430077_2022_道隆软件_2022年年度报告_2023-06-25.pdf

1 2022 年度报告 道隆软件 NEEQ:430077 北京道隆华尔软件股份有限公司（Beijing Dwsoft Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、22 年道隆陆续中标联通集团、电信集团、辽宁移动、甘肃电信、上海电信、贵州电信、北京联通、山西电信、江苏联通、新疆电信、天津联通、河南电信等多家运营商项目，进一步扩大公司在收入保障领域的市场范围。2、22 年道隆申请的三项发明专利业务推荐方法、装置、计算机设备和存储介质、异常电信业务场景的确定方法、装置、计算机设备、业务风险评估方法、装置、计算机设备和存储介质均顺利获得国家知识产权局授权！专利权的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，后续公司也会继续加强技术创新，不断提升公司核心竞争力！3、2022 年 12 月，道隆再次通过 CMMI（软件能力成熟度）3 级认证，CMMI 是由美国软件工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。顺利通过 CMMI3 级评估意味着道隆具备专业的研发团队，能够根据不同的软件研发项目制定并改进研发流程，确保研发成果的顺利实施。4、22 年道隆各项资质均顺利通过年审，包括 ISO27001 信息安全体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ITSS 信息技术服务运行维护标准、双软企业认证等，代表着公司各项管理符合相关规范，有能力为客户提供可信赖的产品和服务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人（会计主管人员）杨白雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2022 年度报告中因涉及商业机密、导致年报内容与格式准则规定的某些信息不便披露，主要内容包括：第三节（二）2（3）主要客户情况；第三节（二）2（4）主要供应商情况；第八节（三）五 2（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况；第八节（三）五 3（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况；第八节（三）五 4（4）其他应收款期末余额前五名的单位情况；第八节（五）13（2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款。2、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容如下：财务报表附注二、2 所述，道隆华尔公司自 2018 年以来连续五年发生大额亏损，2022 年发生净亏损 747.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为-6,159.66 万元，所有者权益合计为 922.49 万元已小于股本数。道隆华尔公司虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见我们表示理解，该报告客观地反应了公司的实际情况。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施，早 5 日实现经营业绩的稳步提升。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新风险 软件相关技术发展迅速，具有技术升级快、产品生命周期短、升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的跟进，领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会存在技术落后或偏离主流的风险，对公司未来的发展产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司一直持续加强在研发上的投入，密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，甚至引导客户需求，密切跟踪国内外先进技术和应用领域的发展趋势，持续创新，不断推出新的数据分析模型，紧跟行业技术革新的步伐。专业人才流失风险 公司属于高新技术企业，业务开展对专业人才的依赖性较高，拥有一支稳定的、高素质的专业人才队伍，对公司的持续发展至关重要，目前，企业间对专业人才的争夺也十分激烈，一旦公司核心专业人才流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。应对措施：针对上述风险，公司推行了核心员工持股和全员积分激励计划，通过员工持股增加员工忠诚度，尤其是核心技术人才的忠诚度，使人才充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。同时，我们也不断完善人力资源管理制度、建立人才招聘体系、内部培训认证体系，制定个人岗位职位发展路径，确保人员的稳定。应收账款较高风险 2022年末,因行业因素,公司应收账款账面价值为14,473,887.98元，占资产总额的 67%，应收金额占比较高,一旦回款周期过长,会对公司生产经营及财务方面造成不利影响。应对措施：公司加强销售人员管理工作，紧密跟踪回款流程，尽快回款。管理风险 随着公司业务持续增长，经营规模扩大，对公司在项目管理、技术管理、市场管理、人才管理等方面提出了更高的要求。如果管理者的智慧、技能和水平无法匹配公司业务和发展的规模扩大的需要，将可能削弱公司的竞争力。