430171_2022_电信易通_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 公告编号：2023-009 证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投 2022 年度报告 电信易通 NEEQ:430171 北京电信易通信息技术股份有限公司 Beijing Telecom Easiness Information Technology CompanyBeijing Telecom Easiness Information Technology Company 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 报告期内，报告期内，2 2022022 年年 2 2 月月 2 2 日至日至 3 3 月月 1 13 3 日，我国成功举办了日，我国成功举办了北京北京 2 2022022 冬季奥运会和冬残奥会冬季奥运会和冬残奥会。在本次冬奥会在本次冬奥会和冬残奥期间，我公司荣幸的承担了安保现场指挥部、人员和车辆安检、和冬残奥期间，我公司荣幸的承担了安保现场指挥部、人员和车辆安检、120120 应急指挥的相关网络保障、安全防护应急指挥的相关网络保障、安全防护系统的方案设计、部署与运维保障等工作系统的方案设计、部署与运维保障等工作，以高质量的服务圆满完成了任务，以高质量的服务圆满完成了任务。北京北京 2 2022022 冬奥会和冬残奥会组织委冬奥会和冬残奥会组织委员会、员会、公安部第一研究所、北京铁路公安局公安部第一研究所、北京铁路公安局特发感谢信表示感谢。特发感谢信表示感谢。2 2 报告期内，电信易通报告期内，电信易通获得获得北京市市级企业技术中心创建名单的通知北京市市级企业技术中心创建名单的通知，获得北京市知识产权试点示范单获得北京市知识产权试点示范单位公示。位公示。3 3 4 4 报告期内，报告期内，电信易通电信易通获得获得 3 3A A 级企业信用资质等八项级企业信用资质等八项信用资质证书信用资质证书 报告期内，电信易通报告期内，电信易通移动终端管控云平台系统移动终端管控云平台系统取取得了由信息系统安全等级保护三级备案证书。得了由信息系统安全等级保护三级备案证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）洪艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 运营商依赖 报告期内，公司前五大客户包括成都旭光科技股份有限公司、武汉悦才大数据科技有限公司、四川文投爱科行科技有限公司、云南精致科技有限公司、北京融昱信息技术有限公司。此类客户的销售额占年度销售收入的比例达到 38.86%左右,并与公司建立了良好稳定的合作关系。由此可见，公司在报告期内已减少对运营商的依赖程度。应对措施：未来公司将持续加强自主研发实力，确保产品品质，提高服务质量，满足行业客户的需求；积极拓展全国行业市场，开发更多行业客户群体。单一供应商依赖 报告期内，公司与中兴通讯签订全国代理协议，作为中兴通讯行业终端全国级经销商，持续保持与中兴通讯紧密合作并独家定制行业智能安全终端产品。全国代理商合同按年度签订，如果代理商合同到期不在续约，或供应量在此期间大幅减少，或出现其他不可抗力因素，不能按照合同正常履约，则短期内会对公司经营业务产生不5 利影响。应对措施：公司通过不断的行业深耕和产品打磨，加强研发力度，自主研发移动终端安全管控平台软件得到广泛应用。作为移动业务安全管控服务商赋能移动终端厂商，公司将先进的技术和经验进行分享，与各大终端厂商共同创新成长，独家定制具备符合行业需求的移动管控终端产品，服务行业客户。达到与任何终端厂商合作，都是基于我公司自主研发的移动终端安全管控平台软件为核心进行定制开发。行业客户在选择移动终端产品时，核心需求主要如何安全、智能、便捷的进行管控，并非终端本身。技术风险 公司作为高新技术企业拥有五十多项发明专利、一百多项软件著作权书，这些核心技术并已经得到认可及实际运用。但是近年来，移动通信、安全等各种新技术层出不穷，一代又一代的新技术、新系统不断涌现。随着市场的发展,客户对产品和服务的要求越来越丰富，对新技术掌握的技能要求也越来越高,如果不能及时更新技术，会导致市场份额的丧失。应对措施：未来公司将持续加强自主研发实力，确保产品品质。完善研发体制，提升研发团队整体素质，不断提高研发产品的技术水平及市场适应性，并及时完善核心或关键技术保护措施。人才风险 人才的风险主要在于高端及有经验人才的培养与维系,随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，已经拓展至全国区域，需要大量的区域销售、技术以及各类技术服务人员；公司在发展行业移动安全管控平台的同时，需要大量的技术以及平台的运营及市场推广人才，尤其产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。应对措施：公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，充实公司研发、技术、销售、管理等部门的人力资源配备，实现人力资源的可持续发展。财务风险 公司成立以来主要靠自有资金及银行借款作为资金支持，与国内大型企业相比，资金实力较弱，限制了公司在产品投资开发，运营规模，市场营销等方面的投入，成为制约公司规模性快速发展的瓶颈。应对措施：公司通过合理安排流动资金、提高资产营运能力等途径，同时积极拓展融资渠道，保持生产经营正常进行。管理风险 随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模也将逐步增长扩张。公司业务的快速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。6 建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部 控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营 造成不利影响。