831053_2022_美佳新材_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022美佳新材 NEEQ:831053 安徽美佳新材料股份有限公司（Anhui Meijia New Materials Co.,Ltd.）年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .158158 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王方银、主管会计工作负责人周享兵及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与重要大客户和重要供应商所签订的购销合同中保守商业秘密条款的要求，公司在披露2022 年年度报告时对公司重要大客户和重要供应商豁免信息披露。如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 公司现任董事长王方银先生自创建公司起一直为公司控股东和实际控制人之一，王方银先生与朱光兰女士夫妻二人直接持有公司 32.01%的股份，占绝对控股地位。虽然公司按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构，积极优化股权结构，但是不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位损害公司及公司中小股东的利益。环境保护风险 公司属于化工行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物等。近年来国家对环保的政策频频出台，未来可能会出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投4 入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。同时，有关标准的变化，公司的发展将受到限制。如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化,公司的发展将受到限制。原材料价格波动风险 公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、钛白粉、硫酸钡、新戊二醇、二甘醇等，报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例为 90%以上。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。若公司生产用的主要原材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。应收账款风险 公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应 收账款回款风险，公司的主要客户资信良好、实力雄厚、支付能力强，与公司有着长期的合作关系，因此公司给予主要客户一定的信用期，从而使得应收账款期末余额较大。如果货款不能按合同及时支付，则会对公司的资金管理形成压力，降低公司资金周转效率，增加财务成本，产生一定风险。市场环境风险 公司生产的粉末涂料可应用于家电、家具、汽车零部件、建材及户外设施、管道等领域，其中最主要的为家电行业；公司的环氧树脂、聚酯树脂产品运用于粉末涂料或作为基础化工原材料应用于其他方面。公司的粉末涂料、环氧树脂及聚酯树脂均易受下游应用市场的采购计划及同行业企业市场竞争的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 随着我国环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，将导致行业内安全与环保投入及治理成本不断加大。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美佳新材、公司 指 安徽美佳新材料股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 安徽美佳新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽美佳新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽美佳新材料股份有限公司监事会 三会 指 安徽美佳新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 5 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 粉末涂料 指 一种以合成树脂为基料，配以固化剂、颜料、填料，经预混合、熔融挤出、粉碎、分级过筛而得到的高分子材料，一般分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料。热固性粉末涂料可以通过静电喷涂等方式涂覆于底材表面，是一种节能、环保、经济、高效的涂料品种。环氧树脂 指 含有两个或两个以上环氧基，以脂肪族、脂环族或芳香族等有机化合物为骨架并能通过环氧基团反应形成有用的热固性产物的高分子低聚体，是粉末涂料的原料之一。聚酯树脂 指 由多元酸与多元醇通过酯化、羧基封端、真空缩聚反应而制得的热固性端羧基饱和聚酯树脂，是粉末涂料的主要原料之一。VOC 指 挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写，是指在常温常压下，任何能挥发并产生危害的有机液体或固体。VOC 对人体健康有巨大影响，当空气中的 VOC 达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。降低 VOC 是涂料的发展方向，为此各个国家都在制定严格行业产品标准，以确保涂料符合环保安全性能的要求。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽美佳新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Meijia New Materials Co.,Ltd.