831025_2022_万兴隆_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 万兴隆 NEEQ:831025 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 3 月 4 日，控股子公司中科开源取得佛山市生态环境局下发的关于同意开展危险废物收集中转贮存试点工作备案的函，试点有效期至 2023 年 12 月 31 日。2022 年 6 月 20 日，全资子公司广西万兴隆年综合利用废矿物油 6 万吨、废桶 1 万吨项目的环境影响报告书 取得贵港市生态环境局的批复。2022 年 7 月公司的参股子公司富龙环保获得佛山工业和信息化局颁发的佛山市“专精特新”企业，有效期三年。2022 年 5 月，公司设立控股子公司“广东省万兴隆环保科技产业有限公司”，其将在服务方案设计、市场拓展、项目运营上与公司现有业务形成联动效应，助力公司环保市场的开拓。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人胡晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）李华明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新业务拓展风险 报告期内，公司积极拓展环保治理业务板块，基于国内经济环境及环保行业竞争越来越激烈，新的业务板块对市场和团队的要求将变的更高，在开展新版块的初期，存在亏损风险，对公司的利润产生一定影响。应对措施：公司拥有近 20 多年的管理团队，并积极引进经验丰富的业内专家和业务团队，完善公司人员配置，促使公司尽快实现盈利。安全生产管理风险 危险废物本身具有腐蚀性、毒性等危害性，公司从事的危险废物收集中转贮存业务，在运输、贮存、处置过程中均有很高的要求，对管理人员和从业人员管理要求较为严格，安全环保生产环节压力较大，存在一定的安全生产风险。应对措施：增加公司安全生产培训，提高员工合规操作意识，全面保障在安全生产的前提下提升产能，最大化降低安全生产管理风险。环保政策的风险 公司环保业务板块具有较强的政府政策驱动性，受国家宏观因素、地方政府政策及执法力度影响较大。未来环保行业政 5 策及宏观形势出现较大变动时，可能会导致公司危废收运量的下降，从而影响公司的收入和利润。应对措施：公司将持续关注政府政策导向，规范化运作。降低政策收紧对公司的影响 行业竞争加剧风险 随着国民环保意识的增强，环保产业日益受到各类投资者的追捧，近年来大型国有企业和民间资本纷纷进军该领域。未来若有更多的企业进入该行业，将大幅提升危废处置能力，使的危废处理价格下降，从而对公司的收入和利润产生一定影响。应对措施：公司将不断提高市场服务能力，快速抢占市场份额，专注发展核心业务，扩大规模和技术优势。原材料及产品价格波动风险 报告期内，公司主营业务金属及再生金属材料贸易，金属贸易具有价格波动频繁且波动幅度大的特点。金属价格的波动或会导致公司利润浮动。应对措施：公司具有从事金属贸易二十年以上经验，对金属及再生金属贸易市场较为敏感。行业人才流失风险 随着市场的扩大，危废处理业务的企业日益增多，对于专业人才的需求不断的增加。若业内潜在竞争对手提供更为优渥的薪酬、福利待遇吸引专业人才，或会因此导致人员的变动，专业人才的流失。应对措施：公司建立人才梯队，在培养人才的同时，不断完善公司培训体系，最大限度的盘活人才资源，为公司稳步发展提供坚实的人才保障。到期无法续证风险 公司控股子公司中科开源目前持有的佛山市危险废物收集中转贮存试点备案证，有效期至 2023 年 12 月 31 日。续证受政府政策的影响，新政的不明朗以及不可预见因素或会导致到期无法续证，或会对公司的盈利造成影响。应对措施：公司将实时关注政府政策，维稳区域客户。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万兴隆 指 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）万臻 指 万臻资源国际有限公司，系公司的控股子公司 广西万兴隆 指 广西万兴隆环保有限公司，系公司的全资子公司 中科开源 指 佛山市中科开源环境科技有限公司，系公司的控股子公司 富之源 指 佛山市富之源环保服务有限公司，系汇隆环保的控股子公司 华蓝检测 指 广东华蓝检测技术有限公司，系公司的控股子公司 万兴隆环保 指 佛山市万兴隆环保科技有限公司，系公司的控股子公司 万兴隆产业 指 广东省万兴隆环保科技产业有限公司，系公司的控股子公司 汇隆环保 指 广东汇隆环保有限公司，系万兴隆环保的控股子公司 汇隆运输 指 广东汇隆运输有限公司，系汇隆环保的控股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 英文名称及缩写 FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD WXL 证券简称 万兴隆 证券代码 831025 法定代表人 何杰钊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘少虹 联系地址 佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三 电话 0757-81848180 传真 0757-81848180 电子邮箱 公司网址 www.wxl- 办公地址 佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三 邮政编码 528216 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 8 日 挂牌时间 2014 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-废弃资源综合利用业（C42）-金属废料和碎屑加工处理（C421）-金属废料和碎屑加工处理（C4210）主要业务 工业废水的收集及处置；危险废物收集中转贮存；危险废物及普通货物运输；废水、废气等生态与环境检测；金属及再生金属贸易。