831074_2022_佳力科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 佳力科技 NEEQ:831074 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计会计数据和财务指标数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .17175 5 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚政尧、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人（会计主管人员）龚潜海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、政策性风险 风电作为一种可持续的清洁能源，其发展需要依赖国家长期的政策支持。得益于上网电价保护、强制并网、电价补贴、税收优惠等一系列政策，多年来我国风电行业整体保持快速发展。随着技术日益成熟、规模不断扩大，风电行业总体运营成本显著下行，国家政策从单纯追求风电装机规模转变为强调产业技术升级，促进行业健康有序发展。国家政策的变化加快了行业的整合和企业的优胜劣汰，加剧了行业的短期波动。近年来，国家发改委、财政部等出台了一系列涉及风电上网电价、补贴政策调整、保障消纳机制等政策，导致风电场建设项目在电价政策调整前加快推进，拉动了风电整机及风电设备铸件的需求。尤其是 2019 年国家发改委下发关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019882号），明确了陆上风电项目取消补贴的期限和要求，风电行业迎来一波“抢装潮”，但在“抢装潮”过后的一4 段时期内，尽管国家一直加大“弃风限电”管理、加快特高压输电项目加速落地等一系列积极因素对风电行业的促进作用，风电行业景气度仍可能有所下滑。公司作为风电设备铸件企业，国家政策的变化可能将导致公司的业绩出现较大波动。2、客户集中风险 报告期内，公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例为 76.66%，主要集中在金风科技、国电联合、中国中车等风电整机制造商。尽管公司与前五大客户建立了长期稳定的合作关系，若未来公司不能扩展更多的新客户，或者主要客户需求发生重大变化，减少或取消与公司的合作，将对公司经营业绩造成不利影响。3、应收账款坏账风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额为21,034.74 万元，其中账龄在 1 年以内的应收账款占 90.31%。虽然公司主要客户资金实力雄厚，信誉良好，若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化，可能导致资金无法按期收回，从而对公司财务状况产生不利影响。4、原材料价格波动风险 公司主要产品为风电设备铸件，其生产成本受生铁、废钢等材料价格变动的影响较大。而生铁、废钢的价格与钢材价格正相关，受国家宏观调控、国际形势变化及经济发展周期的影响较大。若未来由于宏观政策、国际形势及经济环境等发生变化导致国内钢材价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生不利影响。5、税收优惠风险 公司及子公司佳力风能已于 2020 年 12 月 1 日获得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准联合颁发的 高新技术企业证书，有效期三年，享受减按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若公司不能持续取得高新技术企业资格，或国家调整相关税收政策，或财政补贴政策调整，将会给公司的税负、经营业绩带来一定的影响。6、外协加工风险 受机加工能力限制，公司部分风电设备铸件机加工工序，以及部分表面处理等非重要工序需要通过外协方式完成。随着公司经营规模不断扩大，存在因外协加工导致质量问题或不能按时交货等风险。7、实际控制人控制风险 公司的实际控制人为龚政尧、龚潜海、龚燕飞，截至报告期末合计直接持有公司 66.68%的股份。如果未来实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、重大经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等实施不当控制，可能给公司及中小股东带来不利影响。8、新产品试制开发风险 风电设备铸件属定制性产品，铸件企业一般先要获得整机厂的新产品试制订单，试制成功并经检验合格后，才能获得整机厂的批量订单。因此，新产品的试制开发是公司未来发展的基础。如果公司试制开发的产品无法与主流整机厂商配套，或者无法获得客户认同，则公司将面临一定风险。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出是否存在被调出创新层的风险创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳力科技 指 浙江佳力科技股份有限公司 佳力风能 指 浙江佳力风能技术有限公司 佳力德国研发公司 指 浙江佳力德国科技研发有限公司 杭州丽荣 指 杭州丽荣贸易有限公司 金风科技 指 金风科技股份有限公司及其下属子公司 国电联合动力 指 国电联合动力技术有限公司及其下属子公司 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州晨煜 指 杭州晨煜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江佳力科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JIALI TECHNOLOGY CO.,LTD.JLKJ 证券简称 佳力科技 证券代码 831074 法定代表人 龚政尧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 沈汉生 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇 电话 0571-82565063 传真 0571-82565062 