873472_2021_金川股份_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 金川股份 NEEQ:873472 黄山市金川电缆股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月份公司收到新三板挂牌政府第二批奖励资金。公司挂牌新三板政府奖励资金已全部收到。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7575 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪明曙、主管会计工作负责人吴洁 及会计机构负责人（会计主管人员）吴洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有所欠缺。公司在 2017 年 9 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，特别是股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展5 的风险。实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人洪明曙、方虹夫妇，合计持有公司 100%的股权，股权集中度较高，股权结构单一。洪明曙担任公司董事长、总经理兼董事会秘书，方虹担任公司董事，二人实际参与企业的全部重大决策，对公司的经营发展有重大的影响力。虽然公司已建立了较为健全的三会治理机构，但公司在未来经营中仍然存在因共同实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险。宏观经济波动以及产业政策变动风险 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于建筑、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，其发展受国际国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，因此电线电缆行业受宏观经济景气度和行业政策的影响十分明显。公司电线电缆产品主要以电力行业为主，其生产经营与基础设施投资等产业具有很强的关联性，而这些行业易受国家宏观经济环境影响。目前，我国经济发展进入新常态，全国转型升级且电力行业可能出现新的限制政策，这将对公司的产品需求产生不利影响，进而影响公司的业绩。公司客户集中度较高的风险 2020 年度，2021 年度，公司向前五大客户的销售额分别是13,280,161.45 元、15,422,735.71 元，占当期营业收入比重为99.26%和 96.21%；报告期内，公司客户集中度较高，若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。原材料价格波动风险 电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品生产过程中，铝、铜等基础原料成本占比较高，同时，铝、铜等作为大宗商品价格波动随着国际市场变动较为明显。因此，其价格波动对企业的日常经营及盈利能力产生重要影响，不利于公司产品成本的控制，加剧了公司的经营风险。6 市场竞争加剧的风险 随着国内电线电缆行业的市场环境逐渐成熟，市场规模不断扩大，许多国内企业在电力电缆的生产技术、产品品种等方面有了大幅度的提升。公司目前产品主要是 35kV 以下的电力电缆。随着市场同质化越来越严重，公司面临 35kV 及以下产品市场激烈的竞争风险。社保和住房公积金缴纳的风险 报告期内，公司存在部分职工未缴纳社保和住房公积金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司共有员工 12 人。其中在公司缴纳社保的 9 人，因退休返聘符合不需缴纳社保的员工 2 人，未在公司缴纳社会保险的员工 1 人。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已为 3 名员工缴纳住房公积金。公司共同实际控制人洪明曙、方虹已经就此作出承诺，若未来金川股份因没有为部分职工缴存社会保险费和住房公积金而产生补缴义务以及因此遭受任何罚款或损失，将由其全额承担。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金川股份 指 黄山市金川电缆股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 华安证券 指 华安证券股份有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黄山市金川电缆股份有限公司 证券简称 金川股份 证券代码 873472 法定代表人 洪明曙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 洪明曙 联系地址 黄山市徽州区岩寺镇江坦岭 电话 0559-3584185 传真 0559-3585288 电子邮箱 公司网址 办公地址 黄山市徽州区岩寺镇江坦岭 邮政编码 245061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 17 日 挂牌时间 2020 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C381）-电线、电缆制造（C3831）主要业务 电线电缆的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 电线电缆、电话线、仪表配件、充电桩生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（洪明曙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（洪明曙），一致行动人为（方虹）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341004772805319F 否 注册地址 安徽省黄山市徽州区岩寺镇江坦岭 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 张中元 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,030,375.72 13,379,118.53 19.82%毛利率%11.33%14.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 832,176.92-143,668.67 679.