430530_2022_云铜科技_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 1 2022 年度报告 云铜科技 NEEQ:430530 云南铜业科技发展股份有限公司 YUNNANCOPPERSCIENCE&TECHNOLOGYDEVELOPMENTCo.,Ltd.云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 ）2022 年 9 月，云南省发展和改革委员会组织专家组，对昆明理工大学、云南铜业科技发展股份有限公司、昆明鼎邦科技股份有限公司合作完成的 铜冶炼硒渣高效回收技术开发及产业化应用 项目进行结题验收评审。该项目于 2017 年 10 月获云南省发展和改革委员会批准，通过财政拨款和自筹，实际投入经费 940 余万元，其中财政经费足额到位 300 万元，在云铜科技实际建成年产 600 吨/年纯硒生产线，产能较目标翻了 1 倍。项目执行期内产出 98.5%以上纯硒 800 吨。该项目攻克了含水硒渣高效脱水、真空精炼提纯技术难题，以及成功研发出配套装备，依托项目开展共计获得国家授权发明专利 8 件、实用新型专利 5 件（其中云铜科技 2 件），共计发表论文 8 篇（其中，云铜科技 2 篇），成功研发并产业化了一种低成本高效率硒回收生产工艺。云铜科技以 一种用粗硒产品制备高纯硒的方法 一种抗氧化性高的银包覆微合金化铜粉制备方法 等发明专利为代表的 8项国家专利，是云铜科技 2022 年以来科技工作的成果和结晶，标志着云铜科技在硒高纯化提取等专业领域技术创新水平更上一个台阶。目前，云铜科技累计有效专利 26 件，其中发明专利 15 件，实用新型专利 11 件。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔德颂主管会计工作负责人杨源轼及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东控制风险 云铜集团直接持有本公司72.89%的股份,持有云南铜业股份有限公司 31.82%,为其第一大股东,云南铜业股份有限公司持有本公司 18.98%的股份,因此,云铜集团直接和间接控制本公司 91.87%的股份。作为控股股东,云铜集团对本公司的方针政策、管理及其他事物具有较大的影响力,云铜集团的利益可能与部分或全部少数股东的利益不完全一致。应对措施：应对措施：为避免控股股东控制风险，公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了董事会授权管理办法所属子企业董事会运行评价办法外部董事履职支撑服务工作方案云铜科技董事会授权跟踪监督动态实施细则等一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡及对经营班子的授权及跟踪监督作用，以控制该风险。供应商依赖的交易风险 云铜科技硒产品面向的硒市场属于小金属的买方市场，供大于求，市场容量小、竞争激烈。云铜科技产品在市场上竞争力弱。且硒产品受限于下游电解锰行业长期不振的影响，故长期处于云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 5 需求低迷的水平。受此影响，市场上流通的粗硒原料有限，部分厂家出货意愿不高，故云铜科技硒原料存在依赖供应风险.应对措施：应对措施：1.持续、深入挖掘更宽、更稳定的外部原料供应渠道，精准对接供应端，精准获取需求信息，精准调整购销策略。2.在遵循市场交易规则的前提下，严控采购过程风险，除买断外，探索来料加工、以货换货等多种方式引进原料。3.通过外购优质原料，提高产品附加值，向市场需求进一步靠拢。市场环境风险 云铜科技 2022 年硒产品的内部料缺口依然存在，外部原料需求依然较大，故部分硒产品购销两头在外的局面将持续。市场价格波动将直接对购销两头形成风险。故市场价格对原料采购量和产品销售客观长期存在的重要风险。应对措施：应对措施：1.持续、深入做好市场行情研判，开展日常价格跟踪和市场摸底。定期向各大铜冶炼厂、硒产品贸易商和厂家等了解市场供需情况和真实成交价格，确保当期硒产品购销业务价格水平心里有数；同时建立粗铅价格跟踪模型，用五日均价与月均价相比，把主要金属价格波动反映到周，抓住上涨行情。2.基于全年考核毛利指标进行倒算，测算出目标销售单价、目标采购单价和目标空差，在不偏离市场需求和行情走势的前提下，以此指导定价；同时定期与财务资产部联动，了解当期真实销售毛利情况，实时调整购销结构和策略，跑在市场前面；3.在现有购销模式基础上再优化、再挖潜，探索长单、背靠背、预售等多种模式，与客户在合作共赢的基础上风险共担。客户集中的风险 2022 年，控股子公司云铜压铸,铸铜转子订单量比 2021 年同比下降 44.54%，主要是云铜压铸公司订货量最大的客户改变产品设计，减少使用铸铜转子。而新开发的客户，处于培育期，只有小批量订货，导致公司订单大幅萎缩。应对措施：应对措施：面对不利的经济形势和订单状况，压铸公司全体职工凝心聚力，群策群力，多渠道开拓市场，并积极争取政府部门对公司项目及发展的扶持，进行新技术研发，提高产品质量，提高产品附加值。