831054_2022_巴陵节能_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION CO.,LTD 年度报告 巴陵节能 NEEQ:831054 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新研发投放市场的模块化超低排放环保除尘系统 公司新投入使用的智能化再生铝双室熔炼系统 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周绍芳、主管会计工作负责人周绍芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 核心技术泄密风险 公司所有技术均为公司研发团队自主研发，拥有自主知识产权。炉窑行业发展较晚，公司所在地炉窑生产企业较多，公司的技术人才很容易被其他公司高薪诱惑，造成技术人才流失，形成技术泄密，降低企业技术竞争优势。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东周绍芳持有公司股份 31,477,500 股，持股比例为 59.62%，担任公司董事长、财务负责人。张丽持有公司股份6,484,500 股，持股比例为 12.28%，张丽与周绍芳为夫妻，共同持股 71.90%，为公司共同实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司施加不当控制，可能损害公司及少数股东的权益。应收账款无法及时收回的风险 报告期内应收账款余额为 29,394,395.86 元，较上年同期增长61.11%,占总资产的比重为 8.57%。主要是因为公司经营规模及业务规模的扩展，应收账款金额呈上升的趋势，虽然公司制定了严格的应收账款回收考核责任制度，同时还聘请了常年法律顾问，对可能存在风险的应收账款通过司法程序进行催收，但5 仍不能排除个别客户因经营不善出现财务状况困难及宏观经济下行导致应收账款不能按期收回而形成坏账的风险，随之影响公司资金周转速度与运营效率，给公司生产经营造成一定的影响。存货大量减值的风险 公司产品生产所需的主要原材料钢材、铝等采购价格较高，为应对原材料价格波动不可控的风险，报告期末战略备库较多，同时，公司还开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定公司经营业绩的目的。如因市场供求关系的波动及经济下行，可能导致公司产品销售价格走低，客户为缓解资金压力，而延期履行合同，致使存货减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 财信证券股份有限公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 顺鑫物资 岳阳市顺鑫物资回收有限公司 岳阳安达 岳阳市安达耐火材料有限公司 顺达炉窑 岳阳市顺达炉窑节能服务有限公司 广西双利 广西双利铝业有限公司 新冠肺炎 新型冠状病毒肺炎的简称，世界卫生组织命名为“2019 冠状病毒病”。是指 2019 年新型冠状病毒感染导致的肺炎。三会 股东大会、董事会、监事会 报告期 2022 年度 期末 2022 年 12 月 31 日 期初 2022 年 1 月 1 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION CO.,LTD BLJN 证券简称 巴陵节能 证券代码 831054 法定代表人 周绍芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马迎九 联系地址 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组 电话 0730-8745811 传真 0730-8759868 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组 邮政编码 414000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 5 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（351）-冶金专用设备制造(3516)主要产品与服务项目 工业节能炉窑、工业节能炉窑辅助设备及配件、电气智能控制系统、高端耐火材料、冶金辅料、铝杆、铝合金杆、铆钉杆、脱氧杆、康丰管用杆、铝及铝合金丝的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周绍芳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周绍芳、张丽），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430600707333781C 否 注册地址 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡 否 注册资本 52,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵娇 彭亚敏 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 786,701,682.89 274,217,167.80 186.89%毛利率%7.44%19.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,941,253.61 19,447,211.99 33.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,765,370.91 16,666,107.17 24.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.65%15.