873529_2021_先锋股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-025 1 2021 年度报告 先锋股份 NEEQ:873529 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 Zhangjiagang XianFeng Automatic Machinery Joint Stock CO.LTD 公告编号：2022-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，公司完成定向发行股份总额为 1,680,000 股，并于2021 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-025 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2022-025 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵金龙、主管会计工作负责人张璐及会计机构负责人（会计主管人员）张璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品被仿制的风险 我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象比较突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。应对措施：公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，加强知识产权保护力度，减少产品被仿制对公司的不利影响。行业波动的风险 公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套和口罩的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性公告编号：2022-025 5 手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。同时，2020 年 1 月以来的新冠疫情使得包括中国在内的全球市场对一次性手套和口罩提出了极大的市场需求，未来随着新冠疫情的发展，市场对手套和口罩的需求可能会发生比较大的波动，从而导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线的需求。应对措施：密切关注上下游行业的市场需求及周期性变化，根据市场变化适时调整公司的生产及销售策略，积极开拓国内外市场。同时，在保证现有产品高品质、高质量的前提下，不断加大新产品的研发力度，以创新引领和提升公司的核心竞争力，不断提高市场认识度和市场占有率。营业收入增长放缓的风险 自 2020 年 1 月以来，随着新冠疫情的爆发，市场对口罩等抗疫物资产生了极大需求，口罩机的市场需求也随之变大。随着国内疫情得到控制，对口罩的需求变得平稳，对口罩机的需求也很快变小。2021 年度公司生产和销售主要为一次性手套生产设备及配件，公司营业收入的增长预计将放缓。应对措施：在保证现有产品高品质、高质量的前提下，不断加大新产品的研发力度，以创新引领和提升公司的核心竞争力，不断提高市场认识度和市场占有率。同时，密切关注市场需求及周期性变化，适时调整公司的生产及销售策略，积极开拓国内外市场。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人赵金龙持有公司 40%的股权，并同时担任公司董事长、总经理及董事会秘书职务。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人可通过其控制的表决权和影响力对公司决策施加重大影响，未来如对公司经营决策、人事、财务等实施不当控制行为，可能给公司经营带来一定风险。应对措施：公司将严格按照公司章程要求，切实履行“三会”议事规则等内部治理制度，规范实际控制人参与公司运营决策的行为，防范实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。存货规模较大及流动性的风险 报告期内，公司存货的规模较大。截至 2021 年 12 月 31 日公司存货净值为 42,568,790.70 元，占流动资产的比例为18.39%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。应对措施：积极开拓市场，加大销售力度，加快库存商品销售。加强物料管理，在控制采购成本和存储成本的同时，调整采购方法，减少物料存货费用。完善内部生产管理机制，提高生产效率，减少生产现场原料周转期限，增加存货流动性。公告编号：2022-025 6 应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较大。截至 2021 年 12月 31 日应收账款账面净值为 55,059,926.82 元，占公司流动资产的比重为 23.78%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。应对措施：加大应收账款催收力度，明确收款责任人，建立完善的应收账款监管体系，提高账款催收效率，加速资金回笼。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-025 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、先锋股份、本公司 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 有限公司 指 张家港先锋自动化机械设备有限公司、张家港广平锻压有限公司 裕泉机电、子公司 指 张家港裕泉机电科技有限公司 先锋投资 指 张家港先锋投资管理有限公司、张家港市先锋机械有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 股东大会 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会 董事会 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会 监事会 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhangjiagang XianFengAutomatic Machinery Joint Stock CO.LTD 证券简称 先锋股份 证券代码 873529 法定代表人 赵金龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张璐 联系地址 江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段 电话 0512-58456232 传真 0512-58421077 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段 邮政编码 215614 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路南段，董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 19 日 挂牌时间 2020 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工（C352）-塑料加工专用设备制造（C3523）主要业务 一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵金龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵金龙，无一致行动人 公告编号：2022-025 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500790874529X 否 注册地址 江苏省张家港市凤凰镇友谊路南段 否 注册资本 31,380,000 是 备注：2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于的议案。