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-143,255.36-1,560,153.8 90.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.73%-0.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.47%-5.17%-基本每股收益 0.028-0.005 660.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,890,181.08 42,498,504.84 5.63%负债总计 13,962,815.80 12,403,316.48 12.57%归属于挂牌公司股东的净资产 30,927,365.28 30,095,188.36 2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.00 3.00%资产负债率%（母公司）31.10%29.19%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.14 1.22-利息保障倍数 4.17 0.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,271,148.53 6,340,105.69-64.18%应收账款周转率 7.28 3.14-存货周转率 1.89 1.78-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.63%0.12%-营业收入增长率%19.82%-40.43%-净利润增长率%679.23%-118.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）628,634.93 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 1,255,562.17 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,878,197.10 所得税影响数 902,764.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 975,432.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是电线电缆的研发、生产和销售。主要产品分为架空绝缘导线、电力电缆、电线。其中，架空绝缘导线作为公司的核心产品，广泛应用于安徽农网、城网改造等电力工程中。公司产品商标“贝力”牌，在行业内具有一定的市场知名度。多年来，金川股份致力于为客户提供高品质、安全稳定的电线电缆产品。公司与国家电网等优质客户建立了长期良好的业务合作关系。企业通过 ISO9001 质量体系认证。布电线产品取得中国质量认证中心“CCC”强制性安全认证。架空绝缘导线、电力电缆已于 2009 年获得全国工业产品生产许可证。企业信奉“质量第一，用户至上”的宗旨，执行“一丝不苟，层层把关、件件可靠，批批满意”的质量方针，深知企业命系产品，产品魂系质量，坚持为顾客满意而不懈努力。通过贯彻 GB/T9001-2016/ISO9001：2015 标准为核心要求，不断健全质量体系。企业顺应市场经济的需要，坚持用户第一，让顾客满意是企业永恒的追求，将保证提供优质产品，服务于顾客。公司主要采用直销的销售模式。（一）采购模式 公司设有采销部，对铝、铜、高分子材料等常用原材料，采购部接到经审批的采购申请单后，以市场价格为基准，及时向多家合格供应商询价。经筛选后签订采购合同，并及时安排汇款，同时提醒供货商按照合同及时发货。采购物资运抵公司后，生产质检部组织物资检验入库，严控原材料质量，从源头维护产品质量。通过严格管理的采购流程，公司降低了采购成本，提高了采购物资的质量与经济效益，同时保证了生产原材料的充足供应。（二）销售模式 公司产品销售对象为国家电网省级公司以及一些长期合作的企业。公司根据客户需求编制投标书、提供样品，客户根据样品性能最终确定是否签订销售合同。合同订立前，会与客户进行报价、发货及收款方式等协商，合同正式签署，按照订单生产，实现销售，并直接向客户收取销售款项。（三）生产模式 公司采用以销定产的生产模式。根据市场供需情况。根据市场需求情况据以组织生产，结合订单变化按月安排生产，保持合理数量的安全库存。生产过程控制的由生产车间负责，生产过程严格按照产品13 工艺规程等标准操作规程等执行。生产质检部对数量与质量、工程流程的合规性进行全过程的监督管理。生产质检部在整个过程中进行生产调度、管控并督促生产计划的及时完成。（四）盈利模式 公司专注于电线电缆的研发、生产和销售。架空绝缘导线、电力电缆、电线为公司生产的核心产品,公司通过生产和销售电线电缆，取得收入，实现盈利。公司依靠“稳定、可靠、安全”的电线电缆产品和“专业、安全、快捷”的服务，与客户建立良好的合作关系，实现产品销售，同时通过严格的材料价格管理及成本控制等控制管理机制确保盈利边际。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于2019年10月24日经安徽省科学技术厅认定入库为科技型中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 406,699.74 0.91%406,620.77 0.96%0.02%应收票据 0-0-应收账款 1,289,573.78 2.87%3,020,887.05 7.11%-57.31%交易性金融资产 4,741,394.00 10.56%2,020,000.00 4.75%134.72%预付款项 238,701.73 0.53%723,410.36 1.70%-67.00%其他应收款 396,396.15 0.88%1,485,209.89 3.49%-73.31%存货 8,029,381.70 17.89%6,868,146.16 16.16%16.91%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 20,978,047.35 46.73%22,000,113.74 51.77%-4.65%在建工程 4,738,004.96 10.55%3,380,060.00 7.95%40.18%无形资产 2,010,448.79 4.48%2,059,464.24 4.85%-2.38%商誉 0-0-短期借款 12,115,000.00 26.99%9,500,000.00 22.35%27.53%长期借款 0-0 应交税费 743,293.59 1.66%38,368.27 0.09%1,837.26%合同负债 438,409.73 0.98%1,612,725.5 3.79%-72.82%其他流动负债 56,993.27 0.13%0-100%资产总计 44,890,181.09-42,498,504.84-5.