证券简称 美佳新材 证券代码 831053 法定代表人 王方银 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴秀秀 联系地址 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 电话 0553-7718566 传真 0553-7718299 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 邮政编码 241200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 14 日 挂牌时间 2014 年 8 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-涂料、油-涂料制造（C2641）主要产品与服务项目 粉末涂料及环氧树脂、聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）210,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王方银）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王方银、朱光兰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134020014974186XK 否 注册地址 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 否 注册资本 210,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 栾艳鹏 何善泉 何翔 4 年 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,298,149,603.20 1,594,324,175.83-18.58%毛利率%2.91%9.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,765,100.56 63,091,211.89-113.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,336,274.79 60,961,100.57-121.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.06%9.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.62%9.54%-基本每股收益-0.04 0.37-110.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,427,526,076.78 1,311,028,712.29 8.89%负债总计 614,067,024.23 474,104,559.18 29.52%归属于挂牌公司股东的净资产 813,459,052.55 836,924,153.11-2.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.87 3.99-3.01%资产负债率%（母公司）43.02%36.16%-资产负债率%（合并）43.02%36.16%-流动比率 1.73 2.36-利息保障倍数-0.26 5.90-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,042,257.06-14,809,599.25 228.58%应收账款周转率 4.69 6.14-存货周转率 13.78 12.08-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.89%30.33%-营业收入增长率%-18.58%73.65%-净利润增长率%-113.89%44.78%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 210,000,000 210,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,359,476.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 618,786.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 795,833.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-396,244.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,377,852.04 所得税影响数 806,677.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,571,174.23 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 1,420,083,256.19 1,445,743,749.08 研发费用 40,893,369.72 15,232,876.83 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：一、公司是一家专门从事粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂研发、生产和销售于一体的精细化工行业，拥有相关的生产经营资质及多项专利技术。公司的主要产品是粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂，粉末涂料可应用于家电、家具、汽车零部件、建材及户外设施、管道等领域,其中最主要的为家电行业;环氧树脂产品运用于粉末涂料或作为基础化工原材料应用于其他方面；聚酯树脂产品运用于粉末涂料。二、公司经过二十多年的积累与发展创新，凭借管理、技术、市场等方面的优势，打造出自己的卓越品牌银鹏，同时被认定为安徽省著名商标、安徽省名牌产品。公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产、产品销售体系。1、公司的采购模式 公司生产所需的主要原材料均按照采购内部控制规定由公司采购部进行统一采购。