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆附楼 4025 房间 邮政编码 311241 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-341 锅炉及原动设备-3415风能原动设备 主要产品与服务项目 风电设备铸件、石油储运离心泵的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 11 控股股东 控股股东为（龚政尧）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（龚政尧、龚潜海、龚燕飞），一致行动人为（龚政尧、龚潜海、龚燕飞）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913300002557011594 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇 否 注册资本 106,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌燕 陈思华 顾肖达 3 年 3 年 2 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 502,563,584.45 422,080,022.67 19.07%毛利率%15.36%14.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,095,484.84 10,620,462.57 239.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,108,410.20 2,601,754.53 1,018.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%2.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.59%0.52%-基本每股收益 0.35 0.10 250.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 810,489,491.52 820,911,450.24-1.27%负债总计 279,677,794.54 318,988,301.75-12.32%归属于挂牌公司股东的净资产 530,811,696.98 501,923,148.49 5.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.00 4.73 5.71%资产负债率%（母公司）7.75%11.08%-资产负债率%（合并）34.51%38.86%-流动比率 1.98 1.76-利息保障倍数 34.63 7.06-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,747,718.11 27,935,921.57 24.38%应收账款周转率 2.13 1.69-存货周转率 4.04 3.51-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.27%-0.19%-营业收入增长率%19.07%-28.70%-净利润增长率%239.87%-85.52%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,160,000 106,160,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,138.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,973,158.54 单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回 6,609,241.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404,776.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,131,484.20 所得税影响数 1,144,409.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,987,074.64 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于通用设备制造业，是专门从事风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产和销售的企业。拥有自主知识产权，集研发、生产、销售于一体的专业大型风力发电机组零部件企业，主要生产兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品；公司生产工序完整，覆盖模具制造、毛坯铸造、机加工和表面处理全部生产流程。报告期内，公司开展主营业务的关键资源要素包括：1、技术优势，公司拥有省级技术中心、二个省级研发中心、二个国家级高新技术企业、一个国家级博士后工作站；2、知识产权资源丰富，发展迅速，截止报告期末，公司累计授权专利 45 项，其中，发明专利 15 项，实用新型专利 30 项。3、优秀的人才资源，报告期末，公司拥有研发人员 50 余人。4、完善的有效营销体系，公司在全国范围内建立了完善的营销网络，同时通过外贸部门开展对外销售工作，成立由销售部、研发人员组成的市场开发和售后服务队伍，确保了新产品的市场推广和产品售后质量保障。公司的运营模式是以风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产、销售与服务为核心，根据客户要求进行产品设计与技术研发，采用“以销定产”的方式组织物资采购、产品生产的经营活动，并以此获取销售收入、利润及现金流。公司凭借技术研发优势以及优质的产品提高客户忠诚度，在稳固现有优质客户的基础上持续拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 50,256.36 万元，与去年同期相比，增长 19.07%，主要是公司积极开拓国际风电铸件市场，出口风电铸件产品销量增加所致；营业成本 42,534.62万元，因报告期内销售收入增加导致营业成本相应增加，与去年同期相比，营业成本上升了 18.29%；毛利率 15.36%，因报告期内营业收入增加，铸件的产能利用率上升，固定成本下降，和去年同期相比，毛利率上升 0.55%；归属于挂牌公司的净利润 3,609.55 万元，受报告期内营业收入增长，单位营业成本下降，毛利率上升，与去年同期相比，归属于挂牌公司的净利润增长 239.87%。