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末余额较上年期末减少 57.31%，主要因本期收回上年期末应收款所致。2、交易性金融资产：期末余额较上年期末增加 134.72%，主要系本期增加证券投资。3、预付账款：期末余额较上年期减少 67.00%，减少了 48.47 万元，系预付供应商的货款减少 48.47 万元。4、其他应收款：期末余额较上年期减少 73.31%，主要是本期收回往来款所致。5、存货：期末余额较上年期增加 16.91%，主要原因为报告期内根据客户需求，为了保证能够及时向客户供货，根据待履行订单，增加了原材料库存。6、固定资产：期末余额较上年减少了 4.65%，主要是由于报告期内固定资产计提折旧所致。7、在建工程：期末余额较上年期增加 40.18%。主要系当期新厂新建厂房在建工程投入所致。15 8、短期借款：期末余额较上年期增加 27.53%，主要是本期增加银行信用贷款。9、应交税费：期末余额较上年期增加了 1837.26%，主要系本年度利润增加导致所得税增加所致。10、合同负债：期末余额较上年期减少了 72.82%，主要系前期收到并确认合同负债结转至主营业务收入所致。11、其他流动负债：期末余额较上年期增加了 100%，主要是由于根据新收入准则预收货款中对应的销项税增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,030,375.72-13,379,118.53-19.82%营业成本 14,214,778.27 88.67%11,407,895.74 85.27%24.60%毛利率 11.33%-14.73%-销售费用 189,738.83 1.18%286,275.47 2.14%-33.72%管理费用 1,244,224.83 7.76%2,560,011.09 19.13%-51.40%研发费用 0-0-财务费用 523,301.25 3.26%531,031.16 3.97%-1.46%信用减值损失 59,179.15 0.37%-33,344.15-0.25%277.48%资产减值损失 26,343.13 0.16%-28,935.18-0.22%191.04%其他收益 628,634.93 3.92%1,507,590.74 11.27%-58.30%投资收益 3,421,639.92 21.34%3,351.70 0.03%101,986.70%公允价值变动收益-2,166,077.75-13.51%0-100%资产处置收益 0 0%0-汇兑收益 0 0%0-营业利润 1,662,999.42 10.37%-129,025.54-0.96%1,388.89%营业外收入 0-0-营业外支出 6,000.00 0.04%19,905.46 0.15%-69.86%净利润 832,176.92 5.19%-143,668.67-1.07%679.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期发生额较上期增加 19.82%，原因为上期受新冠肺炎疫情影响，客户需求不旺，报告期逐渐恢复。16 2、营业成本：本期发生额较上期增加 24.60%，由于营业收入增加，营业成本同比相应增加，2021年主要原材料价格上涨亦导致营业成本有所增加。3、销售费用：销售费用：本期发生额较上期减少 33.72%，主要原因是本期招标服务费减少所致。4、管理费用：本期发生额较上期减少 51.40%，主要是本期支付挂牌相关中介机构费用减少所致。5、信用减值损失：本期发生额较上期增加 277.48%主要原因是收回货款，冲回坏账准备所致。6、资产减值损失：本期发生额较上期增加 191.04%，主要原因为存货跌价准备的影响。7、其他收益：本期发生额较上期减少 58.30%，主要系报告期内取得的政府补贴收入较去年同期减少。8、投资收益：本期发生额较上期增加 101,986.70%，主要系本期投资理财收益增加所致。9、公允价值变动收益：本期发生额较上期增加 100%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。10、营业外支出：本期发生额较上期减少 69.86%，主要是本期捐赠支出减少所致。11、营业利润和净利润：较上期分别增加 1388.89%和 679.23%，主要原因是本期投资收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,030,375.72 13,278,914.66 20.72%其他业务收入 0 100,203.87-主营业务成本 14,214,778.27 11,316,829.64 25.61%其他业务成本 0 91,066.10-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%架空绝缘电缆 14,584,744.94 13,110,310.92 10.11%18.86%26.87%-35.95%电力电缆 132,207.96 132,503.74-0.22%155.85%194.53%-101.73%17 电线 1,313,422.82 971,963.61 26.00%37.27%35.33%4.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网安徽省电力有限公司物资分公司 13,979,056.95 87.20%否 2 安徽新诺精工股份有限公司 1,311,470.80 8.18%否 3 黄山精强建材股份有限公司 86,124.77 0.54%否 4 黄山天马铝业有限公司 32,224.78 0.20%否 5 黄山徽道市政工程有限公司 13,858.41 0.09%否 合计合计 15,422,735.71 96.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 溧阳市上上有色型材有限公司 10,263,405.24 67.45%否 2 浙江万高分子材料集团有限公司 2,229,120.00 14.65%否 3 安徽广宇电子材料有限公司 1,501,197.64 9.87%否 4 湖州常乐铜材有限公司 666,888.87 4.38%否 5 芜湖环星木制品有限公司 188,000.00 1.24%否 合计合计 14,848,611.75 97.