430157_2022_腾龙电子_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 腾龙电子 NEEQ:430157 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 Dragontec Electric(Shanghai)Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月再次被评为上海市科技型中小企业。2022 年 09 月项目通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系再次认证。2022 年 7 月再次评估为软件企业。2022 年获得计算机软件著作权证书 4 项，软件产品证书 1项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞立群、主管会计工作负责人虞立群及会计机构负责人（会计主管人员）龚晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1.未按要求披露的事项及原因 由于目前公司所处行业市场竞争非常激烈，且行业上下游渠道较窄，行业相关制度不健全。公司与大客户及主要供应商的合同中均签有保密条款或单独签订了保密协议，约定了不得向第三方披露客户、供应商名称、销售金额、采购金额等重要信息。因此，我司豁免披露前五大客户和供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 超高清 4K/8K 智能终端，互联网视频行业技术快速更替，产品日新月异，再加上公司所专注的超高清 4K/8K智能终端领域在这几年的迅猛发展，公司面临着激烈的市场竞争。尽管在日本超高清 4K/8K 智能终端领域的细分市场中公司是国内较具资质和良好信誉的软件产品供应商，但公司还处于发展初期，仍面临具有较强竞争力的日本企业。在未来，随着全球信息技术和移动互联网技术的不5 断发展和深化，一旦企业缺乏市场意识和创新精神，就可能面临被市场所淘汰的局面，移动互联网行业的竞争也将更加激烈。为积极应对市场竞争风险，公司将持续加大研发力度，力求公司在业务和技术发展方向的先进性，从而降低未来可能面临的技术风险。并且引入了技术路线图概念，紧密贴近技术发展、行业标准和客户需求，及时进行技术创新，沟通市场、产品、技术、科学和研发计划，研发迎合广大用户需求的软件产品，以最高效的方法达到研发目标。依赖日本市场的风险 公司目前的供应商主要集中于日本市场。因此日本宏观经济、产业政策等都将对公司经营带来影响。为应对单一市场风险，公司将加强市场团队建设，密切关注国际标准及中国标准，关注超高清 4K/8K 智能终端领域，超高清网络视频的发展进程与政策导向，及时调整公司产品的策略和布局，研发符合国际标准的三网融合产品，提高公司的抗风险能力。同时加强研发力度，积极开拓新的领域和市场。与风险并存的是前所未有的机遇，日本是世界最先进、最成熟、竞争最激烈的消费电子市场之一，有最严格的软件质量要求体系。公司已通过自身的努力在此市场里经历了多年的积累和锤炼，并取得了稳定的市场份额。目前国际市场面临重新洗牌的关口，对于公司而言却是一个向国内以及全球市场发展的机遇。技术更新风险 公司作为面超高清 4K/8K 智能终端领域软件研发企业，必须时刻紧跟 IT 技术的发展趋势，及时将先进技术应用于软件开发，匹配不断变化的客户需求。由于技术研发本身具备一定前瞻性，如果公司不能准确地把握市场的发展趋势，或出现了更为先进的替代性技术和产品，将会对公司的市场和客户造成冲击，从而影响公司发展。为应对技术升级风险，公司建立有较为完备的研发机构和持续创新机制，利用高效的内部激励机制不断激发员工的创新热情，培育一支富有创新激情的团队，不断突破技术和创新的高峰。人力资源风险 由于软件行业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、知识结构更新快、人力成本不断提升、流动性大等特点，公司最大的风险是技术人员流失风险。公司注重企业文化建设和人才培养，定期为员工组织专业培训，并与公司海外投资公司及海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习。积极开拓思维，公司在海外也聚集了一批优秀人才，组建了一支创新团队。公司为新进员工、成熟员工及技术骨干成员等都搭建了适合各自成长的平台，鼓励员工深入发展自己的兴趣与专长，培养员工的国际化视野。积极培育员工成长的同时，公司也不断加强企业文化建设，让员工感受到6 企业大家庭的温暖和成长空间，并以成为公司一员为荣，让员工乐于为公司效力，和公司一起成长，保证有一个稳定的研发团队。实现人力资源的可持续发展，提高工作效率，降低人员成本，提高竞争实力。汇率波动风险 因日元的汇率变动所产生的风险,公司通过加强自主产品的研发力度,增强产品的竞争力,结算方式大部分以美元与人民币为主,随着日元结算大幅减少,对公司经营业绩和净利润指标的风险也大幅下降。新型冠状病毒疫情的风险 2022 年新型冠状病毒蔓延全球，各个国家遭受着全方面严峻的考验，对我们影响较大的仍是日本市场。自我国疫情防控工作开展以来，公司贯彻落实以各级政府机关关于新冠病毒疫情的防控部署，高度重视、密切关注、及时应对，并积极保障广大员工的生命和健康安全。在全力做好疫情防控工作的前提下，公司内部运营良好，未有员工大面积流失现象，同时整体收入结构稍有影响，公司经营总体平稳有序。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、腾龙电子 指 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 本年度报告、本报告 指 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2022 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 龙泳科技 指 上海龙泳科技有限公司 博栎视讯 指 博栎视讯技术（上海）有限公司 多乐功 指 株式会社多乐功技术 E 电力 指 株式会社 E 电力系统 视云网络 指 上海视云网络科技有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 腾龙电子技术(上海)股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所、国浩 指 国浩律师(上海)事务所 会计师事务所、鹏盛 指 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 元人民币、万元人民币 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Dragontec Electric(Shanghai)Co.,Ltd Dragontec 证券简称 腾龙电子 证券代码 430157 法定代表人 虞立群 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 虞立民 联系地址 上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室 电话 021-64692460 传真 021-64287226 