830892_2022_海迈科技_2022年年度报告_2023-04-06.pdf

1 2022海迈科技 NEEQ:830892 厦门海迈科技股份有限公司（Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，海迈科技助力“厦门市档案馆及城建档案馆技术业务用房建设项目”作为福建省唯一，同时也是房建类型唯一的项目，光荣入选国家级试点！2022 年 10 月，海迈全过程项目管理平台 V1.0入选“2022 福建省工信化重点新产品”。2022 年 10 月，海迈科技与清华海峡研究院两岸文旅与乡村振兴中心、九七华夏（厦门）文化发展有限公司举行战略合作签约仪式，共同推进数字乡村、乡村振兴业务开展！2022 年 11 月，海迈科技精彩亮相广西南宁2022 中国东盟建筑业暨高品质人居环境博览会。报告期内，海迈科技参编的智慧工地总体规范、智慧工地建设规范、智慧工地应用规范、地下管线建筑信息模型（BIM）技术规程发布实施。报告期内，公司新增 12 项专利、19 项计算机软件著作权登记书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 26 6 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4 42 2 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .12120 0 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张泓、主管会计工作负责人梁瑞令及会计机构负责人（会计主管人员）梁瑞令保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术替代风险 面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。2、人员流失风险 建设行业应用软件开发的关键要素是高端复合型人才，但整个行业存在人员流动大、知识结构更新快等现象，公司存在核心销售、技术、管理人员流失的潜在风险。3、社会平均劳动成本增长过快的风险 社会平均劳动力成本呈大幅上升趋势，对公司利润的提升产生一定影响；产品研发需要高端复合型人才，人才的匮乏及流失可能导致产品研发进度严重滞后，公司存在错失成长战略机遇期的风险。4、宏观政策及行业政策风险 公司主要从事建筑软件和信息技术服务产业，宏观政策的不断变化及行业发展的周期性波动，均可能对公司的发展带来挑战。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 5 行业重大风险行业重大风险 宏观政策及行业政策风险：公司主要从事建筑软件和信息技术服务产业，宏观政策的不断变化及行业发展的周期性波动，均可能对公司的发展带来挑战。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本公司、公司、海迈科技、海迈股份 指 厦门海迈科技股份有限公司 有限公司 指 厦门海迈科技有限公司 福建海迈 指 福建海迈科技有限公司 海口海迈 指 海口海迈科技有限公司 海迈教育咨询 指 厦门海迈教育咨询有限公司 海迈培训 指 厦门市思明区海迈科技培训中心 海南海迈 指 海南海迈科技有限公司 江苏海迈 指 江苏海迈信息科技有限公司 海迈投资 指 厦门海迈投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门海迈科技股份有限公司章程 三会 指 厦门海迈科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、人力行政总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 计价 指 将工程中的量按国家规定的工程定额和本地区的有关收费标准规定进行编制并形成工程的总造价。算量 指 工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量。云计算 指 分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。移动互联 指 将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。BIM 指 建筑信息模型（BuildingInformationModeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。工程项目全生命期 指 建设项目从立项开始，至建成竣工、投入使用、再到拆除，即项目完全失去效用的整个过程时间。通常包括可研决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、运行维护阶段和项目拆除阶段。建筑信息资产 指 建筑信息资产是指建设项目在规划、设计、建造和运维全生命期中沉淀积累下来的具有一定应用价值的各类信息资源。SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-service），是一种创新的软件应用模式。厂商将应用软件统一部署在服务器上，客户可根据实际需求定购所需的应用软件服务，按定购的服务和时间向厂商支付费用，并获得相关服务。元、万元 指 人民币元、人民币万元。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门海迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD HYMAKE 证券简称 海迈科技 证券代码 830892 法定代表人 张泓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张小花 联系地址 厦门市软件园二期观日路 20 号 101 电话 0592-5399979 传真 0592-5090768 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市软件园二期观日路 20 号 101 邮政编码 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 3 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业I65-软件开发 I651-软件开发 I6510 主要产品与服务项目 