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,271,148.53 6,340,105.69-64.18%投资活动产生的现金流量净额-4,366,612.19-7,816,539.74 44.14%筹资活动产生的现金流量净额 2,095,542.63-2,030,332.48 203.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内支付购买商品、接受劳务支付的现金增加618.18万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少26.39万元，导致报告期内经营活动18 产生的现金流量净额整体下降。2、本期投资活动现金流量净额较上期增加 44.14%，净额为-4,366,612.19 元，主要系2021年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额相比较上年同期增加 203.21%，主要系报告期内增加的银行信用贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，管理层认为公司持续经营状况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年2月3 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年2月3 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2020年3月 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 20 12 日 承诺 竞争 实际控制人或控股股东 2020年3月27 日 挂牌 关联交易承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年3月27 日 挂牌 关联交易承诺 减少及避免关联 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年2月3 日 挂牌 社保和公积金相关事宜的承诺 承担全部损失 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股 东分别出具了关于避免同业竞争的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。2、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了关于避免同业竞争的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。3、关于避免同业竞争的承诺，公司在申请挂牌时，公司关联企业黄山利元丰水电有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。4、关于减少及避免关联交易的承诺，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发 起人股东出具了关于避免和减少关联交易的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。5、关于减少及避免关联交易的承诺，公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了关于避免和减少关联交易的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。6、关于社保和住房公积金相关事宜的承诺函，公司在申请挂牌时，实际控制人及控股股东出具了关于社保和住房公积金相关事宜的承诺函。截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。21 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 349,845.57 0.78%履约保函保证金 房屋建筑物 固定资产 抵押 1,943,283.27 4.33%用于银行借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 2,010,448.79 4.48%用于银行借款抵押 总计总计-4,303,577.63 -资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：土地的抵押均是向银行申请贷款时所作的抵押，不会对公司生产经营造成不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100%0 30,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 28,950,000 96.50%0 28,950,000 96.50%董事、监事、高管 1,050,000 3.50%0 1,050,000 3.50%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 洪明曙 28,950,000-28,950,000 96.5%28,950,000-2 方虹 1,050,000-1,050,000 3.5%1,050,000-合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100%30,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东及实际控制人董事长洪明曙与董事方虹系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人无关系.?二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 23 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押贷款 中 国 邮政 储 蓄银 行 股份 有 限公 司 黄山 市 分行 银行 5,000,000.00 2021 年 3 月 20日 2022 年 3 月19 日 4.35%2 抵押贷款 黄 山 徽州 农 村商 业 银银行 4,500,000.00 2021 年 4 月 7日 2022年4月 7日 5.20%24 行 股 份有 限 公司 3 信用借款 中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行 银行 995,000.00 2021 年 11 月18 日 2022 年 5 月26 日 4.2525%4 信用借款