应对措施：针对上述风险，公司一方面不断完善和优化公司规章制度，加强内控管理，同时建立能上能下的考核机制，不断选拔优秀的管理者，并通过培训、轮岗等机制不断锻炼提升管理者的能力水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 道隆软件、道隆、道隆华尔、公司、本公司、股份公司 指 北京道隆华尔软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京道隆华尔软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 收入保障系统 指 通过提高数据质量及改进业务流程来增加利润、收入及现金流量 大数据 指 指因互联网、移动互联网和物联网的发展,各种终端、信息收集器的数量和种类不断增加,每个人、事等时刻产生的大量数据,都在不断进入信息系统,等待存储、分析和充分利用。通常将这些浩如烟海的数据统称为大数据 CP/SP 指 内容/服务提供商 IDC 指 互联网内容提供商 ICT 指(Informationand Communication Technology)信息和通信技术 TMF 指 电信管理论坛(TeleManagement Forum,简称 TM Forum 或 TMF)主办券商 指 诚通证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京道隆华尔软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dwsoft Co.,Ltd Dwsoft 证券简称 道隆软件 证券代码 430077 法定代表人 鲁巍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨白雪 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 电话 010-82291850 传真 01082291850-8002 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 6 日 挂牌时间 2010 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65 软件开发-I6520 信息系统集成服务 主要业务 风控与收入保障大数据系统建设、大数据增收服务、大数据运营服务。主要产品与服务项目 风控与收入保障大数据系统建设、大数据增收服务、大数据运营服务。风控与收入保障大数据业务，通俗的讲就是识别运营商该收但没有收回的收入和运营商不该支付但一般情况会支付的成本，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据增收服务是利用大数据与人工智能的技术，与电信运营商合作运营，为其增加收入，公司获得收入分成。大数据运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用 8 户（目前以金融为主）增加收入、控制风险。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,452,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为鲁巍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（鲁巍），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108786176111A 否 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 否 注册资本 23,452,100 是 公司 2021 年第一次股票定向发行新增股份总额 33,400 股，于 2022 年 2 月 23 日正式在股转公司挂牌并公开转让，公司于 2022 年 3 月完成本次定向发行新增注册资本和章程修订案的工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本由 23,418,700 元增加至 23,452,100 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）诚通证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）诚通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 余利民 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,017,024.79 30,581,357.71 24.31%毛利率%39.13%24.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,472,894.36-26,582,306.45 71.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,549,763.51-26,969,840.99 72.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-58.15%-89.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.74%-90.64%-基本每股收益-0.32-1.14 71.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,354,603.74 36,900,590.82-42.13%负债总计 12,129,750.93 20,350,459.17-40.40%归属于挂牌公司股东的净资产 9,140,689.82 16,463,284.18-44.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.39 0.70-44.32%资产负债率%（母公司）56.18%53.99%-资产负债率%（合并）56.80%55.15%-流动比率 1.67 1.80-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-115,943.74-2,889,748.95 95.99%应收账款周转率 1.92 0.85-存货周转率 50.02 11.