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室 邮政编码 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 10 日 挂牌时间 2012 年 10 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软将和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发(I651)-应用软件(I6510)主要业务 从事电子科技领域内的软硬件技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,计算机软件开发与销售,从事货物和技术的进出口业务 主要产品与服务项目 超高清 4K/8K 智能电视整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（虞立群）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（虞立群），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000766494542G 否 注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 号楼 3楼 否 注册资本 23,625,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘敏 付小文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市杨浦区淞沪路 98 号 1801 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,336,217.35 14,131,936.70-19.78%毛利率%51.01%57.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,962,803.83-7,192,991.34 44.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,321,702.68-7,537,624.93 42.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.93%-13.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.77%-13.75%-基本每股收益-0.16-0.30 46.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,481,735.65 48,566,038.24-10.47%负债总计 2,854,350.66 3,603,458.48-20.79%归属于挂牌公司股东的净资产 40,427,323.96 44,908,319.99-9.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.90-10.00%资产负债率%（母公司）6.51%5.17%-资产负债率%（合并）6.56%7.42%-流动比率 17.76 16.08-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,089,379.25-6,276,343.61 18.91%应收账款周转率 4.65 4.84-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.47%-25.66%-营业收入增长率%-19.78%-41.55%-净利润增长率%44.91%-361.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,625,000 23,625,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）156,204.74 委托他人投资或管理资产的损益 141,155.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,167.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,831.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 461,358.77 所得税影响数 93,478.57 少数股东权益影响额（税后）8,981.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 358,898.85 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件开发，信息技术服务业和互联网信息服务行业。公司是一家以自主核心技术软件研发为基础的高新技术企业。目前，主要智能软件产品包括超高清 4K/8K智能电视，面向运营商的 4G 智能电视，手机电视解决方案，视频共享/版权共享的整体解决方案等。公司客户类型为全球数字智能产品（家电、手机等）制造厂商、移动电信运营商和一般数字产品消费者。公司的商业模式是提供自主产权软件，收取软件产品版权使用许可费用。作为以自主研发嵌入式，IOT，超高清智能电视行业的核心智能软件产品，并通过销售软件产品版权的使用许可，以及提供互联网云上的软件服务的互联网+软件产品的公司，2021 年公司在继续不断加大自主产品研发的同时，布局超高清智能电视的生态链及全球市场：1）加大对超高清 4k/8K 视频的研发，提供能够接受超高清 4K/8K 卫星播放的 4K/8K 电视的 TurkeySolition；2）积极关注国际市场/国际标准，自主研发的 IPTV 中间件得到国际组织 ITU-T.721 标准的认证，积极开拓 IPTV 国际市场；3）积极与视频内容服务商合作，提供智能电视终端+内容+云服务+大数据分析的全生态链 TurkeySolition 布局，不断提高公司的整体竞争力。公司的商业模式可分为提供行业标准，提供互联网服务及行业软件产品的版权，承接开发项目，提供技术人员服务。商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1）2022 年 4 月公司再次被评为上海市科技型中小企业，证书编号：202231011408001789，证书有效期一年。