400142_2022_宝德5_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

1 2022年度报告 宝德 5 NEEQ:400142 西安宝德自动化股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .161161 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟王伟、主管会计工作负责人蔡艳伶蔡艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）蔡艳伶蔡艳伶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、资产转让部分尾款不能及时收回的风险 公司向关联方转让研发中心标的资产和草堂标的资产，截止本报告出具之日，公司已收到研发中心标的资产交易价款 16,603.3016 万元（达到研发中心标的资产总交易价款的99.40%）,交易双方已完成研发中心标的资产中房产的权属变更登记工作；公司已收到草堂标的资产交易价款12,644.4145 万元（达到草堂标的总交易价款的 95%），因草堂标的资产房产相关手续暂未办理完结，截至目前，交易双方正在协商推进房产过户手续办理过程中。上述两处标的资产尚未支付的款项均已存入交易双方共管账户，预计不会对公司经营产生重大不利影响。公司可能面临上述资金不能及时收回的风险，请投资者注意投资风险。2、中小股东诉讼事项预计减值损失的风险 截止目前，公司陆续收到西安中院送达的法律文书，涉及 93 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司及相关当事人提起的民事诉讼，目前涉及的诉讼金额约 4182 万元。4 起诉对象包括公司、公司实控人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）以及公司 2021 年任期内董监高。目前，西安市中级人民法院已就其中部分案件召开了庭前会议，但均未做出一审判决。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝德股份 指 西安宝德自动化股份有限公司 宝德智能 指 全资子公司西安宝德智能科技有限公司 宝德九思 指 全资子公司宝德九思（北京）管理咨询有限公司 天禄盛世 指 全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司 青岛天禄盛世 指 全资子公司青岛天禄盛世投资有限公司 重庆中新融创 指 重庆中新融创投资有限公司 首拓融汇、北京首拓 指 北京首拓融汇投资有限公司 研发中心标的资产 指 西安高新区锦业一路 16 号 1 幢 10101 室的房产（不动产权证号：陕（2021）西安市不动产权第 0095217号）及附属设施及相关的债权债务 草堂标的资产 指 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号的土地使用权、地上建筑物及附属设施及相关债权债务 恒祥升 指 西安恒祥升智能技术有限公司 顺亨新智能 指 西安顺亨新智能控制有限公司 公司章程 指 西安宝德自动化股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 赵敏、邢连鲜夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 电控系统 指 电气化控制系统 抽油机 指 是开采石油的一种机器设备，俗称磕头机，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备 粤开证券、主办券商 指 粤开证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安宝德自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Bode Energy Equipment Co.,Ltd BODE 证券简称 宝德 5 证券代码 400142 法定代表人 王伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘悦 联系地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 电话 029-89010616 传真 029-89010611 电子邮箱 dongmibanbode- 公司网址 www.bode- 办公地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 邮政编码 710304 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 退市板块 成立时间 2001 年 4 月 12 日 进入退市板块时间 2022 年 8 月 26 日 分类情况 每周交易五次 行业（管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3512 石油钻采专用设备制造 主要业务 1、石油钻采自动化业务：公司主要从事国内石油钻采修等电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。近年来，公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性能）”开展。2、酒类流通业务：报告期内，公司以内生方式进入酒类流通行业，于 2021 年 2 月成立了天禄盛世（北京）酒业有限公司，积极对接上游知名酒类厂商及酒类流通商，进行酒品采购并开展酒品的营销服务业务。7 基于对外部经济形势判断以及会计准则的评判标准，在审慎评估行业发展预期及天禄盛世整体经营状况的基础上，公司于 2022 年 11 月 23 日出售了天禄盛世 100%股权。主要产品与服务项目 1、石油钻采自动化业务 石油钻采自动化业务产品 石油钻采自动化业务的产品为钻机电控定制化项目，主要用于石油钻采过程，向客户提供数据和分析的油田服务业务。VSD控制系统（抽油机控制柜）及相关服务 VSD抽油机控制系统为一个系统级产品，系统包含控制模块、功率模块、配电系统及机柜。该系统技术包含了电力电子变换技术，数字控制技术、单板软硬件等方面专业化的技术要求。