2021 年 12 月 23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让本次定向发行新增股份 1,680,000。根据股票发行结果，公司注册资本变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘跃华 罗来千 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-025 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 284,952,075.47 235,484,048.98 21.01%毛利率%34.68%46.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,702,998.50 73,892,252.49-17.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,190,810.37 31,954,747.37 82.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.17%96.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.43%41.70%-基本每股收益 2.04 2.49-17.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 259,082,591.21 223,483,585.36 15.93%负债总计 127,842,996.26 109,903,786.91 16.32%归属于挂牌公司股东的净资产 131,239,594.95 113,579,798.45 15.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.18 3.82 9.42%资产负债率%（母公司）49.97%49.64%-资产负债率%（合并）49.34%49.18%-流动比率 1.8109 1.8482-利息保障倍数 0 742.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-025 11 经营活动产生的现金流量净额 11,918,629.87 100,854,021.66-88.18%应收账款周转率 5.95 7.01-存货周转率 3.4 3.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.93%193.52%-营业收入增长率%21.01%327.88%-净利润增长率%-17.85%2,012.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,380,000 29,700,000 5.66%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,177.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,253,793.7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,887,032.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-203,609.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,943,394.21 所得税影响数 431,206.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,512,188.13 公告编号：2022-025 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 22,884,821.89 22,884,823.46 14,415,592.05 14,865,592.05 交易性金融资产 70,985,050.94 70,981,883.71 应收票据 3,844,109.03 200,000.00 1,280,000.00 应收账款 29,254,943.26 30,415,092.55 28,232,215.02 28,272,646.11 应收款项融资 0.00 200,000.00 预付款项 4,536,590.22 6,110,794.95 504,638.80 863,104.45 其他应收款 260,450.41 277,407.39 630,828.03 544,909.58 存货 57,682,005.24 65,571,959.98 13,544,525.38 14,397,530.88 其他流动资产 3,084,049.64 2,768,389.50 28,113.21 9,093.23 固定资产 17,486,684.65 17,426,643.24 12,479,309.42 12,499,047.26 无形资产 2,369,041.08 2,418,721.65 2,436,532.24 2,487,518.98 递延所得税资产 611,804.23 735,215.90 1,035,486.08 667,060.28 应付账款 39,859,884.24 42,456,057.75 13,973,743.35 14,704,051.35 预收款项 1,739,607.96 1,969,444.48 合同负债 47,573,414.45 54,026,297.85 应付职工薪酬 2,512,789.81 2,803,800.90 1,855,246.90 1,913,790.22 应交税费 1,570,146.04 423,077.89 638,349.37 1,030,371.88 其他应付款 373,429.08 127,455.86 115,585.57 73,426.93 其他流动负债 4,200,589.10 9,919,814.10 1,280,000.00 递延所得税负债 147,282.56 盈余公积 9,534,884.01 9,505,334.01 2,266,684.05 2,223,966.78 未分配利润 74,263,597.19 74,359,212.80 7,774,899.39 7,748,327.54 营业收入 241,367,584.39 235,484,048.98 54,890,310.71 55,035,394.24 营业成本 130,036,113.46 126,628,857.13 40,651,269.22 39,893,895.26 税金及附加 1,602,022.21 1,502,827.39 539,242.82 541,131.80 销售费用 7,937,320.52 3,908,659.41 3,904,114.87 3,068,939.84 管理费用 6,151,692.67 7,421,028.27 2,699,678.87 3,085,277.95 研发费用 9,198,568.29 9,249,636.23 2,927,137.83 3,067,301.30 财务费用 556,183.88 357,933.79 389,433.52 647,693.25 其他收益 131,500.00 195,326.25 投资收益 985,050.94 公告编号：2022-025 13 公允价值变动收益 981,883.71 信用减值损失 87,060.00-143,211.34-820,877.67-692,489.71 资产减值损失 -486,742.96 -123,977.57 营业外收入 186,722.79 181,225.74 营业外支出 69,684.06 69,441.48 24,344.81 45,742.42 所得税费用 13,449,868.76 13,182,327.68 63,527.65 816,450.08 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行前述准则。