同时加强市场开拓，发展批量订单客户，逐步恢复订单量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本部、云铜科技 指 云南铜业科技发展股份有限公司 股东大会 指 云南铜业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 云南铜业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 云南铜业科技发展股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 云南铜业 指 云南铜业股份有限公司 浙大科技 指 浙江大学科技有限公司 昆明贵研 指 昆明贵金属研究所 昆理管理公司 指 昆明理工大学资产经营有限公司 压铸公司、云铜压铸 指 云南铜业压铸科技有限公司 云铜技术中心 指 云南铜业(集团)有限公司技术中心 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 铸铜转子 指 用铜材料制造的电动机的转子 NEMA 标准 指 美国电器制造协会制定的电动机能效标准,全称为NationalElectricalManufacturersAssociation IE 指 电机能效等级:IE1=标准能效;IE2=高能效;IE3=优质高效 QC 指 全面质量管理 中国铝业公司 指 中国铝业集团有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南铜业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 YUNNANCOPPERSCIENCETECHNOLOGYDEVELOPMENTCo.,Ltd.yncst 证券简称 云铜科技 证券代码 430530 法定代表人 孔德颂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨源轼 联系地址 昆明市高新开发区二环西路 625 号云铜科技大楼 305 室 电话 0871-68320737 传真 0871-68320737 电子邮箱 公司网址 办公地址 昆明市高新开发区二环西路 625 号云铜科技大楼 307 室 邮政编码 650101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 云铜科技发展股份有限公司综合管理部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业(C32)-稀有稀土金属冶炼(C323)-其他稀有金属冶炼(C3239)主要业务 公司主营业务主要集中在硒的提取和深加工,铜深加工,粉体材料开发生产,产业化技术推广和服务。主要产品与服务项目 主要产品有硒(硒锭、硒粉);高效电机铸铜转子;普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）92,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（云南铜业(集团)有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国铝业集团有限公司），无一致行动人 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530100719410262R 否 注册地址 云南省昆明市高新技术开发区二环西路 否 注册资本 92,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 鲍琼 赵光枣 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 B2幢 19 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,652,165.74 68,709,980.67 24.66%毛利率%24.33%28.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,000,028.22 2,447,164.30 63.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,352,469.57-60,270.46 2,344.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.96%2.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.34%-0.05%-基本每股收益 0.043 0.0265 62.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,469,060.58 112,940,169.15 0.47%负债总计 9,499,378.80 12,782,535.21-25.68%归属于挂牌公司股东的净资产 102,914,892.46 99,110,298.59 3.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.07 4.67%资产负债率%（母公司）0.07%10.51%-资产负债率%（合并）0.08%11.32%-流动比率 6.36 4.46-利息保障倍数 29.96 29.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,990,336.47 16,678,265.56-58.09%应收账款周转率 286.89 36.24-存货周转率 4.37 4.31-云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.47%-29.26%-营业收入增长率%24.66%-7.18%-净利润增长率%-4.60%147.