将数字通讯技术、数字控制技术、电力电子控制技术、油田采油技术相结合，适用于油田自动化、智能化的控制系统。实现了油田抽油机的集中监控，抽油机的最佳冲次、平衡度自动优化，实现了油田采油的最大化和节能的目的。智能抽油机控制系统打破了传统抽油机的思维，采用产收平衡的控制方式，能够实现冲次优化、平衡调节、参数优化、节能降耗，而且操作简单、无需维护，同时还可配备远程监控系统，做到无人职守。经过近三年的研发，通过油田的实际使用，节能效果可达到30%-50%。2、酒类流通业务 天禄盛世于 2021 年年初取得酒类流通业务资质，组建专业的酒类运营团队，并完成搭建酒类运营服务体系。产品层面，积极与知名酒厂对接合作，取得五粮液经销权和仁怀酱香经销权，推进终端消费者调研并着手筹备符合需求的开发产品。同时，与业内资深流通商合作，丰富公司产品矩阵，为客户提供保质保真的酒类产品。公司于 2022 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案，天禄盛世 100%股权以2,400 万元的交易价格出售给北京首拓融汇投资有限公司并与首拓融汇签署了股权转让协议。2022 年 12 月 8 日天禄盛世已于北京市通州区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。天禄盛世股东已变更为北京首拓，由北京首拓合法持有天禄盛世 100%股权。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）316,106,775 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为赵敏、邢连鲜夫妇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵敏，一致行动人为邢连鲜 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131726288402L 否 注册地址 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 否 注册资本 316,106,775.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周佩 赵娜-1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,194,354.53 60,850,083.48 12.07%毛利率%12.33%41.09%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-16,361,483.89 89,972,237.49-118.19%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,226,071.31-673,897.27-230.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）-2.87%16.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.39%-0.13%-基本每股收益-0.0518 0.2846-118.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 591,632,102.38 614,250,255.50-3.68%负债总计 30,647,036.66 36,903,705.89-16.95%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 560,985,065.72 577,346,549.61-2.83%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 1.77 1.83-2.83%资产负债率%（母公司）4.12%4.08%-资产负债率%（合并）5.18%6.01%-流动比率 69.13 17.23-利息保障倍数 -107.94 128.09 -10 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-430,897.48-38,631,459.74 98.88%应收账款周转率 77.83 57.55-存货周转率 2.59 1.38-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.68%18.37%-营业收入增长率%12.07%86.40%-净利润增长率%-118.19%3,669.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 316,106,775 316,106,775 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,383,098.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,061.07 债务重组损益 2,381,103.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-20,908,576.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,244.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,213,851.12 非经常性损益合计非经常性损益合计-14,283,918.67 11 所得税影响数-148,506.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -14,135,412.5814,135,412.58 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告【2008】43 号）的规定执行，依据合并财务报表编制，重要项目注释说明：项目项目 涉及金额涉及金额 原因原因 非流动资产处置损益 3,935,078.67 未形成无形资产的专有技术处置损益 非流动资产处置损益 4,491,468.09 子公司股权处置损益 非流动资产处置损益-43,447.82 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助 17,855.41 稳岗补贴 计入当期损益的政府补助 19,205.66 个税及社保返还 债务重组损益 2,381,103.