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.12%12.90%-基本每股收益 0.4913 0.3683 33.40%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 343,001,545.43 263,075,106.35 30.38%负债总计 156,591,145.40 130,779,570.34 19.74%归属于挂牌公司股东的净资产 161,489,991.08 132,295,536.01 22.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 2.51 21.91%资产负债率%（母公司）44.50%44.05%-资产负债率%（合并）45.65%49.71%-流动比率 1.60 1.55-利息保障倍数 25.67 26.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,133,479.93 12,357,473.97 6.28%应收账款周转率 33.03 10.81-存货周转率 6.50 2.58-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.38%13.15%-营业收入增长率%186.89%44.96%-净利润增长率%23.24%227.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,800,000.00 52,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-555,581.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,687,540.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48,283.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,981,893.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312,263.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 665.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,475,064.51 所得税影响数 1,668,330.40 少数股东权益影响额（税后）2,630,851.41 10 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,175,882.70 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司为铝、锌、铜等有色金属加工企业和钢铁、石化、建材、机械等行业提供熔炼、保温设备，公司产品具有超强的节能效果和环保特性，公司拥有较强的研发、设计、生产能力，公司的主要产品有节能熔炼炉、保温炉系列以及拥有核心专利技术的节能产品，如：无旁通不成对换向型蓄热式燃烧技术形成的不对称蓄热式燃烧系统、永磁搅拌器、碳化硅金属组合空气预热器、可持续使用的炉窑预制件等。公司主要通过直销模式开拓销售业务，工业节能炉窑的生产、安装与销售和炉窑的节能技术改造是公司营业收入的主要来源，公司合同能源管理及配套节能炉窑工程的耐火材料销售是营业收入的补充。公司利用专利技术生产节能设备然后进行销售，是公司未来炉窑节能业务发展趋势。公司子公司广西双利铝业有限公司从事铝杆、铝合金杆、铆钉杆、脱氧杆、康丰管用杆、铝及铝合金丝生产、销售。广西双利主要通过直销模式开展销售业务。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 9 月，公司取得了湖南省科技厅、财政厅、税务局颁发的高新企业证书，证书号码为：GR202043001568；2021 年公司通过了省级“小巨人”复审认定；2022 年 7 月公司被授予工业和信息化部“专精特新小巨人企业”称号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司全年计划实现营业收入 100,000 万元，实现净利润 4,000 万元。报告期内实现营业收入 786,701,682.89 元，较上年同期增长 186.89%；归属于母公司所有者的净利润 25,941,253.61 元，较上年同期增长 33.39%。营业收入完成率 78.67%，净利润完成率 64.85%。(二二)行业情况行业情况 由于新冠疫情影响和国际环境的持续变化，节能炉窑和铝加工熔炼行业受到巨大冲击，特别是铝加工行业受到房地产行业的影响持续低迷。公司持续采取了开源、节流、提质、降耗的应对措施，及时调整经营思路，在铝熔炼业务方面努力开拓市场；在铝压延、铝加工业务方面进行大刀阔斧的技术改造和技术创新；在节能炉窑细分市场上下功夫，报告期内炉窑行业的主营业务收入保持增长。2022年度，公司在炉窑行业中的竞争地位继续领先，铝延压加工及铝合金领域的业务进展顺利。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,763,597.14 11.01%22,615,174.61 8.60%66.98%应收票据 应收账款 29,394,395.86 8.57%18,244,780.61 6.94%61.11%存货 125,112,374.61 36.48%98,783,995.42 37.55%26.