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,200,000.00 92,200,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,602,026.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,494,346.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,786.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,109,159.09 所得税影响数 453,757.11 少数股东权益影响额（税后）7,843.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,647,558.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 11 (九九)会计政策会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 2021 年 12 月，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司财务报表无影响。企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业。硒的提取和深加工细分为稀有稀土金属冶炼，高效电机铸铜转子细分为铜压延加工。有色金属冶炼和压延加工业主要是提取和加工有色金属产品，为下游行业提供有色金属基础原材料和半成品。公司在行业中主要为下游的高效电机行业、信息行业、冶金行业、建材行业提供高技术含量的基础原材料和部件。本公司拥有从冶炼废物中提取硒、碲等稀有元素，高效节能电机用铸铜转子，及为有色金属产业提供先进技术和服务的能力。公司的上游行业主要为有色金属矿山、冶炼和加工企业。下游行业主要为电解锰和玻璃陶瓷生产企业，高效电机生产企业，以及需求技术服务的有色金属矿山、冶炼和加工企业。公司以多年来积累的三室半连续真空炉冶炼、铸铜转子深加工、5N 硒提纯等产业化等技术，加上一支能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的“技术+资源+资本”的商业模式，即以技术为支撑，以资本为杠杆，合理地开发利用资源。报告期内，公司的商业模式较上年度未变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况“科技型中小企业”认定详情：根据国家科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字2017144 号）等有关规定，基于云铜科技公司科技创新能力较强、生产经营状况良好，以及满足认定基本条件，经公司自主申报，相关机构评审后，于 2021 年 4 月 23 日顺利获得了云南省 2021 年第二批入库国家科技型中小企业资格（入库登记编号为 202153010208000379）。“高新技术企业”认定详情：根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）等有关规定，基于云铜科技公司科技创新能力较强、生产经营状况良好，以及满足认定基本条件，经公司自主申报，相关机构评审后，于 2020 年 11 月 23 日顺利获得了国家高新技术企业证书（证书编号：GR202053000433，有效期：三年）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,886,299.50 13.12%20,332,083.23 18.00%-26.78%应收票据 2,073,381.49 1.83%2,982,787.00 2.64%-30.49%应收账款 33,200.64 0.03%175,633.16 0.16%-81.10%存货 15,975,368.16 14.08%12,437,375.31 11.01%28.45%投资性房地产 23,983,072.11 21.14%25,078,507.06 22.21%-4.37%长期股权投资 7,327,358.14 6.46%5,784,176.29 5.12%26.68%固定资产 18,896,959.14 16.65%20,850,030.46 18.46%-9.37%在建工程-无形资产 7,972,191.43 7.03%8,416,442.12 7.45%-5.28%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 1,736,607.67 1.53%1,448,169.61 1.28%19.92%其他应收款 12,351,762.88 10.89%7,100,714.37 6.29%73.95%其他非流动金融资产 3,894,346 3.43%2,400,000 2.13%62.26%使用权资产 2,270,763.42 2.00%2,632,469.52 2.33%-13.74%递延所得税资产 648,508.30 0.57%659,941.10 0.58%-1.73%开发支出 1,417,520.08 1.25%731,582.84 0.65%93.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.其他应收款 1235.18 万元，占总资产的比重 10.89%，同比增加 525.10 万元，增加了 73.95%，主要原因本年上级公司归集资金。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 14 2.