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-20,908,576.04 未决诉讼计提预计负债 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,214.08 违约金收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,969.15 滞纳金、违约金损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.01 其他项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,213,851.12 酒类流通业务利润 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2022 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案，天禄盛世 100%股权以 2,400 万元的交易价格出售给北京首拓融汇投资有限公司并与首拓融汇签署了股权转让协议。2022 年 12 月 8 日天12 禄盛世已于北京市通州区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。公司 2022 年合并报表范围发生变化，报告期合并天禄盛世（北京）酒业有限公司 1-11 月财务数据。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司石油钻采业务生产系订单式管理，采用量身定制的生产模式，每套产品的售价和成本与地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素相关。公司采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式，公司设有专门的技术和产品研发部门、产品测试部门、销售部门和工程服务部门，经营过程中的主要环节均由公司自主完成。2、公司酒类流通业务系初步开展阶段，与上游知名酒企及资深酒商建立合作关系，甄选与开发契合市场需求的产品，通过批发、团购等方式实现产品的销售。与此同时，尝试性开展针对终端用户的营销服务，搭建会员体系，逐步完善团购标准化服务体系，以满足消费者不断升级的背景之下，多元化的个性偏好以及不同场景之下对酒类的需求。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司于 2022 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案，天禄盛世 100%股权以 2,400 万元的交易价格出售给北京首拓融汇投资有限公司并与首拓融汇签署了股权转让协议。2022 年 12 月 8 日天禄盛世已于北京市通州区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。公司 2022 年合并报表范围发生变化，报告期合并天禄盛世（北京）酒业有限公司 1-11 月财务数据，因此酒类业务的收入来源、商业模式以及销售渠道在本报告期内发生了变化。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 568,775,254.51 96.14%503,080,095.15 81.90%13.06%应收票据 0.00 0.00%3,454,404.67 0.56%-100.00%应收账款 208,755.44 0.04%1,543,672.95 0.25%-86.48%存货 5,667,107.72 0.96%40,451,626.03 6.59%-85.99%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 2,566,573.61 0.43%3,122,725.45 0.51%-17.81%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%无形资产 1,990,181.76 0.34%3,141,166.24 0.51%-36.64%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 793,201.60 0.13%6,052,365.58 0.99%-86.89%其他应收款 7,061,067.51 1.19%30,985,477.70 5.04%-77.21%使用权资产 1,920,881.07 0.32%2,314,604.74 0.38%-17.01%应付账款 3,187,527.58 0.54%2,063,362.87 0.34%54.48%合同负债 1,019,707.51 0.17%6,212,883.61 1.01%-83.59%应付职工薪酬 1,365,503.56 0.23%666,114.62 0.11%105.00%应交税费 735,974.39 0.12%18,392,280.61 2.99%-96.00%其他流动负债 117,703.49 0.02%3,640,816.39 0.59%-96.77%一年内到期的非流动负债 701,807.27 0.12%2,843,430.76 0.46%-75.32%预计负债 20,908,576.04 3.53%119,911.00 0.02%17,336.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产负债表结构重大变动说明：本期资产负债表结构重大变动说明：1、应收票据本期期末较上年期末减少 100.00%，主要系上期末应收商业承兑汇票在本期已兑付所致。2、应收账款本期期末较上年期末减少 86.48%，主要系本期期末未包含已出售的全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司应收账款，合并范围发生变化所致。