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-42.13%-40.19%-营业收入增长率%24.31%11.01%-净利润增长率%71.80%7.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,452,100 23,418,700 0.14%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 20,233.84 税费返还 37.60 个税返还 16,218.79 六税两费减征 60,378.92 捐赠-20,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 76,869.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 76,869.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 48,198,490.61 30,581,357.71 39,486,468.58 27,215,252.96 营业成本 40,742,406.43 23,125,273.53 36,212,227.47 23,941,011.85 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的 企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定。和 2022 年 11 月 30 日发布的企业会计准则解释第 16 号“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。公司于 2022 年度财务报表编制过程发现会计差错更正事项，并根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编编报则第 19 号财务信息的更正及相关披露等相关规定，现对 2020 至 2021 年度前期会计差错进行更正。本次会计差错更正符合企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从属于软件和信息技术服务业（I65)，是电信行业收入保障领域软件与信息服务龙头企业。公司的主要产品与服务有：电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务，通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用户（目前以金融和电信行业为主）增加收入、控制风险。为运营商提供大数据分析服务，从运营商的主营业务利润和收入增长中获得利润业已成为公司重要的收入来源；通过收入保障分析服务，分析、发现运营商业务环节中存在的可能导致收入流失的问题，从而采取相应堵塞措施，避免进一步的收入流失；通过数据质量分析服务对涉及运营商用户的各类数据进行详尽分析，提出面向具体客户的针对性增收服务方案；并进一步与运营商共同合作，结合电子渠道和移动互联网将数据分析成果进行落地，实现数据变现。公司将进一步通过大数据变现运营服务来拓展非电信行业的收入，客户涵盖互联网移动支付、银行、保险、汽车金融、车联网等。在大数据分析和对信息全面掌握的基础上，与运营商共同开拓非通信业务收入，向以金融行业为主的政企客户和其他公众客户提供基于大数据分析的风险控制和精准营销服务。由于大数据变现运营服务工作的专业性强，技术门槛高，竞争相对较少，同时由于采用按照服务效果分成收费的方式，利润率较高，因此对公司提高收入总额和利润率有较大的帮助。报告期内，道隆软件的商业模式得到了进一步的验证和巩固。2022 年度道隆软件与全国多家电信运营商续签了系统扩容合同，同时，公司不断推进项目验收，保障客户收保成果，年度内联通集团、重庆电信、新疆电信、天津电信、上海电信、山西电信、山东电信、青海电信、宁夏电信、内蒙电信、辽宁移动、辽宁电信、江苏电信、吉林移动、吉林电信、湖南联通、湖南电信、湖北移动、黑龙江电信、河南电信、河北移动、河北电信、海南电信、贵州联通、贵州电信、广西电信、甘肃移动、甘肃电信、北京联通、北京电信等多个省市的合作项目相继完成验收。2022 年度收入保障咨询服务模式也在继续巩固和拓展，公司不断开拓新的专题和稽核点，开发以数据分析、机器学习等方式进行未知风险的挖掘，帮助客户从各个角度分析潜在收入流失，有力保障了客户收入成果，得到了越来越多客户的认可，年度内新签陕西移动收入保障咨询项目，对于公司在移动拓展更多项目机会以及进一步开拓陕西运营商市场有着重要的意义。2022 年度公司大数据变现运营业务稳定发展，成为联通支付合作伙伴，并和联通大数据、银联商务、苏宁、海航易生支付、通联支付、安徽征信等客户延续了合作，整体在数据调用量和费用结算方面相比 21 年有了大幅增长。报告期内，公司营业总收入报告期内，公司营业总收入报告期内，公司营业总收入 48,198,490.61元，较上年同期增加了 22.06%；营业利润-26,498,076.88 元，较上年同期增加 7.64%；利润总额-26,498,076.88 元，较上年同期增加 7.64%；归属于挂牌公司股东的净利润-26,582,306.45 元，较上年同期增加 7.35%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,969,840.99 元，较上年同期增加 6.16%。报告期末，公司总资产 36,900,590.82 元，较上年同期减少 40.19%；归属于挂牌公司 13 股东的所有者权益 16,463,284.18 元，较上年同期减少 61.75%；归属于挂牌公司股东的每股净资产0.70 元，较上年同期减少 61.79%。