主要产品与服务项目 工业废水的收集及处置；危险废物收集中转贮存；危险废物及普通货物运输；废水、废气等生态与环境检测；金属及再生金属贸易。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）166,656,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何杰钊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何杰钊），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440600719372702H 否 注册地址 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三 否 注册资本 166,656,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨九琴 左少青 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 69 号院三层 301-312 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司与长江证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案、关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案并提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 1 月 5 日与原主办券商长江证券签署了解除持续督导协议，并于 2023 年 2 月 17 日与开源证券签署了持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起，各方协议生效。2023 年 2 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司持续督导主办券商由长江证券变更为开源证券。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 849,777,881.77 518,661,485.11 63.84%毛利率%2.92%2.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,432,608.03-1,539,866.04-1,291.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,863,573.39-3,611,281.30-505.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.58%-0.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.76%-1.38%-基本每股收益-0.13-0.02-550.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 342,410,960.68 355,023,781.63-3.55%负债总计 83,273,678.68 76,042,436.95 9.51%归属于挂牌公司股东的净资产 242,679,485.13 260,434,776.90-6.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.56-6.41%资产负债率%（母公司）7.30%4.82%-资产负债率%（合并）24.32%21.42%-流动比率 4.54 8.26-利息保障倍数-13.57-2.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,215,426.57 11,973,794.29-277.18%应收账款周转率 19.19 15.97-存货周转率 1,139.05 193.11-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.55%7.90%-营业收入增长率%63.84%20.04%-净利润增长率%-614.66%9.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 166,656,000 166,656,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-73.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 577,603.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 184,795.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,718.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 755,606.16 所得税影响数 187,160.07 少数股东权益影响额（税后）137,480.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 430,965.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设控股子公司万兴隆产业纳入公司合并报表范围，万兴隆产业主要从事环保咨询服务。