应对措施：公司通过建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，保障股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照公司法、证券法、公司章程等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、财务决策均按照 公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，保障公司内部机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，有效降低管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、电信易通 指 北京电信易通信息技术股份有限公司 股东大会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 股东会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京电信易通信息技术股份有限公司监事会 推荐主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的 北京电信易通信息技术股份有限公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 移动安全管控平台 指 跨平台的提供移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）、移动内容管理（MCM）等功能，解决行业用户移动安全安全智能终端统一配置问题、设备丢失问题、数据泄露问题、App 安全获取问题，文档共享问题、邮件安全问题等。为行业客户提供全方位解决方案，帮助行业客户打造高效和安全的移动化办公、执法等体系。移动警务 指 移动警务就是通过无线网络（运营商 4G/5G 等）利用安全智能终端（手机、PDA 或笔记本）等移动终端实现对公安网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段。爱联络融合通信平台 指 是一款面向警务、政府、指挥行业及企业用户的可打电话、发信息、移动视频、协同办公的移动办公平台;支持 PC 和智能手机之前的跨终端协作,充分实现移动办公,具备即时消息、免费网络电话、多种办公应用、电话会议和企业通讯录等多项日常办公功能,为企业量身打造,满足客户随时随地、跨网络、跨终端的沟通协同需求,在充分节省通信成本的基础上解决高效便捷的沟通和协作,此系统包含服务器软件、手机移动客户端应用软件、PC 端等多终端的融合通信系统。移动互联网行业应用 指 基于移动互联网方式、面向广大行业用户(各类型企业以及政务、金融、交通物流、警务、烟草、医疗卫生、教育、体育等行业)的信息化服务。物联网 指 物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。云计算 指 云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。系统集成 指(SI,System Integration)通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现集中、高效、便利的管理。报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京电信易通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited-证券简称 电信易通 证券代码 430171 法定代表人 文彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵绮 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 电话 010-63273333 传真 010-63273333 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 10 日 挂牌时间 2012 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要业务 特定行业的移动安全管控平台综合服务 主要产品与服务项目 面向特定行业（公检法司等垂直执法行业）提供移动终端管控平台、云计算服务及系统集成项目 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,620,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李艳祥、洪艳霞、马辉），一致行动人为（李9 艳祥、洪艳霞、马辉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108700255557X 否 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 B 座 108 号 否 注册资本 69,620,000 是 报告期内，2021 年度公司完成一次股票定向发行，发行数量 50 万股。2022 年 1 月 20 日，完成工商注册资本变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐继凯 苏建国 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 355,539,699.90 350,050,094.96 1.57%毛利率%15.46%16.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,469,676.33 11,589,773.78-70.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,444,260.09 10,115,832.65-65.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.07%11.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.04%9.85%-基本每股收益 0.05 0.17-70.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 292,321,647.47 258,025,324.62 13.29%负债总计 177,411,008.61 146,584,362.09 21.03%归属于挂牌公司股东的净资产 114,910,638.86 111,440,962.53 3.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.60 3.11%资产负债率%（母公司）60.69%56.81%-资产负债率%（合并）60.69%56.81%-流动比率 1.59 1.69-利息保障倍数 1.66 4.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,691,820.87-96,914,095.16 85.87%应收账款周转率 3.48 4.22-存货周转率 2.54 5.04-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.29%22.48%-营业收入增长率%1.57%-9.18%-净利润增长率%-70.06%-27.