建筑业软件产品研发和服务、建设领域应用系统开发、应用集成及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,032,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李敏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李敏），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200260063198M 否 注册地址 福建省厦门市思明区软件园二期观日路 20 号 101 否 注册资本 36,032,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱小娇 吴莉莉 胡洪磊 3 年 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3 月 13 日，李敏先生收到杨苏帆女士发出的解除一致行动人协议的通知，双方同意解除一致行动人协议。详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的一致行动人变更公告（公告编号 2023-006）。2023 年 3 月 23 日，公司法定代表人变更为张泓先生。详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的关于完成法人变更并换领营业执照的公告（公告编号 2023-013）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,233,546.08 76,593,564.15 6.06%毛利率%59.02%62.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,161,063.23 3,530,518.59-274.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,610,725.10-2,626,129.96-380.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.32%4.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.08%-3.68%-基本每股收益-0.17 0.10-270.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,219,583.55 117,418,296.50 0.68%负债总计 53,079,410.56 44,639,078.97 18.91%归属于挂牌公司股东的净资产 62,029,565.12 70,190,628.35-11.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.95-11.79%资产负债率%（母公司）46.00%38.75%-资产负债率%（合并）44.90%38.02%-流动比率 1.83 1.98-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,336,087.92-7,209,801.02 118.53%应收账款周转率 9.26 10.35-存货周转率 6.05 7.48-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.68%-9.96%-营业收入增长率%6.06%-33.70%-净利润增长率%-260.12%-85.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,032,500 36,032,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,055,360.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,128,106.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,648.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291,241.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,558,356.60 所得税影响数 1,073,629.52 少数股东权益影响额（税后）35,065.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,449,661.87 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于建筑软件和信息技术服务产业，围绕建设工程项目的全生命期，以开放、互联、共享、协同的平台化理念打造产业链新生态。“构建数字建筑，赋能产业升级，服务现代生活，共促和谐发展”，公司以建筑数据服务商作为发展战略，以新型智慧城市顶层设计为牵引，以投资管控和工程造价为主线，以建筑信息资产增值为特色，以质量安全为抓手，以建筑全生命期的公共电子交易和工程竣工为关键节点，推动传统技术与建筑业、制造业的深度融合，将传统的建筑空间融入到“数字中国、智慧城市”的建设进程，为小区、园区、社区、开发区提供“规、建、管、服”一体化的解决方案，为政府部门、建设企业和建设领域专业人士提供从产品体系、整体解决方案到互联网运营三个层面的全方位服务。公司成立至今已有众多成功案例，获得不同行业类别客户的广泛认可，在福建省建设信息化领域和海南省房地产信息化领域处于领先地位。报告期内，公司主营业务内容和商业模式未发生重大变化：商业模式上，造价产品/服务以会员制（按时间周期收费）为主，软件项目开发以运营服务为主，有利于公司经营的可持续发展。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务收费。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“专精特新”认定：公司于2019年12月通过福建省工业和信息化厅的“福建省专精特新中小企业（专业化）”认定，有效期三年。2020年8月通过厦门市工业和信息化局的“厦门市专精特新中小企业”认定，有效期三年。