2）2022 年 7 月公司再次被评估为上海市软件企业，证书编号：沪 RQ-2015-0198，证书有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 35,086,437.12 80.69%42,717,584.59 87.96%-17.86%应收票据-应收账款 2,158,310.90 4.96%2,717,238.83 5.59%-20.57%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 62,013.47 0.14%101,822.39 0.21%-39.10%在建工程-无形资产 348,704.44 0.80%-100.00%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 3,703,380.07 8.52%602,164.18 1.24%515.01%其他应收款 123,362.89 0.28%240,781.64 0.50%-48.77%预付款项 214,560.31 0.49%38,738.19 0.08%453.87%其他流动资产 42,003.00 0.10%173,094.53 0.36%-75.73%使用权资产 1,087,401.67 2.50%669,403.00 1.38%62.44%应付账款 324,321.58 0.75%498,156.74 1.03%-34.90%递延所得税负债 8,021.23 0.02%29,115.89 0.06%-72.45%少数股东权益 200,061.03 0.46%54,259.77 0.11%268.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产同比减少 39.10%，本期期末：62,013.47 元，上年期末 101,822.39 元，减少39,808.92 元，主要原因是本期没有新增加资产，就计提当年折旧所致。2、无形资产同比增加 100%，本期期末：348,704.44 元，上年期末 0 元，增加 348,704.44元，主要原因是开发支出转为无形资产。3、交易性金融资产同比增加 515.01%，本期期末：3,703,380.07 元，上年期末 602,164.18元，增加 3,101,215.89 元，主要原因是购买理财产品增加所致。4、其他应收款同比减少 48.77%，本期期末：123,362.89 元，上年期末：240,781.64 元，减少 117,418.75 元，主要原因是原办公地（快图美贸易有限公司）租赁押金减少 114,000.0015 元所致。5、预付款项同比增加 453.87%，本期期末：214,560.31 元,上年期末：38,738.19 元，增加175,822.12 元，主要原因是本期期末供应商预付货款（200,000.00 元）所致。6、其他流动资产同比减少 75.73%，本期期末：42,003.00 元，上年期末：173,094.53 元，减少 131,091.53 元，主要原因是增值税进项留抵减少所致。7、使用权资产同比增加 62.44%，本期期末：1,087,401.67 元，上年期末：669,403.00 元，增加 417,998.67 元，主要原因是本期计提折旧额比上年期末减少所致。8、应付账款同比减少 34.90%，本期期末：324,321.58 元，上年期末：498,156.74 元，减少 173,835.16 元，主要原因是公司业务规模有所减少，采购和销售的数量和金额减少，从而导致应付账款的余额也相应减少所致。9、递延所得税负债同比增加 72.45%，本期期末：8,021.23，上年期末：29,115.89，减少21,094.66 元，主要原因是东洋的其他权益工具投资利得减少所致。10、少数股东权益同比增加 268.71%，本期期末：200,061.03 元，上年期末：54,259.77元，增加 145,801.26 元，主要原因是 E 电力净利润增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 11,336,217.35-14,131,936.70-19.78%营业成本 5,553,988.05 48.99%6,017,391.68 42.58%-7.70%毛利率 51.01%-57.42%-销售费用-管理费用 3,723,886.53 32.85%3,980,273.20 28.17%-6.44%研发费用 6,499,060.52 57.33%7,516,161.82 53.19%-13.53%财务费用-185,580.50-1.64%3,413,291.65 24.15%-105.44%信用减值损失-1,046,750.00-17.40%-100.00%资产减值损失-其他收益 156,204.74 1.38%101,023.68 0.71%54.62%投资收益 151,789.57 1.34%163,307.12 1.16%-7.05%公允价值变动收益-9,366.10-0.08%-65,103.98-0.46%-85.61%资产处置收益 10,143.14 0.18%-100.00%汇兑收益-营业利润-3,950,466.18-34.85%-7,642,814.63-54.08%-48.31%营业外收入 161,831.67 1.43%250,447.17 1.77%-35.38%营业外支出-净利润-3,808,664.12-33.60%-7,414,418.75-52.47%-48.63%16 税金及附加 4,100.28 0.04%109.80 0.00%3634.32%其他综合收益的税后净额-526,530.65-4.64%-2,817,544.93-37.49%81.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比减少 105.44%，本期：-185,580.50 元，上年同期 3,413,291.65 元，减少3,598,872.15 元，主要原因是本年美元汇率上涨，汇兑损失同比大幅减少所致。2、信用减值损失同比减少 100.00%，本期：0 元，上年同期-1,046,750.00 元，减少1,046,750.00 元，主要原因是本期应收账款没有减值损失所致。3、其他收益同比增加54.62%，本期：156,204.74元，上年同期101,023.68元，增加55,181.06元，主要原因是政府项目补助增加所致。4、公允价值变动收益同比减少 85.61%，本期：-9,366.10 元，上年同期-65,103.98 元，减少 55,737.88 元，主要原因是交易性金融资产买卖亏损减少所致。5、资产处置收益同比增加 100.00%，本期：10,143.14 元，上年同期 0 元，增加 10,143.14元，主要原因是使用权资产处置增加所致。6、营业利润同比增加 48.31%，本期：-3,950,466.18 元，上年同期-7,642,814.63 元，增加 3,692,348.45 元，主要原因在于 2022 年公司营业成本减少、管理研发费用减少、财务费用大幅减少所致。7、营业外收入同比减少 35.38%，本期：161,831.67 元，上年同期 250,447.17 元，减少88,615.50 元，主要原因是日本政府给予企业补助减少所致。8、净利润同比增加 48.63%，本期：-3,808,664.12 元，上年同期-7,414,418.75 元，增加3,605,754.63 元，主要原因在于 2022 年公司营业成本减少、管理研发费用减少、财务费用大幅减少所致。9、税金及附加同比增加 3634.32%，本期：4,100.28 元，上年同期 109.80 元，增加 3,990.48元，主要原因是印花税税额增加所致。10、其他综合收益的税后净额同比增加 81.31%，本期：-526,530.65 元，上年同期-2,817,544.93 元，增加 2,291,014.28 元，主要原因是外币报表折算差额减少和其他权益工具投资公允价值变动减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,336,217.35 14,131,936.70-19.78%其他业务收入-主营业务成本 5,553,988.05 6,017,391.68-7.