为了更有效的控制采购的质量与成本，并保证原材料的及时供应，公司采取了以下策略进行控制：（1）建立健全的采购评审制度。公司的采购需采购经理进行审批，而且对单笔金额较大或者采购价格较上期上升幅度较大的采购还需经过总经理审批，通过后才执行采购。（2）加强供应商的管理。为了保证采购的质量，公司每季度对现有合格供应商进行公正的评审，按评审结果督促其及时改进或直接淘汰等。对于新供应商的开发，公司不仅要对供应商进行实地考察，而且还要对其产品进行严格的小样、中样、小批量生产测试，合格后方确定向其进行采购。（3）建立原材料价格信息收集机制。对原材料价格走势进行分析预测，提前与供应商进行原材料的战略备库，降低采购成本。此外，公司还通过不断开拓更高性价比的原材料供应渠道方式降低原材料的采购价格。（4）设置安全库存。公司对各原材料依据供货周期的不同分别设置相应的安全库存，保证生产的连续性，提高了运营效率。2、生产模式 目前公司生产的产品主要包括粉末涂料和环氧树脂，其中粉末涂料产品的生产模式主要为订单驱动模式生产，而环氧树脂产则按公司内部制订的生产计划生产。公司会适当进行备货，以快速满足客户需求 3、销售模式 公司直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，具有自营出口资质。公司采用直销的销售模式，组建了专业的营销团队，与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。4、研发模式 公司根据市场发展趋势和客户需求开展研发工作，通过对行业政策、发展动态及客户需求等信息进行收集、分析，形成对未来研发方向的初步判断，在公司技术研发部、市场部、生产部及管理层的共同决策下确定并执行研发项目，在自主研发的基础上，进行产品开发和工艺改进。三、报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 12 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、专精特新认定情况：根据安徽省经济和信息化厅 2020 年 10 月发布的关于公布 2020 年度安徽省专精特新冠军企业名单的通知，公司被认定为安徽省 2020 年度专精特新冠军企业。本次入选系相关部门对我司在聚焦主业实业、专注核心业务、加强品牌创建等方面的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。2、高新技术企业认定情况：根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号），公司于 2020 年 8 月 17 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为“GR202034000375”，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司各业务板块按计划推进工作。行业上游原材料价格波动幅度较大，公司产品价格下降，同时叠加报告期内下游用户需求下降，造成报告期内营业收入、净利润出现下滑。2022 年度，公司资产总额 1,427,526,076.78 元，比去年同期增加 8.89%；股东权益总额 813,459,052.55 元，比去年同期下降 2.80%；营业收入总额为 1,298,149,603.20 元，比去年同期下降 18.58%；净利润为-8,765,100.56 元，比去年同期下降 113.89%。(二二)行业情况行业情况 公司的主要产品为粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂。公司生产的粉末涂料以热固性粉末涂料为主，分为五大类数百个品种。相对于传统涂料，粉末涂料具有环保、节能、经济、高效等特点，并广泛运13 用于家电、金属家具、汽车、农机电器、建材及户外设施、管道与船舶、厨房用具、电子电气等领域。公司生产的环氧树脂分为固态环氧树脂和液态环氧树脂，一步法固态环氧树脂用于热固性粉末涂料，二步法固态环氧树脂主要用于涂料、复合材料等，液态环氧树脂主要用于电子电气的绝缘封装材料、复合材料、建材、胶粘剂等。公司生产的聚酯树脂也是粉末涂料的主要原材料。我国粉末涂料行业门槛较低，市场竞争较为激烈。随着国家环保政策的日益趋严，粉末涂料行业企业的环保成本的不断上升，整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。优化产业结构，调整产品方向，提升市场应对能力和竞争力是必然选择。最近几年各类功能型环氧树脂发展较快，特别是用于建筑材料、水管、阀门等设备上的粉末专用环氧树脂。在环保方面，各级政府环保政策对环氧树脂企业影响很大，特别是环氧树脂生产过程中产生的废水，限制了环氧树脂企业产能的扩大。另外由于化工企业安全事故频发，政府各级安全部门对企业安全生产越来越重视，企业在安全生产方面的投入也越来越大。作为高分子新材料，聚酯树脂具有节能、环保、经济、高效的特点，是粉末涂料的重要原材料，是建设资源节约型、环境友好型社会的基础原材料。随着节能、环保要求的提高，聚酯树脂的发展日益受到重视。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 276,326,072.41 19.36%253,932,330.37 19.37%8.82%应收票据 716,115.99 0.05%0 0%100%应收账款 241,069,751.60 16.89%311,959,651.88 23.80%-22.72%存货 78,325,138.51 5.49%104,597,081.76 7.98%-25.12%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 384,661,764.88 26.95%379,640,567.11 28.96%1.32%在建工程 138,909,396.31 9.73%22,773,801.98 1.74%509.95%无形资产 30,306,580.39 2.12%31,222,004.42 2.38%-2.93%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 274,970,251.10 19.26%126,677,519.44 9.66%117.06%长期借款 110,000,000.00 7.71%97,000,000 7.40%13.4%应收款项融资 203,277,974.17 14.24%145,265,089.08 11.08%39.94%预付款项 11,152,825.12 0.78%18,696,810.75 1.43%-40.35%其他应收款 2,825,791.14 0.20%6,965,513.96 0.53%-59.43%应付票据 81,862,620.76 5.73%99,081,278.84 7.56%-17.38%应付账款 72,303,543.88 5.06%35,810,194.79 2.73%101.91%14 应付职工薪酬 5,697,304.46 0.4%5,239,230.06 0.40%8.74%应交税费 1,694,846.13 0.12%14,916,850.27 1.14%-88.64%其他应付款 771,162.02 0.05%1,152,993.2 0.09%-33.