2、“高新技术企业”认定：公司于2003年8月首次认定厦门市高新技术企业，批次为2003年第一批，连续4年通过年度考核；公司于2008年9月认定国家高新技术企业，批次为2008年第一批，经2011年、2014年、2017年、2020年四次重新认定，目前认定有效期至2023年10月22日。3、“科技型中小企业”认定：公司于2018年4月被认定为科技型中小企业，批次为厦门市2018年第四批，自2018年起，公司已连续5年被认定为科技型中小企业，有效期至2022年12月31日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营情况（1）财务状况 截止报告期末，公司资产总额 118,219,583.55 元，较上年期末 117,418,296.50 元，上升 0.68%。截止报告期末，公司负债总额为 53,079,410.56 元，较上年期末 44,639,078.97 元，上涨 18.91%。截止报告期末，公司净资产为 65,140,172.99 元，较上年期末 72,779,217.53 元，下降 10.50%。（2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 81,233,546.08 元，同比上涨 6.06%；营业成本 33,290,329.60 元，相比上年同期上升 17.24%，实现净利润-6,129,044.54 元，较上年同期下降 260.12%，主要原因是本期营业总成本较去年同期增长了 10.27%，所得税费用较去年增长 269.02%，达到 4,262,100.96 元。（3）现金流状况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,336,087.92 元，较去年同期相比增长 118.53%，其中销售商品、提供劳务收到的现金 92,481,608.90 元，较去年同期增长 22.98%；收到的税费返还为393,538.22 元，同比下降 85.30%；收到的其他与经营活动有关的现金为 8,579,815.14 元，同比增长16.15%；购买商品、接受劳务支付的现金为 39,117,111.58 元，同比增长 29.55%；支付给职工以及为职工支付的现金为 44,968,347.84 元，同比减少 2.48%；支付的各项税费为 4,338,352.77 元，同比下降 32.81%；支付其他与经营活动有关的现金为 11,695,062.15 元，同比上升 20.43%。报告期内投资活动产生的现金流净额为 3,357,116.89 元，较去年同期上升 165.95%。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 490,000.00 元，较去年同期上升 106.80%。2、业务经营情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，继续围绕产品体系、整体解决方案、运营服务三大板块开展业务：（1）产品体系 海迈科技产品体系齐全，已率先实现多个创新。公司产品体系覆盖建筑全生命期的设计、招投标、施工、运维的全过程，包括核心、基础、扩展、附加和潜力等系列，已率先实现国内和省内多个创新。公司核心产品包括计价软件、算量软件、造价会员制平台，基础产品包括招投标评估评审软件、电子交易平台、交易服务平台、工程建设监管平台，扩展产品包括电子档案平台、企业信用管理平台，附加产品包括勘察设计管理平台、在线检查平台等；潜力产品 BIM+GIS 数字运维平台等。（2）整体解决方案 海迈科技为客户提供整体解决方案。公司面向建筑全生命期，贯穿规划设计、招标采购、工程施工、竣工验收和运营维护等全过程。14 一方面，借鉴新型智慧城市的建设理念以及智慧城市的建设载体，加强资源整合、技术研发、数据建设和应用开拓，提升我国在健康建筑领域的发展水平；另一方面，海迈科技赋予建筑全生命期的创新内涵，为我国智慧城市的建设，提供独具特色的综合解决方案。（3）运营服务 海迈科技为客户提供互联网全运营服务。公司应用互联网和移动互联网、BIM、云计算、大数据等先进技术，为主管部门、建设领域企业、专业岗位人员提供互联网运营服务，覆盖建筑全生命期。在规设阶段，“海材网”致力于解决全过程造价和成本管控；在交易阶段，以“海招网”为基础，聚合跨地域优质供应商，提供交易的数据挖掘；在建设阶段，“海建网”提供企业信用管理，推送行业动态信息，包括不同地区、不同工程类型、不同单项工程指标数据、精装修、幕墙等分包工程指标数据，以及区间走势和清单综合单价。此外，还有“海云网”、“海家网”、“海商城”、“海学堂”作为配套，差异化服务于政府、企业和不同岗位的专业人士，包括全过程会员制、个性化定制服务、电商平台交易和各类专业课程。报告期内，公司根据行业政策文件和客户需求进行了产品体系、整体解决方案和运营服务的升级，进一步夯实了技术开发和服务，结合 BIM、互联网、移动互联、云计算和大数据等先进技术手段，提升产品性能和用户体验，持续积累用户群体，建立典型案例，为公司的业务转型升级打下坚实的基础。同时，公司围绕建筑数据服务商的战略定位，将智能建筑、智慧小区、智慧园区、智慧城市等领域作为转型赋能的目标。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局公布的 2022 年国民经济数据显示，全国建筑业总产值 31.2 万亿元，同比增长6.5；全国建筑业房屋建筑施工面积 156 亿平方米，同比下降 0.7；软件和信息技术服务业全年增长 9.1%，高技术产业投资增长 18.9%。面对世界变局加快演变、新冠疫情冲击等多重考验，全行业高效统筹疫情防控和经济社会发展，努力应对超预期因素冲击，全年生产总体稳定，为建筑业运行环境总体平稳提供了坚实保障。“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期，建筑业将从追求高速增长转向追求高质量发展，建筑业数字化转型进程也进一步加快，数字经济已成为建筑业转型升级和高质量发展的必由之路。