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 61,397,834.89 17.90%52,958,431.12 20.13%15.94%在建工程 23,152,097.37 6.75%296,244.02 0.11%7,715.21%无形资产 19,800,433.30 5.77%20,240,093.79 7.69%-2.17%商誉 短期借款 35,037,374.99 10.21%27,432,809.02 10.43%27.72%长期借款 交易性金融资产 6,396,117.00 1.86%10,427,321.06 3.96%-38.66%应收款项融资 7,909,696.00 2.31%21,467,069.02 8.16%-63.15%预付款项 26,473,137.43 7.72%6,351,627.05 2.41%316.79%13 其他应收款 2,258,913.93 0.66%2,505,892.72 0.95%-9.86%其他流动资产 496,317.98 0.14%1,751,647.63 0.67%-71.67%递延所得税资产 2,694,629.92 0.79%4,791,429.60 1.82%-43.76%其他非流动资产 152,000.00 0.04%2,641,399.70 1.00%-94.25%应付账款 8,976,044.36 2.62%5,393,090.89 2.05%66.44%预收款项 412,922.64 0.12%100.00%合同负债 60,843,369.95 17.74%43,921,231.90 16.70%38.53%应交税费 8,034,666.25 2.34%1,986,613.91 0.76%304.44%其他应付款 19,531,086.73 5.69%27,522,724.61 10.46%-29.04%其他流动负债 7,909,638.10 2.31%5,524,747.83 2.10%43.17%预计负债 1,077,946.40 0.31%4,909,421.53 1.87%-78.04%递延所得税负债 52,413.75 0.02%100.00%资产总计 343,001,545.43 263,075,106.35 30.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年同期增长 66.98%，主要是遵循合同约定及客户要求，部分大额订单在年底完工，客户支付的合同进度款增加，再加上子公司广西双利铝业有限公司年底销售货款的回收影响所致。2、报告期末应收账款较上年同期增长 61.11%，主要是大额订单合同安装施工周期较长，客户要求期内完工，致使部分合同集中年底完工，形成应收的合同进度款及质保金增加，再加上子公司广西双利铝业有限公司经营规模扩大，增加应收账款金额 5,930,550.06 元。3、报告期末存货较上年同期增长 26.65%，主要是产品生产所需的主要原材料采购价格较高，且价格波动幅度较大，公司为应对价格波动不可控风险及确保来年产能所需，年底备货较多所致。4、报告期末固定资产较上年同期增长 15.94%，主要是因为子公司广西双利铝业有限公司一车间维修改造竣工转固及生产线技改购进的不需安装的机械设备增加所致。5、报告期末在建工程较上年同期增长 7,715.21%，主要是子公司广西双利铝业有限公司三车间未竣工及购进的未安装验收的设备增加所致。6、报告期末交易性金融资产较上年同期下降 38.66%，主要是因为子公司广西双利铝业有限公司上年购买的理财产品到期赎回。7、报告期末应收款项融资较上年同期下降 63.15%，主要是公司采购的主要原材料，结算方式要求现款，为了加速资金周转及营运效率，达到提高经营业绩的目的，对部分未到期的电票进行了贴现处理所致。8、报告期末预付款项较上年同期增长 316.79%，主要是主要原材料价格较高，且年底预付的订货款较多所致。9、报告期末其他流动资产较上年同期下降 71.67%，主要是子公司广西双利铝业有限公司待抵扣增值税进项税额减少所致。10、报告期末递延所得税资产下降 43.76%，主要是因为上年按合同产品计提的质量保证金，一年质保到期，对合同产品计提的质量保证金金额与实际发生售后费用的差额 3,831,475.13 元进行了冲销处理致使可抵扣暂时性差异减少所致；且在上年确认了可抵扣亏损金额 7,824,879.49 元对应的递延所14 得税资产 1,290,923.58 元，于本期末弥补可抵扣亏损金额 6,652,962.84 元，对应减少递延所得税资产 997，944.43 元，同时子公司广西双利铝业有限公司由于无法合理预计未来可否弥补可抵扣亏损,对上年确认的可抵扣亏损金额 1,171,916.65 元对应递延所得税资产 292,979.16 元及报告期内发生的可抵扣亏损金额 7,028,408.27 分别进行了冲回及未确认。11、报告期末其他非流动资产较上年同期下降 94.25%，主要系子公司广西双利铝业有限公司一车间维修改造竣工及设备完成验收所致。12、报告期末短期借款较上年同期增长 27.72%，主要是公司为了增加产能，基于子公司广西双利铝业有限公司生产线技改项目投入资金的需求，增加投资额 3,360 万元，致使银行融资增加。13、报告期末应付账款较上年同期增长 66.44%，主要是公司年底原材料备货较多形成的应付款项所致。14、报告期末预收款项较上年同期增长 100.00%，主要是子公司岳阳市安达耐火材料有限公司预收岳阳创能新材料有限公司租赁款所致。15、报告期末合同负债较上年同期增长 38.53%，主要是本期销售订单增加，依合同约定客户支付的预付款增加所致。16、报告期末应交税费较上年同期增长 304.44%，主要是大额订单合同的完工及实现的利润增加，致使应缴纳的增值税及企业所得税增加所致。17、报告期末其他流动负债较上年同期增长 43.17%，主要是受合同负债的影响致使本期待转销项税额增加所致。18、报告期内预计负债较上年同期下降 78.04%，主要是公司上年按合同产品计提的质量保证金一年质保到期，公司对合同产品计提的质量保证金金额与实际发生售后费用的差额 3,831,475.13 元于本期进行了冲销；同时本期公司详细统计了过往质量保证金实际发生情况，据以合理降低了本期质保金计提比例所致。19、递延所得税负债较上年同期增长 100.00%，主要是子公司广西双利铝业有限公司铝产品期货持仓期间浮动盈亏形成的应纳税暂时性差异。