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比上年增加 716,115.99 元，增幅为 100%，主要是本期收了承兑人商业信用较好的商业承兑汇票。2、在建工程同比上年增加 116,135,594.3 元，增幅为 509.95%，主要是年产 15 万吨液体环氧树脂工程项目按计划稳步进行，一期工程已进入中后期阶段。3、短期借款同比上年增加 148,292,731.7 元，增幅为 117.06%，主要是为补充流动资金储备增加了银行授信。4、应收款项融资同比上年增加 58,012,885.09 元，增幅为 39.94%，主要是本期收到的应收票据主要用于背书转让或持有到期托收，减少了票据贴现，降低财务成本。5、预付款项同比上年减少 7,543,985.63 元，减幅为 40.35%，主要是原料价格持续下跌，原料采购订单所需的预付款金额相对减少。6、其他应收款同比上年减少 4,139,722.82 元，减幅为 59.43%，主要是按期收回了部分资金拆借款。7、应付账款同比上年增加 36,493,349.09 元，增幅为 101.91%，主要是工程项目的设备等采购增加，且相应款项未到支付期限。8、应交税费同比上年减少 13,222,004.14 元，减幅为 88.64%，主要是本期利润下滑，所得税同比减少，另外本期工程项目采购增多，存在大量增值税进项留抵税额。9、其他应付款同比上年减少 381,831.18 元，减幅为 33.12%，主要是减少保证金等其他款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,298,149,603.20-1,594,324,175.83-18.58%营业成本 1,260,376,656.83 97.09%1,445,743,749.08 90.68%-12.82%毛利率 2.91%-9.32%-销售费用 12,695,609.91 0.98%10,941,874.45 0.69%16.03%管理费用 19,227,327.51 1.48%17,349,071.22 1.09%10.83%研发费用 13,162,724.43 1.01%15,232,876.83 0.96%-13.59%财务费用 7,942,699.65 0.61%15,152,219.25 0.95%-47.58%信用减值损失-1,465,200.01-0.11%-6,552,361.61-0.41%-77.64%资产减值损失-1,818,652.42-0.14%0 0%100.00%其他收益 4,359,476.93 0.34%3,366,866.4 0.21%29.48%投资收益-1,694,506.98-0.13%-6,953,937.01-0.44%75.63%15 公允价值变动收益 0 0%122,301.37 0.01%-100.00%资产处置收益 0 0%-586,903.52-0.04%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-22,286,927.32-1.72%72,080,002.31 4.52%-130.92%营业外收入 27,249.00 0.002%14,130.51 0.001%92.84%营业外支出 423,493.58 0.03%403,805.76 0.03%4.88%净利润-8,765,100.56-0.68%63,091,211.89 3.96%-113.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比上年减少 7,209,519.60 元，减幅为 47.58%，主要是本期美元汇兑收益增加，且本期资金较为充足银行利息收入增加。2、信用减值损失同比上年减少 5,087,161.60 元，减幅为 77.64%，主要是本期加大了货款资金回笼力度，降低了应收账款余额。3、资产减值损失同比上年增加 1,818,652.42 元，增幅为 100%，主要是出于谨慎性原则，对存货增加了资产减值计提。4、投资收益同比上年增加 5,259,430.03 元，增幅为 75.63%，主要是本期为降低财务成本，减少了应收票据的贴现。5、公允价值变动收益同比上年减少 122,301.37 元，减幅为 100%，主要是本期购买的理财产品属性不同，期末未确认公允价值变动收益。6、资产处置收益同比上年增加 586,903.52 元，增幅为 100%，主要是本期未处置相关资产。7、营业利润同比上年减少 94,366,929.63 元，减幅为 130.92%，主要是本期受市场环境影响，产品售价下滑，市场需求疲软，导致产品利润空间严重压缩。8、营业外收入同比上年增加 13,118.49 元，增幅为 92.84%，主要是本期收到处罚类收入增加。9、净利润同比上年减少 71,856,312.45 元，减幅为 113.89%，主要是本期受市场环境影响，产品售价下滑，市场需求疲软，导致产品利润空间严重压缩。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,295,283,521.36 1,582,699,124.83-18.16%其他业务收入 2,866,081.84 11,625,051.00-75.35%主营业务成本 1,257,402,238.18 1,434,328,454.37-12.34%其他业务成本 2,974,418.65 11,415,294.71-73.