结合行业发展及国家政策要求，公司以建筑数据服务商为战略定位，整合上下游优势资源，携手生态伙伴共进，为客户提供“以建筑全生命期为主线，以智能建造为切入，以资产增值为抓手，以科技融合为支撑，以金融要素为驱动”的新型智慧城市解决方案，致力于提升行业“安全、绿色、智慧”的健康发展水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 31,058,512.60 26.27%24,013,978.62 20.45%29.34%应收票据 24,028.88 0.02%-0.00%15 应收账款 8,278,460.85 7.00%7,257,016.79 6.18%14.08%存货 6,975,344.19 5.90%4,024,612.58 3.43%73.32%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 20,089,737.54 16.99%22,436,644.04 19.11%-10.46%在建工程-0.00%-0.00%无形资产 654,992.45 0.55%258,309.52 0.22%153.57%商誉-0.00%-0.00%短期借款-0.00%-0.00%长期借款-0.00%-0.00%其他应付款 1,115,798.24 0.94%1,010,060.59 0.86%10.47%交易性金融资产 47,167,831.38 39.90%50,660,493.51 43.15%-6.89%其他流动资产 288,948.84 0.24%156,919.24 0.13%84.14%长期待摊费用 459,042.24 0.39%265,551.66 0.23%72.86%其他权益工具投资 0.00%2,000,000.00 1.70%-100.00%递延所得税资产 105,779.01 0.09%4,511,151.75 3.84%-97.66%其他非流动资产 20,000.00 0.02%20,000.00 0.02%0.00%其他应收款 2,005,212.55 1.70%1,070,284.33 0.91%87.35%预付款项 1,091,693.02 0.92%743,334.46 0.63%46.86%应付职工薪酬 8,708,351.02 7.37%7,114,229.21 6.06%22.41%应付账款 13,127,801.73 11.10%12,550,910.84 10.69%4.60%应交税费 1,005,868.26 0.85%765,831.08 0.65%31.34%其他流动负债 0.00%13,622.11 0.01%-100.00%递延所得税负债 2,636.65 0.00%170,225.29 0.14%-98.45%其他综合收益-2,000,000.00-1.69%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 报告期存货余额为 6,975,344.19 元，较去年同期上涨 73.32%，主要原因是本期未完成验收的合同项目的履约成本增长 91.30%，达到 6,566,555.64 元。2 报告期末无形资产余额为 654,992.45 元，较去年同期上涨 153.57%，主要原因是本期新购入软件573,893.80 元。3 报告期末其他流动资产余额为 288,948.84 元，较去年同期上涨 84.14%，主要原因是增值税期末留抵税额及预缴企业所得税增长。4 报告期末长期待摊费用余额为 459,042.24 元，较去年同期增长 72.86%，主要原因是装修费用的增长。5 报告期末其他权益工具投资余额为 0 元，去年同期为 2,000,000.00 元，主要原因是对闪易优客的投资公允价值变为 0 元。6 报告期末递延所得税资产余额为 105,779.01 元，较去年同期下降 97.66%，主要原因是本期可抵扣亏损引起的递延税资产下降 98.95%，本期末余额为 41,537.66 元。7 报告期末其他应收款余额为 2,005,212.55 元，较去年同期增长 87.35%，主要原因是履约保证金的增长。8 报告期末预付款项为 1,091,693.02 元，较去年同期增长 46.86%，主要原因是报告期预付了系统集成项目的货款。16 9 报告期末应交税费余额 1,005,868.26 元，较去年同期增长 31.34%，主要原因是本期应交增值税余额增长 63.6%，达到 736,821.16 元。10 报告期末其他流动负债为 0 元，较去年同期减少 100.00%，主要原因是待结转销售税额本期开票，结转至应交税费。11 报告期末递延所得税负债 2,636.65 元，较去年同期下降 98.45%，主要原因是本期交易性金融资产的公允价值变动的应纳税时间性差异。12 报告期末其他综合收益-2,000,000.00 元，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变为 0 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 81,233,546.08-76,593,564.15-6.06%营业成本 33,290,329.60 40.98%28,394,231.38 37.07%17.24%毛利率 59.02%-62.93%-销售费用 15,649,254.67 19.26%14,896,089.87 19.45%5.06%管理费用 20,152,347.94 24.81%16,638,745.82 21.72%21.12%研发费用 21,599,256.66 26.59%22,270,594.61 29.08%-3.01%财务费用-227,274.28-0.28%-173,989.31-0.23%-30.63%信用减值损失-1,040.73 0.00%-318,343.70-0.42%-99.67%资产减值损失-0.00%0 0.00%-其他收益 6,703,544.94 8.25%5,709,431.13 7.45%17.41%投资收益 520,768.47 0.64%1,138,804.61 1.49%-54.27%公允价值变动收益 607,337.87 0.75%751,846.16 0.98%-19.22%资产处置收益-0.00%15,400.99 0.02%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-1,950,592.13-2.40%1,352,874.49 1.77%-244.18%营业外收入 125,402.61 0.15%6,195.27 0.01%1,924.17%营业外支出 41,754.06 0.05%52,850.89 0.07%-21.00%净利润-6,129,044.54-7.54%3,827,876.23 5.00%-260.12%所得税费用 4,262,100.96 5.25%-2,521,657.36-3.29%-269.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，财务费用为-227,274.28 元，较去年同期下降 30.63%，主要原因是本年利息收入增长。