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,620,000 69,620,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,901.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,901.46 所得税影响数 4,485.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 25,416.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人13 和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公14 司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 1、变更前采取的会计估计 固定资产 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：2、变更后采取的会计估计 公司依据企业会计准则第 4 号固定资产的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，自 2022 年 1 月 1 日起，对本公司固定资产使用寿命、预计净残值率进行变更。固定资产 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：（三）变更原因及合理性 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正及企业会计准则第 4 号固定资产的相关规定，结合公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，也为了使公司会计估计更加符合实际使用的情况，在遵循会计谨慎性原则的基础上，调整公司固定资产的折旧年限、预计残值率。类别类别 折旧方法折旧方法 折旧年限（年）折旧年限（年）残值率（残值率（%）年折旧率（年折旧率（%）办公设备 年限平均法 5 5.00 19.00 运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00 机器设备 年限平均法 3 5.00 31.67 类别类别 折旧方法折旧方法 折旧年限（年）折旧年限（年）残值率（残值率（%）年折旧率（年折旧率（%）运输设备 年限平均法 5-10 5 9.5-19 办公家具 年限平均法 5 0 19 电子设备 年限平均法 3 0 33.33 其他设备 年限平均法 3-5 0 19-33.33 15 因本次固定资产使用寿命、预计残值率变更属于会计估计变更，无需调整以前年度计提的累计折旧，因此对以前年度损益不产生影响。本年新增固定资产，按变更后会计估计政策核算，预计多计提折旧 995.50 元，相应影响净利润、净资产 995.50 元。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 电信易通是一家集研发、销售、服务于一体的国家高新技术企业，作为特定行业（公、检、法、司等）移动安全管控平台综合服务商，主要产品与服务项目为：面向特定行业提供移动终端安全管控平台、云计算服务及系统集成项目。电信易通以研发产品+全程建设+用户购买服务的方式，根据行业客户的需求采取用户一次性购买+平台服务的方式，广泛应用到公、检、法、司等垂直执法行业信息化建设中，通过公有云、私有云和混合云的方式实现了内外网的互联互通，构建了“云+管+边+端+场景（行业）”一体化商业模式。按照行业分类属于信息传输、软件和信息技术服务业。电信易通依托二十多年深耕特定行业，沉淀了丰富的行业经验与业绩，积累大量的客户资源。作为移动安全管控平台的综合服务商，以大数据、云计算、移动物联网等先进技术，专注于执法行业移动安全管控云平台领域。以管控云平台技术为核心，利用自主研发的云平台+移动安全管控平台“云”，解决移动信息安全、设备安全、网络安全等，融合运营商以及其他专网系统“网”，与各大移动终端厂商合作的移动安全智能终端“端”，组合形成运营商制定合约机套餐形式，针对不同行业客户，提供“移动安全管控云平台+移动网络+安全智能终端”的定制化服务，服务于公检法司行业用户。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市级企业科技研究开发机构 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 其他与创新属性相关的认定情况 北京市市级企业技术中心 北京市经济和信息化局 其他与创新属性相关的认定情况 北京市知识产权试点单位 北京市知识产权局 详细情况 1、2021 年 12 月由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会认定公司为北京市市级企业科技研究开发机构。证17 书编号：3041 2、2022 年 8 月 15 日由北京市知识产权局发布关于拟定2022 年度北京市知识产权试点示范单位公示。完成北京市知识产权试点单位申请。3、2022 年 9 月 22 日由北京市经济和信息化局发布关于公示2022年度第一批北京市市级企业技术中心创建名单的通知。完成北京市市级企业技术中心创建。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,165,311.01 2.79%20,939,958.41 8.12%-61.01%应收票据-应收账款 109,528,134.38 37.47%88,187,713.06 34.18%24.20%存货 133,871,342.60 45.80%102,244,616.36 39.63%30.39%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,519,311.05 0.52%1,825,842.72 0.71%-16.79%在建工程-无形资产 3,066,951.53 1.05%27,680.93 0.01%10,979.65%18 商誉-短期借款 115,000,000 39.34%106,797,500.00 41.39%7.68%长期借款-预付账款 28,879,943.68 9.88%28,220,839.11 10.94%2.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额8,165,311.01元,与上年期末相较下降61.01%，原因为：报告期内公司归还到期银行短期借款约2200万元左右，同时为2023年上半年销售提前储备存货，致使本期货币资金减少明显。应收账款本期期末金额109,528,134.38元，与上年期末相较上涨24.20%，原因为：由于公司业务所在行业属性影响，第四季度为全年销售旺季。