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 786,701,682.89-274,217,167.80-186.89%营业成本 728,209,467.81 92.56%219,990,697.35 80.22%231.02%毛利率 7.44%-19.78%-销售费用 592,463.92 0.08%8,523,755.19 3.11%-93.05%管理费用 11,774,971.27 1.50%8,309,294.67 3.03%41.71%研发费用 20,576,984.27 2.62%16,437,862.34 5.99%25.18%财务费用 1,670,311.68 0.21%670,077.30 0.24%149.27%信用减值损失-404,881.83-0.05%-540,400.23-0.20%-25.08%资产减值损失-1,486,554.26-0.19%-115,332.65-0.04%1,188.93%其他收益 1,688,206.40 0.21%2,922,517.91 1.07%-42.23%15 投资收益 7,632,468.98 0.97%442,029.86 0.16%1,626.69%公允价值变动收益 349,425.00 0.04%100.00%资产处置收益 28,970.33 0.00%228.23 0%12,593.48%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 28,632,872.19 3.64%20,695,891.03 7.55%38.35%营业外收入 327,203.17 0.04%969,562.00 0.35%-66.25%营业外支出 599,492.39 0.08%1,322,803.60 0.48%-54.68%净利润 24,420,779.54 3.10%19,815,368.06 7.23%23.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增长 186.89%，主要是因为完工验收合同增加及子公司广西双利铝业有限公司铝合金圆杆及铝锭等实现销售收入 645,145,242.26 元所致。2、报告期内营业成本较上年同期增长 231.02%，主要是因为子公司广西双利铝业有限公司铝合金圆杆及铝锭等的销售占营业收入的 82.01%，该产品成本较高，报告期内毛利率仅为-0.77%，致使本期公司营业成本增加。3、报告期内销售费用较上年同期下降 93.05%，主要是公司上年按合同产品计提的质量保证金一年质保到期，公司对合同产品计提的质量保证金金额与实际发生售后费用的差额 3,831,475.13 元于本期进行了冲销；同时本期公司详细统计了过往质量保证金实际发生情况，据以合理降低了质保金计提比例所致。4、报告期内管理费用较上年同期增长 41.71%，主要是管理人员工资及年终奖的提升所致。5、报告期内财务费用较上年同期增长 149.27%,主要是因为公司银行融资额度增加，银行借款利息支出随之增加，再加上子公司广西双利铝业有限公司因技改项目投入资金需求，向岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、景进贤、朱振平分别借款 320 万、400 万、400 万，对应借款利息支出 521,755.95元所致。6、报告期内资产减值损失较上年同期增长 1,188.93%，主要是因为子公司岳阳安达耐火材料有公司蓄热球产品研发技术尚不成熟，且配套设备不能及时到位，暂停了此产品的生产，造成此产品生产所用的原材料库存积压而引起减值损失所致。7、报告期内其他收益较上年同期下降 42.23%，主要是因为取得的政府补助收入减少所致。8、报告期内投资收益较上年同期增长 1,626.69%，主要是受子公司广西双利铝业有限公司购买的铝产品期货形成的平仓收益 7,526,382.09 元所致。9、报告期内公允价值变动损益较上年同期增长 100%，主要是本期子公司广西双利铝业有限公司购买铝产品期货，持仓期货产生的浮动收益。10、报告期内资产处置收益较上年同期增长 12,593.48%，主要是因为公司处置机械设备及电子设备所致。11、报告期内营业利润较上年同期增长 38.35%，主要是因为公司合同产品收入增加，毛利润随之增加，再加上子公司岳阳安达耐火材料有限公司租赁收入形成利润 1,340,181.50 元及子公司广西双利铝业有限公司经营铝制品生产、销售并进行相关期货套期保值，期现货交易总体实现盈利共同所致。12、报告期内营业外收入较上年同期下降 66.25%，主要是因为上年同期增加了公司员工对内蒙古联晟新能源材料股份有限公司施工过程中存在质量问题给予的施工质量考核处罚，及收购子公司广西双利铝业有限公司形成的非同一控制下企业合并取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 544,880.63 元的影响，本报告期内无此影响。13、报告期内营业外支出较上年同期下降 54.68%，主要是因为上年同期子公司广西双利铝业有限公16 司在技改项目改造过程中，对已无使用价值和陈旧过时的机械设备、办公设备进行报废及拆除处理，本报告期内无此影响。综合上述情况的影响，致使报告期内净利润较上年同期增长 23.24%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 778,260,274.55 273,932,173.77 184.11%其他业务收入 8,441,408.34 284,994.03 2,861.96%主营业务成本 721,748,762.22 219,947,547.68 228.15%其他业务成本 6,460,705.59 43,149.67 14,872.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 节 能 炉 窑工 程 项 目及服务 139,929,897.94 77,812,361.08 44.39%8.41%2.64%3.13%铝合金材 料及制品 645,145,242.26 650,110,745.54-0.77%344.49%350.91%-1.44%其他 1,626,542.69 286,361.19 82.39%100.00%100.00%82.39%合计 786,701,682.89 728,209,467.81 7.44%186.89%231.02%-12.