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 21 日，公司通过复审，取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，认定有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,902,119.77 22.96%6,982,580.14 18.92%-29.80%应收票据 应收账款 14,473,887.98 67.78%25,127,070.00 68.09%-42.40%存货 0.00 0.00%925,267.51 2.51%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 208,248.20 0.98%267,762.20 0.73%-22.23%14 在建工程 -无形资产 288.54 0.00%980.85 0.00%-70.58%商誉-短期借款 1,500,000.00 7.02%2,000,000.00 5.42%-25.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期内货币资金 4,902,119.77 元，比上年同期减少 2,080,460.37 元，减幅 29.80%。主要原因：从员工关怀考虑出发，把应支付员工工资日期，由 1 月初提前到 12 月 30 日，导致当期货币资金减幅增大。2.应收账款 报告期期末应收账款 14,473,887.98 元，比上年期末减少 10,653,182.02 元，减幅 42.40%。主要原因：报告期内公司优化管理模式，加快项目进度、回款进度的跟进，奖罚分明，每月回款与奖罚额度计入当月工资表，当月发放，回款有了及时改善，导致应收账款总额减少。3存货 报告期期末存货 0 元，比上年期末减少 925,267.51 元，减幅 100%。主要原因：报告期内库存材料全部使用完，导致存货期末金额为 0 元。4.固定资产 报告期期末固定资产账面价值 208,248.20 元，比上年期末减少了 59,514 元，减幅 22.23%。主要原因：报告期内公司未采购固定资产，本年累计折旧导致报告期内固定资产减少。5.无形资产 报告期期末无形资产账面价值 288.54 元，减少 70.58%。主要原因：报告期内公司未采购无形资产，本年累计摊销导致无形资产减少。6.短期借款 报告期期末短期借款账面价值 1,500,000.00 元,减幅 25.00%。主要原因：公司预测报告期内现金流充足，减少银行贷款 50 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,017,024.79-30,581,357.71-24.31%营业成本 23,141,041.37 60.87%23,125,273.53 75.62%0.07%毛利率 39.13%-24.38%-销售费用 5,052,438.86 13.29%6,595,140.51 21.57%-23.39%管理费用 7,856,790.80 20.67%9,899,002.68 32.37%-20.63%研发费用 9,015,913.30 23.72%12,675,116.39 41.45%-28.87%财务费用 123,523.31 0.32%147,495.06 0.48%-16.25%信用减值损失-278,356.20-0.73%-4,745,211.21-15.52%94.13%15 资产减值损失 6,070.13 0.02%-1,110.80 0.00%646.46%其他收益 187,355.23 0.49%340,612.24 1.11%-44.99%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 -0.00%-0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-7,455,578.84-19.61%-26,498,076.88-86.65%71.86%营业外收入 -0.00%-0.00%营业外支出 20,000.00 0.05%-0.00%100.00%净利润-7,475,578.84-19.66%-26,505,921.82-86.67%71.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 报告期内公司定制软件产品收入增加 1136.77 万元，同比上年同期增幅 75.86%，增长快，导致销售收入增幅 24.31%。2.销售费用 报告期内，公司压缩不必要的费用支出，同时受疫情影响在家办公，市场费比上年同期减少58.32 万元，差旅费减少 19.99 万元，服务费减少 31.64 万元，导致销售费用减少 154.27 万元，减少 23.39%。3.管理费用 报告期内，由于疫情员工居家办公时间较长，为保障员工利益，工资保证全额发放，减少奖金额度，因此，员工薪酬相比上年同期减少 209.93 万元，导致管理费用减少 20.63%。3.研发费用 报告期内，根据公司部门调整，部分研发人员调转入实施部门，研发人员减少，员工薪酬相比 上年同期减少 359 万元，导致研发费用减少 28.87%。3.财务费用 报告期内，公司申请的银行贷款比上年同期减少 50 万元，支付银行贷款利息减少，导致财务费 用减少 16.25%。4.信用减值损失 报告期内，应收账款坏账准备金减少，导致信用减值损失减少。4.资产减值损失 报告期内，合同资产减值损失增加，导致资产减值损失增幅大。5.其他收益 报告期内，公司取得进项税发票同比上年同期增加，导致增值税进项税加计抵扣额减少，导致其他收益减少。6.营业利润、净利润 报告期内，营业收入比上年同期增加 743.57 万元，营业成本增加 1.58 万元，导致营业利润增幅71.86%，净利润增幅 71.80%。7.营业外支出 报告期内，公司捐赠了第三方爱心帮扶款，导致营业外支出增幅 100%。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,017,024.79 30,581,357.71 24.31%其他业务收入-主营业务成本 23,141,041.37 23,125,273.53 0.