.35 元，降低 90.19%，主要系根据新租赁准则本期对租赁负债进行摊销所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变金额金额 占营业占营业金额金额 占营占营盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 18 收入的收入的比重比重%业收业收入的入的比重比重%动比例动比例%营业收入 1,821,261,561.53-1,578,812,618.26-15.36%营业成本 1,533,140,170.49 84.18%1,305,925,771.04 82.72%17.40%毛利率 15.82%-17.28%-销售费用 68,922,485.41 3.78%73,710,549.53 4.67%-6.50%管理费用 57,663,569.42 3.17%54,987,370.51 3.48%4.87%研发费用 64,665,553.99 3.55%19,571,964.62 1.24%230.40%财务费用 24,735,427.17 1.36%20,748,343.04 1.31%19.22%信用减值损失-12,256,332.04-0.67%-11,634,745.92-0.74%-5.34%资产减值损失-其他收益 34,501,237.03 1.89%16,264,771.61 1.03%112.12%投资收益 4,634,603.30 0.25%1,761,640.15 0.11%163.08%公允价值变动收益-1,663,380.16-0.09%2,439,779.21 0.15%-168.18%资产处置收益-1,733.03 0.00%-26,764.23 0.00%93.52%汇兑收益-营业利润 95,575,008.08 5.25%109,588,709.97 6.94%-12.79%营业外收入 289,428.52 0.02%4.39 0.00%6592804.78%营业外支出 423,880.63 0.02%509,842.06 0.03%-16.86%净利润 78,620,196.75 4.32%92,098,360.49 5.83%-14.63%税金及附加 1,773,742.07 0.10%3,084,590.37 0.20%-42.50%利润总额 95,440,555.97 5.24%109,078,872.30 6.91%-12.50%所得税费用 16,820,359.22 0.92%16,980,511.81 1.08%-0.94%项目项目重大变动原因重大变动原因：1、本期税金及附加为 1,773,742.07 元，较 2021 年减少 1,310,848.30 元，降低了42.50%，主要系报告期内公司缴纳增值税减少，使得附加税下降所致。2、本期投资收益 4,634,603.30 元，较 2021 年增加 2,872,963.15 元，上升了 163.08%，主要系公司本期增加购买金融产品带来收益上升所致。3、本期公允价值变动收益-1,663,380.16 元，较 2021 年减少 4,103,159.37 元，降低了 168.18%，主要系公司本期交易性金融资产在持有期间取得的收益较上年减少所致。4、本期研发费用64,655,553.99元，较2021年增加45,093,589.37元，上升了230.40%，主要系公司本期加大软件平台研发所致。5、本期其他收益为 34,501,237.0 元，较 2021 年增加 18,236,465.42 元，上升了112.12%，主要系公司本期获得政府补助增多所致。6、本期资产处置收益-1733.03 元，较 2021 年增加 25,031.20 元，上升了 93.52%，上盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 19 升的主要原因为公司本期固定资产处置损失较 2021 年减少所致。7、本期营业外收入 289,428.52 元，较 2021 年增加 289,424.13 元，上升了6,592,804.78%，上升的主要原因为公司本期收到的偶发性收益较 2021 年增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,821,261,561.53 1,578,812,618.26 15.36%其他业务收入-主营业务成本 1,533,140,170.49 1,305,925,771.04 17.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 主营业务收入 1,821,261,561.53 1,533,140,170.49 15.82%15.36%17.40%-1.46%其他业务收入-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 310,916,934.93 17.07%否 2 客户二 206,347,320.84 11.33%否 3 客户三 67,760,847.60 3.72%否 4 客户四 66,366,707.26 3.64%否 5 客户五 32,275,995.22 1.78%否 合计合计 683,667,805.85 37.54%-盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 346,152,662.14 22.58%否 2 供应商二 199,211,059.31 12.99%否 3 供应商三 175,462,911.97 11.44%否 4 供应商四 99,706,333.52 6.50%否 5 供应商五 91,140,794.14 5.95%否 合计合计 911,673,761.08 59.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-70,749,194.89-8,181,223.55-764.78%投资活动产生的现金流量净额-35,235,578.07-176,703,155.78 80.06%筹资活动产生的现金流量净额 34,487,531.04-89,979,074.65 138.33%现金流量现金流量分析分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额减少 62,567,971.34 元，降低 764.78%，主要是由于公司报告期内应收账款未及时回笼所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期投资活动产生的现金流量净额增加 141,467,577.71 元，上升 80.06%。主要系 2022 年公司购买机器、生产设备等投入较上年减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年筹资活动产生的现金流量净额增加 124,466,605.69 元，上升 138.33%。主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金及取得借款收到的现金较上期增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海盛世大联汽车股控股子公司 汽 车 后 市 场 服 60,900,001.00 1,024,728,482.57 564,553,686.06 949,009,200.65 67,412,188.02 盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 21 份有限公司 务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导