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 16 混 合 型 粉末 53,620,481.07 48,557,725.87 9.44%-45.37%-43.34%-10.47%纯 聚 酯 粉末 113,529,468.15 100,397,497.75 11.57%-23.35%-19.96%-9.4%环氧树脂 382,550,395.61 384,374,259.29-0.48%-13.79%-11.34%-2.88%二 步 法 环氧树脂 576,389,036.93 565,699,333.20 1.85%-32.60%-25.25%-10.98%聚酯树脂 169,194,139.60 158,373,422.07 6.40%350.57%381.86%-6.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北 3,064,548.68 3,103,226.92 -1.26%-67.31%-61.09%-16.19%华北 107,288,332.93 108,470,189.22-1.10%-34.82%-28.69%-8.69%华东 679,452,440.72 665,852,537.31 2.00%-16.48%-5.32%-11.56%华南 349,150,281.69 335,532,858.94 3.90%-22.41%-14.58%-8.81%华中 37,331,955.06 35,196,403.24 5.72%-25.05%-16.64%-9.51%西北 375,398.23 365,643.52 2.60%-9.94%-12.55%2.92%西南 10,680,996.38 9,308,554.96 12.85%1.34%7.23%-4.78%国外 110,805,649.51 102,547,242.72 7.45%15.43%15.26%0.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变动。环氧树脂及二步法环氧树脂收入大幅下降的原因系整个市场行情的低迷，同业产品价格竞争的更加激烈。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 282,951,298.29 21.84%否 2 客户 2 111,172,656.67 8.58%否 3 上纬新材料科技股份有限公司 49,147,931.50 3.79%是 4 客户 3 41,462,126.82 3.20%否 5 客户 4 39,767,197.06 3.07%否 合计合计 524,501,210.34 40.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 187,063,180.16 12.42%否 17 2 供应商 2 144,473,096.00 9.59%否 3 供应商 3 113,108,164.00 7.51%否 4 供应商 4 76,415,673.00 5.07%否 5 供应商 5 56,793,723.41 3.77%否 合计合计 577,853,836.57 38.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,042,257.06-14,809,599.25 228.58%投资活动产生的现金流量净额-108,807,373.46-41,234,670.47-163.87%筹资活动产生的现金流量净额 59,174,821.18 234,387,962.75-74.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 33,851,856.31 元，增幅为 228.58%，主要是本期加大了货款资金回笼。2、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 67,572,702.99 元，减幅为 163.87%，主要是本期加大了工程项目的建设投入。3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 175,213,141.57 元，减幅为 74.75%，主要是上期发行股票导致筹资活动的现金流增加了 2.1 亿元人民币。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 募集资金 10,000,000 0 不存在 银行理财产品 募集资金 10,000,000 0 不存在 银行理财产品 募集资金 10,000,000 0 不存在 合计合计-30,000,000 0-18 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,162,724.43 15,232,876.83 研发支出占营业收入的比例 1.01%0.96%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 40 40 研发人员总计 42 42 研发人员占员工总量的比例 13.46%13.46%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 24 23 公司拥有的发明专利数量 10 10 研发研发项目项目情况：情况：1、项目名称：面向航空航天用防晒隔热降温特种粉末涂料研究及产业化。该项目为适应产业转型及产品更新换代需要。该项目共分四个阶段进行。第一阶段，成立项目小组，进行项目技术资料的查询、搜集、整理，确定研究方案和技术路线。第二阶段经过立项、配方设计、工艺参数确定和小试、中试以及试生产过程。目前在整理实验结果，撰写专题报告。2、项目名称：电动汽车电缆用绝缘耐高压粉末涂料的研发。该项目为适应产业转型及产品更新换代需要而研发的具有高性能、木材 MDF 粉末涂料。该项目共分三个阶段进行。目前在进行项目技术资料的查询、搜集、整理，确定研究方案和技术路线。3、项目名称：集装箱用防腐耐候粉末涂料的研发。该项目为适应产业转型及产品更新换代需要而研发具有高耐候性、高装饰性的粉末涂料。该项目共分三个阶段进行。目前在进行项目技术资料的查询、搜集、整理，确定研究方案和技术路线。4、项目名称：卡车车厢用耐候防腐耐磨粉末涂料的研发。该项目为适应产业转型及产品更新换代需要而研发具有高耐候性、高耐磨的粉末涂料。该项目共分三个阶段进行。目前在进行项目技术资料的查询、搜