报告期末，公司资产总额 81,048.95 万元，较 2021 年末下降1.27%；负债总额 27,967.78 万元，较 2021 年末下降 12.32%；归属于母公司所有者的股东权益 53,081.17 万元，较 2021 年末增长 5.76%，系报告期盈利所致。经营活动产生的现金流量净额 3,474.77 万元，因主要系收到的税费返还增加 245.76 万元，支付的各项税费减少 2,146.28 万元，与去年同期相比增长 24.38%。（二）业务经营情况 2022 年，受到国内外形势的影响，风电行业面临的挑战加大，市场开始进入调整阶段。2021 年起，国内风电行业补贴退坡，陆上风电进入无补贴的平价时代；2022 年国内风电行业延续这一趋势，进一步回归完全竞争市场水平，获利空间进一步受到挤压，风电新增并网装机量持续下滑。根据 2023 年 2 月 13 日国家能源局在北京召开的例行新闻发布会所公布的数据，2022 年全国风电新增并网装机 3,763 万千瓦（37.63GW）,与 2021 年相比，全国风电新增并网装机量下降了 20.9%。同时，国内风电整机行业的招标数据显示，2022 年风电整机单价较 2021 年下降超过 20%。国外风电行业因普遍受到通货膨胀、人工成本、俄乌冲突、地缘政治等因素影响，市场纷纷调整预期。对此，公司积极应对行业和市场的调整，积极开拓国际风电铸件市场，国外风电铸件订单增长明显，优化了国内国际市场产品结构，风电铸件的销量出现了明显增长。报告期内，公司及子公司佳力风能系“高新技术企业”，享受 15%的企业所得税政策优惠。报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，不断推出新技术、新产品，在保持行业领先同时，实现了产业结构逐步转型升级。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。根据国家发改委、国家能源局出台的关于加快推动新型储能发展的指导意见，从国家层面首次提出装机规模目标：预计到 2025 年，新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的 10 倍，充分展望了发展前景和市场规模。根据全球风能理事会（GWEC）发布的全球海上风电报告称，预计到 2030 年，全球将新增 205 吉瓦的海上风电装机容量，其中包括 6.2 吉瓦的浮式海上风电。届时，全球海上风电累计装机容量将暴涨至 234 吉瓦以上。其中，亚太市场的发展势头最为迅猛。MAKE 预计 2018-2027 年间，中国年均新增风电吊装容量约为 23GW，未来十年的 CAGR13 （复合平均增长率）为 1.9%。年均新增并网容量超过 20GW，未来十年的 CAGR 为 2.7%。预计累计吊装容量、累计并网容量将于 2027 年底分别实现 417GW、406GW。根据国家能源局发布统计数据：截至 2022 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%。2022 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3687 小时，比上年同期减少 125 小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。电网工程建设投资完成5012 亿元，同比增长 2.0%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 133,026,869.99 16.41%125,846,263.39 15.33%5.71%应收票据 21,717,908.03 2.68%28,418,250.50 3.46%-23.58%应收账款 185,246,941.01 22.86%222,147,465.77 27.06%-16.61%存货 100,782,769.67 12.43%100,776,637.54 12.28%0.01%投资性房地产 1,696,279.79 0.21%2,284,416.661 0.28%-25.75%长期股权投资 固定资产 197,983,491.19 24.43%218,193,385.55 26.58%-9.26%在建工程 23,629,917.98 2.92%100.00%无形资产 32,568,103.81 4.02%33,438,107.76 4.07%-2.60%商誉 短期借款 31,035,673.61 3.83%21,028,564.52 2.56%47.59%长期借款 合同资产 49,869,559.99 6.15%53,366,678.08 6.50%-6.55%长期待摊费用 1,107,409.70 0.14%3,402,408.58 0.41%-67.45%应付票据 47,890,000.00 5.91%61,600,000.00 7.50%-22.26%应付账款 167,987,685.98 20.73%172,686,762.79 21.04%-2.72%预收款项 应收款项融资 55,648,039.14 6.87%23,140,867.35 2.82%140.48%应付职工薪酬 10,078,529.56 1.24%8,762,606.70 1.07%15.02%应交税金 8,661,004.18 1.07%4,157,654.52 0.51%108.31%其他应付款 8,653,363.14 1.07%9,321,745.02 1.14%-7.17%14 其他流动负债 1,963,320.27 0.24%35,571,027.99 4.33%-94.48%合同负债 487,078.97 0.06%3,686,050.47 0.45%-86.79%长期应付款 递延收益 2,507,931.28 0.31%1,363,059.28 0.17%83.99%递延所得税资产 4,436,354.83 0.55%5,626,399.78 0.69%-21.15%使用权资产 385,228.77 0.05%770,457.56 0.09%-50.00%租赁负债 397,625.91 0.05%-100.00%一年内到期的非流动负债 413,207.55 0.05%413,207.55 0.05%0.00%其他流动资产 529,479.06 0.06%-100.00%其他应收款 688,897.90 0.08%768,720.60 0.09%-10.38%其他非流动资产 408,200.00 0.05%-100.00%专项储备 62,253.74 0.01%100.00%资本公积 144,641,348.23 17.85%143,970,594.82 17.54%0.47%所有者权益合计 530,811,696.98 65.49%501,923,148.49 61.14%5.