根据前述准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新的会计政策的影响 报告期内，本公司未发生相关租赁业务，会计政策变更对财务报表数据无影响。（2）重大会计差错更正 1)更正将不符合应收票据终止确认的条件还原为应收票据；2)更正跨期收入导致应收账款、存货、其他流动资产中预缴所得税及待抵扣进项税的变动；3)更正因应收账款、其他应收账款期末坏账准备、存货跌价准备余额变化导致的递延所得税资产的调整；4)更正应付账款期末余额负值重分类至预付账款；公告编号：2022-025 14 5)更正因跨期收入调整导致的合同负债、应交所得税、增值税的调整；6)更正应收票据还原部分对方科目其他流动负债、待转销项税额自应交税费重分类至其他流动负债；7)更正因净利润变动导致盈余公积的调整；8)更正因跨期收入调整导致营业成本、税金及附加的调整；9)更正将销售费用中的差旅费及运费重分类至主营业务成本；10)更正将投资收益重分类至公允价值变动损益；11)更正应收账款、其他应收款本期坏账变动金额；12)更正本期计提的存货跌价金额；13)更正其他事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-025 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、不锈钢板、圆钢、不锈钢卷带、C 型钢、铝锭、机械配件、超声波设备、外协加工等。公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后以最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。（二）生产模式 目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。1、自主生产模式 公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。2、外协生产模式 公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外协产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和不定期考核，以确保质量符合公司产品要求。报告期内，公司针对少量因时间较急、公司现有加工能力不能及时满足的订单或者不具备加工能力的少量半成品精加工及电镀，通过外协加工的方式，保证客户产品的及时供给。由于外协加工的产品具有零散、单批量小等特点，公司主要选择公司附近方便快捷、物理距离较近的外协厂商。（三）销售模式 公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售。根据客户产品需求，公司技术部门提供可行性建议，经与客户对接确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门核算具体价格后，双方协商签订购销合同并组织生产发货，财务部门配合进行货款结算，售后服务部门负责设备的后期服务。公司出口主要采取直接销售模式，直接收集市场需求信息，主要通过参加国外的行业展销会、国外网站宣传等方式拓展海外市场。从产品出口情况来看，目前公司产品已出口到越南、马来西亚、泰国等多个国家。随着公司技术水平的进一步提升和产品质量的不断提高，公司将充分发挥产品利润空间大的优势，通过价格和品牌推广两种方式积极参与国际市场竞争，逐步建立和完善国际市场销售网络。公告编号：2022-025 16 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 12 月 2 日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202032011906，有效期 3年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 110,067,903.69 42.48%22,884,823.46 10.24%380.96%应收票据 760,000.00 0.29%3,844,109.03 1.72%-80.23%应收账款 55,059,926.82 21.25%30,415,092.55 13.61%81.03%存货 42,568,790.70 16.43%65,571,959.98 29.34%-35.08%投资性房地产-0.00%-0.00%/长期股权投资-0.00%-0.00%/固定资产 23,367,553.38 9.02%17,426,643.24 7.80%34.09%在建工程 108,177.01 0.04%8,000.00 0.00%1,252.21%无形资产 2,709,841.09 1.05%2,418,721.65 1.08%12.04%商誉-0.00%-0.00%/公告编号：2022-025 17 短期借款 -0.00%-0.00%/长期借款-0.00%-0.00%/交易性金融资产 20,272,618.79 7.82%70,981,883.71 31.76%-71.44%应付账款 36,474,507.01 14.08%42,456,057.75 19.00%-14.09%应付票据 22,200,000.00 8.57%-0.00%100.00%其他应付款 53,292,282.09 20.57%127,455.86 0.06%41,712.34%合同负债 12,742,411.92 4.92%54,026,297.85 24.17%-76.41%未分配利润 75,938,263.57 29.31%74,359,212.80 33.27%2.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末较上年期末增加 380.96%的主要原因为：报告期内银行结构性存款到期。2、应收票据 应收票据本期期末较上年期末减少 80.23%的主要原因为：报告期内销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票减少。3、应收账款 应收账款本期期末较上年期末增加 81.03%的主要原因为：报告期内公司营业收入增加。4、存货 存货本期期末较上年期末减少 35.08%的主要原因为：报告期内存货、产成品、周转材料、委托加工物资减少。5、固定资产 固定资产本期期末较上年期末增加 34.09%的主要原因为：报告期内生产设备、运输设备、办公设备增加。6、在建工程 在建工程本期期末较上年期末增加 1252.21%的主要原因为：报告期末公司投入建设油漆房未完工。7、交易性金融资产 交易性金融资产本期期末较上年期末减少 71.44%的主要原因为：报告期内结构性存款到期未转存，期末货币资金增加，结构性存款减少。