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 商品销售收入 -100.00%-100.00%-61.48%定制软件产品及系统维护收入 26,352,252.40 15,954,842.55 39.46%75.86%40.72%15.12%咨询服务收入 10,142,199.13 5,898,306.33 41.84%35.24%7.74%14.84%大数据运营服务收入 1,522,573.26 1,287,892.49 15.41%-77.84%-77.95%0.41%合计 38,017,024.79 23,141,041.37 39.13%24.31%0.07%14.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 北京 14,014,603.61 8,052,283.73 42.54%124.41%87.00%11.49%东北 6,839,874.37 4,093,532.16 40.15%253.81%207.88%8.93%华北 2,289,560.48 1,567,675.84 31.53%-35.36%-45.36%12.53%华东 4,696,457.47 3,052,697.36 35.00%88.26%137.81%-13.55%华南 961,326.54 599,889.80 37.60%34.40%16.88%9.36%华中 2,514,802.67 1,433,437.52 43.00%-60.08%-73.88%30.10%西北 3,766,125.48 2,383,062.74 36.72%7.46%-14.03%15.81%西南 2,934,274.17 1,958,462.22 33.26%-49.81%-57.10%11.34%17 合计 38,017,024.79 23,141,041.37 39.13%24.31%0.07%14.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内商品销售收入 0 元，减幅 100%。主要原因是，公司商品销售合同于 2021 年已全部完成。本年全部营业收入都是技术服务收入。2、报告期内定制软件产品及系统维护收入比上年同期增加 1136.77 万元，增幅 75.86%，毛利率比上年同期增幅 15.12%。3、报告期内咨询服务收入比上年同期增加 264.29 万元，增幅 35.24%，毛利率比上年同期增幅15.12%4、报告期内大数据业务收入比上年同期减少 534.89 万元，减幅 77.84%，毛利率比上年同期增幅0.41%。综上所述，公司在报告期内营业收入比上年同期增加 743.57 万元，营业成本增加 1.58 万元，导致本期毛利率增幅 14.75%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 9,669,672.00 25.44%否 2 客户二 4,053,526.30 10.66%否 3 客户三 2,323,467.80 6.11%否 4 客户四 1,919,566.04 5.05%否 5 客户五 1,671,269.50 4.40%否 合计合计 19,637,501.64 51.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 5,257,890.00 64.84%否 2 供应商二 1,046,377.30 12.90%否 3 供应商三 921,903.46 11.37%否 4 供应商四 368,458.12 4.54%否 5 供应商五 293,524.87 3.62%否 合计合计 7,888,153.75 97.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-115,943.74-2,889,748.95 95.99%投资活动产生的现金流量净额 -0.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,822,087.58 2,130,508.33-185.52%18 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 95.99%，主要原因,本年购买商品接受劳务支付现金减少 1886.44 万元，减少 61.81%，支付其它经营活动有关现金减少 321.90 万元，减少33.34%，销售商品、提供劳务收到的现金减少 1530.47 万元，减少 22.20%，以上因素导致现金流量净额增加。（2）报告期内公司申请银行贷款比上年同期减少 50 万元，收到与筹资活动有关现金比上年同期增加56.99 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 道隆数据信息技术（天津）有限公司 控股子公司 数据信息技术开发、转让、咨询、服务，数据处理和存储服务，计算机系统集成，市场营销策划，会议及展览展示服务，从事广告业务，企业管理咨询。10,000,000 73,333.6-208,496.40 17,349.74-471,211.74 亘讯征信信息技术（海南）有限公司 控股子公司 企业信誉评估服务，网络与信息安全软件开发，应用软件开发，软件运行维护服务，运行维护服务，数据处理服务，市场营销策划，商务代理代办服务，商务信息咨询，财务咨询（不得开展10,000,000 11,323.07 10,915.07 0-5,478.54 19 审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务），企业管理咨询，计算机系统集成服务，网络互联技术服务，大数据服务，互联网数据服务 亘讯征信服务（海南）有限公司 控股子公司 其他未列明信息技术服务业，互联网数据服务，应用软件开发，信息技术咨询服务，运行维护服务，信息系统集成服务，职业技能培训。10,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 道隆数据信息技术（天津）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 亘讯征信信息技术（海南）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 亘讯征信服务（海南）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托