3、存货本期期末较上年期末减少 85.99%，主要系本期期末未包含已出售的全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司存货，合并范围发生变化所致。4、无形资产本期期末较上年期末减少 36.64%，主要系本期无形资产摊销所致。5、其他流动资产本期期末较上年期末减少 86.89%，主要系本期期末未包含已出售的全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司可抵扣税金金额，合并范围发生变化所致。6、其他应收款本期期末较上年期末减少 77.21%，主要系本期收到上年同期处置不动产款项所致。7、应付账款本期期末较上年期末增加 54.48%，主要系本期全资子公司宝德智能为扩大生产，增大材料的采购量所致。15 8、合同负债本期期末较上年期末减少 83.59%，主要系本期期末未包含已出售的全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司合同负债，合并范围发生变化所致。9、应付职工薪酬本期期末较上年期末增加 105.00%，主要系本期期末包含未发放的工资薪酬增加所致。10、应交税费本期期末较上年期末较少 96.00%，主要系本期已缴纳上年期末中处置不动产产生的土地增值税，导致本期应交税费减少所致。11、其他流动负债本期期末较上年期末较少 96.77%，主要系上期期末未到期兑付的商业承兑汇在本期到期已兑付，导致其他流动负债减少所致。12、一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末减少 75.32%，主要系本期已结算上年期末未支付的股权款。导致一年内到期的非流动负债减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 68,194,354.53-60,850,083.48-12.07%营业成本 59,783,294.74 87.67%35,846,121.95 58.91%66.78%毛利率 12.33%-41.09%-销售费用 5,254,342.72 7.70%2,422,079.85 3.98%116.94%管理费用 19,244,920.51 28.22%17,982,594.37 29.55%7.02%研发费用 2,136,714.30 3.13%3,587,053.90 5.89%-40.43%财务费用-13,150,004.27-19.28%-6,487,871.06-10.66%-102.69%信用减值损失-1,196,201.44-1.75%18,081.85 0.03%6,715.48%资产减值损失 40,189.38 0.06%-173,543.36-0.29%-123.16%其他收益 37,723.95 0.06%4,577,425.32 7.52%-99.18%投资收益 6,872,571.65 10.08%835,946.50 1.37%722.13%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 3,935,078.67 5.77%81,138,738.96 133.34%-95.15%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,386,531.55 6.43%91,663,985.32 150.64%-95.21%营业外收入 87,214.08 0.13%400,051.28 0.66%-78.20%营业外支出 21,001,993.02 30.80%1,225,462.56 2.01%1613.80%净利润-16,361,483.89-23.99%89,972,237.49 147.86%-118.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业情况变动分析：本期营业情况变动分析：1、营业收入、营业成本本期较上年同期同时增长，主要系本期原全资子公司天禄盛世改变销售模式，使业务量增大所致。16 2、销售费用本期较上年同期增加 116.94%，主要系本期为扩大产品销售，占领产品市场而发生的销售费用较上年同期增加所致。3、研发费用本期较上年同期较少 40.43%，主要系本期因研发人员减少，导致职工薪酬下降所致。4、财务费用本期较上年同期减少 102.69%，主要系本期宝德股份将闲置资金存入银行，获取资金增值利息所致。5、信用减值损失本期较上年同期增加 6,715.48%，主要系本期对应收款项计提信用减值损失增加所致。6、资产减值损失本期较上年同期减少 123.16%，主要系本期转回上年同期已计提的存货跌价准备，导致本期资产减值损失减少所致。7、其他收益本期较上年同期减少 99.18%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。8、投资收益本期较上年同期增加 722.13%，主要系本期出售原全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司产生部分处置收益；同时本期因债务重组产生部分投资收益，导致本期较上年同期投资收益增加所致。9、资产处置收益本期较上年同期减少 95.15%，主要系本期未包含上年同期因不动产处置产生的收益所致。10、营业利润本期较上年同期减少 95.21%，主要系本期未包含上年同期因不动产处置产生的收益所致。11、营业外支出本期较上年同期增加 1613.80%，主要系本期因小股东诉讼事项计提预计负债所致。12、净利润本期较上年同期减少 118.19%，主要系本期未包含上年同期因不动产处置产生的收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,946,202.84 53,112,673.02 27.93%其他业务收入 248,151.69 7,737,410.46-96.79%主营业务成本 59,695,580.74 34,953,228.29 70.79%其他业务成本 87,714.00 892,893.66-90.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 酒类贸易收入 48,396,065.42 45,443,009.48 6.10%77.84%120.89%-18.30%石油钻采自动化产品及服务收入 19,550,137.42 14,252,571.26 27.10%-24.51%-0.89%-17.38%17 租赁及其他收入 248,151.69 87,714.00 64.65%-96.79%-90.18%-23.81%合计 68,194,354.53 59,783,294.74 12.33%12.07%66.78%-28.