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 超高清4,643,868.60 869,251.99 81.28%-12.30%-18.70%1.85%17 4K/8K 数字电视中间件及嵌入式软件产品 智能终端嵌入式软件 965,987.74 734,554.90 23.96%-6.13%-22.54%205.54%软件开发服务-节能系统智慧城市 5,726,361.01 3,950,181.16 31.02%-26.66%-1.24%-36.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：智能终端嵌入式软件项目，营业收入略微减少的情况下，营业成本仍然减少，毛利率同比大幅增加。软件开发服务-节能系统智慧城市,营业收入减少，毛利率同比减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 2,344,062.75 20.68%否 2 客户 2 1,566,413.74 13.82%否 3 客户 3 965,987.74 8.52%否 4 客户 4 859,489.68 7.58%否 5 客户 5 617,000.43 5.44%否 合计合计 6,352,954.33 56.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 1,380,000.00 77.68%否 合计合计 1,380,000.00 77.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,089,379.25-6,276,343.61 18.91%投资活动产生的现金流量净额-2,948,170.43 10,621,867.94-127.76%筹资活动产生的现金流量净额-377,469.00-8,264,700.00 95.43%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 127.96%，本期金额：-2,948,170.43 元，上期金额 10,621,867.94 元，减少 13,570,038.37 元，主要原因是投资支付的现金大幅增加所18 致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 95.43%，本期金额：-377,469.00 元，上期金额-8,264,700.00 元，增加 7,887,231.00 元，主要原因是本期没有分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 株式会社多乐功技术 控股子公司 技术开发 3,799,460.00 12,077,276.34 8,378,003.33 8,946,428.73 38,700.00 博栎视讯技术（上海）股份有限公司 控股子公司 技术开发 200,000.00 32,587.35 32,587.35 870,173.77 348,564.57 上海龙泳科技有限公司 控股子公司 技术开发 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 株式会社e 电力系统 控股子公司 售电云平台软件产品的研发、节能减排的软硬件系统的设1,570,740.00 4,684,289.26 1,038,924.31 5,726,361.01 159,929.58 19 计等 东洋系统开发株式会社 参股公司 软件技术开发，软件开发企业的技术咨询 5,235,800.00 37,766,860.36 5,831,613.78 49,980,705.12-1,301,587.83 上海鼎东投资中心（有限合伙）参股公司 投资管理，投资咨询 45,103,143.93 14,699,988.07 14,699,988.07 0.00-5,500.44 上海视云网络科技有限公司 参股公司 投资管理，投资咨询 167,650,000.00 299,095,183.20-61,659,020.58 72,853,313.31-16,959,068.25 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联与公司从事业务的关联性性 持有目的持有目的 东洋系统开发株式会社 同属技术开发业务 拓展海外市场及服务海外客户 上海鼎东投资中心（有限合伙）同属技术咨询业务 实施发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用 上海视云网络科技有限公司 同属技术开发业务 拓展公司产品线及应用领域 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金预期无法收回预期无法收回20 额额 本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 3,463,851.01 0.00 不存在 券商理财产品 自有资金 239,529.06 0.00 不存在 合计合计-3,703,380.07 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司把规范经营、创造社会价值为履行社会责任的基础。诚信经营、按时纳税，积极吸纳就业和保障每一位员工的合法权益，实现公司的社会价值。公司不断增大科研投入，进行科技创新，为客户提供专业的软件产品，在节约成本、提高效率方面贡献力量。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 22 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 396,581.25 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-77,469.00 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项事项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-018 使用闲置资金购买理财产品 风险较低的理财产品 理财额度最高不超过人民币5,000 万元，理财额度可循环使用 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1.券商理财产品：兴业证券，金额：7040.00 元。招商证券：金额：232,489.06 元 2.银行理财产品：天添利普惠计划，金额：3,463,851.01 元。在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行低风险的投资理财，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，亦不存在损害公司或股东利益的行为。通过适度理财，可提高资金使用效率，对股东利益有积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 银行存款 其他(存款)3,48