报告期内12月份实现销售为1.1亿左右，尚未全部完成收款，致使本期应收账款有所上涨。存货本期期末金额133,871,342.60元，与上年期末相较上涨30.39%，原因为：报告期内公司为2023年上半年销售提前储备存货，致使本期存货增加较多。无形资产本期期末金额3,066,951.53元，与上年期末相较上涨10979.65%，原因为：报告期内根据公司研发需求，需要增加软件项目许可认证使用数量，致使将存货中的软件许可转入无形资产，导致本期无形资产增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 355,539,699.90-350,050,094.96-1.57%营业成本 300,586,551.06 84.54%292,478,896.50 83.55%2.77%毛利率 15.46%-16.45%-销售费用 13,233,894.76 3.72%10,618,605.70 3.03%24.63%管理费用 11,979,935.69 3.37%13,398,243.40 3.83%-10.59%研发费用 18,829,460.04 5.3%18,381,388.04 5.25%2.44%财务费用 7,583,803.32 2.13%3,991,895.67 1.14%89.98%信用减值损失-919,525.70-0.26%-1,193,450.3-0.34%22.95%资产减值损失-0.00%24,430.79 0.01%-100%其他收益 1,817,420.99 0.51%1,666,983.54 0.48%9.02%投资收益-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-19 汇兑收益-0.00%-营业利润 3,557,542.84 1.00%11,520,172.23 3.29%-69.12%营业外收入 41,575.57 0.01%583,635.68 0.17%-92.88%营业外支出 11,674.11 0.00%3,823.61 0.00%205.32%净利润 3,469,676.33 0.98%11,589,773.78 3.31%-70.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期期末金额 7,583,803.32 元，与上年期末相较增加 89.98%，原因为：报告期内增加多项银行短期流动资金借款，导致贷款利息及担保费用增加，致使本期财务费用增加。信用减值损失本期期末金额-919,525.70 与上年期末金额相比增加 273,924.60 元，原因为：报告期内相较上年度计提坏账金额减少所致。资产减值损失本期期末金额 0 元，与上年期末金额相较减少损失 24,430.79 元，原因为：报告期存货产品无需计提减值损失。营业利润本期期末金额 3,557,542.84 元，与上年期末相较下降 69.12%；净利润本期期末金额 3,469,676.33 元与上年期末相较下降 70.06%，原因为：1、报告期内，由于银行短期借款所产生的贷款利息及担保费增加 360 万元左右，致使本期营业利润及净利润下降明显；2、报告期内，销售费用增加 260 万元左右，致使本期营业利润及净利润下降明显。营业外收入本期期末金额 41,575.57 元，与上年期末相较减少 92.88%，原因为：报告期以前年度供应商免除货款一笔，本期未发生此类项，致使本期下降明显。营业外支出本期期末金额 11,674.11 元，与上年期末相较增加 205.32%，原因为：报告期内公司处置固定资产，致使本期营业外支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 355,539,699.90 350,050,094.96 1.57%其他业务收入-主营业务成本 300,586,551.06 292,478,896.50 2.77%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 行业应用 314,166,180.44 278,409,921.83 11.38%-0.22%1.38%-10.87%20 系统集成 1,555,532.96 1,373,727.42 11.69%-16.37%-16.78%3.8%技术服务 39,817,986.50 20,802,901.81 47.74%19.41%28.43%-7.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内各业务板块收入较上年同期未发生较大变化，基本与上年同期收入持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都旭光科技股份有限公司 47,701,035.47 13.42%否 2 武汉悦才大数据科技有限公司 25,874,619.41 7.28%否 3 四川文投爱科行科技有限公司 24,244,641.47 6.82%否 4 北京融昱信息技术有限公司 23,579,605.64 6.63%否 5 云南精致科技有限公司 16,757,668.22 4.71%否 合计合计 138,157,570.21138,157,570.21 38.86%38.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中兴终端有限公司 250,880,548 67.98%否 2 厦门信息集团商贸有限公司 39,133,160 10.60%否 3 重庆德集仁科技有限公司 9,814,000.30 2.66%否 4 北京慧擎信息技术有限公司 9,362,400 2.54%否 5 苏州广立信息技术有限公司 6,636,083 1.80%否 合计合计 315,826,191.30315,826,191.30 85.5885.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,691,820.87-96,914,095.16 85.87%投资活动产生的现金流量净额-53,725.14-363,358.64 85.21%筹资活动产生的现金流量净额 1,082,085.20 57,397,854.59-98.11%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-13,691,820.87 元，与上年期末相较增加了 83,222,274.29 元，原因为：报告期内公司严格把控采购进货数量及金额，本期采购金额较去年有所降低，致使本期经营活动产生的现金流量净额增加较多。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-53,725.14 元，与上年期末相较增加了 309,633.5021 元，原因为：报告期内购置固定资产投入减少所