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比去年同期增长 5.71%，主要原因是经营活动现金流量增加所致增加所致；2、报告期内，应收票据比去年同期减少 23.58%，主要原因是客户支付货款的商业承兑汇票减少所致；3、报告期内，应收款项融资比去年同期增长 140.48%,主要原因系报告期末应收票据未终止确认的银行承兑汇票余额较期初增加所致；4、报告期内，应收账款比去年同期减少 16.61%，主要原因是报告期内未到期应收货款减少所致；5、报告期内，存货比去年同期增加 0.01%，主要系周转材料增加所致；6、报告期内，投资性房地产比去年同期降低 25.75%，主要原因是报告期内投资性房地产当年摊销增加所致；7、报告期内，固定资产去年同期降低 9.26%，主要是报告期内固定资产当年折旧增加所致；在建工程余额增加 2,362.99 万元，系公司新增购买瓜沥镇七彩创新园房产转在建工程所致；8、报告期内，合同资产余额减少 6.55%，主要原因系收回到期的质保金增加所致；9、报告期内，长期待摊费用去年同期降低 67.45%，主要是报告期内当年摊销增加所致；10、报告期内，应付票据比去年同期减少 22.26%，主要原因是原辅材料采购需支付的15 货款开具承兑汇票支付货款减少所致。11、报告期内，应付账款比去年同期减少 2.72%，主要原因是原辅材料采购需支付的货款和外协加工费减少所致。12、报告期内，应交税金比去年同期增长 108.31%，主要原因是营业收入增加，营业利润增加，应交增值税和企业所得税增加所致。13、报告期内，合同负债比去年同期减少 86.79%，主要原因系到期确认营业收入增加所致。14、报告期内，其他流动负债比去年同期减少 94.48%，主要原因是待转销项税额和未终止确认的应收票据对应的应付账款减少所致。15、报告期内，递延收益比去年同期增长 83.99%，主要原因是与资产相关的政府补助增加，计入当期损益所致。16、报告期内，递延所得税资产比去年同期减少 21.15%，主要原因是可抵扣资产减值准备减少所致。17、报告期内，使用权资产比去年同期减少 50%，主要原因是使用权资产折旧增加所致。18、报告期内，租赁负债比去年同期减少 100%，主要原因是租赁付款额减少所致。19、报告期内，其他流动资产比去年同期减少 100%，主要原因是预缴税金减少所致。20、报告期内，其他应收款比去年同期下降 10.38%，主要原因是应收出口退税减少所致。21、报告期内，其他非流动资产比去年同期减少 100%，主要原因是预付长期资产购置款减少所致。22、报告期内，专项储备比去年同期增长 100%，主要原因是提取安全生产费所致。23、报告期内，所有者权益合计比去年同期增加 5.76%，主要原因是报告期内净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 502,563,584.45-422,080,022.67-19.07%营业成本 425,346,197.47 84.64%359,565,644.56 85.19%18.29%毛利率 15.36%-14.81%-销售费用 10,877,005.63 2.16%10,164,640.12 2.41%7.01%管理费用 16,115,927.95 3.21%17,859,906.43 4.23%-9.76%研发费用 20,679,471.73 4.11%16,543,341.05 3.92%25.00%财务费用-2,121,350.88-0.42%1,518,273.14 0.36%-239.72%信用减值损失 11,457,385.87 2.28%-5,385,258.58-1.28%-资产减值损失-1,949,640.16-0.39%-117,981.06-0.03%-其他收益 1,987,420.23 0.40%2,537,830.56 0.60%-21.69%16 投资收益-41,857.68-2.11%-公允价值变动收益-资产处置收益 26,168.65 0.01%-汇兑收益-营业利润 40,053,659.45 7.97%9,932,819.92 2.35%303.25%营业外收入 501.37 0.00%1,268.98 0.00%-60.49%营业外支出 1,356,455.83 0.27%963,076.19 0.23%40.85%净利润 36,095,484.84 7.18%10,620,462.57 2.52%239.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入比上年同期增长 19.07%，主要国际市场风电铸件订单增加，风电铸件产品销量增加所致；2、报告期内，营业成本比上年同期增长 18.29%，主要原因是因报告期内营业收入增加导致营业成本相应增加所致；3、报告期内，毛利率 15.36%比去年的 14.81%增加 0.55%，主要原因系产能利用率增加，风电铸件产品销量增加，单位固定成本减少，导致风电铸件整体成本减少所致；4、报告期内，管理费用比上年同期下降 9.76%，主要原因是中介机构费用减少所致；5、报告期内，研发费用比上年同期增长 25%，主要原因是新产品研发直接投入增加所致；6、报告期内，销售费用比上年同期增加7.01%，主要原因系业务招待费增加所致；7、报告期内，财务费用比上年同期减少 239.72%，主要原因是利息收入增加和汇兑损益减少所致；8、报告期内，信用减值损失比上年同期减少 1,684.26 万元，主要原因是应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失减少所致；9、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 183.17 万元，主要原因是存货跌价损失增加所致；10、报告期内，其他收益比上年同期减少 21.69%，主要原因是计入当期的政府补助减少所致；11、报告期内，资产处置收益比上年同期增长 100%，主要原因是本期公司处置非流动资产利得增加所致；12、报告期内，实现营业利润 4,005.37 万元，比上年同期增长 303.25%，主要原因是产能利用率上升，营业收入增加，单位固定成本减少，毛利率增加所致；13、报告期内，营业外收入比上年同期下降 60.49%，主要原因是与企业日常活动无关的政府补助减少所致；14、报告期内，营业外支出比上年同期增长 40.85%，主要原因是非流动资产毁损报废损失增加，罚款及滞纳金支出增加所致；15、报告期内，实现净利润 3,598.17 万元，比上年同期增长 238.80%，主要原因是营业利润增加所致。