应收票据 207.34 万元，占总资产的比重 1.83%，同比减少 90.94 万元，减少了 30.49%，主要为本年承兑汇票到期承兑以及收到的承兑汇票减少。3.应收账款 3.32 万元，占总资产的比重 0.03%，同比减少 14.24 万元，减少了 81.10%，主要为收回应收款项。4.其他非流动金融资产 389.43 万元，占总资产的比重 3.43%，同比增加 149.43 万元，增加了 62.26%，主要是权益性投资公允价值变动。5.开发支出 141.75 万元，占总资产的比重 1.25%，同比增加 68.59 万元，增加了 93.76%，主要是科技开发项目投入增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 85,652,165.74-68,709,980.67-24.66%营业成本 64,816,483.86 75.67%49,265,132.56 71.70%31.57%毛利率 24.33%-28.29%-销售费用 1,774,917.23 2.07%2,093,166.73 3.05%-15.20%管理费用 10,095,922.23 11.79%10,132,099.98 14.75%-0.36%研发费用 5,606,882.59 6.55%5,709,458.55 8.31%-1.80%财务费用-141,509.53-0.17%-624,188.41-0.91%77.33%信用减值损失-1,180,713.22-1.38%-1,053,033.51-1.53%12.12%资产减值损失 0.00 0.00%-1,245,976.73-1.81%100.00%其他收益 5,664.66 0.01%515,741.66 0.75%-98.90%投资收益 1,654,387.05 1.93%5,873,034.84 8.55%-71.83%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,007,156.81 4.68%4,235,921.51 6.16%-5.40%营业外收入 12,786.45 0.01%149,254.62 0.22%-91.43%营业外支出-0.00%47,306.15 0.07%-100.00%净利润 4,008,510.46 4.68%4,201,747.82 6.31%-4.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本 6481.65 万元，同比增加 31.57%，主要是本年开发新客户，产品销量增加。2.财务费用-14.15 万元，同比增加了 77.33%，主要是本期利息收入减少。3.投资收益 165.44 万元，同比减少了 71.83%，主要是联营参股企业投资收益减少。4.资产减值损失 0 万元，同比增加 100%，主要是本期不涉及存货跌价。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,849,796.89 58,974,724.83 25.22%其他业务收入 11,802,368.85 9,735,255.84 21.23%主营业务成本 60,092,960.56 42,853,844.46 40.23%其他业务成本 4,723,523.30 6,411,288.10-26.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 硒产品 63,171,683.28 52,029,894.08 17.64%122.77%176.80%-47.68%房屋租赁 5,554,634.51 1,095,434.95 80.28%-25.69%-8.03%-4.50%铸铜转子 9,208,679.04 7,817,360.06 15.11%-14.33%-23.42%199.78%碲化铜-100.00%-100.00%-100.00%含碲物料 1,797,699.99-100.00%-69.91%-100.00%342.45%废旧物资 2,384,785.70 72,203.18 96.97%670.92%-3.03%技术服务收入 480,497.37 128,155.34 73.33%-48.55%284.29%-23.96%物管收入 1,327,629.45 1,936,602.53-45.87%-24.47%39.20%-319.95%加工费 1,254,585.66 1,058,304.32 15.65%457.14%257.48%-149.71%电 机/导 电梁销售及加工业务 29,381.10 245,706.42-736.27%-99.26%-93.53%-15,832.34%蒸硒渣含银 213,656.64 226,056.41-5.80%100%100%-5.80%蒸硒渣含金 228,933.00 206,766.57 9.68%100%100%9.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.硒锭收入 6317.17 万元，同比增加 3481.44 万元，增加了 122.77%，主要是因为本年销量增加；硒锭成本 5202.99 万元，同比增加 3323.27 万元，增加了 176.80%，主要是因为本年开发新客户销量增加以及受外部市场影响原料成本偏高。2.本年无碲化铜销售。3.本年含碲物料收入 179.77 万元，同比减少 69.91%，主要是我公司为生产硒锭过程中原料脱碲所产生的含碲渣，累积达到一定含量后进行销售，购入时无计价成本。4.废旧物资收入 238.48 万元，同比增加 207.54 万元，增加 670.92%，主要是集中销售废电机材料及废铜渣。