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事金属及再生金属材料贸易、工业废水的收集及处置、危险废物收集中转贮存、危险废物及普通货物运输、废水、废气等生态与环境检测等环境治理服务；公司不忘初心，始终遵循着“资源化，减量化，无害化、市场化”的原则，以“作为生态环境治理践行者”为企业使命，坚持提供差异化、专业化服务的综合环保治理服务。报告期内，公司不断夯实主营业务，完善和深化环保处置产业链；2022年 5 月，成立“管家式”万兴隆环保科技产业有限公司，助力集团环保业务开拓市场。历经几年来的市场布局，公司已基本实现工业废弃物收集、中转、检测、贮存、处置全产业链闭环“一站式”管理，形成有万兴隆特色的工业废气物处置产业链。报告期内，公司从事的主要业务如下：1、金属及再生金属材料贸易服务 金属及再生金属贸易指通过向国内外供应商采购铝锭、铝棒、再生铝、再生铜、废锌等金属材料，销售给以铜、铝、锌等作原材料的熔炼制造工厂或贸易商。公司拥有丰富的行业经验及广泛的采购渠道和稳定销售客户，通过买卖差价获取利润。报告期内，公司始终保持“勤俭创业，稳健创新”的经营理念，在积极推进环保治理产业转型的同时保持金属及再生金属材料贸易业务的稳健发展，为环保治理产业转型提供现金流，保障公司平稳度过转型期，顺利实现转型。2、环保治理服务 报告期内，公司成立了“产业服务公司”，为佛山境内产废企业提供“一揽子”环保管家服务，助力公司环保业务开拓市场，使公司在服务方案设计、市场拓展、项目运营上与现有业务形成联动效应。（1）报告期内，富之源零星工业废水收集、处置业务稳步增长，在为企业提供包括一般清洗废水、含磷废水、喷漆废水、含油废水和印刷废水等工业废水的处理服务以外，富之源还配合当地政府承担工业废水公共事故应急处理职能。（2）报告期内，中科开源日益完善危废收集、中转、贮存业务品类，不断开发辖区内新的产废企业客户，提供收集、中转、贮存，并在分类之后交由终端处置，解决危废企业清运难题。报告期内，中科开源成功续领佛山市危险废物收集中转贮存试点备案证，有效期限至 2023 年 12 月 31 日。（3）报告期内，公司废矿物油及废包装桶资源化业务正在加快建设进度，争取早日投产。投产后主要是把收集到的废矿物油经过加工改质，得到润滑油、基础油和汽柴油，实现资源的就地转化，循环利用。报告期内，广西万兴隆已取得了贵港市生态环境局关于年综合利用废矿物油 6 万吨，废桶 1 万吨项目的环境影响报告的批复、桂平市发展和改革局关于广西万兴隆环保有限公司桂平市润滑油再生资源项目节能报告的审查批复（浔发改投资2022187 号）。（4）报告期内，华蓝检测公司不断加大水质分析、噪声、水（含大气降水）和废水、机动车排放物、油气回收、环境空气和废气、环境卫生等环境与生态监测业务的研发投入，已拥有 297 项检测类别资质。报告期内已取得 2 项软件著作权，1 项发明专利，1 项实用新型。为公司更好的服务企业打下坚实基础。（5）报告期内，汇隆运输为企业提供危险废物运输及普通货物运输服务，基于产废单位点多面广、工业废弃物转运困难等特点，公司深挖行业需求痛点，通过组建专业的运输团队，为产废企业提供运输服务，同时结合公司中转、贮存、检测、处置等资源，高效整合，为客户提供一站式管理服务。汇隆运输同时也为集团金属业务提供普运服务。与创新属与创新属性相关的认定情况性相关的认定情况 适用 不适用 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,834,941.53 9.88%55,004,498.85 15.49%-38.49%应收票据 -应收账款 55,316,900.76 16.16%33,237,681.89 9.36%66.43%存货 414,473.24 0.12%1,033,981.39 0.29%-59.91%投资性房地产 -长期股权投资 115,788,800.00 33.82%144,100,000.00 40.59-19.65%固定资产 55,738,802.36 16.28%37,092,702.57 10.45 50.27%在建工程 1,673,986.37 0.49%17,636,245.06 4.97%-90.51%无形资产 7,883,390.95 2.30%8,074,768.99 2.27%-2.37%商誉 -短期借款 10,011,305.56 2.92%0.00-100.00%长期借款 30,241,300.00 8.83%32,910,000.00 9.27-8.11%预付款项 51,533,422.06 15.05%36,534,910.13 10.29%41.05%资产总计 342,410,960.68 100.00%355,023,781.63 100.00%-3.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金比上年期末减少了 38.49%，主要原因为期末发货较多，应收账款增加。2、应收账款：报告期内，应收账款比上年期末增加了 66.43%，主要原因为报告期金属贸易收入增加，临近报告期末发货比上年期末同步增加，客户应收余额增加。14 3、长期股权投资：报告期内，长期股权投资比上年期末减少了 19.65%，主要原因为期末长期股权投资为对联营企业富龙环保的投资账面余额，由于报告期内富龙环保的实际经营未达预算，经权益法核算产生损益调整 590 万，失去控制权资产增值后已实现的折旧调整 8 万，经专业资产评估公司进行可收回金额评估减值 2232 万元，合计减少 2830 万元。4、固定资产：报告期内，固定资产比上年期末增加了 50.27%，主要原因为孙公司汇隆环保两条环保生产处置设备从在建工程调试验收后转固定资产增加 1255 万，曾孙公司富之源的废水处理设备验收转固定资产增加 724 万元。5、在建工程：报告期内，在建工程比上年期末减少了 90.51%，主要原因为上年末在建工程废水处理设备和废乳化液综合利用处理设备在报告期内验收达到可使用状态转出。