16、报告期内，投资收益为-4.19 万元，主要原因是终止确认的银行承兑汇票贴现息增17 加所致；17、报告期内，资产处置收益为 2.62 万元，主要原因是非流动资产处置利得增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 498,007,476.17 416,818,444.73 19.48%其他业务收入 4,556,108.28 5,261,577.94-13.41%主营业务成本 422,523,762.47 355,077,711.50 18.99%其他业务成本 2,822,435.00 4,487,933.06-37.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 风电铸件 415,748,481.97 363,813,059.72 12.49%21.62%22.06%-0.32%一般铸件 41,809,004.67 34,304,550.79 17.95%15.91%2.02%11.17%石油储运离心泵 30,582,293.53 18,644,916.16 39.03%1.25%-3.08%2.72%配件 9,867,696.00 5,761,235.80 41.62%13.45%38.42%-10.53%其他业务收入 4,556,108.28 2,822,435.00 38.05%-13.41%-37.11%23.35%合计 502,563,584.45 425,346,197.47 15.33%19.07%18.29%0.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成没有发生重大变动，风电设备铸件和石油储运离心输油泵是公司业务收入的主要来源，其中风电设备铸件占公司营业收入的 82.73%。风电设备铸件产品比去年增加 7,390.26 万元，增长 21.62%，主要是公司出口风电铸件订单增加，销量增加所致；一般铸件产品占公司营业收入的 8.32%，一般铸件产品比去年增加 573.95 万元，增长 15.91%，主要是国内风电订单减少，开拓其他铸件订单增加生产所致；石油储运离心输油泵比去年增加 37.69 万元，增长 1.25%，主要是由于石油石化行业整体投资增加，输油泵订单增加所致。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆金风科技股份有限公司 163,170,214.41 32.47%否 2 国电联合动力技术有限公司 110,373,341.11 21.96%否 3 中国中车股份有限公司 51,940,580.23 10.34%否 4 WEG 巴西风电公司(WEG Equipamentos Eltricos S/A)33,934,586.94 6.75%否 5 森未安风能技术公司（Senvion Wind Technology Private Limited）25,823,768.75 5.14%否 合计合计 385,242,491.44 76.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司 69,328,734.03 25.00%否 2 杭州拉可物资有限公司 27,685,097.48 9.98%否 3 湖北银昌科技有限公司 20,636,998.58 7.44%否 4 江苏大聚物资有限公司 14,574,331.85 5.26%否 5 舟山市鑫怡商贸有限公司 10,856,470.61 3.92%否 合计合计 143,081,632.55 51.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,747,718.11 27,935,921.57 24.38%投资活动产生的现金流量净额-26,570,209.38-13,082,873.43-筹资活动产生的现金流量净额 1,695,223.66-2,327,227.29-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,474.77 万元，因主要系支付的各项税费减少 2,146.28 万元所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,657.02 万元，较上期增加净流出 1,348.73 万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 169.52 万元，较上期增加 402.25万元，主要原因是转让库存股及本期银行短期借款增加所致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江佳力风能技术有限公司 控股子公司 风电设备铸件、机械设备铸件研发、铸造、生产 130,000,000 707,571,523.49 443,496,039.37 461,001,638.99 32,047,016.23 杭州丽荣贸易有限公司 控股子公司 贸易 5,000,000 43,534,961.49 2,371,337.38 184,702,544.54-133,050.61 浙江佳力德国科技研发有控股子公司 技术研发等 0 0 0 213,799.17 87,824.20 20 限公司 注：浙江佳力德国科技研发有限公司截至本报告出具日已注销。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围合并范围内包含私募基金管理人的情况内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支