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 东北 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-28.60%海外 19,550,137.42 14,255,403.12 27.08%61.34%114.55%-18.08%华北 32,880,448.19 30,649,962.12 6.78%207.93%290.68%-19.74%华东 783,739.15 315,989.15 59.68%-88.80%-93.54%29.59%华南 10,669.03 6,761.22 36.63%-99.70%-99.75%12.08%华中 3,893.81 3,597.40 7.61%-99.59%-99.20%-45.64%西北 284,167.62 109,580.65 61.44%-98.56%-98.66%2.62%西南 14,681,299.31 14,442,001.08 1.63%159.30%227.72%-20.54%合计 68,194,354.53 59,783,294.74 12.33%12.07%66.78%-28.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 19,383,731.98 28.42%否 2 客户二 13,252,221.24 19.43%否 3 客户三 11,735,165.00 17.21%否 4 客户四 3,031,143.30 4.44%是 5 客户五 2,910,667.50 4.27%否 合计合计 50,312,929.02 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 12,314,723.87 20.92%否 2 供应商二 8,920,353.98 15.15%否 18 3 供应商三 8,250,265.52 14.02%否 4 供应商四 6,827,123.89 11.60%否 5 供应商五 5,922,035.37 10.06%否 合计合计 42,234,502.63 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-430,897.48-38,631,459.74 98.88%投资活动产生的现金流量净额 28,231,320.84 282,096,469.37 -89.99%筹资活动产生的现金流量净额 37,894,736.00-13,273,837.71 385.48%现金流量分析现金流量分析：现金流量变动分析：现金流量变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 98.88%，主要系本期产品销售产生的现金流较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 89.99%，主要系本期收到的不动产处置款较上期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 385.48%，主要系本期收回上期借款本金及利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安宝德智能科技有限公司 控股子公司 石油钻采设备销售及服务 10,000,000.00 20,218,698.47 3,149,714.29 19,798,289.11 1,603,405.96 19 宝德九思（北京）管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询 1,000,000.00 993,434.81 982,246.60 0.00 2,531.12 天禄盛世（北京）酒业有限公司 控股子公司 销售食品及货物进出口 20,000,000.00 0.00-976,655.78 48,396,065.42 4,065,345.03 青岛天禄盛世投资有限公司 控股子公司 以自有资金从事投资活动 5,000,000.00 5,002,650.77 5,001,365.75 0.00 1,365.75 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大疑虑事项或情况。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被申被申请人请人 案由案由 是否结案是否结案 涉及金额涉及金额 是否形成预是否形成预计负债计负债 案件进展及案件进展及执行情况执行情况 陕西郝其军制药股份有限公司 西安宝德自动化股份有限公司 关于研发中心物权保护纠纷 否 4,000,000 否 因案件事实变化即公司已出售研发中心标的资产的相关事项致使二审21 裁定发回重审 王朋等 7 位原告 西安宝德自动化股份有限公司、西安宝德智能科技有限公司、西安煜晨鸿凯物流有限公司、日邮物流（中国）有限公司事项 提供劳务者受害责任 否 1,101,100 否 二审裁定发回重审 肖华容、陈长友等多名中小股东 宝德股份、希格玛会计师事务所、赵敏、邢连鲜、王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、赵萍、周增荣、张君、段东辉、刘悦、蔡艳伶 证券责任纠纷 否 41,817,152.07 是 已部分开庭，尚未判决 合计合计 -46,918,252.0746,918,252.07 -2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：上述诉讼事项对公司经营情况无重大影响，鉴于肖华容、陈长友等多名中小股东诉讼事项部分开庭审理但尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，以截止本报告出具日的索赔金额 50%的初步判断，于2022 年度计提预计负债 20,908,576.04 元。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占占用用 占占用用