6、预付款项：报告期内，预付款项比上年期末增加 41.05%，主要原因为万兴隆本部贸易量增加，于订货日批量订货，按日均匀配货产生的预付款项增加。7、短期借款：报告期内，万兴隆本部为增加流动资金新增银行借款 1000 万元及至报告期末计算尚未扣划的借款利息 1.1 万元。8、长期借款：报告期内，长期借款减少 8.11%，主要原因为曾孙公司富之源的项目贷款余额增至3475.25 万元，其中于 2023 年度到期 451.12 万元转到一年内到期的非流动负债项目列示。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 849,777,881.77-518,661,485.11-63.84%营业成本 824,934,260.85 97.08%504,851,081.35 97.34%63.40%毛利率 2.92%-2.66%-销售费用 9,914,038.88 1.17%4,805,525.72 0.93%106.30%管理费用 10,490,309.40 1.23%10,008,435.92 1.93%4.81%研发费用 1,107,181.90 0.13%58,317.20 0.01%1,798.55%财务费用 2,251,464.95 0.26%720,325.08 0.14%212.56%信用减值损失-1,099,063.34-0.13%2,185,710.89 0.42%-150.28%资产减值损失-22,324,699.42-2.63%-8,068,311.38-1.56%-176.70%其他收益 577,603.19 0.07%150,119.58 0.03%284.76%投资收益-5,718,518.53-0.67%4,027,344.03 0.78%-241.99%公允价值变动收益-资产处置收益-76,064.60-0.01%-汇兑收益-营业利润-28,861,074.71-3.40%-4,186,323.91-0.81%-589.41%营业外收入 41.98 0.00%187,915.51 0.04%-99.98%营业外支出 6,834.13 0.00%1,266,945.38 0.24%-99.46%净利润-24,174,378.94-2.84%-3,382,622.80-0.65%-614.66%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入与上年相比增长了 63.84%。主要是因为金属贸易量增加，报告期充分利用自有资金扩大贸易量，金属贸易收入增长了 64.78%。2、营业成本：报告期内，营业成本与上年同期相比增长了 63.40%。主要是随营业收入增长而相应增长。3、毛利率：报告期内，报告期综合毛利率比上年同期增长了 0.26%，有细微增长。主要是因为金属贸易类毛利率与上年同期大致持平，环保服务与检测服务与上年同期相比有轻微的增长，由于金属贸易营收占比大，总体毛利率增长幅度较小。4、销售费用：报告期内，销售费用大幅增加，与上年同期相比增长了 106.30%。主要原因是环保行业销售费用高，在环保服务收入有较大增长的情况下，销售费用同比增加，报告期内公司新设立贸易部，扩大金属贸易量，销售费用随之增加。5、研发费用：报告期内，研发费用有较大增长。主要原因是上年末收购的控股子公司华蓝检测有关于检测仪器、采样装置相关的研发立项，部分立项已于报告期申请发明专利、实用新型等证书；此外，曾孙公司富之源的研发立项也产生了部分研发费用。6、财务费用：报告期内，财务费用比上年同期增加 212.56%。主要原因是曾孙公司富之源的项目贷款 3475.25 万元产生的利息支出和公司于报告期末新增借款 1000 万产生的利息。7、信用减值损失：报告期内，信用减值损失大幅增加。主要原因是借给联营企业富龙环保的借款随账龄增加，计提的信用减值损失增加。8、资产减值损失：报告期内，资产减值损失增加。主要原因是报告期内富龙环保的实际经营未达预算，经专业资产评估公司对持有的股权进行可收回金额评估减值 2232 万元。9、其他收益：报告期内，其他收益增加。主要原因是报告期内收到政府扶持补助、扩岗补助和留工补助及就业津贴。10、投资收益：报告期内，投资收益大幅减少。主要原因是报告期内用权益法核算的联营企业富龙环保产生亏损，按持股比例计算的投资收益减少 598 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 849,343,577.62 518,056,250.12 63.95%其他业务收入 434,304.15 605,234.99-28.24%主营业务成本 824,678,806.22 504,789,938.49 63.37%其他业务成本 255,454.63 61,142.86 317.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 金属贸易 817,808,659.02 804,732,077.03 1.60%64.78%64.90%-0.07%环保服务 26,339,941.58 13,350,988.38 49.31%30.91%-9.42%22.57%运输服务 3,334,751.30 4,532,226.66-35.91%137.82%182.84%-21.63%检测服务 1,860,225.72 2,063,514.15-10.93%667.97%380.38%66.41%16 其他收入 434,304.15 255,454.63 41.18%-28.24%317.80%-48.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司收入与以前年度一致，营业收入由金属贸易、环保服务、运输服务、检测服务和其他收入组成。营业收入比上年同期增加了 63.84%，主要增长是金属贸易收入的增加，金属贸易收入比上年同期增加了 64.78%，毛利率与上年基本一致，因交易量扩大，全年产生 1308 万毛利额，为公司营业利润供献较大。