5.技术服务收入 48.05 万元，同比减少 45.33 万元，减少 48.55%，主要是本年开展外部技术服务收入减少；技术服务成本 12.81 万元，同比增加 9.48 万元，增加 284.29%，主要为技术服务中向第三方购买服云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 16 务。6.物管收入 132.76 万元，同比减少 43.02 万元，减少 24.47%，主要为本年部分房屋退租；物管成本 193.66万元，同比增加 54.53 万元，增加 39.20%，主要为我公司本年聘请物业公司完成物管服务。7.加工费收入 132.76 万元，同比增加 102.94 万元，增加 457.14%，加工成本 105.83 万元，增加 257.48%，主要为本年硒加工业务增加。8.电机/导电梁销售及加工业务收入 2.94 万元，同比减少 395.18 万元，减少 99.26%，成本 24.57 万元，减少 93.53%，主要为本年电机/导电梁销售及加工业务大幅下降；9.本年新增蒸硒渣含银、蒸硒渣含金业务，主要是原料成分变化，含银、含金达到计价。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东先导稀贵金属材料有限公司 22,311,989.88 26.05%否 2 贵州恒兆贸易有限责任公司 10,635,742.70 12.42%否 3 济源市鑫汇通材料科技有限公司 6,725,663.68 7.85%否 4 诺德（中国）传动设备有限公司 6,437,626.02 7.52%否 5 济源市鑫汇通材料科技有限公司 6,725,663.68 7.85%否 合计合计 52,836,685.96 61.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铝业集团有限公司 32,963,925.83 44.87%是 2 贵州恒兆贸易有限责任公司 7,183,201.08 9.78%否 3 贵州泰试试剂有限公司 5,892,204.72 8.02%否 4 长沙哈林化工科技有限公司 4,375,487.65 5.96%否 5 云南锡业股份有限公司铜业分公司 3,724,509.74 5.07%否 合计合计 54,139,329.02 73.69%-备注：中铜（昆明）铜业有限公司、中铜国际贸易集团有限公司、云南铜业股份有限公司、山东铝业有限公司、富民薪冶工贸有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南省冶金医院、赤峰云铜有色金属有限公司、云南冶金集团金水物业管理有限公司、中铝润滑科技有限公司、中铝铝业集团有限公司均为同一实际控制人中国铝业集团有限公司控制下的公司，现均合并列示为中国铝业集团有限公司披露。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,990,336.47 16,678,265.56-58.09%投资活动产生的现金流量净额-12,103,248.80-376,792.89-3,112.18%筹资活动产生的现金流量净额-528,760.00-52,019,178.00 98.98%云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 699.03 万元，同比减少 968.79 万元，减少了 58.09%，主要是本年应收票据到期承兑同比减少。投资活动产生的现金流量净额为-1210.32 万元，同比减少 1172.64 万元，减少了-3112.18%，主要是本年资金归集到上级公司。筹资活动产生的现金流量净额为-52.88 万元，同比增加 5149.04 万元，增加了 98.98%，主要是上年支付子公司云南铜业企业孵化园有限责任公司小股东减资退股款及分配股利影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南铜业压铸科技有限公司 控股子公司 铜压延加工 18,070,722.22 23,026,421.19 21,644,512.71 9,807,680.99 106,427.05 云南云铜马关有色金属有限公司 参股公司 矿产品开采 26,000,000.00 78,638,879.26 16,366,971.49 42,807,057.08 3,668,128.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 云南云铜马关有色金属有限责任公司 无 主要是从铅、锌、锡矿贸易等方面的战略布局考虑.公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 从财务指标来看，公司的资产质量较好，债务风险比较低。公司经过多年的经营发展，积累了较好的技术实力、资金实力、运营管理能力，主要产品所在的行业市场均具有竞争优势。公司将继续以市场为导向，开发、推广和运用有色金属综合提取和有色金属深加工的产业化技术。一方面，凭借公司拥有的国内一流的生产工艺技术，积极与国内高等院校、研究机构合作开发新的系列产品，满足不同需求客户的产品格局；另一方面，加快新产品开发，调整产品结构，提高附加值。随着公司产品结构调整和市场拓展力度的加大，公司具备持续经营能力。公司法人治理结构规范，依法合规经营，不存在债券违约、债务无法按期偿还；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情况。云南铜业科技发展股份有限公司 公告编号：2023-004 证券代