2.报告期内，信用减值损失为 1,040.73 元，较去年同期下降 99.67%，主要原因是报告期应收账款计提坏账准备减少。3.报告期内，投资收益为 520,768.47 元，较去年同期下降 54.27%，主要原因是报告期内所购买理财产品收益金额下降。4.报告期内，资产处置收益为 0 元,主要原因是报告期没有固定资产处置收益。5.报告期内，营业利润为-1,950,592.13 元，较去年同期减少 244.18%，主要原因是报告期营业收入17 的增长幅度小于营业成本和期间费用增长的幅度，使得营业利润减少。6.报告期内，营业外收入为 125,402.61 元，较去年同期增长 1,924.17%，主要原因是报告期内获得诉讼赔偿收入 124,560.64 元。7.报告期内，所得税费用为 4,262,100.96 元，较去年同期上升 269.02%，主要原因是本期递延所得税费用增长。8.报告期内，净利润为-6,129,044.54 元，较去年同期下降 260.12%，主要原因是本期营业收入增长4,639,981.93 元，营业总成本增长 8,476,919.91 元及所得税费用增长 6,783,758.32 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,233,546.08 76,593,564.15 6.06%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 33,290,329.60 28,394,231.38 17.24%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 应用集成 12,505,349.95 7,445,275.70 40.46%18.49%10.21%4.47%硬件销售 4,205,713.78 3,667,393.03 12.80%-37.06%-42.73%8.64%软件服务 35,693,665.16 10,826,541.22 69.67%-0.26%83.32%-13.83%技术服务 17,147,142.16 7,518,771.60 56.15%41.49%5.69%14.85%软件产品 7,303,714.66 1,196,918.66 83.61%-12.52%34.39%-5.72%其他 4,377,960.37 2,635,429.39 39.80%41.14%98.98%-17.50%合计 81,233,546.08 33,290,329.60 59.02%6.06%17.24%-3.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华南地区 11,994,429.42 6,138,262.67 48.82%50.36%102.05%-13.10%华东地区 69,239,116.66 27,152,066.93 60.79%0.91%7.08%-2.26%合计 81,233,546.08 33,290,329.60 59.02%6.06%17.24%-3.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，硬件销售收入为 4,205,713.78 元，较上年同下降 37.06%，主要原因本期客户的直接硬件采购下降。2.报告期内，技术服务收入为 17,147,142.16 元，较上年同期增长 41.49%，主要原因是本期房地产企业及政府部门增值服务业务取得增长。18 3.报告期内，软件服务收入成本 10,826,541.22 元，较上年同期增长 83.32%，主要原因是本期交易平台软件服务成本上升。4.报告期内，其他收入为 4,377,960.37 元，较上年同期增长 41.14%，主要原因是报告期内培训业务收入的增长。5.报告期内，华南地区收入为 11,994,429.42 元，较去年同期增长 50.36%，主要原因是海口海迈技术服务收入的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门思链信息科技有限公司 5,414,548.11 6.67%否 2 福建凯特信息安全技术有限公司 4,205,768.79 5.18%否 3 福建金闽再造烟叶发展有限公司 3,761,347.71 4.63%否 4 厦门烟草工业有限责任公司 2,521,993.09 3.10%否 5 澄迈县住房保障与房产管理局 1,402,282.86 1.73%否 合计合计 17,305,940.56 21.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市美利捷科技有限公司 2,339,480.00 6.40%否 2 上海银基信息安全技术股份有限公司 1,297,770.00 3.55%否 3 福建省盈正科技有限责任公司 1,271,207.52 3.48%否 4 阿里云计算有限公司 1,192,157.76 3.26%否 5 厦门市秦商信息科技股份有限公司 1,172,153.92 3.21%否 合计合计 7,272,769.20 19.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,336,087.92-7,209,801.02 118.53%投资活动产生的现金流量净额 3,357,116.89-5,090,034.27 165.95%筹资活动产生的现金流量净额 490,000.00-7,206,500.00 106.80%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,336,087.92 元，较去年同期增长 118.53%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长 17,279,167.10 元，增长 22.98%。与本期净利润-6,129,044.54 元的差异，主要原因是本期固定资产折旧 2,686,305.61 元，递延所得税资产减少4,405,372.74 元，存货增加了 2,950,731.61 元，经营性应收项目增加了 2,328,759.72 元，经营性应付项目的增加 6,671,935.61 元。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 3,357,116.89 元，较去年同期增加 165.95%，主要原因是本期投资支付的现金减少 23,200,000.0