2、环保服务主要为中科开源收集储存转运危险废物服务收入、富之源工业零星废水处理收入和其他控股子公司提供的环保咨询服务收入。报告期为公司创造2634万销售收入，较上年同期增长了30.91%，符合公司逐步提升环保服务的经营方向。本年度毛利率为 49.31%，较上年提升 22.57%，是因为公司主要经营环保业务的控股子、孙公司在报告期进入完整运营年度，上年部分公司仅运营几个月，在收入较少固定成本较多的情况下毛利率相对较低。环保服务为公司未来期间重点发展项目。3、运输服务主要为控股孙公司汇隆运输的主要经营业务，汇隆运输除为控股公司富之源提供零星废水收运服务保障外，也对外提供危运和普运服务。报告期扣除合并报表范围内运输收入后为公司创造334 万营业收入，较上年同期大幅上升。4、检测服务主要为控股子公司华蓝检测的主要经营业务，报告期为公司创造 186 万营业收入，较上年同期增长 667.97%，华蓝检测于上年 10 月收购，上年仅一个季度营业收入纳入合并报表。5、其他收入为各公司提供的各项管理咨询服务、技术咨询服务和客户推介服务，报告期收入为 43万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州锦泰铝业有限公司 124,845,540.86 14.69%否 2 广东铧铝金属有限公司 96,686,245.19 11.38%否 3 佛山市铮耀金属制品有限公司 85,886,878.28 10.11%否 4 佛山市南海区全喜金属有限公司 71,894,412.95 8.46%否 5 郑州万和铝业有限公司 64,015,902.39 7.53%否 合计合计 443,328,979.67 52.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东泽宇同创金属材料有限公司 234,283,890.09 28.40%否 2 CORE METALS LLC 92,321,326.29 11.19%否 3 赣州市束薪再生资源有限公司 83,048,679.93 10.07%否 4 梧州市骏达再生资源有限公司 71,436,622.69 8.66%否 5 NIOX 31,476,852.62 3.82%否 合计合计 512,567,371.63 62.13%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,215,426.57 11,973,794.29-277.18%投资活动产生的现金流量净额-8,565,860.74-9,619,164.97-10.95%筹资活动产生的现金流量净额 8,609,835.23 15,559,166.58-44.66%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 277.18%，并由净流入 1197 万元转为净流出 2121 万元。主要原因是金属贸易在报告期末应收账款比上年同期增加 2107 万，同时新增铝锭贸易供应商为预付款项后均匀配货，在报告期末预订货产生较大现金流出。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额保持稳定。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 44.66%。主要为报告期公司取得的借款本金比上年同期减少 274 万，取得的子公司少数股东投入比上年同期减少 109 万，由于借款本金累计余额增加，支付的利息比上年同期增加，综合影响净额比上年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 万臻资源国际有限公司 控股子公司 再生金属贸易 35,971,865.00 44,043,834.83 44,007,654.39 145,869,147.95 1,198,333.96 佛山市富之源环保服务有限公司 控股子公司 工业废水收集、处置 20,000,000.00 53,136,266.06 13,439,837.17 9,798,038.74-3,168,075.19 佛山市中科开源环境科控股子公司 危险废物收集、中转、贮存 1,000,000.00 11,329,563.20 1,858,699.26 16,481,282.29 910,575.49 18 技有限公司 广东汇隆运输有限公司 控股子公司 危险货物及普通货物道路运输 5,000,000.00 5,192,921.56 3,123,086.59 4,707,302.47-835,975.89 广东华蓝检测技术有限公司 控股子公司 环境检测、水质分析、噪声、环境空气、废气等 5,000,000.00 2,457,354.52 1,201,510.75 1,922,537.04-1,323,481.44 佛山市富龙环保科技有限公司 参股公司 废矿物油、废乳化液的收集处置；固体废弃物焚烧 100,000,000.00 458,701,304.31 78,800,896.82 80,759,633.90-12,047,578.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 佛山市富龙环保科技有限公司 与公司业务具有一定协同性 获得投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入同比增加，实现营业收入 84,977.79 万元。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司拥有自主运营的废水处理厂、危废处置厂，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司所提供的服务经过市场检验，为 19 客户所认可，前景较乐观。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本