8、应付账款 应付账款本期期末较上年期末减少 14.09%的主要原因为：公司定期支付的材料款和费用，应付账款减少。9、应付票据 应付票据本期期末较上年期末增加 100.00%的主要原因为：公司使用银行承兑汇票支付的材料款和费用。10、其他应付款 其他应付款本期期末较上年期末增加 41,712.34%的主要原因为：公司派发现金股利53,123,202.00 元,其他应付款增加。11、合同负债 合同负债本期期末较上年期末减少 76.41%的主要原因为：公司预收的货款减少。公告编号：2022-025 18 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 284,952,075.47-235,484,048.98-21.01%营业成本 186,122,409.76 65.32%126,628,857.13 53.77%46.98%毛利率 34.68%-46.23%-销售费用 4,271,588.30 1.50%3,908,659.41 1.66%9.29%管理费用 10,818,437.07 3.80%7,421,028.27 3.15%45.78%研发费用 13,050,503.47 4.58%9,249,636.23 3.93%41.09%财务费用 10,622.29 0.00%357,933.79 0.15%-97.03%信用减值损失-1,494,543.88-0.52%-143,211.34-0.06%943.59%资产减值损失-472,779.20-0.17%-486,742.96-0.21%-2.87%其他收益 1,253,793.70 0.44%195,326.25 0.08%541.90%投资收益 1,848,044.77 0.65%0.00 0.00%/公允价值变动收益 38,987.51 0.01%981,883.71 0.42%-96.03%资产处置收益 6,177.69 0.00%433.49 0.00%1325.11%汇兑收益-0.00%-0.00%/营业利润 69,911,524.21 24.53%86,962,795.91 36.93%-19.61%营业外收入 44,135.90 0.02%181,225.74 0.08%-75.65%营业外支出 247,745.36 0.09%69,441.48 0.03%256.77%净利润 60,702,998.50 21.30%73,892,252.49 31.38%-17.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 本期较上年同期增加 46.98%的主要原因为：报告期内公司生产的产品数量增加而导致营业成本增加。2、管理费用 本期较上年同期增加 45.78%的主要原因为：报告期内公司增加内部控制优化及 IPO 项目申报相关费用投入。3、研发费用 本期较上年同期增加 41.09%的主要原因为：报告期内公司增加研发费用投入。4、财务费用 本期较上年同期增加 97.03%的主要原因为：报告期内公司无短期、长期银行借款，财务费用中利息支出减少。5、信用减值损失 公告编号：2022-025 19 本期较上年同期增加 943.59%的主要原因为：报告期内应收账款增加。6、其他收益 本期较上年同期增加 541.90%的主要原因为：报告期内政府补助资金增加。7、公允价值变动损益 本期较上年同期减少 96.03%的主要原因为：报告期内公司结构性存款减少。8、资产处置收益 本期较上年同期增加 1325.11%的主要原因为：报告期内公司处置的固定资产增加。9、营业外收入 本期较上年同期减少 75.65%的主要原因为：报告期内罚没收入减少。10、营业外支出 本期较上年同期增加 256.77%的主要原因为：报告期内公司滞纳金支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,782,782.82 147,629,185.39 80.03%其他业务收入 19,169,292.65 87,854,863.59-78.18%主营业务成本 175,209,987.42 94,124,818.34 86.15%其他业务成本 10,912,422.34 32,504,038.79-66.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%流延膜机产品 9,204,515.36 4,778,109.27 48.09%-42.32%-44.22%1.77%配件产品 9,634,943.83 5,238,007.91 45.64%-25.60%-11.12%-8.85%点数机产品 31,900,536.52 21,579,325.50 32.35%139.71%156.09%-4.33%手套机产品 35,430,310.03 21,527,669.66 39.24%-33.43%-41.48%8.35%脱模机产品 81,152,494.50 52,850,508.24 34.88%241.02%254.88%-2.54%手模座产品 98,459,982.58 69,236,366.84 29.68%246.82%253.92%-1.41%其他业务收入 19,169,292.65 10,912,422.34 43.07%-78.18%-66.43%-19.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 主营业务收入 本期主营业务收入较上期增长 80.03%的主要原因为：报告期内受疫情影响，公司生产公告编号：2022-025 20 销售的手套机产品、手模座、点数机产品数量增加。2、其他业务收入 本期其他业务收入较上期减少 78.18%的主要原因为：20 年度受疫情影响，公司开始生产销售的口罩出片机，报告期内疫情恢复，公司未生产口罩机，其他业务收入减少。3、主营业务成本 本期主营业务成本较上期增长 86.15%的主要原因为：报告期内生产销售的产品数量增加。4、其他业务成本 本期其他业务成本较上期减少 66.43%的主要原因为：报告期内其他业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中红普林医疗用品股份有限公司 27,879,143.42 9.79 否 2 广东汇通乳胶制品公司有限公司 23,292,585.83 8.17 否 3 山东尚维医疗用品有限公司 13,080,155.77 4.59 否 4 星宇安防科技股份有限公司 12,633,840.73 4.43 否 5 ONETEXX SDN BHD(马来西亚万新有限公司)13,106,717.42 4.60 否 合计合计 89,992,443.17 31.58-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南京天润型钢有限公司 7,599,391.30 3.97%否 2 无锡君质诚金属制品有限公司 5,193,483.21 2.71%否 3 张家港市铂奥机电贸易有限公司 4,906,109.10 2.56%否 4 苏州和庚丽塑胶科技有限公司 4,805,615.00 2.51%否 5 张家港市塘桥广尔达机械厂 4,508,057.00 2.36%否 合计合计 27,012,655.61 14.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,918,629.87 100,854,021.66-88.18%投资活动产生的现金流量净额 43,156,438.28-77,166,985.87 155.93%筹资活动产生的现金流量净额 10,080,000.00-12,097,454.83 183.32%公告编号：2022-025 21 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金流量金额较上