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华南地区 547,950,406.62 534,621,087.71 2.43%235.28%253.86%-5.12%华东地区 81,775,438.53 63,252,359.25 22.65%42.88%82.99%-16.96%华中地区 136,613,451.19 114,315,367.25 16.32%357.98%529.72%-22.82%西南地区 16,452,051.81 14,653,145.29 10.93%37.50%93.67%-25.83%华北地区 1,958,849.56 909,785.14 53.56%-70.69%-83.33%35.22%西北地区 185,805.32 111,377.64 40.06%-95.85%-96.10%3.82%东北地区 92,853.98 44,947.96 51.59%-75.36%-79.23%9.02%17 国外地区 46,283.19 15,090.38 67.40%-78.98%-83.62%9.24%小 计 785,075,140.20 727,923,160.62 7.28%186.30%230.89%-12.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内节能炉窑工程项目及服务在合同履行过程中，公司合理利用各项资源，加强监督施工协作单位的施工质量，减少合同产品的返工成本，同时增加子公司岳阳安达耐火材料有限公司的外销收入，从而使毛利率较上年同期增长 3.13%；铝合金材料及制品毛利率较上年同期下降 1.44%，主要是受整体经济形势下行的影响，子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料采购价格较高，且价格波动幅度较大，致使成本增加，毛利率下降，营业收入占比高，毛利率-0.77%，综合上述原因的影响，使报告期内整体毛利率较上年同期下降 12.34%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南威特电气集团有限公司 55,681,087.14 7.08%否 2 广西纵览线缆集团有限公司 49,517,538.79 6.29%否 3 广东新亚光电缆股份有限公司 37,716,070.88 4.79%否 4 惠州合智华新材料有限公司 35,811,580.38 4.55%否 5 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 31,504,288.22 4.00%否 合计合计 210,230,565.41 26.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西广投银海铝业集团有限公司 532,293,436.71 71.91%否 2 融源铝业有限公司 19,731,175.84 2.67%否 3 江苏瑞一特种金属材料有限公司 12,286,548.64 1.66%否 4 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 11,864,070.80 1.60%否 5 武汉拓储工贸有限公司 9,591,151.33 1.30%否 合计合计 585,766,383.32 79.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,133,479.93 12,357,473.97 6.28%投资活动产生的现金流量净额-31,585,034.03-16,194,293.79-95.04%筹资活动产生的现金流量净额 33,599,676.63-7,350,302.27 557.12%现金流量分析现金流量分析：18 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 95.04%，主要是受子公司广西双利铝业有限公司技改过程中发生的车间维修，扩建及生产线改造购进设备的支出增加所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 557.12%，主要是银行融资增加，同时子公司广西双利铝业有限公司引进少数股东投资 2,240 万元及少数股东拆入资金 1,120 万元影响所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 岳 阳 市 安 达 耐 火 材 料 有 限 公 司 控股子公司 销售 耐火 材料 40,000,000.00 79,595,101.84 56,222,838.00 51,376,382.32 6,143,893.08 岳 阳 市 顺 鑫 物 资 回 收 有 限 公 司 控股子公司 废旧 物资 回收、销售 1,000,000.00 6,530,375.54 2,653,884.08 12,574,708.69 508,603.74 岳 阳 市 控股子节能 技20,000,000.00 22,175,243.48 22,163,528.55 0.00 434,168.49 19 顺 达 炉 窑 节 能 服 务 有 限 公 司 公司 术 服务、进出 口贸 易 广 西 双 利 铝 业 有 限 公 司 控股子公司 铝合 金材 料及 制品 的生 产、加工 80,000,000.00 158,201,658.91 75,516,390.78 645,145,242.26-6,982,512.01 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理理财产品类型财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 20 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 20,576,984.27 16,437,862.34 研发支出占营业收入的比例 2.62%5.99%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 42